ASSEPRIM FOCUS: Osservatorio economico dei servizi … · II sem 2016 I sem 2017 LEGENDA 11,8 57,0...

ASSEPRIM FOCUS:

Osservatorio economico

dei servizi professionali

all'impresa

Dicembre 2017 Milano, 12 dicembre 2017

milano, 12 dicembre 2017 | 2

struttura delle imprese scenario economico marketing associativo temi finanziari / amministrativi marketing digitale asset intangibili metodo


universo delle IMPRESE | le imprese dei servizi professionali sono quasi 730mila, pari al 21% della totalità del tessuto imprenditoriale del terziario… la metà opera nelle regioni del nord italia…

728.355 le imprese dei servizi professionali per le imprese in Italia

Nord Ovest

31%

Nord Est

20%

Centro

23%

Sud e Isole

26%

Le imprese dei servizi professionali rappresentano il 21% della totalità delle imprese italiane del terziario

21%

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2017.

STRUTTURA DELLE IMPRESE


analisi per SETTORE | il 74% delle imprese dei servizi professionali è costituito dalla consulenza aziendale… il restante 26% è distribuito nei settori della finanza, comunicazione, audiovisivo, ricerche di mercato, risorse umane…

13,6% Attività finanziarie



Risorse umane

Ricerche di mercato

Comunicazione e marketing

Audiovisivo

Consulenza aziendale

0,5%

9,4%

2,2%

73,9%

0,4%

(n. 538.382 imprese)

(n. 99.097 imprese)

(n. 68.277 imprese)

(n. 15.868 imprese)

(n. 3.482 imprese)

(n. 3.249 imprese)

Nota. I dati scaturiscono da uno studio dei Codici Ateco che include tutti i soggetti della filiera di ciascun settore.



19%

24%

27%

33% 20%

22%

25%

37% 23%

22%

18%

13,4%

Attività finanziarie


Consulenza aziendale

9,4%

73,9%

30%

(538.382 imprese)

(99.097 imprese)

(68.277 imprese)

analisi per SETTORE e TERRITORIO | distribuzione geografica per settore


0,5%

0,4%

2,5% (15.868 imprese)

(3.482 imprese)

(3.249 imprese)

Ricerche di mercato

Risorse umane

Audiovisivo 17%

30%

21%

32%

43% 27%

18%

12%

46% 25%

17%

12%


analisi per DIMENSIONE | oltre il 97% delle imprese dei servizi professionali conta fino a 9 addetti (micro imprese)… si tratta di una caratteristica che ricalca quello che è l’intero tessuto imprenditoriale italiano…

75,2% 1 addetto

19,4% 2-5 addetti

2,8% 6-9 addetti

1,6% 10-19 addetti

0,6% 20-49 addetti

0,4% > 49 addetti


728.355 le imprese dei servizi professionali rivolti alle imprese in Italia



universo degli OCCUPATI | in italia, le imprese del comparto dei servizi professionali assicurano un impiego ad oltre 2,3 milioni di lavoratori, di cui il 41% è occupato nelle regioni del nord ovest…



2.360.678 gli occupati presso le imprese dei servizi professionali

Gli occupati presso le imprese dei servizi professionali rappresentano il 22% della totalità degli occupati nel terziario.

22%

Nord Ovest

41%

Nord Est

20%

Centro

24%

Sud e Isole

15%


MIGLIORATA INVARIATA PEGGIORATA

Base campione: 1.100 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui

il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di

peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

fiducia ECONOMIA ITALIANA | cresce la fiducia delle imprese dei servizi professionali con riferimento all’andamento dell’economia italiana… l’indicatore, sebbene al di sotto dell’area di espansione, cresce di 7 punti rispetto al 2016… l’outlook al 31 dicembre 2017 lascia intravedere un leggero rallentamento…

