Osservatorio sul mondo dell’autolavaggio in Italia Focus sugli operatori del settore in Lombardia,...

Osservatorio sul mondo Osservatorio sul mondo dell’autolavaggio in Italiadell’autolavaggio in ItaliaFocus sugli operatori del settore in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna Focus sugli operatori del settore in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna

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Verona, 28 maggio 2014Verona, 28 maggio 2014

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PremessePremesse

2

A distanza di 2 anni dalla prima indagine sulle abitudini degli Italiani in relazione

alla cura della propria automobile,si è voluto dare seguito alle attività di analisi

dedicate a questo comparto interpellando gli operatori del settore autolavaggio.

Al fine di comprendere le dinamiche che caratterizzano questo mondo

è stata promossa un’indagine focalizzata su Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna,

regioni in cui si concentra un consistente numero di attività.

Tutti i diritti sono riservati. Tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei dati è consentito solo citando la fonteL’utilizzo dei dati è consentito solo citando la fonte(VeronaFiere – Oil&NonOil – Doxa Marketing Advice)(VeronaFiere – Oil&NonOil – Doxa Marketing Advice)

3

3Gli ambiti di indagineGli ambiti di indagine

La ricerca ha coinvolto un campione ampio e rappresentativo di titolari e gestori di autolavaggi, a cui è stato chiesto di fornire un identikit della propria attività.Nello specifico, è stato raccolto un set articolato di informazioni relative a:

•LE CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTOLE CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTOTipologia, grado di vetustà, dotazione di attrezzature a disposizione dei Tipologia, grado di vetustà, dotazione di attrezzature a disposizione dei clienti, interventi di rinnovamento realizzati…clienti, interventi di rinnovamento realizzati…

•LE ATTIVITA’ DI MARKETING PROMOSSELE ATTIVITA’ DI MARKETING PROMOSSEServizi aggiuntivi offerti alla clientela, attività sviluppate per attirare Servizi aggiuntivi offerti alla clientela, attività sviluppate per attirare nuovi segmenti di utenza e/o per fidelizzare i clienti…nuovi segmenti di utenza e/o per fidelizzare i clienti…

•L’ANDAMENTO DEL BUSINESSL’ANDAMENTO DEL BUSINESSVolume di lavaggi realizzato, momenti di massima e minima affluenza, Volume di lavaggi realizzato, momenti di massima e minima affluenza, prezzi praticati e costi da sostenere, trend generale del giro d’affari…prezzi praticati e costi da sostenere, trend generale del giro d’affari…

Di seguito verranno illustrati i principali risultati dell’indagine.Tutti i diritti sono riservati. Tutti i diritti sono riservati.

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4

Metodologia:Metodologia: quantitativa ad hocquantitativa ad hoc

Strumento:Strumento: interviste telefoniche (sistema C.A.T.I.)interviste telefoniche (sistema C.A.T.I.) su questionario della durata di 12 min.su questionario della durata di 12 min.

Target:Target: titolari e gestori di stazioni di servizio, titolari e gestori di stazioni di servizio, centri di autolavaggio e autorimesse centri di autolavaggio e autorimesse presenti in Lombardia, Veneto ed Emilia

Romagna che effettuano attività di lavaggio auto

Campione:Campione: 210 casi210 casi

Periodo di rilevazione:Periodo di rilevazione: dal 23 aprile al 6 dal 23 aprile al 6 maggio 2014maggio 2014

La metodologiaLa metodologia

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(VeronaFiere – Oil&NonOil – Doxa Marketing Advice)(VeronaFiere – Oil&NonOil – Doxa Marketing Advice)

5

Il profilo degli operatoriIl profilo degli operatori

5


6

Il profilo degli operatoriIl profilo degli operatoriTIPOLOGIA E DIMENSIONE DELL’ATTIVITA’TIPOLOGIA E DIMENSIONE DELL’ATTIVITA’

