Livello di rischiosità delle aziende in Italia - giugno 2013

Marketing CRIBIS D&B

Dati aggiornati a

Giugno 2013

Livello di rischiosità delle aziende in Italia

© 2

013

Agenda

• Analisi del livello di rischiosità - Italia

• Analisi del livello di rischiosità - Nord Ovest

• Analisi del livello di rischiosità - Nord Est

• Analisi del livello di rischiosità - Centro

• Analisi del livello di rischiosità - Sud e Isole

•Company Profile

• Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia 2

© 2

013

Livello di rischiosità, Giugno 2013 Principali evidenze

• Negli ultimi 6 anni la percentuale di aziende a bassa rischiosità è passata dal

9,53% del 2008 al 6,10% del 2013.

• A Giugno 2013 le aree geografiche in cui si concentrano le aziende a bassa rischiosità sono il Nord Ovest (8,49%) e il Nord Est (8,42%).

• Campania, Calabria e Lazio si confermano le regioni con la quota maggiore di imprese con alta rischiosità (oltre il 15%).

• A livello settoriale, il commercio all’ingrosso è il settore con più alta rischiosità (17,87%), seguito dall'industria estrattiva (13,88%) e dal settore dell’edilizia (12,72%). Male anche i trasporti e la distribuzione, con solo il 2,45% di imprese affidabili.

• Le micro realtà nei primi mesi del 2013 mostrano una maggiore rischiosità commerciale (10,14%); bene le medie e grandi imprese con oltre il 26% del totale in corrispondenza della classe "Rischiosità bassa".

3

© 2

013

Livello di rischiosità, Giugno 2013

4

© 2

013

Trend livello di rischiosità, Dicembre 2008 – Giugno 2013

5

© 2

013

Livello di rischiosità, Giugno 2013 Dettaglio Area geografica

6

© 2

013

7

Ranking regionale della rischiosità elevata


© 2

013

Livello di rischiosità, Giugno 2013 Dettaglio Macrosettore merceologico

8

© 2

013

Livello di rischiosità, Giugno 2013 Dettaglio Dimensione azienda

9

© 2

013

Agenda



•Analisi del livello di rischiosità - Nord Est


• Analisi del livello di rischiosità - Sud e Isole •Company Profile

• Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia

10

© 2

013

11

Livello di rischiosità, Giugno 2013 Osservazioni sul confronto Italia/Nord Ovest

• Il Nord Ovest è la macroarea in cui le imprese registrano la maggiore percentuale di aziende con bassa rischiosità (8,49%).

• Il Piemonte è la regione italiana con la più alta percentuale di aziende poco rischiose (9,62%).

• La Valle d’Aosta ha solo il 5,14% di imprese ad alta rischiosità (seconda solo al Trentino Alto Adige in Italia).

• Le imprese large risultano quelle più affidabili (31,36%), mentre le imprese micro sono le più rischiose (8,08%).

• A livello settoriale, l’edilizia registra solo l’1,72% di imprese affidabili.

© 2

013

Livello di rischiosità, Giugno 2013 Confronto Italia/Nord Ovest

12

© 2

013


13

© 2

013

Livello di rischiosità, Giugno 2013 Dettaglio Regione

14

© 2

013


15

© 2

013


16

© 2

013

Agenda






• Company Profile

• Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia 17

© 2

013

18

Livello di rischiosità, Giugno 2013 Osservazioni sul confronto Italia/Nord Est

• Nel Nord Est le aziende con bassa rischiosità ammontano

all’8,42% (inferiore solo all’area del Nord Ovest). Il Nord Est

presenta inoltre la minor percentuale di aziende ad alto rischio

(6,02%).

• In Emilia-Romagna si concentrano le aziende meno rischiose

(8,65%), mentre nel Trentino-Alto Adige le imprese ad alto rischio

ammontano solo al 3,88% (-6,15 punti rispetto al dato Italia).

• Sono le micro imprese a mostrare una maggiore quota di aziende

con rischiosità elevata (6,11%). Si tratta, comunque, di una migliore

performance rispetto al dato aggregato nazionale (10,14%).

• A livello settoriale, il commercio all’ingrosso mostra una

percentuale più alta di partner commerciali non affidabili (11,34%).