SCENARIO ECONOMICO

47,6

40,3

48,9 PREVISIONE II sem 2017

II sem 2016

I sem 2017

LEGENDA

11,8

57,0

31,2

19,5

56,1

24,4

INDICATORI (migliore + ½

invariato)

II sem 2016

I sem 2017

A suo giudizio la situazione economica complessiva dell’Italia, a prescindere dalla situazione della Sua impresa e del suo settore, negli ultimi sei mesi, rispetto ai sei mesi precedenti, è…?


fiducia ECONOMIA ITALIANA | …ma si acuisce la distanza nord / sud… (analisi per settore di attività economica e territorio)

Indicatori per CATEGORIA (I semestre 2017)

CONSULENZA AZIENDALE 48,0

ATTIVITA’ FINANZIARIE 48,8

COMUNICAZIONE E MARKETING 40,8

AUDIOVISIVO 40,7

RICERCHE DI MERCATO 35,3

RISORSE UMANE 55,0

Indicatori per AREA GEOGRAFICA (I semestre 2017)

Nord Est Sopra la media (47,6)

Sotto la media (47,6)

SCENARIO ECONOMICO

Sono riportati gli indicatori (Migliore + ½ Invariato) relativi al primo semestre 2017.

Sud e Isole

34,5

37,9

49,9 Nord Ovest

52,0

Centro


17,8

55,7

26,520,0

60,0

20,0




fiducia ANDAMENTO IMPRESA | il sentiment degli imprenditori raggiunge la soglia di espansione di mercato (50) per quel che riguarda l’andamento della propria attività… anche in questo caso, l’outlook al 31 dicembre 2017 evidenzia tuttavia un leggero rallentamento della dinamica di crescita dell’indicatore…

INDICATORI

50,0

45,6

51,1 MIGLIORATO INVARIATO PEGGIORATO

SCENARIO ECONOMICO

(migliore + ½

invariato)

Come giudica l’andamento economico generale della Sua impresa, negli ultimi sei mesi, rispetto ai sei mesi precedenti…?

II sem 2016

I sem 2017

LEGENDA

II sem 2016

I sem 2017

PREVISIONE II sem 2017


fiducia ANDAMENTO IMPRESA | …pur confermandosi le differenze territoriali… (analisi per settore di attività economica e territorio)





AUDIOVISIVO 46,7


RISORSE UMANE 58,3


Nord Ovest


SCENARIO ECONOMICO


Nord Est

51,6

Sud e Isole

45,2

Centro

47,4

54,8

Sopra la media (50,0)


17,8

49,8

32,4

19,0

49,8

31,2

andamento dei RICAVI | se da una parte cresce la fiducia delle imprese, dall’altra sembra più lenta la dinamica del miglioramento dei ricavi, ancora al di sotto dell’area di espansione e influenzati dalle fluttuazioni della domanda…

Base campione: 1.100 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% aumentato) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in

cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di


INDICATORI

43,9

42,7

45,1 AUMENTATO INVARIATO DIMINUITO

SCENARIO ECONOMICO

(aumento + ½

invariato) II sem 2016

I sem 2017

LEGENDA

II sem 2016

I sem 2017


Il livello dei ricavi della Sua impresa, negli ultimi sei mesi, rispetto ai sei mesi precedenti, è…?


andamento dei RICAVI | …il fenomeno è molto eterogeneo su scala nazionale… (analisi per settore di attività economica e territorio)





AUDIOVISIVO 36,8


RISORSE UMANE 52,7



SCENARIO ECONOMICO

Sono riportati gli indicatori (Aumento + ½ Invariato) relativi al primo semestre 2017.

