1

Le politiche di sviluppo territoriale

Le Compagnie aeree a Basso Costo

Università degli Studi di Milano Bicocca

luca.dellacqua@gmail.com

2

Il Mercato delle CBC

Le Top 5

Comunità autonome e Aeroporti di Destinazione

Paesi di origine delle CBC e flussi turistici

I Voli CBC : profilo dei viaggiatori

3

Le CBC Caratteristiche che in termini generali distinguono una CBC da una compagnia

tradizionale:

•Vendita diretta delle tratte, indipendenza dai tour operator, no agenzie all’estero

•Non emettono biglietti cartacei

•Non hanno programmi di fidelizzazione del cliente (tranne Vueling)

•Non hanno servizi a bordo (giornali, riviste, pranzo) inclusi nel prezzo

•Massimizzano l’occupazione degli aerei

•Spesso non esistono posti numerati (easyjet, ryanair)

•Non esiste la Business o la Prima classe

•Utilizzano aerei della medesima tipologia (solitamente 737)

•Non fanno voli di inter-connessione (Bcn-Mdr)

•Flessibilità per l’acquisto delle tratte (solo andata, solo ritorno)

•Massimizzano l’utilizzo degli aerei (maggior numero di voli per aereo in un giorno)

•Minimizzano il tempo di permanenza a terra degli aerei in ogni aeroporto

4

La crescita cumulata dal 2000 è pari al 46,4% dovuto principalmente all’attività delle CBC e ai loro tassi di crescita annuali rispetto ai competitor tradizionali (aumento della quota di mercato del 6% annuo).

Il Mercato delle CBC - Tradizionali

Suddivisione passeggeri per compagnia aerea

CBC39,9%

Tradizionali

60,1% CBC Tradizionali

Il mercato delle Compagnie aeree in Spagna (anno 07)

35,9 Mln 23,9 Mln -3,3%

+ 29,5 %

Passeggeri internazionali arrivati in Spagna e % di crescita annuale

5

Il Mercato delle CBC - Tradizionali

35,9 Mln 23,9 Mln -3,3%

+ 29,5 %

3184

926

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Tradiz. CBC

Numero di rotte operate e tasso di crescita anno 2007 su 2006

Tradiz. CBC

Le prime tre CBC trasportano il 55 % dei passeggeri low cost (il 22,1% del totale)

Le prime tre Compagnie tradizionali trasportano il 29,3 % dei passeggeri tradizionali (il 17,6% del totale)

É nel terzo trimestre dell’anno che si registra il maggior numero di voli

- 3,3%

+ 29,5 %

6

Il Mercato delle CBC - Tradizionali

35,9 Mln 23,9 Mln -3,3%

+ 29,5 %

Passeggeri internazionali arrivati in Spagna con CBC e tasso % di crescita annua

Nel ‘07 arrivarono in Spagna 23,9 Mln di passeggeri CBC (il 40% del totale)

3/4 del mercato è composto da 4 grandi compagnie, e solo le prime 3 valgono il 56%.

Hapag Lloyd Express: fino al 2006 era una compagnia aerea tradizionale. Solo da aprile 2007 a seguito di riorganizzazioni infra gruppo,opera come CBC

Clickair: inizia a operare in Spagna nell’ultimo trimestre 2006

Il Mercato delle CBC

7

L’aggravarsi della crisi economica internazionale e il crollo del PIL nei I trim. 2009 (-2,9 % in Spagna) contagia anche il mercato aereo, tradizionale e a basso costo

Il Mercato delle CBC - TradizionaliFocus 2009

Arrivi di passeggeri CBC mensili. (AENA marzo 09)

Marzo ‘09: 3,9 Mln di passeggeri (-19,5% per CBC e -20,3% tradizionali)

I Trimestre 09 : -16,6% Volume totale di passeggeri (non vi è la settimana santa)

Grado di occupazione voli: 79,8% CBC ; 70,8% Tradizionali (entrambi in calo se paragonati al 2008)

Distribuzione di passeggeri. (AENA marzo 09)

8

Il Mercato delle CBC - TradizionaliFocus 2009

Variazione di passeggeri CBC per paese origine. (AENA marzo 09)

