RAPPORTO SULLA COMPETITIVITA’ DEI SETTORI PRODUTTIVI

Claudio Vicarelli, ISTAT

Internazionalizzazione delle imprese e performance

Università di Macerata, 17 maggio 2013

Perché un rapporto sulla competitività dei settori?

Offrire (annualmente) un quadro informativo dettagliato e tempestivo sulla struttura, la performance e la dinamica del sistema produttivo italiano.

Valorizzare le informazioni disponibili, integrandole con nuovi indicatori e con analisi su aspetti di rilievo per la valutazione della competitività delle imprese.

PRIMO RAPPORTO SULLA COMPETIVITA’ DEI SETTORI PRODUTTIVI

- Raccoglie in un’unica pubblicazione le informazioni statistiche settoriali disponibili. È oggi la più ricca fonte d’informazione settoriale diffusa dall’Istat.

- Contiene nuova informazione (es. indicatori ad hoc, ISCO – Indicatore sintetico di competitività)

- Utilizza dataset integrati di grande potenza informativa (in questa edizione: base dati sulle forme di internazionalizzazione delle imprese)

Nell’ambito della produzione ISTAT si tratta di un prodotto innovativo:

I TRE PILASTRI DEL RAPPORTO

1. ANALISI di un argomento di rilevanza e attualità per la competitività del sistema. Nel primo numero: legami tra internazionalizzazione e performance tra il 2007 e il 2010.

3. DATABASE: insieme di 70 indicatori per ciascun settore, organizzati in 10 temi con dettagli territoriali e dimensionali.

2. SCHEDE SETTORIALI, che per ciascun settore contengono: - circa 30 indicatori chiave su struttura, comportamenti e performance dal 2008 all’anno più recente (2010 o 2011); - grafici di congiuntura (produzione industriale, export, clima di fiducia, tensione creditizia, grado di utilizzo degli impianti, incidenza dell’export sul fatturato, ecc.);- Indicatore Sintetico di Competitività (ISCO, calcolato per il 2008-2010 e per i soli settori della manifattura). Sintetizza quattro indicatori elementari (competitività, redditività, innovazione ed export).

LE SCHEDE SETTORIALI (1)

Industrie alimentari

LE SCHEDE SETTORIALI (2)

LA BANCA DATI FIRM-LEVEL SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Cod. impr.

Industria occupati

1

2

3

4

5

6

Registro delle imprese (ASIA)

Cod. impr

Valore aggiunto

salari fatturato

1

2

3

4

5

6

Dati di bilancio e struttura(SBS)

valori prodotti paesi Codice operatore

1

1

1

2

2

2

Dati di commercio (COEweb)

valori Numero di prodotti/ valori per

MIGS

Numero di paesi,

valori per area

Cod. impr

1

2

Dati di commercio riclassificati per impresa

Outward Data

Outward Flag

Inward Flag

Cod. impr

1

2

3

4

5

6

Dati FATS riclassificati per gruppi di impresa

Solo imprese “internazionalizzate”

oltre 90.000 imprese per ciascuno dei due anni (2007 e 2010);

4,4 milioni di addetti 2010 (in Italia)

293Mld € di export 2010 (85% del totale)

LE FORME DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Una tassonomia a partire dalla letteratura esistente (es. EFIGE Report 2012…), in ordine decrescente di complessità/efficienza:

Internazionalizzazioneproduttiva

Internazionalizzazionecommerciale

Ogni impresa è inclusa in una sola classe; se presenta caratteri di classi diverse, prevale la classe più complessa

3. Global (esportano in almeno 5 aree extra-UE)4. Esportatori-importatori (esportano e importano)5. Importatori di beni intermedi6. Importatori di altri beni e servizi7. Solo esportatori

1. Controllo estero (imprese a controllo estero)2. MNE (multinazionali italiane)

CARATTERI DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE (2010) - 1

Prevalgono forme di internazionalizzazione di media o bassa complessità Le imprese con forme di internazionalizzazione più complesse sono

mediamente più grandi e più produttive.

