RICERCA REPORT 2019 PUBBLICO€¦ · gratuitamente per tutti. Report completo: contiene tutte le...

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RICERCA2019

REPORTPUBBLICO

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INCUBATORE POLITECNICO DI TORINOMilano

INSTITUTIONAL PARTNER

RESEARCH PARTNER

TECHNICAL PARTNER

SPONSOR

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INDICE

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IMPATTO DEGLI INCUBATORI ACCELERATORIITALIANI

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La ricerca sull’impatto degli incubatori/acceleratori italiani ha portato alla redazione di tre Report: Report pubblico, Report completo e Report di approfondimento.

Report pubblico: contiene una sintesi di alcuni degli elementi principali della ricerca. Il Report pubblico è disponibile gratuitamente per tutti.

Report completo: contiene tutte le analisi derivanti dal questionario inviato agli incubatori/acceleratori italiani, comprese nuove analisi come il settore di specializzazione degli incubatori/acceleratori italiani e l’eventuale richiesta di fee di partecipazione e/o di una percentuale di equity per accedere ai programmi di incubazione/accelerazione.

Il Report completo è stato preparato per i partner della ricerca, per gli incubatori/acceleratori che hanno risposto al questionario e per chi è interessato al quadro completo emerso dalle analisi.

Report di approfondimento: contengono degli approfondimenti specifici su alcune particolari categorie di incubatori/acceleratori italiani. Ad esempio, quest’anno è stato realizzato un Report specifico sugli incubatori/acceleratori universitari. La lista dei Report di approfondimento è disponibile sul sito

www.socialinnovationmonitor.com

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Quest’anno la ricerca sull’impatto degli incubatori/acceleratori è stata svolta anche in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna in collaborazione con associazioni di quegli Stati come, ad esempio, German Startups Association, la Spanish Startups Association e la UKSPA Association. Questi report sono stati seguiti da un advisory board con professori e ricercatori di diverse università tra cui la London School of Economics e la MIT Sloan School of Management. Per ciascuno di questi Stati sono stati redatti un Report pubblico ed un Report completo in lingua inglese.

Report pubblico: contiene una sintesi di alcuni degli elementi principali della ricerca in ogni Stato. Il Report pubblico è disponibile gratuitamente per tutti.

Report completo: contiene tutte le analisi derivanti dal questionario inviato agli incubatori/acceleratori in ogni Stato. Il Report completo è stato preparato per i partner della ricerca, per gli incubatori/acceleratori che hanno risposto al questionario in quello Stato e per chi è interessato al quadro completo emerso dalle analisi dello Stato analizzato.

Infine, è stato redatto in lingua inglese il primo “Report internazionale sull’impatto degli incubatori/acceleratori europei”. In questo Report vengono confrontati i risultati relativi agli Stati analizzati: Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.


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Negli ultimi anni sempre più attenzione viene dedicata all’imprenditorialità come motore di sviluppo economico e sociale (Zahra and Wright, 2016) e, di conseguenza, alle attività di supporto ad essa connesse (Aernoudt, 2004; Peters et al., 2004).

Un ambito particolarmente importante per lo sviluppo dell’imprenditorialità è quello delle attività di incubazione e accelerazione d’impresa (Gonzalez-Uribe and Leatherbee, 2017). Un settore in crescita e in evoluzione (Bruneel et al., 2012; Mian et al., 2016), in particolare a seguito dell’ingresso nell’ecosistema di soggetti aventi nuovi modelli di business e soggetti attenti all’impatto sociale e ambientale delle imprese (Sonne, 2012; Miller and Stacey, 2014).

Al fine di monitorare tali attività, grazie alla collaborazione con Italia Startup e al supporto di Banca Etica, Compagnia di San Paolo, Experientia, Impact Hub Milano, Incubatore Imprese Innovative Politecnico Torino (I3P), Instilla, IREN, Make a Cube, PNICube, SocialFare e Social Innovation Teams, è stata svolta una ricerca che ha portato a redigere questo terzo Report sull’impatto degli incubatori/acceleratori italiani.

• Realizzare una mappatura aggiornata a livello nazionale ed internazionale delle attività di incubazione e accelerazione, oltre che dello sviluppo delle organizzazioni che svolgono tali attività;

• Analizzare i modelli di business, i servizi offerti e le differenze tra le diverse tipologie di incubatori;

• Evidenziare le peculiarità e le sfide affrontate dagli incubatori che supportano imprese a significativo impatto sociale, ossia le imprese che introducono almeno un’innovazione sociale (Phills et al., 2008);

• Effettuare una prima verifica dell’efficacia del supporto fornito dagli incubatori/acceleratori alle imprese.

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Questa ricerca è stata realizzata dal Social Innovation Monitor (SIM), un team di ricercatori e professori di diverse università uniti dall’interesse per l’innovazione e l’imprenditorialità a significativo impatto sociale.

Il team è coordinato dal Prof. Paolo Landoni del Politecnico di Torino.

• All’avanzamento della conoscenza scientifica, dei modelli teorici e di quelli manageriali su questi temi;

• A identificare best practice e a fornire dati che possano favorire lo sviluppo di nuove politiche;

• Allo sviluppo di una community e ad aumentare la consapevolezza sulla rilevanza di questi temi.

SocialInnovation Monitor


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Small business economics, 23(2), 127-135.

Technovation, 32(2), 110-121.

The Review of Financial Studies, 31(4), 1566-1603.

Technovation, 50, 1-12.

Nesta UK.

Journal of Technology Transfer, 29(1), 83-91.

Stanford Social Innovation Review, 6(4), pp 34-43.

Technological Forecasting and Social Change, 79(4), 638-647.

Journal of Management Studies 53:4.

