Dal TV-scape al Video-scape: lo scenario media, tra continuità e

cambiamento

Agenda

1. Il mercato pubblicitario: key facts & figures

•Le performance del mercato a novembre, la chiusura 2011 e le nostre prime riflessioni sul 2012

2. Lo scenario media tra continuità e cambiamento

•La nuova dieta mediatica •La TV nell’era della frammentazione •I nuovi modelli di fruizione della TV: re-video e Catch Up (2.0) •Internet: video entertainment e social media •La Stampa: si accentua il fenomeno del print-divide • La digitalizzazione degli altri mezzi

3

Lo scenario economico-finanziario:

Al via il piano di risanamento Monti

L’Italia e l’Europa

Gli interventi prioritari

Il mercato del lavoro

liberalizzazioni

Gli indicatori macroeconomici secondo il Fondo Monetario Internazionale e le «variazioni sul tema»; tutti concordi nel dire: PIL in discesa, consumi in flessione e inflazione in crescita

1,3

0,6 0,3

2010 2011 fcst 2012 fcst

1,6

2,6

1,6

2010 2011 fcst 2012 fcst

8,4 8,2

8,5

2010 2011 fcst 2012 fcst

1,0 0,7 0,6

2010 2011 fcst 2012 fcst

Fonte : elaborazione Groupm su dati IMF – WEO Settembre 2011 4

CONSUMI

PIL

DISOCCUPAZIONE INFLAZIONE

Confcommercio: -0,6% Confindustria: -1,6% Ocse: -0,5%

Confcommercio: -0,3% Confindustria: -1% Ocse: 0,2%

Confindustria: 9% Commissione UE: 8,2% Banche Popolari Ital.: 9% Ocse: 8,3%

Istit. Unioncamere: 2,4%

Anticipazione IMF-WEO Gennaio 2012 PIL: -2,2%

La disoccupazione rimane uno dei principali problemi da affrontare

Fonte: elaborazioni GroupM su dati IMF – WEO Settembre 2011 e su dati Istat (ottobre 2011) 5

56,9

8,5

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

55,0

55,5

56,0

56,5

57,0

57,5

58,0

58,5

59,0

59,5

gen

-07

feb

-07

mar

-07

apr-

07

mag

-07

giu

-07

lug-

07

ago

-07

set-

07

ott

-07

no

v-0

7d

ic-0

7ge

n-0

8fe

b-0

8m

ar-0

8ap

r-0

8m

ag-0

8gi

u-0

8lu

g-0

8ag

o-0

8se

t-0

8o

tt-0

8n

ov-

08

dic

-08

gen

-09

feb

-09

mar

-09

apr-

09

mag

-09

giu

-09

lug-

09

ago

-09

set-

09

ott

-09

no

v-0

9d

ic-0

9ge

n-1

0fe

b-1

0m

ar-1

0ap

r-1

0m

ag-1

0gi

u-1

0lu

g-1

0ag

o-1

0se

t-1

0o

tt-1

0n

ov-

10

dic

-10

gen

-11

feb

-11

mar

-11

apr-

11

mag

-11

giu

-11

lug-

11

ago

-11

set-

11

ott

-11

Tass

o d

i occ

up

azio

ne

Adulti 15/64 anni

Il tasso di disoccupazione per i giovani 15-24 anni è pari al 29,2%

Tasso d

i diso

ccup

azion

e

Tasso di disoccupazione

2010 2011 2012

ITALIA 8,4% 8,2% 8,5%

AREA € 10,1% 9,9% 9,6%

In questo contesto gli indici di fiducia tornano a calare

imprese

consumatori

Fonte: elaborazione Groupm su dati Istat – Dicembre 2011

91,6

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0d

ic-0

8

gen

-09

feb

-09

mar

-09

apr-

09

mag

-09

giu

-09

lug-

09

ago

-09

set-

09

ott

-09

no

v-0

9

dic

-09

gen

-10

feb

-10

mar

-10

apr-

10

mag

-10

giu

-10

lug-

10

ago

-10

set-

10

ott

-10

no

v-1

0

dic

-10

gen

-11

feb

-11

mar

-11

apr-

11

mag

-11

giu

-11

lug-

11

ago

-11

set-

11

ott

-11

no

v-1

1

dic

-11

92,5

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

dic

-08

gen

-09

feb

-09

mar

-09

apr-

09

mag

-09

giu

-09

lug-

09

ago

-09

set-

09

ott

-09

no

v-0

9

dic

-09

gen

-10

feb

-10

mar

-10

apr-

10

mag

-10

giu

-10

lug-

10

ago

-10

set-

10

ott

-10

no

v-1

0

dic

-10

gen

-11

feb

-11

mar

-11

apr-

11

mag

-11

giu

-11

lug-

11

ago

-11

set-

11

ott

-11

no

v-1

1

dic

-11

Il «100» fa riferimento all’anno 2005

Opt 2009 Jun 2011

7

57 60

73 73 70 72

79 80 79 80 80 82

75 76 79

83

76 77

66 69 69 69

73

80 74

84 86 83

79 74

67

75 73 74 77

71 70

78 77 82

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

attenzione ai prezzi

Aumenta l’attenzione ai prezzi

Fonte : Elaborazione GroupM su dati Gfk Eurisko – Climi sociali e di consumo – Dicembre 2011

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2002

RIDUZIONE CONSUMI (cercano di ridurre/limitare i consumi)

CONVENIENZA (cercano le soluzioni più convenienti mantenendo gli stessi livelli di consumo)

IL MEGLIO PER SE’ (scelgono comunque soluzioni che piacciono e soddisfano, senza porsi grandi limiti)

32%

Mar 11

34%

Set 11

40%

Dic 11

39% 44% 43%

Mar 11 Set 11 Dic 11

29% 22% 17%

Mar 11 Set 11 Dic 11

17

43

23

16

1

molto

abbastanza

poco

per nulla

non so

percezione dell'aumento dei prezzi «negli ultimi 3 mesi i prezzi sono aumentati secondo lei?»

60

39

I consumatori mettono in atto strategie di consumo diverse per esigenze diverse...

