Rapporto 2010 sulla presenza delle imprese di costruzioni...
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Direzione Affari Economici e Centro Studi Ufficio Lavori all’Estero Relazioni Internazionali Rapporto 2010 sulla presenza delle imprese Rapporto 2010 sulla presenza delle imprese di costruzioni italiane nel mondo nel 2009 di costruzioni italiane nel mondo nel 2009 Ing Ing . . Giandomenico Giandomenico Ghella Ghella Vice Vice Presidente Presidente ANCE ANCE Roma, 6 ottobre 2010
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Direzione Affari Economici e Centro StudiUfficio Lavori all’Estero Relazioni Internazionali
Rapporto 2010 sulla presenza delle impreseRapporto 2010 sulla presenza delle impresedi costruzioni italiane nel mondo nel 2009di costruzioni italiane nel mondo nel 2009
IngIng. . GiandomenicoGiandomenico GhellaGhella Vice Vice PresidentePresidente ANCEANCE
Roma, 6 ottobre 2010
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• Analisi dell’andamento del fatturato- La crescita nel periodo 2004-2009- Le dinamiche del 2009
• Analisi dell’evoluzione delle commesse
• L’assicurazione delle commesse all’estero ed i rapporti con le banche per il finanziamentodegli investimenti
Indice della presentazione
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Analisi dell’andamentodel fatturato
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La crescitanel periodo 2004-2009
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Analisi del fatturato
Il fatturato prodotto oltreconfine in cinque anni è passato dai 3 miliardi di euro del 2004 agli oltre 7,2 del 2009.
Fonte: Ance - Indagine 2010
ANDAMENTO DEL FATTURATO ESTERO periodo 2004-2009
3.016,63.595,2
4.672,4
5.535,0
6.382,6
7.264,5
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2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Analisi del fatturato
Il fatturato estero nel 2009 è più che raddoppiato rispetto al 2004. Nei cinque anni considerati, invece, il fatturato nazionale è diminuito del 8,8%.
2004 2009Tasso di
crescita (in %)Tasso di crescita
medio annuo (in %)Fatturato nazionale 6.795,8 6.196,2 -8,8 -1,8Fatturato estero 3.016,6 7.264,5 140,8 19,2fatturato globale 9.812,4 13.460,6 37,2 6,5Fonte: Ance - Indagine 2010
ANDAMENTO DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO periodo 2004-2009
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Analisi del fatturato
L’analisi del trend evidenzia che il fatturato estero è cresciuto tra il 2004 ed il 2009, ad un tasso
significativamente maggiore di quello nazionale.Il fatturato nazionale, infatti, ha avuto diverse “battute d’arresto”.
Le imprese stanno affrontando la crisi investendo all’estero, non potendo contare sul mercato nazionale.
Fatturato globale
Fatturato nazionale
Fatturato estero
2005/2004 0,3 -8,1 19,22006/2005 10,7 -0,4 30,02007/2006 11,2 5,7 18,52008/2007 9,7 5,0 15,32009/2008 1,3 -10,2 13,8Fonte: Ance - Indagine 2010
TASSI DI CRESCITA ANNUALIDEL FATTURATO GLOBALE - in %
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Analisi del fatturato
Fonte: Ance - Indagine 2010
EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTEROperiodo 2004-2009
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Fatturato nazionale
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Analisi del fatturato
Fonte: Ance - Indagine 2010
EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTEROperiodo 2004-2009
80
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120
140
160
180
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2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Fatturato estero Fatturato nazionale
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Analisi del fatturato
Il principale risultato è che oggi il fatturato estero rappresenta oltre la metàdel fatturato globale (il 54%). Nel 2004 la componente estera
era inferiore ad un terzo del totale.
