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PRESENTE Y FUTURO DE LAINDUSTRIA FARMACÉUTICA

EN ESPAÑA

Humberto Arnés CorellanoHumberto Arnés Corellano

Director General de FarmaindustriaDirector General de Farmaindustria

10 de abril de 200810 de abril de 2008

2

La industria farmacéutica es “singular y estratégica”

El medicamento convierte a la industria farmacéutica en una acti-vidad singular y estratégica:

Con una fuerte intervención de las administraciones

Con un altísimo componente innovador

Con largos periodos de retorno de la inversión en I+D

Que necesita protección industrial para subsistir

Qué está fuertemente globalizada

Qué está sometida a una fuerte competencia (T)

3

La duración de la exclusividad real en el mercado se ha reducidonotablemente

1,8

2,8

5,1

5,9

8,2

0 9

1995-98

1990-94

1985-89

1980-84

1970s

AñosFuente: DiMasi, Paquette, Pharmacoeconomics 2004;22(Suppl 2):1-14

Industria sometida a una fuerte competencia (i)

Tiempo medio de aprobación del segundo medicamento dela clase (primer follow-on)

4

Ejemplo: mercado de medicamentos betabloqueantes en EstadosUnidos entre 1970 y 1986

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%19

70

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

Medicamento A Medicamento B Medicamento CMedicamento D Medicamento E

Cuotas de mercado de betabloqueantes

Fuente: Too many drugs? The clinical and economic value of incrementalinnovations”, A. Wertheimer, R. Levy y T. O’Connor, 2001

Industria sometida a una fuerte competencia (ii)

5

La industria farmacéutica es “singular y estratégica”

El medicamento convierte a la industria farmacéutica en una acti-vidad singular y estratégica:

Con una fuerte intervención de las administraciones

Con un altísimo componente innovador

Con largos periodos de retorno de la inversión en I+D

Que necesita protección industrial para subsistir

Qué está fuertemente globalizada

Qué está sometida a una fuerte competencia

Generadora de un alto valor añadido económico y social (T)

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El valor del medicamento

Dolor: más allá de mitigarlos dolores leves, losanalgésicos son una piezaclave de la terapia contra elcáncer

Cáncer: gracias a los nuevosmedicamentos, la supervivenciaa los cinco años ha pasado del10% en 1960 al 50% en 1990

Sida: los nuevos antirretrovirales hanconvertido en crónica lo que antes erauna enfermedad incurable

Vacunación infantil: la poliometlitisafectaba a 1.500 niños al año hasta1963, año en que apareció la vacuna.Hoy se ha eliminado prácticamenteel riesgo de padecerla

Diabetes: el tratamiento paracontrol de la glucemia en tipo Ireduce la retinopatía en un 76%, laalbuminuria en un 54% y laneuropatía en un 60%

Enfermedades cardiovasculares: unarsenal de medicamentosantipertensivos, y anticolesterol ayudana reducir los riesgos de estasenfermedades

7

La innovación es la principal característica de la industria farma-céutica:

La industria farmacéutica: una industria “innovadora”

La innovación es el factor fundamental de competitividad

La innovación es un proceso largo, caro y arriesgado

La industria farmacéutica es líder mundial en I+D

La innovación farmacéutica ha tenido grandes éxitos

La productividad de la innovación se va reduciendo (las ba-rreras de entrada son cada vez más altas)

Debe enfrentarse a nuevos paradigmas

8

La innovación factor fundamental de competitividad

Compañías Top 10(2006)

– Pfizer

– GSK

– Sanofi-Aventis

– Roche

– AstraZeneca

– J&J

– Novartis

– Merck & Co.

