VINO E SCENARI EVOLUTIVI:

PROSPETTIVE FUTURE PER LE

Denis Pantini

Direttore Area Agricoltura e Industria alimentare

FUTURE PER LE PRODUZIONI

ITALIANE

I TEMI DI APPROFONDIMENTO

Il mercato mondiale del vino: produzioni, consumi,competitor internazionali e tendenze recenti

L’export di vino italiano: performance e mercati di

Denis Pantini

Gli scenari evolutivi e le opportunità per i vini italiani

L’export di vino italiano: performance e mercati didestinazione

LA PRODUZIONE DI VINO NEI PRINCIPALI PAESI PRODUTTORI (milioni di ettolitri)

2001 2005 2010 2011 Var. % 2011/01Francia 53,4 52,1 45,7 49,6 -7,0%Italia 49,9 50,6 48,5 41,6 -16,6%Spagna 30,5 37,8 35,2 34,3 12,5%USA 19,2 22,9 20,9 18,7 -2,4%Argentina 15,8 15,2 16,2 15,5 -1,9%Cina 10,8 11,8 13,0 13,0 20,4%Australia 10,7 14,3 11,2 11,0 2,6%Cile 5,5 7,9 9,9 10,6 93,9%

Denis Pantini

Cile 5,5 7,9 9,9 10,6 93,9%Sud Africa 6,5 8,4 9,3 9,7 49,4%Russia 3,4 4,6 7,0 6,4 88,2%Portogallo 7,8 7,3 7,1 5,9 -23,9%N. Zelanda 0,5 1,0 1,9 2,4 340,9%MONDO 265,7 280,1 265,1 265,7 0,0%

� Spostamento della produzione dall’Emisfero Nord a quello Sud. Incremento

della produzione anche in Cina e Russia

� Eccezione europea: la Spagna (aumentano le rese)

� L’UE-27 rimane l’area a maggiore vocazione vinicola

UN CONFRONTO TRA PRODUZIONE, CONSUMI ED EXPORT DI VINO NEL MONDO

140

160

180Export

Denis Pantini

80

100

120

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Consumi

Produzione

LA “MIGRAZIONE” DEI CONSUMI A LIVELLO MONDIALE (.000 ettolitri)

1991/95 2011 Var. %

Francia 37.310 29.936 -20%Italia 35.122 23.052 -34%Germania 18.544 19.700 +6%Spagna 15.439 10.150 -34%

Denis Pantini

Spagna 15.439 10.150 -34%Regno Unito 6.542 12.800 +96%=========================

Stati Uniti 18.579 28.500 +53%Canada 1.792 4.044 +126%Giappone 1.361 2.625 +93%Cina 5.098 17.000 +233%Russia 6.487 11.330 +75%

LE POTENZIALITÀ: I CONSUMI PRO-CAPITE

Denis Pantini

0-5 L

I PRINCIPALI MERCATI DI IMPORTAZIONE: TENDENZE DI BREVE E LUNGO PERIODO

MERCATI

2011 (mln $)

Trend lungo termine (var. % 2011/01)

Dinamica in corso(gen.-nov. 2012/11)

REGNO UNITO* 4.824 84% 2%

STATI UNITI 4.815 116% 5%

GERMANIA* 3.252 86% -7%

CANADA 1.911 229% 4%

Denis Pantini

CANADA 1.911 229% 4%

CINA 1.438 5993% 12%

GIAPPONE 1.312 68% 20%

BELGIO** 1.288 101% -4%

HONG KONG 1.259 1887% -18%

SVIZZERA 1.182 91% 2%

PAESI BASSI** 1.150 83% -5%

*Gennaio – Ottobre 2012/11** Gennaio – Settembre 2012/11

IMPORT DI VINO

Import 2011 (mln $)

Distribuzione % vino importato (totale vino = 100)

Fermi imbottigliati

Frizzanti/spumanti Sfusi

Russia 953 64% 22% 14%Brasile 295 89% 11% 0%Corea del Sud 132 85% 11% 3%India 22 25% 16% 59%

OLTRE LA CINA ….. I MERCATI DI IMPORTAZIONE PIÙ PROMETTENTI

Denis Pantini

Variazioni su totale import

di vino (in $)

Trend lungo termine (var. % 2011/01)

Dinamica in corso(gen.-nov. 2012/11)

