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L’INDUSTRIA METALMECCANICA IN ITALIA

CONVEGNO «DAI METALLI ALLA MECCATRONICA»

Intervento di Marco Fortis

(Fondazione Edison; Università Cattolica)

Accademia dei Lincei, Roma, 23 ottobre 2014

CIO’ CHE LA COMMISSIONE EUROPEA PENSAVA NEL 2013

(SBAGLIANDO) CIRCA LA COMPETITIVITA’ DELL’ITALIA: VECCHI LUOGHI COMUNI CHE NOI STESSI ABBIAMO

COLPEVOLMENTE «ESPORTATO»

• «Italy's export performance continues to suffer from an unfavourable product specialisation model and the limited ability of Italian firms to grow. Italy's specialization model is very similar to that of emerging markets such as China, with most of the value added in relatively low-tech traditional sectors, mainly due to Italian firms‘ limited innovation capacity»

(In-depth review for ITALY, 10 aprile 2013).

Fondazione Edison 2

• «The still large share of low and medium-low technology exports exposes the country to strong cost competition. Although Italy's sectoral composition of exports has undergone some changes – notably a modest shift from low-tech to medium-low tech goods– it is still biased towards traditional sectors such as textiles, leather products and footwear, in addition to scaledriven industries such as basic metals, foodstuffs, plastics, stone, ceramics, cement and glass».

(In-depth review for ITALY, 5 marzo 2014).

CIO’ CHE LA COMMISSIONE EUROPEA PENSA ANCORA

NEL 2014 (PERSEVERANDO NELL’ERRORE) CIRCA LA COMPETITIVITA’ DELL’ITALIA

Fondazione Edison 3

ITALIAN MANUFACTURING INDUSTRY: THE REAL PERSPECTIVE

• Italy has many chronic inefficiencies at political, bureaucratic and infrastructural level that are serious constraints for the enterprises. The Italian Government is acting to remove these inefficiencies and to reform the labor market, bureaucracy, legal and regulatory framework.

• But, anyway, Italy’s manufacturing sector remains the second in Europe and the sixth in the world in term of value added.

• In 1999-2013 period Italy’s shares in the world export of manufactured products diminished less than other advanced countries’ like Japan, France, US or UK.

• The country market share in world exports is not an exhaustive parameter to measure competitiveness. It is important to consider also the country market share in world imports to obtain a complete information. In other words, the trade balance is a more meaningful indicator of competitiveness than exports.

• The Italian industry is highly competitive. Italy is one of the only five economies of the world with a trade balance surplus for manufactured products exceeding 100 billion dollars.

• In 2013 Italy recorded the highest trade balance value for manufactured products of its history: 131 billion dollars.

4

5

G20 - MANUFACTURING VALUE ADDED 2013 RANKING

($ billions; source: World Bank database)

WESTERN EMISPHERE

1) USA (2011) 1,800

2) Germany 711

3) ITALY 288

4) Russian Federation 267

5) Brazil 250

6) France 249

7) United Kingdom 219

EASTERN EMISPHERE

1) China (2011) 2,331

2) Japan (2012) 1,073

3) Korea, Rep. 370

4) India 223

5) Indonesia 206

6) Australia 104

7) Saudi Arabia (2012) 72

6

Cambiamento delle quote dei Paesi del G-7 nell'export manifatturiero mondiale:

anno 2013 rispetto al 1999

(indice 1999=100)

Fonte: Osservatorio Fondazione Edison-GEA su dati WTO

93,9

72,670,2

59,857,3

53,4

46,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Germania ITALIA Stati Uniti Francia Giappone Regno Unito Canada

COME PUO’ ESSERE MALE «SPECIALIZZATO» IL QUINTO PAESE AL MONDO PER MIGLIORE SURPLUS COMMERCIALE MANIFATTURIERO?