– Wyeth

– Lilly

Países I+D Top 10(2005) (MM €)

Productos Top 10(2006)

– EEUU 24.895

– Japón 7.653

– UK 4.838

– Alemania 4.065

– Francia 3.951

– Suiza 2.506

– Bélgica 1.551

– Italia 1.070

– Suecia 839

– Canadá 818

– Lipitor Pfizer

– Nexium AstraZeneca

– Seretide/Advair GSK

– Plavix Sanofi-Aventis

– Norvasc Pfizer

– Aranesp Amgen

– Zyprexa Lilly

– Risperdal J&J

– Enbrel Wyeth

– Effexor Wyeth

Fuente: IMS MIDAS®, MAT Diciembre 2006 Fuente: EFPIA, PMPRB AnnualReport 2006 y Banco de EspañaFuente: Scrip 100 2007/2008

9









10

La innovación farmacéutica es un proceso largo

5 años 10 años 15 años 20 años 25 años

Farmacovigilancia

Reem

bolso

PrecioRe

gistroFas

e III

Fase I

IFas

e I. En

sayos

clínico

s

Toxico

logía

Farma

colog

íaSo

licitud

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tente

Toxicid

ad agu

da

Ciclo de vida de un nuevo medicamento

10 años de investigación 2-3 años de procesosadministrativos

Expira la patente SPC(protección extra

hasta 5 años)

I+D del nuevo compuesto Medicamento en el mercado

Scre

enin

g (1

0.00

0 m

oléc

ulas

)

Desde la solicitud de la patente hasta que el medicamento llega almercado pueden pasar entre 10 y 15 años

11

... es un proceso caro

58%

42%Costes clínicosCostes no clínicos

Costes de desarrollo de nuevos fármacos

Fuente: DiMasi, J., Hansen, R. y Grabowski, H. “The price of innovation new estimatesof price development costs”. Journal of Health Economics, 2003;22:151-185

Coste Total = 802 millones de dólaresdel año 2000

En la década de los 90 desarrollar un nuevo medicamento costaba800 millones de dólares. Hoy puede rondar los 1.000 millones

12

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costes medios de I+D(después de impuestos)

Fuente: Grabowski, H. y Vernon, J. (1994): “Returns to R&D on New DrugIntroductions in the 1980s”. Journal of Health Economics, vol. 13.

VAN (después de impuestos)

Sólo 3 de cada 10 medicamentos comercializados generaningresos que superan los costes medios de I+D

Medicamentos introducidos entre 1980 y 1984 en EEUU en deciles

(M$

de

19

90

)

... es un proceso arriesgado

13









14

La industria farmacéutica invierte mucho en I+D

Fuente: EFPIA. The pharmaceutical industry in figures. 2007

Inversión en I+D de cada sector como % de todos los sectores. Total UE. 2005

1,0%

1,0%

1,2%

1,8%

1,9%

2,5%

2,5%

4,1%

4,3%

4,6%

6,1%

6,7%

7,4%

17,5%

18,5%

19,2%

0% 4% 8% 12% 16% 20%

Food producers

Household goods

Oil & Gas producers

Fixed line communications

Healthcare equipment & services

General industrials

Industrial engineering

Aerospace & defence

Leisure goods

Chemicals

Others (21 sectors)

Software & computer services

Electronic & Electrical equipment

Automobiles & parts

Pharmaceuticals & Biotechnology

Technology hardware & equipment

El 18,5% de los recursos que la industria europea dedica a I+D proce-den de la industria farmacéutica

15

… es la más intensiva en I+D

Fuente: EFPIA. The pharmaceutical industry in figures. 2007

Inversión en I+D de cada sector como % de sus ventas totales. Total UE. 2005

0,3%

1,0%

1,7%

1,7%

2,2%

2,3%

2,7%

3,2%

4,2%

4,6%

4,7%

6,5%

7,0%

8,2%

10,1%

14,9%

0% 4% 8% 12% 16%

Oil & Gas

Others (21 sectors)

Fixed line telecommunications

Food Producers

General industrials

Household goods

Industrial engineering

Chemicals

Automobiles & parts

Aerospace & defence

Electronics & Electrical Equipment

Health care equipment and services

Leisure goods

Technology hardware & equipment

Software & computer services

Pharmaceuticals & biotechnology

La industria farmacéutica europea dedica como media a I+D un 14,9%de sus ventas

16

… su inversión en I+D crece mucho

El esfuerzo mundial en I+D farmacéutica se ha multiplicadopor más de 3 en quince años

15920

25780

48470

54280

0

10000

20000

30000

40000

50000

1990 1995 2000 2005

Mill

ones

de

euro

s

Fuente: EFPIA. The pharmaceutical industry in figures. 2007 Edition. Disponible en:http://www.efpia.org/6_publ/infigures2007.pdf