Nord Est

45,0 Nord Ovest

46,5


Sud e Isole

34,0

Centro

35,9


Base campione: 1.100 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% aumentato) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in

cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di


andamento dell’OCCUPAZIONE | i giudizi delle imprese dei servizi professionali restano stabili con riferimento all’andamento dell’occupazione… l’indicatore congiunturale è coerente con quello della totalità delle imprese del terziario…

INDICATORI

31,0

30,4

31,5

6,4

48,0 45,6

6,5

49,044,5

AUMENTATA INVARIATA DIMINUITA

SCENARIO ECONOMICO

(aumento + ½


I sem 2017

LEGENDA

II sem 2016

I sem 2017


Negli ultimi sei mesi, l’occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto ai sei mesi precedenti, è…?


andamento dell’OCCUPAZIONE | …meno marcate le differenze territoriali… (analisi per settore di attività economica e territorio)





AUDIOVISIVO 24,4


RISORSE UMANE 40,0


Nord Ovest



SCENARIO ECONOMICO

Sono riportati gli indicatori (Aumento + ½ Invariato) relativi al primo semestre 2017.

Nord Est

31,5

Sud e Isole

23,0

Centro

26,6

37,3


11,0

55,0

34,0

13,3

58,0

28,7




andamento del FABBISOGNO FINANZIARIO | lo stato di salute delle imprese dei servizi professionali è complessivamente positivo… le imprese sono «liquide», sebbene l’indicatore congiunturale resti ancora distante dai livelli pre-crisi…

INDICATORI

42,3

38,5

44,0 MIGLIORATA INVARIATA PEGGIORATA

SCENARIO ECONOMICO

(migliore + ½


I sem 2017

LEGENDA

II sem 2016

I sem 2017


La capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della Sua impresa, ovvero la situazione della liquidità, negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è …?


andamento del FABBISOGNO FINANZIARIO | il mezzogiorno resta in difficoltà… (analisi per settore di attività economica e territorio)





AUDIOVISIVO 38,3


RISORSE UMANE 53,5



SCENARIO ECONOMICO


Nord Est

45,1

Sud e Isole

36,0

Centro

42,4

Nord Ovest

46,8 Sopra la media (42,3)


Base campione: 1.100 casi. Percentuali ricalcolate facendo =100,0 le imprese che nei trimestri considerati hanno chiesto un fido o un finanziamento, o hanno chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente. (Irrigidimento = richiesta accolta con ammontare inferiore + richiesta non accolta). Testo originale della domanda: A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido o un finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti negli ultimi tre mesi? Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari o superiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare inferiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ma non è stata accolta; Sì ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito e non è intenzionata a rifarla nel prossimo trimestre; Sì, ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito ed è intenzionata a formalizzarla nel prossimo trimestre; No non ha fatto richiesta. I dati sono riportati all’universo.

domanda e offerta di CREDITO | cala leggermente la quota di imprese che fanno domanda di credito (-0,5% su base semestrale), ma aumentano le risposte positive (il 39% ottiene interamente l’ammontare richiesto, +1% su sei mesi fa)…

A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido o un finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti negli ultimi sei mesi?

21,5

Percentuale di imprese che hanno chiesto credito al sistema bancario nel periodo Gen - Giu 2017

Esito della domanda di credito nel periodo Gen - Giu 2017 (analisi effettuata sul 21,5% del campione)

39,0 ACCOLTA con ammontare pari o superiore

30,0 ACCOLTA con ammontare inferiore

19,6 NON ACCOLTA

11,4 In ATTESA di risposta

SCENARIO ECONOMICO


41,5

41,4

41,6

45,0

60,3

31,1

57,7

36,7

60,0

35,0

52,2

40,0

Hanno fatto

richiesta di

credito: 23,5

Attività

Finanziarie

Risorse

Umane

Ricerche

di Mercato

Comunicazione

e Marketing

Audiovisivo Consulenza

Aziendale

24,7 16,2 20,1 18,0 22,6

domanda e offerta di CREDITO | risorse umane, attività finanziarie e consulenza aziendale fanno registrare i risultati migliori…

Accolta con ammontare pari o superiore

Accolta con ammontare inferiore o non accolta

SCENARIO ECONOMICO

Base campione: 1.100 casi. Percentuali ricalcolate facendo =100,0 le imprese che nei trimestri considerati hanno chiesto un fido o un finanziamento, o hanno chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente. (Irrigidimento = richiesta accolta con ammontare inferiore + richiesta non accolta). Testo originale della domanda: A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido o un finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti negli ultimi tre mesi? Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari o superiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare inferiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ma non è stata accolta; Sì ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito e non è intenzionata a rifarla nel prossimo trimestre; Sì, ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito ed è intenzionata a formalizzarla nel prossimo trimestre; No non ha fatto richiesta. I dati sono riportati all’universo.