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Mappa degli incubatori/acceleratori in Italia

Analisi della natura istituzionale e delle tipologie degli incubatori/acceleratori

Panoramica delle prestazioni che incubatori/acceleratori offrono alle incubate e delle differenze che intercorrono tra le diverse offerte di programmi di incubazione/accelerazione

Analisi dell’importanza dei servizi offerti, anche dal punto di vista delle startup, per mettere a confronto domanda ed offerta

Distribuzione geografica, settori, fatturati e altri indicatori relativi alle startup italiane incubate

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Per comprendere l’evoluzione e le caratteristiche degli incubatori/acceleratori italiani, la ricerca è stata articolata in quattro fasi:

In molte analisi del Report sarà presentata l’intera distribuzione e non solo valori sintetici di media, mediana e moda per visualizzare l’elevata eterogeneità dei risultati. Gli incubatori in Italia, infatti, presentano significative differenze e variabilità in termini di molti parametri (es: fatturato, addetti, numero di imprese accompagnate, ecc.)

dati ottenuti attraverso i questionari inviati agli incubatori/acceleratori presenti in Italia, chiedendo i dati relativi all’anno 2018.

Database della società Bureau Van Dijk contenente molteplici dati (anagrafici, economici, ecc.), con uno storico fino a 10 anni, delle società di capitale italiane.

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Incubatore*organizzazione che supporta attivamente il processo di creazione e sviluppo di nuove imprese innovative attraverso una serie di servizi e risorse offerti sia direttamente sia attraverso una rete di partner (Aernoudt, 2004; Colombelli et al., 2018).

Impresa a significativo impatto sociale: organizzazione che introduce un’innovazione sociale cioè «a novel solution to a social problem that is more effective, efficient, sustainable, or just than existing solutions and for which the value created accrues primarily to society as a whole rather than private individuals» (Phills et al., 2008).

*Alcuni Report e paper scientifici utilizzano i termini «incubatore» e «acceleratore» come sinonimi, altri li considerano due concetti distinti. La differenza più spesso sottolineata è che gli acceleratori hanno un tempo medio di accompagnamento minore degli incubatori (Bruneel et al.,2012; Pauwels et al., 2016). A volte gli incubatori sono considerati offrire un servizio più “early stage” degli acceleratori. In alcuni casi viene evidenziato che nei programmi degli acceleratori i soggetti accompagnati iniziano tutti insieme il loro percorso, come se fossero una classe di studenti. Al contrario, negli incubatori ciò non sembra avvenire. In ragione del fatto che non esistono definizioni condivise e univoche di incubatore e di acceleratore, ed in ragione del fatto che gli incubatori e gli acceleratori hanno lo stesso obiettivo (Mian et al., 2016; Pauwels et al., 2016), in questo Report useremo il termine incubatore per entrambi i soggetti.

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Small business economics, 23(2), 127-135.

Technovation, 32(2), 110-121.

Conference proceeding R&Designing Innovation.

Technovation, 50, 1-12.

Technovation 50: 13-24.

Stanford Social Innovation Review, 6(4), pp 34-43.

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Nel seguito si userà solo il termine di ”incubatori” per semplicità

Incubatori in Italiapopolazione

Incubatori analizzaticampione 1

Incubatori/Acceleratori 41%

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Quasi il 60% della popolazione di incubatori si trova in Italia settentrionale.

La Lombardia è la regione che ospita il maggior numero di incubatori, con il 26,40% del totale, seguita dall’Emilia Romagna, con il 12,69%, e il Lazio con l’8,63%.

L’area meridionale e quella insulare rappresentano le zone in cui vi è il minor numero di incubatori.

Rispetto all’anno scorso si è verificato un aumento del numero di incubatori individuati in Italia: da 171 a 197 (ossia una crescita del 15,2%). In particolare, è cresciuto il numero di incubatori individuati sia nelle regioni del Nord-est (crescita annua del 22,9% rispetto al 2017) sia nelle regioni del Sud e isole (con una crescita annua rispetto al 2017 del 21,9%).

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5

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52

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14 6

2

3

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10

2

2

10

5

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7

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0

1

6

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71

1

1

14

6

1

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1

1

6

6

3

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Il campione analizzato è rappresentativo per la natura giuridica.

Nella popolazione sono presenti anche 27 incubatori universitari.

Circa la metà di questi incubatori (13)sono presenti nel campione analizzato.

Incubatori pubblici: organizzazioni gestite esclusivamente da amministrazioni o enti pubblici, spesso tramite la creazione di società «in-house».

Incubatori pubblico-privati: organizzazioni la cui compagine sociale include sia soggetti pubblici sia soggetti privati.

Incubatori privati: organizzazioni gestite esclusivamente da soggetti privati.

I dati mostrano come più del 60% degli incubatori italiani abbia natura privata. Solo una piccola percentuale ha natura pubblica.

Non ci sono differenze statisticamente significative rispetto all’anno scorso.

N = 197 Fonte dati: Database AIDA e Database Incubatori SIM 2019


Nella popolazione sono presenti anche 18 incubatori corporate, 3 di questi incubatori sono anche presenti nel campione analizzato.

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Come per le analisi svolte l’anno scorso, anche nel presente studio è stata elaborata una classificazione delle tipologie degli incubatori al fine di comprendere se e quanto gli incubatori italiani stiano sostenendo organizzazioni a significativo impatto sociale*.

Ciò ha permesso di analizzare il fenomeno dei social incubator e di confrontare i servizi adottati dai diversi incubatori.

Le tipologie identificate sono le seguenti:

1. Business incubator0% di organizzazioni incubate a significativo impatto sociale rispetto al totale.

2. Mixed incubatorda una al 50% di organizzazioni incubate a significativo impatto sociale rispetto al totale.

3. Social incubatorpiù del 50% di organizzazioni incubate a significativo impatto sociale rispetto al totale.

*Per la definizione di organizzazione a significativo impatto sociale si veda il paragrafo «nota metodologica».

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Poco più della metà degli incubatori del campione (51,9%) incuba organizzazioni a significativo impatto sociale (mixed e social) incubator.

Il 53,9% dei social incubator ha natura privata.

Anche i mixed incubator hanno prevalentemente natura privata (65,5%), mentre i business incubator sono quasi equamente suddivisi tra natura pubblica (25,6%), pubblico-privata (38,5%) e privata (35,9%).


Non ci sono differenze statisticamente significative rispetto all’anno scorso

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In termini di fatturato, il campione rispecchia la popolazione degli incubatori italiani.

