Evoluzione,  innovazione  e  internazionalizzazione  nei  merca1  

agroalimentari  

DENIS  PANTINI  –  Dire;ore  Area  Agroalimentare  

CIBUS  Parma,  6  maggio  2014  

Denis  Pan1ni   2

LA  CRISI  ALLARGA  LA  FORBICE  TRA  EXPORT  E  CONSUMI  INTERNI    DI  PRODOTTI  ALIMENTARI    

(Valori,  2013)  

90  100  110  120  130  140  150  160  170  180  190  

2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

EXPORT  2013  INDUSTRIA  ALIMENTARE  27,5  Mrd  €  

CONSUMI  INTERNI  ALIMENTARI  2013  

218  Mrd  €  

Fonte:  Nomisma  su  da/  Istat  

Denis  Pan1ni  

FATTORI  CHE  DEPRIMONO  LA  DOMANDA:  reddito  e  disparità  sociali    

-­‐10,2%  Var.  reddito  reale  

disponibile  2013/07  

28,2%  Persone  a  rischio  povertà/esclusione  

sociale  

1.715  €  Perdita  del  reddito  pro  

capite  2013/07  

57%  Persone  poco/per  

nulla  soddisfa=e  della  propria  situazione  

economica  

24%  

20%  

31%  

27%  

19%  

28%  

15%  

17%  

19%  

21%  

23%  

25%  

27%  

29%  

31%  

UE  27   Germania   Grecia   Spagna   Francia   Italia  

Persone a rischio di esclusione sociale o povertà

(% su totale popolazione)

2011   2007  

Fonte:  Nomisma  su  da/  Istat  

Denis  Pan1ni  

FATTORI  CHE  MODIFICANO  LA  DOMANDA:  i  cambiamen1  stru;urali  derivan1  da  fa;ori  socio-­‐demografici  e  culturali  

Invecchiamento   della   popolazione:   nel   2011   in   Italia   gli   ultra   65enni  rappresentano  il  20%  della  popolazione  e  sono  il  45%  in  più  rispe=o  ai  giovani  (con  età  inferiore  ai  15  anni).  Nel  1981,  gli  ultra  65enni  erano  invece  il  38%  in  meno.  Nel  2065,   le  proiezioni   indicano  un’incidenza  degli  ultra  65enni  al  33%  della  popolazione.  

Tipologie   familiari:   nel  1978   le  coppie  con  figli   rappresentavano   il  62,4%  delle   famiglie.   Oggi   pesano   per   meno   del   40%.   Contestualmente,   i   “single”  sono  passaS  dall’8,5%  al  26,4%.  

Immigra1:   la   popolazione   straniera   residente   in   Italia   è   di   4,6   milioni   di  individui,  pari  al  7,6%  del  totale.  Nel  1981  erano  211  mila  (0,4%).  Nel  2065  saranno  14,1  milioni,  pari  al  23%  della  popolazione.  

S1li   di   vita:   maggiore   a=enzione   alle   diete,   alla   salute,   all’ambiente,   alla  genuinità.  

Denis  Pan1ni  

GLI  EFFETTI  DEI  CAMBIAMENTI  SULLA  DOMANDA  ALIMENTARE:  variazione  2013/2007  sulle  quan1tà  vendute  in  GDO  di  specifici    

“aggrega1”  di  spesa  

Pron1   +24%  Cibi  /me  saving    (paste  fresche,  piaV  pronS,  piaV  pronS  freschi,    sughi  pronS,  ecc.)  

Salu1s1   +30%   LCC   +5%  

Basic   +2%  

Etnici   +49%   Lusso   +25%  ProdoV  senSnella  di  uno  sSle  parScolare  quali  caviale,  salmone,  champagne  e  spumante,  tartufi,  ecc.  

ProdoV  di  Largo  Consumo  Confezionato  

ProdoV    base  per  la  preparazione  dei  pasS  (es.  pasta,  pelaS,  riso  …)  

ProdoV  provenienS  dalla  tradizione  gastronomica  di  altri  paesi  (tex  mex,    sushi,  …)  

ProdoV  probioSci,  dieteSci,  funzionali,  ecc.  