È a conoscenza dell’esistenza di associazioni di categoria imprenditoriali che rappresentano il settore di attività economica nell’ambito del quale opera la Sua impresa?

conoscenza di asseprim | quasi il 29% delle imprese dei servizi professionali dichiara di essere a conoscenza dell’esistenza di asseprim…

Base campione: 1.100 casi. I dati sono riportati all’universo.

MARKETING ASSOCIATIVO

28,8%

Imprese che dichiarano di

conoscere Asseprim

Oltre la metà delle imprese dei servizi professionali che dichiarano di conoscere Asseprim opera nelle regioni del Nord Ovest.

Nota. ll giudizio su Asseprim e le attese verso l’associazione sono stati analizzati esclusivamente presso un campione di imprese aderenti (139 casi). Si tratta di un sovracampionamento rispetto al campione originario di indagine. Per tutte le altre variabili studiate, è stato applicato un coefficiente di calibrazione al fine di non alterare la rappresentatività del campione stesso.

+0,6 rispetto a sei mesi fa


giudizio su asseprim | in miglioramento, su base semestrale, il giudizio delle imprese associate circa l’operato di asseprim prevalentemente con riferimento all’attività di divulgazione scientifica/formazione e per quel che riguarda le azioni di comunicazione sul settore…

Base campione: Esclusivamente le imprese associate Asseprim. I dati sono riportati all’universo.

…nella divulgazione scientifica e nella formazione

…in termini di rappresentanza in materia sindacale e del lavoro

…nella difesa del ruolo e della figura sociale dell’imprenditore

…nella comunicazione sul settore (con riferimento a rappresentanza e servizi)

…nell’assistenza delle pratiche burocratiche


85,0%

88,0%

85,6%

87,0%

78,0%

82,3%

84,7%

85,1%

86,3%

78,4%

Nel complesso come giudica l’azione di Asseprim? (Sono riportati esclusivamente i giudizi «abbastanza + molto» positivamente)

+2,7%

+3,3%

+0,5%

+0,7%

-0,4%


Nel complesso, per avere assistenza per monitorare il cambiamento e cogliere le nuove opportunità, quanto si attende assistenza per la Sua impresa da una associazione di categoria degli imprenditori?


attese degli associati | oltre il 79% delle imprese associate si attende assistenza da asseprim nel monitoraggio dei cambiamenti del mondo esterno al fine di cogliere nuove opportunità, anche di tipo commerciale…


35,0%

44,4%

12,1% 8,5%

SI ATTENDONO ASSISTENZA

79,4% (+4,8 rispetto al

II sem 2016)

Prevalentemente le imprese del Nord Ovest

e quelle della Consulenza aziendale,

Attività finanziarie, Risorse umane.


Quanto è d’accordo con l’idea secondo la quale…«l’innovazione crea valore per le imprese»?


innovazione e «valore» | in leggero aumento la quota di imprese dei servizi professionali che giudica importante intraprendere un processo di innovazione al fine di ottenere un effettivo valore aggiunto sul mercato per la propria impresa… è così per oltre l’89% degli operatori…


51,2%

38,0% 6,8% 4,0%

L’INNOVAZIONE CREA VALORE


II sem 2016)

Prevalentemente le imprese del Nord, quelle

della Consulenza aziendale, Audiovisivo,

Attività finanziarie.



innovazione e «valore» | …e aumentano anche le imprese che ritengono utile il supporto di un’associazione di categoria nell’ambito del processo di innovazione di un’impresa, in termini di «creazione di valore»… è così due imprese su tre…


21,1%

46,6%

31,1% 1,3% SI ATTENDONO

ASSISTENZA


II sem 2016)

Prevalentemente le imprese del Nord Ovest

e quelle delle Risorse umane e Attività

finanziarie.