La media dei fatturati della popolazione degli incubatori italiani si aggira intorno ai 2 milioni di euro, ma essa subisce una crescita a causa di un piccolo numero di incubatori di grandi dimensioni. Infatti, la mediana, notevolmente inferiore, è pari a 350 mila euro di fatturato.

Rispetto all’anno scorso (fatturato medio della popolazione pari a 1,30 M€ nel 2017), c’è stato un incremento del fatturato medio per incubatore (crescita del 52%).

Il campione analizzato è rappresentativo per il fatturato(t-test, 95% di confidenza).

M€ indica milioni di euro

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Stima fatturato totale degli incubatori italiani del 2017Proiezione media fatturato 2017 su tutta la popolazione 2017 (171 incubatori)

Stima fatturato totale degli incubatori italiani del 2018Proiezione media fatturato 2018 su tutta la popolazione 2018 (197 incubatori)

Le stime indicano come gli incubatori italiani nel 2018 rappresentino un mercato di circa 390 milioni di euro.

La stima del fatturato del 2018 è superiore alla stima del 2017 anche a causa dell’aumento del numero di incubatori individuati sul territorio italiano nel 2018.

Fonte: Database AIDA e Database Incubatori SIM 2019

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N = 196 Fonte dati: Database Incubatori SIM 2019, Database Incubatori SIM 2018, Database AIDA e Registro Imprese

• Picco nel 2013: probabile effetto del Decreto Crescita 2.0 (D.L. 179/2012, coordinato con la legge di conversione 221/2012) che, incentivando le startup innovative, ha favorito la nascita di servizi rivolti a queste (dalla consulenza agli incubatori).

• Trend in crescita: più della metà degli incubatori (54,1%) sono stati costituiti a partire dal 2013. Il fenomeno dell’incubazione in Italia risulta essere in crescita e recente.

• Nuovi incubatori: nel 2018 sono stati creati 8 nuovi incubatori (e alcuni incubatori nati negli anni precedenti hanno cessato le loro attività).

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20

15

10

5

0

Media: 8,7 anniMediana: 6 anni

Anno di costituzione

1983 1984 19850 1 1

1995 1996 19970

21

2007 2008 2009

75 6

1989 1990 1991

3 21

2001 2002 2003

13

7

2013 2014 2015

23

16

20

1986 1987 1988

1 0 01998 1999 2000

12 3

2010 2011 2012

6

9

14

1992 1993 19940

21

2004 2005 2006

3 2

6

2016 2017 2018

21

18

8

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1/2

I mixed incubator si contraddistinguono per una mediana inferiore rispetto alle altre 2 tipologie, mentre i social incubator sono caratterizzati da una media inferiore.

Nello specifico i dati del boxplot relativo ai social incubator indicano:

• Età minima: 1 anno• 1° quartile: 3 anni• Mediana: 7 anni• 3° quartile: 10 anni• Età massima: 16 anni

Media (indicata dalla x): 8 anni

35

30

25

20

15

10

5

0

Business incubators Mixed incubators Social incubators N = 81 Fonte dati:

Database Incubatori SIM 2019

tipologia di incubatore

27

35

30

25

20

15

10

5

0

Pubblici Pubblici-privati Privati

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Gli incubatori pubblici mostrano un’età (media e mediana) superiore agli incubatori pubblico-privati e privati.

La variabilità in termini di età degli incubatori pubblici è molto superiore rispetto ai pubblico-privati e ai privati.

Gli incubatori privati sono caratterizzati da media (6,2 anni) e mediana (5 anni) notevolmente inferiori in termini di età.

N = 196 Fonte dati: Database Incubatori SIM 2019, Database Incubatori SIM 2018, Database AIDA

Suddivisione per natura istituzionale degli incubatori

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N = 81 Fonte dati: Database Incubatori SIM 2019 Numero totale di

dipendenti: 450* *La domanda del questionario Incubatori SIM chiedeva di considerare solo i dipendenti coinvolti in attività di incubazione.

Gli incubatori hanno normalmente dimensioni medio-piccole in termini di dipendenti (circa l’84% ne possiede meno di 8).

Alcuni incubatori hanno un numero di dipendenti pari a 0 per la loro natura consortile: in questi casi le risorse sono apportate direttamente dai soci.

Non si rilevano differenze significative rispetto al 2017 (media 5,4 e mediana 3).

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

120%

100%

80%

60%

40%

20%

00 1 2 3 16 17 18 19 32 33 34 358 9 10 11 24 25 26 27 40 41 42 434 5 6 7 20 21 22 23 36 37 38 3912 13 14 15 28 29 30 31 44 45 46 47 48

N° dipendenti

7

16

11

3

0 0 00 00 0 000 0 00 000 0 000 0 00 0 000 0 00

119

6

1 11 1 1 1 1 11 1 1

7

Media: 5,6Mediana: 3,0

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Stima N°dei dipendenti totali degli incubatori italiani del 2017Proiezione media dipendenti 2017 su tutta la popolazione 2017 (171 incubatori)

Stima N°dei dipendenti totali degli incubatori italiani del 2018Proiezione media dipendenti 2018 su tutta la popolazione 2018 (197 incubatori)

L’ecosistema degli incubatori italiani si è consolidato anche in termini di dipendenti dal 2017 al 2018.

923 1094

Fonte dati: Database AIDA e Database Incubatori SIM 2019

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N =77 Fonte dati: Database Incubatori SIM 2019

Gli incubatori pubblici hanno ricevuto in media meno richieste rispetto ai privati e ai pubblico-privati.

Rispetto all’anno scorso (media uguale a 91,6 e mediana uguale a 25 nel 2017), si è verificato un aumento del numero medio e della mediana di richieste di incubazione ricevute. Probabilmente questo aumento è dovuto ad una crescita del numero di team imprenditoriali ed organizzazioni in Italia.

35

30

25

20

15

10

5

0

N° ri

spos

te

Media: 113,3

Mediana: 27,5

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0

37

0-25 501-525

251-275

751-775

1001-1025

5

101-125

601-625

351-375

851-875

1101-1125

3 3

51-75

551-575

301-325

801-825

1051-1075

0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 00 0 00 0 0 00 00 0 0 000 0151-175

651-675

401-425

901-925

1151-1175

201-225

701-725

451-475

951-975

...

