La copia privata in Italia ed in Europa Market study · This presentation and all the deliverables...

La copia privata in Italia ed in Europa –Market study

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Approccio metodologico

> Il presente documento draft riassume i risultati dello studio di mercato indipendente sulla copia privata commissionato a RolandBerger dallo Studio Signoriello

> Lo studio è stato sviluppato con logica outside-in, facendo affidamento su studi e report di mercato ed informazioni pubbliche/ pubblicamente disponibili quali, ad esempio:

– Report di mercato

– Database statistici e di mercato

– Bilanci e documenti istituzionali di società e associazioni

– Altro materiale pubblico/ pubblicamente disponibile che sia ritenuto rilevante

– Materiale e report fornitici dal committente/ altri stakeholder di progetto

> L'estensione e la profondità delle analisi è comunque soggetta alla disponibilità dei dati/ alla possibilità di estrapolare o stimare in maniera accurata eventuali dati mancanti. RB declina ogni responsabilità in merito alla esattezza, veridicità ed utilizzabilità dei dati

> Lo studio include un benchmark internazionale che considera un panel di paesi europei tra i più rilevanti (Francia, Olanda, Austria, Germania e Spagna) in ambito di copia privata

> Lo studio include i risultati di una ricerca quantitativa terza ed indipendente sull'utilizzo dei dispositivi elettronici, commissionata dallo Studio Signoriello a Kantar TNS

> Lo studio non costituisce una perizia tecnica e non ha l'obiettivo di fornire un assessment o valutazione delle attuali modalità di remunerazione della copia privata, né di suggerire quale potrebbe o dovrebbe essere una loro eventuale evoluzione o modifica

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Overview delle principali fonti utilizzate

Overview delle principali fonti utilizzate suddivise per natura

> Digital Economy and Society Index (DESI) 2018 Country Reports

> Akamai, "State of the Internet connectivity" Q1 2017

> de Thuiskopie, "International survey on private copying"

> PwC Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022 – Italy, France, Netherlands, Austria, Germany, Spain

> GFK Monitor one shot – Retail and technology -

Report di mercato

Informazioni sulle società di gestione collettiva dei diritti d'autore in Europa

> Bilancio 2017 SIAE, Sacem, de Thuiskopie, ZPU

Database e istituzioni

> Euromonitor

> Eurostat

> Statista

> Univideo

> FIMI

> SIAE

> SACEM

> SGAE

> de Thuiskopie

> ZPÜ

> Austro Mechana

> AGCOM

> Commissione Europea

> FAPAV

> Boletín Oficial del Estado

> Legifrance

Altri fonti

> Amazon.com

> Media World

> Media Markt

> Unieuro

> IBS

> Mondadori

> La Feltrinelli

> Google Play Store

> iTunes Store

> Chili TV

> Servizi di streaming audio (Spotify,

Apple Music, Amazon Music,

Deezer, Tim Music, YouTube

Music)

> Servizi di streaming video (Netflix;

NowTV, Prime Video, Tim Vision,

Infinity)

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Agenda

This document shall be treated as confidential. It has been compiled for the exclusive, internal use by our client and is not complete without the underlying detail analyses and the oral presentation.

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© Roland Berger

A. Il contesto regolatorio della copia privata 5

B. Il mercato di riferimento 17

C. L'impatto dei compensi sul mercato 45

D. I case study Francia e Olanda 55

E. I principali risultati della ricerca quantitativa di Kantar TNS 68

Appendice

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Agenda



© Roland Berger

A. Il contesto regolatorio della copia privata

B. Il mercato di riferimento

C. L'impatto dei compensi sul mercato

D. I case study Francia e Olanda

E. I principali risultati della ricerca quantitativa di Kantar TNS

Appendice

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L'UE ha definito delle linee guida per la disciplina della copia privata

Legislazione Europea: principali caratteristiche

Direttiva 2001/29/CE e successive modifiche

Caratteristiche chiave> Nel 2001 è stata emanata la direttiva 2001/29/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio "sull'armonizzazione di taluni aspetti del

diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione",

che comprende anche la disciplina del compenso per la copia

privata

> Tale direttiva è stata recepita dalla normativa Italiana nel 2003 con

il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68

> La direttiva sancisce la possibilità da

parte dei paesi membri di disciplinare la

copia privata, riconoscendo un equo

compenso per autori, produttori, artisti ed

interpreti

> La direttiva è recepita in maniera

differente da paese a paese

> Nella determinazione dei compensi è

necessario tenere conto degli sviluppi

tecnologici

Fonte: Direttiva 2001/29/CE; Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68

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In Italia, la regolamentazione della copia privata è stata introdotta a partire dal 1992, l'ultima revisione risale al 2014 col D.M. 20 giugno

> E' il compenso che si applica sui supporti vergini, apparecchi di registrazione e memorie in cambio della possibilità di effettuare registrazioni di opere audio/ video protette dal diritto d’autore

> Audio: canzoni, videoclip e altri contenuti audio

> Video: film, serie TV, e altri contenuti video

> Apparecchi e supporti idonei alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi (audio) o videogrammi (video) [Legge n. 663/1941]:

– Apparecchi: apparecchi monofunzionali o dedicati (dispositivo destinato esclusivamente alla registrazione di contenuti audio o video) e apparecchi polifunzionali (dispositivi con funzioni ulteriori rispetto alla registrazione)

– Supporti: supporti ottici, magnetici e digitali, idonei alla registrazione di contenuti audio e video

Fonte: D.M. 20.6.2014

Perimetro

prodotti

Perimetro contenuti

Dimensioni chiave caratterizzanti la regolamentazione della copia privata

Timeline 1992

Prima Introduzione

2014

Ultima revisione

TBD

Prossimo aggiornamento…

…

> Art. 71-sexies e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633. Decreto ministeriale 20 giugno 2014 Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi (Ministero dei beni e delle attività culturali)

Normative di riferimento

Cos'è

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SIAE è l'ente incaricato dalla legge per la riscossione da produttori e importatori e per la successiva ripartizione dei compensi ai beneficiari

Fonte: L. 633/41. Relazione Illustrativa D.M. 30.12.2009; Legge 28/12/2015, n.208

Produttori di apparecchi/ supporti

Importatori di apparecchi/ supporti

Video

Audio

70% ripartito in tre parti uguali ai produttori originari di opere audiovisive, ai produttori di videogrammi, agli artisti interpreti o esecutori

50% ai produttori di fonogrammi che devono

corrispondere il 50% agli artisti interpreti

esecutori

30% agli autori

50% ad autori e loro aventi causa

Riscossione dei compensi Ripartizione dei compensi

Come vengono definiti i compensi?

> L’art. 71-septies dispone che “il compenso è determinato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali sentito il Comitato di cui all’art. 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e supporti di cui al comma 1”. “Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale”

> Ai fini della determinazione tariffaria, il Ministero per i beni e le attività culturali valuta una serie di elementi, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

– Il comportamento dei consumatori in relazione alla copia privata, ai dispositivi utilizzati e alle tipologie di opere riprodotte

– La fonte delle copie, anche al fine di escludere le copie prodotte da fonti illegali

– L'incidenza delle copie nei formati digitali e nel formato analogico

– La capacità di memoria di dispositivi di registrazione audio e video

– Le caratteristiche ibride dei dispositivi (polifunzionalità)

– I dati di mercato in ordine alle vendite dei prodotti, ai prezzi…

Come vengono ripartiti i compensi?

