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Situazione e prospettive del mercato e dell’industria dell’ICT in Italia

Giancarlo Capitani

ConvegnoLe tecnologie digitali nell’economia del Trentino

Trento, 7 maggio 2007

Convegno - Le tecnologie digitali nell’economia del Trentino7 maggio 2007 Slide 1

Il mercato dell’ICT


Mercato mondiale dell’ICT

Fonte: AITech – Assinform / NetConsulting

MondoMondo

546

750

876

1.239

1.073

1.662

1995 2000 2006

TLCIT

1.296

2.115

2.735

10.3%

5.3%

Valori in Mld $ e TCMA

ItaliaItalia

11,5

19,5

20,0

40,2

19,8

44,0

1995 2000 2006

TLCIT

31

60.2 63.8

14.2%

1.2%

Valori in Mld € e TCMA


Il mercato dell’IT nei principali Paesi (2004-2006)

5,0%5,7%

2,9%

2,2%

3,5%3,9%

3,1%

3,7%

2,5%2,8% 3,3%

3,2%

0,9%1,6%

6,0%

6,8%

2005/04 2006/05

USA Giappone Europa Regno Unito

Germania Francia Spagna

Variazioni % su anno precedente

Italia

Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting


Dinamica del mercato IT per dimensione di impresa utilizzatrice (2003-2005)Mln €, % su totale e Δ%

-3,3%

-1,4%

0,1%

1,7%

0,1%

0,9%05/04

04/03

Piccole

Medie

Grandi(56,7%)10.560

(24,7%)4.594

(18,6%)3.464

Grandi>250

addetti

Medie50-249addetti

Piccole1-49

addetti

Totale18.618 mln €

(%) Peso % su Mercato IT al netto del consumerFonte: AITech - Assinform / NetConsulting


254,8 248,0232,4

188,1

147,5

99,6 90,3 86,072,3 63,2 56,3 51,3 44,8 43,7 39,2

26,8

Svez

iaBe

lgio

Dani

mar

caFi

nlan

dia

Regn

o Un

itoPa

esi B

assi

Aust

riaFr

anci

aGe

rman

iaIrl

anda

Spag

naIta

liaRe

p. C

eca

Ungh

eria

Porto

gallo

Grec

ia

Fonte: Elaborazione NetConsulting su Commissione Europea, Eurostat, EITO

La spesa IT della PA: un confronto Italia - Europa

Confronto spesa pro-capite per l’Information Technology della PA (Valori in € annui)


La diffusione del commercio elettronico in Italia e in Europa

3%10%10%

15%16%16%17%17%

18%21%23%

29%30%32%

34%37%

44%48%

50%52%Irlanda

Regno UnitoGermania

SveziaAustria

DanimarcaPaesi Bassi

LussemburgoUE25

FinlandiaFrancia

SloveniaLituania

Repubblica CecaPolonia

BelgioSpagna

CiproItalia

Lettonia

Imprese che acquistano on-line nei Paesi UE25

Imprese che vendono on-line nei Paesi UE25

2%3%

6%8%8%9%

11%11%

13%14%15%

15%16%

18%18%

23%23%24%

30%34%Danimarca

Regno UnitoSvezia

Paesi BassiIrlanda

FranciaGermania

UE25AustriaBelgio

FinlandiaLituania

SloveniaLussemburgo

PoloniaSpagna

Repubblica CecaCiproItalia

Lettonia Fonte: ISTAT (2006)


L’industria dell’ICT in Italia


Imprese con addetti del settore ICT per segmenti, Italia (2001-2005)

9.150

23.990

3.010

61.660

12.610

9.330

24.490

3.150

62.080

12.470

9.530

24.810

3.290

62.390

12.380

9.720

25.030

3.470

62.440

12.250

9.770

24.840

3.550

62.330

12.070

2001 2002 2003 2004 2005

Hardware e Assistenza Tecnica Canale indiretto Servizi e Apparati di TLC Software e Servizi Media

