Quali scenari per l'Industria Alimentare Italiana? · Stima da fonti pubbliche, a seguito della...

Quali scenari

per l'Industria Alimentare Italiana? Lamberto Biscarini, Senior Partner BCG

IV Assemblea ACI Settore Agroalimentare,

Roma 18 novembre 2015

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIj78q-Ng8kCFcc6FAodDt4MlQ&url=http://www.alleanzacooperative.it/l-associazione&bvm=bv.106923889,d.d24&psig=AFQjCNGnpvNbwvc7oZAOMog27EegdQ3I4Q&ust=1447150368862350

BCG@ IV Assemblea ACI - Settore Agroalimentare 18Nov15_vPresented.pptx 1

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Cinque trend cambieranno i mercati

alimentari mondiali

../../Expo/02. Video/Def_5_trend.mp4


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Quali implicazioni per l'industria alimentare?

Asimmetria

domanda-offerta 1

• Competizione globale per le risorse scarse

• Nuovi competitor dai Paesi Emergenti

• Globalizzazione del sourcing

Volatilità

materie prime 2

• Integrazione a monte

• Mix a più alto valore aggiunto

• Speculazione / hedging

Rivoluzione

digitale 3

• Recupero di efficienza e produttività

• Disintermediazione distribuzione e media

• Coinvolgimento consumatore nell'innovazione

Sofisticazione

bisogni 4

• Nuovi mercati e spazi opportunità

• Valore di qualità ed esclusività del prodotto

• Ruolo determinante di Marketing e Vendite

Consapevolezza

rischi alimentari 5

• Valore di tracciabilità e origine

• Rilevanza di controlli e certificazioni

• Opportunità per bio, wellness e medical food

http://democracyinactionblog.com/wp-content/uploads/2012/12/foodshortages.jpg

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.businessinsider.com/droughts-cause-world-food-prices-to-rise-2012-10&ei=1NxkVKaeM8bhauvegoAN&bvm=bv.79189006,d.d2s&psig=AFQjCNEHw7Dd7idTQYCjs24mHrbwmhg7Bw&ust=1415982619206898

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://earthriot.altervista.org/blog/tra-sostanze-tossiche-moria-dapi-e-aria-irrespirabile-la-lotta-agli-ogm-continua/&ei=I0xrVNb7Dc7PaNL3gvAP&bvm=bv.79908130,d.bGQ&psig=AFQjCNHQ62byIRwIcta4psn_Qher5cX2ww&ust=1416404321656930


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Competenze diffuse

Talenti e tradizione

culinaria

• ~290k chef

Primato delle ricette

• 700 vs. 498 della

Francia

Biodiversità

Alcuni esempi:

• 700 varietà di ulivi vs

200 della Spagna

• 400 varietà di vitigni vs

260 Portogallo

Qualità e genuinità

Tradizione culinaria Mercato Rilevante

Riconoscimenti della

comunità scientifica

Coerenza con il trend

mondiale di

Health & Wellness

Alcuni esempi:

• +650 tipi di pasta

• +300 tipi di formaggi

• +500 vini protetti

• +100 tipi di dolci

7° produzione

mondiale di food e

beverage (~162B$)

Domanda "Italian

sounding" da 60B$

In questo contesto,

l'Italia ha vantaggi competitivi tangibili

Fonte: Studi ICE, letteratura, analisi BCG

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPK18r-8lckCFUXxFAod2O4Buw&url=http://bocca.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/06/04/non-hai-ancora-visto-la-video-lettera-a-cracco/&psig=AFQjCNH6PzFZ9u1qtLTd2kU82NbiDc363w&ust=1447781491481917

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN7p57-7lckCFUS0FAodGtcLpw&url=http://www.coltivarefacile.it/002767_biodiversita-agricola-guida-completa.html&bvm=bv.107467506,d.d24&psig=AFQjCNE0dbiCRp22RWb6exll8vvsidg02w&ust=1447781224867159

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIes4ae8lckCFQHDFAodd2APWQ&url=http://www.italiaora.net/notizie/made-in-italy-a-napoli-nasce-la-pizza-geotermica/&bvm=bv.107467506,d.d24&psig=AFQjCNH6zaYyt_whWqLTs27GjWGdTHVpRg&ust=1447781438363964


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Frammentazione

del sistema

produttivo

Difficoltà

a fare

sistema

Difficoltà

di accesso

ai mercati

Tuttavia, l'Italia deve superare

alcuni ostacoli al proprio interno


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Sistema produttivo fortemente frammentato In Italia solo il 30% produttori alimentari ha più di 250 dipendenti

