Presentazione scm sim 30.01.2015

Delibera Consob n. 17202 del 02 marzo 2010Iscritta all’Albo delle SIM al n. 272Iscritta all’Albo dei Gruppi di SIM

Aderente al Fondo Nazionale di GaranziaP.Iva/ C.F. 06548800967 REA MI 1899233Phone : + 39 02/00633300Fax : + 39 02/00633399

Solutions Capital Management SIM SpA

Solutions Capital Management SIM SpASocietà per azioni con unico socioCapitale Sociale euro 1.700.000,00 i.v.Via Maurizio Gonzaga n. 320123 Milano Italy




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Il Presidente, dr.ssa Maria Leddi, è stata Segretario Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Tori-no, Direttore della Regione Piemonte e professore a contratto presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’U-niversità degli Studi di Torino.

Amministratore di enti ed istituzioni pubbliche e private, è stata Senatore della Repubblica nella XVI legi-slatura, ricoprendo l’incarico di segretario della Commissione Finanze e Tesoro. E’stata inoltre componen-te del Comitato Antiriciclaggio in seno alla Commissione Antimafia e membro della Giunta delle Immunità e del Comitato per i Procedimenti di Accusa.

L’ AD, Antonello Sanna, ha lavorato per vent’anni nel gruppo Generali, nelle vendite e successi-vamente nella Formazione. Nel 1998 è passato dalla Compagnia al Marketing di Prime, SIM ac-quisita dal Gruppo Generali. Nel 2000 è diventato Direttore Commerciale di Altinia, di Alleanza Assicurazioni e nel 2003, in seguito alla fusione di Altinia in Banca Generali, ha assunto il ruolo di Direttore Territoriale Nord Est che contava circa 500 promotori finanziari e 4 mld di AUM.Nel 2005 ha assunto la Direzione Commerciale di Banca della Rete che contava 450 promotori e circa 1,4 miliardi di masse.All’inizio del 2008 ha lasciato Banca Sara, ex- Banca della Rete, con 2,5 mld di masse.E’ stato Consigliere di Sara Life e dal 2009 Ad di SCM SIM.





Dopo 2 anni e mezzo tra Londra e New York in Canton Fitzgerald Schroder’s e Merrill Lynch, Loren-zo Guidotti è stato nel gruppo IntesaBci fino al 2002 nel Team della clientela istituzionale. Successi-vamente in ABN Amro Asset Management come responsabile della clientela istituzionale Italia, nel 2005 entra in Merrill Lynch come Vice President, creando con Riccardo Farisi un desk in JV con il Ca-pital Market e l’Investment banking di ML per seguire le Fondazioni Bancarie e le Casse di Previden-za. Inizia a seguire la Clientela Corporate e nel 2008 diventano Director di UBS nel team Key Client.Approda in SCM il 15 dicembre 2010.

Tra il 1993 e il 1997 Riccardo Farisi lavora nella tesoreria di Chemical Bank e National Westmin-ster Bank di Milano. Dal 1997 sarà in Morgan Stanley per 9 anni, prima in Capital Market Mila-no, poi gestore fixed income dei portafogli dei clienti privati per l’Italia e infine a Londra come responsabile Europeo per portafogli obbligazionari dei clienti privati gestendo circa 10 bn € ed entra nell’Executive Investment Committee.Nel 2005 passa a Merrill Lynch come Vice President e crea assieme a Lorenzo Guidotti un desk in JV con il capital market e l’Investment Banking di Merrill Lynch per seguire le Fondazioni Ban-carie e le Casse di Previdenza.Inizia a seguire la Clientela Corporate e nel 2008 diventano Director di UBS nel team Key Client.Approda in SCM il 15 dicembre 2010.







Giorgio, Presidente del Comitato Investimenti, dopo aver lavorato in Pirelli, è stato Direttore Inve-stimenti in Prime Gest e successivamente in Credit Suisse. E’ attualmente Direttore della sezione economia del Centro Einaudi. E’ autore del saggio “Il grand’ammiraglio Zheng He e l’economia globale”.




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S.p

.A. SCM SIM S.p.A., fondata nel marzo 2009, è una SIM autorizzata alla Gestione di portafogli e alla Consu-

lenza in materia di investimenti senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della Società stessa.

• è soggetta a vigilanza e controllo da parte di:

– CONSOB, per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e delle in formazioni;

– Banca d’Italia, per quanto riguarda il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale.

