L'agricoltura in Italia LOMBARDIA-1

Cremona, 10 Marzo 2016

Fabrizio Guelpa

Direzione Studi e Ricerche

L’agricoltura in Italia e in Lombardia

1

Agenda

Importanza e specificità dell’agroalimentare italiano1

L’agricoltura in Lombardia2

Punti di forza e sfide per l’agricoltura lombarda3

2

Un peso importante sull’economia italiana…

Il peso del settore agroalimentare sull’economia italiana (%, 2014)

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati EUROSTAT

2,2

3,9

1,7

1,9

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

VA OCCUPATI

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

3

… e sul settore agroalimentare europeo

Il peso dei principali paesi europei nel settore agroalimentare dell’EU28 (%, 2013)

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati EUROSTAT

19,6

15,514,8

12,8

6,05,5

3,3

10,1

11,5

9,9

8,5

2,4

17,8

20,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Francia Germania Italia Spagna Paesi Bassi Polonia Romania

Valore aggiunto Occupati

4

Una grande ricchezza nelle produzioni

Numero di DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG (Specialità Tradizionale Garantita)

Agricoltura e alimentare Industria delle bevande

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat

(Prodotti agroalimentari di qualità DOP, Igp e Stg)

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati

E-Bacchus (Database sull’indicazioni di origine nel settore del vino)

0 200 400 600 800

Romania

Bulgaria

Portogallo

Ungheria

Spagna

Grecia

Francia

Italia

DOP

IGP

261603

0 100 200 300

Polonia

Regno Unito

Germania

Grecia

Portogallo

Spagna

Francia

Italia

DOP IGP STG

5

Una leadership nelle produzioni biologiche

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo su dati Eurostat

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000

Spagna

Svezia

Polonia

Germania

Francia

Italia

Ettari di superficie agricola biologica (terreni arabili convertiti o in corso di conversione, 2014)

6

Meccanica (74,2;3,2)

Auto

Metallurgia

Chimica

Alimentare

Elettrotecnica

Elettrodomestici

Farmaceutica

Concia e pelletteria

CalzatureAbbigliamento

Prod. metallo

Gomma

Plastica

Prod. raffinati

GioielleriaBiomedicale

Navi e imbar.

Aeronautica

Elettronica

TessileProd. e mat. costr.

Mobili

Bevande

Prod. in carta

Prod. in legno

Agricoltura

-2

0

2

4

6

8

10

0 5 10 15 20 25 30

Ex

po

rt:

dif

fere

nza

tra

20

14

e 2

00

8

Export nel 2014

Italia: evoluzione dell’export per settore (miliardi di euro)

Ottime performance all’export negli ultimi anni…

Le export di agricoltura, silvicoltura e pesca hanno raggiunto un livello pari a

5,9 miliardi nel 2014, il 10,9% in più rispetto al 2008 (+0,6 miliardi di euro). In crescita anche le vendite di alimentare (+

5,5 miliardi di euro; +34,3%) e bevande (+2 mld; +40,8%)

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati ISTAT

Nel 2015 +7,4% per l’agroalimentare italiano

(+11,2% agricoltura, silvicoltura e pesca,+6,5%

alimentari e bevande).

7

Italia: evoluzione dell’export dei prodotti agricoli e dell’industria alimentarie e delle bevande per mercato di sbocco (prezzi correnti)

…soprattutto nei paesi avanzati


Germania

Francia

Stati Uniti

Regno Unito

Svizzera

Austria

Paesi Bassi

Spagna

Belgio

Giappone

Canada

Polonia

Russia

Grecia

Cina e Hong Kong

Svezia

Danimarca

Australia

Rep. Ceca Slovenia

Romania

Ungheria

Emirati Arabi

Croazia Norvegia

Turchia

Ar. Saud.

Portogallo

Brasile Corea

-200

0

200

400

600

800

1.000

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

Ex

po

rt:

dif

fere

nza

tra

20

14

e 2

00

8 in

mln

di e

uro

Export nel 2014: composizione %

Insieme Germania, Francia, Stati Uniti e Regno Unito rappresentano

oltre il 47% delle esportazioni agroalimentari italiane

Nel 2015 l’export è stato sostenuto principalmente dalle buone performance dei paesi UE (+9,9%), a cui si sommano i buoni risultati riportati negli Stati Uniti (+19,7%) e nei paesi OPEC (+13,6%).

Crollo della Russia (-25,3%).

