Quali sono le imprese più rischiose? Osservatorio Rischiosità CRIBIS D&B - 2012

Marketing CRIBIS D&B

Dati aggiornati a

Dicembre 2012

Livello di rischiosità delle aziende in Italia

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Agenda

• Analisi del livello di rischiosità - Italia

• Analisi del livello di rischiosità - Nord Est

• Analisi del livello di rischiosità - Nord Ovest

• Analisi del livello di rischiosità - Centro

• Analisi del livello di rischiosità - Sud e Isole

•Company Profile

• Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia 2

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Livello di rischiosità, Dicembre 2012 Principali evidenze

• Negli ultimi 5 anni la percentuale di aziende a bassa rischiosità è passata dal

9,53% del 2008 al 6,08% del 2012.

• A Dicembre 2012 le aree geografiche in cui si concentrano le aziende a bassa rischiosità sono il Nord Est (8,61%) e il Nord Ovest (8,46%).

• Lazio, Calabria e Campania si confermano le regioni con la quota maggiore di imprese con alta rischiosità (oltre il 17%). Inoltre, il Lazio registra il maggiore incremento nella categoria in oggetto (+0,83 punti percentuali sul 2011).

• A livello settoriale, il commercio all’ingrosso è il settore con più alta rischiosità (19,35%), seguito dall'industria estrattiva (17,09%) e dal settore dei trasporti (14,20%). Male anche l'edilizia con solo l'1,39% di imprese affidabili.

• Le micro realtà, anche nel 2012, mostrano una maggiore rischiosità commerciale (11,27%); bene le medie e grandi imprese con oltre il 31% del totale in corrispondenza della classe "Rischiosità bassa".

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Livello di rischiosità, Dicembre 2012

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6,08%

36,77%

45,89%

11,26%

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A.Rischiosità Bassa B.Rischiosità

Medio-Bassa

C.Rischiosità Media D.Rischiosità Alta

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Trend livello di rischiosità, Dicembre 2008 - Dicembre 2012

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A.Rischiosità Bassa B.Rischiosità Medio-Bassa C.Rischiosità Media D.Rischiosità Alta

Dicembre 2008 Dicembre 2009 Dicembre 2010 Dicembre 2011 Dicembre 2012

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Livello di rischiosità, Dicembre 2012 Dettaglio Area geografica

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Nord Est Nord Ovest Centro Sud e Isole

A.Rischiosità Bassa 8,61% 8,46% 5,44% 2,70%

B.Rischiosità Medio-Bassa 40,91% 36,11% 34,73% 35,96%

C.Rischiosità Media 43,46% 46,48% 46,95% 46,30%

D.Rischiosità Alta 7,02% 8,95% 12,88% 15,04%

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Ranking regionale della rischiosità elevata

Livello di rischiosità, Dicembre 2012

Pos. Regione% Rischiosità

Alta 12/2011

% Rischiosità

Alta 12/2012

Variazione

2011-2012

1 Lazio 16,40% 17,23% +0,83

2 Calabria 17,00% 17,21% +0,21

3 Campania 16,99% 17,20% +0,21

4 Sicilia 16,33% 16,48% +0,15

5 Basilicata 13,35% 13,49% +0,14

6 Abruzzo 12,24% 12,97% +0,73

7 Puglia 11,90% 12,02% +0,12

8 Molise 11,74% 12,00% +0,26

9 Sardegna 11,50% 11,90% +0,40

10 Umbria 9,55% 10,11% +0,56

11 Lombardia 9,35% 9,72% +0,37

12 Toscana 9,02% 9,31% +0,29

13 Marche 8,68% 9,17% +0,49

14 Liguria 8,31% 8,46% +0,15

15 Emilia Romagna 7,35% 7,63% +0,28

16 Piemonte 7,66% 7,62% -0,04

17 Friuli-Venezia Giulia 6,83% 7,00% +0,17

18 Veneto 6,59% 6,77% +0,18

19 Valle D'Aosta 5,70% 5,60% -0,10

20 Trentino-Alto Adige 5,63% 5,47% -0,16

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Livello di rischiosità, Dicembre 2012 Dettaglio Macrosettore merceologico

8

Agricoltura, foreste,

caccia, pesca

Industria estrattiva

EdiliziaIndustria,

produzioneTrasporti,

distribuzioneCommercio

ingrossoCommercio al

dettaglioServizi

finanziariServizi vari

A.Rischiosità Bassa 7,97% 16,39% 1,39% 7,67% 2,66% 3,29% 2,94% 20,36% 8,29%

B.Rischiosità Medio-Bassa 78,50% 38,08% 11,34% 29,41% 15,92% 12,54% 33,69% 42,44% 47,41%

C.Rischiosità Media 8,77% 28,44% 73,28% 50,44% 67,22% 64,82% 51,22% 26,09% 35,91%

D.Rischiosità Alta 4,76% 17,09% 13,99% 12,48% 14,20% 19,35% 12,15% 11,11% 8,39%

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Livello di rischiosità, Dicembre 2012 Dettaglio Dimensione azienda

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Micro Piccole Medie Grandi





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Transizione a rischiosità elevata 2012 Confronto con il livello di rischiosità nel 2011

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N.B. Questo grafico prende in esame le imprese con rischiosità elevata a Dicembre 2012 e analizza il loro livello di rischiosità a Dicembre 2011.