Il 95% dei passeggeri CBC si concentra nelle 6 comunità autonome principali

Madrid registra minor decremento per l’aumento dei passeggeri da Italia e Regno unito

Le Canarie hanno subito nei primi 2mesi 2009 il deflusso di turisti tedeschi (principale mercato di origine)

Variazione di passeggeri CBC per comunità di desinazione. (AENA marzo 09)

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Il Mercato delle CBC

Le Top 5

Comunità autonome e Aeroporti di Destinazione

Paesi di origine delle CBC e flussi turistici

I Voli CBC : profilo dei viaggiatori

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Le Top 5 CBC: RyanairCompagnia irlandese. Ha iniziato ad operare come CBC nel mercato spagnolo nei primi anni del 2000 ma la vera e propria crescita è stata nel corso del 2003. Nel secondo semestre dell’anno così come nella prima parte del 2004 è esploso il numero dei passeggeri diretti in Spagna, soprattutto verso Girona. Si assiste ad una stabilizzazione della crescita nei successivi anni 05/06. Oggi è la prima CBC e la seconda in assoluto, dopo Iberia, per numero di passeggeri.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Iberia Ryanair Easyjet Air Berlin Vueling Clickair

Entrata di Passeggeri in Spagna in Migliaia. Marzo 2009Iberia

Ryanair

Easyjet

Air Berlin

Vueling

Clickair

/1000

11

Le Top 5 CBC: Ryanair

É la Prima CBC per volume di passeggeri, generando oltre il 23% degli arrivi in Spagna con CBC. Principalmente i passeggeri giungono dal Regno Unito (40%) e sono diretti a Girona (38%) .

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Le Top 5 CBC: Easyjet

•Fondatore: Stelios Haji-Ioannou, la cui famiglia possiede tuttora gran parte del capitale azionario

•Sede: “easyLand” un vivace edificio color arancione situato vicino alla pista principale dell'Aeroporto di Luton.

•Spagna: è entrata nel mercato spagnolo nel 2002. Ha avuto una spettacolare crescita nel corso del 2004 ed è tuttora in forte sviluppo con l’apertura di nuove tratte.

•Origine: I propri passeggeri arrivano principalmente dal Regno Unito (oltre il 42% degli inglesi che arrivano in Spagna con CBC)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Numero di passeggeri Easyjet in Migliaia

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Le Top 5 CBC: Easyjet

• 1995:Nasce operante solo con voli interni in Regno Unito e con 2 Boeing 737 in leasing

• 1996: primo aereo di proprietà e inaugura il suo primo volo internazionale: Amsterdam - Londra Luton. Un anno dopo fonda il proprio sito internet e inizia a vendere i suoi primi biglietti ondine.

• 1998: acquista una compagnia aerea charter svizzera e ordina 15 nuovi Boeing 737

• 2000 Sconto per prenotazioni via internet e possibilità di acquisto biglietti con un anticipo di 2 mesi. Le azioni vengono quotate alla Borsa di Londra

• 2000 lancio del sito spagnolo di easyJet. Stelios entra nel Guinness dei primati come il più giovane imprenditore (28 anni ad aver fondato una compagnia aerea internazionale.

• 2002 rende ufficialmente nota la sua intenzione di acquistare “Go”.Con l'accordo di fusione viene creata la compagnia aerea a basso costo numero uno in Europa

• 2003 Uniforme arancione per tutto il personale di bordo, creazione del servizio easyKiosk

• 2004 tappa storica dell’aviazione civile: un volo è imbarcato tramite il check-in automatico

• 2005 festeggia il 100 mln passeggero con 16 aeromobili. Attiva con Europcar il Co-Marketing offrendo la possibilità di noleggiare auto al momento della prenotazione del volo. Sparisce il limite di 5 kg per il bagaglio a mano

• 2006 diventa la prima compagnia aerea low cost a introdurre il check-in online per i passeggeri del Regno Unito e l’ "imbarco rapido".

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Le Top 5 CBC: Air Berlin

• Compagnia tedesca attiva dal 2002 in Spagna

• Nel 2004, assume il 24 % della NIKI Luftfahrt (di Niki Lauda).Le due compagnie collaborano da allora in un’alleanza low fare il cui obiettivo sono la creazione di sinergie comuni e l’espansione.