110.400 111.500 112.400 112.900 112.6001.0% 0.8% 0.4% -0.3%

2.0%

2.1%

4.5%

0.7%

-1.1%

2.2%

1.3%

4.7%

0.5%

-0.7%

2.0%

0.9%

5.5%

0.1%

-1.1%

0.6%

-0.7%

2.3%

-0.2%

-1.5%

Valori assoluti arrotondati e variazioni %

Fonte: elaborazione Università degli Studi di Milano Bicocca su dati UNIONCAMERE: REA’01, MOVIMPRESE 2001-2005 (IIITrim.), ISTAT: CIS’01


Distribuzione delle imprese IT per fasce dimensionali in Italia

93,3%

5,8%0,7% 0,1%

0-9 ott-49 50--249 oltre 250

Fonte: elaborazioni NetConsulting su dati Censimento ISTAT 2001

Dati in %

InternazionalizzazioneMeno del 9% delle aziende IT italiane svolge attivitàall’estero, direttamente o in compartecipazione con aziende Italiane o locali

Scouting tecnologicoSolo il 24% delle aziende italiane IT fa scoutingtecnologico all’estero in mercati più sviluppati


Spesa in R&S nell’ICT sul PIL nei principali Paesi

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Finl

andi

a

Cor

ea

Svez

ia

Gia

ppon

e

Irlan

da

Stat

i Uni

ti

Dan

imar

ca

Can

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Fran

cia

Ger

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ia

Nor

vegi

a

Reg

no U

nito

Aus

tralia

Spag

na

Italia

Rep

ubbl

ica

Cec

a

Polo

nia

Fonte: OECD, Information Technology Outlook (2006)

Quote %


I trend e le sfide


La correlazione virtuosa tra investimenti IT e crescita

Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting su dati OECD, FMI

0%

1%

2%

3%

4%

5%

-0,5% 0,5% 1,5% 2,5% 3,5% 4,5% 5,5% 6,5%

Δ%PI

L (2

005/

2004

)

Δ% Mercato IT (2005/2004)

Germania

Giappone

Regno Unito

Francia

USA

Mondo

Spagna

Italia2004

2005


L’impresa estesa Information Centric

Fonte: NetConsulting

IT ResponsivenessIT Responsiveness

Gestione del knowledge

worker

Gestione del knowledge

workerInformazioni

Strategie customer/ information centric

e multichannel

Strategie customer/ information centric

e multichannel

Informazioni

Governance / ComplianceBusiness Monitoring

Governance / ComplianceBusiness Monitoring

Informazioni

Gestione dei fornitori e della catena logistica

estesa

Gestione dei fornitori e della catena logistica

estesa

Informazioni

e-Procuremente-Procurement

Informazioni

e-Commercee-Commerce

Informazioni


La Pubblica Amministrazione Digitale Integrata

PAC

Regioni

Province

ComunitàMontane

Comuni

Innovazioniorganizzative

Federalismofiscale

Integrazioneprocessi e

banche dati

ChangeManagement

RidisegnoFlussi documentali

Culturadel risultato

Riusoapplicazioni


e-Gov Centrale e Locale

Cittadini Imprese


Sistema controllo Servizi interattivi e M2M

Auto

Il Technoworksumer: digital life style e digital workstyle


Digital HomeBuilding

Automation

Accessi

Riscaldamento

Illuminazione

…………..

Treno t-biz: lancio di una nuova classe business con numerosi servizi e dotazioni IT a bordo

ticketless: modalità di acquisto via Internet/ telefono, si sale a bordo senza biglietto ma con e-mail di acquisto/ codice prenotazione o SMS


La sfida della convergenza

TechnosumerFamiglia 2.0

Innovative Customer / Client

Prodotti eServizi(BVAS)

PC mobileBlog /chat

On line gaming

Media Center

Telefonia fisso / mobile

MMS

e-ShopIP TV Digital TV

DTTDigital

photo e Viewer

m/f Voip iPod

e-newspaper

VOD

• Infomobilità• Tele-medicina/ assistenza• Teleticketing• Smart card• Telepayment• e-Car• e-Shop• MVNO New Services