N° ADDETTIN° ADDETTI

TOTALE TOTALE CAMPIONECAMPIONE

STAZIONE STAZIONE SERVIZIOSERVIZIO

AUTO-AUTO-LAVAGGIOLAVAGGIO

Media Media 3,03,0 3,03,0 3,03,0

1 addetto1 addetto

2 addetti2 addetti

3 addetti3 addetti

> 3 addetti> 3 addetti

%

TIPO DI ATTIVITA’TIPO DI ATTIVITA’

Rispondenti: 210

STAZIONE DI STAZIONE DI SERVIZIOSERVIZIO

CENTRO DICENTRO DIAUTOLAVAGGIOAUTOLAVAGGIO

AUTO-AUTO-RIMESSARIMESSA



7

Il profilo degli operatoriIl profilo degli operatoriDISTRIBUZIONE TERRITORIALEDISTRIBUZIONE TERRITORIALE

REGIONEREGIONE

AMPIEZZA CENTROAMPIEZZA CENTRO

Piccoli (< di 30.000 ab.)

Medi (30-100.000 ab.)

Grandi (> 100.000 ab.) 33%33%

Rispondenti: 210

CAPOLUOGOCAPOLUOGO

CapoluogoCapoluogo

Non capoluogoNon capoluogo

33%33%

33%33%

%



8

Il profilo degli operatoriIl profilo degli operatoriUBICAZIONE E PROFILO DELL’UTENZAUBICAZIONE E PROFILO DELL’UTENZA

UBICAZIONEUBICAZIONE

Periferia

Centro città

Vicino a strade ad alto scorrimento

Zona industriale/artigianale

Area extra-urbana

Nei pressi di svincoli autostradali

Presso un centro commerciale

Su strade a scorrimento veloce

Non risponde

Rispondenti: 210

Ambedue Ambedue in ugual in ugual misuramisura

UominiUomini

DonneDonne

Pensi ai clienti che frequentano il vs. autolavaggio: in prevalenza si tratta di…

CLIENTICLIENTI

%



9

Le caratteristiche Le caratteristiche dell’impiantodell’impianto

9


10

Le caratteristiche dell’impiantoLe caratteristiche dell’impiantoTIPOLOGIA E VETUSTA’TIPOLOGIA E VETUSTA’

VETUSTA’VETUSTA’

Rispondenti: 210

Di proprietàDi proprietà

In gestioneIn gestione

Meno di 1 anno

1-5 anni

6-8 anni

9-10 anni

Più di 10 anni

TIPOLOGIATIPOLOGIA

Portale

Lavaggio a mano

Tunnel

Self service, con lancia ad alta pressione

Piccolo impianto semovente per il lavaggio di autobus e camion

Impianto industriale per il lavaggio di autobus e camion

In leasingIn leasing

Media: 8 anniMedia: 8 anni

ATTIVITA’ATTIVITA’

Stazione Stazione di serviziodi servizio

AutoAutolavaggilavaggi

58 49

30 21

19 44

20 35

4 11

2 7

%



11

Le caratteristiche dell’impiantoLe caratteristiche dell’impiantoDOTAZIONIDOTAZIONI

Rispondenti: 210

NoNo

IMPIANTO DI DEPURAZIONEIMPIANTO DI DEPURAZIONE

Quali delle seguenti attrezzature complementari all’autolavaggio mettete a disposizione dei clienti?

ATTREZZATURE COMPLEMENTARIATTREZZATURE COMPLEMENTARI

ALMENO UN’ATTREZZATURA COMPLEMENTARE

Aspiratore

Lava-tappeti

Distributore di carta / pannomat

Distributore prodotti per la pulizia degli interni

Nessuna attrezzatura

Il Vostro autolavaggio è dotato di un impianto di depurazione?

