Prodotti cosmetici: evoluzione, storia e struttura mercato · struttura mercato relatore: Gian...

Prodotti cosmetici:evoluzione, storia e struttura mercato

relatore:

Gian Andrea Positano

Centro Studi e Cultura d’Impresa

Unipro

Bologna, 26 gennaio 2011

26 gennaio 2011 Centro Studi e Cultura d’Impresa

� 500 Aziende associate (di cui 95% PMI)

� Addetti settore: 35.000 (200.000 con gli indiretti)

� E’ un associazione di Confindustria

� Aderisce a Federchimica e, in Europa, al Colipa

� Il 25/06/2008 ha ottenuto la certificazione ISO 9001-2000

� 500 Aziende associate (di cui 95% PMI)

� Addetti settore: 35.000 (200.000 con gli indiretti)

� E’ un associazione di Confindustria

� Aderisce a Federchimica e, in Europa, al Colipa

� Il 25/06/2008 ha ottenuto la certificazione ISO 9001-2000

UNIPRO - Associazione Italiana Industrie cosmetiche


Unipro

Assemblea generale

Giunta

(50)

Comitato di Presidenza

(14)

Presidente

(+ 2 Vice presidenti)

6 Gruppi

Cosmetici in farmacia

Cosmetici per estetiste

Prodotti professionali per acconciatori

Produzione conto terzi

Vendite in erboristeria

Vendite in profumeria

26 gennaio 2011

Centro Studi e Cultura d’Impresa 4

Industria cosmetica italiana

Un sistema imprenditoriale di successo …

� terzo in Europa per fatturato

� competitor mondiale nell’alta gamma della profumeria

� leader mondiale nella produzione di make-up

� trend setter nel design e nel packaging

� innovativo nelle formulazioni, nel colore, nella comunicazione e, in continua crescita e sviluppo, nel numero delle imprese e dei prodotti

… guidato da una grande tradizione e da una grande passione

� nell’igiene personale: le SPA (salus per aquam romane)

� nelle fragranze e nei profumi: aromi e profumi del mediterraneo (agrumi, liquirizia, ecc..)

� nel colore: le luci e le sfumature dei colori del seicento

� nel disegno: i grandi architetti e gli artigiani provetti

26 gennaio 2011


Gli scenari dellGli scenari dell’’indagineindagine

Nel Mondo

� Ripresa globale delle economie, in particolare delle tre locomotive: USA, Giappone e Germania

� La Cina emerge più degli altri paesi

� L’Europa è sostenuta dal piano di salvataggio che produrrà effetti tanto più concreti quanto più i governi sapranno varare riforme strutturali

� Il processo di riassorbimento della crisi 2007-2009 sarà più lento del previsto, condizionato dalla crisi dei debiti di Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna

In Italia

� L’Italia ha agganciato la ripresa mondiale, anche se i livelli pre-crisi sono ancora distanti

� Accelerazione della produzione industriale, allineata alla media UE

� Incremento delle esportazioni, penalizzate ancora dall’indebolimento del dollaro

� Inflazione bassa

� Incognita della disoccupazione

26 gennaio 2011


Evoluzione Industria CosmeticaEvoluzione Industria Cosmetica

� Valori in milioni di Euro

26 gennaio 2011


Mercato Italia e mercato estero 2010Mercato Italia e mercato estero 2010

Previsione

II semestre 2010/II semestre 2009Italia +1,5%

Estero +9,8%

I semestre 2011/I semestre 2010Italia +2,1%

Estero +8,0%

� Variazioni percentuali rispetto all’anno precedente

26 gennaio 2011


Evoluzione del mercato cosmetico italiano

� Consumi in milioni di Euro - prezzi al pubblico – Iva compresa

26 gennaio 2011


40 anni di consumi

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

197

01

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197

21

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61

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01

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01

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81

999

200

02

001

200

22

003

200

42

005

200

62

007

200

82

009

201

0


26 gennaio 2011


40 anni di investimenti pubblicitari

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

1981

1982

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1984

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1986

1987

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1990

1991

1992

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1994

1995

1996

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1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

� Dati in migliaia di Euro

26 gennaio 2011


ANDAMENTO DEI CONSUMI DEI COSMETICI

DI DERIVAZIONE NATURALE - ITALIA

ANNO COSMETICI NATURALI TOT. MERCATO COSMETICO

• 2001 +17,0% +5,0%

• 2002 +11,4% +1,0%

• 2003 + 7,7% +3,8%

• 2004 + 6,0% +2,2%

• 2005 +4,0% 0,0%

• 2006 +6,0% +2,2%

• 2007 +8,0% +2,7%

• 2008 +3,7% +0,8%

• 2009 +4,9% +0,3%

26 gennaio 2011


1976

Profumeria30,9%

Gdo44,3%

Porta a porta5,0%

Farmacia12,2%

Canali professionali

7,6%

Evoluzione canali distribuzione

2009

Erboristeria3,6%

Gdo41,4%

Canali professionali

9,8%

Porta a porta4,3%

Corrispondenza0,6%

Farmacia15,7%

Profumeria24,6%

26 gennaio 2011


Import-Export dal 1990 ad oggi

0

500

1000

1500

2000

2500

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

26 gennaio 2011



Rapporto Export/Fatturato

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

26 gennaio 2011


Composizione del mercato cosmetico nel 2009(Distribuzione al dettaglio)