• Nella primavera del 2006 l’Air Berlin entra in borsa.

• Ad agosto 2006 l’Air Berlin rileva un’altra compagnia tedesca (la dba Luftfahrtgesellschaft München) che opera con voli interni in Germania.

• Da marzo 2007 l’Air Berlin PLC detiene il 49% della compagnia aerea svizzera Belair offrendo così collegamenti da Zurigo, Ginevra e Basilea verso località turistiche del Mediterraneo e dell’Africa settentrionale

• Con l’acquisto della compagnia aerea di Düsseldorf LTU ad agosto 2007, il gruppo Air Berlin è in grado per la prima volta di offrire anche voli a lungo raggio.La flotta attuale è composta da oltre 125 VelivoliA Fine 2008 contava con 8311 collaboratori e aveva trasportato 28,6 Mln di passeggeri.

• Il 92,5 % dei propri voli ha come origine la Germania.

• Destinazioni: Baleari per oltre la metà e le isole Canarie per il 15% equamente divisi tra Gran Canaria e Tenerife Sud

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Le Top 5 CBC: Vueling

•Le origini di Vueling risalgono alla fine del 2002, quando Carlos Muñoz e Lázaro Ros costituiscono una società promotrice che finanzia gli studi di mercato e di fattibilità economica necessari per il progetto

•Il primo volo commerciale (Barcellona-Ibiza) si realizza a luglio 2004. La flotta originale è composta da 2 A320 nuovi (oggi più di 25), e le rotte giornaliere offrono voli da Barcellona a Parigi, Bruxelles, Palma di Maiorca e Ibiza

•A dicembre 2006 Vueling si quota come IPO (offerta pubblica iniziale) alla Borsa di Madrid. L'offerta comprendeva un nuovo aumento di capitale di 100 milioni di euro, destinati a finanziare l’espansione della compagnia

•Utilizza il programma di fidelizaazione del cliente “Punto”

•In Italia vola decolla da: Milano,Venezia Roma, Napoli

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Le Top 5 CBC: Click Air

35,9 Mln 23,9 Mln -3,3%

+ 29,5 %

•Nasce il 1° Ottobre 2006 con l'aeroporto di Barcellona El Prat come base

•Vola verso destinazioni in Spagna, Isole Britanniche, Europa Continentale, Africa e Medio Oriente.

•Nel 2007 clickair è stata la compagnia aerea più puntuale in Spagna;nel Febbraio 2008 ha ricevuto il Premio attualità economica alla miglior iniziativa aziendale.In Aprile 2008 è diventata la prima impresa spagnola ammessa alla ELFAA (European Low Fares Association), l'associazione europea delle compagnie low cost.

•Fattori della strategia sono: tariffe basse, l'utilizzo di aeromobili propri , alti indici di vendita tramite Internet, costi inferiori alle linee aeree convenzionali, e lo sfruttamento di tratte con elevata domanda,conm un rapporto elevato di occupazione degli aerei.

•Soci fondatori, ciascuno con il 20% delle azioni, sono Cobra, compagnia di servizi del gruppo ACS, Iberia Líneas Aéreas, il gruppo turistico Iberostar, la società Nefinsa e il fondo di capitale di rischio Quercus Equity

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Le Top 5

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Comunità autonome: CataluniaL’aumento del numero di passeggeri CBC diretto in Catalunia è stato sorprendente nel corso degli ultimi anni, con punte di oltre il 100% nel 2004. Nel 2007 arrivarono 11,8Mln (+14,6% a/a) la metà dei quali con CBC.

Oggi più di 24 turisti su 100 diretti in Spagna con CBC atterra in un aeroporto della Comunità Catalana (Barcelona-Reus-Girona Costa Brava), che si conferma la prima destinazione nazionale.