68% 62%

50% 47%

44% 42%

34% 31%

29% 18%

12%

17% 23%

23% 27%

46% 39% 54%

47% 31%

67% 63%

11% 10%

22% 11%

9% 15%

9% 20%

36% 13%

24%

4% 5% 5%

15% 1%

4% 3% 2%

4% 2% 1%

DivertimentiViaggi/vacanze

Cultura/spettacoliAbbigliamento sportivo

Abbigliamento/calzatureBeni durevoli

Servizi telefoniciIgiene cura bellezzaSalute e benessere

Prodotti per la casaAlimentari in generale

riduzione dei consumi ricerca di convenienza ricerca della soluzione preferita Non usa/non indica

LE STRATEGIE DI CONSUMO:

8 Fonte : elaborazioni Groupm su dati Gfk Eurisko – Climi sociali e di consumo – Dicembre 2011

Si riducono i consumi

soprattutto per:

Abbigliamento e calzature

Beni durevoli

Divertimenti

Si cerca la convenienza

soprattutto per:

Alimentari

Servizi telefonici

Viaggi/vacanze Viaggi/vacanze

RISPETTO AD UN ANNO FA:

Igiene cura bellezza

Si cerca il meglio per sé

soprattutto per:

Salute/benessere

... determinando differenti intenzioni d’acquisto nell’immediato futuro (nei prossimi 3 mesi)

Fonte : elaborazioni Groupm su dati Findomestic Gennaio 2012 9

IN CALO

IN CRESCITA

Viaggi/vacanze

Attrezzature sport

Attrezzature fai da te

Piccoli elettrodomestici

Elettrodomestici bianchi

TV, hi-fi, video

Pc e accessori

Telefonia

Scooter

Auto nuova o usata

Mobili casa

Casa e ristrutturazione

L’impatto sul mercato pubblicitario

-18,1

-20,3

-17,1 -17,4

-15,4 -14,4

-12,4

-14,5 -12,6 -12,3

-3,4 -2

2,5

5,3 7,2

3,2 1,9

10,1

7,2

3

0,2 0

3,5 1,9

-0,9

-3,5 -5,1

0,4

-3,7

-12,1

-5,4

0,1

3,2

0,1

-5,1

gen

-09

feb

-09

mar

-09

apr-

09

mag

-09

giu

-09

lug-

09

ago

-09

set-

09

ott

-09

no

v-0

9

dic

-09

gen

-10

feb

-10

mar

-10

apr-

10

mag

-10

giu

-10

lug-

10

ago

-10

set-

10

ott

-10

no

v-1

0

dic

-10

gen

-11

feb

-11

mar

-11

apr-

11

mag

-11

giu

-11

lug-

11

ago

-11

set-

11

ott

-11

no

v-1

1

Fonte: elaborazioni GroupM su dati Nielsen WF escluso Rubricata e Di Servizio (incluso dati Fcp per Stampa) 11

Totale 2009 -12,8%

Totale 2010 + 4,6%

Con la rilevazione di Maggio Nielsen e Assointernet hanno escluso la tipologia Keywords e Search dal 2010

Gen-Nov 2011 -3,2%

Trend negativo nel periodo gennaio-novembre 2011: novembre in notevole

flessione

Nel mese di novembre tutti i mezzi peggiorano le proprie performance. L’unico che rimane in positivo è internet che contiene però la crescita.

Fonte : elaborazioni Groupm su dati Nielsen NMR WF – Esclusa pubblicità Rubricata e Di Servizio (incluso dati Fcp per Stampa)

12

TV D% vs. g/n 2010

-3,0%

-25-20-15-10

-505

101520

gen

-09

feb

-09

mar

-09

apr-

09

mag

-09

giu

-09

lug-

09

ago

-09

set-

09o

tt-0

9n

ov-

09d

ic-0

9ge

n-1

0fe

b-1

0m

ar-1

0ap

r-1

0m

ag-1

0gi

u-1

0lu

g-1

0ag

o-1

0se

t-10

ott

-10

no

v-10

dic

-10

gen

-11

feb

-11

mar

-11

apr-

11

mag

-11

giu

-11

lug-

11

ago

-11

set-

11o

tt-1

1n

ov-

11

2009 2010 2011 RADIO D% vs. g/n 2010

-7,1%

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

gen

-09

feb

-09

mar

-09

apr-

09

mag

-09

giu

-09

lug-

09

ago

-09

set-

09o

tt-0

9n

ov-

09d

ic-0

9ge

n-1

0fe

b-1

0m

ar-1

0ap

r-1

0m

ag-1

0gi

u-1

0lu

g-1

0ag

o-1

0se

t-10

ott

-10

no

v-10

dic

-10

gen

-11

feb

-11

mar

-11

apr-

11

mag

-11

giu

-11

lug-

11

ago

-11

set-

11o

tt-1

1n

ov-

11

2009 2010 2011

PERIODICI D% vs. g/n 2010

-2,8%

-35-30-25-20-15-10

-505

10

gen

-09

feb

-09

mar

-09

apr-

09

mag

-09

giu

-09

lug-

09

ago

-09

set-

09o

tt-0

9n

ov-

09d

ic-0

9ge

n-1

0fe

b-1

0m

ar-1

0ap

r-1

0m

ag-1

0gi

u-1

0lu

g-1

0ag

o-1

0se

t-10

ott

-10

no

v-10

dic

-10

gen

-11

feb

-11

mar

-11

apr-

11

mag

-11

giu

-11

lug-

11

ago

-11

set-

11o

tt-1

1n

ov-

11

2009 2010 2011

-40

-30

-20

-10

0

10

20

gen

-09

feb

-09

mar

-09

apr-

09

mag

-09

giu

-09

lug-

09

ago

-09

set-

09o

tt-0

9n

ov-

09d

ic-0

9ge

n-1

0fe

b-1

0m

ar-1

0ap

r-1

0m

ag-1

0gi

u-1

0lu

g-1

0ag

o-1

0se

t-10

ott

-10

no

v-10

dic

-10

gen

-11

feb

-11

mar

-11

apr-

11

mag

-11

giu

-11

lug-

11

ago

-11

set-

11o

tt-1

1n

ov-

11

2009 2010 2011

INTERNET D% vs. g/n 2010

+14,6 %

-10

0

10

20

30

40

50

gen

-09

feb

-09

mar

-09

apr-

09

mag

-09

giu

-09

lug-

09

ago

-09

set-

09o

tt-0

9n

ov-

09d

ic-0

9ge

n-1

0fe

b-1

0m

ar-1

0ap

r-1

0m

ag-1

0gi

u-1

0lu

g-1

0ag

o-1

0se

t-10

ott

-10

no

v-10

dic

-10

gen

-11

feb

-11

mar

-11

apr-

11

mag

-11

giu

-11

lug-

11

ago

-11

set-

11o

tt-1

1n

ov-

11

2009 2010 2011 OOH D% vs. g/n 2010

-11,4%

-50-40-30-20-10

010203040

gen

-09

feb

-09

mar

-09

apr-

09

mag

-09

giu

-09

lug-

09

ago

-09

set-

09o

tt-0

9n

ov-

09d

ic-0

9ge

n-1

0fe

b-1

0m

ar-1

0ap

r-1

0m

ag-1

0gi

u-1

0lu

g-1

0ag

o-1

0se

t-10

ott

-10

no

v-10

dic

-10

gen

-11

feb

-11

mar

-11

apr-

11

mag

-11

giu

-11

lug-

11

ago

-11

set-

11o

tt-1

1n

ov-

11

2009 2010 2011

QUOTIDIANI D% vs. g/n 2010

-5,9%

4.391.758

1.013.180

70.795

757.160

490810

432.564

45.060

238.414

4.261.944

953.270

39.389

736.029

562586

401.648

37.971

211.325

Televisione

Quotidiani pay *

Quotidiani Free

Periodici

Internet

Radio

Cinema

Out of Home **

gen/nov 2010 gen/nov 2011

13

Tranne internet, in flessione tutti i mezzi compresa la TV

Fonte : elaborazioni Groupm su dati Nielsen NMR WF – Esclusa pubblicità Rubricata e Di Servizio (incluso dati Fcp per Stampa)

