Presentazione standard di PowerPoint Osservatorio Congiunturale - Gennaio … · Legge di Bilancio...

Roma, 6 luglio 2016

a cura della Direzione Affari Economici e Centro Studi

GENNAIO 2017

La lunga crisi del settore delle costruzioni

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016(°)

(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà

Elaborazione Ance su dati Istat

0,5

-3,1

-9,5

-3,8-3,8

-7,6 -7,5

-5,2

-1,0

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI* Var.% in quantità rispetto all'anno precedente

2

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.fontanelleotranto.it/radici.php&ei=ni6NVdLaLbCp7Aakq7IY&bvm=bv.96782255,d.bGQ&psig=AFQjCNFEfsk46pTY99XNDcu3-j3cXXN5xw&ust=1435402252882380


Nel 2016 emerge un quadro ancora incerto

2008-2015(°) 2016(°)

COSTRUZIONI -34,9% 0,3%

.abitazioni -27,7% 0,1%

- nuove (°) -61,0% -3,4% - manutenzione

straordinaria(°) 19,1% 1,7%

.non residenziali -41,4% 0,6%

- private (°) -36,5% 0,8%

- pubbliche (°) -47,1% 0,4%

(°) Stime Ance


(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per

trasferimento di proprietà

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI(*)

var.% in quantità

3



Andamento discontinuo della produzione

*Dato provvisorio


-3,7

-2,4

-4,8

-3,4

-2,4-2,8

-0,5

-4,0

-0,5

-4,0

4,7

1,30,7

1,0

-0,6

2,8

-3,1

-0,3

-1,0

5,1

-1,4

-2,2

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

Gen.2015

Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic Gen.2016

Feb. Mar. Apr Mag Giu Lug. Ago. Set. Ott.*

PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI

Var. % mensili rispetto allo stesso mese dell'anno precedente,

dati corretti per gli effetti di calendario

Anno 2015 -1,9%

Gen-Ott 2016-0,2%

4



Quasi 600mila i posti di lavoro persi dall’inizio della crisi

OCCUPATI NELLE COSTRUZIONI

Var. assoluta III trim.2016 - IV trim.2008 (numero)


-596.000(-30%)

-442.000(-34,3%)

-154.000(-22,1%)

-600.000 -400.000 -200.000 0

Totale occupati

Dipendenti

Indipendenti

5



-5,7

-26,9

-40,0

-31,0

-16,0

-7,1

-29,9

-39,6

-25,2

-28,2

-45,0

-40,0

-35,0

-30,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

1 addetto*** 2-9 addetti 10-49 addetti 50 addetti e oltre Totale

imprese addetti

Uscite dal settore oltre 100mila imprese

IMPRESE E ADDETTI NEL SETTORE DELLE

COSTRUZIONI* Var.% 2014/2008**

*Sono comprese le imprese di installazione impianti; ** dati Istat 2011, 2012, 2013 e 2014, elaborazione Ance su dati Istat per il 2008,2009,2010; *** poiché il numero

degli addetti di un'impresa è calcolato come media annua, la classe dimensionale "1" comprende le unità con in media fino a 1,49 addetti; la classe "2-9" comprende

quelle con addetti da 1,50 a 9,49 e così via.


6



40

60

80

100

120

140

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI n.i. 2000=100

Il ciclo è concluso?

Fonte: Ance

7

Nuove abitazioni

Opere pubbliche

Non residenziale privato

Manutenzione straordinaria abitazioni



Il mercato delle costruzioni nel 2007…

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI(*) PER COMPARTO NEL 2007

(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà;

Fonte:Ance

8

47,8% 47,8%

58,4%

41,6%

Abitazioni



… e quello nel 2016

(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà;

Fonte:Ance

9

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI(*) PER COMPARTO NEL 2016

47,8%

69,6%

53,2%

30,4%

Abitazioni



I comparti



Nuove abitazioni ancora in calo. Prosegue la crescita

degli investimenti nel recupero abitativo

INVESTIMENTI IN ABITAZIONI

n.i. 2000=100

Fonte: Ance

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016

abitazioni (totale) nuovo manutenzione straordinaria

11



Il livello dei permessi di costruire nel 2015 risulta il

più basso dal 1935

**stima Ance


*Abitazioni progettate fino al 1970 e permessi di costruire dal 1995.