EURO

CARATTERI DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE (2010) - 2

le multinazionali italiane (MNE) diversificano di più in termini di numero medio di prodotti esportati e di settori nei quali si esporta

Le imprese “global” mostrano un più elevato numero medio di

mercati esteri di destinazione

Nel Made in Italy e in molta Manifattura prevalgono gli “Esportatori-importatori”; nei Macchinari i “Global”, nel Legno gli “importatori intermedi”, nelle Bevande e nei Mobili i “Solo esportatori”.

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SETTORI (2010) - 1

INTERNAZIONALIZZAZIONE SETTORIALE E PERFORMANCE (1)

In generale, dove prevalgono forme più complesse (es. Farmaceutica; Chimica; Metallurgia) si osserva una produttività più elevata (ma le Bevande…). Nel Made in Italy pesa la presenza di numerose imprese “Solo esportatrici”

Quattro classi:

1. Multinazionali (MNE + Controllo estero);

2. Globali (Global + Esportatori-importatori);

3. Solo importatori (Importatori di beni intermedi + Importatori di altri beni)

4. Solo esportatori

Per ogni Ateco-2, le forme di internazionalizzazione “Top” e “Bottom” performer sono date da:

Successivamente, per le forme di internazionalizzazione “Top” e “Bottom” performer di ogni Ateco-2 si individuano i sottosettori Ateco-3 con migliore e peggiore performance stimando:

INTERNAZIONALIZZAZIONE SETTORIALE E PERFORMANCE (2)

La nuova base dati e la tassonomia consentono di valutare per ogni settore le forme di internazionalizzazione con migliore e peggiore performance settoriale tra il 2007 e il 2010 (in termini di valore aggiunto e occupazione)

……………………………………………………………………….

Durante la crisi, in tutti gli ATECO-2 la forma di internazionalizzazione incide più dell’appartenenza settoriale sulla variazione di occupazione e valore aggiunto.

In qualche caso (e dove c’è più di un sottosettore) questo vale anche a livello di ATECO-3, ad es. per Autoveicoli, Plastica, Carta, Apparecchi elettrici.

INTERNAZIONALIZZAZIONE SETTORIALE E PERFORMANCE (3)

Il 70% delle imprese (circa 40.000) mantiene inalterata la forma di internazionalizzazione

Le “permanenze” sono più frequenti nelle classi più elevate

TRANSIZIONI E PERMANENZE (1)

Tavola 2.8 Imprese e forme di internazionalizzazione tra il 2007 e il 2010 (percentuali)

Controllo estero

MNE GlobalEsportatori-importatori

Importatori di beni intermedi

Importatori di altri beni e

servizi

Solo esportatori

Totale

Controllo estero 95.1 0.3 1.4 1.6 0.8 0.4 0.5 100.0MNE 1.1 74.1 10.2 9.9 1.3 0.8 2.6 100.0Global 1.1 3.5 74.0 15.7 0.1 0.0 5.7 100.0Esportatori-importatori 0.8 1.4 7.4 72.0 6.5 2.4 9.6 100.0Importatori di beni intermedi 0.8 0.5 0.2 29.0 60.0 6.1 3.4 100.0Importatori di altri beni e servizi 0.5 0.4 0.3 24.7 18.6 49.1 6.5 100.0Solo esportatori 0.2 0.5 4.2 24.6 2.9 1.7 65.9 100.0Totale 6.1 5.0 15.9 36.6 11.1 4.9 20.6 100.0

Forme di internazionalizzazione (2010)Forme di internazionalizzazione (2007)

Fonti: Elaborazioni su dati Istat (Registro statistico delle imprese attive, rilevazione sul commercio estero, indagini sulle imprese italiane a controllo estero e sulle affiliate estere delle imprese italiane) e su dati amministrativi.