-3,0%

-5,9%

-44,4%

-2,8%

14,6%

-7,1%

-15,7%

-11,4%

Migliaia euro Var %

Sipra -7,2%

Publitalia -3,4%

Digitalia +38,8%

Cairo +31,6%

MTV -17,9%

DeeJay Tv +15,7%

Sky -2,0% Display +16,8%

Video adv +51,2%

Affiliate +11,5%

-12%

-4% -7%

13% 18%

-59%

-42%

0,6%

64%

20% 26%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

gen

feb

mar

apr

mag giu

lug

ago

set

ott

no

v

dic

2010 2011 var%

Fonte: elaborazioni GroupM su dati Nielsen WF – i valori sono x.000

210%

161% 170%

100%

70% 53%

25% 25%

55% 41%

50%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

gen

feb

mar

apr

mag giu

lug

ago

set

ott

no

v

dic

2010 2011 var%

51%

51%

19%

36%

65%

50%

42%

19%

65%

37%

6%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

gen

feb

mar

apr

mag giu

lug

ago

set

ott

no

v

dic

2010 2011 var%

296%

367% 331%

394% 419%

338%

168% 139%

206% 169%

112%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

gen

feb

mar

apr

mag giu

lug

ago

set

ott

no

v

dic

2010 2011 var%

Da luglio 2011 Boing passa da Digitalia a Publitalia. La sua raccolta pubblicitaria viene inserita da Nielsen retroattivamente anche per il 2010

Da aprile 2011, e retroattivamente per il 2010, sono considerati anche i dati stimati dei Canali Terzi

La «mancanza» di Boing, passato a luglio a Publitalia, viene calcolata retroattivamente anche per il 2010

La crescita «spinta» delle tv digitali terrestri non riesce a compensare il calo delle

reti generaliste e la flessioni delle satellitari nella prima parte dell’anno

953.953

858.926

606.613

444.569

345.117

324.094

308.727

307.906

281.355

271.712

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fonte : elaborazioni Groupm su dati Nielsen NMR WF – Esclusa pubblicità Rubricata e Di Servizio e il settore Locale

15

Fast moving consumer goods Var. vs Gen-Nov 2010 -7,2% 32% share sul totale mercato

Ranking Gen-Nov 2011 € (000) Var % 2011 vs 2010

-8,6%

4,0%

-9,0%

-1,6%

-11,2%

-2,5%

7,9%

-9,6%

-0,6%

5,7%

ALIMENTARI

AUTOMOTIVE

TELECOMUNICAZIONI

ABBIGLIAMENTO

BEVANDE/ALCOOLICI

MEDIA/EDITORIA

CURA PERSONA

TOILETRIES

DISTRIBUZIONE

FARMACEUTICI/SANITARI

1

2

3

4

5

7

9

6

10

13

Posizione 2010

Automotive, Cura Persona e Farmaceutici i driver di un mercato ‘affaticato’

171.401

168.031

164.970

144.984

143.440

143.123

115.115

94.786

94.027

93.278

87.809

73.894

70.811

64.937

63.225

62.822

61.608

61.470

60.261

51.843

TELECOM GRUPPO

FERRERO P & C SPA ALBA CUNEO

FIAT GRUPPO

WIND TELECOMUNIC.SPA ROMA

PROCTER & GAMBLE GRUPPO

VODAFONE GRUPPO

L'OREAL GRUPPO

UNILEVER ITALIA SPA MILANO

PSA GRUPPO

VOLKSWAGEN GROUP IT.SPA…

BARILLA GRUPPO

BOLTON GRUPPO

RECKITT BENCKISER IT.SPA MI

ENI GRUPPO

FORD GRUPPO

PERFETTI GRUPPO

DANONE GRUPPO

GENERAL MOTORS GRUPPO

NESTLE'GRUPPO

MERCEDES BENZ IT.SPA ROMA

I top 20 spender mostrano ancora tanti segni negativi: Fiat cresce grazie ai nuovi lanci, performance straordinarie per Eni con la nuova campagna istituzionale

Fonte : elaborazioni Groupm su dati Nielsen NMR WF – Esclusa pubblicità Rubricata e Di Servizio - Valori in € x.000

Top 20 aziende Gen-Nov 2011 Gen-Nov 2011 vs 2010

16

-15,8

-4,8

17,3

-0,5

-20,8

-17,0

-3,5

-14,2

-14,4

-4,6

-12,4

7,2

11,5

43,9

-10,8

-10,4

17,2

-2,4

-18,1

13,1

338° Samsonite +65,8% (2.759)

Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Nielsen NMR WF e stime Groupm

Previsione negativa per la chiusura del 2011 – Paga il confronto con il 2010 degli «eventi» e l’acuirsi della crisi economico – finanziaria nel 4Q

1°Q

7,0% 6,8% 5,3% 4,1%

-3,2% -4,4%

0,4%

-6,5%

2011 Totale 2011

-3,9%

82

27

79

83

83

00

89

74

93

47

95

61

10

00

7

98

91

86

30

91

38

87

82

-3,1% -3,0%

4,0% 8,1%

4,2% 2,3% 4,7%

-1,2%

-12,8%

5,9%

-3,9%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (f)

mio di € var%

2°Q 3°Q 4°Q

2010

(e)

Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Nielsen NMR WF e stime Groupm

7,6% 7,3%

-4,0%

0,7%

28,5%

12,2%

-4,0% -8,2% -6,5%

-13,8%

14,2%

-14,0%

TV Radio Press OOH Internet Cinema

2010 +5,9% fcst 2011 -3,9%

Tv free to air: -6,8%

Tv digitali: 77,2%

Tv satellitari: -8,9%

Tv musicali: -15,4%

Tv locali: -20,0%

Radio nazionali: -7,5%

Radio locali: -10,0%

Quotidiani pay: -6,7%

Free press: -39,6%

Magazine: -3,2%

Billboard: -15,5%

Digital: 83,0%

Display: +13,2%

Search: +15,7%

Affiliate: +10,0%

2011 – Il media mix: Internet nuovamente in crescita, seppur con tassi più contenuti rispetto alle aspettative

-3,2

-14,8

1,7

-7,9

18,5

6,1

36,5

16,1

2008 2009 2010 2011

Var

. %

y o

y

Off line media

Digital media (internet + tv digitale+DOOH)

Press 22,2%

TV 54,1%

Internet 9,4%

Radio 6,8%

OOH 6,8%

Cinema 0,7%

Gen/Dic 2010

+5,9% Vs.2009

Gen/Dic 2011

-3,9% Vs.2010 Press

21,6%

TV 54,0%

Internet 11,1%

Radio 6,5%

OOH 6,1%

Cinema 0,6%

Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Nielsen NMR WF e stime Groupm

2011 – Il digitale rappresenta nuovamente la locomotiva del mercato pubblicitario e riesce a calmierare la contrazione degli investimenti

21

Quale scenario ci aspetta nel 2012?

Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Nielsen NMR WF e stime Groupm

1°Q

Totale 2012

+0,3%

82

27

79

83

83

00

89

74

93

47

95

61

10

00

7

98

91

86

30

91

38

87

82

88

12

-3,1% -3,0%

4,0% 8,1%

4,2% 2,3% 4,7%

-1,2%

-12,8%

5,9%

-3,9% 0,3%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (f) 2012 (f)

mio di € var%

2°Q 3°Q 4°Q

Cosa ci aspettiamo per il mercato pubblicitario nel 2012? Un anno «piatto» a due velocità Avvio che si presenta con caratteristiche analoghe all’ultima parte del 2011 - e una sperata ripresa nel Q2 (giugno) e Q3 grazie agli eventi – “rimbalzo tecnico” nel Q4

-3,2% -4,4%

0,4%

-6,5% -5,0%

0,7% 2,2% 3,4%

2012 2011

Europei Europei+Olimpiadi

(e)

-4,0% -8,2% -6,5%

-13,8%

14,2%

-14,0%

0,2%

-1,7% -3,2% -3,3%

11,4%

-2,6%

TV Radio Press OOH Internet Cinema

fcst 2011 -3,9% fcst 2012 +0,3%

2012: le performance dei singoli media TV flat nonostante gli eventi e nonostante la buona crescita del comparto digitale; Internet di nuovo unico mezzo in crescita

L’Impatto sui mezzi

Free to air -2,0% Digital TV +14,8% Dtt free+pay +25,1%

Totale Sat +5,7%

Display +11,0% Search +12,0% Affiliate +8,2%

Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Nielsen NMR WF e stime Groupm

-14,8

1,7

-7,9 -2,5

6,1

36,5

16,1 12,6

2009 2010 2011 2012f

Var

. %

y o

y

Off line media

Digital media (internet + tv digitale+DOOH)

Press 21,6%

TV 54,0%

Internet 11,1%

Radio 6,5%

OOH 6,1%

Cinema 0,6%

Gen/Dic 2011

-3,9% Vs.2010

Gen/Dic 2012

+0,3% Vs.2011 Press

20,9%

TV 53,9%

Internet 12,3%

Radio 6,4%

OOH 5,9%

Cinema 0,6%

Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Nielsen NMR WF e stime Groupm

2012 – Digitale che si conferma ancora una volta l’elemento trainante della spesa in adv

V

26

27

Il nuovo digitscape

75,8 75,1

71,8

19,6

34,1

44,1

14,2 15,2

22,1

65,3 64,5

64,3

15,2

17,5 17,5

73,0 73,9 73,9

38,4

43,5 48,8

2009 2010 2011

Tv generalista

Radio

TV Satellitare

Stampa

Internet

DTT

Fonte: Elaborazioni GroupM su dati Auditel (daily) , Audiradio (daily), Audipress average period), Audiweb (monthly) e Sinottica (Cinema ultimi 30 giorni)

Pen

%

Cinema

28

Si trasforma la dieta mediale

Cresce la centralità dell’audiovisivo

minuti/mezzo

185

35

27

25

9 7

Tv generalista

Tv digitali

Radio quotidiani periodici

internet

(21 sat + 14 dtt)

69 64

7 7

1 5

7 9 4 3 2 2 9 9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2011

4h:43m

Fonte: Elaborazioni GroupM su dati EMM – time spent universe daily

(bancadati 2009, 2010 e mag 2010/apr 2011: 7.000 casi)

Totale TV: 220 minuti (3h:40m)

76%

TV

sat dtt

2h:09m

4h:49m

1h:44m

Tempo dedicato ai mezzi

Tempo speso per viaggi/spostamenti

29

4h:48m

2h:19m

Valori percentuali

2/1

3/2

01

2

3 0

2/1

3/2

01

2

3 0 IL NUOVO ECOSISTEMA AUDIOVISIVO

DAL TV-SCAPE AL VIDEO-SCAPE

Canali Free-to-air

31

IL NUOVO ECOSISTEMA AUDIOVISIVO DAL TV-SCAPE AL VIDEO-SCAPE

Altre piattaforme video/on-line

Etc. etc.

Nuovi canali digitali

La share del video all’interno del nuovo ecosistema

80,00%

Rai 1 Rai 2

Rai 3

Canale 5

Italia 1

Rete 4

La7

Rai 4

Mtv

La 5

Iris

Youtube

Facebook

DJ Tv

La7d Rai Storia

Rai Premium Cielo

Premium Calcio

Mya

Joi

Steel

Canali Dahlia Rai News

Rai Movie

Rai Sport

Sky Sport

Sky Calcio

Sky TG24

Sky Cinema

Fox Crime Fox Life

Real time

National Geo

Discovery Ch.

Google Video

Fox Retro

Cult

Rai.tv Videomediaset.it

La7.tv

Gazzetta.tv

Corriere.tv

Repubblica.tv

Skytg24.it

Libero Video

Virgilio Dailymot

Tiscali: Video Yahoo! Video

MSN Video

Megavideo

65,00%

70,00%

90,00%

95,00%

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Awareness sollecitata

Co

nsu

etu

din

e c

on

il v

eic

olo

/can

ale

(%

alm

en

o u

na

volt

a al

la s

ett

iman

a)

Legenda: • Tv free-to-air • DTT free /tematiche • DTT pay • Tv sat • Video su Web

85,00%

Established media brand

Premium media brand

The long tail & niches

The new maistream: nuovi canali e video-socialisation

Nota: periodo dello Switch-off Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Friuli 32

Fonte: Elaborazioni GroupM su Auditel-Arianna AGB-Totale giorno (7.00-25.59) – Gen-Dic 2011 vs 2010

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

14.000

15.000

16.000

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

2009 2010 2011

+3.1%

Gen/Dic’11 vs ’10

33

Au

die

nce

(.0

00

) La TV è sempre la regina: Nel 2011 bilancio positivo degli ascolti, più brillante la prima parte dell’anno

+2.8%

+2.1%

RA 25-54

+3.6%

ADULTI 15-34

-4% -4% -6% -5% -3%

-9% -4% -4%

-13%

28% 30% 27%

30% 32% 32%

25%

34%

20%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Individui Adulti+15 Adulti15/34

Adulti 15-64

R.A. RA 25-54 Uomini Donne Bambini

7 Generaliste Altre TV

Fonte: elaborazioni GroupM su dati Auditel (fascia 07.00-25.59) – Gennaio/Dicembre 2011 vs omologo – Target con ospiti

Il trend positivo è la risultante di una duplice tendenza di ascolto: in calo sulle reti generaliste, in forte crescita sulle tv digitali