Fondazione Edison

TRA IL 2010 E IL 2013, L’ITALIA HA MIGLIORATO LA SUA BILANCIA COMMERCIALE DI 60,5 MILIARDI, PASSANDO DA

UN DEFICIT DI 30,1 A UN ATTIVO DI 30,4 MILIARDI. E’ IL MIGLIOR RISULTATO IN VALORE ASSOLUTO DELL’UE ED E’

DIPESO PER l’87% DA UNA CRESCITA DELL’EXPORT

Fondazione Edison 8

Dinamica della bilancia commerciale italiana con l'estero: 2010-2013

(miliardi di euro)

EXPORT IMPORT SALDO

2010 337,3 367,4 -30,1

2013 389,8 359,4 30,4

var. ass. 52,5 -8 60,5Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat

Fondazione Edison 9

Nota: il dato inglese è falsato da una vendita eccezionale di oro nel 2013 per diverse decine di miliardi di euro.

IL PESO DEI SETTORI «TRADIZIONALI» NEL SURPLUS MANIFATTURIERO ITALIANO È MOLTO DIMINUITO

Fondazione Edison 10

L’EXPORT DEI NUOVI BENI DEL «MADE IN ITALY» HA SUPERATO QUELLO DEI PUR SEMPRE IMPORTANTI

BENI «TRADIZIONALI». E SIAMO SECONDI DOPO LA GERMANIA PER BILANCIA NON

ENERGETICA VERSO I PAESI EXTRA-UE

• L’Italia oggi esporta più farmaci che mobili, più meccanica che moda.

• La nostra specializzazione è talmente poco simile a quella dei Paesi emergenti che l’Italia è il secondo Paese dell’UE dopo la Germania per bilancia commerciale non energetica attiva verso i Paesi extra-UE.

• Quasi i 2/3 del surplus commerciale manifatturiero italiano con i Paesi extra-UE è realizzato dalla meccanica-mezzi di trasporto.


L’ITALIA VANTA LA TERZA MIGLIOR BILANCIA COMMERCIALE MONDIALE NELLA MECCANICA

15 Fondazione Edison

16 Fondazione Edison

La bilancia commerciale non energetica extra UE-28 dei principali Paesi UE: anno 2013 (miliardi di euro)

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat

Totale bilancia

commerciale Energia

Bilancia

commerciale

esclusa

l'energia

di cui:

meccanica e

mezzi di

trasporto

altri

manufatti

Germany 154,0 -70,1 224,2 170,8 15,4

ITALY 20,0 -49,4 69,4 43,5 23,2

France 12,3 -44,6 56,9 29,4 -2,1

United Kingdom -6,1 -36,6 30,6 6,0 -26,9

Ireland 22,5 -1,2 23,7 -0,5 3,3

Sweden 15,9 -7,6 23,5 14,6 3,8

Austria 7,2 -6,7 13,9 7,3 6,1

Finland 5,4 -7,5 12,9 6,4 4,5

Spain -26,0 -38,3 12,3 13,0 0,6

Portugal -1,6 -6,2 4,6 1,5 3,1

Greece -9,9 -7,1 -2,7 -1,9 -1,0

Belgium -8,5 -3,3 -5,1 0,5 -7,5

Netherland -115,3 -48,7 -66,6 -30,3 -25,1

TOTALE EU-28 55,6 -376,9 432,6 275,1 1,2

IL PESO DELLA FILIERA METALMECCANICA

NELLA MANIFATTURA ITALIANA

Unità locali

delle imprese

Addetti delle

unità locali

delle imprese

Export

Saldo

commerciale

con l'estero

Anno 2012 Anno 2012 2013 2013

(miliardi di euro) (miliardi di euro)

Totale filiera metalmeccanica 108.633 1.360.464 160,7 79,2

di cui: Metalli di base e prodotti in metallo 73.339 658.624 45,5 10,3

Apparecchi elettrici 8.971 164.297 20,2 7,4

Altri apparecchi, macchine per

l'industria, robotica23.685 452.236 71,6 49,3

Mezzi di trasporto diversi dagli

autoveicoli2.638 85.307 23,4 12,2

TOTALE INDUSTRIA

MANIFATTURIERA417.306 3.846.807 373,5 98,2

Peso della filiera metalmeccanica

sul totale dell'industria manifatturiera26% 35% 43% 81%

Fonte: elaborazione su dati Istat

TRADE PERFORMANCE INDEX UNCTAD-WTO Posizionamento mondiale dei Paesi del G-20 nella meccanica


INDICE DELLE ECCELLENZE COMPETITIVE NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE: IL POSIZIONAMENTO DELL’ITALIA