• è stata autorizzata nel marzo del 2010 e al 30/01/2015 ha al suo attivo masse gestite per circa 721 milioni, 21 Promotori finanziari e sede a Milano;

• ha un socio unico, HPS Holding Partecipazioni Societarie S.r.l., che racchiude un nucleo di azionisti privati tra cui famiglie e manager della società.

La revisione del bilancio è affidata a Deloitte&Touche S.p.A..






Apparteniamo alla nuova generazione di aziende del settore finanziario perché forniamo servizi real-mente personalizzati ai nostri clienti. Scegliamo soluzioni finanziarie raffinate ma semplici, tenendo sempre sotto controllo il rischio e dando risalto agli obiettivi del Cliente.

Abbiamo valorizzato l’indipendenza da banche e gruppi finanziari per allineare i nostri interessi con quelli dei clienti per un percorso comune.

Le nostre scelte sono guidate dagli interessi del cliente e dal raggiungimento dei suoi obiettivi perché il modello di business presenta un sistema di fees indifferenziato. A oggi siamo l’unica realtà italiana con questo modello.

Combiniamo significative expertise nell’Asset Management con competenze in ambito assicurativo e creditizio. Siamo vicini ai nostri clienti in qualsiasi scelta complessa per il patrimonio.

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zi GESTIONE PATRIMONIALE

Delega di Gestione su conto intestato al Cliente che gode delle condizioni economiche

riconosciute agli investitori professionisti c/o UBS.

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Su l’intero patrimonio del Cliente anche detenuto c/o altri diversi intermediari.

CONSULENZA GENERICA

Studio, analisi e approfondimento (in assenza di giudizio) su tematiche economiche-

finanziarie segnalate dal Cliente.






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ziGestione Patrimoniale

La Gestione Patrimoniale è detenuta secondo il modello anglosassone. Con il servizio di Gestione Patri-

moniale il Cliente apre un rapporto privilegiato in e delega SCM SIM

ad operare sul proprio dossier titoli. La Gestione consente il massimo beneficio fisca-

le in quanto si possono compensare le minusvalenze con le plusvalenze in un unico contenitore.





La Consulenza in materia d’investimenti

E’ un servizio innovativo implementato come previsto dalla MiFID.

Il conto corrente oggetto della consulenza non ha nessun legame con il servizio, quin-

di il denaro non è presso la SIM e può essere mantenuto presso la banca o le banche di fiducia.

La consulenza può essere esercitata su tutto il patrimonio del Cliente e può dar vita a

una rendicontazione integrata. La consulenza spazia su qualsiasi strumento o mercato.

Il Cliente è libero di attuare le raccomandazioni ricevute o di non eseguirle.

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ziConsulenza

Con il servizio di Consulenza in materia di strumenti finanziari, SCM SIM invia le raccomandazioni di

acquisto e vendita al Cliente che le riceve via e-mail attraverso un documento chiaro e completo.





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ziConsulenza Generica

Con il servizio di Consulenza generica SCM analizza (Due diligence) o compone su richiesta del cliente

l’ Asset allocation di portafoglio o costruisce in base alle caratteristiche ed al suo profilo il Financial

planning. Tale servizio accessorio viene utilizzato anche per specifici studi di settore, materie prime,

valute…

Si rileva una rottura al rialzo del prezzo sulla me-dia mobile a 50 giorni in data 1 Gennaio 2012.Il trend di lungo si mantiene negativo (la media a 200 giorni presenta ancora una pendenza ne-gativa mentre quella più breve è sostanzialmen-te piatta) ma il prezzo del future si avvicina alla parte alta del trading range (18.000 – 20.000) precedentemente individuato nell’analisi del 14/11/2011.Un’eventuale superamento del livello di 20.000 fornirebbe un segnale di inversione del trend di fondo più deciso. Tale segnale di inizio trend positivo verrà rafforzato nel caso in cui la media mobile a 50 giorni dovesse perforare al rialzo quella a 200 giorni.






Consulenza Generica: Esempi I no

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Il driver delle nostre scelte di investimento è il controllo del rischio.

Il Comitato investimenti è l’organo delegato dal Consiglio d’Amministrazione alla definizione dell’

Asset Allocation e alla verifica dell’evoluzione del profilo rischio-rendimento delle linee di gestione

ed al rispetto dei limiti di investimento.

Formato da 5 membri, si riunisce ogni mese o comunque all’occorrenza , si avvale per le proprie scel-

te di studi ed analisi approfondite dei mercati domestici ed internazionali anche attraverso l’ausilio

di consulenti esterni.