8

Agenda




9

Un peso importante sull’agricoltura nazionale…

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat, Censimento dell’agricoltura 2010

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Monza Brianza

Lecco

Varese

Como

Lodi

Milano

Bergamo

Sondrio

Cremona

Mantova

Pavia

Brescia

SAU

Numeroaziende

Incidenza del numero di aziende e della Superficie Agricola Utilizzata sul dato totale italiano

(%)

Il peso delle province nell’agricoltura lombarda: incidenza del numero di aziende e della Superficie

Agricola Utilizzata(%)

3,4 7,7

- 5,0 10,0 15,0 20,0

Calabria

Campania

Lazio

Toscana

Veneto

Lombardia

Piemonte

Emilia-Romagna

Sardegna

Puglia

Sicilia

SAU

Numeroaziende

10

…e un’elevata presenza di allevamenti

Unità Bestiame Adulto (UBA) per regioni (valori in migliaia)


Le dimensioni delle aziende zootecniche: UBA per azienda

2.739,2

0 1.000 2.000 3.000

Liguria

Valle d'Aosta

Molise

Basilicata

Calabria

Trentino Alto Adige

Abruzzo

Toscana

Umbria

Marche

Friuli-Venezia Giulia

Puglia

Lazio

Sicilia

Campania

Sardegna

Piemonte

Emilia-Romagna

Veneto

Lombardia

48

128

- 50 100 150

Liguria

Trentino Alto Adige

Calabria

Toscana

Valle d'Aosta

Basilicata

Abruzzo

Molise

Lazio

Sicilia

Sardegna

Campania

Marche

Puglia

Umbria

Italia

Piemonte


Veneto

Emilia-Romagna

Lombardia

11

Suini e bovini le principali specie allevate

Unità Bestiame Adulto (UBA)


0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

bufalini

ovini

equini

avicoli

bovini

suini

Italia

Lombardia

Composizione degli allevamenti(%)

Incidenza della Lombardia sul totale italiano (%)

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

ovini

bufalini

equini

avicoli

bovini

Totale

suini

12

Coltivazioni di cereali come utilizzo principale


* Coltivazioni legnose agrarie al netto del dato relativo a vite, olivo, agrumi, fruttiferi e vivai

Utilizzazione dei terreni: composizione delle coltivazioni

(incidenza % delle singole coltivazioni sul totale SAU)

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Ortive

Vite

Piante industriali

Prati permanenti

Pascoli

Foraggere

Cereali

Lombardia

Italia

Utilizzazione dei terreni in Lombardia: incidenza % delle singole coltivazioni sul totale della SAU

italiana

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Pascoli

Ortive

Piante industriali

Altre coltivazioni legnoseagrarie*

Fiori e piante ornamentali

Piantine

Foraggere

Barbabietola da zucchero

Cereali

Prati permanenti

Vivai

13

Risultati positivi sui mercati esteri…


Evoluzione delle esportazioni di prodotti agricoli e dell’industria dell’alimentare e bevande (var.%, prezzi correnti)

5,8

2,5

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lombardia Italia

Le esportazioni di prodotti agroalimentari lombardi

hanno raggiunto un livello pari a 5,6 miliardi di euro

nel 2014, il 16,5% dell’export totale italiano

del comparto.

14

… al traino dei risultati positivi raggiunti dalle principali produzioni regionali…


Evoluzione delle esportazioni di prodotti agroalimentari lombardi

(differenza 2014-2013 in milioni di euro)

-100,0 -50,0 - 50,0 100,0 150,0

Oli

Prodotti da forno

Conserve

Mangimi

Pesce

Riso e cereali

Agricoltura

Carni

Vino e bevande

Altri prodotti alimentari

Lattiero caseario

0 400 800 1.200

Mangimi

Pesce

Conserve

Oli

Riso e cereali

Agricoltura

Prodotti da forno

Carni

Vino e bevande


Lattiero caseario

Le esportazioni di prodotti agroalimentari lombardi(valori 2014, milioni di euro)

15

Intonazione positiva nei primi nove mesi del 2015


Evoluzione delle esportazioni di prodotti agroalimentari lombardi(differenza gennaio-settembre 2015 sullo stesso periodo dell’anno precedente in milioni di euro)

-60,0 -40,0 -20,0 - 20,0 40,0

Russia

Francia

Germania

Paesi Bassi

Austria

Grecia

Giappone

Canada

Repubblica Ceca

Danimarca

Slovenia

Australia

Turchia

Svezia

Regno Unito

Polonia

Svizzera

Stati Uniti

Belgio

Spagna

Totale

-90,9

-20,0

-8,4

-4,4

0,8

4,2

4,7

12,2

12,4

22,0

28,2

95,7

-150 -100 -50 0 50 100 150

Lattiero caseario

Oli

Mangimi

Carni

Conserve

Prodotti da forno


Pesce

Riso e cereali

Agricoltura

Totale

Vino e bevande

(b) mercati(a) prodotti

16

Agenda




17

Dimensione d’impresa più elevata rispetto alla media nazionale

La struttura del settore agricolo: dimensione media aziendale (ettari)

