![kketyum istr T [Convertito].ai 4-02-2005 10:44:44 AMetyum ... · kketyum_istr_T [Convertito].ai 4-02-2005 10:44:44 AMetyum_istr_T [Convertito].ai 4-02-2005 10:44:44 AM. Title: untitled](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5e9c67cc710f2830377b6453/kketyum-istr-t-convertitoai-4-02-2005-104444-ametyum-kketyumistrt-convertitoai.jpg)
MULTICHANNEL DATAVIEW Febbraio 2018...PAC NTR PEC OTC Tutti i prodotti utilizzati per la cura di...
13
Copyright © 2017 IQVIA. All rights reserved. MULTICHANNEL DATAVIEW Febbraio 2018 Le rilevazioni del mercato «Igiene e Bellezza» comprendono anche categorie di prodotti non classificati cosmetici Lo Scenario Farmaceutico
Transcript of MULTICHANNEL DATAVIEW Febbraio 2018...PAC NTR PEC OTC Tutti i prodotti utilizzati per la cura di...
Copyright © 2017 IQVIA. All rights reserved.
MULTICHANNEL DATAVIEW
Febbraio 2018
Le rilevazioni del mercato «Igiene e Bellezza» comprendono anche
categorie di prodotti non classificati cosmetici
Lo Scenario Farmaceutico
2
Indice
Introduzione
Totale mercato farmaceutico per canale distributivo
Totale mercato in farmacia
Il mercato del patient care
Il mercato nutrizionale
Il mercato OTC
Il segmento dell’Autocura Il mercato Nutraceutico
Il mercato personal care
Dermocosmesi Igiene Personale Igiene Orale Bambini
3
INTRODUZIONETOTALE MERCATO FARMACEUTICO
PER CANALE DISTRIBUITO
TOTALE MERCATO
IN FARMACIA
IL MERCATO
OTC
IL MERCATO
PERSONAL CARE
IL MERCATO
DEL PATIENT CARE
IL MERCATO
NUTRIZIONALE
Introduzione: definizione dei mercati commerciali
NTRPAC
PEC
OTCTutti i prodotti utilizzati per la cura di patologie minori, incluso prodotti
di AutoMedicazione, SoP (AutoMedicazione e SoP formano la categoria
Autocura), Notificati, medical device, filoterapici, omeopatici
Prodotti per la cura e igiene della persona, dermocosmesi, igiene
orale, igiene personale, baby, ...
Medicazione, test diagnostici, accessori medico-chirurgici, altri prodotti
parafarmaceutici, ...
Alimenti dietetici, pasti sostitutivi, latti per l’infanzia, nutrizione enterale,
prodotti senza glutine
Prodotti di fascia A, A con nota e C, per il cui acquisto è necessaria la
prescrizione medica
1 - 18 & 97
80 - 94
25, 40 - 79
30 – 39
OVER THE COUNTER
PERSONAL CARE
PATIENT CARE
NUTRITION
Mercato Etico
OTC
PEC
PAC
NTR
Rx FARMACI ETICI
Mercato Commerciale
4
INTRODUZIONETOTALE MERCATO FARMACEUTICO
PER CANALE DISTRIBUITO
TOTALE MERCATO
IN FARMACIA
IL MERCATO
OTC
IL MERCATO
PERSONAL CARE
IL MERCATO
DEL PATIENT CARE
IL MERCATO
NUTRIZIONALE
Introduzione: variabili presenti nel report
Dato Pharmatrend 8Krapporto statistico sulla dimensione e l’evoluzione degli acquisti, delle vendite e delle giacenze dei prodotti nel canale farmacie in termini di
volumi, valori e livello distributivo raggiunto. Il dato è basato sulla rilevazione continuativa del flusso di prodotti in ingresso dai produttori/
distributori ed in uscita verso i consumatori, raccolto da un campione di 8.000 farmacie selezionate e stratificate statisticamente per
rappresentare l’universo italiano delle farmacie
Sell-out a valori prezzo al pubblico, espresso in milioni di euro
Sell-out ad unità, espresso in milioni di unità
MAT = Anno Mobile (periodo cumulato di 12 mesi consecutivi)
YTD = Year To Date (periodo cumulato dei mesi da gennaio fino al periodo indicato)
NEC = Non Ethical Class (classificazione IQVIA del mercato Consumer)
Prezzo medio: rappresenta il prezzo medio di vendita, ed è dato dal rapporto Vendite a Valore e Vendite a Volume
Universi e campioni- 18.500 farmacie aperte al pubblico; campione di 8.000 farmacie aperte al pubblico