17









18

El 40% del aumento de la esperanza de vida entre 1986 y 2000es debido a los nuevos medicamentos aparecidos en dicho periodo

1,37

1,65

1,96

1,07

0,76

0,23

0,57

0,790,7

0,620,560,45

0,3

0,12

0

0,5

1

1,5

2

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

Aumento total de la esperanza de vidaAumento de la esperanza de vida debido a nuevos medicamentos

Fuente: FR. Lichtenberg, “The impact of new drug launches on longevity: evidencefrom longitudinal disease-level data from 52 countries, 1982-2001”, NBER, June 2003

Añ

os d

e vi

da


19









20

Los gastos en I+D han crecido a un ritmo muy superior al de lasnuevas moléculas registradas

Fuente: EFPIA, citando a CMR International y datos de las asociaciones nacionales de la industria farmacéutica

Nuevas moléculas comercializadas y gasto anual en I+D farmacéutica

36

46

3741

28

242628

3132

36

414040

43

51

0

10

20

30

40

50

60

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Núm

ero

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ada

año

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Gas

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undi

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nual

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I+D

fa

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es d

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ros)

Gasto anual en I+D Nuevas moléculas

La productividad de la innovación se va reduciendo

21









22

La industria farmacéutica en España: Cifras Básicas

Algunas cifras básicas (2006)

Nº de compañías: 250

Empleados: 40.000

Mercado total: 12.150 millones de €Farmacias: 9.260 millones de € (76%)Hospitales: 2.890 millones de € (24%)

Ranking internacional:

5º europeo

7º mundial

Gastos en I+D: 793 millones de €Intramuros: 60%Extramuros: 40%

% I+D industrial en España: 18%

Empleados en I+D: 4.400

Mercado s/origencapital

España: 21%

EEUU: 34%

Alemania: 12%

Suiza: 10%

Reino Unido: 9%

Francia: 8%

Otros: 6%

23

Existe una sólida base sobre la que puede desarrollarse una poten-te industria farmacéutica en España:

Tejido industrial moderno con estándares internacionales

Importante grupo de empresas de capital autóctono

Importante presencia de las compañías internacionales

Importante implantación de centros de I+D farmacéutica

Importante implantación de plantas productivas

Pero sobre todo, (1) es intensiva en I+D, (2) lidera la in-vestigación industrial española y (3) una fuente de ri-queza (T)

La industria farmacéutica en España: Fortalezas

24

Empresas innovadoras como % del total de empresas. España. 2006

35,1%

36,0%

37,2%

39,3%

39,9%

40,5%

41,5%

46,0%

47,1%

52,3%

52,8%

58,2%

58,4%

58,5%

66,1%

74,3%

0% 20% 40% 60% 80%

Edición, impresión y reproducción

Electricidad, gas y agua

Automóviles

Máquinas eléctricas

Metales no férreos

Maquinaria y equipo mecánico

Caucho y plástico

Metales férreos

Componentes electrónicos

Instrumentos, óptica y relojería

Aerospacial

Máquinas de oficina, cálculo y ordenadores

Química (excepto farmacia)

Coque, petróleo y combustible nuclear

Industria farmacéutica

Aparatos de radio, TV y comunicación

Una industria fundamentalmente innovadora

El 66,1% de las empresas que operan en el sector farmacéutico tienenactividades de I+D

Fuente: INE. Encuesta sobre InnovaciónTecnológica en las Empresas. 2006

25

La industria farmacéutica española es líder en I+D


Inversión en I+D de cada sector como % de todos los sectores industriales. 2006

1,6%

1,7%

1,7%

1,9%

2,6%

2,7%

2,9%

3,0%

4,0%

4,8%

5,5%

7,0%

7,8%

10,9%

14,2%

18,6%

0% 4% 8% 12% 16% 20%




Metales férreos


Caucho y plástico


Minerales no metálicos

Manufacturas metálicas

Alimentación, bebidas y tabaco




Automóviles

Aerospacial


El 18,6% de los recursos que la industria española dedica a I+D proce-den de la industria farmacéutica