0,31%3,14%

14,34%

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Dicembre 2011

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Transizione a rischiosità elevata 2012

Dettaglio Area geografica

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Nord Est Nord Ovest Centro Sud e Isole





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100,00%Dicembre 2011

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Dettaglio Macrosettore merceologico

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Agricoltura,

foreste,

caccia,pesca

Industria

estrattivaEdilizia

Industria,

produzione

Trasporti,

distribuzione

Commercio

ingrosso

Commercio

al dettaglio

Servizi



B.Rischios. Medio-Bassa 11,98% 5,47% 0,83% 2,07% 1,63% 0,77% 3,22% 5,09% 4,98%



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Dettaglio Dimensione azienda

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Micro Small Medium Large


B.Rischios. Medio-Bassa 3,11% 3,50% 4,89% 8,47%



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Agenda






• Company Profile

• Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia 14

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Livello di rischiosità, Dicembre 2012 Osservazioni sul confronto Italia/Nord Est

• Il Nord Est è la macroarea in cui le imprese registrano sia la

maggiore percentuale di aziende con bassa rischiosità (8,61%), sia

la minore percentuale di aziende con un elevato livello di rischio

(7,02%).

• In Emilia Romagna si concentrano le aziende meno rischiose

(8,85%), mentre nel Trentino-Alto Adige le imprese ad alto rischio

ammontano solo al 5,47% (-5,79 punti rispetto al dato Italia).

• Sono le micro imprese a mostrare una maggiore quota di aziende

con rischiosità elevata (7,04%). Si tratta, comunque, di una migliore

performance rispetto al dato aggregato nazionale (11,27%).

• A livello settoriale, il commercio all’ingrosso mostra una

percentuale più alta di partner commerciali non affidabili (12,79%).

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Livello di rischiosità, Dicembre 2012 Confronto Italia/Nord Est

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A.Rischiosità

Bassa

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Medio-Bassa

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Media

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Italia Nord Est

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Livello di rischiosità, Dicembre 2012 Dettaglio Regione

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ITALIA NORD ESTEMILIA

ROMAGNAFRIULI TRENTINO VENETO

A.Rischiosità Bassa 6,08% 8,61% 8,85% 8,11% 8,72% 8,45%

B.Rischiosità Medio-Bassa 36,77% 40,91% 39,29% 41,00% 47,37% 41,11%

C.Rischiosità Media 45,89% 43,46% 44,23% 43,89% 38,44% 43,67%

D.Rischiosità Alta 11,26% 7,02% 7,63% 7,00% 5,47% 6,77%

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Agricoltura,

foreste, caccia, pesca

Industria

estrattivaEdilizia

Industria,

produzione

Trasporti,

distribuzione

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ingrosso

Commercio al

dettaglio

Servizi






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Confronto con il livello di rischiosità nel 2011

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A.Rischiosità Bassa B.Rischiosità Medio-Bassa


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Agenda





• Analisi del livello di rischiosità - Sud e Isole •Company Profile

• Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia

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Livello di rischiosità, Dicembre 2012 Osservazioni sul confronto Italia/Nord Ovest

• Nel Nord Ovest le aziende con bassa rischiosità ammontano all’8,46% (inferiore solo all’area del Nord Est). Supera la media nazionale la percentuale di aziende con rischiosità medio-alta (46,48%).

• Il Piemonte è la regione italiana con la più alta percentuale di aziende poco rischiose (9,38%).

• La Valle d’Aosta ha solo il 5,61% di imprese ad alta rischiosità (seconda solo al Trentino Alto Adige in Italia).

• Come osservato per il Nord Est, le imprese large risultano quelle più affidabili (38,03%), mentre le imprese micro sono le più rischiose (9,04%).

• A livello settoriale, l’edilizia registra solo l’1,64% di imprese affidabili.