Spostamento netto verso forme più complesse, soprattutto nelle classi più basse

TRANSIZIONI E PERMANENZE (2)

Tavola 2.2.9 – Transizioni/permanenze e performance (margins)

Anno 2007 Anno 2010

Solo importatori Multinazionali 0.21 *** 0.28 ***Solo esportatori Multinazionali 0.13 *** 0.10 *Globali Multinazionali 0.09 *** 0.13 ***Solo importatori Globali 0.08 *** 0.12 ***Solo esportatori Globali 0.07 *** 0.08 ***Globali Globali 0.06 *** 0.06 ***Multinazionali Multinazionali 0.05 *** 0.08 ***Solo esportatori Solo importatori 0.05 *** 0.02Multinazionali Globali 0.03 ** 0.04 ***Multinazionali Solo importatori 0.02 0.06 Solo importatori Solo importatori 0.00 -0.01 **Solo importatori Solo esportatori -0.02 -0.05 **Solo esportatori Solo esportatori -0.04 *** -0.10 ***Globali Solo importatori -0.05 *** -0.09 ***Globali Solo esportatori -0.11 *** -0.18 ***Multinazionali Solo esportatori -0.17 ** -0.13 *Nota: (***): significativo all’1 per cento; (**): significativo al 5 per cento; (*): significativo al 10 per

cento.Fonti: Elaborazioni su dati Istat (Registro statistico delle imprese attive, rilevazione sul commercio estero, indagini sulle imprese italiane a controllo estero e sulle affiliate estere delle imprese italiane)

Var. Addetti Var. Valore aggiuntoTransizioni e persistenze

L’impatto di transizioni e permanenze sulla performance (occupazione e val. agg.)

Upgradings: effetto positivo e significativo; downgradings: effetto negativo o nullo Entità del “salto” proporzionale all’effetto

10 - Alimentari 23 - Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi11 - Bevande 24 - Metallurgia13 - Tessile 25 - Prodotti in metallo14 - Abbigliamento 26 - Computer, elettronica, ottica, elettromedicale, apparecchi di misurazione15 - Pelle 27 - Apparecchiature elettriche 16 - Legno 28 - Macchinari e apparecchiature nca17 - Carta 29 - Autoveicoli18 - Stampa 30 - Altri mezzi di trasporto19 - Coke 31 - Mobili20 - Chimica 32 - Altre industrie manifatturiere21 - Farmaceutica 33 - Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature22 - Gomma e plastica

Media manifattura

Tendenze recenti: Focus sull’export nella Manifattura (1)

Inoltre:1. Tra il 2010 e il 2012 le 45 mila imprese sempre esportatrici hanno aumentato le esportazioni di circa l’11%.2. Circa 9 mila hanno consolidato la propria posizione nell’Ue ma perdendo posizioni verso l’area extra-Ue.

Variazione percentuale mediana dell'export delle imprese manifatturiere tra il 2010 e il 2012, per settore di attività

Percentuale di imprese manifatturiere che hanno aumentato l'export tra il 2010 e il 2012, per settore di attività

Export della Manifattura: strategie e ostacoli

Strategie adottate nel 2010-12 e da adottare nel 2013 1. Oltre il 75% delle imprese ha puntato su strategie di prodotto (qualità/gamma/ tecnologia) e il 60% sul contenimento dei prezzi. 2. Le imprese intervistate non pensano di modificare il proprio mix di strategie nel corso del 2013.

Ostacoli all’espansione dell’export

1. I principali ostacoli riguardano i costi di produzione (70% delle imprese) e l’accesso al credito (circa il 40%). 2. Poche imprese esportatrici si sentono “piccole” (20%). Succede al 24% delle piccole, al 20% delle medie e all’8% delle grandi.

Export della Manifattura: strategie nel 2010-2012, dettaglio settoriale

Export della Manifattura: strategie per il 2013, dettaglio settoriale

Export della Manifattura: ostacoli, dettaglio settoriale

Piccole Medie Grandi

Difficoltà di comprimere i costi 1.7 *** 1.0 4.3Scarsa capacità di offrire servizi all'estero 2.9 *** 1.9 * 2.2Limitate capacità manageriali a operare a livello internazionale 2.0 *** 3.0 *** 6.3 **Vincoli di accesso a credito e finanza 1.7 *** 2.7 *** 1.6Propensione all'export 1.0 1.0 *** 1.0Livello elevato di ordini e domanda dall'estero 1.9 ** 1.3 - (b)

Fonte : indagine sul clima di fiducia delle imprese manifatturiere.(a) (***): significativo all’1 per cento; (**): significativo al 5 per cento; (*): significativo al 10 per cento.