- 4.290 parafarmacie aperte al pubblico; campione di 400 parafarmacie aperte al pubblico
- 362 corner super/iper aperti al pubblico; campione di 362 punti vendita aperti al pubblico
- 8.741 super/iper no corner aperti al pubblico; campione di 5.592 punti vendita aperti al pubblico
55
Il Mercato Personal Care
Canali: farmacia, parafarmacia e corner super/iper
6
INTRODUZIONETOTALE MERCATO FARMACEUTICO
PER CANALE DISTRIBUITO
TOTALE MERCATO
IN FARMACIA
IL MERCATO
OTC
IL MERCATO
PERSONAL CARE
IL MERCATO
DEL PATIENT CARE
IL MERCATO
NUTRIZIONALE
Il Mercato del Personal Care nei canali distributivi
Evoluzione per canali – Sell Out a valori prezzo al pubblico
1,5%
-2,3%
10,9%
1,1%
Totale Canali
Super / Iper Corner
Parafarmacia
Farmacia
Distribuzione per canale, MAT feb 2018 (mnl di €) Evoluzione % per canale, MAT feb 2018
Distribuzione per canale, YTD feb 2018 (mnl di €) Evoluzione % per canale, YTD feb 2018
-0,4%
-10,9%
16,1%
-0,5%
Totale Canali
Super / Iper Corner
Parafarmacia
Farmacia
2.019 2.006 2.027
220 207 229
267 275 269
MATfeb 2016
MATfeb 2017
MATfeb 2018
Super / Iper Corner
Parafarmacia
Farmacia
300 295 293
30 29 34
44 44 39
YTDfeb 2016
YTDfeb 2017
YTDfeb 2018
Super / Iper Corner
Parafarmacia
Farmacia
2.506 2.488 2.525
374 368 367
7
INTRODUZIONETOTALE MERCATO FARMACEUTICO
PER CANALE DISTRIBUITO
TOTALE MERCATO
IN FARMACIA
IL MERCATO
OTC
IL MERCATO
PERSONAL CARE
IL MERCATO
DEL PATIENT CARE
IL MERCATO
NUTRIZIONALE
Il Mercato del Personal Care nei canali distributivi
Evoluzione per canali – Sell Out a volumi
-0,8%
-4,5%
10,5%
-0,5%
Totale Canali
Super / Iper Corner
Parafarmacia
Farmacia
Distribuzione per canale, MAT feb 2018 (mnl di unità) Evoluzione % per canale, MAT feb 2018
Distribuzione per canale, YTD feb 2018 (mnl di unità) Evoluzione % per canale, YTD feb 2018
-4,5%
-14,0%
14,1%
-2,0%
Totale Canali
Super / Iper Corner
Parafarmacia
Farmacia
183 181 181
20 19 21
70 71 68
MATfeb 2016
MATfeb 2017
MATfeb 2018
Super / Iper Corner
Parafarmacia
Farmacia
28 27 27
3 3 3
12 12 11
YTDfeb 2016
YTDfeb 2017
YTDfeb 2018
Super / Iper Corner
Parafarmacia
Farmacia
273 272 270
43 42 40
8
INTRODUZIONETOTALE MERCATO FARMACEUTICO
PER CANALE DISTRIBUITO
TOTALE MERCATO
IN FARMACIA
IL MERCATO
OTC
IL MERCATO
PERSONAL CARE
IL MERCATO
DEL PATIENT CARE
IL MERCATO
NUTRIZIONALE
I Principali Indicatori per canale distributivo
Il Mercato Personal Care – Anno Mobile (MAT)
Farmacia ParafarmaciaSuper/Iper
Corner
18.500 4.290 362
2.027 229 269
1% 10,9% -2,3%
181 21 68
-0,5% 10,5% -4,5%
11,23€ 10,93€ 3,95€
1,6% 0,4% 2,4%
Universo
Fatturato (in milioni di €)
Variazione PY
Pezzi venduti (in milioni)
Variazione PY
Prezzo medio
Variazione PY
Holding 389 Prodotti 4.211 Confezioni 9.945
9
INTRODUZIONETOTALE MERCATO FARMACEUTICO
PER CANALE DISTRIBUITO
TOTALE MERCATO
IN FARMACIA
IL MERCATO
OTC
IL MERCATO
PERSONAL CARE
IL MERCATO
DEL PATIENT CARE
IL MERCATO
NUTRIZIONALE
Il Mercato Personal Care per classi in farmacia
Distribuzione delle classi ed evoluzione – Sell Out valori prezzo al pubblico
Evoluzione, MAT feb 2018 vs feb 2017
Distribuzione per classi, YTD feb 2018 (mnl di €) Evoluzione, YTD feb 2018 vs feb 2017
3,6%
-0,7%
-2,6%
-4,6%
-3,8%
-1,6%
Bellezza
Igiene personale
Accessori
Bambini
Farmaci S.P.
Farmaci Automedicazione
52,4% Bellezza
30% Igiene personale
11,2% Accessori
5% Bambini
0,5% Farmaci S.P.
0,9% Farmaci Automedicazione
2.027Milioni di €
-0,1%
0,4%
-0,3%
-7,0%
2,2%
-20,7%
Bellezza
Igiene personale
Accessori
Bambini
Farmaci S.P.
Farmaci Automedicazione
50,6% Bellezza
31,2% Igiene personale
11,9% Accessori
4,9% Bambini
0,5% Farmaci S.P.