Quanto è d’accordo con l’affermazione secondo la quale… «un’associazione di categoria delle imprese è in grado di partecipare alla creazione di “valore” per la Sua impresa e per il settore nel quale la Sua impresa opera»?


Andando in Banca per chiedere un finanziamento, discutere di un servizio, o per lo svolgimento di un’altra attività di interesse per la Sua impresa, Le capita di avere l’impressione di dovere fare uno sforzo per comprendere il linguaggio del gestore o dell’addetto della Banca con cui ha modo di relazionarsi? In altri termini:

Il linguaggio che usa la Banca è allineato con il suo linguaggio di imprenditore?

Base campione. 1.100 casi. I dati sono riportati all’universo.

IL LINGUAGGIO E’ ALLINEATO

IL LINGUAGGIO NON E’ ALLINEATO

66,9% 33,1%

Prevalentemente:

CONSULENZA AZIENDALE

COMUNICAZIONE E MARKETING

AUDIOVISIVO

RICERCHE DI MERCATO

OFFICE

TEMI FINANZIARI / AMMINISTRATIVI

l’educazione finanziaria delle imprese | un’impresa su tre dichiara di non comprendere a pieno il linguaggio della propria banca… si tratta di una problematica che riguarda principalmente le imprese più piccole (presso le micro imprese la quota sfiora il 56%)…

41,6%

35,9%

35,0%

34,0%

MICRO IMPRESE 55,7%


Ritiene, come imprenditore, di disporre delle conoscenze tecniche adeguate per

relazionarsi efficacemente con il personale della Sua Banca?



l’educazione finanziaria delle imprese | …in effetti, circa il 36% delle imprese dei servizi professionali riconosce di non disporre delle conoscenze tecniche (e degli strumenti) adeguate per relazionarsi efficacemente con gli operatori finanziari…

Si, sempre

Si, in alcuni casi

Raramente No

50,4

14,0 16,7 18,9

35,6%

NON DISPONGONO DI CONOSCENZE TECNICHE

Presso le micro imprese la percentuale sale al 60,8%. Il dato è eterogeneo sul territorio nazionale: si passa dal 32% del Nord Ovest fino a salire al 44% nelle regioni del Mezzogiorno.


Su 100 imprenditori individuali, 66

ritengono di aver bisogno di formazione

«finanziaria»

65,9% 43,6%

Base campione. 515 casi per le imprese individuali. 585 casi per le imprese non individuali. I dati sono riportati all’universo.


l’educazione finanziaria delle imprese | …non stupisce l’esigenza di un qualche genere di formazione dal punto di vista della cosiddetta «educazione finanziaria»… il bisogno aumenta al decrescere della dimensione dell’impresa…

33,2%

Su 100 imprese «micro» (al netto di

quelle individuali), 44 ritengono di aver

bisogno di formazione «finanziaria»

Su 100 imprese con oltre 9 addetti, 33 ritengono di aver

bisogno di formazione

«finanziaria»

Ritiene che Lei o il personale della Sua impresa abbia bisogno di formazione dal punto di

vista della cosiddetta educazione finanziaria?

SI SI SI


Quanto ritiene che un’associazione di categoria possa eventualmente fornire alla Sua impresa la formazione di tipo finanziario della quale ha bisogno?