Indice Fortis-Corradini, Fondazione Edison Numero di prodotti in cui l’Italia si trova ai vertici mondiali per saldo commerciale: anno 2012

(casistica su un totale di 5.117 prodotti in cui è suddiviso il commercio internazionale)

Posizione dell’Italia tra i Paesi esportatori

Numero di prodotti ( in base alla

classificazione HS 1996)

Valore complessivo del saldo

commerciale italiano nei prodotti indicati (miliardi di dollari)

Casi di prodotti in cui l’Italia è il 1° Paese al mondo per saldo commerciale

235 56


376 68


321 53

Totale casi di prodotti in cui l’Italia figura nei primi 3 posti al mondo tra i Paesi esportatori per saldo commerciale

932 177

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat, Eurostat e UN Comtrade

L’Italia è il secondo Paese al mondo, dopo la Cina, con il maggior numero di prodotti manufatti

aventi un saldo commerciale migliore di quello della Germania

21

Source: compiled by Fondazione Edison on data from United Nations Comtrade, Eurostat, Istat

Fondazione Edison

INDICE DELLE ECCELLENZE COMPETITIVE NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE: IL POSIZIONAMENTO DELL'ITALIA

Indice Fortis-Corradini, Fondazione Edison © Numero di prodotti in cui l'Italia si trova ai vertici mondiali nei settori

macchine, apparecchi e prodotti in metallo: anno 2012 (casistica su un totale di 5.117 prodotti in cui è suddiviso il commercio internazionale)

Posizione dell'Italia tra i Paesi esportatori

Numero di prodotti

(in base alla classificazione

HS1996)

Valore complessivo del saldo commerciale

italiano nei prodotti indicati (miliardi di dollari)

Casi di prodotti in cui l'Italia è il 1° Paese mondiale per saldo commerciale

70 21


112 28


103 18

Totale casi di prodotti in cui l'Italia figura nei primi 3 posti al mondo tra i Paesi esportatori per saldo commerciale

285 66

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati UN Comtrade

L’Italia è il primo Paese al mondo con il maggior numero di prodotti della meccanica

aventi un saldo commerciale migliore di quello della Germania


PRIME POSIZIONI DELL’ITALIA PER SURPLUS MECCANICO: ANNO 2012 - VALORI IN MILIONI DI DOLLARI

Codice Descrizione Saldo

commerciale

1 Macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci, incl. macchine ed apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile

2.403

2 Macchine per impacchettare ed altre macchine ed apparecchi della voce 8422, n.n.a.

1.393

3 Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili 1.109

4 Tubi e profilati cavi, saldati (non di sezione circolare), di ferro o di 1.081

5 Pompe per liquidi diverse da quelle delle sottovoci 8413.11 e 8413.19 969

6 Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai (non legati) 949

7 Cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili, per la produzione del freddo 852

8 Apparecchi e dispositivi per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti (escl. apparecchi domestici)

747

9 Lavori di ferro o acciaio, fucinati o stampati (ma non ulteriormente lavorati), n.n.a. 722

10 Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria industriali o per la fabbricazione industriale di paste alimentari

708

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati UN Comtrade segue

PRIME POSIZIONI DELL’ITALIA PER SURPLUS MECCANICO: ANNO 2012 - VALORI IN MILIONI DI DOLLARI


commerciale

11 Parti di laminatoi per metalli, n.n.a. 634

12 Macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia

506

13 Macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, n.n.a.

495

14 Macchine utensili per la lavorazione del legno, delle materie plastiche dure ecc. 469

15 Macchine per molare o levigare, per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro

354

16 Parti ed accessori per macchine utensili che operano senza asportazione di metallo, n.n.a.

351

17 Macchine e apparecchi costruiti per essere montati su un veicolo stradale 332

18 Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco 314

19 Alesatrici-fresatrici per la lavorazione dei metalli, a comando numerico 264

20 Macchine ed apparecchi per formare o modellare prodotti di gomma o di materia plastica

261


SECONDE POSIZIONI DELL’ITALIA PER SURPLUS MECCANICO: ANNO 2012 - VALORI IN MILIONI DI DOLLARI


commerciale

1 Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi o condutture flessibili, ecc. 4.933

2 Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. fusi, e fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati e lavori di fili di ferro o acciaio)

1.857

3 Parti di turbine a gas, n.n.a. 1.439

4 Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori

1.432

5 Parti di macchine ed apparecchi meccanici, n.n.a. 1.164

6 Parti di pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas, di ventilatori, di cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, n.n.a.