26

Investigadores en cada sector como % de todos los sectores industriales. 2006

1,4%

1,4%

1,9%

2,2%

2,4%

2,5%

4,6%

4,8%

5,4%

6,1%

6,3%

8,9%

9,2%

10,2%

10,8%

12,9%

0% 4% 8% 12%



Textiles

Caucho y plástico


Minerales no metálicos

Manufacturas metálicas

Automóviles



Alimentación, bebidas y tabaco



Aerospacial



… y líder en personal investigador

El 12,9% de todos los investigadores que trabajan en la industriaespañola lo hacen en la farmacéutica


27

Empleo directo: 40.000 personas

Empleo indirecto: 95.000 personas

Empleo inducido: 65.000 personas

Cada millón de euros de producción farmacéutica genera 2,3 millo-nes adicionales de producción en otros sectores

Cada millón de euros de I+D farmacéutica genera 2,64 millones deeuros de producción en otros sectores económicos

Valor Añadido Bruto generado por la industria farmacéutica: 3.580 mi-llones de euros (un 2,4% del conjunto de la economía española)

VAB por persona ocupada en la industria farmacéutica: 91.500 euros,un 64% más que en el conjunto de la economía española

La industria farmacéutica es fuente de riqueza

Fuentes:• INE. Estadística de I+D y Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas• INE. Encuesta Industrial de Empresas• J. del Llano, A. Hidalgo, I. Corugedo, O. de Juan, C. Córcoles y M.A. Cadalso (2004), Estudio Económico de la Industria Farmacéutica en España-• IESE. Estudio dirigido por el Profesor Pedro Nueno (2006), Hacia una apuesta de futuro para el sector farmacéutico en España

28

Pero también existen una serie de debilidades que hacen de la in-dustria farmacéutica un sector frágil:

Bajo nivel de concentración empresarial

Inversiones en I+D con posibilidad de incrementarse (T)

La industria farmacéutica en España: Debilidades

29

Inversión en I+D de cada sector como % de sus ingresos totales. España. 2006

0,5%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

0,8%

0,9%

1,2%

1,2%

1,9%

2,5%

2,7%

2,9%

6,6%

10,0%13,6%

0% 4% 8% 12%

Metales férreos

Confección y peletería

Caucho y plástico

Textiles

Media Sectores Industriales

Automóviles




Naval


Componentes electrónicos




Aerospacial


La industria farmacéutica tiene margen de mejora

La industria farmacéutica española dedica como media a I+D un 6,6% desus ventas a I+D mientras que la europea duplica esta cantidad

30



Inversiones en I+D con posibilidad de incrementarse

Intensa regulación económica en general y de precios (T)


31

En los últimos 10 años, las medidas de regulación económicahan incidido fundamentalmente sobre los precios:

– 1998: Segunda lista negativa de medicamentos (892 productos)

– 1999: Reducción de precios del 6%

– 2000: Implantación del Sistema de Precios de Referencia

– 2001: Reducción precios del 15% para ciertos principios activos

– 2003: Modificación del Sistema de Precios de Referencia

– 2004: Aportación por volumen de ventas al SNS

– 2005: Reducción precios del 4,2% para productos fuera del SPR

– 2006: Reducción precios del 2% para productos fuera del SPR

– 2006-2008 (Ley 26/2006): Nuevo SPR, aportación por volumende ventas y rebajas del 20% para ciertos productos.

El marco regulador ha sido inestable e impredecible

32Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo e INE.

Evolución de la tasa de crecimiento interanual del PIB y del gasto farmacéutico (valores a final de cada trimestre)

7,4%7,6%7,9%8,0%8,0%8,1%8,1%8,0%7,9%7,8%7,6%7,4%

7,4%7,3%7,3%

7,0%

5,5%5,9%6,1%5,8%

5,2%4,6%4,8%

5,6%5,7%

6,6%7,2%

6,4%

9,2%

10,1%10,7%

5,2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

TI 2004 TII2004

TIII2004

TIV2004

TI 2005 TII2005

TIII2005

TIV2005

TI 2006 TII2006

TIII2006

TIV2006

TI 2007 TII2007

TIII2007

TIV2007

Variación interanual del PIB Variación Interanual del Gasto Farmacéutico

1 punto2,4 puntos 2,2 puntos

1,8 puntos

Sostenibilidad del gasto farmacéutico en España

En los últimos 4 años el gasto farmacéutico ha crecido alrededor de 2puntos por debajo de lo que lo ha hecho nuestra economía