SiSi

8484

%

8989

9797



12

Impianto di depurazione

Impianto di autolavaggio

Attrezzature complementari

Le caratteristiche dell’impiantoLe caratteristiche dell’impiantoINTERVENTI DI MODERNIZZAZIONE INTERVENTI DI MODERNIZZAZIONE (1)(1)

Rispondenti: 210

PASSATOPASSATO FUTUROFUTURO

Negli ultimi 3 anni avete cambiato: INTERVENTI INTERVENTI REALIZZATI + PIANIFICATIREALIZZATI + PIANIFICATI

Nei prossimi 12 mesi avete intenzione di cambiare:

STAZIONI DI SERVIZIO

CENTRI DI AUTOLAVAGGIO

%



13

Le caratteristiche dell’impiantoLe caratteristiche dell’impiantoINTERVENTI DI MODERNIZZAZIONE INTERVENTI DI MODERNIZZAZIONE (2)(2)

Rispondenti: 210

Almeno unAlmeno unintervento diintervento di

modernizzazionemodernizzazioneeffettuatoeffettuato

NessunNessuninterventointervento

Non indicaNon indica

NessunNessuninterventointervento


25%25%

32%32%

6%6%

5%5%

PASSATOPASSATO

FUTUROFUTURO

Almeno unAlmeno unintervento diintervento di

modernizzazionemodernizzazioneprogrammatoprogrammato

%



14

Le caratteristiche dell’impiantoLe caratteristiche dell’impiantoGIORNI DI FERMOGIORNI DI FERMO

Ripensando all’anno scorso (2013), per quanti giorni avete avuto l’impianto di autolavaggio fermo...

N° MEDIO GIORNI DI FERMO:N° MEDIO GIORNI DI FERMO:

Campione Campione totaletotale

55 33 66

5858 7070 5757

PER GUASTOPER GUASTO

51%51%

NESSUN NESSUN GIORNO GIORNO DI FERMODI FERMO

Rispondenti: 210 PER PIOGGIAPER PIOGGIA

1313%%

NESSUN NESSUN GIORNO GIORNO DI FERMODI FERMO

%

%


15

Le caratteristiche dell’impiantoLe caratteristiche dell’impiantoFERMO FERMO PER GUASTO PER GUASTO

Ripensando all’anno scorso (2013), per quanti giorni avete avuto l’impianto di autolavaggio fermo per guasto?

AlmenoAlmeno un giorno un giorno di fermodi fermo

Nessun Nessun giorno giorno

di fermodi fermo

Rispondenti: 210


37%37%39%39%

TIPO DI ATTIVITA’TIPO DI ATTIVITA’Quota che ha avuto almeno un giorno di fermo per guasto

VETUSTA’ IMPIANTOVETUSTA’ IMPIANTOQuota che ha avuto almeno un giorno di fermo per guasto

FINO A 5FINO A 5 ANNIANNI

5-10 5-10 ANNIANNI

PIU’ DI 10 PIU’ DI 10 ANNIANNI

%

Giorni Giorni di fermodi fermo 6 6 3



16

Le caratteristiche dell’impiantoLe caratteristiche dell’impiantoFERMO FERMO PER PIOGGIA PER PIOGGIA

Ripensando all’anno scorso (2013), per quanti giorni avete avuto l’impianto di autolavaggio fermo per pioggia?

Nessun Nessun giorno giorno

di fermodi fermo

Rispondenti: 210


60%60%80%80%

AREA GEOGRAFICAAREA GEOGRAFICAQuota che ha avuto almeno un giorno di fermo per pioggia

LOMBARDIALOMBARDIA VENETOVENETO EMILIA EMILIA ROMAGNAROMAGNA

AlmenoAlmeno un giorno un giorno di fermodi fermo

TIPO DI ATTIVITA’TIPO DI ATTIVITA’Quota che ha avuto almeno un giorno di fermo per pioggia%



17

L’acquisto dei prodottiL’acquisto dei prodotti

17


18

L’acquisto dei prodottiL’acquisto dei prodottiPROCESSO DI SCELTA DEI DETERGENTIPROCESSO DI SCELTA DEI DETERGENTI

CRITERI DI SCELTA CRITERI DI SCELTA

Efficacia

Prodotti biologici / ecologici

Prezzo

Marca

Qualità

Altro

Quali sono gli elementi più rilevanti per Lei nella scelta del detergente da acquistare?

Rispondenti: 210

Direttamente Direttamente dalle aziende dalle aziende

produttriciproduttrici

Distributore/Distributore/grossistagrossista

CANALE DI ACQUISTOCANALE DI ACQUISTO

Parliamo dei detergenti che utilizzate nel Vostro autolavaggio: in quale modo acquistate i detergenti?

