Il nostro meglio. Per il vostro.

UBI Top Private è la nuova divisione di UBI Banca specializzata nella gestione di Clienti e Aziende con grandi patrimoni, a conferma dell’attenzione che UBI Banca dedica al private banking. UBI Top Private nasce dalla volontà di innalzare ulteriormente il livello dei servizi offerti attraverso una maggiore focalizzazione su questo importante mercato. Il private banking si è evoluto verso un approccio di wealth management, passando dalla

soddisfazione delle esigenze relative alla sola gestione del patrimonio alla capacità di soddisfare a 360° i bisogni del nucleo familiare. UBI Top Private ha una rete capillare sul territorio, in grado di supportare il Cliente con un servizio di alta qualità: con professionalità, semplicità, trasparenza e approccio multicanale, i nostri professionisti possono soddisfare le vostre esigenze più sofisticate ed essere il vostro punto di riferimento costante.

Grande,come l’attenzione per voi.

Per operare al meglio in un mercato caratterizzato da elevati standard qualitativi, UBI Top Private ha investito molto su una crescente formazione dei suoi specialisti: i Private Relationship Manager. In queste figure professionali, che rappresentano il cuore del nostro servizio, convivono in modo sinergico la cultura della semplificazione e la vocazione all’innovazione. UBI Top Private punta fortemente sull’evoluzione del ruolo del private banker, che da consulente sugli investimenti diventa il “consulente globale”: un professionista in grado di comprendere le esigenze complessive di ogni Cliente e identificare le soluzioni adeguate.

Per questo motivo sono stati selezionati e formati grandi professionisti, che mettono competenza e pragmatismo al servizio del Cliente. Il Private Relationship Manager valuta le esigenze, anche le più complesse, della persona e del suo nucleo familiare ed effettua una pianificazione finanziaria con un orizzonte intergenerazionale, assicurando un approccio di consulenza integrato su differenti aree: gli investimenti, la protezione dai rischi, i finanziamenti. La disponibilità di evoluti strumenti di supporto, e di qualificati specialisti interni ed esterni al Gruppo, consente di assicurare costantemente al Cliente un servizio di valore.

Tecnologie amiche, persone innovative.

I vostri progetti, passioni e obiettivi. Sopra ogni cosa.

Strutture e servizi specializzati, dedicati ai Clienti più esigenti e ispirati ai principi dell’eccellenza e della concretezza: UBI Top Private ha l’obiettivo di assicurare servizi di grande valore in tutti gli aspetti della relazione con il Cliente. Il nostro approccio integrato ruota intorno al Private Relationship Manager e include l’accurata consulenza personalizzata, i prodotti e i servizi dedicati, la trasparenza e la rendicontazione dell’attività svolta, gli spazi riservati, gli eventi esclusivi. La costante attenzione

al Cliente, al nucleo familiare e alle sue esigenze è la caratteristica distintiva di UBI Top Private, che ha nel proprio dna la volontà e la capacità di sviluppare una relazione di fiducia solida e di lungo periodo, nel massimo rispetto della discrezione e della riservatezza del rapporto. Un servizio completo per soddisfare le vostre esigenze e per consentirvi di dedicarvi con serenità a realizzare i vostri progetti, coltivare le vostre passioni e raggiungere i vostri obiettivi.

Il lato dinamicodel vostro patrimonio.

Pro Active Wealth Advisory® è l’innovativo servizio di UBI Top Private studiato per valutare la situazione patrimoniale del Cliente e proporre le adeguate soluzioni di investimento disponibili sul mercato. Il servizio si avvale delle competenze specialistiche di professionisti dedicati, che illustrano periodicamente al Cliente l’andamento del patrimonio tramite una reportistica personalizzata. Una piattaforma tecnologica evoluta permette, inoltre, il costante controllo dell’equilibrio tra

rischio e rendimento del portafoglio.Per la Clientela che preferisce seguire costantemente in prima persona la gestione, mettiamo a disposizione un modello di consulenza specifico su dossier amministrati, in grado di coprire un’ampia gamma di singoli strumenti finanziari. Le raccomandazioni periodiche proposte al Cliente sono coerenti con una strategia di investimento sui diversi mercati internazionali, sulla base di portafogli modello definiti insieme.

Per una storia che continua.

Family Business Advisory® è un insieme di soluzioni personalizzate che UBI Top Private offre per gestire e sviluppare il patrimonio familiare e aziendale, proteggendone il valore nel tempo. I nostri consulenti sono specializzati nella gestione di trust, organizzazione di veicoli societari nazionali e internazionali, gestione di patrimoni, finanziamenti e intestazioni fiduciarie, potendo contare anche sul supporto di strutture dedicate in Italia e all’estero. Gli specialisti di Family Business

Advisory® riescono a soddisfare con discrezione, e in modo integrato, le complesse esigenze del Cliente per assicurare qualità, affidabilità e riservatezza, garantendo un servizio innovativo e professionale. Forniamo soluzioni a specifiche esigenze di organizzazione, gestione e tutela del patrimonio familiare ed aziendale, ma anche di governo, di pianificazione successoria, di tutela della qualità della vita per anziani, minori e disabili, nonché di promozione ed esercizio di attività filantropiche.

Basi solide per il futuro.

Pro Active Wealth Advisory® Institutional è la soluzione che UBI Top Private dedica specificamente a fondazioni, enti no profit, fondi pensione, aziende e holding finanziarie, per proporre le soluzioni di investimento più adeguate tra quelle disponibili sui mercati finanziari internazionali. Una piattaforma tecnologica evoluta permette il costante controllo dell’equilibrio tra rischio e rendimento del portafoglio. Le valutazioni e le analisi tengono in considerazione anche eventuali vincoli

statutari, le caratteristiche giuridiche e contabili, eventuali delibere del Consiglio di Amministrazione e altre indicazioni del Consiglio o degli Azionisti relative al patrimonio investibile. L’allocazione e il monitoraggio dell’andamento del patrimonio sono periodicamente condivisi con il Cliente attraverso una reportistica personalizzata, per contenuti e periodicità, in grado di evidenziare con efficacia e trasparenza i principali fattori di performance.

Il nostro meglio. Per il vostro.

La presente pubblicazione costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei servizi bancari e finanziari si rinvia ai fogli informativi ed alla documentazione precontrattuale disponibili nei Centri Top Private di UBI Banca o su ubibanca.com. Per quanto riguarda le condizioni contrattuali del servizio di consulenza in materia di investimenti Pro Active Wealth Advisory® si rinvia alla documentazione precontrattuale disponibile nei Centri Top Private di UBI Banca. Il Cliente è comunque consapevole che le attività prestate dalla Banca nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti non comportano alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati e che la Banca medesima, nell’esecuzione dell’incarico, non promette il risultato utile dell’attività svolta. L’attività di Pianificazione e Protezione Patrimoniale è regolata da apposito mandato la cui sottoscrizione è necessaria per poter usufruire del Servizio di Family Business Advisory®.