187299

516

990

1.621

UK GER FRA SPA ITA

Produzione primaria1

1. Produzione agricola e zootecnica 2. Trasformazione alimentare Fonte: ISTAT; Eurostat; analisi BCG

0%

25%

50%

75%

100%

FRA

16%

41%

16%

37%

SPA

31% 29%

30%

17%

ITA

24%

24%

9%

26%

GER

55%

31%

5% 9%

UK

70%

21%

5% 4%

UE

47%

29%

10%

14%

50-249 dipendenti 1- 19 dipendenti

250+ dipendenti 20-49 dipendenti

Produzione Alimentare2

Società Agricole ('000)


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Difficoltà di accesso ai mercati

2008 2010 2012 2014

30

0

20

10

Totale base installata di macchine per caffè in cialde (M)

Illy (2007)

Lavazza (1983)

Nespresso (1976)

+ Nescafé Dolce

Gusto (2008)

Nespresso

+ Nescafé Dolcegusto

Lavazza

Illy

Nota: Base Installata stimata come somma dei volumi correnti e dei tre anni precedenti. Il numeor di macchine riportato come Nespresso include anche gli altri Brand Nestlè Fonte: Euromonitor, Siti web; analisi BCG


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Quali le opzioni per l'Alimentare italiano?

Opzione poco attrattiva

• Outlook negativo

• Poche barriere

all'ingresso

• Ultima chiamata per

l'internazionalizzazione

Opzione difficile

• Svantaggi di scala,

costo e competenze

• Ritardo

• Nuovi player aggressivi

in arrivo (Cina, India, ...)

Opzione possibile

• L'Alimentare italiano è

già premium

• La specializzazione ha

un premio sulla scala

• Già successo ad altri

settori italiani

Trincerarsi

nel mercato

domestico

Scendere

nell'arena globale

del mass market

Sviluppare un

Made In Italy

distintivo

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Jacques-Louis_David_004_Thermopylae.jpg


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Opportunità in grandi mercati internazionali Confermate dai recenti studi del Piano Made In Italy 2015

1. %delle importazioni Made in Italy sul totale delle importazioni F&B nello stato di riferimento 2. Stima della presenza a scaffale da uno studio di MRA per ICE, calcolata come % facing di prodotti di "cibo italiano" (Made in Italy + "Italian Sounding")sul totale dei facing dei prodotti alimentari a scaffale Fonte: MRA, ICE, Euromonitor, US Census Bureau, U.S. Bureau of Economic Analysis, BCG

Peso

del M

ad

e in

Ita

ly s

ul

tota

le im

po

rtazio

ni F

&B

1

Presenza a scaffale

di alimenti "italiani"2 (stima)

Mercati

rilevanti

Dimensione della bandiera

proporzionale alle vendite F&B annuali

Mercati da "Educare";

domanda non matura

California

New York

Illinois

Texas

NC CO

WA

MD

OR

MI

IN KY

LA

MS

AL

SC

AZ

MA

CT

VA

OH

TN

GA

MN

FL

ID

NM

HI Mercati ad alto

potenziale, ma ancora

a bassa penetrazione

Mercati "Core" da

presidiare e sviluppare


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Molti i segmenti dove si può osare Qualche spunto di riflessione

Nota: Pasta si riferisce a Grano duro Fonte: Analisi BCG

Scala media

dell'impresa

in Italia

+

-

- + Unicità percepita

del prodotto italiano

Go-to-market

globale

Export

+

go-to-market

in mercati

selezionati

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.beverfood.com/ricerca-nielsen-cosa-dicono-rete-amanti-moka-espresso/&ei=E5lkVNbyNOPiywPb34DIBw&bvm=bv.79189006,d.bGQ&psig=AFQjCNHJ5rq7qO2jmiwBKnrRX2zE3LoV2A&ust=1415965312490833

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.repubblica.it/salute/alimentazione/2014/10/24/news/olio_d_oliva_la_camera_approva_il_tappo_antirabocco_basta_bottiglie_anonime_nei_ristoranti-98923127/&ei=gZpkVLz_GMb4ywP4vIH4Bg&bvm=bv.79189006,d.bGQ&psig=AFQjCNGDMx3PjoipQzwg2V13YE_RF4wbnA&ust=1415965670851534