Var

% 2

01

1 v

s 2

01

0

Fonte: elaborazioni Groupm su dati Auditel

35

6 Regioni

12.3 mio Totale famiglie

digitalizzate

7 canali generalisti

31 Canali DTT

4.5 mio Fam SKY

TV Locali

2009

2011 2010 10 Regioni

19.1 mio Totale famiglie digitalizzate

7 canali generalisti

56 Canali DTT

4.8 mio Fam SKY

TV Locali

14 Regioni

21.7 mio Totale famiglie digitalizzate

7 canali generalisti

97 Canali DTT

5.0 mio (*) Fam SKY

TV Locali

Italia All digital

Famiglie 24.9 mio

7 Canali generalisti

120 Canali DTT

5.2 mio Famiglie SKY

TV Locali

2012

(*) Dichiarazione Editore

La rivoluzione digitale ha amplificato i cambiamenti nello scenario televisivo

Pen% 50% 78% 87% 100%

38,7% 35,8%

35,2% 31,8%

3,1% 3,8%

9,3% 10,7%

13,7% 17,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Gen-Dic 2010 Gen-Dic 2011

TOT DTT

TOT SAT

LA7

MEDIASET(generaliste)

RAI (generaliste)

Fonte: elaborazioni Groupm su dati Auditel-Target Individui con ospiti (fascia 07.00-25.59)

Share totale giorno Gen/Dic 2011 vs Gen/Dic 2010

+1.4

+0.8

-3.4

-3.0

Punti di share 2011 vs 2010

+4.1

% S

har

e

Si modificano gli equilibri storici tra player

2011 2010

37

La controtendenza della tv generalista: il caso La7

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

0,9%

1,0%

1,1%

1,2%

1,3%

1,4%

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

GEN FE

BM

AR

AP

RM

AG

GIU

LUG

AG

OSE

TO

TTN

OV

DIC

GEN FE

BM

AR

AP

RM

AG

GIU

LUG

AG

OSE

TO

TTN

OV

DIC

Giorno Prime Time

% p

enet

razi

on

e

Fonte: : elaborazioni GroupM su dati Auditel -Target Individui con ospiti – 11 Set –Dicembre 2011

Share 3.0% Share 3.8%

Share 2.8% Share 4.0%

6.0%

10.1%

I volti e i programmi di successo

6.0%

7.0%

10.3%

9.7

95

.96

1

12

.15

6.9

73

11

.73

5.6

21

13

.40

1.3

70

39,2 42,6 43,2

50,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

1a puntata

(14 nov)

2a puntata

(21 nov)

3a puntata

(28 nov)

4a puntata

(5 dic)

Audience Share

Au

die

nce

– In

div

idu

i + o

spit

i

Share %

21h23-23h48

21h28-24h12

Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Auditel/Agb

AM = 11.8 mio - 44% share

La controtendenza della TV generalista: il programma evento della stagione autunnale – lo show di Fiorello

AM = 2.1 mio - 43% share Adulti 15-34

13.401

12.364

9.561

8.894

8.544

IL PIU' GRANDE SPETTACOLO…(5/12)

61^ FESTIVAL DI SANREMO (17/2)*

IL COMMISSARIO MONTALBANO(14/3)

ATELIER FONTANA LE SORELLE… ("8/2)

GERMANIA-ITALIA (Amichevole9/2)

I programmi più visti del 2011

Rai 1

Rai 2

Rai 3

Rai 4

Rai 5

Rai Storia

Rai Gulp

Rai News

Rai Sport 1

Rai Sport 2 Rai Movie

Rai Premium

Rai Yoyo

Canale 5

Canale 5 +1

Italia 1

Italia 1 +1

Rete 4

Rete 4 +1

Boing

Cartoonito

Iris

La5

Italia 2 Mediaset

Mediaset Extra Premium Calcio/HD

La7

La7d

Odeon 24

Canale Italia 83

7 Gold

Sky Cinema 1

Sky Cinema +24

Sky Cinema Family

Sky Cinema Max

Sky Cinema Hits

Sky Cinema Passion

Sky Cinema Classics

Sky Cinema Comedy

Sky Sport 1

Sky Sport 2

Sky Sport 3

Sky Mondiale

Sky Sport 24

Sky Super Calcio

Sky Calcio 1

Sky Calcio 2

Sky Uno

Cielo

Sky TG24

Sky Meteo24

Sgommati Interactive

Sky On Demand 1 HD

Sky On Demand 1SD

Cult

Fox/HD

Fox Crime/HD

Fox Life

Fox Retro FX

History Chan

NatGeo Adv

NatGeo Music

NatGeo Wild Nat Geo Chan/HD Animal Planet

Discovery Channel

Real Time

Discovery Science

Discovery TL

Alice

Leonardo

Marco Polo

Nuvolari

Arturo

ESPN Classic

ESPN America

RTL 102.5

Disney Channel

Disney Junior

Disney Junior+

Toon Disney

Disney XD

MGM Channel

E! Entertainment

Current

Jim Jam

Live!

Music Box

Rock Tv Hip Hop Tv

Horror Ch

Video Italia

Cooltoon

You e Me

Boomerang

Cartoon Network

Frisbee

Gxt

K2

Comedy Central

Mtv Rocks

Mtv Classic

Mtv Hits

Mtv Dance

Nick Jr.

Nickelodeon

Diva Universal Dove Tv

Lei

Yacht e Sail

AXN/HD AXN Sci-Fi

Lady Channel

Deakids

Dea Super

Poker Italia 24

Coming Soon Television

Match Music My Deejay

Music

Onda Latina

Supertennis

AB Channel

Eurosport/HD Eurosport 2

Eurosport News

Gambero Rosso

Betting Cl La 3

Man-ga

TG Norba 24

SportItalia 1

SportItalia 2

SportItalia 24

Sky Cinema +1

Sky Cinema Max +1

Sky Uno +1

Fox +1

Fox +2

Fox Crime +1 Fox Crime +2

Fox Life +1

Fox Life +2 History Chan+1

Natl Geo Chan+1

Discovery Channel +1

Real Time +1

Disney Channel +1

Disney Channel +2

Toon Disney +1

Disney XD +1 Disney XD +2

Jim Jam +1

Boomerang +1

Cartoon Network +1

Gxt +1

Comedy +1

Nick Jr. +1

Nickelodeon +1

AXN +1

Deakids +1

BBC Knowledge Premium Crime

Discovery World

Joy

Mya

Pre Cinema

Pre Cinema Emotion

Pre Cinema Energy

Pre Cinema Comedy

Steel

Studio Universal

39 Fonte: Elaborazioni e stime Groupm su dati Auditel/Agb (gen-ott 2011) e dichiarazioni concessionaria per le reti non rilevate Auditel

Ma

le Fem

ale

Under 35

Over 35

Il successo dell’offerta digitale è legato alla sua capacità di rinnovarsi e soddisfare i palati di pubblici differenti, anche dei più esigenti