L’art. 71-octies dispone che:> "Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è

corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative"

> "I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati"

> Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori […]"

Promozione culturale1)

90%

10%

1) Promozione culturale (Sillumina)La legge di stabilità per il 2016 (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208) ha previsto la distribuzione del 10% dei compensi per la copia privata, gestiti da SIAE, in attività che favoriscano la creatività e la promozione culturale nazionale ed internazionale dei giovani. L’art. 71-octies, comma 3-bis, L. 633/41 recepisce quanto previsto dalla legge di stabilità: “Al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71 septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale.”

Autori, interpreti e produttori

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I compensi per copia privata sono relativi ad apparecchi (ca. l'80% del totale - più di metà dai soli smartphone) e a supporti

8%

Decoder, smart TV,

video-registr. e altri

apparecchi2)

Memory card

6%6%

2%4%

CD, DVD, VHS e

audiocassette

HDD esterniTotale riscossione compensi

100%

PC e tablet

54%

Pen drive USB

20%

Cellulari e smartphone

Apparecchi [82%] Supporti [18%]

Fonte: de Thuiskopie

Riscossione compensi in Italia per prodotto1)

1) Nel bilancio 2017, pubblicato sul sito SIAE, non emerge il dettaglio fra apparecchi e supporti, pertanto il dato fa riferimento alla fonte de Thuiskopie che pubblica la ripartizione dei compensi per categoria fino al 2015; 2) es. Lettore MP3, masterizzatori CD e DVD

Riscossione compensi per prodotto [2015; %]

> Apparecchi: apparecchi monofunzionali o dedicati (dispositivo destinato esclusivamente alla registrazione di contenuti audio o video) e apparecchi polifunzionali (dispositivi con funzioni ulteriori rispetto alla registrazione)

> Supporti: supporti ottici, magnetici e digitali, idonei alla registrazione di contenuti audio e video

Legenda

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In Italia i compensi sono funzione sia della tipologia di prodotto che della capacità e generalmente flat oltre un certo limite di capacità

Fonte: D.M. 20.6.2014

Esempi di compensi per tipologia di apparecchio/ supporto in Italia [2018]

Supporti Range tariffe [EUR]Range capacità considerate [GB]

CD 0,09 – 0,190,65 – 1,3

DVD 0,12 – 0,362,8 – 8,5

HDD esterno 0,01 – 20,000 – 2.000 e oltre

MP3 0,64 – 12,880 – 20 e oltre

PC 5,20Flat

Tablet 3,00 – 5,200 – 32 e oltre

Smartphone 3,00 – 5,200 – 32 e oltre

Set-top box 6,44 – 32,200 – 400 e oltre

Pen drive USB 0,10 – 9,000,256 – 90 e oltre

Focus prossima slide

Apparecchi Range tariffe [EUR]Range capacità considerate [GB1)]


1) In questa pagina e nel resto del documento 1 GB = 1.000 MB e 1TB = 1.000 GB

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Matrice compenso/capacità: es. smartphone, tablet e pen drive USB [2018; EUR]

Com

pens

o [E

UR

]

2,5

5,0

10,0

7,5

0

8<GB≤16

5,2

0<GB≤8

3,0

>32 GB

4,0

16<GB≤32

4,8

Apparecchi: esempio smartphone e tablet Supporti: esempio pen drive USB

CapacitàCapacità

Com

pens

o [E

UR

]

I compensi per smartphone/tablet ad es. variano con la capacità fino a 32 GB, per pen drive USB fino a 90 GB – oltre rimangono costanti

Italia

Italia

Fonte: D.M. 20.6.2014

> 90 GB64 < GB ≤ 90

32 <GB ≤ 6416 < GB ≤32

8 < GB ≤160,256 < GB ≤ 1≤ 0,256 1 < GB ≤ 8

0,10,8

9,0

0

12

6,4

3,2

1,6

12

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In Europa il principio di equo compenso per la copia privata è stato di recente confermato da vari paesi

Overview normativa: introduzione e successive modifiche [selezione paesi]

Fonte: D.M. 20.6.2014; SGAE; ADEPI; ZPU; SACEM; Copie Privée; de Thuiskopie; Austro Mechana

1) La prima normativa olandese introdotta nel 1912 normava la copia di opere letterarie e scientifiche; 2) Nel periodo 2012-2017, il sistema di compensazione è stato finanziato direttamente dal budget dello Stato; 3) Regime transitorio fino ad emanazione nuovo decreto

1992 2014 TBD

Prima introduzione Ultima revisioneItalia

1965 2008 TBD

Prima introduzione Ultima revisioneGermania

2017

Re-introduzione (regime transitorio3))Spagna

1987

Prima introduzione

2012

Annullamento sistema compensazione2)

20181912 2015

Revisione compensiPrima introduzione1) Revisione decretoOlanda

1985

Prima introduzioneFrancia

2018

Revisione compensi

2015

Revisione decreto

1980

Prima Introduzione

2018

Revisione compensiAustria

…….

…….

…….

…….

…….

…….

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OlandaFrancia

Conferma principio copia

privata

Modifica del perimetro

Modifica dei compensi

> Riconfermato il principio di copia privata


> Introduzione di wearable e pen drive USB

> Considerazione del cloud all'interno del perimetro1)

> Eliminazione di CD/DVD

> Introduzione della categoria tablet PC

> Inserimento dei servizi di videoregistrazione di programmi televisivi su cloud (NPVR)

> Sono stati rivisti al rialzo i

compensi per smartphone

e set-top box

> Sono stati rivisti al ribasso

i compensi per PC, tablet,

HDD esterni e MP3

L'Olanda e la Francia hanno aggiornato la normativa, l'Austria l'ha confermata – La Spagna l'ha reintrodotta con regime transitorio

Overview principali modifiche normative dal 2017 – Francia, Olanda, Austria e Spagna

> Sono stati rivisti al rialzo

i compensi per

smartphone e tablet

> Sono stati rivisti al

ribasso i compensi per

HDD esterni

Spagna

> Normativa reintrodotta nel 2017 dopo l'annullamento della precedente normativa avvenuto nel 2012

> Il perimetro introdotto risulta in linea con gli altri paesi europei considerati

> Sono stati introdotti

compensi che variano

da EUR 0,1 (CD) ad

EUR 5,45 (PC)

Austria


> Il perimetro è rimasto invariato

> I compensi sono rimasti invariati

Fonte: D.M. 20.6.2014; SACEM; ADEPI; de thuiskopie; ZPU; Copie France

1) L'Olanda considera il compenso del cloud già applicato sui dispositivi che permettono di accedervi (es. smartphone, PC…); 2) Fino ad emanazione nuovo decreto

Regime transitorio2)

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La struttura dei compensi italiana è progressiva, in linea con altri paesi EU – wearable e cloud unici prodotti non espressamente contemplati

Confronto regolamentazione della copia privata [selezione paesi]

Paese

Fonte: D.M. 20.6.2014; SGAE; ADEPI; ZPU; SACEM; Copie Privée; de Thuiskopie; AKM

1) Include smartwatch, smartband e fitness tracker dotati di memoria; 2) La Francia include nel perimetro i servizi di videoregistrazione su cloud di programmi televisivi (NPVR – Network Personal Video Recorder); 3) L'Olanda considera il compenso del cloud già applicato sui dispositivi che permettono di accedervi (es. smartphone, PC…); 4) Regime transitorio fino ad emanazione nuovo decreto; 5) Apparecchi non espressamente contemplati (cfr. D.M. 20.6.2014, schema di cui alla lettera x)

