Consulenza gestionale per farmacie

DELISTING CLASSE C - 2014Aggiornamento allegati A e B al Decreto 15.11.2012Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13/03/2014

LA CIRCOLARE DI FARMADATIOggetto: Delisting classe C – Aggiornamento allegati A e B al Decreto 15.11.2012

Il Supplemento Ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014 pubblica il Decreto del Ministero della Salute 21 febbraio 2014: “Aggiornamento degli allegati A e B del decreto 15 novembre 2012 concernente l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla vendita dei medicinali previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537”, in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Gli allegati A e B costituiscono un aggiornamento dei corrispondenti allegati del decreto del Ministero della Salute 15 novembre 2012:

· ALLEGATO A: 11.682 medicinali per i quali permane l’obbligo di ricetta medica e dei quali non è consentita la vendita negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie;

· ALLEGATO B: 521 medicinali che possono essere venduti, senza ricetta, anche negli esercizi commerciali (parafarmacie e corner GDO), ai sensi dell’art. 32 del DL n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011. I medicinali compresi nell’elenco si aggiungono ai medicinali già classificati da AIFA come SOP o OTC.

I 521 PRODOTTI NEL DETTAGLIO

AESCULAPIUS FARMACEUTICI Srl

ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA

BRUSCHETTINI S.R.L.

JANSSEN CILAG S.P.A.

MARVECSPHARMA SERVICES S.R.L.

NORGINE ITALIA S.R.L.

NOVARTIS FARMA S.P.A.

PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.

RECORDATI IND. CHIM. E FARMAC.S.P.A.SANOFI-AVENTIS S.P.A.

SCHARPER S.P.A.

SOFAR S.P.A.

TEOFARMA S.R.L.

ALTRE

0 50 100 150 200 250 300

QNT

ALTRI

TERBINAFINA CLORIDRATO

PARACETAMOLO

MICONAZOLO NITRATO

METRONIDAZOLO

MACROGOL 4000

KETOTIFENE FUMARATOACIDO

IBUPROFENE

FENTICONAZOLO NITRATO

ECONAZOLO NITRATO

DIOSMINA/ESPERIDINA

LO SCOPO E LA METODOLOGIA DELLO STUDIO

Consulenza gestionale per farmacie

Lo studio è stato elaborato su dati contabili e statistici elaborati su di un panel significativo di farmacie da noi assistite, successivamente raggruppate in tre cluster di riferimento in quanto rappresentative di una data categoria di fatturato o posizionamento.

Di queste farmacie prese a campione abbiamo analizzato nel dettaglio la composizione della vendita dei farmaci di fascia C e l’attuale incidenza che i 521 prodotti oggetto di delisting hanno sul fatturato e sulla marginalità.

Determinata la situazione ante delisting abbiamo quindi verificato la possibile riduzione di fatturato e di marginalità che potrebbe causare la maggiore disponibilità dei farmaci liberalizzati presso un maggior numero di esercizi commerciali come parafarmacie e corner GDO.

Abbiamo ipotizzato tre effetti del delisting su altrettante farmacie suddivise per categorie tipo (Fatturato e posizionamento). Per ognuna di esse sono stati calcolati tre possibili scenari:

Una perdita di fatturato del 10% a favore delle parafarmacie e corner GDO ed un decremento della marginalità del 5%

Una perdita di fatturato del 20% a favore delle parafarmacie e corner GDO ed un decremento della marginalità del 7,50%*

Una perdita di fatturato del 25% a favore delle parafarmacie e corner GDO ed un decremento della marginalità del 5,00%

*Non appare plausibile una riduzione maggiore atteso che i prodotti liberalizzati non sono di grande richiamo

TRE IPOTESI SUGLI EFFETTI DEL DELISTING

LA 1* FARMACIA ANALIZZATA

È posizionata in un centro urbano di medie dimensioni ad alto tasso di industrializzazione dove sono presenti altre 3 farmacie.

Un Fatturato 2013 di circa 2.600.000€ in contrazione rispetto al 2011 del 4.49%

Componenti di fatturato ripartite al 46% Farmaco e 54% prodotti commerciali

Farmacia Specializzata nei prodotti per Bambini, Cosmesi ed erogazione di servizi.