819

7 Scambiatori di calore (escl. scaldacqua a riscaldamento immediato e ad accumulazione, caldaie per riscaldamento e apparecchi nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete)

682

8 Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come riscaldamento, cottura, torrefazione,

666

9 Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche 535

10 Apparecchi di cottura e scaldapiatti, per uso domestico, di ghisa, ferro o acciaio, a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili (escl. utensili da cucina ordinari)

519


SECONDE POSIZIONI DELL’ITALIA PER SURPLUS MECCANICO: ANNO 2012 - VALORI IN MILIONI DI DOLLARI


commerciale

11 Parti di turboreattori e turbopropulsori, n.n.a. 482

12 Parti di frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo e di pompe di calore, n.n.a.

429

13 Accessori, di ghisa, ferro o acciaio (escl. fusi e di acciai inossidabili; flange, gomiti, curve e manicotti, filettati; accessori da saldare testa a testa)

427

14 Flange di ghisa, ferro o acciaio (escl. fuse e di acciai inossidabili) 410

15 Parti di oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi o condutture flessibili, ecc. n.n.a. 395

16 Macchine, incl. le presse rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, a comando numerico, per la lavorazione dei metalli

391

17 Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto, incl. apparecchi per pulire ad acqua con motore incorporato (escl. macchine ed apparecchi per la pulizia di recipienti)

377

18 Caldaie per il riscaldamento centrale (non elettriche) (escl. caldaie a vapore e caldaie dette "ad acqua surriscaldata")

376

19 Cappe, con ventilatore incorporato, anche filtranti, con lato orizzontale di lunghezza massima =< 120 cm

368

20 Parti di ascensori, montacarichi o scale meccaniche, n.n.a. 351


TERZE POSIZIONI DELL’ITALIA PER SURPLUS MECCANICO: ANNO 2012 - VALORI IN MILIONI DI DOLLARI

CODICE DESCRIZIONE Saldo

commerciale

1 Macchine ed apparecchi meccanici, n.n.a. 2.200

2 Ingranaggi e ruote di frizione per macchine; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, incl. i convertitori di coppia

1.369

3 Pompe per aria e compressori d'aria o di altri gas, cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti, con lato orizzontale di lunghezza massima > 120 cm

1.259

4 Costruzioni e parti di costruzioni, di ghisa, ferro o acciaio, n.n.a 939

5 Viti e bulloni, filettati, di ghisa, ferro o acciaio, anche con i relativi dadi o rondelle 838

6 Macchine per lavare la biancheria completamente automatiche, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, <= 6 kg

704

7 Ascensori e montacarichi 487

8 Tubi (senza saldatura) di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti (escl. quelli di ghisa)

453

9 Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione di materie minerali della voce 8474, n.n.a.

431

10 Macchine di sondaggio e di perforazione per l'estrazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, semoventi

423


TERZE POSIZIONI DELL’ITALIA PER SURPLUS MECCANICO: ANNO 2012 - VALORI IN MILIONI DI DOLLARI

CODICE DESCRIZIONE Saldo

commerciale

11 Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche 407

12 Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore (escl. mobili frigoriferi e congelatori-conservatori)

382

13 Estrusori per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche 363

14 Parti di apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura e di scaldacqua (non elettrici) a riscaldamento immediato o ad accumulazione, n.n.a.)

323

15 Macchine, apparecchi e strumenti di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione, n.n.a.

293

16 Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, con attrezzatura frigorifera, ma senza valvola d'inversione del ciclo termico

293

17 Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, n.n.a.

277

18 Macchine per bobinare, incl. le spoliere, o per aspare le materie tessili 256

19 Parti di estintori, pistole a spruzzo ed apparecchi simili, di macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto, di apparecchi meccanici, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a.

223

20 Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o per l'estrazione del petrolio o del gas)

222


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