MOLTO

30,9%

POCO ABBASTANZA

15,5%

PER NULLA

Ritengono possibile la formazione in ambito finanziario da parte di

un’associazione di categoria

53,6%

17,0% 36,6%


AUDIOVISIVO

RISORSE UMANE

COMUNICAZIONE / MARKETING


l’educazione finanziaria delle imprese | …ad offrire formazione in questo senso può essere anche un’associazione di categoria… è così per quasi il 54% delle imprese dei servizi professionali…

prevalentemente…


La Sua impresa si avvale abitualmente di un consulente finanziario?

71,8% NO, l’impresa non si

avvale di un consulente finanziario

28,2% SI, l’impresa si avvale

di un consulente finanziario


Il consulente finanziario è un

professionista specializzato che

svolge una consulenza

finanziaria ad hoc per l’impresa

OFFICE

Principalmente


il supporto finanziario alle imprese | …a supporto, le imprese chiedono aiuto talvolta ad un consulente finanziario… questo avviene tuttavia soltanto nel 28% dei casi, prevalentemente presso le imprese più strutturate…

AUDIOVISIVO

RISORSE UMANE

COMUNICAZIONE / MARKETING

MEDIE / GRANDI IMPRESE


possesso di un sito web | l’84% delle imprese dei servizi professionali è in possesso di un proprio sito web (il dato è più elevato rispetto alla media del resto delle imprese)… l’attività di e.commerce è svolta da circa l’8% delle imprese con un sito…in questo caso, la quota è più bassa rispetto alla media…

La Sua impresa ha un sito web?

MARKETING DIGITALE

Base campione: 1.100 casi. I dati sono riportati all’universo.

Hanno un sito web

Quali sono le caratteristiche del sito web?

(Esclusivamente l’84% delle imprese con un sito web)

È un sito istituzionale/vetrina

È un sito di e-commerce

È un sito di informazione specialistica

È un blog/diario digitale

61,0%

7,6%

25,4%

6,0% ATTIVITA’

FINANZIARIE


AUDIOVISIVO

RICERCHE DI MERCATO

84,0%

Possesso di un sito web (oltre la media)

Il dato è più elevato rispetto a quello presso la totalità delle imprese italiane (71%).

Il dato è più basso rispetto a quello presso la totalità delle imprese italiane (11%).


importanza del sito web | oltre la metà delle imprese in possesso di un proprio sito web ritiene che questo ricopra un ruolo fondamentale nell’ambito del business model aziendale…

MARKETING DIGITALE

15,3

38,1 39,2

7,4

Molto importante (è di grande supporto per il business model aziendale)

Per nulla importante

Accessorio (ha più un valore di immagine che altro)

Indispensabile (è essenziale

per il business model aziendale)

Quanto ritiene importante il sito web all’interno dell’attuale modello di business aziendale?

Base campione: 924 casi. Esclusivamente le imprese con un sito web. I dati sono riportati all’universo.

Prevalentemente…

IL SITO WEB È IMPORTANTE NELL’AMBITO DEL MODELLO

DI BUSINESS AZIENDALE

53,4% ATTIVITA’ FINANZIARIE


RICERCHE DI MERCATO

RISORSE UMANE


importanza del sito web | …difatti, oltre il 17% del fatturato aziendale complessivo è in qualche modo riconducibile (direttamente o indirettamente) alla presenza del sito web…

Facendo uguale a 100 il fatturato annuo della Sua impresa, quale percentuale di questo fatturato, a Suo avviso, deriva in modo o indiretto dal web?

MARKETING DIGITALE

…riconducibile direttamente al web

…riconducibile indirettamente al web 12,2%

% fatturato

5,0%

… non riconducibile al web 82,8%


Risorse umane

Ricerche di mercato


Audiovisivo

100,0%

Consulenza aziendale 3,9%

17,2% 21,5%

20,6%

15,2%

23,6%

14,0%



aspetti tecnici legati al sito web | il 15% delle imprese dichiara di aver incontrato un qualche genere di difficoltà nella realizzazione del sito web… di queste, tre su quattro hanno faticato reperire sul mercato risorse con competenze adeguate in termini di capacità di progettazione o di capacità di natura tecnica...