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

Bo

ing

Rea

l Tim

e/ +

1R

ai 4 Iris

La5

K2

Rai

Pre

miu

mR

ai Y

oyo

Med

iase

t Ex

tra

Car

too

nit

oR

ai N

ew

sR

ai M

ovi

eSk

y C

inem

a/ +

1Fo

x C

rim

e/ +

1/

Pre

miu

m C

alci

o/H

D*P

rem

ium

Cin

ema

Sky

Spo

rt 1

*Mya

Cie

loFo

x/ +

1/+

2D

isn

ey C

han

nel

/…Fr

isb

ee*S

tee

lSk

y TG

24

Rai

Sp

ort

1Fo

x Li

fe/

+1

/+2

Ital

ia 2

Me

dia

set

Sky

Spo

rt 2

4*J

oy

La7

d*P

rem

ium

Em

oti

on

*Pre

miu

m E

ner

gyR

ai G

ulp

7 G

old

Dis

ney

Ju

nio

r/ +

1R

ai S

po

rt 2

Sky

Cin

ema

Max

/ +1

*Pre

miu

m E

xtra

Nic

kelo

deo

n/

+1R

ai 5

Sky

Cal

cio

1N

ick

Jr./

+1

Sky

Un

o/

+1

* P

rem

ium

Cri

me

Sky

Cin

ema

+2

4B

oo

mer

ang/

+1

* St

ud

io U

niv

ersa

lSk

y C

inem

a C

om

edy

Sky

Cin

ema

Fam

ilyC

arto

on

Net

wo

rk +

1D

isco

very

Ch

ann

el/

…R

ai S

tori

aSk

y C

inem

a H

its

*Pre

miu

m C

om

ed

yA

XN

/+1

Can

ale

Ital

ia 8

3*B

BC

Kn

ow

led

ge*D

isco

very

Wo

rld

Sky

Sup

er C

alci

oR

TL 1

02

.5Sk

y C

inem

a P

assi

on

Dis

ney

XD

/+1

/+2

His

tory

Ch

ann

el/

+1

Nat

ion

al G

eogr

aph

ic…

Spo

rtIt

alia

1TG

No

rba

24

Co

me

dy/

+1

Dea

kid

s/ +

1Fo

x R

etr

oP

oke

r It

alia

24

Rad

io It

alia

Tv

Euro

spo

rt/H

DLa

dy

Ch

ann

elSk

y C

inem

a C

lass

ics

Sky

Spo

rt 2

Too

n D

isn

ey/+

1A

lice

Cu

lt (

Fox) Le

iP

rem

ium

Cal

cio

1

Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Auditel/Nielsen TAM– Giorno medio – individui con ospiti- Anno 2011-I canali +1 e +2 sono inseriti nel main channel-*Canali stimati GroupM

Canali a piattaforma satellitare (Sky-Pay)

Canali a doppia piattaforma

Canali a piattaforma digitale terrestre/TivùSat (*)

Shar

e %

TOP 25 = SHARE 14.8%

OTHERS CHANNELS >200 = SHARE 13.8%

All’interno dell’arena digitale le dinamiche sono molto chiare: il 52% degli ascolti è ormai generato dalla coda corta

Fonte: elaborazioni GroupM su dati Auditel-Target Individui con ospiti (fascia 07.00-25.59)

Le prime 3 emittenti

Le seconde 4 emittenti

Le successive 10 emittenti

La coda lunga

2011

44%

27%

71%

8%

21%

Gen-Dic

2005 2008 2010

56% 53% 49%

32% 31% 28%

88% 84% 77%

2% 3% 6%

10% 13% 17%

2012

43%

27%

70%

9%

21%

Forecast

2013

43%

26%

69%

10%

21%

Ma quali saranno gli equilibri a digitalizzazione conclusa? Si ridefiniscono i rapporti di forza: la ‘long tail’ guadagnerà ulteriori punti di share

42

CALANO LE COPERTURE sui target macro tra 2 - 3 p.ti sui target giovani tra 6 - 7 p.ti

INCREMENTANO I COSTI PER GRP’S: +8% ‘11 vs. ‘09

Aggravando ulteriormente l’impatto della digitalizzazione sulla pianificazione della TV generalista

Fonte: GroupM Research&Insight

Tv Analogica

DTT SAT Web &

Mobile TV

TV Generalista

TV Tematica (free – pay)

Catch Up & Re-video

Zapping

43

Library & Premium Content

My Time

La frammentazione spinge verso nuove modalità di visione: dalla fruizione lineare ai modelli re-video e catch up

91% Sofa Tv Guarda la tv tradizionale (free to air, sat, dtt, iptv)

74,6% Catch Up TV Cerca contenuti sul Web (streaming, p2p, mobile, archivio, downloading)

5,8% Non guarda alcuna tv tradizionale

21,4 68,8 5,8 Catch up

solo sofa sofa & catch up solo catch up no video

(base: campione online 15-64 anni – 30gg - n=1.440)

Fonte: La Catch Up Tv by Groupm – Wave 2.0 (dicembre 2010)

La visione dei contenuti «non lineare» è stata monitorata da GroupM attraverso la ricerca «Catch up TV»: I numeri chiave del Video-scape

45

(base: campione online 15-64 anni – 30gg - n=1.440)

Numero piattaforme video utilizzate

3.2 3.4 4.1

15-19 anni 3.9 4.0 5.1

20-34 anni 3.5 3.8 4.6

35-44 anni 3.1 3.3 3.9

45-54 anni 2.8 2.9 3.4

+55 anni 2.7 2.6 3.1

Uomini 3.4 3.6 4.3

Donne 3.0 3.1 3.8

Le modalità Catch Up incrementano le occasioni di fruizione multi-screen

Fonte: La Catch Up Tv by Groupm – Wave 2.0 (dicembre 2010)

13%

10%

22%

22%

19%

25%

38%

44%

49%

55%

53%

53%

29%

26%

19%

15%

20%

15%

20%

20%

9%

8%

7%

7%

Free to air

Dtt free /tematiche

Dtt pay

Sat

Web broadcast

Web portal

75

80

106

114

108

116

Free to air

Dtt free / tematiche

Dtt pay

Sat

Web broadcast

Web portal

% composizione Idx sui due livelli di engagement più alti

Servono nuove piattaforme (e canali) per eguagliare le performance…

È un mio punto di riferimento

È nella lista dei miei preferiti Lo guardo per abitudine anche se non è tra i miei preferiti

Lo guardo solo se non trovo niente di meglio

[Aggregazione item ]Q. D15. Pensando ai canali televisivi o ai siti Web che ci hai detto di vedere, in quale delle seguenti affermazioni ti ritrovi di più?

Fonte: La Catch Up Tv by Groupm – Wave 2.0 (dicembre 2010)

La mappa dell’engagement

Fonte: La Catch Up Tv by Groupm – Wave 2.0 (dicembre 2010)

Lovemark

Premium

Routine

(-) Legame con il canale (+) Top 1 (% di chi ha risposto: “non posso farne a meno”)

L’ appuntamento clou della giornata

Le passioni vissute più occasionalmente

Consultazioni veloci, fruizioni tattiche - o esperienze di prova (trial)

L’appuntamento previsto

(-)

C

on

suet

ud

ine

con

il c

anal

e

(+

)

% c

hi f

ruis

ce a

lmen

o 1

v./s

ett.

snack

Mappa dell’engagement su target adulti (15-64 anni)

Premium

Lovemark Routine

snack

(-) Legame con il canale (+) Top 1 (“non posso farne a meno”)

Rai 1 Rai 2

Rai 3

Rai 4

Canale 5

Italia 1

Rete 4

La7

Mtv DJ Tv

La 5

La7d Rai Storia

Rai Premium

Iris Cielo

Premium Calcio

Mya

Joi

Steel

Canali Dahlia Rai News

Rai Movie

Rai Sport

Sky Sport

Sky Calcio

Sky TG24

Sky Cinema

Fox Crime Fox Life

Fox Retro

Real time

National Geo

Discovery Ch.