58.668 47.500

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

19

35

19

36

19

37

19

38

19

39

19

40

19

41

19

42

19

46

19

47

19

48

19

49

19

50

19

51

19

52

19

53

19

54

19

55

19

56

19

57

19

58

19

59

19

60

19

61

19

62

19

63

19

64

19

65

19

66

19

67

19

68

19

69

19

70

19

95

20

00

20

05

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

**

ABITAZIONI (nuove e ampliamenti) Progettate e Permessi di costruire* - numero

12



L’aumento degli interventi di recupero e di riqualificazione

energetica degli edifici dovuto agli incentivi fiscali

13

Il giro di affari collegabile agli

incentivi fiscali risulta di 20,3

miliardi nel 2015 e di 18,3

miliardi nei primi dieci mesi

dello scorso anno (+16,2%

nel confronto con lo stesso

periodo del 2015)

Periodi

Stima del giro di

affari di imprese

relativo a incentivi

fiscali *

(milioni di euro)

var% su stesso

periodo anno

precedente

detrazione

max spesa

detraibile

(euro)

Anno 2013 22.900 42,7 50% e 65% 96.000

Anno 2014 23.225 1,4 50% e 65% 96.000

Anno 2015 20.302 -12,6 50% e 65% 96.000

2016

gen-16 3.760 104,9 50% e 65% 96.000

feb-16 1.025 -3,9 50% e 65% 96.000

mar-16 1.330 11,8 50% e 65% 96.000

apr-16 1.405 -3,5 50% e 65% 96.000

mag-16 1.533 3,9 50% e 65% 96.000

giu-16 1.871 27,7 50% e 65% 96.000

lug-16 1.896 2,8 50% e 65% 96.000

ago-16 2.161 4,2 50% e 65% 96.000

set-16 1.617 -2,7 50% e 65% 96.000

ott-16 1.730 1,4 50% e 65% 96.000

gen-ott 2016 18.328 16,2 50% e 65% 96.000

Elaborazione Ance su dati MEF

GIRO D'AFFARI PER RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA COLLEGATO AGLI INCENTIVI FISCALI



COMPRAVENDITE DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO IN ITALIA

Numero - migliaia

*Previsioni Ance

Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate

Mercato immobiliare residenziale italiano: prosegue la ripresa

430464 464

494476

519558

467503 497 504

483

525

578

642

690681

762 763

828858 869

809

684

609 612 598

444

403

418445

520

550

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

198

5

198

6

198

7

198

8

198

9

199

0

199

1

199

2

199

3

199

4

199

5

199

6

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6*

201

7*

*Previsioni Ance

14



Costruzioni non residenziali private: migliorata la stima

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI NON

RESIDENZIALI PRIVATE - n.i. 2000=100

Fonte: Ance

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

15



Lieve aumento nelle opere pubbliche

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI NON

RESIDENZIALI PUBBLICHE- n.i. 2000=100

Fonte: Ance

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

16



Meno bandi di gara nel 2016, dopo un biennio positivo

Nei primi 11 mesi del 2016 si

registra una nuova contrazione:

-12,6% rispetto allo stesso

periodo dell’anno precedente,

dopo il +3% nel 2015 e il

+18,8% nel 2014.

BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN ITALIA

Importi in milioni di euro 2015

La legge 201 del 22 dicembre 2008 ha elevato da 100.000 euro a 500.000 euro la soglia di importo

entro la quale è consentito affidare appalti mediante procedura negoziata senza pubblicazione del

bando.Con il dl 70/2011 convertito in legge il 12 luglio 2011 (n.106), tale soglia è stata elevata da

500.000 euro a 1 milione di euro.

Elaborazione Ance su dati Infoplus

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gen-Nov

2016

17



Le cause: lo «shock da innovazione» del Codice e la

forte incertezza sull’applicazione delle nuove regole

Elaborazione Ance su dati Infoplus

BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN ITALIA PER CLASSI DI IMPORTO NEI PRIMI 11 MESI DEL 2016

Importo - Var.% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

23,8

-19,6

-33,5-36,9

-22,7-17,1

-3,4

17,820,4

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

fino a150.000

euro

150.001-500.000

euro

500.001-1.000.000

euro

1 - 5 mlneuro

5 - 15 mlneuro

15 - 25 mlneuro

25 - 50 mlneuro

50 - 100 mlneuro

oltre 100mln euro

Totale: -12,6%

18



Il credito



Continua ad aumentare la disponibilità delle banche

ad erogare mutui per l’acquisto di abitazioni

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 primi 9mesi 2016

FLUSSO DI NUOVI MUTUI EROGATI PER L'ACQUISTO DI ABITAZIONI DA PARTE DELLE FAMIGLIE IN ITALIA

(milioni di euro)

Var. 2007-2015: -55,1%Var. primi 9 mesi 2016: +26,8%

primi 9mesi 2015

20



..ma ancora problemi sul fronte del credito alle

imprese

#RIF!


