MBS HACCP & Acque Easy testProgetto Industriale

Alberto Mari, CEO – Giugno 2012

“Gestione Aziendale”

Direzione o Management

il processo di definizione degli obiettivi di un'azienda e di guida della gestione aziendale verso il perseguimento di tali obiettivi, attraverso l'assunzione di decisioni sull'impiego delle risorse disponibili e, in particolare, delle risorse umane;

l'insieme dei manager di un'azienda, ossia delle persone che hanno la responsabilità del suddetto processo.

“Il processo di gestione”

1. pianificazione, volta a preparare l'organizzazione al futuro, cercando di anticiparlo e predisponendo il conseguente piano d'azione;

2. organizzazione, volta a predisporre le risorse, comprese quelle umane, dell'organizzazione;

3. guida, volta a assicurare il funzionamento delle azioni e dei processi dell'organizzazione;

4. coordinamento, volto ad assicurare l'allineamento e l'armonizzazione degli apporti delle varie componenti dell'organizzazione;

5. controllo, volto ad assicurare che le attività e i processi dell'organizzazione si svolgano in accordo con le regole e gli obiettivi stabiliti.

“Il bilancio”

Il bilancio d'esercizio è un documento contabile, redatto dagli amministratori (management) alla fine di ogni periodo amministrativo, che determina da una parte il risultato economico d'esercizio (reddito) e dall'altra la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa alla fine del medesimo.

I documenti che devono essere redatti sono:

Stato patrimoniale – Attivo/Passivo Conto economico – Ricavi/Costi (Cashflow – Entrate/Uscite) Nota integrativa Relazione sulla gestione

MBS SRL

Spin-off dell’Università Roma Tre, costituita nel Marzo 2007, partecipata da:

•Università Roma Tre;•Piccola Azienda Biotech;•Invent SAS - Seed-Capital francese;•Ricercatori che hanno messo a punto il prodotto.

MBS produce e commercializzaMBS HACCP& ACQUE Easy Test

Kit semplice e rapido per l’esecusione di analisi microbiologiche su acqua e prodotti agro-food

IL PRODOTTO

MBS HACCP&ACQUE Easy Test•Kit colorimetrico pronto all’utilizzo;•Semplice da usare;•Non necessita di attrezzature da laboratorio;•Non necessita di personale specializzato;•Stesse capacità del metodo tradizionale;•Economico;•Brevettato.

MBS - MULTIREADERDispositivo per l’automatizzazione del processo di analisi

SETTORI DI MERCATO E CLIENTI

Analisi produzioni agro-food• Piccole medie imprese (procedure HACCP);• Laboratori per il controllo degli alimenti;• Consulenti qualità (procedure HACCP);

Acqua e analisi ambientali • Autorità ed Enti di distribuzione acqua (i.e. ATO);• Agenzie di Protezione Civile;• Forze armate;• ONG – Paesi in via di Sviluppo;

Analisi dell’aria• Aziende istallazione e manutenzione impianti di

condizionamento;• Ospedali.

DIMENSIONE DEL MERCATO

•200 Milioni di analisi microbiologiche in Europa ogni anno nel settore agro-food

•40 Milioni in Italia

•70/80% possono essere eseguite con MBS HACCP&Acque Easy Test

SPECIAL CUSTOMERS

• CNR – Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari;

• Ospedale “Le Molinette” di Torino;• Comifar – Principale Distributore framaceutico in

Italia (Fatturato 2,86 G€ nel 2009);• Esercito Italiano;

SWOT ANALYSISStrengths

•Rapido, sensibile, facile, economico;•Feedback dal mercato molto positivi;•Copre buona parte dei bisogni e può essere ulteriormente sviluppato;•Team aziendale consolidato;•Bassi costi di investimento necessari;

Weaknesses•Non copre tutta la gamma delle possibili analisi microbiologiche;•Difficoltà per l’introduzione di un nuovo metodo nel mercato;•Necessaria rete di vendità;•Necessità della validazione AFNOR (per il mercato EU);

Opportunities•Mercato in forte crescità;•Regolamenti in materia unificati in Europa (ISO, EU Reg.);•Presenza di diversi settori di mercato (agro-food, HACCP, ambiente e Protezione Civile, cooperazione, farmacie, etc.);

Threats•Analisi con sonde molecolari più economiche e veloci (non previsto nel breve periodo);•Mercato dei prodotti contraffatti;•Reazioni delle multinazionali (lobbyng sulla legislazione, pressione sui clienti, prezzi più bassi)

INVESTIMENTI2010 2011 2012 2013

50 60 70

30 60 60

15 30 50 80

30 80 80 80

30 30 50

30 50 70 70

10 85 189 375

30

70 70

40

100 110 130 160

40 60 90 120

30 50 70 90

275 560 710 820

Rete Commerciale

Spese Generali

TOTALE

INVESTIMENTI

Impianto

Validazione AFNOR (EU)

Validazione AOEC (USA)

Materiali

Sito produttivo

Validazione "Nazionale"

Direttore Commerciale

Agenti (30 cad.)

Personale

Produzione

Validazione Reagenti

Ricerca

Materiali

Personale

Promozione e Spese Commerciali

RICAVI2010 2011 2012 2013

10 60 90 150240 300 350 400

2.400 21.000 56.000 124.0004 15 30 40

9,6 84,0 224,0 496,010,0 37,5 75,0 100,019,6 121,5 299,0 596,0

3 18 25 351.200 1.200 1.200 1.2003.600 25.200 55.200 97.200

1 30 50 8010,8 75,6 165,6 291,62,5 75,0 125,0 200,0

13,3 150,6 290,6 491,6

5 40 60 130240 300 350 400

1.200 13.500 36.750 94.0001 5 7 15

4,8 54,0 147,0 376,02,5 12,5 17,5 37,57,3 66,5 164,5 413,5

40 339 754 1.501

RICAVI

Nuovi Clienti

Analisi (prezzo medio 4 euro)

Fatturato Multireader

Multireader (prezzo medio 2.500 euro)

Analisi/Anno per Cliente

Fatturato Analisi

Aagro-food

TOTALELaboratori

Nuovi Clienti

Nuovi ClientiAnalisi/Anno per Cliente

Analisi (prezzo medio 3 euro)Multireader (prezzo medio 2.500 euro)

Fatturato AnalisiFatturato Multireader

TOTALEConsulenti HACCP

Fatturato MultireaderTOTALE

TOTALE FATTURATO [K€]

Analisi/Anno per ClienteAnalisi (prezzo medio 3 euro)

Multireader (prezzo medio 2.500 euro)Fatturato Analisi

RISULTATI

2010 2011 2012 2013

40 339 754 1.501

68 88 116 148

275 560 710 820

-167 -133 160 829TOTALE [K€]

RICAVI VENDITA

RISULTATO

COSTI

CONTRIBUTI (40% COSTI RICERCA)

2010 2011 2012 2013

40 41 42 43

0,02% 0,15% 0,35% 0,73%

7.200 59.700 147.950 315.200

40 339 754 1.501

NUMERO ANALISI

QUOTA DI MERCATO STIMATA

TOTALE [K€]

OBIETTIVI

MERCATO ITALIANO ANALISI (Milioni) - CRESCITA 1%

-200

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2010 2011 2012 2013

Ricavi

Costi

Utile

FONTI DI COPERTURA

2010 2011 2012 2013

15 110 170 210

70 245 369 575

30 70 70 40

170 220 290 370

285 645 899 1.195

40 339 754 1.501

68 88 116 148

0 0 30 50

177 218 0 0

395

COSTI

FONTI DI COPERTURA

Rete Commerciale

CONTRIBUTI

RISORSE PROPRIE

FABBISOGNO ESTERNO TOTALE

Produzione

Validazione Reagenti

TOTALE COSTI

Ricerca

FABBISOGNO ESTERNO

RICAVI VENDITE

CONTATTI

MBS SRLPolo Tecnologico Tiburtino

Via Giacomo Peroni 38600131 Roma – Italy

Phone: +39.06.40040358Fax: +39.06.40040364info@emmebiesse.netwww.emmebiesse.net

Alberto Mari, CEO – a.mari@emmebiesse.net