> Progressiva al crescere della

capacità di memorizzazione (flat per

PC)

> Struttura flat indipendente dalla

capacità di memorizzazione

> Flat indipendente dalla capacità di

memorizzazione per la maggior parte

degli apparecchi (es. smartphone)


capacità di memorizzazione per la

maggior parte dei supporti (es. pen

drive USB)



STBSmart-phone

CD/ DVD USB HDD Tablet MP3

Wear-able1)

Supporti Apparecchi

PC



3)

> Struttura flat indipendente dalla

capacità di memorizzazione4)

Cloud

2)

Perimetro

Struttura compensi

Regime transitorio4)

5)

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I compensi pro capite in Italia appaiono i minori tra tutti i paesi europei considerati

Evoluzione raccolta compensi copia privata pro capite – selezione paesi [2017; EUR]

2,1

4,7

2,6

1,2

4,0

N.D.3)

Ø 3,41)

1) Media calcolata includendo l'Italia ed escludendo l'Austria (dati 2015); 2) Per l'Austria sono stati utilizzati i compensi del report de Thuiskopie del 2015 in quanto non sono stati trovati dati più aggiornati; 3) Dato non disponibile in quanto la normativa è stata introdotta nel 2017 con regime transitorio fino ad emanazione nuovo decreto

Fonte: bilancio SIAE; bilancio SGAE; bilancio ZPU; bilancio SACEM; bilancio Austro Mechana; Copie Privée; de Thuiskopie

Euro

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I compensi italiani risultano inferiori alla media per la maggior parte delle tipologie di prodotto

5,5

13,2

5,02,65,2

N/D

3,25,0

9,0

1,2

7,55,2

1,1

6,3

2,54,7

12,0

5,2

3,2

8,8

3,82,6

8,04,0

34,0

12,06,4 5,5N/D N/D

0,2

9,0

4,5

0,6

6,0

10,0

0,20,10,2

0,9

0,2N/D

0,10,1

0,2

0,4

0,1N/D

Benchmark compensi per sample di prodotti e capacità più diffuse1) [2018, EUR]

PC (1.000 GB)

MP3 (5 GB)

Smartphone (64 GB)

Tablet (16 GB)

HDD(1.000 GB)

DVD-R(4,7 GB)

CD-R(700 MB)

0,2

1,6

0,40,6

1,61,6

Pen drive USB

(16 GB)

Supporti

Compensi Italia minori della media

Compensi Italia maggiori o uguale alla media

Ø 5,2€

Ø 5,3€

Ø 5,3€

Ø 15,3€

Ø 0,9€

Ø 6,6€

Ø 4,1€

Ø 0,2€

Fonte: D.M. 20.6.2014; SGAE; ADEPI; ZPU; SACEM; Copie Privée; de Thuiskopie; AKM; GFK (Dati forniti dal committente dello studio, in corso iter autorizzativo per l'utilizzo dei dati - in attesa di conferma)

TV con memoria

(16 GB)

1) Le capacità selezionate fanno riferimento al prodotto più diffuso sul mercato; il calcolo della media non include l'Italia2) Regime transitorio fino ad emanazione nuovo decreto

Apparecchi

2) 2)

Ø 0,3€

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Agenda



© Roland Berger



I. Il mercato dei contenuti audio e video

II. Il mercato degli apparecchi e dei supporti

III. Le tecnologie abilitanti




Appendice

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Il mercato dei contenuti audio in Europa ed in Italia è in buona parte fisico seppur con una crescita trainata dal digitale

Fonte: PwC

125109

95

87101 136

Fisico3) -14%

201720162015

Digitale2) 25%

212 210

2315%

Italia Selezione paesi

CAGR 2015-2017

909 1.127 1.371

2017

1.705

2015

2.737

1.539

2016

1.366

2.614

Digitale2) 23%

Fisico3) -10%

2.666

2%CAGR

2015-2017

1) I report utilizzati contengono valori in USD; è stato pertanto applicato per ogni anno il tasso di cambio medio EUR/USD del 2017 pari a 1,13 USD per Euro2) Include streaming, download e mobile (es. suonerie); la ripartizione tra le componenti è dettagliata nella slide successiva3) Include acquisto di CD, DVD musicali e vinili; la ripartizione tra le componenti non è disponibile

Valore mercato audio (escl. live) – Italia vs paesi selezionati ['15-'17; EUR m1)]

Euromilioni

Euromilioni

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Il mercato dei contenuti audio digitali risulta in crescita

CAGR 2015-2017

61

80

119

24

19

17Mobile2) -29%

2017

2

2015

2

1

2016

Streaming in abbonamento3) 39%

Download -16%

87

101

136

25%

Italia Selezione paesi

CAGR 2015-2017

345

276

226

909

2016

29

535

2015

33

818

42

1.104

2017

Mobile 19%

Download -19%

Streaming in abbonamento3) 44%

1.127

1.37123%

Valore mercato audio digitale - Italia vs paesi selezionati ['15-'17; EUR m1)]

1) I report utilizzati contengono valori in USD; è stato pertanto applicato per ogni anno il tasso di cambio medio EUR/USD del 2017 pari a 1,13 USD per Euro; 2) Acquisto di suonerie per telefoni cellulari 3) Comprende servizi in streaming gratuiti con pubblicitàFonte: PwC

Euromilioni

Euromilioni

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Le principali piattaforme di streaming hanno un'offerta ibrida che include il download

Fonte: company website; desk research

Confronto tra piattaforme streaming presenti in Italia

1) Numero canzoni, numero utenti e numero utenti premium a livello globale; 2) Il contenuto viene rimosso dal device dopo il numero di giorni indicato se l'utente non effettua il login al servizio; 3) A settembre 2018 è stato elevato il limite dai precedenti 3.333 brani; 4) YouTube Music è stato introdotto in Italia solo recentemente (Giugno 2018)

Player Numero canzoni

(m)

Numero utenti

(m)

Di cui premium

(m;%)

Contenuti disponibili

offline2)

Numero

apparecchi

Download massimi

Apparecchi compatibili

PC Smart TV

Lancio contenuti

offline

Contenuto e base clienti1) Apparecchi utilizzabiliOfferta download


Smartphone/ Tablet

35-40 17071

(45%)510.0003)30

giorni2008

50 5040

(80%)10illimitaton.d. 2015

42 1616

(100%)10illimitato

30 giorni

2014

53 149

(64%)3illimitato

15 giorni

2012

30 0,60,6

(100%)3illimitaton.d. 2015

n.d. 1,51,5

(100%)10illimitato

30 giorni

20154)

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> Spotify nasce come servizio che offre streaming on-demand di brani musicali

> Lancio del servizio premium, a pagamento, con possibilità di download offline dei contenuti e di ascolto senza pubblicità

2008 Lancio servizio

streaming

2010Introduzione premium

con funzione download

2018Rafforzamento

funzionalità download

> Incremento di brani scaricabili (da ≈3.000 a 10.000) e il numero di dispositivi utilizzabili (da 3 a 5)