33Fuente: Eurostat. Statistics in focus. Economy and finance 45/2007. Prices

70 71 71

74

79 79

86 91

93 94 95

102 103

106 106 107

109 111

118 119

121 128

77

73

68

0 20 40 60 80 100 120 140

Polonia

Eslovaquia

Grecia

España

Estonia

Francia

Portugal

Chipre

Bélgica

Austria

Finlandia

Irlanda

AlemaniaDinamarca

Italia

Holanda

Malta

Luxemburgo

Suecia

Reino Unido

Eslovenia

Letonia

Hungría

Rep. Checa

Lituania

Indices de precios de los medicamentos. Media UE-25 =100

Efectos de la regulación de precios en España

España tiene uno de los índices de precios más bajos de la UE

34



Inversiones en I+D con posibilidad de incrementarse

Intensa regulación económica en general y de precios

Diversidad de Administraciones con competencias regulado-ras

Insuficiente protección de los derechos de propiedad indus-trial


La adopción de políticas que ignoren estas debilidades puede lle-var a la deslocalización de inversiones en planta y en I+D

35

Las inversiones en I+D farmacéutica no son independientesdel nivel de precios/ingresos de los laboratorios (*)

– Una reducción de ingresos netos de los laboratorios far-macéuticos del 10% conllevará una reducción de la I+Dfarmacéutica a corto plazo del 1,5% - 3%

– En el caso español el valor de la elasticidad es mayor y el efec-to sobre la I+D es mucho más elevado del 3,5%

(*) Por ejemplo:– Scherer (2001) “The link between gross profitability and pharmaceutical R&D spending”, Health Affairs, Vol. 20, 216-220– Grabowski y Vernon (2001) “The determinants of pharmaceutical R&D”, Journal of Evolutionary Economics, Vol. 10,

201-215– Vernon (2004) “Examining the link between price regulation, reimportation and pharmaceutical R&D investment”,

Health Economics (en prensa)– Kessler, D.P., (2004) The Effects of Pharmaceutical Price Controls on the Cost and Quality of Medical Care: A Review of

the Empirical Literature”. Disponible en: http://www.ita.doc.gov/td/chemicals/phRMA/PhRMA%20-%20ANNEX%20C.pdf– NERA Economic Consulting (2006). “Impacto de la regulación económica sobre la I+D de la industria farmacéutica

española”. Estudio en proceso de publicación. Disponible en: www.farmaindustria.es

Regulación de precios e inversión en I+D

36

TVMA (2001-2006) =13,1%

Fuente: Farmaindustria (Encuestas I+D 2003, 2005 y 2006)

8,0% 7,5%

3,6%

27,4%

14,8%

24,4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Crecimiento del gasto en I+D farmacéutica en España

El crecimiento de la I+D se ha ralentizado

Frente a crecimientos de las inversiones en I+D al inicio de la décadasuperiores al 20% hemos pasado a crecimientos inferiores al 10%

37

La industria farmacéutica: oportunidad estratégica

La industria farmacéutica constituye una oportunidad estratégica pa-ra convertirse en un motor de desarrollo económico y social

La industria farmacéutica en España es líder en muchos indi-cadores de I+D, pero su situación podría ser mucho mejorLa elasticidad de la I+D a la generación de ingresos en Españaes muy superior a la de otros países europeosLa aportación real de la industria farmacéutica es mucho másimportante de lo que sugiere su peso en la economía

El punto de partida es la necesidad que tiene nuestro país de cons-truir y consolidar actividades económicas de valor añadido,basadas en la nueva economía del conocimiento

De los sectores intensivos en investigación y tecnología, las indus-trias de la salud y, dentro de ellas, la industria del medicamen-to, son candidatos ideales para esta estrategiaEl medicamento innovador presenta oportunidades y ventajascompetitivas únicas en España

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Oportunidades y ventajas competitivas únicas (i)

Existencia de un Sistema Nacional de Salud con una gran cali-dad asistencial, cobertura universal y una excelente red de hospita-les con excelentes profesionales y de primer nivel mundial