15

26-50

526-550

276-300

776-800

1026-1050

126-150

626-650

376-400

876-900

1126-1150

6

76-100

576-600

326-350

826-850

1076-1100

176-200

676-700

426-450

926-950

1 1 1 1 1 1 11226-250

726-750

476-500

976-1000

1476-1500

Numero totale di richieste 8723Il 67,5% del campione (52 incubatori) ha ricevuto meno di 50 richieste

N° di richieste

31

N =81 Fonte dati: Database Incubatori SIM 2019

L’aumento del numero medio e della mediana di richieste di incubazione rispetto al 2017 ha generato nel 2018 un aumento del numero medio e della mediana di team imprenditoriali e organizzazioni incubate rispetto all’anno scorso (media uguale a 18 e mediana uguale a 10 nel 2017).

* Si considerano sia eventuali team imprenditoriali e organizzazioni già presenti e ancora supportate nel 2018 sia i nuovi ingressi nel 2018.

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

N° ri

spos

te 100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

18

1514

11

64 4

1 11 1 1 1 1 1 10 0 0 0 0 00 0 0 00 0 00 0

0-5 51-55

21-25

71-75

121-125

11-15 61-65

31-35

81-85

131-135

41-45

91-95

141-145

6-10 56-60

26-30

76-80

126-130

16-20

66-70

116-120

36-40

86-90

136-140

46-50

96-100

101-105

106-110

111-115

146-150

151-155

Numero totale di incubate 1722*Circa il 70% degli incubatori ha supportato al massimo 20 team imprenditoriali e organizzazioni nel 2018

N°di incubate

Media: 21,3Mediana: 13

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33

• Accompagnamento manageriale (es: redazione di business plan, costituzione societaria, sviluppo modello di business, mentoring, marketing e supporto alle vendite, internazionalizzazione)

• Spazi fisici (inclusi servizi condivisi)

• Formazione imprenditoriale e manageriale

• Supporto alla ricerca di finanziamenti (incluso aiuto nel dialogo con gli investitori)

• Servizi amministrativi, legali e giuridici

• Supporto nella gestione della proprietà intellettuale

• Supporto nello sviluppo di relazioni - networking (ad esempio, con centri di ricerca, università, enti statali, aziende ed altre imprese incubate)

• Supporto allo sviluppo e allo scouting di tecnologie

• Servizi di valutazione dell’impatto sociale

• Formazione/consulenza su Business Ethics e Corporate Social Responsibility (CSR)

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Gli incubatori considerano rilevante offrire:• Supporto nello sviluppo di relazioni• Accompagnamento manageriale• Supporto alla ricerca di finanziamenti• Spazi fisici• Formazione imprenditoriale e manageriale

Gli incubatori considerano rilevante offrire:• Supporto allo sviluppo e allo scouting di tecnologie• Supporto nella gestione della proprietà intellettuale• Servizi amministrativi, legali e giuridici

Gli incubatori considerano rilevante offrire:• Servizi di valutazione dell’impatto sociale• Formazione e consulenza su CSR ed etica aziendale

1/3

N = 76 Fonte dati: Database Incubatori SIM 2019

In aggregato non si rilevano differenze statisticamente significative rispetto all’analisi del 2017.

35

2/3


Business incubators Mixed incubators Social incubators

I social incubator considerano più rilevante l’offerta di e di

sia rispetto ai business sia rispetto ai mixed.

Rispetto all’anno scorso, in tutte le tipologie di incubatori c’è stato un incremento nell’ attenzione dedicata al s

. Inoltre, è considerevolmente aumentato l’interesse nei confronti dei servizi di

e della da parte dei business

incubator.

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3/3



Gli incubatori privati considerano più rilevante rispetto ai pubblici e ai pubblico-privati l’offerta di:• Servizi amministrativi, legali e giuridici,• Servizi di valutazione dell’impatto sociale delle incubate.

Gli incubatori pubblici ritengono molto rilevanti i seguenti servizi:• Accompagnamento manageriale,• Spazi fisici,• Supporto nello sviluppo di relazioni (networking).

Al contrario, considerano meno rilevanti i servizi di valutazione dell’impatto sociale delle incubate e la formazione e consulenza su business ethics e CSR

Rispetto al 2017, si rileva che:• Aumenta l’importanza assegnata ai servizi amministrativi,

legali e giuridici da parte degli incubatori pubblici• Aumenta l’importanza assegnata ai servizi di valutazione

dell’impatto sociale delle incubate e alla formazione e consulenza su business ethics e CSR da parte degli incubatori pubblico-privati.

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1/2

N incubatori = 76 e Nstartup = 76 Fonte dati: Database Incubatori SIM 2019

StartupIncubatori

Dal confronto si nota che per le startup sono meno rilevanti gli spazi fisici (inclusi i servizi condivisi), il supporto nello sviluppo di relazioni e il supporto allo sviluppo e scouting di tecnologie rispetto all’offerta degli incubatori.

Al contrario, per le startup sono più rilevanti servizi amministrativi e legali, formazione e consulenza su CSR ed etica aziendale, valutazione dell’impatto sociale e supporto alla ricerca di finanziamenti rispetto all’offerta degli incubatori.

Non ci sono significative differenze rispetto a quanto emerso dal confronto nel 2017.

I dati relativi alla rilevanza dei servizi offerti dal punto di vista delle startup derivano da un questionario inviato ad hoc alle startup italiane

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N = 76 Fonte dati: Database Incubatori SIM 2019 Nstartup incubate = 42 e Nstartup non incubate = 27 Fonte dati: Database Incubatori SIM 2019

Startup incubate Startup non incubate

Confrontando startup incubate e incubatori emerge che le startup incubate ritengono più importanti i servizi amministrativi, legali e giuridici, il supporto nella gestione della proprietà intellettuale, i servizi di valutazione dell’impatto sociale e la formazione e consulenza su CSR ed etica aziendale.

Non ci sono differenze rilevanti rispetto al 2017.

