Page 1 Confidential. Overview Lesperienza Kirey La soluzione Kirey Release Confidential.
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Kirey
Page 1Confidential
KIREY – FONDI WEB
Overview
L’esperienza Kirey
La soluzione Kirey
Release
Sommario
Confidential
KIREY Fondi WEB (KFW)
Soluzione per la gestione amministrativa dei Fondi Pensione.
Gestione di Fondi Aperti
Gestione di Fondi Chiusi
Casse Assistenziali.
Fondi WEB > Overview
Confidential
Centralità mirata all’operato del Service
Interazione con i vari attori
Numero attori sempre più crescente
Automatizzazione dei processi
Necessità di accesso via WEB per clienti
Gestione delle informazioni tra gli attori
Gestione indipendente di ogni FONDO
Fondi WEB > Overview
Confidential
Clienti
Visione approfondita della Previdenza Complementare
Compatibilità e adeguamento alle normative COVIP nel corso degli anni
Modelli parametrici, standardizzati, centralizzati di gestione dei processi
Fondi WEB > La Soluzione Kirey
Confidential
Installazioni
Gestione diretta dal Fondo
Gestione service amministrativo delegato
Gestione in outsourcing
Gestione molteplice di Fondi Centralizzata
Multi Fondi
Multi Compagnia
Multi canale di vendita
Fondi WEB > La Soluzione Kirey
Confidential
Installazioni
Unica installazione con visibilità worldwide
Gestione della produzione da un unico punto per Gruppi Multicompagnia.
Possibilità di gestione di fondi internazionali
Fondi WEB > La Soluzione Kirey
Confidential
Sicurezza
Soluzione Internet e Intranet WEB
Intrusion Test» Vulnerabilità sito (Nessuna Segnalazione)
» Vulnerabilità login (Nessuna Segnalazione)
» Vulnerabilità processo autenticazione e autorizzazione con analisi del codice (Nessuna Segnalazione)
Fondi WEB > La Soluzione Kirey
Confidential
Collettore di relazione tra i soggetti:
Banca depositaria
Gestore Finanziario
Compagnia di assicurazione (polizze accessorie)
Enti di vigilanza (COVIP, IVASS, Responsabile del Fondo)
Intermediari
Aziende
Iscritti
Fondi WEB > La Soluzione Kirey
Confidential
Fondi WEB > La Soluzione Kirey
Confidential
Service
Employers
Members
Insurance Agencies
Broker
Financial Salesmen
Banks
Asset Management
Firm
Depositary Bank
External Systems
(Supervisor Authority, Cabinet,
etc.)
Insurance Company
PRIMARY TARGET DISTRIBUTION CHANNELS
FONDI WEB
Integration
FON
DI W
EB
Inte
gra
tion
FON
DI W
EB
Inte
gra
tion
FO
ND
I W
EB
Sem
i -
Auto
mati
c
FONDI WEB
Integration
CB
I
FRONT END WEB
FONDI WEB LEGACY
Contesti organizzativi previdenziali e assistenziali:
Forme pensionistiche complementari
Collettive e/o Individuali
Contribuzione definita e/o prestazione definita
Piani di investimento in base alle convenzioni stipulate con gestori finanziari e assicurativi
Monocomparto
Multicomparto
Fondi WEB > La Soluzione Kirey
Confidential
Gestione di coperture accessorie:
Temporanee Caso Morte (TCM)
Premorienza ed invalidità (TCMI)
Long Term Care (LTC)
Dread Desease
Fondi WEB > La Soluzione Kirey
Confidential
Aree funzionali
Seguono, dal punto di vista operativo, l'organizzazione logica dei processi caratterizzanti l'attività previdenziale:
informazioni legate al fondo pensione
anagrafica degli aderenti
trattamento degli aspetti fiscali legati alla contribuzione
gestione dei contributi versati
definizione dei montanti e delle riserve maturate
processi liquidativi
Fondi WEB > La Soluzione Kirey
Confidential
Workflow
Sovraintende a tutte le funzionalità
Standardizzazione dei flussi di attività/processo
verificare in tempo reale il regolare svolgimento dei processi gestiti dal fondo pensione o delegati ai fornitori di servizio convenzionati
Gestione di sospesi
Gestione solleciti (documentazione, pagamenti ecc)
Gestione di eventuali criticità.
