Presentazione pfa 1

San Marino, settembre 2013

PIANO DI FORMAZIONE AVANZATA (PFA) IN MATERIA BANCARIA E FINANZIARIA

Promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili RSM e realizzato

dalla Fondazione dei Commercialisti RSM

PROGRAMMA TRIENNALE 2013-2015

Con il Patrocinio di

IL QUADRO DI RIFERIMENTO

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Il Piano di Formazione Avanzata (PFA) nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Giovanni Paolo II (FGPII) e Mark Up Consulting a seguito della richiesta formulata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) della Repubblica di San Marino in merito alla formazione dei professionisti aderenti allo stesso Ordine. Al riguardo, l’ODCEC si è posta l’importante obiettivo di ripensare alla strategia formativa di aggiornamento professionale a favore dei propri professionisti iscritti, lungo due direttrici fondamentali: innovazione e standing delle tematiche da proporre - innovazione del processo formativo. Dalle riflessioni e dal lavoro progettuale svolto con la FGPII e con Mark-Up Consulting è nato questo progetto pluriennale, mirato all’approfondimento di tematiche avanzate e pertinenti allo svolgimento dei vari ruoli che i Professionisti possono assumere nel rapporto con le imprese clienti, che attiene sia ad aspetti di “visione” e di strategia, sia ad aspetti di pratica professionale. In particolare, il PFA pone l’accento su tematiche di ruolo e di attività connesse con le imprese bancarie, la cui complessità e delicatezza non può che essere di utile spunto, per tutti i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili, anche nello svolgimento di ruoli e di attività al di fuori delle medesime. Il taglio proposto è quello capace di coniugare la robustezza degli aspetti concettuali, normativi e per così dire, “teorici”, con l’applicazione e l’illustrazione di esperienze e casi concreti, nei modi di volta in volta possibili. Infine, pur rimanendo sempre aderenti alla realtà normativa e alle prassi della Repubblica di San Marino, si è ritenuto assai utile allargare lo sguardo ad altri sistemi (Italia e altri Paesi) quali fonti di cultura e di ispirazione, al fine di svolgere sempre più la professione sulla base di un substrato di cultura, di esperienze e di riferimenti, il più ampio possibile.

IL CONCEPT DEL PFA

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Nel linguaggio comune si è soliti usare il termine Formazione per indicare qualunque attività che preveda uno o più relatori/docenti che espongono ad un uditorio una certa tematica. Proprio per questo, se si vuole innovare in quest’ambito, è fondamentale fare un distinguo:

Formazione e Informazione non sono la stessa cosa Formazione significa attivare un processo di crescita professionale delle persone coinvolte, che attiene sia al sapere che al saper fare – e qualche volta al saper essere, come ad esempio la formazione manageriale. Per ottenere simili risultati, l’impostazione e il processo didattico devono rispettare alcune regole fondamentali, tra le quali: la durata del modulo formativo, che non può essere inferiore ad un giorno intero (7-8 ore); la modalità didattica deve essere interattiva e nel contempo “operativa”, prevedendo l’alternarsi di

momenti espositivi con momenti di lavoro e dialogo basati su casi ed esercitazioni, che comportano quindi un lavoro attivo e propositivo dei partecipanti, spesso anche suddivisi in piccoli gruppi di lavoro;

gli strumenti a supporto della didattica, che oltre a slide e a materiali cartacei di lettura e inerenti i casi da svolgere, possono anche richiedere ai partecipanti l’uso guidato (dal relatore) di un computer nei gruppi di lavoro (es.: Excel);

il numero dei partecipanti, che non può mai essere superiore ad un certo numero – di norma mai più di 20 persone, con qualche eccezione sino a 25 nei corsi meno interattivi - pena l’impossibilità, per il docente, di gestire proficuamente un processo didattico così partecipativo e attivo;

il docente/relatore è uno solo, al massimo due, ma sempre in codocenza (cioè gestiscono il corso insieme).

IL CONCEPT DEL PFA

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Informazione: È la più classica e nota attività di natura convegnistica, il cui scopo non è certo Formativo ma semplicemente Informativo, caratterizzata da:

durata breve, non oltre mezza giornata (4 ore); modalità relazionale di comunicazione “a una via” (relatori versus uditorio), con apertura finale

non tanto ad un reale dialogo ma ad un momento di domande/risposte tra uditorio e relatori; strumenti didattici limitati, quando ci sono, ad un proiettore per le slide; numero dei partecipanti illimitato; numero dei relatori anche elevato, in base alla natura dei contenuti.