Cult

Rai.tv

Videomediaset.it

La7.tv Gazzetta.tv

Corriere.tv

Repubblica.tv

Skytg24.it

Libero Video

Virgilio Dailymot

Tiscali: Video

Yahoo! Video

Google Video

MSN Video Youtube

Megavideo

Facebook

(-)

Co

nsu

etu

din

e c

on

il ca

na

le (+

)

% c

hi fr

uis

ce a

lmeno 1

v./

sett

.

Legenda: • Tv free-to-air • DTT free /tematiche • DTT pay • Tv sat • Video su Web

Fonte: La Catch Up Tv by Groupm – Wave 2.0 (dicembre 2010)

49

Il multiscreen definisce nuove modalità di visione non sempre capitanate dalla televisione…

14.899

17.524

19.515

dic 09 dic 10 dic 11Individui NO accesso

InternetIndividui CON accesso

Internet

4h.53

3h.25

Video online unique user (.000)

+31%

Tempo dedicato alla visione TV

-30%

Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Audiweb View - Auditel/Agb

Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Audiweb View - Auditel/Agb

Individui NO accessoInternet

Individui CON accessoInternet

4h.52

3h.25

50

Tempo dedicato alla visione TV

-30%

03:25

02:08

02:15

02:13

02:00

02:34

03:11

04:01

05:07

05:43

04:52

02:46

02:28

03:01

02:49

02:59

03:44

04:30

05:34

06:13

Tot Individui

4/7

8/14

15/19

20/24

25/34

35/44

45/54

55/64

65+

Ind. CON Internet Ind. NO Internet

-30%

-23%

-9%

-26%

-29%

-14%

-14%

-11%

-8%

-8%

… infatti la disponibilità di un accesso ad internet comincia a limitare la fruizione TV, fenomeno trasversale a tutte le fasce di età

51

18.000

19.000

20.000

21.000

22.000

23.000

24.000

25.000

26.000

27.000

28.000

Jan

09

Feb

09

Mar

09

Ap

r 0

9

May

09

Jun

09

Jul 0

9

Au

g 0

9

Sep

09

Oct

09

No

v 0

9

Dec

09

Jan

10

Feb

10

Mar

10

Ap

r 1

0

May

10

Jun

10

Jul 1

0

Au

g 1

0

Sep

10

Oct

10

No

v 1

0

Dec

10

Jan

11

Feb

11

Mar

11

Ap

r 1

1

May

11

Jun

11

Jul 1

1

Ago

11

Set

11

Ott

11

Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Audiweb View – dicembre 2011 – applicazioni incluse

51

In questo scenario cresce il ruolo di internet: nuovo mass medium?

52

37%

56%

68% 66% 67% 58%

37%

13%

25%

12%

2% 3%

6%

10% 12%

13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Kids 2-11 Teen 12-17 Post Teen 18-24 Young Adult 25-34

Adult 35-44 Mature Adult45-54

Senior 55-64 Silver surfer+65

Pen% sulla pop Var% utenti unici dic11 vs dic 10

Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Audiweb View – dicembre 2011 – applicazioni incluse

Il web, infatti è diventato un territorio per tutti

53

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2000.A 2001.A 2002.A 2003.A 2004.A 2005.A 2006.A 2007.A 2008.A 2009.A 2010.A

Monte ore di collegamento Utenti

Monte ore di collegamento

+899% da Giugno 2000

+ 50% di tempo dedicato negli ultimi 12 mesi

Utenti

+294% da Giugno 2000

+ 13 % di teste negli ultimi 12 mesi

Index 100 = anno 2000

Nel mese di Dicembre 2011, gli utenti attivi nel giorno

medio trascorrono quotidianamente 1 h e 18

minuti on line.

Negli anni sono cresciuti gli utenti, ma soprattutto il tempo speso in rete ..

Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Eurisko NewMedia (target adulti) e Audiweb 53

Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Audiweb View - Auditel/Agb 54

06:00-09:00 09:00-12:00 12:00-15:00 15:00-18:00 18:00-21:00 21:00-00:00 00:00-03:00 03:00-06:00

Ascolto per fasce orarie

My Prime Time

Il web spinge ad una fruizione continua e anche fuoricasa

55

% = reach rispetto al totale utenti unici nel mese per categoria

Fonte: Elaborazioni Groupm su datiAudiweb View – Dicembre 2011 – applicazioni incluse

Search 97%

Watch 72%

Talk 89%

Socialize 85%

Buy 70%

Share 81%

Videogame on line

45%

Gambling

31%

Information 79%

I 27 milioni di utenti digitali su internet fanno ....

56

… e il social sta diventando sempre più mainstream

Fonte: Elaborazioni Groupm su datiAudiweb View – dicembre 2011 – applicazioni incluse

The bubble dimension is related to time spent

Unique users .000

Page Views .000

You Tube

Virgilio

Libero

Yahoo!

Wikipedia

Blogger

Leonardo.it

La Repubblica

Corriere della Sera

Skype Ebay

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

57

Accanto al boom dei consumi video, il fenomeno social caratterizza la rete

23 milioni di utenti Social

85% dell’utenza Internet

+7h mensili (37% del tempo speso online)

Fonte: elaborazioni GroupM su dati Audiweb View (Dicembre 2011)

52% degli utenti si collega ogni

giorno

37% più di una volta

Non solo giovani sui Social Media, crescono i target maturi e si consolidano i core target

82%

80% 80% 79%

68%

dic 10 mar 11 set 11 ott 11 dic 11

18-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni over 55

+4%

+4%

+5%

+10%

+15%

D% vs Dic‘10

Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Audiweb View – dicembre 2011

Social Network % penetrazione per fasce di età

58

Il social oggi rappresenta la ‘piattaforma di comunicazione’ primaria tra le persone

% pen.

20%

33%

35%

42%

47%

49%

51%

55%

56%

57%

Per sentirsi parte di una community

Per dare spazio alla propria creatività'

Per contattare amici che non vedo spesso

Per comunicare in tempi rapidi

Per condividere interessi/hobby

Per ritrovare amici persi di vista

Per trovare nuovi amici

Per esprimere le proprie idee

Perche' e' un passatempo

Per condividere le proprie esperienze

Fonte: elaborazioni Groupm su dati Eurisko new Media 2010 B

59

I SN costituiscono un nuovo point of view sull’informazione...

Fonte: elaborazioni Groupm su dati Eurisko new Media 2010 B

1,8 mio di utenti navigano sui Social per fruire di cronaca/attualità (+410% vs. 2007)

I SN stanno, infatti, diventando un trafficato punto di accesso alle «News»

Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Audiweb/NetView/Nielsen Online ed Euirisko New media

Social

Network

“Su quali siti le capita di dedicare attenzione/informarsi per le news/notizie di attualità?”