L'evoluzione di Spotify

Fonte: desk research, Spotify

"Stiamo cercando di migliorare sempre di più

l'esperienza dei nostri utenti. Confermiamo che abbiamo

incrementato il numero di tracce disponibili offline per

dispositivo da 3.333 su 3 device a 10.000 su 5 device"

Account ufficiale Twitter

Spotify, nato come puro streaming, introduce il download come funzionalità "Premium" (a pagamento)

L'offerta di download

22

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Con la crescita del digitale i contenuti fruiti crescono in modo più che proporzionale, avendo prezzi generalmente più bassi

Offerta di contenuti audio in Italia1) – costo medio brani per canale [2018]

Musica digitale Acquisto singolo brano

CD/ Vinili

Acquisto album

Prezzo album/ numero brani

Abbonamento streaming (con possibilità di download)

1) Dati estratti da un campione di 20 brani con differente data di pubblicazione e genere musicale. I prezzi dei singoli sono presi dagli store digitali senza considerare gli sconti; i prezzi dei brani in

seguito all'acquisto di un album sono stati calcolati come prezzo dell'album/ numero di tracce contenute

Prezzo medio per brano [EUR]

1,27

0,77

9,99/ mese (contenuti illimitati)

1,29

2,14

Fonte: Google Play Store; iTunes Store; Amazon.com; IBS; Amazon; Mondadori; LaFeltrinelli; Spotify; Amazon music; Apple music; Deezer; Tim music; Youtube Music

Acquisto album CD


Acquisto album vinile


Acquisto videoclip 2,14

23

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Il mercato dei contenuti video in Europa ed in Italia è in buona parte fisico ma la crescita appare trainata dal digitale

Italia

CAGR 2015-2017

Andamento mercato video – Italia vs paesi selezionati [2015-2017; EUR m1)]

328295 281

115 174 222

2015 2016 2017

Digitale2) +39%

Fisico3) -7%

443469

503+7%

1) I report utilizzati contengono valori in USD; è stato pertanto applicato per ogni anno il tasso di cambio medio EUR/USD del 2017 pari a 1,13 USD per Euro2) Comprende acquisto o noleggio video (TVoD: Transactional video on demand, es. iTunes) e servizi in abbonamento (SVoD: Subscription video on demand, es. Netflix, con esclusione delle Pay-TV e servizi correlati come Sky e Sky Go); 3) DVD e Blu-Ray acquistati o noleggiati

1.2461.547

1.827

2015

2.5762.209

2016

1.918

Digitale2) +21%

2017

Fisico3) -14%

3.822 3.756 3.745

-1%CAGR

2015-2017

Selezione paesi

Fonte: PwC

Euromilioni

Euromilioni

24

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In Italia il mercato video digitale cresce più della media europea

Italia

CAGR 2015-2017

Andamento mercato video digitale – Italia vs paesi selezionati ['15-'17; EUR m1)]

58

110

15057

65

73

222

2015 2016 2017

115

Acquisto/ noleggio2) +13%

Streamingin abbonamento3) +60%

174

+39%

1) I report utilizzati contengono valori in USD. è stato pertanto applicato il tasso di cambio medio EUR/USD del 2017 pari a 1.12964 USD per Euro2) TVoD: Transactional video on demand, offerte di acquisto o noleggio video (es. iTunes)3) SVoD: Subscription video on demand, servizi in abbonamento (es. Netflix) ad esclusione delle Pay-TV e servizi correlati (es. Sky, Sky Go)

738

994

595

2016 2017

507

2015

553

1.232

Acquisto/ noleggio2) +8%

Streaming +29%in abbonamento3)

1.246

1.547

1.827+21%

CAGR 2015-2017

Selezione paesi

Fonte: PwC

Euromilioni

Euromilioni

25

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Overview piattaforma

Player Numero di titoli

(film, serie)

Numero di utenti

(m)

Apparecchi simultanei

(#)

2) 2)Apparecchi compatibili

PCSmart TVTabletSmartphone

Modello Business5)

Contenuti disponibili

offline4)

Lancio modalità offline

5.500 137 4 In abbonamento 2 - 30 giorni 2016

ApparecchiServizi offerti

Fonte: company website, desk research

1) Now TV possiede anche 50 canali tv; 2) Numero di titoli e utenti presenti a livello globale; 3) La piattaforma opera solo in Italia; 4) Il contenuto viene rimosso dal device dopo il numero di giorni indicato; 5) Servizi in abbonamento (es. Netflix) escluse le Pay TV; Acquisto/Noleggio: pay-per-view in acquisto o noleggio contenuto singolo (es. iTunes)

Confronto tra le principali piattaforme video presenti in Italia

L'offerta delle principali piattaforme video è ibrida ed include la funzione di download


Acquisto/

Noleggio65.000 575 n.d. n.s.

Acquisto: illim.Noleggio: 30 giorni

6.5001) n.d. 230 giorni (non prevista in ITA)

n.d.In abbonamento

20.000 24 3 2 - 30 giorni 2015In abbonamento

50.000 1,53) 5 7 giorni 2016In abbonamento

3.000 0,33) 2 20127 giorniIn abbonamento

50.000 n.d. n.d.Acquisto: illim.Noleggio: 30 giorni

n.s.Acquisto/

Noleggio

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Netflix, nato come player di puro streaming, introduce la funzione download nel 2016, ulteriormente potenziata nel 2018

Nuovo modello di business

basato sullo streaming online

Possibilità di scaricare in modo

automatico tutte le puntate di una

serie TV successive a quella che

si sta guardando

2007Lancio servizio

streaming

2018Rafforzamento

funzionalità download

Fonte: desk research, Netflix

Possibilità di download dei

contenuti con fruizione anywhere

anytime

2016Introduzione

download

"Uso aereo. In viaggio. Bloccato per 20

minuti nella metro. I tuoi contenuti preferiti

sono ora sempre disponibili offline"

Account ufficiale Instagram

L'evoluzione di Netflix


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Con la crescita del digitale i contenuti fruiti crescono in modo più che proporzionale, avendo prezzi generalmente più bassi

Offerta di contenuti video in Italia – costo medio brani per canale [2018]

Video digitale Acquisto singolo

DVD/Blu-Ray

Acquisto DVD

Prezzo medio film1) [EUR]Prezzo medio puntata serie

TV2) [EUR]

Noleggio3)

9,33 2,31

3,57

1,64

10,88

1,95

Acquisto stagione Blu-Ray

Acquisto stagione

Acquisto Blu-Ray 14,25

1) Dati estratti da un campione di 20 film con differente data di pubblicazione e genere. I prezzi sono presi dagli store digitali e negozi fisici senza considerare gli sconti; 2) Dati estratti da un campione di 20 serie TV con differente data di pubblicazione e genere. I prezzi sono presi dagli store digitali senza considerare gli sconti. Per il formato fisico sono stati considerati i prezzi senza sconti delle intere stagioni in DVD/ Blu-Ray divise per il numero di puntate; 3) Non sono stati trovati prezzi relativi a noleggio serie TV; 4) Standard definition; 5) High definition

Fonte: Google Play Store; Chili TV; iTunes Store; Amazon.com; IBS; Amazon; Mondadori; LaFeltrinelli; Netflix; prime video; infinity; Now TV; TIM Vision

Abbonamento streaming 9,79/ mese (contenuti illimitati con possibilità download)