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Livello di rischiosità, Dicembre 2012 Confronto Italia/Nord Ovest

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A.Rischiosità Bassa B.Rischiosità Medio-

Bassa


Italia Nord Ovest

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ITALIA NORD OVEST LIGURIA LOMBARDIA PIEMONTEVALLE

D'AOSTA





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caccia, pesca


EdiliziaIndustria, produzione

Trasporti, distribuzione

Commercio ingrosso

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• Company Profile


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Livello di rischiosità, Dicembre 2012 Osservazioni sul confronto Italia/Centro

• Il Centro Italia mostra una performance peggiore rispetto alla media nazionale: le aziende a basso rischio ammontano al 5,44% (vs 6,08% dato Italia) e le imprese altamente rischiose si assestano al 12,88% (vs 11,26% dato Italia).

• Le Marche registrano sia la più bassa quota di aziende molto rischiose (9,17%), sia la più alta percentuale di aziende affidabili (7,27%).

Male, invece, per il Lazio con oltre il 17% di aziende con alta rischiosità.

• A livello dimensionale, il Centro si discosta fortemente dalla media nazionale: le imprese large con bassa rischiosità ammontano al 25,54% contro il 35,32% del dato Italia.

Inoltre, in quest’area geografica sono più rischiose le piccole realtà rispetto alle micro.

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Livello di rischiosità, Dicembre 2012 Confronto Italia/Centro

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Bassa


Italia Centro

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ITALIA CENTRO LAZIO MARCHE TOSCANA UMBRIA





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EdiliziaIndustria, produzione

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Agenda

•Analisi del livello di rischiosità - Italia





• Company Profile • Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia

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Livello di rischiosità, Dicembre 2012 Osservazioni sul confronto Italia/Sud e Isole

• La macroarea geografica Sud e Isole si conferma il fanalino di coda nazionale in merito alla rischiosità delle imprese.

• Le aziende a basso rischio dell’area ammontano al 2,70% (vs 6,08% dato Italia) e la percentuale di quelle fortemente rischiose è del 15,04% (vs 11,26% Italia).

Valori particolarmente negativi in entrambe le classi estreme emergono in Calabria, Campania e Sicilia.

• La Sardegna è la regione del Sud Italia con più imprese affidabili e il minor numero di aziende ad alta rischiosità.

• Anche in questa macroarea, la quota di imprese large più affidabili è inferiore alla media nazionale (22,01% vs 35,32%) e le piccole realtà risultano più rischiose delle micro.

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Livello di rischiosità, Dicembre 2012 Confronto Italia/Sud e Isole

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Bassa


Italia Sud e Isole

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ITALIASUD E ISOLE

ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA MOLISE PUGLIA SARDEGNA SICILIA

A.Rischiosità Bassa 6,08% 2,70% 3,48% 3,26% 2,34% 1,94% 3,16% 2,52% 4,12% 3,03%

B.Rischiosità Medio-Bassa 36,77% 35,96% 37,91% 41,94% 34,67% 31,92% 42,23% 38,45% 38,43% 36,47%

C.Rischiosità Media 45,89% 46,30% 45,64% 41,31% 45,79% 48,94% 42,61% 47,01% 45,54% 44,02%

D.Rischiosità Alta 11,26% 15,04% 12,97% 13,49% 17,20% 17,20% 12,00% 12,02% 11,91% 16,48%

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caccia, pesca


EdiliziaIndustria,

produzioneTrasporti,

distribuzioneCommercio

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offre servizi per la risoluzione di

problemi di pagamento, per la

definizione di un workflow di attività

in base alla tipologia di crediti fino ad

un vero e proprio recupero crediti.

CRIBIS Teleservice è iscritta a UNIREC

(Unione nazionale Imprese a Tutela

del Credito) e ne rispetta il codice

eontologico.

Gruppo CRIF

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Leader in Italia nelle soluzioni a supporto dell’erogazione e gestione del credito retail, il

primo gruppo nell’Europa continentale nel settore delle credit information bancarie e

uno dei principali operatori a livello internazionale nei servizi integrati di business &

commercial information e di credit & marketing management

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La Mission di CRIBIS D&B

• Offrire i più elevati standard qualitativi in termini di:

copertura dell’universo di riferimento,

massimo approfondimento delle informazioni,

flessibilità tecnologica,

sistemi decisionali e modelli di scoring

Tempestività nel rispondere esigenze del mercato.

Per garantire il raggiungimento di questi standard, CRIBIS D&B è leader di

mercato per investimenti in acquisizione di dati, innovazione delle procedure e

sviluppo di nuovi prodotti

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Con investimenti per decine di milioni di euro, il lavoro quotidiano di oltre 100 persone e un

patrimonio informativo sui pagamenti commerciali unico sul mercato, CRIBIS.com è mette a

disposizione in tempo reale informazioni a valore aggiunto sul 100% delle imprese italiane.