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat,

Censimento dell’agricoltura 2010

6,5

7,9

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Liguria

Calabria

Campania

Puglia

Sicilia

Lazio

Abruzzo

Veneto

Molise

Italia

Umbria


Basilicata

Trentino Alto Adige

Toscana

Marche

Emilia-Romagna

Piemonte

Valle d'Aosta

Lombardia

Sardegna

La struttura dell’industria alimentare e delle bevande: dimensione media delle

imprese (addetti per impresa)

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat,

Censimento Industria, Istituzioni pubbliche e non profit 2011

6,4

9,6

0,0 5,0 10,0 15,0

Calabria

Sicilia

Sardegna

Puglia

Basilicata

Campania

Liguria

Molise

Lazio

Abruzzo

Marche

Toscana

Valle D'Aosta

Italia

Piemonte


Umbria

Emilia-Romagna

Veneto

Lombardia

Trentino-Alto Adige

18

Miglior posizionamento nelle coltivazioni DOP e IGP


Aziende agricole con coltivazioni e/o allevamenti DOP-IGP(incidenza % sul totale delle aziende)

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Lombardia

Nord-ovest

Italia

Numero Aziende

SAU

19

Un buon numero di riconoscimenti DOP e IGP soprattutto per formaggi e salumi

Prodotti agroalimentari di qualità DOP e IGP per regione (2013)

Prodotti agroalimentari di qualità DOP e IGP in Lombardia: distribuzione delle certificazioni per

settore (2013)

0 10 20 30 40 50

LiguriaValle d'Aosta

Friuli Venezia G.Molise

SardegnaUmbria

AbruzzoBasilicata

MarcheTrentino A.A.

CalabriaPuglia

PiemonteCampania

LazioToscana

SiciliaLombardia

VenetoEmilia-Romagna

DOP IGP

29

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat (Prodotti agroalimentari di qualità DOP, Igp e Stg)

2

2

3

10

12

0 5 10 15

Oli extravergine di oliva

Altri prodotti

Ortofrutticoli e cereali

Preparazioni di carne

Formaggi

20

Necessità di rafforzare il biologico

Aziende agricole con coltivazioni e/o allevamenti biologici (incidenza % sul totale delle aziende)


0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

Lombardia

Nord-ovest

Italia

Numero Aziende

SAU

21

Elevato grado di diversificazione dell’attività agricola


Incidenza del numero di aziende con attività remunerative connesse sul totale delle aziende agricole (valori %,)

4,7

15,5

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Puglia Calabria

Sicilia Abruzzo

Basilicata Lazio

Molise Campania Sardegna

VenetoItalia

Marche Umbria

Friuli-Venezia Giulia Emilia-Romagna

Liguria Toscana

Piemonte Valle d'Aosta

Lombardia Trentino Alto Adige

22

Numero di capoazienda per fasce di età (composizione %)

Un inevitabile ricambio generazionale della manodopera per immettere nuove energie


La manodopera agricola per fasce di età (composizione %)

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

< 30 ANNI

30-39 ANNI

40-54 ANNI

> 55 ANNI

Italia

Lombardia

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

< 30 ANNI

30-39 ANNI

40-54 ANNI

> 55 ANNI

Italia

Lombardia

23

Aumentare il livello di competenze


Numero dei capoazienda per titolo di studio (composizione %)

- 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Pari o inferiore alla scuola secondaria di primogrado

Diploma

Laurea

Italia

Lombardia

In Lombardia, tra i diplomati il diploma a indirizzo agrario è

posseduto dal 27% dei capoazienda (15,2% media

nazionale), mentre tra i laureati il 25% è in possesso di una laurea

a indirizzo agrario (13%).

24

Conclusioni

� Il settore agroalimentare rappresenta il 3,8% in termini di valore aggiunto e il 5,8%

degli occupati sul totale dell’economia italiana. La rilevanza del settore è

confermata anche su scala europea, dove l’Italia è il terzo produttore dopo Francia

e Germania.

� La ricchezza e la varietà del patrimonio enogastronomico italiano, e l’elevata

intensità di marchi e certificazioni di qualità nazionali e comunitari (DOP, IGP e

STG) sono molto apprezzate sui mercati internazionali: la corsa delle produzioni

agroalimentari sui mercati internazionali negli ultimi anni è stata sostenuta

dall’elevata qualità dei prodotti del food made in Italy.

� In questo contesto, l’agricoltura lombarda, riveste un ruolo importante su scala

nazionale (sia nel comparto agricolo, sia nell’allevamento), caratterizzandosi per

un elevato numero di riconoscimenti.

� L’analisi delle aziende agricole lombarde evidenzia come la regione si collochi su

livelli superiori alla media nazionale con riferimento alla dimensione media di

impresa, alle coltivazioni DOP e IGP e alla diversificazione delle attività; sforzi

maggiori sono invece richiesti nella coltivazioni e negli allevamenti biologici; è

necessario, inoltre, accrescere il livello di competenze e agevolare un ricambio

generazionale nella manodopera per immettere nuove energie.

L'agricoltura in Italia LOMBARDIA-1

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