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LA DOMANDA DI
SALUTE, IL CONSUMO
DI INTEGRATORI E
GLI INFLUENTI
Milano, 23/6/2016
Isabella Cecchini - Direttore Dipartimento Ricerche Salute GfK
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Gli obiettivi
• quali trend nell’area dei consumi?
• come cambia la domanda di salute?
• quale ruolo degli integratori alimentari?
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Il contesto
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La fiducia dei consumatori è positiva, in leggera
flessione, ma stabile sul periodo0
2 I
QT
03 I
QT
04 I
QT
05 I
QT
06 I
QT
07 I
QT
08 I
QT
09 I
QT
10 I
QT
11 I
QT
12 I
QT
13 I
QT
14 I
QT
15 I
QT
16 I
QT
Indice di fiducia del consumatore: ICS
61
47
Fonte: GfK - Climi di consumo
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02 I
QT
03 I
QT
04 I
QT
05 I
QT
06 I
QT
07 I
QT
08 I
QT
09 I
QT
10 I
QT
11 I
QT
12 I
QT
13 I
QT
14 I
QT
15 I
QT
16 I
QT
- 32
-64
Si conferma il miglioramento nelle valutazioni della
propria condizione economica attuale
Rispetto ad 1 anno fa la situazione economica della sua famiglia è …
% saldo meglio – peggio
Cominciamo parlando della situazione economica. Vuole dirmi se Lei e la Sua
famiglia state meglio o peggio finanziariamente rispetto a un anno fa?”
Fonte: GfK - Climi di consumo
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Le previsioni sul futuro economico della propria famiglia si
attestano su livelli lontani dai minimi di qualche anno fa0
2 I
QT
03 I
QT
04 I
QT
05 I
QT
06 I
QT
07 I
QT
08 I
QT
09 I
QT
10 I
QT
11 I
QT
12 I
QT
13 I
QT
14 I
QT
15 I
QT
16 I
QT
- 8
-28
Tra 1 anno la situazione economica della sua famiglia sarà …
% saldo meglio – peggio
Fonte: GfK - Climi di consumo
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RINUNCIA PROMOZIONE IL MEGLIO PER SÉ
Stiamo comprando meno di quanto
vorrei o prodotti e servizi di una
qualità non soddisfacente
Stiamo seguendo con regolarità le
promozioni e gli sconti
Riusciamo tutto sommato a
scegliere le soluzioni che più ci
piacciono senza porci grandi limiti
negli acquisti
24%39%37%
-4 vs set +3 vs set +1 vs set
% su atti d’acquisto - proxy
100%
Si osserva un’intonazione più positiva nelle strategie di consumo: cala
la rinuncia, a vantaggio della promozione
Le strategie di consumo
%
Fonte: GfK - Climi di consumo
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Beni durevoli (elettrodomestici, auto)
Igiene e cura
Salute e benessere
Alimentari in generale 1
2
3
4
34%
31%
31%
21%
IL MEGLIO
+2
+3
Vs. autunno‘15
+2
+3
In alcuni specifici ambiti di consumo tuttavia si registrano
significative aperture alla concessione
Fonte: GfK - Climi di consumo
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Il consumatore
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Non hanno utilizzato
integratori
20%
Hanno utilizzato almeno
un integratore nell’ultimo
anno
80%
8 Italiani su 10 hanno utilizzato un integratore
Fonte: – GfK Panel Dialogatore
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65%
76%80%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2012 2013 2015