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.pastamontegrappa.com/curiosita.asp?id_pagdin=1241&ei=A5pkVMv7KuPhywPY9ICQBw&bvm=bv.79189006,d.bGQ&psig=AFQjCNE2l3l6GWCZi9kCEoU5_QRbCC0rHw&ust=1415965488613355

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.aquila-style.com/lifestyle/food-health/yogurt-lovers-are-generally-healthier-eaters/28897/&ei=Y55kVPWnO6KiyAPmjoGwCA&psig=AFQjCNGBgTVlLhsMbqqWVFKE6qMap3OvZA&ust=1415966604425223

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.italiafruit.net/DettaglioNews.aspx?IdNews=18164&ei=e5hkVLTBDqe2ygO9loHoBg&bvm=bv.79189006,d.bGQ&psig=AFQjCNEVQhebZEnczIx7mbWvdMgtemTCQA&ust=1415965129901144

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cortal.com/ita/prodotti/suini.asp&ei=R2xqVOySOYSrPfeygfAH&bvm=bv.79908130,d.ZWU&psig=AFQjCNEidVEQM0-NPApcmIzgw2PYlbR6Eg&ust=1416346732869923


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Qualche partita è già persa Esempio: l'olio di oliva italiano... non italiano!

5

10

15

20

0 5 10 15 20 25 30 35

Private Labels

Prezzo ($/lt)

% QdM

USA(Gen-Nov'13)

Esempio mercato olio

di oliva in USA

Note: Prezzo basato su 5 stores visits a Boston e a San Francisco (Stop and Shop, Shaw's, Wholefoods, Trader Joe's e Safeway) – Eccezione: Carapelli e Carbonell: prezzi rilevati online (Walmart e Amazon) Fonte: Store visits (Feb 4-5th, 2014); Company data basati su Nielsen RSP (Gen-Nov 2013); analisi BCG

14$/Lt

~18% QdM


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Qualche partita è molto incerta Esempio: trasformazione della carne

1. Gruppo nato dalla fusione di Perdigao e Sadia 2 Fatturato complessivo Gruppo Cremonini pari a 3.4M€.

Fonte: BCG Value Science, annual reports 2014, ricerche online, analisi BCG

Attività

prevalente

Attività

prevalente

Core business Suino Bovino Avicolo

Aziende Vendite (B€, 2014) Aziende

Vendite (B€, 2014)

38.7

1

Acquisizione dell'americana

Smithfield nel 2013

(3.42)

Leader globali Leader italiani

27.8

~20

9.3

2.8

1.5

1.2

0.6

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg

http://www.wh-group.com/en/global/home.php


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1 75,770 22.3%

2 ~5,5004 ~16%4

3 3,480 3.8%

4 Strauss 1,143 3.1%

5 Tchibo 525 2.3%

6 4,644 2.0%

7 Starbucks 12,157 2.0%

8 1,344 1.8%

9 Melitta 1,408 1.2%

10 787 0.7%

11 Nutresa 2,359 0.7%

12 Dallmayr ~300 0.7%

13 UCC 1,072 0.6%

14 Group 867 0.6%

15 ~200 0.5%

Qualche partita ha serie possibilità di successo Esempio: il caffè italiano

Rank Azienda Ricavi (€M)1

Quota di mercato

mondiale2 Business Model

1. 2014 2. Market share a valore retail RSP basata su Euromonitor data; 3. Tchibo , oltre alla produzione e vendita del caffè, si occupa della manifattura e distribuzione su propria rete retail di prodotti alimentari e non-alimentari (acqua, bevande, apparel, mobile services,..); 4. Stima da fonti pubbliche, a seguito della costituzione della JV tra il business caffè di Mondelez e DEMB (2014) Fonte: BCG Value Science, Euromonitor, Company data / website, Analisi BCG

Paese

Conglomerato multinazionale

alimentare

Global coffe maker (incl. macchine)

Produttore alimentare

Global tea and coffee maker

Global tea and coffee maker



Coffee maker/retailer +multibusiness3

Global coffe maker/retailer


http://www.smuckers.com/

http://www.international.melitta.de/en/Melitta-Coffee-enjoyment-565.html

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=BbPdCPwGVptzJM&tbnid=iq5dHHLAR9HjoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://logos.wikia.com/wiki/Tchibo&ei=9R6PU42cGsSAOPjPgJAI&bvm=bv.68235269,d.bGE&psig=AFQjCNHxDbhY2PEMIPYwK_gvCQzHZr_26A&ust=1401974900014746

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Paulig_wordmark.svg


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Cosa può fare la Cooperazione italiana?