Le informazioni di CRIBIS.com si basano su un sistema di informazioni unico sul mercato:

• Actionable Knowledge: non limitarsi a riportare solamente dei “fatti o avvenimenti”,

ma avere la capacità di guidare la decisione verso gli obiettivi del processo di cui è parte,

cioè di essere Actionable Knowledge, conoscenza “finalizzata.”

• Relazioni tra informazioni: capacità di creare collegamenti tra i dati di fonti diverse al

fine di identificare tutti i gli elementi rilevanti per decidere.

• Un patrimonio unico di informazioni complete e affidabili perché, quando viene

richiesta, l’informazione è già stata aggiornata, esaminata e valutata.

• Un modello proattivo, dove le informazioni vengono adeguate quando cambia il dato

alla fonte e prima ancora che vengano richieste dal cliente.

• Il più ampio patrimonio informativo sui comportamenti di pagamento delle aziende

italiane ed estere.

Le informazioni di CRIBIS.com

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• Un sistema flessibile, in grado di fornire informazioni singolarmente, all’interno degli strumenti di CRIBIS D&B o direttamente integrate nei sistemi ERP del cliente.

• Soluzioni per tutte le fasi del business cycle dell’azienda: dalla valutazione del rischio di credito in Italia e all’estero, alla gestione del portafoglio, alle soluzioni marketing per individuare nuovi partner e mercati di sviluppo, fino alla fase di recupero crediti.

• Oltre 100 analisti, che lavorano quotidianamente per arricchire l’enorme patrimonio informativo di CRIBIS D&B e creare valore per le aziende clienti.

• Accesso al D&B Worldwide Network per le informazioni sulle imprese estere.

Le informazioni di CRIBIS.com

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DATI ACTIONABLE KNOWLEDGE

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3. Credit Intelligence: le informazioni vengono valutate e viene creato il report quale strumento di supporto decisionale.

2. Information Intelligence: sofisticati algoritmi di text mining, evolute procedure di data quality e l’intervento degli analisti, arricchiscono i dati grezzi completandoli con il patrimonio informativo di CRIBIS D&B

4. Credit Scoring: è la fase finale del processo, in cui vengono elaborate valutazioni di sintesi e gli indici descrittivi e predittivi del comportamento dell’azienda

1. Data Collection: l’accesso ai dati “grezzi” provenienti dalle diverse fonti informative utilizzate da CRIBIS D&B per arricchire l’Ecosistema

Il processo di creazione dell’informazione

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Metodologia

Per l’analisi sono stati utilizzati i modelli di score di CRIBIS D&B che misurano la probabilità che un’azienda generi insoluti commerciali nei 12 mesi successivi. Per il calcolo vengono utilizzate numerose variabili, tra cui:

• Informazioni anagrafiche, • Area geografica, • Indici di bilancio, • Anzianità aziendale, • Esperienze di pagamento, • Forma giuridica, • Informazioni negative.

Il modello ordina le singole aziende su una scala da 1 a 100 (100 rappresenta la minore probabilità, 1 la maggiore probabilità). Per semplificare la fruizione dell’analisi, i punteggi sono stati raggruppati in 4 macro categorie:

• Rischiosità Bassa • Rischiosità Medio-Bassa • Rischiosità Media • Rischiosità Alta.

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Nella sezione “Analisi del livello di rischiosità - Italia”, sono state realizzate le seguenti dimensioni di analisi:

• Livello di rischiosità, Dicembre 2012

• Trend livello di rischiosità, Dicembre 2008 - Dicembre 2012

• Livello di rischiosità, Dicembre 2012 - Dettaglio Area geografica

• Livello di rischiosità, Dicembre 2012 – Incrementi regionali della rischiosità elevata

• Livello di rischiosità, Dicembre 2012- Dettaglio Macrosettore merceologico

• Livello di rischiosità, Dicembre 2012 - Dettaglio Dimensione azienda

• Transizione a rischiosità elevata 2012


• Transizione a rischiosità elevata 2012 - Dettaglio Area geografica


• Transizione a rischiosità elevata 2012 - Dettaglio Macrosettore merceologico Confronto con il livello di rischiosità nel 2011

• Transizione a rischiosità elevata 2012 - Dettaglio Dimensione azienda


Tipologia di analisi

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Per ognuna delle altre quattro sezioni (Nord Est, Nord Ovest, Centro, Sud e Isole), sono state realizzate le seguenti dimensioni di analisi:


Confronto Italia/Area Geografica

• Trend livello di rischiosità, Dicembre 2008 - Dicembre 2012


Dettaglio Regione


Dettaglio Macrosettore merceologico


Dettaglio Dimensione azienda

• Transizione a rischiosità elevata 2012


Tipologia di analisi

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Quali sono le imprese più rischiose? Osservatorio Rischiosità CRIBIS D&B - 2012

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