Altissima propensione al Category Management ed alla promozione.

nella farmacia in questione nel 2013 solo 118 referenze oggetto di delisting su 521 risultano attive e correntemente vendute.

per un totale di 2036 pezzi movimentati ed un fatturato complessivo di 22.208,36 euro lordo iva

DESCRIZIONE QNT FATTURATODAFLON*30CPR RIV 500MG 206 € 2.928,26 ANTALFEBAL*BB OS SOSP 100ML 2% 388 € 2.895,60 ARVENUM 500*30CPR RIV 500MG 119 € 1.695,33 SOFARGEN*CREMA 30G 1% 125 € 1.489,80 CAREXIDIL*SOLUZ CUT 60ML 5% 37 € 1.100,56

ACICLOVIR MG*CREMA 3G 5% 159 € 1.063,74 DAKTARIN*GEL ORALE 80G 2% 41 € 638,90

NAAXIA*COLL FL 10ML 4,9%S/CONS 41 € 614,32 MECLON*CREMA VAG 30G 20%+4%+6A 58 € 605,36 ACICLOVIR EG*CR 3G 5% 83 € 573,46

I PRIMI 10° PRODOTTI PER FATTURATO LORDO

PRODOTTI VENDUTI QNT >50 PCS

ANTALFEBAL*BB OS SOSP 100ML 2% DAFLON*30CPR RIV 500MG

ACICLOVIR MG*CREMA 3G 5% SOFARGEN*CREMA 30G 1%

ARVENUM 500*30CPR RIV 500MG ACICLOVIR EG*CR 3G 5%

MECLON*CREMA VAG 30G 20%+4%+6A RIGENTEX*30CPS MOLLI 400UI

CONNETTIVINA PLUS*CREMA 25G ALTRI

LA 1 - QUALCHE NUMERO

LA 1* - COSA POTREBBE SUCCEDERE ?

La farmacia precedentemente al delisting generava un fatturato di 22.208,36 euro, con una marginalità media del 34,51% e quindi con un margine operativo lordo di 7.663,27 euro.

PRIMA IPOTESI SECONDA IPOTESI TERZA IPOTESI

% PERDITA FATTURATO 10% 20% 25%

% PERDITA MARGINALITA’ 5% 7,50% 5%

Nuovo fatturato lordo 19.987,52 17.766,69 16.656,27

Nuovo margine % 34,14% 33,28% 33,41%

Nuovo Margine 6.824,21 5.912,44 5.565,63

Delta Margine -839,06 € -1.750,83 € -2.097,64 €

È posizionata in zona centrale in una città di grandi dove sono presenti un alto numero di farmacie ed attività concorrenti come parafarmacie e corner GDO

Un Fatturato 2013 di circa 1.040.000 € Fatturato della Fascia C: 106.000

LA 2* FARMACIA ANALIZZATA

nella farmacia in questione nel 2013 solo 110 referenze oggetto di delisting su 521 risultano attive e correntemente vendute.per un totale di 703 pezzi movimentati, un un fatturato complessivo di 8522,98 euro lordo ivacon una marginalità del 27,50%

DESCRIZIONE QNT FATTURATODAFLON*30CPR RIV 500MG 104 € 1.383,65 CONNETTIVINA PLUS*CREMA 25G 72 € 698,85 SOFARGEN*CREMA 120G 1% 28 € 514,16 ARVENUM 500*30CPR RIV 500MG 38 € 501,67 ACICLOVIR EG*CR 3G 5% 59 € 377,26

SOFARGEN*CREMA 30G 1% 28 € 314,09 PERGIDAL*OS POLV 20BUST 7,3G 30 € 288,43

LORENIL*1CPS MOLLI VAG 600MG 30 € 189,16 DAKTARIN*GEL ORALE 80G 2% 12 € 172,53 DAKTARIN*5LAV VAG 150ML0,2%+CA 12 € 152,80

I PRIMI 10° PRODOTTI PER FATTURATO LORDO

LA 2 - QUALCHE NUMERO

PRODOTTI VENDUTI QNT >50 PCS

DAFLON*30CPR RIV 500MG CONNETTIVINA PLUS*CREMA 25G

ACICLOVIR EG*CR 3G 5% ALTRI

LA 2* - COSA POTREBBE SUCCEDERE ?

La farmacia precedentemente al delisting generava un fatturato di 8.522,98 euro, con una marginalità media del 27,50% e quindi con un margine operativo lordo di 2.343,48 euro.