Il progetto è costruito coordinando entrambe le opzioni: Informazione e Formativa. Ciascuna tematica proposta nel PFA, infatti, sarà inizialmente trattata in modalità Informativa (convegnistica) e successivamente approfondita e ampliata mediante l’unica modalità didattica utile a tale obiettivo, cioè la modalità Formativa. Quanto agli argomenti trattati dal PFA, la volontà innovativa dell’ODCEC ha portato ad individuare due macro-aree tematiche: l’area tecnico – professionale l’area strategico – gestionale nei rapporti con le imprese

PFA IN SINTESI

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Il Piano di Formazione Avanzata (PFA) ha durata triennale e si sviluppa in un arco temporale di 18 mesi, da settembre 2013 a marzo 2015 (vd. Planning). Complessivamente il Piano prevede 104 ore di seminari di cui 32 ore a carattere convegnistico e 72 ore a carattere formativo. Tutti gli eventi suddetti sono accreditati al fine del conseguimento delle ore di formazione continua previste per gli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Repubblica di San Marino e delle ore di formazione obbligatoria per gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Il PFA si articola in:

Convegni (modalità Informativa: durata 4 ore). Corsi (modalità Formativa, durata un giorno o due giorni, a numero chiuso (min. 15, max 20

partecipanti). Due macro-aree tematiche:

Area Tecnico - Professionale - nove interventi di cui 5 informativi e 4 formativi (di cui uno di due giorni) per un totale di 60 ore di cui 20 informative e 40 formative.

Area Strategico - Gestionale – sei interventi di cui 3 informativi e 3 formativi (di cui uno di due giorni) per un totale di 44 ore di cui 12 informative e 32 formative.

PFA - SCHEMA DI SINTESI DEL PROGETTO PER NUMERO DI EVENTI

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PFA - SCHEMA DI SINTESI DEL PROGETTO PER ORE TOTALI

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20 ore

12 ore

32 ore

72 ore

40 ore

32 ore

60 ore

44 ore

104 ore

PFA – EVENTI DELL’AREA TECNICO - PROFESSIONALE

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PFA – EVENTI DELL’AREA STRATEGICO - GESTIONALE

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Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Area Tecnico Professionale Area Tecnico Professionale Area Tecnico Professionale

numero ore numero ore numero ore

Convegni 2 8 Convegni 2 8 Convegni 1 4

Corsi 1 8 Corsi 2

uno da 2 gg 24 Corsi 1 8

Totale 3 16 Totale 4 32 Totale 2 12

Area Strategico Gestionale Area Strategico Gestionale Area Strategico Gestionale

numero ore numero ore numero ore

Convegni 1 4 Convegni 1 4 Convegni 1 4

Corsi 1 8 Corsi uno da 2 gg 16 Corsi 1 8

Totale 2 12 Totale 2 20 Totale 2 12

Totale Anno 5 28 Totale Anno 6 52 Totale Anno 4 24

PFA - PLANNING: RIPARTIZIONE ORARIA ANNUALE

PFA - PLANNING E COSTI

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√ Data Argomento Modalità e Durata Costi

1 venerdì 20/09/2013 Presentazione del PFA

Convegno: Sistemi bancari e performance delle banche: è finita un’epoca in tutta Europa

Convegno - 4 ore

Incluso nella quota forfettaria ODCEC 2013 (€ 50,00 per esterni)

2 martedì 15/10/2013 Approfondimento Formativo della tematica precedente

Formativa 1 giornata

€ 290,00

3 lunedì 28/10/2013 Il ruolo del collegio sindacale e del CDA nelle imprese bancarie: cornice normativa di riferimento

Convegno - 4 ore € 50,00

4 lunedì 11/11/2013 Approfondimento Formativo della tematica precedente


€ 290,00

5 lunedì 9/12/2013 Il collegio sindacale nei rapporti interni alla struttura operativa


6 lunedì 27/01/2014 Il collegio sindacale nei rapporti esterni all'impresa bancaria


7 lunedì 10/02/2014 Il collegio sindacale e il sistema dei Controlli Interni: attività di verifica “risk based approach”


8+9 lunedì 3/03/2014 lunedì 17/03/2014

Framework di lavoro: test operativi per aree di struttura o processi di lavoro

Formativa 2 giornate

€ 290,00 x 2 → € 580,00

√ evidenziare il/i seminario/i prescelto/i

PFA - PLANNING E COSTI

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√ Data Argomento Modalità e Durata Costi

10 lunedì 7/04/2014 Gestione delle formalità; evidenza delle attività del collegio sindacale


€ 290,00

11 martedì 23/09/2014 Basilea 2 e i modelli di Rating: dalla padella alla brace?