Russia* 310% 17%Brasile* 304% 8%Corea del Sud 472% 14%India* 971% 31%

India 22 25% 16% 59%

*Gennaio – Ottobre 2012/11

I PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI DI VINO: QUOTE DI MERCATO CALCOLATE SUL VALORE

5,1%

7,9%

9,0%

18,1%

37,8%

5,2%

6,2%

9,2%

18,9%

31,0%

Cile

Australia

Spagna

Italia

Francia

Denis Pantini

1,8%

1,1%

0,8%

3,4%

4,1%

5,1%

2,4%

2,6%

2,8%

2,8%

4,2%

5,2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Sud Africa

Argentina

Nuova Zelanda

Portogallo

Stati Uniti

CileQuota % su export mondiale 2011

Quota % su export mondiale 2001

LA CRESCITA DEL RUOLO DEGLI ESPORTATORI DELL’EMISFERO SUD (quote all’export, in volume)

1981-1985 76% 2%

1986-1990 79% 3%

1991-1995 76% 8%

Top 5 UE Emisfero Sud + USAMedia annue

Denis Pantini

1991-1995 76% 8%

1996-2000 71% 15%

2001-2005 65% 23%

2006-2010 62% 29%

2011 66% 25%

Top 5 UE = Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Germania

Emisfero Sud = Australia, Nuova Zelanda, Argentina, Cile, Sud Africa

LA PROPENSIONE ALL’EXPORT DEI PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI (2010)

75%

73%

69%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Cile

Nuova Zelanda

Australia

Spagna

Denis Pantini

44%

43%

40%

28%

20%

18%

Italia

Sud Africa

Portogallo

Francia

Argentina

Stati Uniti

Export/Produzione(quantità)

L’EXPORT ITALIANO DI VINO (valori, quantità e variazione decennale)

+78%

2.4812.619

2.786 2.7012.865

3.0003.228

3.5423.673

3.511

3.918

4.404

2.413

3.000

4.000

Denis Pantini

+31%

2.481

1.8421.671 1.666

1.345 1.4291.611

1.879 1.937 1.8552.002

2.211

-

1.000

2.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Valori (Mln €) Volumi (Mln kg)

COME VARIA L’EXPORT ITALIANO PER TIPOLOGIA(valori 2006 = 100 e variazione % 2011/2006)

+44%150160170180190200210

+105%

COMPOSIZIONE EXPORT

• Fermi imbottigliati = 79%

• Frizzanti/spumanti = 12%

• Sfusi = 9%

Denis Pantini

+30%

90100110120130140150

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Spumanti/frizzanti* Fermi imbottigliati Sfusi

* Al netto export di Champagne

LA DESTINAZIONE DELL’EXPORT ITALIANO (distribuzione percentuale calcolata sul valore dell’export)

2001 2011

Germania 29,3%

Paesi Bassi 2,0%

Russia 0,3%

Cina 0,2%

Altri Paesi dell'UE-27

11,4%

Altri Paesi extra UE-27

4,1%

USA21,5%

Altri Paesi dell'UE-27

15,7%

Altri Paesi extra UE-27

6,4%

Denis Pantini

USA23,4%

Regno Unito 10,2%

Svizzera 6,4%

Canada 4,3%

Giappone 4,3%

Francia 4,3%

2,0%

Germania 20,9%

Regno Unito 11,6%

Svizzera 6,1%

Canada 5,8%

Giappone 2,8%

Russia 2,7%

Paesi Bassi 2,6%

Francia 2,5%

Cina 1,5%

L’EXPORT DI VINO ITALIANO NEL 2012(Variazione valori gen-ott 2012/2011)

