luisella.acerbi

Casella di testo

KIWI 2018/2019 Stime di produzione e commercializzazione

24 settembre 2018

ELISA MACCHI

VERONA

Stime di produzione

22.360 ettari, -2% sul 2017 2.860 ettari, +40% sul 2017

LE SUPERFICI A KIWI IN ITALIA

In Italia nel 2018 sono stimati complessivamente circa 25.220 ettari in produzione (età > di 2 anni) coltivati a kiwi, pari a +2% sul 2017.

Font

e: C

SO It

aly

KIW

I 20

18

/20

19

St

ime

di p

rod

uzi

on

e e

com

mer

cial

izza

zio

ne

22.360 ettari, -2% sul 2017 2.860 ettari, +40% sul 2017

LE SUPERFICI A KIWI IN ITALIA (escluso il kiwi a polpa gialla)

EMILIA ROMAGNA 3.587 ha 16% del totale, +3% sul 2017

PIEMONTE 4.194 ha 19% del totale, -6% sul 2017

VENETO 2.382 ha 11% del totale, -3% sul 2017

LAZIO 6,486 ha 29% del totale, -4% sul 2017

Font

e: C

SO It

aly

CALABRIA 2.376 ha 11% del totale, +1% sul 2017 K

IWI 2

01

8/2

01

9

Stim

e d

i pro

du

zio

ne

e co

mm

erci

aliz

zazi

on

e

LE SUPERFICI A KIWI IN ITALIA, varietà gialle

Font

e: C

SO It

aly

KIW

I 20

18

/20

19

St

ime

di p

rod

uzi

on

e e

com

mer

cial

izza

zio

ne

Nel 2018 circa il 35% degli impianti ha età

inferiore ai 3 anni

PIEMONTE - PREVISIONI DI PRODUZIONE Escluso Jin Tao, G3, Soreli e Dorì

KIW

I 20

18

/20

19

St

ime

di p

rod

uzi

on

e e

com

mer

cial

izza

zio

ne

La moria, segnalata per la prima volta due anni fa, nel corso del 2018 è in netta diffusione e rappresenta il problema più impattante sulla produttività. Stima delle superfici: ad oggi gli espianti hanno riguardato circa 400-500 ettari Calcolo della resa: nel 2018 si stima una perdita produttiva pari al 15%. La resa degli impianti sani risulta superiore a quella dell’anno scorso (+5/6%). Quest’anno ritorna la PSA e sono stati segnalati lievi danni da freddo e da grandine.

Font

e: C

SO It

aly

Dopo un 2017 con ingenti danni da gelo, questa

stagione si caratterizza per una ripresa produttiva.

La diffusione della moria

abbiamo stimato interessi poco più di 1.200 ettari. Nel 2018 c’è un’ulteriore calo delle superfici che già lo

scorso anno erano sofferenti (limitatamente a circa 50

ettari).

Buona produttività negli appezzamenti esenti da

asfissia con una numerosità di frutti nettamente superiore

allo scorso anno.

Segnalata lieve presenza di PSA e cimice.

VERONA - PREVISIONI DI PRODUZIONE Escluso Jin Tao, G3, Soreli e Dorì

KIW

I 20

18

/20

19

St

ime

di p

rod

uzi

on

e e

com

mer

cial

izza

zio

ne

Font

e: C

SO It

aly

LE ALTRE PROVINCE VENETE K

IWI 2

01

8/2

01

9

Stim

e d

i pro

du

zio

ne

e co

mm

erci

aliz

zazi

on

e

ROVIGO: Osservate superfici produttive costanti rispetto alla precedente stagione. Valutate rese e di conseguenza una produzione in ripresa del +10% rispetto al 2017. Segnalati danni da grandine e presenza della cimice. TREVISO: Il potenziale produttivo delle superfici si conferma costante rispetto all’anno precedente. Le rese attese per il 2018 risultano ancora in discesa per problemi di freddo (valutato un calo del -15% sul 2017).