Per i voli tradizionali è invece la terza destinazione (-2% a/a)

Destinazione Traffico Aereo di CBC

Andalucia14%

Baleares15%

C. Valenciana14%

C.Madrid11%

Canarias17%

Altre5% Cataluna

24%

Cataluna Andalucia Baleares C. ValencianaC.Madrid Canarias Altre

Destinazione Traffico Aereo Tradizionale

C.Madrid46%

Canarias25%

Altre2%

Baleares2%Andalucia

5%

Catalunia17%

C.Valenciana3%

C.Madrid Canarias CataluniaAndalucia Baleares C.ValencianaAltre

19

Comunità autonome: AndaluciaNel 2007 ha ricevuto 6,4 Mln di passeggeri (+6% a/a).

Forte crescita delle CBC ( 29% del totale nel 2003, il doppio oggi)

È la destinazione tipo dei passeggeri Britannici a basso costo, con oltre 1,9 Mln (23,5%) mentre quelli tradizionali sono 1,2 Mln (12,7%).

Cresce a tassi del 7% annuo e in generale vi arrivano 14 turisti su 100 CBC. Per la maggior parte giungono all’aeroporto di Malaga (76%)

Destinazione Traffico Aereo di CBC

Baleares15%

C. Valenciana14%

C.Madrid11%

Canarias17%

Altre5%

Andalucia14%

Cataluna24%

Cataluna Andalucia Baleares C. ValencianaC.Madrid Canarias Altre

Destinazione Traffico Aereo Tradizionale

C.Madrid46%

Canarias25%

Altre2%

Baleares2%Andalucia

5%Catalunia

17%

C.Valenciana3%

C.Madrid Canarias CataluniaAndalucia Baleares C.ValencianaAltre

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Comunità autonome: Le Baleari

Più di 6 turisti su 10 che giungono alle Baleari lo fanno scegliendo una CBC.

Negli ultimi anni si è assistito sempre più alla crescita di passeggeri per questo genere di compagnie e ad una diminuzione per quelle tradizionali.

La rotta aerea più transitata è quella con origine la Germania e destinazione le Isole Baleari con 4,2 Mln di passeggeri annui (di cui 2,9 con CBC), seguita da quella Regno Unito-Baleari con 3,5 Mln (1,15 Mln low cost).

Di tutti i turisti arrivati il 64% è tedesco e per la quasi totalità il vettore scelto è stato AirBerlin con destinazione Palma Di Mallorca.

21

Aeroporti di DestinazioneNel marzo 2007 l’aeroporto più transitato da CBC fu quello di Palma de Mallorca, seguito da Barcellona e Malaga .

Madrid è in grande crescita ma resta ancora dominato per lo più dalle compagnie di bandiera.

In figura le % di crescita di marzo 2007 rispetto all’anno precedente

22

Aeroporti di Destinazione

236265

198

253

193215

186208

163 156

93

199

0

50

100

150

200

250

300

PalmaMallorca

Barcelona Malaga Madrid Costa brava Canarias

Passeggeri in Entrata con CBC

Marzo.2007 Marzo. 2009

Focus marzo 2007 / 2009

Dati in migliaia

23

Il Mercato delle CBC

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Comunità autonome e Aeroporti di Destinazione

Paesi di origine delle CBC e flussi turistici

I Voli CBC : profilo dei viaggiatori

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Paesi di Origine

Provenienza del Traffico Aereo di CBC con destinazione Spagna

Regno Unito49%

Germania25%

Italia12%

Olanda9%

Francia5%

Regno Unito Germania Italia Olanda Francia

Italia: La destinazione principale è stata la comunità Catalana per 4 italiani su 10 utilizzando Ryanair (57%) e Vueling (30%). Conta 92 connessioni aeree con la Spagna ( 232 il Regno Unito e 241 la Germania)

La Rotta più transitata fu Schiphol-Barcellona con 317.348 passeggeri nel 2007

Connessione aerea: connessione stabilita da una compagnia aerea per lo sviluppo della propria attività che consta in un aeroporto di origine (punto di partenza) e uno di destinazione.

25

Paesi di Origine: CBC

45 Turisti su 100 che sono entrati in Spagna con CBC erano Inglesi, per oltre 7 milioni di passeggeri nel 2007. Principalmente giunsero con Easyjet (45%) e con Ryanair ( 27%). La destinazioni principali sono state l’Andalusia per (25%) , la Catalunia (25%) e la Comunità valenciana con buona crescita del numero di rotte più che di passeggeri.

