Il mercato degli integratori: segmentazione, trend, multicanalità, livelli di concentrazione e opportunità

Dr Lorenzo BrambillaConsumer Health & SME Director

IMS HEALTH

Gli integratori e la loro distribuzione

� Dimensione e incidenza sul totale del mercato

� Analisi del segmento per canale

� Gli integratori in farmacia a confronto con altri segmenti

del comparto commerciale

Terminologia (1)

OTCOTC

1Farmaci di automedicazione � Sono venduti senza ricetta medica e

possono essere pubblicizzati liberamente, rispettando i limiti di legge.

Farmaci Senza Obbligo di Prescrizione (SOP o SP) � Sono venduti

senza ricetta medica ma non possono essere pubblicizzati liberamente.

Prodotti notificati � Sono registrati con una procedura di notifica e non

attraverso l’iter di registrazione dei farmaci. Possono essere pubblicizzati

liberamente. Per la maggior parte si tratta di Integratori, ma sono inclusi

anche prodotti omeopatici, a base erbe, e presidi medico chirurgici.

NUTRIZIONALENUTRIZIONALE

PARAFARMACOPARAFARMACO

4

IGIENE E BELLEZZAIGIENE E BELLEZZA2

Categorie di prodotti che rispondono a esigenze particolari di nutrizione

(alimenti dietetici, pasti sostitutivi, latte per l’infanzia, nutrizione enterale,

prodotti senza glutine, ecc.)

Tutte le categorie non incluse nei panieri OTC, PEC e NUT (medicazione, test diagnostici, altri prodotti parafarmaceutici, ecc.)

Categorie di prodotti per la cura, igiene e bellezza della persona (dermocosmesi, igiene orale, igiene personale, baby, ecc.)

3

Terminologia (2)

Anno MobileAnno Mobile

1Periodo di dodici mesi consecutivi che termina al mese definito (solitamente

l’ultimo disponibile per l’analisi). Abbreviato MAT.

Esempio: Anno Mobile “Agosto 2014” è il periodo da settembre 2013 ad

agosto 2014

Sell-OutSell-Out2 Il valore di uscita dal canale (ad es., dalla farmacia ai pazienti), sia esso in

volumi on in valori (ad es., milioni di euro). Tutti i valori in questa analisi sono espressi a prezzo al pubblico.

GDOGDO

Mercato

Commerciale

Mercato

Commerciale

3

Grande Distribuzione Organizzata (ipermercati, supermercati, ecc.) citata

nel documento per indicare i corner dedicati alla distribuzione dei prodotti

non soggetti a ricetta medica.

L’insieme dei prodotti venduti in farmacia non soggetti a registrazione e non vincolati a ricetta medica per l’acquisto (OTC, Cosmesi, Parafarmaco, ecc.).

4

Tutti i valori in questa analisi sono espressi a prezzo al pubblico.

Il mercato farmaceutico e del benessere vale 26 miliardi in farmacia, parafarmacia e corner GDO. Il segmento commerciale fattura 10,8 miliardi.

Dimensione e incidenza sul totale del mercato

• Il mercato degli integratori a totale canali (farmacia, parafarmacia e corner

Evoluzione del mercato integratori (sell out - prezzo al pubblico), mld €

canali (farmacia, parafarmacia e corner GDO) vale 2,4 miliardi nell’anno mobile a settembre 2014. Cresce del 7,3% su base annua.

• Gli integratori assorbono il 9,2% del totale mercato e il 22,2% del mercato commerciale.

Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori

Assorbimento del sell out per canale (% del sell out [€] generato nel MAT)

Il mercato degli integratori: farmacia, parafarmacia, corner GDO

Un ruolo che si conferma nel tempo

La farmacia rappresenta il canale di elezione per l’acquisto degli integratori

Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori

Il segmento degli integratori nel canale farmacia

Gli integratori in farmacia a confronto

Gli integratori in farmacia pesano per il 22% del comparto

Mercato commerciale in farmacia: 9,7 Miliardi di euro Anno Mobile 09/2014

per il 22% del comparto commerciale e rappresentano in percentuale la seconda fonte di fatturato, più significativa per il canale rispetto all’automedicazione e alla cosmesi/igiene.

Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori

Gli integratori e le potenzialità per regione

� Incidenza regionale sul totale del mercato in farmacia

� Spesa pro capite per regione

Ripartizione sell out a valori per regione

Analisi regionale

Le prime 4 regioni (Lombardia, Lazio, Emilia Romagna e Veneto) contribuiscono a quasi il 50% del totale sell out a valori del mercato

Fonte: IMS Pharmatrend

Incidenza percentuale del segmento integratori sul totale del fatturato in farmaciaAnno Mobile 09/2014

Analisi regionale

In Emilia Romagna, Liguria e Trentino il ruolo degli integratori sul fatturato della farmacia è

Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori

farmacia è significativamente più alto della media nazionale.