Fonte: Ance - Indagine 2010
30,7 36,5 42,9 45,7 48,0 54,0
69,3 63,5 57,1 54,3 46,052,0
0
25
50
75
100
2004 2005 2006 2007 2008 2009Fatturato estero Fatturato nazionale
EVOLUZIONE DEL FATTURATO ESTERO SUL FATTURATO GLOBALE - in %; periodo 2004-2009
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Analisi del fatturato
Fonte: Ance - Indagine 2010
EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTEROperiodo 2004-2009
3.016,6 3.595,2 4.672,4 5.535,0 6.382,6 7.264,5
6.795,86.222,0
6.574,96.901,9 6.196,2
6.248,5
0
2.000
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2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Fatturato estero Fatturato nazionale
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Analisi del fatturato
Il peso dell’estero continua a crescere per tutte le imprese del campione:per le imprese di maggiori dimensioni rappresenta circa il 60%,
un valore maggiore della media del campione.
Classi di fatturato
Incid. % fatt. estero sul globale - 2004
Incid. % fatt. estero sul globale - 2009
in mil euro in % in %fino a 50 9,8 21,751-100 2,6 25,1101-250 35,9 50,8251-500 30,2 36,7oltre 500 32,5 58,4Totale 30,7 54,0Fonte: Ance - Indagine 2010
VARIAZIONE DEL PESO DEL FATTURATO ESTERO SUL TOTALE PER DIMENSIONE D'IMPRESA
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Analisi del fatturato – 40 imprese
Prendendo in considerazione l’intero periodo (2004-2009), a fronte di una crescita assai sostenuta sull’estero, le imprese di più grandihanno visto diminuire il loro fatturato nazionale ad un tasso significativo
(-5,4% medio annuo per le imprese della classe 251-500 milioni e -2,6% per la classe oltre i 500 milioni).
Classi di fatturato
(in mil. euro)
Tasso di crescita cumulato fatt. naz.
(in %)
Tasso di crescita cumulato fatt. estero (in %)
Tasso di crescita medio annuo fatt.
naz. (in %)
Tasso di crescita medio annuo fatt.
estero (in %)fino a 50 31,5 235,6 5,6 27,451-100 -13,2 1.005,2 -2,8 61,7101-250 38,4 155,1 6,7 20,6251-500 -24,1 1,5 -5,4 0,3oltre 500 -12,4 154,6 -2,6 20,6Totale -8,8 140,8 -1,8 19,2Fonte: Ance - Indagine 2010
CONFRONTO TRA LE DINAMICHE DI CRESCITA DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO PER CLASSI DI FATTURATO - periodo 2004-2009
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Le dinamiche del 2009
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Analisi del fatturato
Le imprese di costruzioni sono cresciute anche nel 2009 nonostante la crisi economica
ma questo è potuto avvenire grazie, esclusivamente, allo sviluppo delle attività estere (+13,8%).Il fatturato nazionale è diminuito del 10,2%.
Le imprese più piccole sono quelle che stanno maggiormente soffrendo sul mercato nazionale e guardano con maggiore decisione all’estero.
Classi di fatturato
Val. Prod. Naz.
Val. Prod. Estero
fino a 50 -38,7 58,051-100 -30,7 25,1101-250 9,5 37,0251-500 -20,5 -7,5oltre 500 -6,9 12,4Totale -10,2 13,8Fonte: Ance - Indagine 2010
DINAMICA DEL FATTURATO NEL 2009 - in %
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Analisi del fatturato
Mentre i competitor stranieri si rafforzano sul mercato interno,
anche in tempo di crisi, per essere pronti alla concorrenza internazionale
le nostre imprese non possono contare su un mercato italiano forte.