Hanno utilizzato almeno un integratore nell'ultimo anno
Δ (2012-2015)
= +15%
Non hanno utilizzato
integratori
20%
Hanno utilizzato almeno
un integratore nell’ultimo
anno
80%
Trend in crescita negli anni 2012-2015
Integratori sali minerali (magnesio, potassio)
Multivitaminici con o senza sali minerali
Prodotti/ integratori per rinforzare le difese immunitarie
Prodotti / integratori per recuperare tono/ energia/ vitalità
Prodotti/ integratori per il benessere della donna (ciclo
mestruale, fertilità, gravidanza)
Prodotti/ integratori con effetto cosmetico (per ridurre gli
inestetismi, le rughe, la cellulite…)
Integratori sportivi (es. carnitina)
Prodotti / integratori per disturbi intestinali
Prodotti / integratori per disturbi gastrici (digestione)
Prodotti/ integratori per le ossa
Prodotti/ integratori per il colesterolo alto
Prodotti/ integratori per il benessere cardiovascolare
Prodotti/ integratori antiossidanti che rallentano
l’invecchiamento cellulare
Prodotti/ integratori per il controllo del peso
Prodotti/ integratori per la menopausa
Fonte: – GfK Panel Dialogatore
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Multivitaminici / sali minerali/ tonificanti
33%
Integratori per disturbi gastro-intestinali
28%
Integratori per le difese immunitarie
11%
Integratori per il colesterolo alto e il
benessere cardiovascolare
8%
Integratori/ prodotti per le ossa
7%
Integratori/ prodotti antiossidanti che
rallentano l'invecchiamento
cellulare6%
Integratori/ prodotti per il controllo del
peso4%
Integratori/ prodotti per il
benessere della donna
3%
Gli integratori alimentari: le aree
Fonte: – GfK Panel Dialogatore
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Focus sul target «Active Age»: 4 su 10 integrano l’alimentazione
con vitamine, sali minerali o probiotici
11%15%
21%
39%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1995 2004 2012 2015
multivitaminici/ vitamine / sali
…quadruplicato il consumo di multivitaminici / sali minerali
negli ultimi 20 anni!
«Active Aging»
(55-74)
Fonte: – GfK Indagine Active Aging – Panel Dialogatore
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Il percorso del consumatore
La decisione, la scelta, l’acquisto
Prodotto
BProdotto
A
Ricerca di
informazioniAcquisto
Idea
iniziale
Contatti con touchpoint
TV/radio
Giornali/Riviste
FARMACIA Amici/famiglia
InternetMEDICO
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MMG
Farmacista
Pubblicità in TV
Info da amici/ parenti/ colleghi
Materiali / pubblicità in farmacia
Specialista
Pubblicità su riviste/ giornali
Google/ altri motori di ricerca
Siti web specifici di salute/ benessere
Sito web di aziende farmaceutiche
Social network
Forum/ blog
APP sulla salute
Medico di famiglia e farmacista sono oggi le fonti principali di
informazione sugli integratori
33%
26%
23%
15%
14%
11%
11%
9%
6%
2%
2%
1%
0%
22%
23%
18%
14%
9%
9%
9%
11%
7%
4%
4%
2%
1%
POP. 18+(n=2016)
MALATI(n=545, 27%)
IN SALUTE(n=1471, 73%)
25%
24%
20%
14%
11%
10%
10%
10%
7%
3%
3%
2%
1%
«Attraverso quali
fonti Lei riceve oggi
informazioni sugli
integratori
alimentari?»