% di utenti che arrivano sul sito

da Facebook

Gen ’10

4,3% Dic ’11

12,0%

Gen ’10

6,9% Dic ’11

12,6%

BlogPortali

generalisti

Siti agenziestampa

Siti rivisteSiti tgMotori di

ricerca

Sitiquotidiani

Almenouna

risposta

2% 9% 10%

10% 11%

13%

33% 38%

75%

Fonte: elaborazioni GroupM su dati Audiweb View (Dicembre 2011)

Non solo i SN allargano i confini della stampa, ma anche la diffusione dei nuovi device… I Tablet: dal modello print al reading

45-50 mio di iPad venduti nel mondo a fine 2011

più di 500.000 Apps disponibili sull’apple store

100.000 Apps concepite per iPad

Più di 1.000.000 in Italia

99%

72%

40%

41%

38%

32%

32%

23%

14%

8%

Navigare su Internet

Consultare la mail

Leggere i libri

Vedere film / contenuti video

Gestire il calendario, l'agenda

Leggere e modificare documenti(word / powerpoint ecc..)

Studiare, fare ricerche

Usare programmi di InstantMessaging

Prendere appunti a lezione

Telefonare

Per cosa si usano principalmente…

… che sempre più sostituiscono la lettura cartacea

I Tablet: dal modello print al reading

I nuovi device sono presidiati dagli editori tramite apps! Si arricchisce l’offerta di quotidiani e periodici

Ma quelle vincenti vanno oltre un semplice pdf e diventano testate sui generis

Ma anche dai brand arrivano novità interessanti!

Nike + GPS Crea una mappa delle tue corse, monitora i tuoi progressi e cerca la motivazione necessaria per andare avanti.

Esselunga Vuoi sempre essere aggiornato in tempo reale su tutto ciò che è utile sapere a proposito del mondo Esselunga?

Eataly 1000 ricette delle Osterie di Italia e guida ai vitigni italiani

67

E cosa sta accadendo agli altri mezzi?

68

Radio: the new community

69

La Radio è un mezzo in salute ma perde consensi sui target giovani...

35.084 34.998 35.425 35.409 36.560 37.205

37.995 38.654 38.381

39.098 39.830

68 68 68 68

71 72 72

73 72 73

74

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ascolto penetrazione %

Fonte: Elaborazione GroupM su dati Audiradio (giorno medio) (valori x.000)-Target individui

70

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ascoltare musica on line Scaricare musica on line

Radio-Streaming

Aduti+14 Internet users

79

57

95

154

155

145

2010 Affinity index vs pop 14-34 RA 25-54

Perchè? Oggi più che in passato i contenuti radio passano attraverso il web, territorio dei giovani che fanno della fruizione alternativa dei contenuti uno stile di vita in rapida espansione!

Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Eurisko New media

71

Utenti Unici (.000)

Le radio più “visitate” a Dicembre 2011

Le radio cominciano ad avere una propria dignità online

Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Audiweb View - applicazioni incluse – Dicembre 2011

737

411

314

297

205

170

169

166

162

137

132

123

118

66

Radio Deejay

Radio 105

Radio Dimensione Suono

RTL 102.5

Radio Virgin

Radio LatteMiele

M2o

Radio R 101

radioitalia.it

Radio Montecarlo

Radio 24

Radio Rai

radioradicale.it

Radio Capital

72

Out Of Home Digital Signage

73

Outdoor classico

Dinamica

Eventi Guerrillia

Arredo urbano

Circuiti tematici

Librerie Mostre Teatri Fiere

concerti

Spa Palestra Outlets

POS Bar /Pub Locali Promocard

Cinema Multiplex Disco Sport

Alti livelli di reach

Aeroporti

Grandi stazioni

Capacità di raggiungere target mirati

Più tempo speso fuori casa, più opportunità dall’evoluzione digitale dell’ooh

74

Cinema, a multisensory vision

75

I principali fenomeni che stanno investendo il mezzo Cinema:

13% Presenze Film 3D

(Gen-Dic 2011 sul tot presenze)

+120% Crescita schermi digitali in Europa

(2011 vs. 2010)

66% Presenze nei complessi

con 6 o + schermi

(Gen-Dic 2011 sul tot presenze)

Digitalizzazione Film in 3D Multisala

Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Audimovie

La digitalizzazione sta trasformando il mezzo cinema: il futuro è in digitale e in 3D

76

Ieri Oggi Domani

Single screen

Multiplex Digital screen

3D HD

4D Holograms

ITALIA: +110%

EUROPA: +120%

crescita del numero di schermi digitali (2011 vs. 2010)

Fonte: Elaborazioni GroupM su dati Media Salles

10.335

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

schermi

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Digitalizzazione: il main trend che sta caratterizzando il mezzo sia in Europa che in Italia

77 Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Audimovie

40,7% 37,7% 36,4% 34,9% 34,4%

59,3% 62,3%

63,6% 65,1% 65,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011

sale con meno di 6 schermi multisala (6 o più schermi)

sha

re

+6,3 p.p 2011 vs. 2007

Multisala: crescita delle presenze nei complessi con 6 o + schermi

78

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

GEN 2010 FEB 2010 MAR 2010 APR 2010 MAG 2010 GIU 2010 LUG 2010 AGO 2010 SET 2010 OTT 2010 NOV 2010 DIC 2010

% presenze non 3D % presenze Film 3D

Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Audimovie

“Avatar-3D” ha

registrato circa 5

milioni e mezzo di

presenze nei primi due

mesi del 2010

% share film

in 3

D sul tot presenze

“Alice in

Wonderland-3D” ha

registrato circa 2,5

milioni di presenze

nel mese di Marzo

Presenze 2010: 109 mio

Film in 3D: il fenomeno si è affermato dal 2010…

79

87% 93% 92% 95% 87% 81% 83%

64% 80% 82%

90% 89% 88%

13% 7% 8% 5% 13% 19% 17%

36% 20% 18%

10% 11% 12%

Totale2011

GEN 2011 FEB 2011 MAR2011

APR 2011 MAG2011

GIU 2011 LUG 2011 AGO2011

SET 2011 OTT 2011 NOV2011

DIC 2011

% presenze 2D % presenze Film 3D

% s

har

e fi

lm in

3D

su

l to

t p

rese

nze

I puffi I 3 moschettieri

I puffi Kung fu panda 2

Kung fu panda 2 Harry Potter

Captain America Lanterna verde

Conan

Harry Potter Transformers 3

Captain America Cars 2

Cars 2 Pirati dei Caraibi Transformers 3

Pirati dei Caraibi Thor

Rio Thor

Gulliver Sanctum

Tron legacy Le cronache di Narnia

Il gatto con gli stivali Il figlio di Babbo Natale

Immortals Tin Tin

Presenze 2011: 100 mio (-8% vs. 2010)

Fonte: Elaborazioni Groupm su dati Audimovie

… e anche nel 2011 è continuata la visione di film in 3D