33%33%

4040

5151

ATTIVITA’ CON ATTIVITA’ CON PIÙ DI 3 ADDETTIPIÙ DI 3 ADDETTI 40%40%

%



19

L’acquisto dei prodottiL’acquisto dei prodottiTOUCHPOINTSTOUCHPOINTS

RACCOLTA DELLE INFORMAZIONIRACCOLTA DELLE INFORMAZIONI

Di solito, in quale modo si informa per scegliere le attrezzature (incluso l’impianto di lavaggio) e i prodotti da acquistare?

Informazioni fornite da rivenditori/grossisti

Alle fiere di settore

Su Internet

Leggendo le riviste di settore

In base alla propria esperienza

Altri canali

Non indica

Rispondenti: 210

7373 7676>3 >3

ADDETTI ADDETTI

4040

2323

22

3434>3 >3

ADDETTI ADDETTI 4343EMILIA EMILIA

ROMAGNAROMAGNA

3030EMILIA EMILIA

ROMAGNAROMAGNA

%



20

Le attività di marketingLe attività di marketing

20


21

Le attività di marketingLe attività di marketingOFFERTA DI SERVIZI AGGIUNTIVIOFFERTA DI SERVIZI AGGIUNTIVI

Nell’area dell’autolavaggio, sono presenti i seguenti SERVIZI a disposizione dei clienti?

ALMENO UN SERVIZIO AGGIUNTIVO

Bar / punto di ristoro

Distributore di caffè

Distributore di bibite / snack / gelati

Tabacchi / edicola

Area giochi

Nessun servizio

Rispondenti: 210

52

75

FINO A 3 FINO A 3 ADDETTI ADDETTI

PIU’ DI 3 PIU’ DI 3 ADDETTI ADDETTI

68

68

50

MENO DI 5 ANNIMENO DI 5 ANNI

5-10 ANNI5-10 ANNI

PIU’ DI 10 ANNIPIU’ DI 10 ANNI

53

73

TIP

O D

I TIP

O D

I A

TTIV

ITA

’A

TTIV

ITA

’N

° A

DD

ETTI

N°

AD

DETTI

VETU

STA

’ V

ETU

STA

’ IM

PIA

NTO

IMP

IAN

TO

%



22

Rispondenti: 210

Le attività di marketingLe attività di marketingGRADO DI PROATTIVITA’GRADO DI PROATTIVITA’

Quali iniziative promuovete per attirare NUOVI CLIENTI e/o fidelizzare quelli attuali?

ALMENO UN’ATTIVITA’ PROMOZIONALE

Programmi fedeltà

Sconti / prezzi promozionali

Pubblicità su TV, radio, giornali locali

Gadget in regalo

Affissioni / poster stradali

Distribuzione di volantini pubblicitari

Sponsorizzazione di iniziative / eventi

Buoni per il caffè

Spazi / evidenziazioni su Pagine Gialle o simili

Altro

Nessuna attività

39

50

FINO A 3 FINO A 3 ADDETTI ADDETTI


43

45

34

LOMBARDIALOMBARDIA

VENETOVENETO

EMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNA

41

40

%



23

L’andamento del businessL’andamento del business

23


24

L’andamento del businessL’andamento del businessTREND SETTIMANALETREND SETTIMANALE

%

In quale giorno della settimana effettuate PIU’ lavaggi?...e in quale giorno della settimana effettuate MENO lavaggi?

Rispondenti: 210

Giorno della settimana in cui si effettuano PIU’ lavaggi

Giorno della settimana in cui si effettuano MENO lavaggi

5555

1818 2727

Infrasettimanale 2929 7171

Week end 5151 55

Nessuno 2020 2424



25

L’andamento del businessL’andamento del businessTREND MENSILETREND MENSILE

%

In base alla Vostra esperienza, qual è il mese MIGLIORE in termini di lavaggi effettuati?...e qual è invece il mese PEGGIORE?