Font

e: C

SO It

aly

VENETO - PREVISIONI DI PRODUZIONE Escluso Jin Tao, G3, Soreli e Dorì

KIW

I 20

18

/20

19

St

ime

di p

rod

uzi

on

e e

com

mer

cial

izza

zio

ne

Fonte: CSO Italy

EMILIA ROMAGNA - PREVISIONI DI PRODUZIONE Escluso Jin Tao, G3, Soreli e Dorì

KIW

I 20

18

/20

19

St

ime

di p

rod

uzi

on

e e

com

mer

cial

izza

zio

ne

Fonte: CSO Italy

Le superfici in produzione nel complesso della regione appaiono in lieve ascesa rispetto al 2017.

Ciò è dovuto all’entrata in produzione degli impianti più giovani (maggiore incidenza delle superfici di anni 3 e 4) mentre

parallelamente c’è un po’ di diminuzione degli impianti più avanti con l’età.

RAVENNA - PREVISIONI DI PRODUZIONE Escluso Jin Tao, G3, Soreli e Dorì

La resa unitaria attesa in questa provincia è

leggermente in calo nel confronto con lo scorso

anno (nettamente inferiore al potenziale)

ma non sono emersi danni particolari.

Segnalati alcuni danni

da grandine.

KIW

I 20

18

/20

19

St

ime

di p

rod

uzi

on

e e

com

mer

cial

izza

zio

ne

Font

e: C

SO It

aly

LAZIO - PREVISIONI DI PRODUZIONE Escluso Jin Tao, G3, Soreli e Dorì

Questa regione vede una rimonta produttiva dopo i

danni ingenti da gelo diffusi nella precedente annata. Il campione di

aziende mostra una numerosità di frutti

nettamente più elevata rispetto allo scorso anno

ma molto distante da un’annata di carica

produttiva.

Continuano a diminuire le superfici del kiwi verde in

favore del giallo.

Spiccata disomogeneità produttiva tra le diverse

aziende con una forte variabilità in termini di numerosità dei frutti.

Da verificare il reale sviluppo dei frutti.

KIW

I 20

18

/20

19

St

ime

di p

rod

uzi

on

e e

com

mer

cial

izza

zio

ne

Font

e: C

SO It

aly

ALTRE REGIONI - PREVISIONI DI PRODUZIONE Escluso Jin Tao, G3, Soreli e Dorì

KIW

I 20

18

/20

19

St

ime

di p

rod

uzi

on

e e

com

mer

cial

izza

zio

ne

FRIULI: Superfici produttive del kiwi verde stazionarie rispetto allo scorso anno. Rese in ripresa (+10%) rispetto al 2017 caratterizzato dai danni da gelo. Produzione 2018 = +10% rispetto alla precedente annata. La moria si sta diffondendo anche in questa regione ma attualmente non sono tanti gli appezzamenti interessati da problemi gravi. Riapparsa PSA ma in modo non preoccupante. In forte diffusione anche la cimice asiatica.

LOMBARDIA: Lieve incremento (+2%) delle superfici ed adottate rese in aumento rispetto al 2017 (+15%).

CAMPANIA: Ancora un lieve incremento delle superfici in produzione +3% sul 2017. Previste rese unitarie in lieve calo rispetto alla passata stagione, che era risultata buona. Adottata una resa regionale pari a -5% sul 2017. Buona qualità.

Fatto calo analogo anche in Basilicata e Puglia.

CALABRIA: Valutate superfici produttive in aumento per il prodotto a polpa verde ma con percentuali inferiori agli anni recenti (+1% sul 2017). Operatori in zona continuano a confermare l’espansione delle superfici per le cv gialle.

Adottare rese 2018 in netta diminuzione rispetto a quelle più soddisfacenti del 2017, ma con pezzatura migliore. Hanno inciso problemi di vento, piogge e grandinate. Considerato dunque un calo medio regionale del -30% al consuntivo 2017.