0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 primi 9mesi

2016

FLUSSO DI NUOVI MUTUI EROGATI PER INVESTIMENTI IN EDILIZIA RESIDENZIALE IN ITALIA

(milioni di euro)

Var. 2007-2015: -74,0%Var. primi 9 mesi 2016: -4,3%

primi 9mesi 2015


0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Primi 9mesi

2016

FLUSSO DI NUOVI MUTUI EROGATI PER INVESTIMENTI IN EDILIZIA NON RESIDENZIALE IN ITALIA

(milioni di euro)

Var. 2007-2015: -52,7%Var. I sem 2016: -14,1%

primi 9mesi 2015

21



La vulnerabilità delle imprese edili diminuisce

Imprese

Famiglie

22



I pagamenti della PA



Pagamenti PA: più ombre che luci

24



La legge di Bilancio

2017



26

Le difficoltà nel cogliere le opportunità della Legge

di stabilità 2016

Per effetto dei

ritardi registrati nel

2016, il maggiore

aumento di spesa

per investimenti

fissi previsto nel

2016 viene

spostato al 2017

Investimenti fissi

lordi 2017: +3,6%



27

Legge di Bilancio 2017-2019: un nuovo tentativo di

rilancio degli investimenti pubblici

Risorse per nuove infrastrutture

per il 2017: +23,4%

+ 3,3 miliardi rispetto al 2016

1. Fondo Presidenza del

Consiglio dei Ministri :1,9

miliardi di euro

2. Ricostruzione post-

terremoto:1,4 miliardi di euro

(Stima Ance)

Al netto di tali capitoli, livello di

risorse stazionario

(-0,2% rispetto al 2016)

Elaborazione Ance su Bilancio dello Stato-vari anni

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

RISORSE DISPONIBILI PER NUOVE INFRASTRUTTURE Milioni di euro 2016

Competenza TAV Residui

Passivi



Legge di bilancio 2017-2019: i principali fattori per un rilancio

del settore

Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale e

industriale (Presidenza del Consiglio dei Ministri)

47,5 miliardi di euro per il periodo 2017-2032

Ricostruzione post-terremoto Centro Italia

Circa 6 miliardi di euro

Misure di finanza pubblica per il rilancio degli

investimenti degli enti territoriali

4,5 miliardi di euro nel triennio 2017-2019

Incentivi fiscali per le ristrutturazioni, il risparmio

energetico e la messa in sicurezza sismica

CA

SA

ITA

LIA

28



Fondo Presidenza del Consiglio: 8,5 miliardi nei prossimi tre

anni con effetti attesi importanti sugli investimenti (6 miliardi )

(*) Risorse stanziate

(**) Livello di Investimenti stimati

Elaborazione Ance su DDL di bilancio 2017

1.900

3.150 3.500

8.550

629

1.968

3.500

6.097

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2017 2018 2019 TOTALETRIENNIO

EFFETTI DELLE RISORSE DEL FONDO INVESTIMENTI E SVILUPPO INFRASTRUTTURALE E INDUSTRIALE DEL PAESE

valori in milioni di euro

Saldo netto dafinanziare (*)

Indebitamentonetto PA (**)

29



Terremoto Centro Italia : 1,5 miliardi di euro di investimenti

attesi nel triennio 2017-2019 per la ricostruzione privata




100 200 200

500 400

500 600

1.500

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600


EFFETTI DELLE RISORSE PER LA RICOSTRUZIONE PRIVATA DELLE ZONE TERREMOTATE - valori in milioni di euro



30



Terremoto Centro Italia : 850 milioni di euro di investimenti

attesi nel triennio 2017-2019 per la ricostruzione pubblica




200

300 350

850

200

300 350

850

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900


EFFETTI DELLE RISORSE PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA DELLE ZONE TERREMOTATE - valori in milioni di euro



31



Misure di rilancio degli investimenti degli enti territoriali: 4,5 miliardi

nel triennio 2017-2019 con effetti sugli investimenti per 2,8 miliardi

Elaborazione Ance su Disegno di Legge di Bilancio 2017

1.504 1.496 1.502

4.502

7241.042 1.008

2.774

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000


RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI

TERRITORIALI: EFFETTI DELLE MISURE PREVISTE

DALLA LEGGE DI BILANCIO 2017 - Valori in milioni di euro

Aperture dei vincoli di finanza pubblica per il sostegno agli investimenti da partedegli enti territoriali

Effetti delle aperture in termini di maggiori investimenti(Stati di Avanzamento Lavori nei lavori pubblici)

32



Le previsioni



Il 2017 potrebbe essere l’anno di ripresa per il settore

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI(*)

2016(°) 2017(°)

COSTRUZIONI 125.655 0,3% 0,8%

.abitazioni 66.767 0,1% 0,6%

- nuove (°) 20.302 -3,4% -1,4% - manutenzione

straordinaria(°) 46.465 1,7% 1,4%

.non residenziali 58.887 0,6% 1,0%

- private (°) 34.291 0,8% 0,3%

- pubbliche (°) 24.597 0,4% 1,9%

(°) Stime Ance


2016

Milioni di

euro

(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per

trasferimento di proprietà

34



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