14,7%

9,8%

18,6%

11,0% 11,5%

22,2%

11,8%15%

20%

25%

Denis Pantini

6,9%

9,8%8,1%

2,3%

7,1%

4,7%

11,0%

0%

5%

10%

Spumanti/frizzanti* Fermi imbottigliati Sfusi TOTALE VINO

Totale UE Extra-Ue

* Escluso Champagne

UNA CLASSIFICAZIONE ANALITICA DEI DIVERSI MERCATI DI CONSUMO DI VINO

TRADIZIONALI MATURIALTA E CONSOLIDATA

CRESCITAEMERGENTI

FUTURA POTENZIALE

CRESCITA

Nazioni produttrici

con alti consumi

pro-capite ma

stabili o in calo

Mercati con storica

significativa crescita

con tendenza a

leggero calo

Mercati dove: 1) il vino è

ormai un prodotto

convenzionale; 2) si

assiste ad una crescita

ormai di lungo periodo

Mercati dove il vino sta

conoscendo una rapida

crescita ma che

partivano da livelli di

consumo bassi

Mercati ad alto

potenziale dove il vino

è però una bevanda

ancora poco

conosciuta

Cina

Denis Pantini

Argentina

Francia

Germania

Italia

Portogallo

Spagna

Australia

Belgio

Olanda

Regno Unito

Svizzera

Giappone

Canada

USA

Nuova Zelanda

Finlandia

Norvegia

Svezia

Cina

Brasile

Hong Kong

Messico

Polonia

Russia

Singapore

Sudafrica

Sud Corea

India

Malesia

Taiwan

Tailandia

Fonte: Wine Intelligence

I PRINCIPALI FATTORI DI SCELTA DEL VINO NEI MERCATI INTERNAZIONALI

Germania

Svizzera

Russia

Finlandia

Stati Uniti

Canada

Belgio

Svezia

Norvegia

Importanza relativa di Brand e Prezzo

BRAND

Denis Pantini

Norvegia

Regno Unito

Australia

Cina

Giappone

Olanda

Danimarca

BrasileImportanza relativa di: Paese d’origine e Varietà vitigno

PREZZO

PAESE DI ORIGINE VARIETÀ VITIGNO

Fonte: Wine Intelligence

CHE VINI BEVONO I GIOVANI NEGLI USA?(il caso dei “critter wine”)

Denis Pantini

TREND DEI CONSUMI DI VINO IN ITALIA

35,132,0

30,227,7 29,3 28,3 27,0 27,3 26,7 26,2 24,6 24,5 23,1

45

50

55

60

65

15

20

25

30

35

40

Denis Pantini

30

35

40

0

5

10

15

1991

-199

5

1996

-200

0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Consumi totali (Mln ettolitri) scala sx consumi pro-capite (litri) scala dx

TREND DEI CONSUMI DI VINO IN ITALIA PER CANALE (volumi 2006 = 100)

90

95

100

105

Denis Pantini

70

75

80

85

2006 2007 2008 2009 2010 2011

GDO, Dettaglio HORECA

I CONSUMI DI VINO IN ITALIA PER FASCE DI ETA’ (2011)

11-24 anni; 7,1%

61 anni e più;

11-24 anni; 1,4%

25-44 anni; 17,0%

Suddivisione dei consumatori di vino per età

% di chi consuma più di ½ litro di vino al giorno

Denis Pantini

25-44 anni; 34,0%

45-60 anni; 27,2%

più; 31,7%

45-60 anni; 31,3%

61 anni e più; 50,4%

LE PROSPETTIVE DI CRESCITA DEI CONSUMI DI VINO NEL MONDO/1 (crescita media annua)

2,5%

1,0%

-2,6%

2,4%

-1,1%

2,2%

-4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%

Italia

USA

Denis Pantini

4,7%

0,6%

0,0%

4,0%

0,6%

-1,0%

5,7%

2,5%

-1,2%

Canada

Giappone

Germania

Frizzanti/Spumanti Rossi fermi Bianchi fermi

LE PROSPETTIVE DI CRESCITA DEI CONSUMI DI VINO NEL MONDO/2 (crescita media annua)

Denis Pantini

CONCLUSIONI/1LE OPPORTUNITA’ PER I VINI ITALIANI

La necessità delle imprese italiane di migliorare il proprio

posizionamento sui mercati esteri si scontra con la sempre più accesa

concorrenza dei Paesi produttori/esportatori dell’Emisfero Sud

(Australia, Nuova Zelanda, Cile, Argentina, Sud-Africa)

Nell’ultimo decennio l’Italia è riuscita a migliorare la propria quota di

mercato in tutti i principali contesti mondiali (quelli con una storia di

consumo già consolidata come Nord-America, Germania, Regno Unito)

Denis Pantini24

consumo già consolidata come Nord-America, Germania, Regno Unito)

mentre stenta a cogliere (oggi e in prospettiva futura) le opportunità

esistenti su molti dei mercati a maggiore potenziale di sviluppo (ad

esempio, Cina)

Perché?

Distanza geografica e limitata conoscenza (e abitudine al consumo) del

vino richiedono un cambiamento nell’approccio al mercato: da

product-oriented (storicamente le imprese italiane) a market-oriented

CONCLUSIONI/2COSA FARE?

La globalizzazione del mercato del vino non vuol dire solo allargamentogeografico dei consumi in nuovi Paesi:

� gusti e attese sul prodotto differenti

� sensibilità e costumi (stili di consumi) eterogenei

� strutture distributive e occasioni di consumo diversificate

� contesti normativi/tariffari diversi e in continua evoluzione

Come rispondere:

Denis Pantini25

Come rispondere:

� conoscenza e possibilmente presidio del mercato target

� attenzione a servizio, innovazione e comunicazione (packaging, etichetta,modalità di imbottigliamento, etc..)

� struttura operativa e finanziaria in grado di sostenere ingenti investimentifinanziari e promozionali: ruolo della dimensione e delle aggregazioni,competenza manageriali, etc..)

� relazioni e promozione istituzionale

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

DENIS PANTINI

Responsabile

Denis Pantini26

Responsabile

Agricoltura e Industria Alimentare

NOMISMA spa

051 6483188

denis.pantini@nomisma.it