(b) Non esistono casi in cui grandi imprese con elevato livello di ordini e domanda dall’estero ritengono le proprie dimensioni insufficienti nella competizione internazionale.

Tavola 2.3.1 - Principali determinanti della probabilità di ritenere le proprie dimensioni insufficienti ai fini dell’espansione delle esportazioni (per classi dimensionali d’impresa, Odds Ratios) (a)

Export della Manifattura: ostacoli dimensionali

Quando le dimensioni aziendali sono percepite come un ostacolo “molto” o “abbastanza” rilevante all’aumento delle esportazioni, questo è legato a limitate capacità manageriali, a volte indipendentemente dalla presenza di un’elevata domanda estera.

Per un aumento dell’export, le imprese manifatturiere chiedono soprattutto interventi di agevolazione e garanzia del credito

Export della Manifattura: richieste di policy

• Forme di internazionalizzazione più evolute si associano a migliori performance Conta non solo «se», quindi, ma anche «come» partecipare all’attività internazionale

• In Italia prevalgono ancora forme intermedie di internazionalizzazione (“Esportatori-importatori”). Questo anche nel Made in Italy, dove però pesano ancora molto le imprese “Solo esportatrici”, condizionando la performance settoriale.

• A livello di ATECO-2 (e a volte di ATECO-3), durante la crisi la forma di internazionalizzazione ha inciso sulla variazione di occupazione e valore aggiunto più dell’appartenenza settoriale.

• Gli spostamenti verso forme più complesse (elementari) hanno inciso positivamente (negativamente) sulla variazione di occupazione e valore aggiunto, in qualche caso in modo proporzionale all’entità del «salto».

• In un contesto strategico focalizzato sul prodotto e sul contenimento rei prezzi, la compressione dei costi di produzione e l’accesso al credito rappresentano oggi (più delle dimensioni) i maggiori ostacoli all’espansione dell’export nella manifattura

CONCLUSIONI

Il dibattito sulla partecipazione delle imprese italiane ai mercati internazionali ha oscillato tra le questioni del cambiamento del modello di specializzazione, il mantenimento del modello ma con una concentrazione in «nicchie» di mercato, il «nanismo».

ALCUNI SPUNTI:

Se questo è l’obiettivo, in che termini l’adozione di modelli di internazionalizzazione più complessi possono rappresentare una strategia per far uscire il paese dalla crisi? Se sì, con quali strumenti?

Quali diventano allora i termini della questione dimensionale? E’ necessario puntare sull’ampliamento tout court della dimensione? Le indagini ci dicono che nella manifattura, il problema è di dimensione organizzativa, prima ancora che «fisica».

Se il modello tradizionale con specializzazione di nicchia è quello intrapreso, è necessario allargare i mercati il Rapporto ci dice che forse è necessario il salto a forme di internazionalizzazione più complesse.

Grazie per l’attenzione

Export della Manifattura: ostacoli, dettaglio dimensionale

Risultati ordinati per numero di settori con variazioni positive del valore aggiunto. La permanenza nelle due classi superiori porta beneficio a più settori. In nessun settore si registrano impatti positivi sul valore aggiunto nel caso di

discese da ”globali” verso forme meno complesse.

TRANSIZIONI E PERMANENZE (3)

0.5

1

0 5 10 0 5 10

2007 2010

FDI EXPEXPIMP INW

IMPI

kde

nsity

lva

ladd

x

Graphs by anno

0.5

10

.51

0.5

1

0 5 10 0 5 10

0 5 10

1.inw1 2.fdi1 3.global1

4.expimp1 5.impint1 6.impaltr1

7.exponly1

2007 2010

kde

nsity

lva

ladd

x

Graphs by gruppo1