Innovazione di prodotto

Satellite / WEB 2.0 / WiFi / WiMax/ UWB / UMTS / GMS / NGN2 / IPV6

Fonte: NetConsulting (2007)

Business Man

IP Network PC Mobile

Mobile / Smart phone

Imprese

• SFA / Video CRM, IM Call Center

• Multichannel B2B• SCM• Portals• Learning

Applicazioni aziendali

Innovazione di processo


La riorganizzazione della value chain dei fornitori


OutsourcingOutsourcing Application Management BPO BTO

ServiziServiziIT

Integration &

Implementation

ITArchitecture

Organisation&

Processes

ChangeManagement Strategy

System Management DB BI ERP

esteso BPMApplicationSW

ApplicationSW

GestioneGestioneArchitetturaArchitetturaDisegnoArchitettura

DisegnoArchitetturaConsulenzaConsulenzaSecuritySecurity

StorageStorageHw Virtualiz-

zazione ILMSRM Backup

FileSystem ICMStorage

replication

Application Mgmt

SystemMgmt

NetworkMgmt

StorageMgmt SecurityMiddlewareMiddleware BSM

Integrazione applicativa

Web servicesSOA


La sfida della dimensione per i vendorN° di acquisizioni e di IPO’s in Europa nel settore dell’ICT (1996-2006)

Acquisizioni IPO’s

1°Q

199

92°

Q3°

Q

4°Q

1°Q

200

02°

Q3°

Q

4°Q

1°Q

120

012°

Q3°

Q

4°Q

1°Q

200

22°

Q3°

Q

4°Q

1°Q

200

32°

Q3°

Q

4°Q

1°Q

200

42°

Q3°

Q

4°Q

1°Q

200

52°

Q3°

Q

4°Q

1°Q

200

62°

Q3°

Q

4°Q

Numero di Acquisizioni Numero di IPO’s


La sfida delle competenzeEvoluzione delle competenze ICT previste (2006-2010)

Fonte: NetConsulting 2010+

Business Developer / Account Manager

• IT / SolutionArchitect

• Analisti funzionali

• Consulenti di processo

IT

• ProductManager

• DemandManager

• Data Communi-cationEngineer

TLC

2006

• Progettistaidi rete

• Produttori audio / video

• Redattori

Media

3.800

Business Developer / Account Manager• Business Processes• Consultant skill• Solution pre-sales

• Solution sales• ICT skills

• Business (Service) Analyst• SOA Developer• System Architect• BPM & Integration Expert• System Administrator

• DRM Manager / Developer / Architect

• Content / Media Creator / Designer

IT

• Radio Frequency Engineer• Data Communication

Engineer

• Systems Administrator• Security Manager /

Architect

TLC

• Repackaging Expert• Security Manager / Architect• Digital Designer

• DRM Manager / Developer / Architect

• Content / Media Creator / Designer

Media

17.500


Italia Digitale 20xx?

Technosumer


Imprese

PAC

PAL

PC mobile Mobile TVSmartphone

Media Center

IP TV

Digital TV

Set Top BoxDigital

photoiPod

Device della convergenza Applicazioni aziendali• SFA / Video CRM, IM Call

Center• Multichannel B2B• SCM• Portals• Learning• Sicurezza

Servizi al cittadino• Infomobilità• Tele-medicina/ assistenza• Teleticketing• Smart card• Telepayment• eCar

Next Generation Networks• IP• UMTS /Hsdpa• Wi-Fi / Wi-Max

Contenuti

Ricerca

Università


Creare un ecosistema dell’innovazione

• Sinergie tra soggetti innovatori• Condizioni per trattenere e attrarre talenti

Knowledge Economy

Centri diricerca

UniversitàGrandi Vendor ICT

ImpreseLocali ICT

Imprese e P.P.A.A.

innovative

• Sinergie tra grandi ICT Vendor e Imprese Locali

• Valorizzazione delle competenze locali

• Creazione di canali di trasferimento di conoscenza tra Università e imprese

Prodotti e Servizi ICT

Mercati locali

Mercati nazional

Mercati internazionali

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