Rispondenti: 210

Mese dell’anno in cui si effettuano PIU’ lavaggi

Mese dell’anno in cui si effettuano MENO lavaggi

1414

1717

Autunno 1313 2323

Inverno 2323 4040

Primavera 2828 44

Estate 1919 2020

Nessuno 1919 1414



26

L’andamento del businessL’andamento del businessLAVAGGI EFFETTUATI AL MESELAVAGGI EFFETTUATI AL MESE

%

Mediamente quanti lavaggi effettuate al mese?

Rispondenti: 210

N° MEDIO DI N° MEDIO DI LAVAGGI AL MESELAVAGGI AL MESE

460460FINO A 3 FINO A 3 ADDETTI ADDETTI


380380

750750

TIPO DI TIPO DI ATTTIVITA’ATTTIVITA’

N° N° ADDETTIADDETTI

450450

570570

530530

240240

480480

440440

SISI

NONO

ATTREZZATURE ATTREZZATURE COMPLEMENTARICOMPLEMENTARI

SISI

NONO

SERVIZI SERVIZI AGGIUNTIVIAGGIUNTIVI

560560

500500

300300

REGIONEREGIONE

LOMBARDIALOMBARDIA

VENETOVENETO

EMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNA


27

A livello puramente indicativo, quanto spende in media un cliente per un lavaggio (inclusi tutti i servizi per l’auto) presso il Vostro impianto?


Fino a 3 Più di 3

Media Media 10,5 €10,5 € 10,3 €10,3 € 10,5 €10,5 € 10,6 €10,6 € 10,0 €10,0 € 9,8 €9,8 € 11,0 €11,0 € 10,6 10,6 €€

L’andamento del businessL’andamento del businessPREZZI MEDI PRATICATI PREZZI MEDI PRATICATI (1)(1)

REGIONEREGIONE

Lombardia VenetoEmilia

Romagna

Rispondenti: 210

CAMPIONECAMPIONETOTALETOTALE

Meno di 5 euroMeno di 5 euro

5-7 euro5-7 euro

8-12 euro8-12 euro

Più di 12 euroPiù di 12 euro


%



28

A livello puramente indicativo, quanto spende in media un cliente per un lavaggio (inclusi tutti i servizi per l’auto) presso il Vostro impianto?

ATTREZZATURE ATTREZZATURE COMPLETAMENTARICOMPLETAMENTARI

Si No

VETUSTA’ VETUSTA’ IMPIANTOIMPIANTO

< 5 anni 5-10 anni > 10 anni

Media Media 10,5 €10,5 € 10,1 €10,1 € 11,4 €11,4 € 9,8 €9,8 € 9,9 €9,9 € 11,0 €11,0 €

L’andamento del businessL’andamento del businessPREZZI MEDI PRATICATI PREZZI MEDI PRATICATI (2)(2)


5-7 euro5-7 euro

8-12 euro8-12 euro



Rispondenti: 210


%



29


Fino a 3 Più di 3

Media Media 3,7 €3,7 € 3,6 €3,6 € 3,9 €3,9 € 3,6 €3,6 € 4,0 €4,0 € 3,7 €3,7 € 3,7 €3,7 € 3,7 €3,7 €

L’andamento del businessL’andamento del businessCOSTI MEDI SOSTENUTI COSTI MEDI SOSTENUTI (1)(1)

REGIONEREGIONE


Romagna


1-2 euro1-2 euro

3-4 euro3-4 euro



A livello indicativo, qual è il costo che dovete sostenere per un singolo lavaggio per un singolo lavaggio (considerando acqua, detergenti, energia impiegata, manodopera, ecc.)?

Rispondenti: 210

%




30

ATTREZZATURE ATTREZZATURE COMPLETAMENTARICOMPLETAMENTARI

Si No

Media Media 3,7 €3,7 € 3,6 €3,6 € 4,0 €4,0 € 3,7 €3,7 € 3,5 €3,5 € 3,8 €3,8 €

L’andamento del businessL’andamento del businessCOSTI MEDI SOSTENUTI COSTI MEDI SOSTENUTI (2)(2)


1-2 euro1-2 euro

3-4 euro3-4 euro



A livello indicativo, qual è il costo che dovete sostenere per un singolo lavaggio per un singolo lavaggio (considerando acqua, detergenti, energia impiegata, manodopera, ecc.)?