Confrontando startup non incubate e incubatori emerge che le startup non incubate ritengono meno rilevanti l’offerta di spazi fisici e la formazione imprenditoriale/manageriale.

Non ci sono differenze rilevanti rispetto al 2017.

Startup incubateIncubatori

Startup non incubateIncubatori

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Suddivisione per tipologia di incubatore

Organizzazioni non-profit

Imprese ibride

Imprese for-profit

Aggregato Business incubators Mixed incubators Social incubators

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%


Per imprese ibride si intendono le imprese che, pur essendo for-profit, destinano parte degli utili a scopi sociali o hanno esplicitamente tra i propri fini degli obiettivi sociali (es: startup Innovative a Vocazione Sociale - SIaVS, Società Benefit, B Corp).

La principale tipologia di organizzazioni incubate nel 2018 è composta dalle imprese for-profit.

I social incubator si distinguono dai mixed e dai business incubator in quanto il loro portafoglio di imprese incubate è composto da una discreta percentuale di imprese ibride e imprese non-profit.

Rispetto all’anno scorso, si evidenzia una diminuzione percentuale delle organizzazioni non profit e imprese ibride a vantaggio delle imprese for-profit da parte dei social incubator.

4.1%10.7%

85.2%

1.3%9.6%

89.1%

5.5% 6.8%

87.7%

9.3%

22.8%

67.9%

40


La media nettamente più alta della mediana sottolinea, come visibile dal grafico, che un sottoinsieme di incubatori supporta organizzazioni che hanno ricevuto finanziamenti molto più alti rispetto ai finanziamenti ricevuti in media dalle altre organizzazioni incubate.

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

N° ri

spos

te 120%

100%

80%

60%

40%

20%

0

valore finanziamenti (in migliaia di euro)

Valore totale dei finanziamenti: 217,91 M€Rispetto all’anno scorso, la media dei finanziamenti ricevuti dalle organizzazioni incubate nel 2018 è cresciuta considerevolmente passando dagli 1,18 M€ del 2017 ai 3,30 M€ del 2018 (+179%).

0 51-100

1-50

101-150

19 19

8 7

1 1 1 1 1 10 0 000 0 00 0

2 2 3

351-400

451-500

401-450

501-550

151-200

251-300

201-250

301-350

551-600

651-700

601-650

701-750

751-800

851-900

951-1000

801-850

901-950

1000+

41


6 incubatori dichiarano che le organizzazioni da loro incubate nel 2018 hanno ricevuto finanziamenti tra un milione e due milioni di euro. 2 incubatori dichiarano che le organizzazioni da loro incubate nel 2018 hanno ricevuto finanziamenti per più di 19 milioni di euro.

7

6

5

4

3

2

1

0

N° ri

spos

te

6

3

2

1 1 1 1 1 1

2

0 0 0 0 01001-2000

3001-4000

2001-3000

4001-5000

9001-10000

11001-12000

10001-11000

...5001-6000

7001-8000

6001-7000

8001-9000

19001-20000

27001-28000

...

valore finanziamenti (in migliaia di euro)

42

Gli incubatori possono acquisire quote societarie nelle organizzazioni da loro incubate:

Una soluzione non esclude l’altra e nel seguito del rapporto sono illustrati sia i dati complessivi sugli incubatori che detengono quote societarie nelle organizzazioni da loro incubate, sia le modalità con cui hanno ottenuto queste quote.

43

26,9 %

73,1%


Circa un quarto degli incubatori ha investito nelle proprie organizzazioni incubate nel 2018.

Rispetto all’anno scorso si è registrato un lieve calo: la percentuale degli incubatori che possiede quote societarie nelle organizzazioni incubate è passata dal 36,8% al 26,9%.

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% SI NO

44

• Nessun incubatore pubblico ha quote societarie nelle incubate.

• L’ingresso nell’equity delle organizzazioni incubate avviene soprattutto da parte degli incubatori privati.

• Rispetto all’anno scorso, i mixed incubator hanno investito maggiormente nelle proprie organizzazioni incubate; gli investimenti dei business e dei social incubator sono diminuiti.

18,4%

0,0%

44,4%

12,5%15,4%

47,4%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Suddivisione per tipologia di incubatore Suddivisione per natura istituzionale degli incubatori


Business incubators Mixed incubators Social incubators


45

Circa un quinto degli incubatori investe in capitale di rischio nelle organizzazioni incubate.

Dei 26,9% degli incubatori che possiedono quote societarie nelle incubate, la grande maggioranza (il 71,4%) acquisisce le quote societarie grazie ad investimenti monetari in capitale di rischio (il 19,2% dell’intero campione).

Circa un incubatore su sei assume quote societarie in cambio di prestazioni e servizi alle organizzazioni incubate.

Dei 26,9% degli incubatori che possiedono quote societarie nelle incubate, più della metà (il 57,2%) acquisisce le quote societarie grazie al work for equity (il 15,4% dell’intero campione).


1. Facendo investimenti monetari 2. In cambio di prestazioni e servizi (work for equity)

SI NO

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

19,2%

80,8%

SI NO

15,4%

84,6%

46

Gli incubatori che non hanno investito ritengono più rilevante l’offerta di spazi fisici e servizi condivisi.

Gli incubatori che hanno investito ritengono molto più rilevante l’offerta di servizi amministrativi, legali e giuridici.

Rispetto al 2017 si è ridimensionata la differenza in termini di importanza che gli incubatori investitori e non investitori attribuiscono ai servizi di formazione imprenditoriale e manageriale e supporto alla ricerca di finanziamenti. Nello specifico, gli incubatori investitori considerano tali servizi meno rilevanti, mentre gli incubatori non investitori hanno espresso un maggior interesse per essi.

N 13 Fonte dati: Database Incubatori SIM 2019 N = 63 Fonte dati: Database Incubatori SIM 2019

Incubatori investitoriIncubatori non investitori

47

Costi gestione della struttura e servizi generici

Servizio di accompagnamentoimprenditorialee tecnico

Formazione Altri servizi

34,6%

22,8%

33,1%

9,5%

Le due voci di costo maggiori sono quelle relative alla gestione della struttura e servizi generici e ai servizi di accompagnamento imprenditoriale e tecnici, come ad esempio assistenza legale, amministrativa o contabile (34,6% e 33,1% rispettivamente).