10,28 2,94

2,73

SD4) HD5)

2,05

4,33

Acquisto stagione DVD

SD4) HD5)

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Agenda



© Roland Berger









Appendice

29

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Il mercato degli apparecchi è sostanzialmente stabile in Italia ed in Europa – giro d'affari annuo di ≈ EUR 12 miliardi in Italia

Fonte: Euromonitor

Vendite apparecchi per tipologia in Italia e paesi selezionati ['15-'17; EUR miliardi; %]

ItaliaSelezione paesi

2015

5,9(49%)

2,0(16%)

0,9(8%)

0,1(1%)

Computer -3%

Smartphone +1%

3,1(25%)

0,2(1%)

12,1

2017

5,8(50%)

2,9(25%)

2,0(17%)

0,1(1%)

2,9(24%)

0,6(5%)

0,2(1%)

2,0(17%)

TV +1%

6,0(51%)

Tablet -17%

2016

Wearable +60%

0,1(1%)

11,7 11,80,1

(1%)0,7

(6%)

Altri -11%

-1%

4,7(11%)

0,8(2%)

0,8(2%)

1,2(3%)

14,1(33%)

1,3(3%)

13,2(31%)

9,8(23%)

4,1(9%)

Wearable +31%

1,1(3%)

2016

Smartphone +2%

14,5(34%)

TV -1%

12,8(30%)

44,2

9,5(22%)

0,9(2%)

Computer -5%

Tablet -10%

2015

14,2(32%)

2017

3,8(9%)

43,2Altro -17%

13,8(31%)

9,6(22%)

42,8

-2%Euro

miliardiEuro

miliardi

30

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Gli smartphone sono gli apparecchi più venduti, i wearable sono quelli che mostrano la crescita maggiore

Europa: andamento vendite apparecchi per paese ['15-17, milioni di unità]

Fonte: Euromonitor

Italia EU (selezione)

Wearable

2015 2016 2017

5,2 7,5 8,856% 30%

-2% -3%

20162015

4,1

2017

4,2 4,1

16,618,6

2015 2016 2017

17,6Televisori

CAGR 2015-2017 CAGR 2015-2017Smartphone 22,721,1

2015 2016

22,4

2017

61,8

20172015 2016

64,7 62,4

3% -2%

Tablet/ PC

2015

6,97,4

2016 2017

7,9

40,3

2015 2016

43,4

2017

48,7

-7% -9%

0,7

2015 2016 2017

1,3 1,7

Milioni

Milioni

Milioni

Milioni

Milioni

Milioni

Milioni

Milioni

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Gli apparecchi si sono evoluti da semplici strumenti con funzionalità basilari a prodotti multifunzione con memorie integrate

Evoluzione funzioni e capacità di memoria nei principali apparecchi

Fonte: desk research

AS-WAS AS-IS

> Chiamate e SMS

> Assenza di memoria di archiviazione

> Riproduzione VHS


> Riproduzione via cavo


> Multifunzione

> Memorie di archiviazione fino a 512 GB

> Riproduzione on-demand/ streaming / cavo / storage

> Memorie di archiviazione fino a 2 TB

> Riproduzione on-demand / streaming/ cavo / storage


> Elaborazione di documenti e fogli di calcolo

> Memorie di archiviazione limitate

> Elaborazione file, riproduzione audio e video, navigazione internet

> Memorie di archiviazione fino a 20 TB

> Orario analogico

> Assenza di memorie di archiviazione

> Orario digitale, riproduzione video, navigazione internet, etc.


Telefono

Videoregistratore

Televisione

Desktop computer

Orologio Smartwatch

Laptop

Smart TV

Set-top box

Smartphone

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyrJC8nNneAhWF_aQKHYaoAmgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sky.com/shop/tv/sky-q/&psig=AOvVaw2Ee7_u2EUNxUtk52P9IfEk&ust=1542468330722605

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I nuovi apparecchi permettono di effettuare copie digitali in maniera facile e veloce

Copia di un album/ film completo, confronto tra passato e oggi

Ieri Oggi


Copia digitale

≈ 10 sec3)

Digitalizzazione

Masterizzazione

≈ 50 min2)

≈ 20 min1)

Digitalizzazione

Masterizzazione

≈ 90 min2)

≈ 15 min1)≈ 5 min3)

Copia digitaleFilm

Alb

um

1) Considerando una velocità di masterizzazione 4x2) Il tempo di conversione equivale alla durata del nastro. È stata considerata una durata media di 50 minuti per gli album e 90 minuti per i film in VHS3) Considerando una velocità di scrittura media pari a 10 MB/s e il peso di un album a 320 kbps medio pari a 100 Mb e di un film HD medio pari a 3,5 GB

33

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Gli attuali ecosistemi permettono di sincronizzare contenuti tra apparecchi e creare copie di backup in maniera istantanea

Apparecchi: caso ecosistema Apple

1

2

Condivisione contenuti> Gli acquisti effettuati tramite AppStore e iTunes sono

automaticamente sincronizzati su tutti gli

apparecchi dell'utente

Semplicità di backup> Semplicità di backup e ripristino dati in caso di

aggiornamento dell'apparecchio o di nuovo acquisto

Fonte: Apple; desk research

iTunes App Store

iCloud

"Uno dei principali vantaggi dell'utilizzo dei prodotti Apple è il modo in cui interagiscono tra loro"

Business Insider

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La capacità di memoria degli apparecchi è cresciuta progressiva-mente nel tempo

Fonte: GFK

Evoluzione vendite smartphone e PC in Italia per capacità [2015-20171); %;]

4427 35Capacità media2) [GB]

463428 456

16% 16%

39%

30%

38%

29%

39%

46%

16%27%

2015

4%

8<GB≤ 16

2016

16<GB≤ 32

2017

GB> 32

0<GB≤ 8

Smartphone PC

21% 26%34%

55% 39% 25%

22%30%

34%

7%

500<GB≤ 1.000

2015

2%

2016

5% >1.000GB

2017

256<GB≤ 500

0<GB≤ 25643%

33% 30%

46%

44%38%

16%22%

6% 7% 10%5%

GB> 32

0<GB≤ 8

2015

8<GB≤ 16

2016 2017

16<GB≤ 32

Tablet

2216 19

1) Ogni intervallo di tempo considera il periodo da Giugno dell'anno corrente a Maggio dell'anno successivo; 2) Valore stimato per difetto relativamente al cluster maggiore (es. per smartphone e tablet con GB>32 sono stati considerati 64 GB, per PC con GB>1000 sono stati considerati 1.500 GB)

35

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La capacità di memorizzazione è stata introdotta e continuamente rafforzata anche in prodotti originariamente senza memoria

2003Introduzione

servizio

OggiSky Q

Fonte: desk research, Sky

2005Introduzione

download

Case study: il set-top box di Sky


> Incremento della memoria interna a 2 TB con possibilità di download fino a quattro contenuti contemporaneamente

> Primo decoder non dotato di alcun tipo di memoria ma con solo funzioni di trasmissione

> Introduzione del decoder My Sky per la prima volta dotato di memoria e con possibilità di salvare e scaricare contenuti

No memoria 250-500 GB 2 TB

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Funzionamento cloud storage

“iCloud mantiene le tue informazioni

e contenuti importanti attraverso tutti i

tuoi device. Ciò avviene

automaticamente e senza fili."