España tiene un vigoroso entramado de investigación biomé-dica, con investigadores de excelencia (Universidades, Centros Públi-cos de I+D y empresas)

La industria farmacéutica en España es muy activa en investiga-ción, tanto de empresas de capital nacional como de capital interna-cional

La salud es una prioridad social y si algo hay que priorizar tantoen gasto público como en esfuerzos en I+D, es en solucionar los pro-blemas de salud

39

Oportunidades y ventajas competitivas únicas (ii)

Las AAPP están haciendo una enorme inversión en el SNS,que manejada con inteligencia se puede convertir en un extraordina-rio instrumento al servicio de la sociedad y de la actividad productiva

Existe una amplia sensibilización de los poderes públicos por laimportancia de la I+D biomédica y farmacéutica, como lo demuestrala multiplicación de iniciativas e inversiones en distintas CCAA

La presente legislatura se vislumbra con menos tensiones presu-puestarias que la actual. El gasto público farmacéutico debe dejarde ser la prioridad número uno de las AAPP por lo que debe existirmargen para actuar en el sector del medicamento

El nuevo Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 establece como no-vedad 5 Acciones Estratégicas: la primera de ellas es la de Salud y lasegunda la de Biotecnología. Por primera vez, la industria farmacéu-tica se convierte en un sector estratégico

40

El planteamiento estratégico es alinear los intereses públicos yprivados para explotar todas las posibilidades que ofrece al país laindustria de los medicamentos innovadores

Para ello es preciso un cambio en el modelo de relaciones entrela industria farmacéutica y las AAPP:

Marco regulador estable y predecible que garantice el equili-brio entre los intereses del sistema (acceso a los medica-mentos innovadores, cuentas públicas y desarrollo industrial)

Acuerdo/Pacto entre todas las partes concernidas (Admi-nistraciones Públicas, central y autonómicas, e industria farma-céutica)

El formato óptimo es la elaboración de un Plan Integral Farma-céutico que establezca los contenidos de este amplio Acuerdo

Nuevo modelo de relación público-privado

41

Los objetivos del Plan Integral Farmacéutico (i)

Desde el punto de vista industrial:

– Un sistema de propiedad industrial (patentes farmacéu-ticas) plenamente homologado con los países más avanzados

– Un mecanismo de convergencia con Europa en materia deprecios de los medicamentos innovadores

– Otros elementos de reconocimiento de la innovación: acce-so de las innovaciones al mercado, innovaciones galénicas eincrementales

– El estímulo y reconocimiento de la I+D a través de los dis-tintos sistemas y mecanismos de apoyo a la investigación (políti-ca fiscal, subvenciones, proyectos cenit, etc.)

– Mantenimiento de un mercado único, evitando su fragmenta-ción en 17 pequeños mercados

42

Los objetivos del Plan Integral Farmacéutico (ii)

Desde el punto de vista de las Administraciones:

– El acceso de los ciudadanos a los mejores medicamentosdisponibles en un marco de eficiencia de los recursos públicosy de racionalidad en el uso de los medicamentos

– El desarrollo del sector industrial innovador, maximizandoel valor añadido aportado y contribuyendo al cumplimiento delos objetivos del Gobierno en I+D

– La sostenibilidad del gasto público farmacéutico en elcontexto de un gasto sanitario global que crece por encima delPIB

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Nos hallamos ante una industria singular y estratégica y, sobretodo, innovadora, con las ventajas e inconveniente que acarrea es-ta diferenciación

En todos los países desarrollados, la industria farmacéutica lidera lainnovación, siendo una fuente generadora de alto valor econó-mico y social.

En España el sector posee una serie de fortalezas insuficiente-mente aprovechadas; incluso las políticas recientes han acentua-do sus debilidades.

El medicamento presenta ventajas competitivas únicas en Espa-ña y permite a la industria farmacéutica convertirse en una oportuni-dad estratégica para ser en un motor de desarrollo

Es preciso alinear los intereses públicos y privados en un cam-bio del modelo de relaciones entre las AAPP y la industria, a travésde un gran Acuerdo/Pacto que establezca un Plan Integral Far-macéutico

Conclusiones

PRESENTE Y FUTURO DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN …€¦ · 2 La industria farmacéutica es...

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