26%
Fonte: – Panel Dialogatore
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MMG
Farmacista
Pubblicità in TV
Info da amici/ parenti/ colleghi
Materiali / pubblicità in farmacia
Specialista
Pubblicità su riviste/ giornali
Google/ altri motori di ricerca
Siti web specifici di salute/ benessere
Sito web di aziende farmaceutiche
Social network
Forum/ blog
APP sulla salute
Molto forte l’attesa di una informazione esperta veicolata dal medico,
cresce soprattutto l’attesa per lo specialista. Internet , insieme al
medico, diventa sempre più fondamentale
CANALI UTILIZZATI OGGI
PROPENSIONE AD USARLI IN FUTURO
33%
26%
23%
15%
14%
11%
11%
9%
6%
2%
2%
1%
0%
49%
36%
10%
17%
18%
48%
11%
17%
16%
13%
8%
8%
12%
22%
23%
18%
14%
9%
9%
9%
11%
7%
4%
4%
2%
1%
40%
33%
14%
19%
20%
41%
13%
19%
19%
14%
12%
13%
15%
POP. 18+(n=2016)
MALATI(n=545, 27%)
IN SALUTE(n=1471, 73%)
25%
24%
20%
14%
11%
10%
10%
10%
7%
3%
3%
2%
1%
43%
34%
13%
19%
19%
43%
13%
19%
18%
13%
11%
12%
14%
73% 74%73%
Fonte: – Panel Dialogatore
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MMG
Specialista
Farmacista
Info da amici/ parenti/ colleghi
Materiali / pubblicità in farmacia
Pubblicità in TV
Pubblicità su riviste/ giornali
Google/ altri motori di ricerca
Siti web specifici di salute/ benessere
Forum/ blog
Sito web di aziende farmaceutiche
APP sulla salute
Social network
0
10
20
30
40
50
0 10 20
Centralità del consiglio esperto nelle attese degli italiani P
RO
PE
NS
ION
E F
UT
UR
A
(va
lori
% 8
+9
+1
0)
% UTILIZZO ATTUALESottomedia
Media 10
Sopramedia
Sopra
media
IN SALUTE(n=1471)
Med
ia 1
1
Potenziale
Mantenere
Fonte: – Panel Dialogatore
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Centralità del consiglio esperto nelle attese degli italiani
MMG
Specialista
Farmacista
Info da amici/ parenti/ colleghi
Materiali / pubblicità in farmacia
Pubblicità in TV
Pubblicità su riviste/ giornali
Google/ altri motori di ricerca
Siti web specifici di salute/ benessere
Forum/ blog
Sito web di aziende farmaceutiche
APP sulla saluteSocial network
0
10
20
30
40
50
0 10 20 30
PR
OP
EN
SIO
NE
FU
TU
RA
(v
alo
ri %
8+
9+
10
)
% UTILIZZO ATTUALESottomedia
Media 11
Sopramedia
Sopra
media
Med
ia 2
0
PotenzialeMantenere
SOFFERENTI
PATOLOGI CRONICHE(n=545, 27%)
Fonte: – Panel Dialogatore
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86%
19% 73%
53%
26%
Il channel mix atteso
Attraverso quali fonti vorrebbe
ricevere in futuro informazioni
sugli integratori alimentari?
Fonte: – Panel Dialogatore
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Quali indicazioni?
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La domanda di salute
• I trend degli ultimi 10 anni mostrano una crescita dell’attenzione alla salute,
una ricerca attiva di benessere
• Nel concreto si osserva un diffuso investimento nelle pratiche per il
mantenimento del proprio benessere
• molto diffuso l’uso di integratori (non solo in una logica di promozione del
benessere, ma anche di gestione dei piccoli disturbi e di prevenzione):
nell’ultimo anno l’80% degli italiani dichiara di aver utilizzato almeno 1
prodotto/integratore per il benessere e la salute per gestire/prevenire
piccoli disturbi.
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La ricerca di informazioni
Cruciale è L’ACQUISIZIONE DI
COMPETENZE attraverso tutti i canali e gli
interlocutori:
• il medico e il counseling del farmacista
• la farmacia come luogo in cui “fare
esperienza” e acquisire competenze sui
prodotti
• il prodotto (c’è grande attesa per un foglio
illustrativo che abbia anche una funzione
educativa)
• infine il web, canale sempre più rilevante
in area salute, e in particolare nella ricerca
di informazioni sugli stili di vita e sugli
integratori.
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La comunicazione
una comunicazione “informativa” vicina al
consumatore-paziente
• orientata ad informare/educare alla
salute
• capace di mettere al centro
l’esperienza e il bisogno di salute del
consumatore
• …e supporti/aiuti nel processo di
scelta.