Spesa pro capite (€) per gli integratori

Analisi regionale

La spesa pro capite media a livello nazionale è di 36 € all’anno (2014).

Piemonte, Liguria, Emilia Romagna

Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori – Anno Mobile 09/2014

Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Toscana superano i 40 €.

Segmenti più rilevanti e aziende

� Macro segmenti

� Incidenza dei principali player

� Tasso di innovazione

Prodotti più venduti in farmacia

Macro segmenti di integratori

In farmacia il 50% del fatturato degli integratori è rappresentato da: � probiotici� minerali e polivitaminici con minerali� minerali e polivitaminici con minerali� tonici� lassativi � regolatori dei livelli di colesterolo� antiossidanti� prodotti per il sistema genito-urinario

Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori – Anno Mobile 09/2014

Incidenza dei principali player

Il mercato degli integratori è molto frammentato. Solo poche decine di

aziende (circa 50) superano i 10 milioni di euro di fatturato annuo. milioni di euro di fatturato annuo.

Le prime 40 aziende concentrano il 52% del mercato.

Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori – Anno Mobile 09/2014

Le 2.662 nuove referenze* nell’anno mobile ad aprile 2014 hanno contribuito per il 5,2% (pari a circa 122 milioni di euro) al fatturato totale del mercato

Segmenti innovativi e contributo alla crescita

Principali segmenti e innovazione

Categorie# Nuove

referenze MAT

04/14

% Nuove

referenze su

totale

Sell Out

lanci

(€Mln)

% su Sell

Out totale04/14 totale (€Mln)

Out totale

Vitamine e minerali 500 11,5% 23,2 4,3%

App. digerente e intestinale 346 10,4% 13,8 2,7%

App. circolatorio 179 12,9% 6,9 3,6%

Tonici e altri stimolanti 167 9,9% 5,1 2,7%

Fonte: Elaborazione IMS su database Multichannel,Farmacia, Parafarmacia e Corner GDO

Confronto con altri segmenti ed evoluzione

� I prezzi medi dei segmenti commerciali

� I prezzi medi degli integratori per canale di vendita

� Evoluzione del prezzo medio

Gli integratori hanno un livello medio di prezzo simile ai parafarmaci e ai prodotti di igiene e bellezza

I prezzi medi dei prodotti commerciali

Il livello è premiante sul canale di elezione: la farmacia

I prezzi medi degli integratori per canali

Il prezzo medio per confezione degli integratori è in aumento in farmacia (+2%) e, in misura in farmacia (+2%) e, in misura

minore, in parafarmacia.Nei corner della GDO invece si

registra una diminuzione.

Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori

Un caso di studio: i probiotici

� Il valore del mercato e la sua evoluzione

� Concentrazione delle aziende e tasso di innovazione

� Evoluzione dei prezzi medi

� Distribuzione per canali

Un segmento che cresce più del mercato

Probiotici

Il mercato dei probiotici supera

Evoluzione del segmento (sell out – prezzo al pubblico), mln €

Il mercato dei probiotici supera i 300 milioni di euro a totale canali e ha espresso una evoluzione molto positiva

nell’ultimo periodo: +8,9%.

Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori

Un mercato molto concentrato in cui i lanci di successo sono pochi

Probiotici

� Negli ultimi dodici mesi sono stati lanciati 71 prodotti nuovi e 29 nuove confezioni che hanno nuove confezioni che hanno prodotto il 4% del fatturato totale.

� Il 38% del giro d’affari delle nuove referenze è stato generato dal primo prodotto e dalla prima confezione più venduta fra i nuovi lanci.

Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori – Anno Mobile 09/2014

Evoluzione del prezzo medio

Probiotici

� Il prezzo per confezione è cresciuto di 60 centesimi di euro negli ultimi tre anni, a un tasso negli ultimi tre anni, a un tasso leggermente più alto rispetto al totale del mercato.

� La crescita si registra su tutti e tre i canali, compresa la GDO ove in generale il prezzo degli integratori è in calo.

Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori

La farmacia concentra più del 92% del segmento, con un grande numero di referenze movimentate (quadruplo rispetto alla GDO)

Probiotici

Mercato % probiotici(sell out – prezzo al pubblico)

Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori

Note conclusive – Spunti di riflessione

� Il consiglio dei medici e l’influenza sul paziente

Incidenza degli integratori

Gli integratoriGli integratori

5,6% sul totale dell’attività prescrittiva degli specialisti

40% del consiglio in ambito commerciale

Fonte: IMS Medical Audit 2014

INTEGRATORI (Prodotti notificati senza obbligo di registrazione – orali)

Conclusioni

Gli integratori esprimono una crescita più dinamica rispetto alla media del mercato commerciale.

La farmacia è il canale preferito dei consumatori/pazienti La farmacia è il canale preferito dei consumatori/pazienti quando ricercano un integratore.

Il segmento rappresenta una interessante fonte di fatturato per il canale, anche considerando il prezzo medio

dei prodotti in farmacia.