Fonte:  ANCC-­‐COOP  2013  

Denis  Pan1ni  

EXPORT  ALIMENTARE:  UN  CONFRONTO    CON  I  PRINCIPALI  COMPETITOR  EUROPEI  (Miliardi  di  euro  2013  e  propensione  all’export)  

In   Italia,   le   imprese   medio-­‐grandi   (con   oltre   50   addeV)   sono  responsabili   del   72%   dell’export   alimentare   ma   rappresentano  appena  l’1,5%  del  totale  (886  su  circa  54.000  imprese)  

57,1  

43,1  

27,5  

0   10   20   30   40   50   60  

Germania  

Francia  

Italia  

34%  

27%  

21%  

Fonte:  Nomisma  su  da/  Istat  e  Eurostat  

Denis  Pan1ni   7

LE  PERFORMANCE  DEI  DIVERSI  COMPARTI  (Variazione  nei  valori  di  export,  2013/2008)  

11,6%  18,1%   18,2%  

27,3%   29,6%  

37,2%   37,6%  44,5%  

0%  

10%  

20%  

30%  

40%  

50%  

Prod

oV  agricoli  

Pasta  e  prod

oV  da  

forno  

Conserve  vegetali  

TOTALE  

AGRO

ALIMEN

TARE

 

Oli  e  grassi    

Vino

 

Carne  e  de

rivaS  

LaVero-­‐caseari  

Denis  Pan1ni  

I  NOSTRI  PRINCIPALI  MERCATI  DI  SBOCCO  (Valore  export  alimentare  in  milioni  di  euro)  

Fonte:  Nomisma  su  da/  Istat  

Germania  ;  4.603,8  

Francia  ;  3.250,2  

Sta1  Uni1  ;  2.796,6  

Regno  Unito  ;  2.485,6  

Svizzera  ;  1.032,4  

Austria  ;  921,6  Paesi  Bassi  ;  902,4  

Spagna  ;  822,8  Belgio  ;  783,2  

Giappone  ;  705,6  

Altri  paesi;  9.163,6  

Quota  Ue-­‐28  63,8%  

Quota  BRICS  4,4%  

Denis  Pan1ni   9

EPPURE  LE  OPPORTUNITA’  FUTURE  SONO  LONTANE  DALL’ITALIA  (Valore  dei  consumi  alimentari  in  Miliardi  di  dollari)  

Fonte:  Nomisma  

 -­‐          500    

 1.000      1.500      2.000      2.500      3.000      3.500      4.000      4.500    

UE-­‐27  

Nord  America  

Cina

 

Giapp

one  

Sud  America  

Africa  

Messico  

India  

Russia  

Turchia  

2010   2020  

Denis  Pan1ni  

I  VINCOLI  ALL’EXPORT  DI  PRODOTTI  ALIMENTARI  Le  Barriere    Tariffarie  e  Non  Tariffarie  

34%  

31%  

27%  

17%  

15%  

14%  

0%   10%   20%   30%   40%  

India  

Vietnam  

Tailandia  

Cina  

Russia  

Brasile  

Dazi  medi  applica1  sul  valore  di  beni  alimentari  importa1  (2012)  

Fonte:  Nomisma  su  da/  Commissione  UE  e  WTO  

147  

99  

73  59  

36   33  10   9  

0  20  40  60  80  

100  120  140  160  

Argen

1na

 

Russia  

Indo

nesia  

Brasile  

Cina

 

India  

Giapp

one  

USA

 

Nr.  provvedimen1  non  tariffari  restrikvi  del  commercio  introdok    

tra  maggio  2012  e  maggio  2013  

Denis  Pan1ni   11

CONCLUSIONI  

La   perdurante   recessione   economica   interna   e   lo   sviluppo   del  benessere   in  paesi   geograficamente  molto  distanS   induce   le   imprese  agroalimentari  a  rivedere  le  proprie  strategie  di  mercato  

Il   quadro   delle   opportunità   di   crescita   per   le   imprese   agroalimentari  italiane  è  sensibilmente  mutato  negli  ulSmi  anni  

Questo   «riorientamento   strategico»   si   scontra   con   limiS   stru=urali   e  dimensionali  delle  imprese  nonché  con  ritardi  del  «sistema  Paese»  che  minano   la  possibilità  di  cogliere  queste  nuove  opportunità  di  crescita  (o  di  sopravvivenza)    

Alla  luce  di  tale  quadro,  diventa  quindi  vitale  per  le  imprese  conoscere  in   maniera   approfondita   e   con   tempesSvità   le   tendenze   in   a=o,   i  cambiamenS   nello   scenario   di   riferimento   e   i   possibili   strumenS   a  sostegno   delle   strategie   più   idonee   per   affrontare   il   contesto  compeSSvo