0,8% Farmaci Automedicazione
293Milioni di €
Distribuzione per classi, MAT feb 2018 (mnl di €)
10
INTRODUZIONETOTALE MERCATO FARMACEUTICO
PER CANALE DISTRIBUITO
TOTALE MERCATO
IN FARMACIA
IL MERCATO
OTC
IL MERCATO
PERSONAL CARE
IL MERCATO
DEL PATIENT CARE
IL MERCATO
NUTRIZIONALE
Il Mercato Personal Care per classi in farmacia
Distribuzione delle classi ed evoluzione – Sell Out a volumi
Evoluzione, MAT feb 2018 vs feb 2017
Distribuzione per classi, YTD feb 2018 (mln di unità) Evoluzione, YTD feb 2018 vs feb 2017
3,7%
-2,1%
-2,9%
-4,9%
-6,8%
-3,4%
Bellezza
Igiene personale
Accessori
Bambini
Farmaci S.P.
Farmaci Automedicazione
36,2% Bellezza
35,1% Igiene personale
19,4% Accessori
8,7% Bambini
0,2% Farmaci S.P.
0,4% Farmaci Automedicazione
181Milioni
-3,5%
-0,2%
-0,7%
-4,9%
2,7%
-36,2%
Bellezza
Igiene personale
Accessori
Bambini
Farmaci S.P.
Farmaci Automedicazione
34,3% Bellezza
35,7% Igiene personale
20,6% Accessori
8,8% Bambini
0,2% Farmaci S.P.
0,3% Farmaci Automedicazione
27Milioni
Distribuzione per classi, MAT feb 2018 (mln di unità)
11
INTRODUZIONETOTALE MERCATO FARMACEUTICO
PER CANALE DISTRIBUITO
TOTALE MERCATO
IN FARMACIA
IL MERCATO
OTC
IL MERCATO
PERSONAL CARE
IL MERCATO
DEL PATIENT CARE
IL MERCATO
NUTRIZIONALE
Il Mercato Personal Care: le categorie
Fatturato delle NEC al primo livello in farmacia – Anno Mobile (MAT)
Distribuzione per fatturato (mln di €) Evoluzione % rispetto al MAT precedente
0 200 400 600 800
1,6%
5,7%
-0,8%
-0,7%
-1,9%
-3,2%
-1,2%
-8,0%
45,0%
-17,5%
-7,4%
-3,9%
-40% -20% 0% 20% 40% 60%
82 prod. di bellezza femm.
83 prod.di bellezza unisex
85 igiene personale
86 prodotti x capelli
93 acc x ig e cura cavooral
87 igiene orale
88 igiene/cura dei bambini
91 acc.xigiene personale
94 acc.x la cura delbambino
80 fragranze e profumi
90 accessori di bellezza
81 prod.di bellezza masch.
92 access.xcura dei capelli
82 prod. di bellezza femm.
83 prod.di bellezza unisex
85 igiene personale
86 prodotti x capelli
93 acc x ig e cura cavooral
87 igiene orale
88 igiene/cura dei bambini
91 acc.xigiene personale
94 acc.x la cura delbambino
80 fragranze e profumi
90 accessori di bellezza
81 prod.di bellezza masch.
92 access.xcura dei capelli
12
INTRODUZIONETOTALE MERCATO FARMACEUTICO
PER CANALE DISTRIBUITO
TOTALE MERCATO
IN FARMACIA
IL MERCATO
OTC
IL MERCATO
PERSONAL CARE
IL MERCATO
DEL PATIENT CARE
IL MERCATO
NUTRIZIONALE
Il Mercato Personal Care: le top 10 aziende
Fatturato delle prime 10 aziende in farmacia – Anno Mobile (MAT)
Distribuzione per fatturato (mln di €) Evoluzione % rispetto al MAT precedente
0 50 100 150
8,7%
4,0%
3,5%
-2,7%
-1,7%
-5,5%
3,0%
5,1%
-3,2%
-6,9%
-10% -5% 0% 5% 10%
Unifarco
P&G
ICIM
Vichy
Eau Thermale Avene
Meda Pharma
Ganassini
La Roche Posay
Lierac
Giuliani
Unifarco
P&G
ICIM
Vichy
Eau Thermale Avene
Meda Pharma
Ganassini
La Roche Posay
Lierac
Giuliani
13
INTRODUZIONETOTALE MERCATO FARMACEUTICO
PER CANALE DISTRIBUITO
TOTALE MERCATO
IN FARMACIA
IL MERCATO
OTC
IL MERCATO
PERSONAL CARE
IL MERCATO
DEL PATIENT CARE
IL MERCATO
NUTRIZIONALE
Il Mercato Personal Care: impatto dell’innovazione
Peso del lanci nel mercato in farmacia – Anno Mobile (MAT)
Si considerano ‘Nuovi prodotti’ i prodotti lanciati negli ultimi 12 mesi
1.700
1.780
1.860
1.940
2.020
2.100
MATfeb 2017
MATfeb 2018
Milioni di €
Prodotti
Maturi
Nuovi
Prodotti
1%7%-5,9%
