Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor · Fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor...

VERONA, 26 novembre 2018

DENIS PANTINIResponsabile Wine Monitor

EXPORT ALL’ITALIANA:

TUTTI PER UNO, NESSUNO PER TUTTI

Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor

OVERVIEW 2018

CONSUMI, IMPORT ED EXPORT DI VINO NEI TOP MERCATI

MONDIALI

Fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor

NEGLI ULTIMI 5 ANNI, LA DOMANDA DI VINO

ITALIANO E’ CRESCIUTA QUASI OVUNQUE

2


…TRA ALTI E BASSI

(Var. % export vino dall’Italia a valori Y/Y)

3

3,7%

-4,4%

11,6%12,4%

6,6%

7,4%

1,5%

5,4%4,4%

6,7%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CAGR EXPORT VINO ITALIA 2007/2017: 5,4%


CONSUMI DI VINO 2018:

CALO IN 4 MKT SU 10

4Fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor

32,8

20,1

15,7

11,4

9,1

4,5

3,5

3,3

2,8

2,3

USA

Germania

Cina

UK

Russia

Canada

Giappone

Brasile

Svizzera

Svezia

+0,5%

+2,5%

-0,1%

-1,6%

+0,5%

+1,6%

-1,3%

+2,0%

-0,9%

+0,5%

% 18/17% 17/12

+10,5%

+17,2%

-1,3%

-4,7%

-22,8%

+8,5%

+11,5%

-2,8%

-1,9%

+5,8%

CONSUMI ASSOLUTI (mln hl, 2018)

Fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor 5Fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor

IMPORT 2018? AVANTI…PIANO

5.251

3.515

2.587

2.422

1.687

1.422

1.029

908

664

317

USA

UK

Germania

Cina

Canada

Giappone

Svizzera

Russia

Svezia

Brasile

+4,5%

-0,9%

+2,4%

+15,1%

+4,0%

+5,0%

+6,3%

+33,1%

+0,3%

+27,6%

% 17/16 IMPORT DI VINO (mln €, 2018)

+0,4%

+1,4%

+0,7%

-1,8%

+1,2%

+0,9%

+0,6%

+3,1%

+3,3%

-2,4%

% 18/17

Fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor 6

SEGNANO IL PASSO

LE IMPORTAZIONI DI VINI FERMI

+2,7%

-1,7%

-0,2%

+3,0%

+3,7%

+7,0%

+42,8%

-1,5%

+26,2%

% 17/16 IMPORT DI VINI FERMI* (mln €, 2018)

*Inclusi vini frizzanti

3.876

2.167

1.570

1.444

834

757

670

363

290

USA

UK

Germania

Canada

Giappone

Svizzera

Russia

Svezia

Brasile

-0,1%

-2,9%

-3,2%

+0,3%

-3,4%

-0,9%

+1,5%

+1,9%

-2,1%

% 18/17


MENTRE CONTINUANO A CORRERE

GLI SPARKLING

+7,8%

-5,1%

+7,8%

+5,2%

+4,1%

+31,4%

+12,3%

+10,9%

+42,5%

% 17/16 IMPORT DI VINI SPUMANTI (mln €, 2018)

1.115

736

527

430

186

171

150

146

25

USA

UK

Giappone

Germania

Svizzera

Russia

Svezia

Canada

Brasile

+4,9%

+4,2%

+10,5%

+1,8%

+7,8%

+21,8%

+26,4%

+5,4%

-6,8%

% 18/17


CINA 2018? NON PERVENUTA…

8

38,5%

24,9%

85,6%

71,9%

18,5%

-4,8% -2,2%

60,7%

16,5%

15,1%

CAGR IMPORT VINO CINA 2007/2017: 29,3%

(da 188 Mln € a 2,5 MRD €)VALORI

-1,8% VOLUMI

-9,5%

STIMA IMPORT 2018

EXPORT GEN-AGO 2018

(vs 2017, valori)

-13%

24%

10%

-20%

4%

-11%

FRA

AUS

CILE

SPA

ITA

USA


2018, VINI ITALIANI NEI TOP MKT:

COME AL SOLITO, UN QUADRO CON

«LUCI ED OMBRE»

1.667

862

727

367

352

260

166

162

36

USA

Germania

UK

Svizzera

Canada

Russia

Giappone

Svezia

Brasile

+1,4%

-4,1%

+1,5%

-1,0%

+0,2%

+2,1%

-3,0%

+1,6%

+5,5%

% 18/17IMPORT VINO ITALIA (mln €, 2018)