© 2

013

Livello di rischiosità, Giugno 2013 Confronto Italia/Nord Est

19

© 2

013

Trend livello di rischiosità, Dicembre 2008 - Giugno 2013

20

© 2

013


21

© 2

013


22

© 2

013


23

© 2

013

Agenda



• Analisi del livello di rischiosità - Nord Est • Analisi del livello di rischiosità - Centro


• Company Profile


24

© 2

013

25

Livello di rischiosità, Giugno 2013 Osservazioni sul confronto Italia/Centro

• Il Centro Italia mostra una performance peggiore rispetto alla media nazionale: le aziende a basso rischio ammontano al 5,58% (vs 6,10% dato Italia) e le imprese altamente rischiose si assestano al 11,40% (vs 10,03% dato Italia).

• Le Marche registrano la più bassa quota di aziende molto rischiose (7,85%), mentre è l’Umbria la regione con a più alta percentuale di aziende affidabili (7,28%). Male, invece, per il Lazio con oltre il 15% di aziende con alta rischiosità.

• A livello dimensionale, il Centro si discosta dalla media nazionale: le imprese large con bassa rischiosità ammontano al 22,27% contro il 29,93% del dato Italia.

© 2

013

Livello di rischiosità, Giugno 2013 Confronto Italia/Centro

26

© 2

013


27

© 2

013


28

© 2

013


29

© 2

013


30

© 2

013

Agenda

•Analisi del livello di rischiosità - Italia





• Company Profile • Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia

31

© 2

013

32

Livello di rischiosità, Giugno 2013 Osservazioni sul confronto Italia/Sud e Isole

• La macroarea geografica Sud e Isole si conferma il fanalino di coda nazionale in merito alla rischiosità delle imprese.

• Le aziende a basso rischio dell’area ammontano al 2,70% (vs 6,10% dato Italia) e la percentuale di quelle fortemente rischiose è del 13,77% (vs 10,03% Italia).

Valori particolarmente negativi in entrambe le classi estreme emergono in Calabria e Campania.

• La Sardegna è la regione del Sud Italia con più imprese affidabili (4.14%), mentre il Molise quella con il minor numero di imprese ad alto rischio (10,38%).

• Anche in questa macroarea, la quota di imprese large più affidabili è inferiore alla media nazionale (18,95% vs 29,93%).

© 2

013

Livello di rischiosità, Giugno 2013 Confronto Italia/Sud e Isole

33

© 2

013


34

© 2

013


35

© 2

013


36

© 2

013


37

© 2

013

Agenda

• Analisi del livello di rischiosità - Italia • Analisi del livello di rischiosità - Nord Ovest • Analisi del livello di rischiosità - Nord Est



• Company Profile


38

© 2

013

CRIBIS D&B è la società del Gruppo CRIF

fortemente specializzata e con elevate

competenze nella business information.

CRIBIS D&B garantisce i più elevati standard

qualitativi e la massima copertura nelle

informazioni economiche e commerciali su

aziende di tutto il mondo.

CRIBIS D&B raccoglie milioni di esperienze

di pagamento al fine di rilevare le abitudini

di pagamento delle aziende italiane ed estere

nei confronti dei propri fornitori, considerate

singolarmente o raggruppate per settore.

Forte presenza in tutto il mondo grazie al

D&B Worldwide Network.

CRIBIS Teleservice è la società 4

del gruppo CRIF che da oltre 15 anni

offre servizi per la risoluzione di

problemi di pagamento, per la

definizione di un workflow di attività

in base alla tipologia di crediti fino ad

un vero e proprio recupero crediti.

CRIBIS Teleservice è iscritta a UNIREC

(Unione nazionale Imprese a Tutela

del Credito) e ne rispetta il codice

deontologico.

Gruppo CRIF

39

Leader in Italia nelle soluzioni a supporto dell’erogazione e gestione del credito retail, il

primo gruppo nell’Europa continentale nel settore delle credit information bancarie e

uno dei principali operatori a livello internazionale nei servizi integrati di business &

commercial information e di credit & marketing management

© 2

013

La Mission di CRIBIS D&B

• Offrire i più elevati standard qualitativi in termini di:

copertura dell’universo di riferimento,

massimo approfondimento delle informazioni,

flessibilità tecnologica,

sistemi decisionali e modelli di scoring

Tempestività nel rispondere esigenze del mercato.

Per garantire il raggiungimento di questi standard, CRIBIS D&B è leader di

mercato per investimenti in acquisizione di dati, innovazione delle procedure e

sviluppo di nuovi prodotti

40

© 2

013

Agenda



• Analisi del livello di rischiosità - Nord Est • Analisi del livello di rischiosità - Centro


•Company Profile


41

© 2

013

Con investimenti per decine di milioni di euro, il lavoro quotidiano di oltre 100 persone e un

patrimonio informativo sui pagamenti commerciali unico sul mercato, CRIBIS.com è mette a

disposizione in tempo reale informazioni a valore aggiunto sul 100% delle imprese italiane.