I costi di formazione alle organizzazioni incubate, invece, incidono per circa il 22,8%.

Non vi sono differenze statisticamente significative rispetto al 2017.

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%


48

Affitti

23,1%

Investimenti

7%

Sussidi e bandi

19,1%

Servizi

24,4%

Altri ricavi(es.contratti di consulenza)

23,7%

Donazioni

2,7%


Le fonti di entrata principali per gli incubatori derivano dall’erogazione di servizi agli incubati e da attività quali i contratti di consulenza e dagli affitti.

I ricavi ottenuti dagli investimenti sono meno rilevanti (7%) per gli incubatori.

Rispetto all’anno scorso sono aumentati i ricavi imputabili a sussidi e bandi mentre sono diminuiti quelli derivanti dagli affitti, anche se continuano ad essere una delle principali fonti di guadagno per gli incubatori (23,1%).

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

49

Il settore* più rappresentato è quello dell’ambiente (il 27,2% delle organizzazioni a significativo impatto sociale opera in quest’area).

Al secondo posto si trova il settore legato alla salute e al benessere (17,3%).

I settori meno rappresentati sono quelli della «finanza sostenibile e protezione dei consumatori» (1,9%) e della pace e giustizia (una sola impresa).

Rispetto all’anno scorso, i mixed incubator hanno registrato un aumento del numero di incubate che operano nei settori dello sviluppo della comunità e dell’educazione. I social incubator si sono contraddistinti per un cospicuo aumento del numero di incubate nel settore legato alla protezione dell’ambiente (da 28 nel 2017 a 72 nel 2018).

Nmixed = 29 Fonte dati: Database Incubatori SIM 2019

Nsocial = 13 Fonte dati: Database Incubatori SIM 2019

Suddivisione per tipologia di incubatoreServizi a imprese sociali e organizzazioni non-profit

Educazione

Sviluppo della comunità

Pace e giustizia

Protezione dell’ambiente

Inserimento lavorativo, creazione di posti di lavoro, uguaglianza di...

Povertà ed emarginazione sociale

Turismo sociale e consumo responsabile

Cultura, arti e artigianato

Finanza sostenibile e protezione dei consumatori

Salute e benessere(incluso sport)

0 30 908010 604020 7050 100

Mixed incubators Social incubators4

11

11

2

3

16

10 31

11 23

2 13

18 38

72

3

18

12

17

1

8

50


51

Il campione analizzato è risultato rappresentativo dai test statistici effettuati su fatturato e dipendenti (t-test al 95% di confidenza) e anche in termini di natura giuridica (pubblici, pubblico-privati e privati), tipologia (business, mixed e social) e distribuzione geografica.

Incubatori in Italiapopolazione

Incubatori analizzaticampione 1

Incubatori che ci hanno inviato l’elenco dei

team imprenditoriali* e delle organizzazioni

incubate nel 2018campione 2

41% 33%

52

Stima Team imprenditoriali incubati in Italia (2018)

Startup e team imprenditoriali supportati dai 27 incubatori del campione nel 2018

Stima startup incubate in Italia (2018)

Stima fatturato delle startup incubate in Italia (2018)

Team imprenditoriali incubati dai 27 incubatori del campione

Startup incubate dai 27 incubatori del campione

Stima dipendenti delle startup incubate in Italia (2018)

Le stime indicano come i team imprenditoriali incubati in Italia nel 2018 siano stati circa 2130, mentre le startup incubate circa 2816. Queste ultime hanno offerto lavoro a più di 7040 dipendenti e il fatturato totale nel 2018 è stato di circa 500 milioni di euro.

Rispetto all’anno scorso, il numero delle startup incubate in Italia è aumentato da 2435 a 2816 (crescita del 15,6%), il numero di dipendenti è passato da 6574 a 7040 (crescita del 7,1%) e il fatturato da 556 M€ a 500 M€ (decrescita del 10%).

Un fattore connesso alla crescita del numero delle startup incubate è l’aumento, rispetto all’anno scorso, del numero di incubatori presenti in Italia (171 nel 2017, 197 nel 2018).

53

Più del 70% delle startup incubate si trova in Italia settentrionale. In particolare circa il 52% nelle regioni del Nord-ovest.

La Lombardia è la regione in cui si è costituito il maggior numero di startup incubate (il 28% del totale) seguita dal Piemonte (22%), dal Veneto (10,9%) e dalla Toscana (8,5%).

L’area meridionale e insulare rappresenta la zona in cui il numero di startup incubate è minore.

Rispetto all’anno scorso, nel campione del 2018 si riscontra una maggiore rappresentatività del Sud e Isole (percentuale 2017 uguale a 4,4%), coerentemente all’aumento degli incubatori in quest’area.

N = 386 Fonte dati: Database AIDA e Database incubatori SIM 2019

0,0%

2,1%

22,0%

28,0%

8,3%

8,5% 9,1%

0,5%

0,8%

0,8%

0,8%

0,5%

1,3%

1,3%

0,0%

1,0%

2,3%

0,5%

10,9%

1,3%

54N = 372 Fonte dati: Database AIDA e Database Incubatori SIM 2019

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

2013

32

2014

52

2015

68

2016

80

2017

69

2018

71

Crescita costante dal 2013 al 2016.

Circa l’87% delle startup si è costituito come forma di S.r.l.

Anno di costituzione


45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%Servizi di informazione e comunicazione

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

Sanità e assistenza sociale

Attività professionali scientifiche e tecniche

Commerciaall’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

Agricoltura,silvicoltura e pesca

Attività manifatturiere

Attività artistiche, sportive di intrattenimento e divertimento

Istruzione Altri settori

40,4%

27,2%

19,4%

3,4% 2,8% 1,3% 1,0% 0,8% 0,8%2,9%

Circa il 40% delle startup incubate opera in servizi di informazione e comunicazione.

Il secondo settore più rappresentato riguarda le attività professionali, scientifiche e tecniche (27,2%).