Steve Jobs

"Tutti i tuoi contenuti in un luogo ed in

tutti i luoghi"

Google Drive

PC

Smartphone

Tablet

Set-Top Box

Con il cloud la memoria degli apparecchi diventa virtualmente illimitata

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L'utilizzo del cloud come strumento di archiviazione sta crescendo –alcuni paesi lo includono nel perimetro di copia privata

Fonte: Eurostat

Penetrazione servizi cloud1) per paese [2014-2017; % sulla popolazione]

26%

2014 2017

25%21%

20162015

30%

1) Per il salvataggio di contenuti audio, video, immagini e documenti; 2) L'Olanda considera il compenso del cloud già applicato sui dispositivi che permettono di accedervi (es. smartphone, PC…); 3) La Francia ha incluso nel perimetro i servizi di videoregistrazione su cloud di programmi televisivi (Network Personal Video Recorder)

∆ p.p. 2017 vs. 2014

+9

22% 27%22% 21% +514

Ranking 2017 in EU 28

20% 23%17% 19% +623

22% 27%21% 23% +614

29% 34%24% 25% +109

43% 49%34% 36% +154

21% 23%21% 19% +223

Inclusione nel perimetro di copia privata

3)

2)

38

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Nei supporti il progresso tecnologico ha determinato un aumento esponenziale delle capacità di memoria

Fonte: Verbatim, Kingston, Samsung, Dropbox

Supporti: l'evoluzione della capacità dei supporti di memoria [GB max; 2018]

Diffusione massima Diffusione nulla

1,3

2.000,0

8,50,1

CD CloudHDD esterni

16.000,0

Pen drive USBDVDFloppy disk

ILL

IMITA

TO

Lancio 1971 1982 1995 2000 2000 2005

Diffusione odierna

Focus prossime slide

GB

Max

39

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Le capacità di pen drive USB e hard disk esterni sono cresciute progressivamente nel tempo

Fonte: GFK

1511 14

Pen drive USB Hard disk esterni

46%

30%18%

34%

41%50%

16%21% 23%

8% 9%

8<GB≤ 16

16<GB≤ 32

5%

2015 2016 2017

GB>32

0<GB≤ 825%

13%

56%

59%

58%

16%24%

29%

7%3%

1.000<GB≤ 2.000

2015 20172016

4% GB> 2.000

500<GB≤ 1.000

0<GB≤ 5006%

1.133900 1.043

Evoluzione vendite pen drive USB e HDD esterni in Italia per capacità ['15-'171); %]

Capacità media2) [GB]

1) Ogni intervallo di tempo considera il periodo da Giugno a Maggio dell'anno successivo; 2) Valore stimato per difetto relativamente al cluster maggiore (es. per pen drive USB con GB>32 sono stati considerati 64 GB, per HDD con GB>2.000 sono stati considerati 3.000 GB)

40

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Agenda



© Roland Berger









Appendice

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La fruizione di contenuti in streaming è spesso ostacolata dalla mancanza di connessioni adeguate

1

2

3

4

Formato

Video

Nu

me

ro d

i u

ten

ti c

oll

eg

ati

all

a s

tes

sa r

ete

SD

3Mbps

6Mbps

9Mbps

12Mbps

HD

5Mbps

10Mbps

15Mbps

20Mbps

Ultra HD

25 Mbps

50Mbps

75Mbps

100Mbps

Velocità minima di banda per formato1)

ADSL2) VDSL3) EVDSL4)

Rete fissa: requisiti minimi per streaming video e cause di insoddisfazione [2017]

Fonte: Netflix; Amazon Prime Video; AGCOM; Akamai; Statista; Limelight Networks

Contenuti di qualità sempre maggiori richiedono connessioni più performanti

Principali cause di insoddisfazione per lo streaming in Italia

1) Sulla base dei requisiti minimi di Netflix e Amazon Prime Video; 2) La velocità delle connessioni ADSL varia in maniera sensibile tra operatori, non consentendo sempre di arrivare ad una velocità in download superiore a 9 Mbps; 3) Very-high-bit-rate digital subscriber line; 4) Enhanced VDSL

Riconducibili a connessioni inadeguate[82%]

Interruzioni e buffering

Attesa iniziale

lunga (es. pubblicità)

Bassa qualità video

TotaleVideo non disponibile

per il device

53%

29%

11%

7%

100%

42

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Dal punto di vista della connessione internet su rete fissa, l'Italia mostra una certa arretratezza rispetto agli altri paesi europei

Rete fissa: velocità di download broadband in Europa [selezione paesi, 2017]

14

9

11

141516

17

Media EU 28

Fonte: Akamai, "State of the Internet connectivity" Q1 2017

Velocità media di download (Mbps)

% cittadini con connessione ≤ 4 Mbps

21%27%10%10%5% 8% 11%

43

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Anche dal punto di vista della connettività mobile si evidenzia un ritardo nei confronti della media europea

Rete mobile: penetrazione 4G e smartphone [% su tot connessioni mobili1); '17]

Fonte: GSMA (Global System for Mobile Communications Association), The Mobile Economy – Europe 2017

Penetrazione connessioni mobili con 4G in Italia e nei paesi selezionati

Penetrazione connessioni mobili su smartphone in Italia e nei paesi selezionati

1) Escluse le SIM Machine-to-Machine (es. SIM utilizzate per connettere dispositivi IoT)

Ø 36%

44%

30%

16%

27%

46%

54%

Ø 70%70%

64%60%

81%

72% 71%

44

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Anche in paesi europei caratterizzati da minori vincoli tecnologici è stato comunque confermato il principio di copia privata

Livello di digitalizzazione1)- confronto paesi europei [2017]

Fonte: Commissione Europea

1915 15 16 13 12 15

18

16 13 1514

1014

9

77

76

5

7

10

8 88

7

7

7

10

10 10 78

7

8

Media EU 28

51

41

55

67

5349

53

Connettività Integrazione dei servizi digitaliCapitale umano Servizi pubblici digitaliUso di internet

1) Il Digital Economy and Society Index valuta i paesi EU-28 in termini di digitalizzazione, tenendo in considerazione i cinque fattori (connettività, capitale umano, uso di internet, integrazione dei servizi digitali e servizi pubblici digitali); 2) Reintroduzione, con regime transitorio, del sistema di compensazione per copia privata

11 1814 254 12DESI Rank2018

Anno Conferma principio di copia privata

2018 2018 20172) 20182008 2014

DESI Score2018

45

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Agenda



© Roland Berger






Appendice

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In Italia, come in Europa, la riscossione dei compensi è principalmente relativa agli apparecchi (oltre 80% in media)

Distribuzione compensi copia privata tra apparati e supporti [2015; %; selezione paesi1)]

1) Spagna esclusa in quanto nel 2015 non era prevista una normativa per la copia privata

Fonte: de Thuiskopie

82%74%

97%

68%

86%

18%26%

32%

14%Supporti

3%

Apparecchi

Ripartizione compensi tra apparecchi e supporti [2015]

> Apparecchi: apparecchi monofunzionali o dedicati (dispositivo destinato esclusivamente alla registrazione di contenuti audio o video) e apparecchi polifunzionali (dispositivi con funzioni ulteriori rispetto alla registrazione)

> Supporti: supporti ottici, magnetici e digitali, idonei alla registrazione di contenuti audio e video