Prodotti Var %

09/08

% sul consumo totale

Maschili 0,7 28,4

Femminili 0,8 71,6

26 gennaio 2011

Centro

Studi e Cultu

ra d’Im

presa

16

0

50

10

0

15

0

20

0

25

0

Corea del Sud

Australia

Austria

Canada

Portogallo

Singapore

Giappone

Belgio

Svizzera

Hong Kong

Emirati ArabiUniti

Polonia

Grecia

Paesi Bassi

Russia

Stati Uniti

Spagna

Regno Unito

Germania

Francia

Esp

orta

zio

ni in

du

stria

co

sm

etic

a ita

lian

aLa

cla

ssific

a “

To

p 2

0”

(Dati in

milio

ni di Euro –

Aggiornati a

Novembre 2009)

-16,3 %

10,4 %

11,9 %

-22,7 %

-5,7 %

0,4 %

-10,1 %

-4,5 %

-18,0 %

-17,7 %

-10,0 %

-22,2 %

-17,1 %

5,4 %

-29,5 %

-9,8 %

-21,8 %

0 %

-2,9 %

-24,7 %

26 gennaio 2011


FEDERAZIONE RUSSA

0 50 100 150 200 250 300

Esportazioni industria cosmetica italianaLa classifica “Top 20” negli anni 90 ed oggi

FRANCIA

REGNO UNITO

GERMANIA

STATI UNITI

SPAGNA

PAESI BASSI

GRECIA

EMIRATI ARABI UNITI

SVIZZERA

HONG KONG

GIAPPONE

BELGIO

PORTOGALLO

POLONIA

SINGAPORE

CANADA

COREA DEL SUD

TURCHIA

UNGHERIA

ARABIA SAUDITA

ISRAELE

DANIMARCA

SVEZIA

AUSTRIA

�� Dati in milioni di Euro

(1)

(2)

(3)

(4)

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(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

26 gennaio 2011


Previsioni mercato ItaliaPrevisioni mercato Italia

Chiusura 2009Preconsuntivi Previsioni

II sem 2010 I sem 2011

Acconciatori -5,1% +0,0% +1,0%

Erboristeria +4,9% +5,8% +5,0%

Estetiste -4,5% +1,6% +1,5%

Farmacia +3,2% +2,6% +3,5%

Grande

Distribuzione+2,6% -0,5% +1,0%

Profumeria -3,5% +1,2% +1,5%

Terzisti -4,5% +4,5% +4,0%

� Variazioni percentuali rispetto all’anno precedente

26 gennaio 2011


Totale mercato dei prodotti cosmetici 2008-2010(Consumi in milioni di Euro - Prezzi al pubblico - Iva compresa)

26 gennaio 2011

0

500

1000

1500

2000

2500

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

(st

ima)

Export

Import


Commercio esteroCommercio estero

Saldo Commerciale 2010(stima)

700


8,50%17%1968,5-12,20%2.043,902.328,30Export

7,00%11%1316,2-11,40%1.400,401.581,30Import

Previsione 2010/2009Var % 10/092010 (gen-ott)Var % 09/0820092008

26 gennaio 2011


Indagine qualitativa: aspetti positivi e negativiIndagine qualitativa: aspetti positivi e negativi

Aspetti positivi Aspetti negativi

Incremento dei consumi Incrementi su alcuni costi fissi (materie

prime, trasporti) e sul costo del lavoro

Buon ritorno degli investimenti in marketing

e comunicazione Allungamento dei tempi di pagamento

Riduzione dei costi fissi Ripercussione della crisi sulla domanda finale

Significativi ritorni sulla formazione Oneri burocratici e amministrativi

Recupero marginalità Insoluti

26 gennaio 2011


Le dinamiche dellLe dinamiche dell’’industria cosmeticaindustria cosmetica

26 gennaio 2011


Previsioni industria per il 2010 Previsioni industria per il 2010 (1/4)(1/4)

26 gennaio 2011



26 gennaio 2011


Dinamiche produzione industria cosmeticaDinamiche produzione industria cosmetica

26 gennaio 2011


Destinazione fatturatiDestinazione fatturati

Totale fatturato 2010 (previsioni)

Italia

79,1%

Estero

20,9%

Export

26 gennaio 2011


Focus: EmiliaFocus: Emilia--RomagnaRomagna

26 gennaio 2011


PIL, attivitPIL, attivitàà economicheeconomiche

26 gennaio 2011

� Dati Istat


Classifica provinciale dei consumi di cosmeticiClassifica provinciale dei consumi di cosmetici

� % su tutte le province italiane

26 gennaio 2011

Valore mercato 2010

9.300 milioni di euro


Classifica regionale dei consumiClassifica regionale dei consumi

� Ripartizioni % dei consumi nelle regioni italiane

26 gennaio 2011

Mercato Emilia-Romagna 2010

780 milioni di euro


Classifica provinciale consumi Classifica provinciale consumi propro--capitecapite

� Valori in €/anno. Media nazionale: 100€/anno

26 gennaio 2011


Classifica regionale consumi Classifica regionale consumi –– Emilia RomagnaEmilia Romagna

� Ripartizioni % tra le province della regione Emilia-Romagna

26 gennaio 2011

Mercato Emilia-Romagna 2010

780 milioni di euro

Centro Studi e Cultura d’Impresa 3526 gennaio 2011

www.unipro.org

www.ABC-cosmetici.it


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