Le informazioni di CRIBIS.com si basano su un sistema di informazioni unico sul mercato:

• Actionable Knowledge: non limitarsi a riportare solamente dei “fatti o avvenimenti”,

ma avere la capacità di guidare la decisione verso gli obiettivi del processo di cui è parte,

cioè di essere Actionable Knowledge, conoscenza “finalizzata.”

• Relazioni tra informazioni: capacità di creare collegamenti tra i dati di fonti diverse al

fine di identificare tutti i gli elementi rilevanti per decidere.

• Un patrimonio unico di informazioni complete e affidabili perché, quando viene

richiesta, l’informazione è già stata aggiornata, esaminata e valutata.

• Un modello proattivo, dove le informazioni vengono adeguate quando cambia il dato

alla fonte e prima ancora che vengano richieste dal cliente.

• Il più ampio patrimonio informativo sui comportamenti di pagamento delle aziende

italiane ed estere.

Le informazioni di CRIBIS.com

42

© 2

013

• Un sistema flessibile, in grado di fornire informazioni singolarmente, all’interno degli strumenti di CRIBIS D&B o direttamente integrate nei sistemi ERP del cliente.

• Soluzioni per tutte le fasi del business cycle dell’azienda: dalla valutazione del rischio di credito in Italia e all’estero, alla gestione del portafoglio, alle soluzioni marketing per individuare nuovi partner e mercati di sviluppo, fino alla fase di recupero crediti.

• Oltre 100 analisti, che lavorano quotidianamente per arricchire l’enorme patrimonio informativo di CRIBIS D&B e creare valore per le aziende clienti.

• Accesso al D&B Worldwide Network per le informazioni sulle imprese estere.

Le informazioni di CRIBIS.com

43

DATI ACTIONABLE KNOWLEDGE

© 2

013

3. Credit Intelligence: le informazioni vengono valutate e viene creato il report quale strumento di supporto decisionale.

2. Information Intelligence: sofisticati algoritmi di text mining, evolute procedure di data quality e l’intervento degli analisti, arricchiscono i dati grezzi completandoli con il patrimonio informativo di CRIBIS D&B

4. Credit Scoring: è la fase finale del processo, in cui vengono elaborate valutazioni di sintesi e gli indici descrittivi e predittivi del comportamento dell’azienda

1. Data Collection: l’accesso ai dati “grezzi” provenienti dalle diverse fonti informative utilizzate da CRIBIS D&B per arricchire l’Ecosistema

Il processo di creazione dell’informazione

44

© 2

013

45

Metodologia

Per l’analisi sono stati utilizzati i modelli di score di CRIBIS D&B che misurano la probabilità che un’azienda generi insoluti commerciali nei 12 mesi successivi. Per il calcolo vengono utilizzate numerose variabili, tra cui:

• Informazioni anagrafiche, • Area geografica, • Indici di bilancio, • Anzianità aziendale, • Esperienze di pagamento, • Forma giuridica, • Informazioni negative.

Il modello ordina le singole aziende su una scala da 1 a 100 (100 rappresenta la minore probabilità, 1 la maggiore probabilità). Per semplificare la fruizione dell’analisi, i punteggi sono stati raggruppati in 4 macro categorie:

• Rischiosità Bassa • Rischiosità Medio-Bassa • Rischiosità Media • Rischiosità Alta.

© 2

013

Nella sezione “Analisi del livello di rischiosità - Italia”, sono state realizzate le seguenti dimensioni di analisi:

• Livello di rischiosità, Giugno 2013

• Trend livello di rischiosità, Dicembre 2008 - Giugno 2013

• Livello di rischiosità, Giugno 2013 - Dettaglio Area geografica

• Livello di rischiosità, Giugno 2013– Incrementi regionali della rischiosità

elevata

• Livello di rischiosità, Giugno 2013 - Dettaglio Macrosettore merceologico

• Livello di rischiosità, Giugno 2013 - Dettaglio Dimensione azienda

Tipologia di analisi

46

© 2

013

Per ognuna delle altre quattro sezioni (Nord Est, Nord Ovest, Centro, Sud e Isole), sono state realizzate le seguenti dimensioni di analisi:


Confronto Italia/Area Geografica

• Trend livello di rischiosità, Dicembre 2008 – Giugno 2013


Dettaglio Regione


Dettaglio Macrosettore merceologico


Dettaglio Dimensione azienda

Tipologia di analisi

47

Livello di rischiosità delle aziende in Italia - giugno 2013

Business

Transcript of Livello di rischiosità delle aziende in Italia - giugno 2013