PRIMA IPOTESI SECONDA IPOTESI TERZA IPOTESI

% PERDITA FATTURATO 10% 20% 25%

% PERDITA MARGINALITA’ 5% 7,50% 5%

Nuovo fatturato lordo 7.670,68 6818,38 6.392,23

Nuovo margine % 26,69% 26,14% 26,29%

Nuovo Margine 2.078,23 1.782,09 1.680,37

Delta Margine -265,24 € -1.143,21 € -1.467,63 €

LA 3* FARMACIA ANALIZZATA

È una farmacia rurale posizionata in un paese di piccole/medie dimensioni – Unica Farmacia

Un Fatturato 2013 di circa 685.000 € Fatturato della Fascia C: 80.000

nella farmacia in questione nel 2013 solo 68 referenze oggetto di delisting su 521 risultano attive e correntemente vendute.

per un totale di 440 pezzi movimentati, un un fatturato complessivo di 4.716,83 euro lordo ivacon una marginalità del 26,54%

DESCRIZIONE QNT FATTURATODAFLON*30CPR RIV 500MG 62 € 860,64 ARVENUM 500*30CPR RIV 500MG 60 € 827,30 FEVRALT*BB OS SOSP 100MG/5ML 46 € 310,19 ACICLOVIR DOROM*CREMA 3G 5% 30 € 205,65 TACHIPIRINA FLASHTAB*16CPR 500 26 € 149,77

CONNETTIVINA PLUS*10GARZE10X10 12 € 139,42 SOFARGEN*CREMA 30G 1% 12 € 138,43

DAKTARIN*GEL ORALE 80G 2% 8 € 125,50 CONNETTIVINA PLUS*CREMA 25G 12 € 125,14 VISUGLICAN*COLL 25D 4%+0,2% 6 € 100,00

I PRIMI 10° PRODOTTI PER FATTURATO LORDO

LA 3 - QUALCHE NUMERO

PRODOTTI VENDUTI QNT >50 PCS

DAFLON*30CPR RIV 500MG ARVENUM 500*30CPR RIV 500MG

ALTRI

LA 3* - COSA POTREBBE SUCCEDERE ?

La farmacia precedentemente al delisting generava un fatturato di 4.716,83 euro, con una marginalità media del 26,13% e quindi con un margine operativo lordo di 1.251,68 euro.

PRIMA IPOTESI SECONDA IPOTESI TERZA IPOTESI

% PERDITA FATTURATO 10% 20% 25%

% PERDITA MARGINALITA’ 5% 7,50% 5%

Nuovo fatturato lordo 4.245,15 3.773,46 3.537,62

Nuovo margine % 26,13% 25,16% 25,31%

Nuovo Margine 1.109,19 949,37 895,45

Delta Margine -142,49 € -641,05 € -822,97 €

le ipotesi più plausibili1* - LA FARMACIA GRANDE 2* - LA FARMACIA MEDIA 3* - LA FARMACIA RURALE2* IPOTESIPerdita di 4.441,67 di fatturato e di 1.750,83 di margine lordo.

Un incidenza sul fatturato totale pari allo 0,17%

3* IPOTESIPerdita di 2.130,75 di fatturato e di 1.467,63 di margine lordo.

Un incidenza sul fatturato totale pari allo 0,20%

1* IPOTESIPerdita di 471,68 di fatturato e di 142,49 di margine lordo.

Un incidenza sul fatturato totale pari allo 0,07%

1. I prodotti liberalizzati costituiscono circa lo 0,8% del fatturato delle farmacie e circa l’1% della marginalità lorda.

2. Non è ipotizzabile una rilevante perdita di marginalità, superiore al 5-7,5% stimato, in quanto i prodotti liberalizzati non possono essere oggetto di campagne promozionali spinte da parte della GDO o di catene integrate di parafarmacie.

3. E’ invece presumibile un abbassamento del prezzo pubblico medio a causa di incremento dell’offerta totale.

4. La perdita media di fatturato prevedibile per le singole farmacie è pari allo 0,10/0,20% per le farmacie urbane.

5. Per le farmacie rurali od a basso tasso di concorrenza diretta, l’effetto sarà ancora minore, pari a circa 0,05/0,10%.

CONCLUSIONI

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PER OSSERVAZIONI, CHIARIMENTI ED INFORMAZIONItel 081-19810650mail felice.guerriero@studiofarmadata.it

Elaborazione centro Studi - Studio FarmadataDott. Prof. Nicola GuerrieroDott. Francesco ScolamieroDott. Felice Guerriero

Elaborazione datiSvemu Informatica Farmaceutica Intelligo SoftwareDott. Daniele Barbato

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