Legenda

47

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L'incidenza dei compensi sul mercato degli apparecchi in Italia è inferiore rispetto alla media degli altri paesi

Fonte: Euromonitor; de Thuiskopie

Incidenza compensi apparecchi su vendite apparecchi [2015; %]

Italia

EU (Selezione paesi)1)

Compensi su apparecchi

≈ 0,8%2)

Valore vendite apparecchi

100%

Valore vendite apparecchi

100%

≈ 1,3%3)

Compensi su apparecchi

1) Spagna esclusa per mancanza della normativa sui compensi per copia privata nel 2015; Austria esclusa per incoerenza di dati tra report comparativo de Thuiskopie e bilancio 2015; 2) Pari ad EUR 106 m, ovvero l'82% dei compensi raccolti da SIAE riferibili agli apparecchi; 3) Pari ad EUR 415 m, ovvero l'83% dei compensi raccolti da Francia, Germania e Olanda, in media riferibili agli apparecchi

48

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A fronte di una capacità sempre crescente negli apparecchi, il compenso per GB in Italia si è ulteriormente ridotto fino a oltre 30%

Compenso e capacità media smartphone, tablet e PC [2015-20171); EUR/GB; GB]

1) Ogni intervallo di tempo considera il periodo da Giugno dell'anno corrente a Maggio dell'anno successivo; 2) Incidenza su mercato Italia degli apparecchi [2017]; 3) Valore stimato per difetto relativamente al cluster maggiore (es. per smartphone e tablet con GB>32 sono stati considerati 64 GB, per PC con GB>1.000 sono stati considerati 1.500 GB)

Smartphone (51% mkt2)) PC (24% mkt2)) Tablet (5% mkt2))

27

35

44

20172015

100

83

2016

67

-33%

Capacità media [GB]3))

Compenso medio per GB [base 100 pari al compenso 2015]

16

19

22

100

88

2015

100

20172016

-12%

428456 463

100

92 92

2015 20172016

-8%Evoluzione

compenso

per GB

[Base 100]

Evoluzione

compenso

per GB

[Base 100]

Evoluzione

compenso

per GB

[Base 100]

Capacità

media [GB]

Capacità

media [GB]

Capacità

media [GB]

Fonte: GFK, D.M. 20.6.2014, Euromonitor

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Un'analisi a campione evidenzia in Italia un rapporto compenso/ prezzo di ca. 1-3% per apparecchi e fino a 26% per supporti

0,9%

0,9%

3,0%

0,9%

13,6%

11,9%

25,9%

20,7%

Fonte: D.M. 20.6.2014, Mediaworld, Unieuro, Amazon

HDD(1000 GB)

DVD-R(4,7 GB)

CD-R(700 MB)

Pen drive USB(16 GB)

PC (1000 GB)

581,8 5,2

TVcon memoria

(16 GB)

730,6 6,4

Tablet (16 GB)

133,8 4,0

Prezzo medio retail Compenso Incidenza

Prezzo medio retail Compenso Incidenza

11,7 1,6

84,2 10,0

0,77 0,2

0,48 0,1

Incidenza compensi da copia privata su prezzo medio di vendita1) in Italia ['18; EUR; %]

1) È stato considerato un paniere di prodotti venduti su Amazon.it, Unieuro.it, Mediaworld.it (due prodotti per ogni supporto/ apparecchio per ogni store); valori rilevati il 13/11/2018


Smartphone (64 GB)

560,0 5,2

Apparecchi Supporti

50

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Analizzando un sample di prodotti, in Italia non si evidenzia una correlazione tra compenso e prezzo al cliente finale

Fonte: Apple, Samsung, Amazon, ePrice, D.M. 20.6.2014

Relazione compenso-prezzo di vendita – esempio di apparecchio e supporto [2018]

Capacità [GB]

1) Prezzi rilevati su store online Apple.it e Samsung.it in data 23 Novembre 2018; 2) Prezzi rilevati su Amazon.it ed ePrice.it in data 23 Novembre 2018

Apparecchio: smartphone1) Supporto: pen drive USB2)

217€

2,2%

350€279€

1,9% 1,5%

821€

0,5%0,6%

878€

0,6%

958€

16

719€

0,7%

32 64 128

0,6%

256

889€

6,5%

25,6%

9€

11,2%

17,8%

24,6%

13€25€

57€

98€

69€

11,4%13,3%

17,8%20,0%

12€

16 12832 64

9,3%

256

18€

32€

56€

Capacità [GB]Incidenza compenso su prezzo

Prezzo Samsung Galaxy A [EUR]

Prezzo Samsung Galaxy S9 [EUR]

Prezzo Iphone 8 [EUR]

Incidenza compenso su prezzo

Prezzo Kingstone Data Traveler 106 [EUR]

Prezzo San Disk Ultra 3.0 [EUR]

n.a. n.a.

n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a.

Samsung Galaxy A

Samsung Galaxy S9

iPhone 8

Kingstone Data Traveler 106

SanDisk Ultra 3.0

51

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Italia Germania Spagna

1,5% 1,8% 0,3%

4,7

1,15,2 12,0 6,3

€ 350

€ 299

€ 349 € 349 € 349

Samsung Galaxy A7 Dual

SIM – 64 GB

0,7% 0,9% 0,2%

12,0€ 685

4,7

5,2

6,31,1

€ 689

€ 719

€ 679€ 689

iPhone 8

64 GB

% Incidenza compenso su prezzo di vendita al pubblico

Samsung Galaxy S9 256

GB

0,5% 0,7% 0,1%

1) Sono stati utilizzati i prezzi disponibili sugli store ufficiali dei diversi paesi, considerando l'Iva e non considerando sconti e promozioni

Anche da un benchmark europeo su un campione di prodotti, non si evidenzia correlazione tra compenso e prezzo al cliente finale (1/3)

Fonte: Samsung; Apple

Francia

3,4%

1,8%

1,5%

Olanda

1,6%

0,7%

0,6%

Compenso e prezzo di vendita1) per smartphone – selez. smartphone e paesi [EUR; '18]

Compenso Prezzo al netto del compenso

€ 959

5,2

€ 749

1,114,0

€ 958

4,7

6,3€ 949

€ 899

52

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Compenso e prezzo di vendita1) per tablet – selezione tablet e paesi [EUR; 2018]



Samsung Galaxy Tab A

32 GB

1,2% 2,0% 0,7%iPad Mini 4 WiFi

128 GB

1,2% 2,2% 0,8%



iPad Pro

64 GB

0,5% 0,8% 0,3%

Francia

3,2%

2,5%

1,1%

Olanda

0,6%

0,7%

0,2%


3,24,88,810,0

2,6

€ 400

€ 359

€ 399 € 389 € 389

3,212,0

€ 1.1192,65,2

8,8

€ 1.119 € 1.119€ 1.099 € 1.099

14,08,8

€ 441

5,23,2

€ 4392,6

€ 439€ 429 € 429


53

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Fonte: Amazon; Media Markt

Kingston DataTraveler

106 32 Gb24,6% 20,2% 1,8%

Sandisk Cruzer Ultra 64 GB

20,0% 5,8% 1,6%



13,3% 14,2% 3,9%Sandisk Ultra 3.0

16 GB

Francia

29,1%

27,8%

20,0%

Olanda

9,9%

1,9%

4,6%


Compenso e prezzo di vendita1) pen drive USB – selez. pen drive USB paesi [EUR; '18]