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Analisi dell’evoluzione delle commesse
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La presenza italiana all’estero
CantieriImporto
contrattualeQuota
impresaQuota
impresa
numero mil. di euro mil. di euro %lavorinuove acquisizioni 2009 170 10.152,0 6.732,7 66,3portafoglio preesistente al 2009 406 33.951,1 28.429,4 83,7totale lavori 576 44.103,1 35.162,1 79,7
concessioninuove concessioni acquisite nel 2009 2 2.668,5 934,0 35,0concessioni in corso preesistenti al 2009 12 14.022,8 333,8 2,4totale concessioni 14 16.691,3 1.267,8 7,6
Fonte: Ance - Indagine 2010
DATI RIASSUNTIVI DELLA PRESENZA ITALIANA ALL'ESTERO
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I 86 paesi in cui sono presenti le imprese italiane
UE NORD AFRICA ASIA NORD AMERICAAustria Algeria Cina (P.R.C.) Stati UnitiBelgio Egitto Filippine Totale Nord America 1Bulgaria Etiopia Hong Kong (P.R.C.)Francia Libia IndiaGermania Marocco KazakhstanGrecia Tunisia Laos AMERICA CENTRALE
* Irlanda Totale Nord Africa 6 * Taiwan Costa RicaMalta Tajikistan El SalvadorPolonia Totale Asia 8 HondurasRegno Unito AFRICA SUB SAHARIANA MessicoRomania Angola Nicaragua
* Slovacchia Costa d'avorio * PanamaSlovenia Guinea Bissau * Grandi AntilleSpagna Isole di Capo Verde MEDIO ORIENTE Piccole Antille
* Svezia Kenia Arabia Saudita Totale America Centrale 8* Ungheria Malawi Emirati Arabi Uniti
Totale EU 16 Mozambico GiordaniaNigeria Iran AMERICA MERIDIONALE
EUROPA EXTRA UE Repubblica del Congo Iraq ArgentinaAlbania Sierra Leone Israele BoliviaArmenia Sud Africa Kuwait BrasileAzerbaijan Swaziland * Libano CileBosnia-Erzegovina Tanzania * Oman ColombiaCroazia Uganda Qatar Ecuador
* Georgia Zimbabwe Siria * PerùIslanda Totale Africa 15 Totale Medio Oriente 11 UruguayNorvegia VenezuelaRussia Totale America Meridionale 9SvizzeraTurchiaUcrainaTotale Europa Extra UE 12
Totale Paesi 86* Nuovi Paesi 2009
Fonte: Ance - Indagine 2010
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Dislocazione geografica complessiva delle commesse
E’ ormai consolidata la presenza delle imprese italiane in tutte le Aree.Cresce il peso dell’Unione europea e dei Paesi limitrofi
Fonte: Ance - Indagine 2010
IL PORTAFOGLIO COMMESSE DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO - in % su importo totale
Sud America25%
Centro America8%
Nord America2%
Africa Sub-Sahariana
8%
Asia4%
Medio Oriente10%
Nord Africa16%
Europa Extra UE13%
UE14%
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Dislocazione geografica delle nuove commesse
Nelle nuove acquisizioni 2009 spicca la quota dell’Unione europea (21%).In crescita Centro America e Asia
Fonte: Ance - Indagine 2010
LE NUOVE ACQUISIZIONI 2009 DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO - in % su importo totale
UE21%
Sud America6%
Nord America2%
Centro America29%
Asia8%
Medio Oriente6%
Africa Sub-Sahariana
4%Nord Africa
13%Europa Extra UE11%
2222
Le commesse all’estero per tipologie di opere
La realizzazione di sistemi infrastrutturali rimane il core businessdelle imprese di costruzioni italiane.
In calo gli interventi in edilizia, residenziale e non.
Fonte: Ance - Indagine 2010
28,7
12,9 12,8 12,29,1 8,1
5,8 5,4 4,72,6 1,1 0,8 0,8 0,8
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30,0
Ferro
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Le commesse all’estero per classi d’importo
Aumenta il valore medio delle commesse a 71 milioni di euro (+11%)Le prime due classi di lavori aumentano come numerosità
e come importo complessivo e rappresentano il 61,3% del totale
Fonte: Ance - Indagine 2010
RIPARTIZIONE DELLE COMMESSE IN CORSO PER CLASSI D'IMPORTO - % su importo contrattuale totale
da 250,1 a 50015,4%
da 100,1 a 25014,3%
da 50,1 a 10011,7%
fino a 255,7%
da 25,1 a 506,9%
oltre 500,145,9%
2424
Analisi delle concessioni
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I contratti di concessione all’estero
Il valore delle concessioni in essere ha superato i 16 miliardi di euro, l’86,3% dei quali localizzati in America Meridionale.
