Saima Sicurezza SpA

ANAFIN - SISTEMA DI ANALISI FINANZIARIA per società industriali e commerciali

SOCIETA' Saima Sicurezza SpACodice Fiscale 01979730510GRUPPO DI APPARTENENZASETTORE DI ATTIVITA' sistemi integrati di sicurezzaSito web www.saimasicurezza.com

PREPARATO DA Daniele PilchardIN DATA 26/04/2013 - 09/09/2013 - 07/05/2014 - 3/12/2015IMPORTI ESPRESSI IN euro (000)BILANCIO CERTIFICATO DA

per la Società l’esercizio 2009 è il primo esercizio derivato dal conferimento del ramo diazienda da parte di Saima Spa con relativo trasferimento di tutto il personale dipendente

Paolo Rinaldo PaoloMoretti Rinaldi Scoscini03/08/1942 26/01/1950 16/08/1953

40% 40% 20%

100% 62,30%

(*) produzione di cabine di verniciatura per carrozzeria

Saima Meccanica SpA(*)

SAIMA SpA

Saima Sicurezza SpA

Saima Sicurezza SpA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO - INDICI

Data chiusura esercizio 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014Numero di mesi 12 12 12 12 12 12

Fatturato netto 32425 31147 34804 33267 27274 27170Margine operativo lordo (M.O.L.) 3151 1295 2081 1460 2466 3087Risultato operativo 2872 971 1756 1121 1961 2532Risultato netto a bilancio 1711 411 937 613 1208 1596Ammortamenti 279 324 325 339 505 498Cash flow (R.N.+Acc.tass.+Amm.ti) 1990 735 1262 952 1713 2094

Patrimonio netto 5748 6159 7096 7708 8916 10512Posizione finanziaria netta (PFN) -2380 -4471 -2644 -1559 582 839

Incremento perc. valore della produzione -8,0% 11,9% -4,3% -18,4% 1,7%Incremento perc. fatturato -3,9% 11,7% -4,4% -18,0% -0,4%M.O.L. / Fatturato 9,7% 4,2% 6,0% 4,4% 9,0% 11,4%Risultato operativo/fatturato 8,9% 3,1% 5,0% 3,4% 7,2% 9,3%Passività totali /patrimonio netto 2,7 3,0 2,6 2,0 1,2 1,1Pass.finanz.nette/patrimonio netto -0,2 0,0 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1PFN / M.O.L. 0,8 3,5 1,3 1,1 -0,2 -0,3Prov. (oneri) finanz.netti/fatturato -0,13% -0,08% -0,09% 0,02% 0,18% 0,03%

Numero dei dipendenti 97 101 104 106 103 113 Dirigenti 0 0 0 0 0 0

Impiegati 55 55 58 58 56 59

Operai 42 46 46 46 43 51

Apprendisti 2 4 3

Produzione dell'esercizio/ n.dipendenti 349,7 309,1 335,9 315,4 264,8 245,5Fatturato netto/ n.dipendenti 334,3 308,4 334,7 313,8 264,8 240,4Valore aggiunto/ n.dipendenti 74,0 52,2 62,3 55,8 67,9 69,5Costo del lavoro/n.dipendenti 41,5 39,4 42,3 42,0 43,9 42,2Ebitda/ n.dipendenti 32,5 12,8 20,0 13,8 23,9 27,3

Saima Sicurezza SpA

CONTO ECONOMICO

31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 32425 31147 34804 33267 27274 27170 Variaz. semilavorati, prodotti finiti 1229 -109 -70 -336 -298 402 Incrementi di immobilizz. per lavori interni 0 0 0 0 0 0 Altri ricavi e proventi 271 185 197 498 300 171a. TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 33925 31223 34931 33429 27276 27743

Costi per materie prime, di consumo e merci 16847 13085 12877 13809 8255 9455 Costi per servizi 11051 12615 13664 12420 10000 9936 Costi per godimento beni di terzi 100 103 107 104 100 101 Costi per il personale 4024 3980 4401 4454 4523 4767 Ammortamenti delle immobilizz. immateriali 230 255 257 258 437 437 Ammortamenti delle immobilizz. materiali 49 69 68 81 68 61 Svalutazione dei crediti nell'attivo circolante 0 0 0 0 0 57 Variaz. materie prime, di consumo, merci -2474 -1153 291 -64 440 -1239 Accantonamenti per rischi 0 0 0 0 0 0 Oneri diversi di gestione 1226 1298 1510 1246 1492 1636b. TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 31053 30252 33175 32308 25315 25211

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. 2872 971 1756 1121 1961 2532

Proventi finanziari 4 12 14 36 72 51 Interessi passivi ed altri oneri finanziari 46 37 45 30 24 42c. TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI -42 -25 -31 6 48 9

Proventi straordinari 0 0 0 0 0 0 Oneri straordinari 0 0 0 0 0 0e. TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORD. 0 0 0 0 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 2830 946 1725 1127 2009 2541