Il 19,4% delle startup incubate opera in attività manifatturiere.

Non ci sono differenze statisticamente significative rispetto all’anno scorso.

56

160

140

120

100

80

60

40

20

00

150

84

20

12 272

49

10 176 14 ...1

71

9 165

8 8 6 4

13 ... ... ...3

24

11 18 197 15 35 49 64

1 1 112 00 0 0 022223 1111


Numero di dipendenti

Rispetto all’anno scorso, il numero medio di dipendenti è leggermente diminuito (decrescita del 7,4%) passando da 2,7 a 2,5. Ad ogni modo, la mediana è rimasta uguale.

Circa il 40% delle startup incubate presenta 0 dipendenti e quindi utilizza solo la forza lavoro dei loro soci fondatori.

In circa l’85% delle startup incubate, il numero di dipendenti è inferiore a 5.

Nel 4,4% dei casi il numero dei dipendenti è superiore a 10.

57

Rispetto all’anno scorso, il fatturato medio ha subito una decrescita del 22% passando da 228,3 k€ a 177,4 k€. Ad ogni modo, la mediana è rimasta praticamente uguale passando da 34,3 k€ a 34,2 k€.


1256217634

160

140

120

100

80

60

40

20

00-25

147

101-125

22

51-75

25

26-50

45

126-150

151-175

201-225

76-100

9 7

176-200

>500

30

476-500

376-400

2326-350

276-300

251-275

8

226-250

451-475

426-450

1401-425

3

351-375

301-325

Fatturato (migliaia di €)

In circa il 44% delle startup incubate, il fatturato non supera i 25 mila euro. Inoltre, circa il 68% delle startup incubate non ha il fatturato superiore ai 100 mila euro.

Come per l’analisi del numero di dipendenti, anche in questo caso è possibile notare come un limitato numero di startup abbia un fatturato notevolmente più elevato rispetto alle altre organizzazioni. Difatti, la mediana è molto più bassa della media.


25

20

15

10

5

0501-1000

2001-2500

20

31 12

1001-1500

2501-3000

1501-2000

3001-3500

Fatturato (migliaia di €)

Analizzando i fatturati maggiori di 500 mila euro, emerge che in più dell’86% dei casi sono minori di 2 milioni.

In 4 casi il fatturato è superiore ai 2 milioni di euro.

59

Media N 315 N 21

N 317 N 43

N 315 N 21

N 317 N 44MediaMediana

Mediana

In termini di fatturato, la media e la mediana delle startup incubate a significativo impatto sociale sono leggermente inferiori rispetto alle startup incubate non a significativo impatto sociale.

In termini di dipendenti, la mediana dei dipendenti delle startup incubate a significativo impatto sociale è analoga alla mediana delle startup non a significativo impatto sociale, mentre la media di dipendenti nelle startup incubate a significativo impatto sociale risulta inferiore.

In generale, non è presente una differenza statisticamente significativa fra le startup incubate non a significativo impatto sociale e le startup incubate a significativo impatto sociale.

Database AIDA e Database Incubatori SIM 2019

60

Per questa analisi è stato necessario verificare se ogni startup del nostro campione fosse o meno a significativo impatto sociale. A tal fine: • Tutte le startup incubate dai business incubator del nostro

campione sono state considerate non a significativo impatto sociale. Infatti, secondo la definizione già fornita in precedenza e come da loro stessi dichiarato, i business incubator non hanno supportato organizzazioni a significativo impatto sociale.

• Tutte le startup incubate dai social e dai mixed incubator sono state analizzate nel dettaglio per comprendere se fossero startup a significativo impatto sociale. Per far ciò è stato considerato che, rispondendo al questionario SIM, i social e mixed incubator hanno indicato il numero delle startup a significativo impatto sociale da loro incubate nel 2018. In particolare, le startup incubate dai social e dai mixed incubator sono state considerate a significativo impatto sociale se si è verificata almeno una delle seguenti condizioni:

1. La startup è una Startup Innovativa a Vocazione Sociale (SIaVS);2. La startup è una B Corp

(ossia ha ottenuto la certificazione come B Corporation);3. La startup è una Società Benefit (S.B.);4. La startup è un’Impresa sociale ex lege

(D.Lgs. 112/2017 e successive modificazioni);5. La startup, dall’analisi del suo sito web o di altro materiale

informativo (es., interviste), risulta focalizzata sull’introduzione di almeno un’innovazione sociale, ossia, come da definizione già presentata, “a novel solution to a social problem that is more effective, efficient, sustainable, or just than existing solutions and for which the value created accrues primarily to society as a whole rather than private individuals” (Phills et al., 2008).

61


62

DIRETTORI SCIENTIFICI

COMITATO CONSULTIVO

TEAM

Federico BarilliItalia Startup

Laura OrestanoSocialFare

Matteo BartolomeoMaKe a Cube

Prof. Paolo LandoniDirector Politecnico di Torino

Fabrizio CoreVice Director London School of Economics

Giuliano SansoneResearch ManagerPolitecnico di Torino

Davide ViglialoroResearcher

Alessandro Laspia Researcher

Sara RigamontiItalia startup

Prof. Giuseppe ScellatoI3P

Marco NanniniImpact Hub Milano

Carlo Eugenio FerreroResearcher

Giacomo Lino MacciòResearcher

Gloria MartignoniItalia startup

RebeccaMarescalcoJunior Designer

Alessandro BodeiResearcher

Argia GallianoResearcher

Dohun Yuluck JangSenior Designer

Jan-Christoph Zoels Lead Designer

63

Questa ricerca è stata realizzata dal Social Innovation Monitor (SIM), un team di ricercatori e professori di diverse università uniti dall’interesse per l’innovazione e l’imprenditorialità a significativo impatto sociale. SIM ha base operativa al DIGEP (Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione) del Politecnico di Torino ed è coordinato dal Prof. Paolo Landoni del Politecnico di Torino.