Quest’anno si sono aggiunte due nuove concessioni, in Brasile ed in Cile.
Fonte: Ance - Indagine 2010
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE CONCESSIONI IN ESSERE -anno 2009
America Centrale2,5%
Asia4,2%Unione Europea
7,0%
America Meridionale
86,3%
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La autostrade rappresentano oltre l’80% dei contratti di concessione. Seguono edilizia non residenziale (complessi ospedalieri), la generazione
elettrica, le reti idriche, gli impianti idroelettrici
I contratti di concessione all’estero
Fonte: Ance - Indagine 2010
CONCESSIONI IN ESSERE PER SETTORE D'INVESTIMENTOanno 2009
Acquedotti3,2%
Autostrade83,1%
Impianti idroelettrici
0,3%
Power6,4%
Edilizia non residenziale
7,0%
2727
L’assicurazione delle commesse
all’estero
2828
Rischio paese e garanzie per le commesse all'estero
in % sul totale
% imprese che hanno assicurazione Sace 33,3% imprese che non si avvalgono di Sace 66,7
Mancata conoscenza degli strumenti assicurativi 21,1Bassa propensione ad operazioni di finanza strutturata 26,3Costo del premio troppo alto 52,6
rischio di produzione 44,8rischio di credito 75,9rischio di mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni 44,8indebita escussione di fideiussioni 41,4distruzione, danneggiamento, requisizione e confisca dei macchinari, impianti di cantiere, etc. 51,7
Fonte: Ance - Indagine 2010
RISCHIO PAESE E GARANZIE PER LE COMMESSE ALL'ESTERO
Se non si è avvalsa di copertura assicurativa, per quale motivo?(è possibile indicare più di una risposta)
Quali rischi sareste interessati ad assicurare?(è possibile indicare più di una risposta)
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Classifica delle imprese
Rank 2009 Rank 2008 IMPRESAPRODUZIONE
ESTERO 2009
PRODUZIONE GLOBALE 2009
VALORE NUOVI CONTRATTI
ESTERO 20091 1 Impregilo 1.763,0 2.706,0 4.032,52 2 Astaldi 1.028,2 1.869,5 1.561,23 3 Salini Costruttori(*) 884,1 1.115,7 689,84 4 Ghella 599,0 652,0 445,65 6 Bonatti 491,0 659,0 636,06 5 Trevi 418,4 502,3 74,07 7 Rizzani de Eccher 328,9 405,4 254,68 8 CMC 321,2 715,7 323,39 9 Pizzarotti 235,3 734,5 105,4
10 11 Renco 177,0 200,8 206,511 12 Bentini 175,0 204,0 294,312 10 Condotte 150,4 727,0 763,213 14 Seli 121,1 177,4 125,514 13 Sicim 102,7 149,4 255,515 15 Inso 85,8 209,3 37,316 16 Ferretti Int. 77,0 90,0 78,717 18 Ghizzoni 67,2 133,3 133,218 17 Maltauro 52,6 500,2 90,719 29 Conicos 35,5 35,5 7,020 23 Salcef 32,7 151,0 0,021 21 G.L. Fincosit 25,0 279,0 0,022 22 Valdadige 23,0 98,0 0,023 19 Vipp 18,1 58,8 31,424 24 Cossi 10,0 119,0 713,325 25 Claudio Salini 8,2 189,6 25,326 26 Edilmac 8,1 27,2 5,127 28 Vidoni 8,0 50,8 0,028 32 Matarrese 7,6 74,4 25,329 27 Ferretti Spa 3,8 9,2 1,730 31 Demoter 1,9 43,68 0,0
(*) Proforma 2009 basato sui bilanci Salini e Todini, redatti con principi contabili uniformi, consolidati integralmente