27 turisti su 100 arrivati lo scorso anno in Spagna con CBC erano invece tedeschi con forte crescita di passeggeri verso le Isole Baleari (3 su 4 sono low cost)

589632

334

462

155

203

10179 63

91 85

0

100

200

300

400

500

600

700

Regno Unito Germania Italia Olanda Francia Irlanda

Entrata di passeggeri con CBC

Marzo.2007 Marzo.2009

In Migliaia

Focus Marzo 2007-2009

26

Paesi di Origine: Compagnie Tradizionali

616

334

530

256 234193 202

129 87 69

0

100

200

300

400

500

600

700

RegnoUnito

Germania Francia Italia Svizzera

Entrata di passeggeri con compagnie Tradizionali

Marzo.2007 Marzo.2009

Focus Marzo 2009

In Migliaia

Regno Unito: Le rotte più frequentate sono verso Canarie (3,2 Mln) e Baleari (2,4Mln.) nel 2007) . La rotta più frequentata fu Heathrow- Barajas con 540.000 passeggeri

Germania: porta 1,4 Mln di turisti alle Canarie, incrementando il numero di rotte, ma non i passeggeri anche a causa della forte concorrenza delle CBC (vedi dati 07-09)

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Il Mercato delle CBC

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Comunità autonome e Aeroporti di Destinazione

Paesi di origine delle CBC e flussi turistici

I Voli CBC : profilo dei viaggiatori

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I Voli

Le CBC : realizzarono 177.000 voli verso la Spagna (116.000 due anni prima) con una capacità media di 168 posti per aereo (da 161)

Le compagnie tradizionali realizzarono 292.000 voli (da 295.000) con 159,2 posti disponibili (da 159,9).

Interessante è però notare il grado di occupazione dei voli, pari a 4,1 posti occupati ogni 5 per le CBC e di 3,8 posti ogni 5 per i vettori tradizionali..

Grado di Occupazione del voli in arrivo in Spagna

73,3

74

87,4

7976

8374

7160

70

80

90

1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim.

CBC Tradiz.

Valori Percentuali

Per Grado di occupazione si intende il rapporto tra il numero totale dei posti a sedere e il numero di viaggiatori che viaggiano su quel volo.

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I Turisti: Profilo del viaggiatore CBC

Definizioni:

Turista internazionale : colui che viaggia verso un altro paese senza averne la residenza

Flusso turistico : si considerano i passeggeri nella loro totalità, sia residenti sia non residenti

Si analizzano quindi i comportamenti dei Turisti sotto gli aspetti:

•Profilo social demografico

•Analisi del comportamento di viaggio

•Analisi delle spese turistiche( Intervista svolta a 67.600 turisti stranieri atterrati negli aeroporti spagnoli (28000 dei quali utilizzarono CBC)

30

I Turisti: Profilo social demograficoAnalisi delle caratteristiche personali per determinare fino a che punto un turista che sceglie una CBC mantiene un profilo simile al resto dei turisti che viaggiano in Spagna

Percentuale di Turisti arrivati in Spagna per via aerea

4,9 4,8 4,98,6 8,5 8,5

43,2 44,7 44,3

34,5 33,3 33,6

8,7 8,7 8,7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CBC Tradiz. Totale

X<15anni 15<X<24 25<X<44 45<X<64 X>64

I dati mostrano una sostanziale uniformità tra le due tipologie di turisti. Circa la metà dei turisti viaggia con il proprio partner, 1/5 solo e 1/5 con amici

Gruppi di Età

31

I Turisti: Profilo social demografico

Percentuale di Turisti arrivati in Spagna per via aerea

3,6 4,7 4,218 25,2 22,2

70,7 65 67,4

5,8 4,4 51,21,9 0,8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CBC Tradiz. Totale

Alta Alta/Media Media Media/Bassa Bassa

Rendita: livello di reddito dichiarato dai turisti

Situazione Professionale: 8 turisti su 10 sono lavoratori regolari, 1 è pensionato (che preferisce la compagni tradizionale )e la parte restante è costituita da studenti, che prediligono le CBC.

