PRESENTANO

“FIT FOR FINANCIAL ADVISORY ”

  

ASSOSIM - Piazza Borromeo, 1 - Milano

Obiettivo del Corso

Fornire una conoscenza organica dei principi della consulenza finanziaria, della costruzione e della gestione del portafoglio personale (inclusi gli immobili, che rappresentano più della metà del patrimonio delle famiglie italiane), delle dinamiche e del funzionamento di strumenti e mercati finanziari.

Durata e Struttura

Sono 2 moduli da 8 ore ciascuno e 1 modulo da 4 ore. Ogni modulo è acquistabile separatamente.

Destinatari

Profili junior e senior di banche e altri intermediari finanziari a contatto con la clientela private e famiglie.

MODULO I11 ottobre 2011

LA CONSULENZA FINANZIARIA E LE SCELTE DI PORTAFOGLIO PERSONALE

(Marco Liera – Nicola Zanella)

• L’approccio a piramide per la gestione della finanza personale

• Il modello YouInvest per interpretare il ciclo economico finanziario

• Gli indicatori proprietari di rischiosità dei mercati: l’indicatore diincertezza economica (IE), la tolleranza al rischio (TR) e l’indicatore sintetico di rischio (ISR)

• Gli insegnamenti della finanza comportamentale

• La descrizione del profilo rischio rendimento di 12 portafogli strategici

• L’efficienza dei mercati e la prevedibilità dei rendimenti azionari e obbligazionari in un contesto risk-based

MODULO II 3 novembre 2011

GLI STRUMENTI FINANZIARI E IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

(Marco Liera - Francesco Paglianisi)

• Gli strumenti del risparmio amministrato e quelli del risparmio gestito

• Il rischio di credito, quello di liquidità e quello di mercato

• I mercati cash e quelli a termine

• Le variabili che influenzano i mercati nel breve periodo

• Quali dati tenere sotto controllo

LA CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

(Gianluigi Gugliotta – Alberto Lolli)

• La consulenza come servizio di investimento. Inquadramento normativo

• I principi base di valutazione d'azienda quale strumento per la

consulenza sul rischio d'impresa

MODULO III 29 novembre 2011 (mattina)

IL RUOLO E IL FUTURO DELL’ASSET CLASS IMMOBILIARE NEL PORTAFOGLIO PERSONALE

(Marco Liera - Ezio Bruna)

• Immobili "Bene d'Uso" e immobili "Asset Class

• Il ruolo e il peso dell'asset class immobiliare nel portafoglio personale

• I "4 quadranti" dell'investimento immobiliare

• Gli indicatori di rendimento e rischio immobiliare

• I modelli previsivi dell'andamento dei mercati

• Andamento attuale e prospettive future dei mercati immobiliari

DATI PARTECIPANTECognome e Nome_________________________________________________

Società________________________________________________________

Funzione aziendale________________________________________________

Tel. _______________________E-mail ______________________________

DATI PER LA FATTURAZIONERagione sociale___________________________________________________

Indirizzo_______________________________________________________

Città__________________________ Cap________ Prov. _________________

Partita IVA______________________________________________________

Persona di riferimentoSig./Sig.ra_________________________ Tel.__________________________ E-mail_________________________________________________________

QUOTA PARTECIPAZIONE PER I MODULI I E II € 500,00 + IVA (singolo modulo)

QUOTA PARTECIPAZIONE PER IL MODULO III € 250,00 + IVA

A tutti i partecipanti verrà dato l’accesso per 12 mesi alla Newsletter di YouInvest.

Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario sul C/C intestato ad ASSOSIM presso il Banco di Brescia, Filiale Milano 14. Codice IBAN: IT88K0350001600000000012476

La fattura verrà emessa a seguito del pagamento.

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa ASSOSIMtel. 02. 86454996, fax 02. 867898 ; e-mail: assosim@assosim.itI dati personali raccolti con la presente scheda saranno conservati da Assosim ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03. Con la firma della presente si autorizza espressamente Assosim nonché enti e società esterne ad essa collegati ad inviare proposte commerciali a mezzo fax, posta o e-mail. Potranno essere esercitati in qualsiasi momento i diritti previsti dall’Art.7 del citato decreto mediante comunicazione scritta ad Assosim – P.zza Borromeo, 1 – 20123 Milano.

Data___________ Firma_________________

Scheda di iscrizione (compilare e inviare via fax al n. 02.867898) “FIT FOR FINANCIAL ADVISORY”

Quota di partecipazione

Modalità di pagamento

Informazioni