Facilitare lo sviluppo di accordi di filiera

in segmenti chiave

Identificare opportunità di aggregazione nel mondo

cooperativo, per creare campioni italiani in grado di competere

su mercati internazionali

Sviluppare accordi fra attori complementari per

agevolare l'ingresso diretto sui mercati internazionali

target (es. USA): acquisti, distribuzione, logistica

Creare piattaforme condivise per recuperare spazi di

efficienza tra cooperative (es. acquisti non core)

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLvs-KKKg8kCFci4FAodakkC_A&url=http://www.enonews.it/leggi.asp?ID=216&psig=AFQjCNFvr9LI8Ga6DCEYyJKd4RYTm-Pq5g&ust=1447149518460671


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Tre esempi di successo

nella cooperazione internazionale

0

5

10

15

20

25

13.5

20.9

14.7 14.6 13.9

11.1 10.6

7.4 6.8 6.5

Prime 10 aziende mondiali per ricavi Dairy (2014, Bn €)

Fonte:Rabobank Global Dairy Top-20 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Posizione

Sede

(Yili)

Cooperative

Società di capitali

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Flag_of_the_Netherlands.svg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Flag_of_Sweden.svg


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Tre aziende nate da fusioni

tra grandi cooperative

Azienda

Anno

nascita Cooperative fuse

2001 NZ Dairy

Group

Ric.: 4 Mld€

Kiwi Coop

Dairies

Ric.: 3 Mld€ +

2009 Friesland

Ric.: 5 Mld €

Campina

Ric.: 4 Mld€ +

2000 Arla (Svezia)

Ric.: 1 Mld €

Md Foods

(Danimarca)

Ric.: 1 Mld € +

Fonte: web search


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Elevata esposizione sui mercati internazionali

Ricavi

(Mld €)

Nazionale1

Internazionale

11 14

1

(10%)

2

(21%)

13

(90%)

7

(65%) 9

(79%)

4

(35%)

11

1. Per Arla Foods Svezia + Danimarca Fonte:bilanci

Ricavi per geografia (2014, %)


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ed.

Crescita estera perseguita anche tramite

acquisizioni di aziende non cooperative

Deltown

Specialties

('89)

Parmalat

Thailand

('03)

Sudmilch ('93)

Kutel ('98)

Emzett ('99)

Dairy Farm. ('05)

Nat. Foods ('05)

Innovatech

Argentina

('05)

Soprole ('08)

Foods

('90Associated )

Milk Link ('12)

Arla Ingman

('08)

White Clover

Dairy ('06)

Nat. Cheese

Company ('04)

Allgauer ('11)

Milch Uni. ('12)

Fonte: bilanci, websearch

Alaska Milk

Corporation

('12)


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Il portafoglio dei brand di Friesland Campina

Latte

Yoghurt,

Formaggio,

Burro

Altro

(es.succhi,

dolci)

Fonte: sito web corporate Friesland Campina (2015)


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Due possibili esempi di aggregazione

per coerenza di portafoglio prodotti

Logica di

aggregazione

Potenziale

fatturato post-

aggregazione

1.5-2.0 Mld € 1.0-1.5 Mld €

Polo cooperativo

caseario

Polo cooperativo

vitivinicolo

Ipotesi puramente illustrativa, per discussione

Fusione aziende

industriali di latte

e derivati del latte

Fusione di aziende

vitivinicole con

elevato potenziale

di crescita

all'estero


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Un esempio di aggregazione

per sinergie nella value chain: il polo del fresco

Logica di

aggregazione

Potenziale

fatturato post-

aggregazione 2.0-2.5 Mld €

Ipotesi puramente illustrativa per discussione

Fusione di aziende produttrici di fresco (es.

caseario, salumi con integrazione logistica)

Polo cooperativo del fresco


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La logica di aggregazione per la creazione

di un Grande Gruppo Diversificato

Polo cooperativo diversificato

Logica di

aggregazione

Potenziale

fatturato post-

aggregazione

3.0-4.0 Mld €

Ipotesi puramente illustrativa per discussione

Aggregazione di

grandi gruppi

cooperativi...

...creando divisioni

di prodotti affini

Thank you

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Quali scenari per l'Industria Alimentare Italiana? · Stima da fonti pubbliche, a seguito della...

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