32

I Turisti: Profilo social demografico

Percentuale di Turisti arrivati in Spagna per via aerea

39,1 47,1 44,8

50,7 44,5 46,3

10,2 8,4 8,9

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CBC Tradiz. Totale

Studi superiori/specialistici Secondari Primari

Livello di Formazione tra i turisti giunti in Spagna

I turisti che utilizzano le CBC hanno per la maggioranza studi secondari.

Nelle compagnie tradizionali vi è una crescita negli anni dei passeggeri con studi superiori o specialistici

33

I Turisti: Comportamento di viaggio

Percentuale di Turisti arrivati in Spagna per via aerea

61,672,1

37,949,8 44,6

59,2

38,427,9

62,150,2 55,4

40,8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Internet NO InternetIstogramma 3 Istogramma 4

Internet: utilizzo della rete

Percentuale di Turisti arrivati in Spagna per via aerea

54,764,8

20,734,6 30,4

39

45,335,2

62,165,4 69,6

61

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

NON Paga con InternetPaga con Internet

Per Pagare il proprio viaggioPer Organizzare il proprio viaggio

CBC: 89 Turisti su 100 prenotano senza intermediari, e solo 29 su 100 volano con un pacchetto turistico.Compagnie Tradizionali: 58 turisti su 100 prenotano senza intermediari e 40 su 100 volano con un pacchetto turistico(erano 52 due anni prima).

34

I Turisti: Comportamento di viaggioMotivazioni del viaggio a confronto

TradizionaliCBC

CBC: sono in crescita i Turisti che scelgono di alloggiare in Hotel: ben il 62,7% nel 2007 contro il 55% del 2004. (nelle compagnie tradizionali continuano a preferire l’hotel 75 viaggiatori su 100)

Prenotazione: nelle CBC chi non ha un pacchetto turistico ma si rivolge ad una agenzia effettua la prenotazione con 54 giorni di anticipo (sono 40 nelle compagnie tradizionali)

CBC

Vacanza88%

Lavoro6%

Personali4%

Altro2%

Vacanza Personali Lavoro Altro

CBC

Vacanza82%

Lavoro13%

Personali3%

Altro2%

Vacanza Personali Lavoro Altro

35

I Turisti: Comportamento di viaggio

Durata del soggiorno da 4 a 7 notti

TradizionaliCBC

In generale il 95% dei turisti CBC assegna un giudizio positivo/molto positivo (>7 ) alla valutazione complessiva del viaggio.

52,3% 52,1%

Torna più volte in quella città

87,1%78,1%

Valutazione del viaggio: 10/10

25% 18%

36

I Turisti: Analisi delle spese turisticheSi prendono come riferimento i soli TURISTI che hanno viaggiato SENZA un pacchetto turistico. Essi rappresentano il 72,2% delle spese dei turisti CBC e il 58% delle spese delle compagnie tradizionali.

33,8 23,5 19,7 7,3 15,1

33,7 28,6 16,7 6,9 13,7

37,5 26,6 15,5 4,3 14,4

39,8 26,4 15 5,2 13,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CBC 05

CBC 07

Trad. 05

Trad. 07

Disaggregazione delle spese

Trasporti Alloggio Ristorazione Alimentari Altro

La spesa media per persona per i soli trasporti è stata per le CBC di 189 €, per le Compagnie tradizionali di 276 €. Complessivamente il turista CBC ha avuto una spesa media diaria di 90,4 € (-21,2 € rispetto al tradizionale).

Disaggregando per tipologia si hanno 33 € di spese di trasporto e 31 € di alloggio per i tradizionalisti contro i 21 € e 25 € per le CBC.

Spesa totale dei turisti per tipo di compagnia

37

Maggiori info... CBC: Ultimo aggiornamento disponibile: Marzo 2009

http://www.iet.tourspain.es/paginas/FrmCBC.aspx?idioma=es-ES&option=otr

Relazione completa e grafici:

http://www.iet.tourspain.es/Informes/Documentacion/frontur/MovimientosTuristicosEnFronterasAnual2007.pdf

Spagna in Europa:

http://www.iet.tourspain.es/Informes/Documentacion/familitur/EspanaenEuropa2007.pdf

Compagnie aeree: pagine web