SOFFRONO I VINI FERMI…

-0,1%

-1,3%

-13,6%

+4,7%

+4,7%

+36,1%

+3,9%

-5,1%

+46,8%

IMPORT FERMI* ITALIA (mln €, 2018)


% 18/17

1.263

621

370

300

273

163

129

95

31

USA

Germania

UK

Canada

Svizzera

Russia

Giappone

Svezia

Brasile

% 17/16

-1,9%

-5,4%

-4,1%

-0,2%

-3,8%

-2,8%

-4,6%

+3,0%

+4,4%


+6,7%

+5,5%

+36,0%

+11,1%

+7,1%

+21,9%

+12,9%

-0,8%

+59,4%


% 18/17% 17/16

+15,0%

+12,6%

+10,2%

-4,5%

+10,9%

+46,3%

+8,7%

+5,2%

+13,6%

386

345

92

84

60

46

45

33

6

USA

UK

Russia

Germania

Svizzera

Svezia

Canada

Giappone

Brasile

IMPORT SPUMANTI ITALIA (mln €, 2018)

E ANCHE NEL 2018 A TRAINARE

SONO GLI SPUMANTI


EXPORT 2018: NEL COMPLESSO L’ITALIA

CRESCE (…ANCHE SE MENO DEI COMPETITOR UE)

9.537

6.178

3.010

1.775

1.678

1.218

1.014

674

Francia

Italia

Spagna

Australia

Cile

USA

Nuova Zelanda

Sudafrica

EXPORT TOTALE VINO (mln €, 18) VAR. % 2018/17

+4,8%

+3,8%

+5,2%

+0,1%

-5,4%

-6,8%

-4,4%

+6,4%


FRANCIA2018: OVERVIEW ESPORTAZIONI PER TIPOLOGIA

13

2017

9.100

VALORI (mln €) VOLUMI (k hl)

2018

9.5372017

14.986

2018

14.251Var. %

+4,8%

Var. %

-4,9%

2017

5.686

2018

5.968Var. %

+5,0%

2017

10.962

2018

10.413Var. %

-5,0%

2017

3.125

2018

3.249Var. %

+4,0%

2017

1.837

2018

1.917Var. %

+4,4%

EXPORT

TOTALE VINO

EXPORT

VINI FERMI

EXPORT

VINI SPUMANTI


ITALIA2018: OVERVIEW ESPORTAZIONI PER TIPOLOGIA

14

2017

5.952

VALORI (mln €) VOLUMI (k hl)

2018

6.1782017

21.160

2018

19.262Var. %

+3,8%

Var. %

-9,0%

2017

4.196

2018

4.248Var. %

+1,2%

2017

12.006

2018

11.553Var. %

-3,8%

2017

1.361

2018

1.583Var. %

+16,3%

2017

3.669

2018

3.994Var. %

+8,9%

EXPORT

TOTALE VINO

EXPORT

VINI FERMI

EXPORT

VINI SPUMANTI


KEY FACTOR 2019 & SCENARI EVOLUTIVI

PER IL VINO ITALIANO NEI TOP MKT

15

Successo sparkling:

il Prosecco fa da traino all’export e

cresce in nuovi mkt (Australia,

Polonia,). Asti in recupero (Russia)

tranne Germania

Accordo di libero scambio con il

Giappone (2019) potrebbe far

ripartire l’export di vini fermi

(ancora fortemente dipendente dal

canale Horeca)

Consolidamento nuovi trend:

organic, vini sostenibili,

premiumisation giocano a favore

dei vini italiani

Cina: pausa di riflessione causa

forti accumuli di scorte. Ok

Australia e Cile per accordi libero

scambio (dazio zero)

USA: continua la pressione dei

rosè provenzali a danno dei

bianchi italiani (Pinot Grigio)

UK: percorso vs Brexit ha

svalutato sterlina e reso più cari i

vini importati riducendone il

consumo

Germania: continua la pressione

dei domestic wine; la popolazione

invecchia e la sostituzione

generazionale tra i consumatori

di vino è lenta


GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

DENIS PANTINI

Responsabile Wine Monitor

NOMISMA spa

051 [email protected]

www.winemonitor.it

Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor

Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor · Fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor...

Documents

Transcript of Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor · Fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor...