Maggiore trasparenza nei prezzi

I PREZZI DELL’ORTOFRUTTA BIOLOGICA: LE ANALISI DI UN ANNO DI OSSERVATORIO DALLA PRODUZIONE

AL CONSUMO (dal primo bimestre 2002 al primo bimestre 2003)

L’Osservatorio nasce da una iniziativa dell’Azienda Romana per i

Mercati – Azienda speciale per l'agricoltura della Camera di

Commercio di Roma, in collaborazione con AIAB - Associazione

Italiana per l'Agricoltura Biologica, ed ha avuto inizio nel settembre

2001. Le rilevazioni dei prezzi dell'Osservatorio vengono eseguite

presso i principali operatori del biologico (distributori, cooperative,

produttori, negozi specializzati, Grande Distribuzione Organizzata),

diffusi su tutto il territorio italiano e rappresentativi del settore.

• Maggiore trasparenza nei prezziMaggiore trasparenza nei prezzi

GLI OBIETTIVIGLI OBIETTIVI

• Rappresentare tutti i passaggi della filiera Rappresentare tutti i passaggi della filiera

agroalimentareagroalimentare

• Fornire uno strumento conoscitivo per le Fornire uno strumento conoscitivo per le analisi di settoreanalisi di settore

• Contribuire alla nascita di un sistema Contribuire alla nascita di un sistema informativo nazionale sull’ABinformativo nazionale sull’AB

• OPERATORI DEL SETTOREOPERATORI DEL SETTORE

A CHI SI RIVOLGEA CHI SI RIVOLGE

• CONSUMATORICONSUMATORI

• STUDIOSISTUDIOSI

QUATTRO QUATTRO LISTINI:LISTINI:

• AL CONSUMO GDOAL CONSUMO GDO

• ALLA PRODUZIONEALLA PRODUZIONE

• ALLA DISTRIBUZIONEALLA DISTRIBUZIONE

• AL CONSUMO AL CONSUMO SPECIALIZZATOSPECIALIZZATO

OGNI 15 GIORNIOGNI 15 GIORNI

MENSILEMENSILE

I LISTINI SONO ON-LINE DAL FEBBRAIO I LISTINI SONO ON-LINE DAL FEBBRAIO 20022002

• AL CONSUMO GDOAL CONSUMO GDO

• ALLA PRODUZIONEALLA PRODUZIONE

• ALLA DISTRIBUZIONEALLA DISTRIBUZIONE

• AL CONSUMO AL CONSUMO SPECIALIZZATOSPECIALIZZATO

1717

2020

3030

ANALISI DEI DATIANALISI DEI DATI

• CONFRONTO PREZZI BIO E CONFRONTO PREZZI BIO E CONVENZIONALECONVENZIONALE

• ANDAMENTO DEI ANDAMENTO DEI PREZZIPREZZI• CATENA DEL VALORECATENA DEL VALORE

• CONFRONTO GDO / SPECIALIZZATOCONFRONTO GDO / SPECIALIZZATO

Il comparto ortofrutticolo biologico in Il comparto ortofrutticolo biologico in ItaliaItalia

•Bassa incidenza della SAU (8%), in particolare quella specializzata Bassa incidenza della SAU (8%), in particolare quella specializzata (forte

incidenza - più del 50% - di frutteti misti e familiari;

•la frutticoltura biologica risulta articolata sui tre macroinsiemi: frutta fresca (pesco,

albicocco, susino, melo, pero, actinidia, ciliegio), frutta secca (nocciolo, mandorlo,

noce, castagno) e agrumi (arancio, limone, clementine), secondo l’ordine delle

superfici investite;

•dal punto di vista territoriale si evidenzia la specializzazione del nord-Italia (circa il

63% ) per la frutta fresca;

•gli agrumi sono localizzati nelle Regioni meridionali e nelle isole, ed in particolare

in Sicilia e Calabria;

•la produzione orticola è in gran parte realizzate nelle Regioni meridionali (64%) ed

in Emilia-Romagna (14% );

• Fattori strutturali: Sau e operatori ancora Fattori strutturali: Sau e operatori ancora limitati e dispersi;limitati e dispersi;

La Formazione dei PrezziLa Formazione dei Prezzi

• Fattori organizzativi: mancanza di economie di Fattori organizzativi: mancanza di economie di scala, logistica, peso della distribuzione;scala, logistica, peso della distribuzione;

• Fattori produttivi: rese e costi di produzione (solo Fattori produttivi: rese e costi di produzione (solo il 64% della frutta certificata viene venduta come Bio;il 64% della frutta certificata viene venduta come Bio;

•Fattori “mercantili”: mercato di nicchia, condizioni Fattori “mercantili”: mercato di nicchia, condizioni di oligopolio; di oligopolio;

ANDAMENTO DEI ANDAMENTO DEI PREZZIPREZZI

INDIVIA SCAROLA RICCIA

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

15/01/03 31/01/03 15/02/03 28/02/03

LISTINO

PR

EZ

ZO

medio

minimo

massimo

LIMONE

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

15/01/03 31/01/03 15/02/03 28/02/03

LISTINO

PR

EZ

ZO

medio

minimo

massimo

MELA STARK

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

15/01/03 31/01/03 15/02/03 28/02/03

LISTINO

PR

EZ

ZO

medio

minimo

massimo

PATATA

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

15/01/03 31/01/03 15/02/03 28/02/03

LISTINO

PR

EZ

ZO

medio

minimo

massimo

LISTINO DISTRIBUTORILISTINO DISTRIBUTORI

ANDAMENTO DEI ANDAMENTO DEI PREZZIPREZZI

GDO

2,00

2,10

2,20

2,30

2,40

2,50

2,60

2,70

2,80

31/01/03 28/02/03

LISTINO

PR

EZ

ZO

medio

minimo

massimo

MELA STARKMELA STARK

LISTINI AL CONSUMOLISTINI AL CONSUMO

MELA STARK

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

31/01/03 28/02/03

LISTINO

PREZ

ZO

medio

minimo

massimo

LISTINO

GENN -FEBBR

'03

GENN -FEBBR

’02

NOV -DIC '02

VARIAZ. % ANNO

PRECEDENTE

VARIAZ. % BIMESTRE

PRECEDENTE

PRODUZIONE 1,07 1,32 -18,88

DISTRIBUZIONE 1,47 1,88 1,36 -21,9 8,2

GDO 2,62 3,96 3,24 -33,84 14,39

SPECIALIZZATO 2,25 3,81 2,81 -40,87 -19,93

ANDAMENTO DEIANDAMENTO DEI PREZZIPREZZIINDIVIA SCAROLA INDIVIA SCAROLA

RICCIARICCIA

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00indivia scarola riccia

limone

mela stark

patata

I° bim. '02 VI° bim. '02 I° bim. '03

LISTINO LISTINO DISTRIBUTORIDISTRIBUTORI

ANDAMENTO DEIANDAMENTO DEI

PREZZIPREZZI

PRODOTTO PRODUZIONE

DISTRIBUZIONE

CONSUMO

LIMONE 0,68 0,99 2,40

MELA STARK 0,84 1,55 3,08

INDIVIA SCAROLA LISCIA

1,12 1,55 2,48

PATATA 0,52 0,82 1,46

Prezzi medi I° bimestre Prezzi medi I° bimestre 20032003

CATENA DEL CATENA DEL VALOREVALORE

0% 20% 40% 60% 80% 100%

limone

mela stark

indivia scarola liscia

patata

produttori distributori consumo


Prezzi medi I° bimestre Prezzi medi I° bimestre 20032003

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

aprile

'02

maggio

'02

giu

gno '0

2

luglio

'02

agosto

'02

settem

bre

'02

ottobre

'02

novem

bre

'02

dic

em

bre

'02

gennaio

'03

febbra

io '0

3

specializzati

distributori

produttori

Prezzo medio di Prezzo medio di ListinoListino


0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

april

e '02

mag

gio '02

giug

no '0

2

lugli

o '02

agos

to '0

2

sette

mbr

e '02

otto

bre '0

2

nove

mbr

e '02

dice

mbre

'02

genn

aio '0

3

febb

raio

'03

gdo

distributori

produttori