Font

e: C

SO It

aly

ITALIA - PREVISIONI DI PRODUZIONE 2018 Produzione totale/commercializzabile

KIW

I 20

18

/20

19

St

ime

di p

rod

uzi

on

e e

com

mer

cial

izza

zio

ne

Produzione

Commercializzabile 2018: +18% sul 2017

Produzione Totale 2018: +19% sul 2017

Font

e: C

SO It

aly

ITALIA - PRODUZIONE COMMERCIALIZZABILE Produzione di kiwi verde e giallo

KIW

I 20

18

/20

19

St

ime

di p

rod

uzi

on

e e

com

mer

cial

izza

zio

ne

Kiwi verde 2018: +13% sul 2017 ma -16% sulla media 2014/17

Kiwi giallo 2018: +64% sul 2017

Font

e: C

SO It

aly

Font

e: C

SO It

aly

/IKO

EMISFERO NORD - PREVISIONI DI PRODUZIONE K

IWI 2

01

8/2

01

9

Stim

e d

i pro

du

zio

ne

e co

mm

erci

aliz

zazi

on

e

dati in tonnellate

2015/16 2016/17 2017/18Prev.

2018/19

var. %

2018/19 su

2017/18

Italia 575.096 451.742 369.096 435.175 +18

Francia 60.000 63.000 58.000 60.000 +3

Portogallo 28.331 21.075 35.411 30.000 -15

Spagna 14.987 13.496 15.530 16.800 +8

Grecia 198.757 216.480 220.000 220.000 =

Totale Europa 877.171 765.793 698.037 761.975 +9

USA * California 23.445 28.500 34.900 37.900 +9

Totale Europa + USA 900.616 794.293 732.937 799.875 +9

Le prospettive commerciali della campagna entrante

KIW

I 20

18

/20

19

St

ime

di p

rod

uzi

on

e e

com

mer

cial

izza

zio

ne

• In base al livello produttivo atteso, sicuramente NON siamo di fronte ad una situazione eccedentaria

• Attenzione alla Grecia: ha modificato la serie storica e

mostra la stessa produzione elevata dell’anno precedente

• Nel 2018 sarà più lungo il periodo di

commercializzazione dei Paesi dell’emisfero Sud.

Font

e: C

SO It

aly

/IKO

ITALIA > ACQUISTI AL DETTAGLIO DI KIWI valore, volume e prezzo medio

Fonte: CSO Italy su dati GFK Italia

KIW

I 20

18

/20

19

St

ime

di p

rod

uzi

on

e e

com

mer

cial

izza

zio

ne

Variazione 2017 sul 2016: volume =

valore +6% prezzo medio +6%

ITALIA > ACQUISTI AL DETTAGLIO DI KIWI valore, volume e prezzo medio (gennaio-luglio 2018 su 2017)

Fonte: CSO Italy su dati GFK Italia

KIW

I 20

18

/20

19

St

ime

di p

rod

uzi

on

e e

com

mer

cial

izza

zio

ne

volume +4%; valore +16%; prezzo medio +11%

LA SITUAZIONE COMMERCIALE L’ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE

Font

e: C

SO It

aly

su

da

ti IS

TAT

KIW

I 20

18

/20

19

St

ime

di p

rod

uzi

on

e e

com

mer

cial

izza

zio

ne

Nella stagione 2017/18 l’export italiano è sceso del 16% rispetto all’anno precedente. La produzione 2017/18 era diminuita del 18% rispetto al raccolto 2016/17. Dunque la flessione dell’export è risultata inferiore percentualmente rispetto alla produzione.

L’EVOLUZIONE DELLE DESTINAZIONI K

IWI 2

01

8/2

01

9

Stim

e d

i pro

du

zio

ne

e co

mm

erci

aliz

zazi

on

e

Ritorna ad incrementare la quota del venduto in UE28 dopo alcuni anni di flessione. Salgono in percentuale anche i Paesi del Centro-Sud America mentre flettono tutte

le altre destinazioni in particolare l’Estremo Oriente ed il Nord America

Fonte: CSO Italy su dati ISTAT

EXPORT ITALIA > NORD AMERICA

Font

e: C

SO It

aly

su

da

ti IS

TAT

KIW

I 20

18

/20

19

St

ime

di p

rod

uzi

on

e e

com

mer

cial

izza

zio

ne

Export 2017/18 = 24.500 tonn., -24% sul 2016/17 Volume simile alla campagna 2011/12