Fondi WEB > La Soluzione Kirey
Confidential
Gestione Documentale
Documentazione Fondo
Statuto,
Normativa,
Moduli
Report (on-line, PDF, Excel)
Stampa bollati
Comunicazioni Periodiche
Fondi WEB > La Soluzione Kirey
Confidential
Anagrafica
Collegamento e interazione con Anagrafica centralizzata
Anagrafica applicativo
Contabilità
Integrata built-in
Collegamento con sistemi esterni (Spring, SAP, ecc)
Fondi WEB > Interfacce
Confidential
Sistema Vita
Collegamento con sistemi vita di compagnia
Singolo
Multiplo
Collegamento con gestore vita
Banca Depositaria
Singola
Multipla
Fondi WEB > Interfacce
Confidential
Gestione Documentale
Integrazione con sistemi di gruppo
Sistema built-in (Kirey Document Management)
Gestore Stampe
Integrazione con sistema compagnia
Produzione diretta di file per posta massiva
Generazione diretta
Fondi WEB > Interfacce
Confidential
Sistema Previsionale
Integrazione con sistema di gruppo
KnIFE (Kirey numerical Insurance and Financial Engine)
Progetto esemplificativo
Proiezione posizioni
– Possibilità di modifica dei piani nel tempo
Motore di calcolo (Preventivatore)
– Business Rules
– Tabelle dati vita
Fondi WEB > Interfacce
Confidential
Monitoring attività sito WEB
Valutazione accessi al sito
Numero accessi
Tipologia di accesso
Canale di accesso
Pagine visitate
Valutazioni per eventuali indagini di marketing
Fondi WEB > Interfacce
Confidential
Fondi WEB Componenti di front end:
Profilo Iscritto
Profilo Azienda
Profilo Intermediari
Profilo Direzione del Fondo
Profilo Call Service
Profilo Amministrazione sito e batch
Fondi WEB: Componenti front end
Page 21
Modulo WEB Modello
Fondi WEB > La Soluzione Kirey
Confidential
Area Autenticazione
Home Page
Utilities
Profilo Iscritto Profilo Azienda Profilo Intermediario Profilo Direzione Fondo Profilo Service
ADERENTI AL FONDO AMMINISTRAZIONE DEL FONDO
SEZIONE COMUNE
Profilo Call Center
Fondi WEB > Modulo WEB Iscritto
Confidential
Home Page
Utilities
Mio Profilo Consultazioni
ModificaMio Profilo
Modifica Password
Conti Pensioni
Linee d’investimento
Contributi/Prestazioni
Estratto Conto
Analisi
Storico Contributi
Liquidazioni*
Dettaglio Liquidazioni*
Trasferimenti
Dettaglio Trasferimenti
Progetto Personalizzato
Operazioni
Richiesta Switch
Storico Switch
Richiesta Liquidazioni
Variazione PagamentoR.I.D.
Beneficiari
Prestazioni
Prestazioni Assicurative
Prestazioni Finanziarie
Andamento StoricoQuote
Fondi WEB > Modulo WEB Azienda
Confidential
Acquisizione ed Invio File
Storico Invio FileUtenti di 2° livello
Crea
Modifica
Elimina
Variazione InformazioniIscritti
Inserimento Iscritti
Versamenti Contributi
Bonifici
Dettaglio Bonifico
Dettaglio Riconciliazione
Dettaglio Distinta
Informazioni Iscritti
Dettaglio Anagrafica Iscritto
Dettaglio Contributi Iscritto
Crea Distinta
Utenti di 2° livello
Liquidazioni in corso
Area Autenticazione
Home Page
Utilities
Mio Profilo Consultazioni
ModificaMio Profilo
Modifica Password
Operazioni
Fondi WEB > Modulo WEB Intermediario
Confidential
Home Page
Richieste Distinte
Anteprima Distinte
Interrogazioni Distinte
Posizione Iscritto
Posizione Azienda
Interrogazione DatiGenerali Fondo
Nuova adesione
Inserimento Contributi
Inserimento Anagrafica Azienda
Adesioni in Corso
Variazioni Anagrafiche
Variazioni Contributi e Sospensioni
Variazioni Linee di Investimento
Anticipi
Dati utili alla Tassazione
Gestione Prestazioni
Stampe
Stampa Iscritti
Contributi Annui
Contributi Versati
Contributi Attesi
Posizione Individuale
Stampa Anticipi Erogati
Stampa Riepilogo M.A.V.
Azienda
Iscritto
Azienda
Iscritto
Fondi WEB > Modulo WEB Gestore del Fondo
Confidential
Anagrafiche
Contributi
Gestione Finanziaria
Situazione Pratiche
Azienda
Iscritti
Iscritti silenti
Dinamica Patrimonio
Determinanti variazioni Mensili
Movimentate
Da completare
Investiti
Azienda
Home Page
Utilities
Mio Profilo Consultazioni
ModificaMio Profilo
Utenti
Azienda
Iscritti
Fondi WEB > Gestore del Fondo Forecast
Confidential
Analisi Situazione Iscritti
Pensionabili
Previsione di flusso
Statistiche Interne
Flussi in entrata
Flussi in uscita
Home Page
Utilities
Mio Profilo Consultazioni
ModificaMio Profilo
Posizioni singoli iscritti
Fondi WEB > Modulo WEB Amministrazione
Confidential
Area Autenticazione
Home Page
Crea Nuove Utenze
Selezione Tipo Utenze
Operazioni
Profilo Iscritto Profilo Azienda Profilo Intermediario
Modulo WEB
J2EE Compliant
Può essere installato sui principali application server disponibili sul mercato
Fondi WEB > La Soluzione Kirey
Confidential
– Application Server:• IBM WebSphere• WebLogic• JBoss (Open Source
Application Server)
– Internet browser: • Internet Explorer• Firefox
– Database:• Oracle
– Operating Systems:• Unix, Linux, Windows
– Java Requirement:• J2EE Version 5• J2RE Version 1.6