CONFRONTO GDO / CONFRONTO GDO / SPECIALIZZATOSPECIALIZZATO

Prezzi medi Listini I° Bimestre 2003Prezzi medi Listini I° Bimestre 2003

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

limone

indivia scarola liscia

patata

radicchio

GDO SPECIALIZZATO

CONFRONTO GDO / CONFRONTO GDO / SPECIALIZZATOSPECIALIZZATO


PATATA

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

dic-01 feb-02 apr-02 giu-02 ago-02 ott-02 dic-02 feb-03

specializzati gdo

FINOCCHIO

0

1

2

3

4

5


specializzati gdo

MELA GOLDEN

0

1

2

3

4

5


specializzati gdo

ZUCCHINA

0

2

4

6

8

10


specializzati gdo

PRODOTTO BIOLOGICO CONVENZIONALE

VARIAZ. %

LIMONE 2,43 2,04 18,09

MELA STARK 1,97 1,26 56,6

INDIVIA SCAROLA LISCIA

2,53 1,58 59,9

PATATA 1,51 1,07 41,0

CONFRONTO PREZZI BIO E CONFRONTO PREZZI BIO E CONVENZIONALECONVENZIONALE

Prezzi medi al consumo presso la grande Prezzi medi al consumo presso la grande distribuzionedistribuzione

dati 15 – 28 febbraio 2003dati 15 – 28 febbraio 2003

Conclusioni/1Conclusioni/1I dati rilevati dall’Azienda Romana Mercati per il primo bimestre del 2003 sembrerebbero indicare il proseguimento della tendenza già registrata verso aumenti contenuti dei prezzi dei prodotti biologici.

Per diversi prodotti di largo consumo – ad es. banane, clementine, limoni, pomodori ciliegino – nel bimestre esaminato si è avuto un decremento del prezzo al consumo.

Il confronto rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (2002) evidenzia come il prezzo dei prodotti ortofrutticoli biologici sia, per la gran parte dei prodotti rilevati, diminuito; solo in pochi casi si deve annotare un aumento di prezzo.

Tale tendenza può essere imputata alla crescita dell’offerta che, a sua volta, deve intendersi sia sotto il profilo delle quantità immesse sul mercato, sia del numero dei canali distributivi e, quindi, delle occasioni di acquisto.

Conclusioni/2Conclusioni/2Accanto a tale tendenza coesiste il fenomeno della instabilità dei prezzi; la variabilità dei prezzi tende a crescere man mano che ci si sposta dalla produzione verso il consumo.

La catena del valore rende evidente come il peso della fase della distribuzione al dettaglio sia sempre molto forte nel determinare il prezzo finale di mercato dei prodotti (incremento tra prezzo al consumo e alla produzione = al 160%)

Nel tempo tuttavia sembrano essersi ristretti i margini dei produttori.

il premium price è ancora indiscutibilmente molto alto (in media supera il 53%, con un massimo del 59% per la frutta ed un minimo del 38% per gli agrumi).

Conclusioni/3Conclusioni/3Vista l’importanza del canale distributivo, particolare interesse riveste il confronto dei prezzi praticati dai due canali prevalenti.

Tra i due canali (PDV specializzati e GDO) le differenze sembrano essere contenute (inferiori all’1%);

In genere sembra che i prezzi della GDO siano più competitivi;

Tale tendenza può essere ricondotta a diversi fattori:

•i prodotti biologici nella GDO sono esposti al confronto con quelli “convenzionali”;

•con la crescita dell’offerta e del mercato, la GDO fa pesare la propria efficienza, soprattutto in termini logistici;

•la GDO può applicare la strategia di affermare un proprio marchio, ampliando la gamma delle referenze e dei servizi offerti.

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