< 5 anni 5-10 anni > 10 anni

%

Rispondenti: 210




31

L’andamento del businessL’andamento del businessPREZZI vs. COSTI – Quadro sinotticoPREZZI vs. COSTI – Quadro sinottico

TIPO DI TIPO DI ATTIVITA’ATTIVITA’

DIMENSIONE DIMENSIONE ATTIVITA’ATTIVITA’


ATTREZZATURE ATTREZZATURE COMPLEMENTARICOMPLEMENTARI

REGIONEREGIONE

Costo medio sostenuto dal gestore

Prezzo medio pagato dai clienti

∆∆∆



32

Media Media 2.100 2.100 €€

1.9001.900€€

2.4002.400€€

2.3002.300€€

1.9001.900€€

2.0002.000€€

2.0002.000€€

2.0002.000€€

2.1002.100€€

REGIONEREGIONE


Romagna

Rispondenti: 210

L’andamento del businessL’andamento del businessCOSTI DI MANUTENZIONECOSTI DI MANUTENZIONE

A quanto ammonta la spesa che dovete sostenere in un anno per la manutenzione dell’impianto di autolavaggio?

Meno di 1.000 euroMeno di 1.000 euro

1.000-3.000 euro1.000-3.000 euro

Più di 3.000 euroPiù di 3.000 euro


VETUSTA’ IMPIANTOVETUSTA’ IMPIANTOMeno 5

anni5-10 anni

Più di 10 anni


%



33

L’andamento del businessL’andamento del business GIRO D’AFFARI - 2013 vs. 2012 GIRO D’AFFARI - 2013 vs. 2012 (1)(1)

Nel complesso, come si è chiuso per Voi il 2013? Rispetto al 2012, il numero di lavaggi che avete effettuato è:


Fino a 3Più di

3

GAPGAPAumentato – Aumentato – diminuitodiminuito

-59-59 -63 -50 -58 -60 -75 -32 -68 -45 -66 -62

Aumentato Aumentato un po’ / moltoun po’ / molto

Rimasto stabileRimasto stabile

Diminuito un Diminuito un po’po’

Diminuito moltoDiminuito molto

VETUSTA’VETUSTA’Fino a 5 anni

5-10 anni

Più di 10 anni


Rispondenti: 210

REGIONEREGIONE


Romagna

%



34

L’andamento del businessL’andamento del businessGIRO D’AFFARI - 2013 vs. 2012 GIRO D’AFFARI - 2013 vs. 2012 (2)(2)

Nel complesso, come si è chiuso per Voi il 2013? Rispetto al 2012, il numero di lavaggi che avete effettuato è:

HANNO CAMBIATO HANNO CAMBIATO ATTREZZATUREATTREZZATURE

Sì No

GAP GAP Aumentato – Aumentato – diminuitodiminuito

-59-59 -65 -52 -56 -61 -44 -71

PRESENZA SERVIZI PRESENZA SERVIZI AGGIUNTIVI AGGIUNTIVI

Sì No

AZIONI AZIONI PROMOZIONALIPROMOZIONALI

Sì No

%


Aumentato Aumentato un po’ / moltoun po’ / molto

Rimasto stabileRimasto stabile

Diminuito un Diminuito un po’po’

Diminuito moltoDiminuito molto

Rispondenti: 210 Tutti i diritti sono riservati. Tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei dati è consentito solo citando la fonteL’utilizzo dei dati è consentito solo citando la fonte


35

L’andamento del businessL’andamento del businessVARIAZIONE DEL N° DI LAVAGGIVARIAZIONE DEL N° DI LAVAGGI

- 35%- 35%

- 39%- 39%

Rispondenti: 125

Di quanto è DIMINUITO il numero di lavaggi effettuati?

Di quanto è AUMENTATO il numero di lavaggi effettuati?

+ + 9%9%

+ 18%+ 18%

Rispondenti: 14

Hanno registrato un calo(66% del campione)

Hanno registrato un aumento

(7% del campione)


36

Indagine realizzata da DOXA Marketing AdviceDOXA Marketing Advice in collaborazione con

Massimo [email protected]

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