MARKETING DIGITALE

Mancanza o scarsità di risorse finanziarie

Mancanza di competenze di progettazione all’interno dell’azienda

Mancanza di competenze tecniche all’interno dell’azienda

Difficoltà a reperire competenze di progettazione o tecniche sul mercato

16,4%

73,0%

2,8%

7,8%


Ha incontrato difficoltà nella realizzazione del sito web?

Le difficoltà incontrate…

Non hanno incontrato difficoltà

85,0%

Prevalentemente…

15,0% Hanno incontrato difficoltà

RICERCHE DI MERCATO

CONSULENZA AZIENDALE


banche dati | circa il 61% delle imprese dei servizi professionali si ritrova a gestire abitualmente banche dati… si tratta di una quota elevata, che certifica l’importanza strategica di un background informativo, in grado di configurarsi come un vero e proprio asset in un’ottica di sviluppo del business aziendale…

La Sua impresa gestisce banche dati?

ASSET INTANGIBILI



Risorse umane

Ricerche di mercato


Audiovisivo


60,1%

90,1%

99,2%

63,5%

57,8%

Imprese che gestiscono banche dati

60,8%

Imprese che NON gestiscono banche dati

39,2%


Imprese chegestiscono banche dati

60,8%

banche dati | …lo sviluppo del business attraverso le banche dati di proprietà dell’impresa può essere inteso come gestione del back office (gestione operativa, sistema gestionale CRM), gestione finanziaria (e amministrativa), gestione della rete commerciale (vendita diretta delle banche dati)…

ASSET INTANGIBILI

Base campione. 669 casi. Esclusivamente le imprese che gestiscono banche dati. I dati sono riportati all’universo.

Isolando le imprese che gestiscono banche dati… (analisi effettuata sul 60,8%)

…le utilizzano a scopo interno (banca dati clienti, fornitori, studi e ricerche svolte dall’impresa, contabili/amministrative)

70%

…le utilizzano per lo sviluppo dell’attività economica aziendale 20%

…le utilizzano per commercializzarle 10%

BACK OFFICE

GESTIONE FINANZIARIA

SVILUPPO COMMERCIALE DIRETTO


…le utilizzano a scopo interno banca dati clienti, ornitori, st di e ricerc e svolte dall’impresa, contabili/amministrative)

70%

…le utilizzano per lo sviluppo dell’attività economica aziendale20%

…le utilizzano per commercializzarle10%

BACK OFFICE

GESTIONE FINANZIARIA

IL PPO OMME IALE DI ETTO

Pienamente d’accordo 16,4%

Abbastanza d’accordo 27,3%

Poco / Per nulla d’accordo 56,3%

banche dati | …difatti, per il 56% delle imprese che gestiscono banche dati per back office e/o gestione finanziaria (non per vendita diretta), non è corretta l’idea che queste non rappresentino un vero valore commerciale per la propria attività («sono quindi da considerare comunque un asset dell’impresa»)…

Quanto si ritiene d’accordo con la seguente affermazione?

«Le banche dati della quale dispone la mia impresa sono importanti per lo svolgimento dell’attività economica, ma non hanno un vero valore commerciale, ossia non sono un asset dell’impresa»

ASSET INTANGIBILI

Base campione. 662 casi. Esclusivamente le imprese che hanno risposto che le banche dati «Sono necessarie per lo sviluppo dell’attività economica aziendale» o «Hanno solo un carattere interno». I dati sono riportati all’universo.


banche dati | …in generale, tra le imprese che dispongono di banche dati di proprietà, due su tre ne affidano la gestione ad una o più figure in azienda specificamente dedicate a tale mansione…

Nella Sua impresa esiste una figura che si occupa di gestire le Banche Dati?

ASSET INTANGIBILI

Base campione. 669 casi. Esclusivamente le imprese che gestiscono banche dati. I dati sono riportati all’universo.