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Il Comitato investimenti comunica le linee guida, l’Area investimenti sceglie gli strumenti più adatti a

comporre il portafoglio e il Risk Manager verifica quotidianamente gli eventuali scostamenti dal profilo

di rischio.

•  Scelta asset allocation

Comitato Investimenti

• Controllo limiti giornaliero

Risk manager •  Individuazione strumenti 6inanziari

Area investimenti




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I nostri servizi esclusivi

Portafogli consigliati

Linea Ladder – si tratta di una linea totalmente obbligazionaria che ha l’obiettivo di massimizzare

il rendimento a scadenza avendo un flusso cedolare costante da reinvestire o “staccare” a beneficio

del cliente, immunizzandolo dall’oscillazione dei corsi. La scelta delle obbligazioni è basata su durate

diverse che generano scadenze ogni anno. I costi di negoziazione sono ridotti al minimo e il rischio è

suddiviso su più emittenti.

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I nostri servizi esclusivi

Linea Ladder

Possibilità di posizionarsi in maniera opportunistica sulla curva dei rendimenti mediante attenta

scelta delle scadenze da sovra-pesare e di quelle da sotto-pesare in funzione delle aspettative future.

Q0#FRBMK=; Q0#DEBMK=; Q0#ITBMK=; Q0#ESBMK= 1M - 50Y

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Thomson Reuters: La curva Italiana e le curve dell’Eurozona


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MOverview Linee di Gestione

Analisi della Performance e del Rischio al 30.01.2015




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25/11/2011 11Pag.MF(diffusione:104189, tiratura:173386)

La proprietà intelletuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

4SCM SIM - Rassegna Stampa 25/11/2011 - 25/11/2011





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veicolo ‘shipping’.

Mandato di consulenza per hedging posizione ‘corta Nickel’ di un cliente industriale.






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Il presente dossier (la 'Presentazione’) è stato redatto da SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S..p.A. (la "Società’). La Presentazione è divulgata dalla Società a solo scopo informativo ed ha ad oggetto la Società e le attività da essa svolte, mentre non intende in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento o commercio; né promuovere o collocare ser-vizi di investimento o accessori, strumenti finanziari, valori mobiliari o prodotti/servizi bancari, finanziari o assicurativi. In particolare, la Presentazione non costituisce parte integrante e non può in alcun modo essere considerata come offerta di sottoscrizione o come sol-lecitazione all'investimento o alla sottoscrizione di strumenti finanziari .Detta Presentazione, inoltre, non costituisce una consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari. Al riguardo, la Società non formula alcun parere, opinione o giudizio in merito all'opportunità di acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari per il potenzia-le investitore.La Società non è responsabile degli effetti derivanti dall'utilizzo della Presentazione .Le informazioni rese disponibili attraverso la Presentazione non devono essere intese come una raccomandazione o un invito della So-cietà a compiere una particolare transazione, o come suggerimento aporre in essere una determinata operazione.Ciascun investitore dovrà formarsi un proprio autonomo convincimento in merito all'opportunità di effettuare investimenti e, a tale sco-po, non dovrà basarsi, prioritariamente o esclusivamente, su detta Presentazione, bensì dovrà consultare anche altre fonti.Ove siate interessati ad approfondire la conoscenza della Società, vi raccomandiamo di rivolgervi alla stessa. Nel caso siate interessati a conoscere I servizi finanziari offerti dalla Società, vi preghiamo di darne notizia alla stessa che vi fornirà le informazioni appropriate e vi sottoporrà la documentazione, anche contrattuale, necessaria.La Società fa inoltre in modo che le informazioni contenute nella Presentazione rispondano, nella maggiore misura possibile ,a requisiti di attendibilità, correttezza, accuratezza e attualità. La Società, peraltro, è sollevata da ogni responsabilità per eventuali errori o inesat-tezze nel contenuto di tali informazioni per cause non imputabili alla stessa.Non è consentito riprodurre, elaborare, pubblicare, immettere in rete, trasmettere o distribuire in alcun modo, neppure parzialmente, laPresentazione, in forma sia analogica che digitale. Sono in particolare vietate la stampa, fotocopiatura, riproduzione o elaborazione in qualsiasi forma dei materiali nonché la cessione dei materiali stampati, fotocopiati, riprodotti o elaborati, anche ove essa awenga a titolo gratuitoo al prezzo del costo di tali operazioni.Ogni uso non conforme alle condizioni sopra indicate sarà perseguito nei termini di legge.

Presentazione scm sim 30.01.2015

Economy & Finance

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