Imposte sul reddito dell'esercizio (corr. e diff.) 1119 535 788 514 801 945

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 1711 411 937 613 1208 1596

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CONTO ECONOMICO

Euro '000 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14

Fatturato netto 32425 31147 34804 33267 27274 27170

Acquisti -16847 -13085 -12877 -13809 -8255 -9455Variazione magazzini 3703 1044 -361 -272 -738 1641Altri costi industriali, servizi, spese generali -11051 -12615 -13664 -12420 -10000 -9936Godimento beni di terzi -100 -103 -107 -104 -100 -101Proventi diversi di gestione 271 185 197 498 300 171Oneri diversi di gestione -1226 -1298 -1510 -1246 -1492 -1636Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 0 0 0VALORE AGGIUNTO 7175 5275 6482 5914 6989 7854

Costo del lavoro -4024 -3980 -4401 -4454 -4523 -4767MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 3151 1295 2081 1460 2466 3087

Acc.ti fdo rischi 0 0 0 0 0 -57Ammortamenti -279 -324 -325 -339 -505 -498RISULTATO OPERATIVO 2872 971 1756 1121 1961 2532

Proventi diversi 0 0 0 0 0 0Oneri diversi 0 0 0 0 0 0Proventi finanziari 4 12 14 36 72 51Oneri finanziari -46 -37 -45 -30 -24 -42RISULTATO PRIMA DEI COMPON. STR. 2830 946 1725 1127 2009 2541

Sopravvenienze attive, proventi str. 0 0 0 0 0 0Sopravvenienze passive, oneri str. 0 0 0 0 0 0Altri accantonamenti 0 0 0 0 0 0RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 2830 946 1725 1127 2009 2541

Imposte sul reddito dell'esercizio -1119 -535 -788 -514 -801 -945RISULTATO NETTO A BILANCIO 1711 411 937 613 1208 1596

Saima Sicurezza SpA

CONTO ECONOMICO(% su fatturato)

31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14

Fatturato netto 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acquisti -51,96% -42,01% -37,00% -41,51% -30,27% -34,80%Variazione magazzini 11,42% 3,35% -1,04% -0,82% -2,71% 6,04%Altri costi industriali, servizi, spese generali -34,08% -40,50% -39,26% -37,33% -36,66% -36,57%Godimento beni di terzi -0,31% -0,33% -0,31% -0,31% -0,37% -0,37%Proventi diversi di gestione 0,84% 0,59% 0,57% 1,50% 1,10% 0,63%Oneri diversi di gestione -3,78% -4,17% -4,34% -3,75% -5,47% -6,02%Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%VALORE AGGIUNTO 22,13% 16,94% 18,62% 17,78% 25,63% 28,91%

Costo del lavoro -12,41% -12,78% -12,65% -13,39% -16,58% -17,55%MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 9,72% 4,16% 5,98% 4,39% 9,04% 11,36%

Acc.ti fdo rischi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,21%Ammortamenti -0,86% -1,04% -0,93% -1,02% -1,85% -1,83%RISULTATO OPERATIVO 8,86% 3,12% 5,05% 3,37% 7,19% 9,32%

Proventi diversi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Oneri diversi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Proventi finanziari 0,01% 0,04% 0,04% 0,11% 0,26% 0,19%Oneri finanziari -0,14% -0,12% -0,13% -0,09% -0,09% -0,15%RISULTATO PRIMA DEI COMPON. STR. 8,73% 3,04% 4,96% 3,39% 7,37% 9,35%

Sopravvenienze attive, proventi str. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Sopravvenienze passive, oneri str. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Altri accantonamenti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 8,73% 3,04% 4,96% 3,39% 7,37% 9,35%

Imposte sul reddito dell'esercizio -3,45% -1,72% -2,26% -1,55% -2,94% -3,48%RISULTATO NETTO A BILANCIO 5,28% 1,32% 2,69% 1,84% 4,43% 5,87%

Saima Sicurezza SpA

STATO PATRIMONIALE

Euro '000

31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14CAPITALE INVESTITO NETTO

Crediti commerciali 12696 14098 16952 13521 11857 13377Rimanenze finali 3703 4747 4386 4114 3376 5018Debiti commerciali -9221 -11172 -12917 -10196 -8166 -9504Altre attivita'/passivita' nette -2200 -60 -1419 -723 -1252 -1309 Capitale circolante netto 4978 7613 7002 6716 5815 7582

Immobilizzazioni materiali (nette fdi amm.) 332 317 252 235 205 216Immobilizzazioni immateriali 3677 3522 3275 3069 3047 2614Partecipazioni 0 0 0 0 0 0Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 0 0 0Fondi rischi e altri fondi di accantonam. 0 0 0 0 0 0 Totale immobilizzazioni nette 4009 3839 3527 3304 3252 2830

8987 11452 10529 10020 9067 10412

COPERTURE

Debiti finanziari a breve 0 1001 0 0 0 0Debiti finanziari a medio lungo 0 0 0 0 0 0Prestiti obbligazionari 0 0 0 0 0 0Debiti verso altri finanziatori 3300 4400 3200 3000 0 0Disponibilita' -920 -930 -556 -1441 -582 -839 Indebitamento finanziario netto 2380 4471 2644 1559 -582 -839

Fondo TFR 859 822 789 753 733 739

Patrimonio netto 5748 6159 7096 7708 8916 10512

8987 11452 10529 10020 9067 10412

Debt/Equity 0,4 0,7 0,4 0,2 -0,1 -0,1ROE 6,9% 14,1% 8,3% 14,5% 16,4%

ROCE 9,5% 16,0% 10,9% 20,5% 26,0%

Totale capitale investito netto

Totale coperture