Esiste una figura che si occupa di gestire le banche dati

65,7%


Risorse umane

Ricerche di mercato


Audiovisivo


74,3%

77,1%

99,0%

78,6%

50,6%


sicurezza | nell’arco degli ultimi cinque anni, quasi il 5% delle imprese dei servizi professionali ha provveduto a difendere le proprie opere di ingegno attraverso il deposito di brevetti o marchi… esiste circa un 7% di operatori che ne avrebbe avuto il bisogno, ma che spesso a causa della carenza di competenze (assenza di risorse formate) si è visto costretto a rinunciare…

La Sua impresa, negli ultimi cinque anni, ha depositato brevetti o marchi, ossia ha avuto bisogno di difendere l’opera dell’ingegno prodotta dalla Sua impresa?

ASSET INTANGIBILI


4,6%

Per quale ragione non siete riusciti a farlo?

Richiedeva risorse finanziarie che non avevamo

Non abbiamo avuto tempo

Richiedeva competenze tecniche che non avevamo

22,7%

33,0%

44,3%

Base campione. 74 casi. Esclusivamente le imprese che non hanno depositato marchi o brevetti ma ne avrebbero avuto bisogno. I dati sono riportati all’universo.

6,7%

88,7% No, non ne abbiamo

avuto bisogno

Sì

No, anche se ne avremmo avuto

bisogno


sicurezza | più in generale, l’88% delle imprese dei servizi professionali dispone del documento programmatico per la sicurezza (DPS) e circa il 36% di una policy ingegnata appositamente al fine di contrastare eventuali attacchi informatici provenienti dall’esterno…

ASSET INTANGIBILI


La Sua impresa dispone del DPS (Documento Programmatico per la Sicurezza)?

La sua impresa dispone di una policy per contrastare gli attacchi informatici?

88,2% 35,7%

Si tratta prevalentemente di imprese di dimensioni più grandi (oltre 9 addetti) e di quelle operative nella finanza/assicurazione, consulenza, ricerche di mercato.

Si tratta prevalentemente di imprese di medie e grandi imprese (oltre 49 addetti) e di quelle operative nella finanza/assicurazione, marketing, audiovisivo.

Sì Sì


metodo | scheda tecnica della ricerca

COMMITTENTE Unione Commercio Milano per Asseprim. AUTORE Format Research (www.formatresearch.com) OBIETTIVI DEL LAVORO Indagine sulle imprese dei servizi professionali alle imprese. DISEGNO DEL CAMPIONE Campione rappresentativo dell’universo delle imprese italiane dei servizi professionali alle imprese. Domini di studio del campione: Area geografica (nord ovest, nord est, centro, sud e isole), Settore di attività (finanza, consulenza, risorse umane, ricerche di mercato, comunicazione, audiovisivo), dimensione (1, 2-5, 6-9, 10-19, 20-49, oltre 49 addetti). I dati sono riportati all’universo. NUMEROSITA’ CAMPIONARIA Numerosità campionaria complessiva: 1.100 casi (1.100 interviste a buon fine). Anagrafiche “non reperibili”: 843 (33,1%); “Rifiuti”: 601 (23,6%); “Sostituzioni”: 1.444 (56,8%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +3,0%). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Camere di commercio. METODO DI CONTATTO Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer assisted telephone interview). TECNICA DI RILEVAZIONE Questionario strutturato. PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE Dal 18 settembre al 20 ottobre 2017. CODICE DEONTOLOGICO La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e sondaggi di opinione italiani), e della “Legge sulla Privacy” (D.lgs n. 196/03). DIRETTORE DELLA RICERCA Dott. Pierluigi Ascani Dott. Daniele Serio

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Membro: Asseprim, Assirm, Confcommercio, Esomar, SIS

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ASSEPRIM FOCUS: Osservatorio economico dei servizi … · II sem 2016 I sem 2017 LEGENDA 11,8 57,0...

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