USA = 18.000 tonn., -23% Canada = 6.400 tonn., -28%

EXPORT ITALIA > ESTREMO ORIENTE

Font

e: C

SO It

aly

su

da

ti IS

TAT

KIW

I 20

18

/20

19

St

ime

di p

rod

uzi

on

e e

com

mer

cial

izza

zio

ne

Export 2017/18 = 15.000 tonn., -50% sul 2016/17 Cina -41% e Taiwan -49%

In calo anche Hong Kong e Singapore -40% flessione dell’83% per l’India

EXPORT ITALIA > ALTRI PAESI AMERICANI

Font

e: C

SO It

aly

su

da

ti IS

TAT

KIW

I 20

18

/20

19

St

ime

di p

rod

uzi

on

e e

com

mer

cial

izza

zio

ne

Export 2017/18 = 18.000 tonn., -11%

Brasile 2017/18 = 10.600 tonn., -18% Argentina 2017/18 = 4.600 tonn., -3%

EXPORT ITALIA > ALTRE DEST. EXTRA UE

Font

e: C

SO It

aly

su

da

ti IS

TAT

KIW

I 20

18

/20

19

St

ime

di p

rod

uzi

on

e e

com

mer

cial

izza

zio

ne

Il Medio Oriente (Emirati Arabi e Arabia Saudita) segnano -30%

dopo record del 2015/16. I Paesi Africani (Egitto e Libia)

+8% rispetto al 2016/17 In Oceania (Australia) -12% sul 2016/17.

Il complesso Paesi Europei extra-UE denotano un volume attorno alle 6.100 tonnellate (prevalentemente destinate

alla vicina Svizzera e alla Norvegia).

KIW

I 20

18

/20

19

St

ime

di p

rod

uzi

on

e e

com

mer

cial

izza

zio

ne

Sul fronte della capacità di assorbimento del mercato non

sembrano esserci particolari problemi, anche se ci sono situazioni che vanno tenute in considerazione

KIW

I 20

18

/20

19

St

ime

di p

rod

uzi

on

e e

com

mer

cial

izza

zio

ne

La situazione della Grecia Superfici e produzioni in aumento

I dati di superficie 2018 non sono disponibili ma i delegati greci presenti all’IKO hanno confermato che prosegue l’incremento della coltivazione in Grecia.

Fonte: IKO

La situazione della Grecia Volume di export in aumento

KIW

I 20

18

/20

19

St

ime

di p

rod

uzi

on

e e

com

mer

cial

izza

zio

ne

L’export 2017/18 raggiunge il massimo con 150.000 tonnellate di prodotto dopo un periodo di stabilità attorno alle 100.000

tonnellate annue. Anche il prezzo medio si posiziona come il

più elevato dalle ultime 18 campagne commerciali

Font

e: C

SO It

aly

su

da

ti E

uro

sta

t

La situazione della Grecia Ampliamento del calendario delle spedizioni

KIW

I 20

18

/20

19

St

ime

di p

rod

uzi

on

e e

com

mer

cial

izza

zio

ne

Fonte: CSO Italy su dati Eurostat

Fino a non troppi anni fa l’export greco oltre a rappresentare un volume nettamente inferiore era presente ad inizio stagione. Nelle ultime annate ed in particolare durante la campagna

2017/18 le spedizioni sono aumentate notevolmente e si sono protratte più avanti.

La situazione della Grecia Cambiano le destinazioni raggiunte

KIW

I 20

18

/20

19

St

ime

di p

rod

uzi

on

e e

com

mer

cial

izza

zio

ne

Prima dell’embargo russo il kiwi greco

destinato alla Russia

rappresentava circa il 40% delle

movimentazioni totali.

Dopo l’embargo

la Grecia ha riposizionato il proprio export.