12+13 giovedì 16/10/2014 giovedì 23/10/2014

Nuovi modelli di analisi dei bilanci e delle performance aziendali

Formativa 2 giornate

€ 290,00 x 2 → € 580,00

14 martedì 20/01/2015 Gli IAS per le PMI: inquadramento generale e spunti utili per la prassi


15 martedì 10/02/2015 Approfondimento Formativo della tematica precedente


€ 290,00

16 martedì 3/03/2015 Centrali Rischi Bancarie: struttura attuale, finalità e modalità di lettura e di utilizzo da parte delle banche


17 giovedì 26/03/2015 Dall’analisi storica all’analisi previsionale delle performance, dei fabbisogni finanziari e dei rischi d’impresa


€ 290,00

√ evidenziare il/i seminario/i prescelto/i

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PFA – COSTI

COSTO A CONVEGNO € 50,00

COSTO A GIORNATA DI FORMAZIONE € 290,00

TUTTI GLI EVENTI (8 CONVEGNI + 9 GIORNATE DI FORMAZIONE) € 3. 010,00

SCONTO 15% per iscrizioni entro il 10 – 10 - 2013 € 2. 558,50

EVENTI 2013 ( 3 CONVEGNI + 2 GIORNATE DI FORMAZIONE) € 730,00

SCONTO 10% per iscrizioni entro il 10 – 10 - 2013 € 657,00

EVENTI 2014 ( 3 CONVEGNI + 5 GIORNATE DI FORMAZIONE) € 1. 600,00 SCONTO 10% per iscrizioni il entro il 20 – 12- 2013 € 1. 440,00

EVENTI 2015 ( 2 CONVEGNI + 2 GIORNATE DI FORMAZIONE) € 680,00

SCONTO 10% per iscrizioni entro il 20 – 12 - 14 € 612,00

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PFA – SCHEDA DI ISCRIZIONE I seminari danno diritto all’acquisizione dei crediti formativi ai fini della formazione continua per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Tirocinanti ODCEC, Avvocati e Notai e ai fini della formazione obbligatoria dei Revisori Contabili della Repubblica di San Marino. E’ stata richiesta al CNDCEC l’attribuzione dei crediti validi ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Italiani.

Nome_________________ Cognome______________

Indirizzo______________ Via____________________ n.________________________

Telefono_______________ Fax____________________ Cell.______________________

E-mail_________________

□ Iscritto Albo ODCEC RSM □Tirocinanti ODCEC RSM – OAeN RSM

□ Iscritto Elenco Sospesi ODCEC RSM □ Iscritto Albo Ordine Avvocati e Notai RSM

□ Iscritto Albo Revisori Contabili RSM □ Altro Albo e Professione______________________

Indicare il/i seminari prescelti con la numerazione corrispondente e il totale a pagare

es. n. 2+5+10/ € 630,00 oppure «tutti gli eventi» € 2.558,50, oppure «eventi 2013» € 657,00:

□ Ho effettuato bonifico bancario c/o Banca di San Marino, Agenzia di Domagnano, intestato a :

Fondazione dei Commercialisti RSM, coordinate IBAN SM 36 K 08540 09803 000030161440 specificando il nominativo e la causale.

□ Ho versato la quota di iscrizione e consegnato la scheda di iscrizione alla segreteria organizzativa:

[email protected] Tel. e Fax (+)378 0549 991 333 (+)378 0549 992 001 Data Timbro e Firma

mailto:[email protected]

PFA – DIREZIONE SCIENTIFICA E STAFF DI PROGETTO

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CLAUDIO M. GROSSI Università Cattolica del Sacro Cuore, Professore Incaricato di:

Analisi Finanziaria e Finanza d'Impresa - Sede di Piacenza

Business Finance – Campus of Piacenza

Programmazione e Controllo (Generale) - Sede di Milano

Presidente di Mark-Up Consulting e Responsabile Globale del Progetto

FABRIZIO MAIOCCHI Università Cattolica del Sacro Cuore, Professore Incaricato di:

Analisi di Bilancio - Sede di Piacenza e di Cremona

Partner dello Studio Associato Tizzoni Zaninoni Maiocchi Sala - Piacenza

Coordinatore dell’area Tecnico-Professionale

PATRIZIA MIGLIORI Fondazione Internazionale Giovanni Paolo II

Responsabile e Coordinatore di Progetto

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