Italia Startup è l’associazione no profit che rappresenta l’ecosistema italiano dell’innovazione e che aggrega startup, scaleup, PMI innovative, centri di innovazione, investitori, abilitatori, studi professionali e corporate.www.italiastartup.it

PNICube è l’associazione italiana degli incubatori universitari e delle business plan competition regionali, denominate startup cup. Nata nel 2004, PNICube ha lo scopo di stimolare la nascita e accompagnare al mercato nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza generate dal mondo accademico.www.pnicube.it

Da oltre 150 anni, il Politecnico di Torino è una delleistituzioni pubbliche più prestigiose a livello italianoed internazionale nella formazione, ricerca,trasferimento tecnologico e servizi in tutti i settoridell’Architettura e dell’Ingegneria.www.polito.it


64

IREN è una delle principali multiutility italiane ed opera nei settori dell’energia elettrica, dell’energia termica perteleriscaldamento, del gas, della gestione dei cicli idriciintegrati, dei servizi ambientali e dei servizi per le Pubbliche Amministrazioni. Il Gruppo, quotato presso la borsa di Milano con una capitalizzazione di circa 3,5 miliardi di euro, conta più di 8.000 dipendenti per un fatturato (2018) di circa 4 miliardi di euro.www.gruppoiren.it

Banca Etica è la prima e tutt’ora unica banca italiana interamente dedita alla finanza etica. Una banca innovativa che opera secondo i principi della Finanza Etica. Trasparenza, efficienza e partecipazione guidano la proposta di un uso consapevole del denaro e la concessione di finanziamenti per progetti che creano valore sociale e ambientale.www.bancaetica.it

La Compagnia di San Paolo è una delle maggiori fondazioni private in Europa. Istituita nel 1563, la sua missione è favorire lo sviluppo civile, culturale ed economico delle comunità in cui opera, perseguendo finalità di interesse pubblico e utilità sociale. I redditi prodotti dal suo patrimonio, accumulato nei secoli, sono posti al servizio di queste finalità istituzionali.www.compagniadisanpaolo.it

Dal 2018 IREN ha lanciato IREN UP, innovativo programma di Corporate Venture Capital con investimenti previsti per circa 20milioni di euro nei primi tre anni. Con questo programma IREN intende affiancare durante il loro percorso di crescita le startup Italiane a più alto potenziale nel settore cleantech, dalletecnologie pulite all’economia circolare.

65

Impact Hub Milano è un Incubatore e Spazio di Coworking edEventi, Community che fa parte di una rete globale di più di100 spazi e oltre 15.000 imprenditori e innovatori accomunatidall’interesse per progetti e imprese con impatto sociale,ambientale o culturale. Impact Hub Milano ha unaprogrammazione focalizzata sullo stimolo all’impatto sociale.www.milan.impacthub.net

SocialFare | Centro per l’Innovazione Sociale è il primo centro italianointeramente dedicato all’innovazione sociale e incubatore certificato. Attraverso la ricerca, il capacity e il co-design sviluppiamo soluzioniinnovative alle pressanti sfide sociali contemporanee, generando nuova economia. Crediamo che il valore sociale possa generare valore economico e convergenza per innovare prodotti, servizi e modelli. Con un’ampia rete di partner nazionali ed internazionali acceleriamo conoscenza ed imprenditorialità a impatto sociale.www.socialfare.org

L’incubatore del Politecnico di Torino I3P supporta la nascita e lo sviluppo di startup innovative con elevata intensità tecnologica e potenzialità di crescita, fondate sia da ricercatori universitari e studenti, sia da imprenditori esterni, fornendo servizi di consulenza strategica, coaching, mentoring, supporto al fundraising e spazi. La mission dell’Incubatore del Politecnico di Torino è sostenere l’ecosistema dell’imprenditorialità, con l’obiettivo di generare svi-luppo economico e occupazione nelle filiere industriali innovative.www.i3p.it

Make a Cube è il primo incubatore e acceleratore certificato in Italia specializzato in imprese ad alto valore sociale, ambientale e culturale. Make a Cube seleziona, affianca nel primo sviluppo, sostiene e (ri)lancia imprese che fanno della sostenibilità il loro asset strategico di business.www.makeacube.com

Milano

INCUBATORE POLITECNICO DI TORINO

3

3

66

Social Innovation Teams (SIT) è una comunità di studenti, ricercatori, imprenditori, professionisti che promuove progetti di innovazione e imprenditorialità sociale, in Italia e all’estero.www.socialinnovationteams.org

Instilla è una società di consulenza, focalizzata nel conversion marketing e nella strategia digitale. Grazie al team Technology ed Innovation, siamo in grado di rispondere a tutte le diverse esigenze digitali, dalla strategia all’implementazione. Instilla è inoltre impegnata nel migliorare l’ecosistema del mondo digitale italiano attraverso attività di Academy, pubblicazioni e paper sullo stato della digitalizzazione in Italia.www.instilla.it

Experientia è una società di consulenza internazionale, specializzata in experience design: aiutiamo aziende e organizzazioni a innovare i propri prodotti e servizi attraverso la comprensione delle persone, dei loro modelli mentali e dei comportamenti. Experientia è stata fondata nel 2005 e ha uffici a Losanna, Torino e Singapore; ha completato oltre 350 progetti con clienti nazionali e internazionali che riconoscono il design come parte integrante della loro strategia. Si occupa in particolare di trasformazione digitale, progettazione di interfacce, ricerca etnografica e analisi di usabilità delle piattaforme digitali.

www.experientia.com

Social InnovationTeams

Contatti:[email protected] www.socialinnovationmonitor.com

Citare come: Social Innovation Monitor 2019, “Impatto degli incubatori/acceleratori italiani - Report pubblico 2019”

Questa ricerca è stata realizzata dal team di ricerca Social Innovation Monitor (SIM) con base al Politecnico Torino, grazie alla collaborazione con Italia Startup e al supporto di Banca Etica, Compagnia di San Paolo, Experientia, Impact Hub Milano, I3P, Instilla, IREN, Make a Cube, PNICube, SocialFare e Social

Social Innovation Monitor (SIM): Ricerca, Report, Consulenza e Formazione sui sistemi imprenditoriali con un focus sull’impatto sociale.

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RICERCA REPORT 2019 PUBBLICO€¦ · gratuitamente per tutti. Report completo: contiene tutte le...

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