Nelle ultime

stagioni il kiwi greco viene spedito prevalentemente in UE28 in particolare Germania, Spagna e

durante l’ultima campagna

soprattutto in Italia al 21% del totale.

Fonte: CSO Italy su dati Eurostat

Prima dell’embargo Russo Dopo l’embargo Russo

Prosegue la ripresa in Nuova Zelanda

Sup

erf

ici i

n e

ttar

i P

rod

uzi

on

e in

to

nn

ella

te

KIW

I 20

18

/20

19

St

ime

di p

rod

uzi

on

e e

com

mer

cial

izza

zio

ne

Font

e: IK

O

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Hort 16A - Gold 1.056 555 393 161 30

Gold3 - SunGold 383 1.814 3.338 4.277 4.630

Gold9 - Charm 170 154 73 0 0

A 19 Enza Gold 20 20 23 38 n.d.

Y356 - First Gold 39 18 26 8 n.d.

Y374 - Kiwi Kiss 4 4 9 4 n.d.

Totale Giallo 1.672 2.565 3.862 4.488 4.660

Hayward 8.612 7.892 7.615 7.604 7.382

Hayward biologico 552 597 537 502 475

Totale Verde 9.164 8.489 8.152 8.106 7.857

Green 14 - Sweet Green 171 223 221 195 175

Altre superfici 171 223 221 195 175

TOTALE GENERALE 11.007 11.277 12.235 12.789 12.692 12.750

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Hort 16A - Gold 26.111 20.100 13.817 5.525 914

Gold3 - SunGold 7.638 33.200 96.445 161.128 189.071

Gold9 - Charm 2.884 5.300 2.482 0 0

A 19 Enza Gold 560 560 560 560 n.d.

Y356 - First Gold 280 280 280 280 n.d.

Y374 - Kiwi Kiss 60 60 60 60 n.d.

Totale Giallo 37.533 59.500 113.644 167.553 189.985 250.000

Hayward 249.495 244.200 284.992 334.564 238.338

Hayward biologico 11.364 12.300 13.766 14.339 10.081

Totale Verde 260.859 256.500 298.758 348.903 248.419 280.000

Green 14 - Sweet Green 1.567 3.100 4.771 5.497 4.323

Altre 1.567 3.100 4.771 5.497 4.323

TOTALE GENERALE 299.959 319.100 417.173 521.953 442.727 530.000

CINA: risultato positivo – a seguito della vista di gennaio scorso, le autorità cinesi ci hanno autorizzato ad effettuare il trattamento a freddo prima della partenza in magazzino.

VIETNAM: speravamo che il protocollo mele si potesse chiudere in breve tempo. Invece le autorità vietnamite, nonostante i diversi solleciti deve ancora ultimarlo. Ciò comporta uno slittamento nell’esame del dossier kiwi, che in Vietnam avrebbe davvero ottime opportunità.

Le opportunità dei Paesi terzi, ……alcuni sbarrati dalle barriere SPS

Cosa è necessario in questo momento? In generale, per poter chiudere in breve tempo i negoziati che portano alla definizione dei protocolli per l’export dell’ortofrutta fresca nei Paesi terzi, è necessario, oltre ad un costante e quotidiano lavoro tecnico, anche una maggior presenza da parte delle istituzioni presso le autorità omologhe, nello specifico quelle asiatiche, che per cultura, prediligono le trattative dirette.

KIW

I 20

18

/20

19

St

ime

di p

rod

uzi

on

e e

com

mer

cial

izza

zio

ne

Il forte interesse per il kiwi italiano da parte dei consumatori anche extra UE ci impone di affrontare nuove sfide anche per consolidare la nostra presenza.

GIAPPONE: dopo una fase di apparente apertura, le autorità giapponesi ci hanno richiesto di replicare le prove che dimostrino l’efficacia del trattamento a freddo contro la mosca della frutta. Ci stiamo già attivando per iniziare le prove anche su kiwi giallo. Questo conferma sempre più che si tratta di un mercato difficile e molto selettivo.

GRAZIE

per l’attenzione

facebook/CSOservizi

CSOservizi

www.csoservizi.com