1,6 0,60,21,6

1,6€ 8

€ 12 € 13 € 11€ 6

€ 13

€ 6€ 11

3,2 0,23,2

0,61,6€ 10

€ 13

6,4

€ 271,66,4 0,6

0,2

€ 32

€ 23

€ 32

€ 15


54

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Pen drive USB Hard disk esterni

11

1415

100 100 100

2015 2016 2017

0%

2015

100 100

2016

100

2017

900

1.043

1.133

0%

Compenso e capacità media pen drive USB e HDD esterni [2015-20171); EUR/GB; GB]

Nei principali supporti il compenso per GB in Italia è rimasto costante

Capacità media [GB]2)

Compenso medio per GigaByte [100 pari al compenso 2015]

1) Ogni intervallo di tempo considera il periodo da Giugno a Maggio dell'anno successivo; 2) Valore stimato per difetto relativamente al cluster maggiore (es. per pen drive USB con GB>32 sono stati considerati 64 GB, per HDD con GB>2.000 sono stati considerati 3.000 GB)

Compenso EUR/GB fino a 90 GB; oltre flat Compenso EUR/GB fino a 2.000 GB; oltre flat

Evoluzione

compenso

al GigaByte

[Base 100]

Evoluzione

compenso

al GigaByte

[Base 100]

Fonte: GFK; D.M. 20.6.2014

55

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Agenda



© Roland Berger






Appendice

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Francia, confronto normativa 2018 vs. 2016

Nel 2018 la Francia conferma il principio della copia privata e introduce nuove categorie di prodotti all'interno del perimetro

Principali caratteristiche e cambiamenti vs. normativa precedente

> Introduzione di un meccanismo con compenso fisso per intervalli di capacità rispetto al precedente sistema prevalentemente basato su tariffe EUR/ GB per intervalli di capacità

> Aumento del compenso per smartphone e tablet, diminuzione per HDD esterni

> Introduzione del cluster ">64 GB" per smartphone e tablet

> Introduzione della categoria Tablet PC (con compenso uguale ai tablet)

Fonte: Copie France; GFK

1) Network personal video recorder; 2) I range di capacità considerati corrispondono al range più venduto nel 2017 per ogni apparecchio/ supporto. Per l'NPVR è stata considerata la capacità massima; 3) Tariffe calcolate come EUR/ GB per l'intervallo di capacità di riferimento (es. 32<GB≤64 per gli smartphone); 4) Le tariffe per i CD sono calcolate come 50 EUR/ 100.000 MB e per i DVD come 19,15 EUR/ 100GB; 5) Tariffe fisse per l'intervallo di capacità di riferimento (es. 32<GB≤64 per gli smartphone)

2016 2018

7,6-15,13) 12,05)Smartphone(es. 32-64 GB)

Tablet/ Tablet PC(es. 8-16 GB)

Trend

Compensi2) 2016 vs. 2018 [EUR]

20,05) 6,05)HDD esterni(es. 500-1.000 GB)

1,5-12,03) 1,5-12,03)Lettore MP3(es. <8 GB)

0,44) 0,44)CD(es. 700 MB)

0,94) 0,94)DVD(es. 4,7 GB)

Pen drive USB(es. 8-16 GB)

0,8-1,63) 0,8-1,63)


> Introduzione della categoria servizi di registrazione di programmi televisivi su cloud (NPVR)1) (con compenso calcolato come EUR/ mese per utente per intervalli di capacità)

- 0,753)NPVR1)

(es. 320 GB)aggiunto

4,2-8,43) 8,05)

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Case study Francia: confronto andamento mercato audio e video ['15-'17; EUR m; %]

Il mercato audio/video in Francia è simile all'Italia: digitale in crescita ed incidenza del fisico rilevante

Fisico -7%

+7%

Digitale +39%

2017

56%

50344%

2016

63%26%

46937%

2015

443

74%60%

40%

2015

24%

2017

-6%

76%

1.0531.09431% Digitale +23%

Fisico -16%69%

2016

1.183

+5%

210

Fisico -13%

23159%

2016

Digitale +25%

2017

41%

2015

59%41% 48%

212

52%

-1%

2015

43%65%

2016

Digitale +15%575

2017

48%57%

598

Fisico -11%35%

52%

605Mercato audio[EUR m]

Mercato video

[EUR m]

CAGR 2015-2017

CAGR 2015-2017

CAGR 2015-2017

CAGR 2015-2017

Mercato video pro capite [EUR]

17,7 16,4 15,7 7,3 7,7 8,3

Mercato audio pro capite [EUR]

3,5 3,5 3,89,1 8,6 8,9

Fonte: PwC; ISTAT; World Bank

58

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Case study Francia: confronto volumi vendita principali apparecchi ['15-'17; m unità]

In Francia ogni abitante compra mediamente più dispositivi rispetto all'Italia

2,6 2,3

2015

4,21,71,7 0,7

22,7

5,6 Tablet -14%

4,1 4,1

1,3

21,1 22,4

1,5

2016

5,4

2,0

1,4

2017

Smartphone +3%

5,8PC -4%

TV -2%

Wearables +56%

Altro -10%37,6 36,836,2

+1%

20,3

9,7

45,7

10,8

20,7

6,1

Wearables +18%5,41,3

2015

5,6

5,4

6,6

Smartphone -1%

49,9 48,3

4,8

20,4

2016

9,5

5,2

4,71,84,1

TV -7%

2017

PC -6%

Tablet -8%

Altro -14%1,6

-4%

Volumi vendita apparecchi [2015-2017; m di unità]

CAGR 2015-2017

CAGR 2015-2017

Apparecchi pro-capite [#]

0,60 0,62 0,610,75 0,72 0,68

Fonte: Euromonitor; ISTAT; World Bank

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Case study Francia: confronto tecnologie abilitanti – selezione [2017]

Le tecnologie abilitanti in Francia evidenziano, come per l'Italia, uno sviluppo limitato rispetto alla media dei paesi europei considerati

52

41

49

ItaliaFrancia Europa

Indice di digitalizzazione1)

Velocità media di connessione [Mbps]

Penetrazione cloud [% sulla popolazione]

1) Il Digital Economy and Society Index (DESI) valuta i paesi EU-28 in termini di digitalizzazione, tenendo in considerazione cinque fattori (connettività, capitale umano, uso di internet, integrazione dei servizi digitali e servizi pubblici digitali)

13

9

11

EuropaItaliaFrancia Europa

30%

Italia

23%

Francia

23%

Fonte: Commissione Europea; Akamai, "State of the Internet connectivity" Q1 2017; Eurostat

60

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Case study Francia: confronto compensi e perimetro [2017-2018; EUR]

A fronte di mercati simili, i compensi in Francia risultano maggiori rispetto all'Italia e includono anche il cloud

4,7

2,1

5,2

12,0

4,08,0

1,61,6

6,0

10,0

Smartphone (64 GB)

Tablet (16 GB)

HDD(1000 GB)

Pen drive USB

(16 GB)

PC

MP3

Smartphone1)

Tablet

Set-top-box

Confronto perimetro

Pen Drive USB

HDD

CD/DVD

Wearables

TVcon memoria

Compensi pro capite [2017; EUR]

Ø 3,41)

1) Media calcolata includendo: Francia, Austria, Germania, Spagna, e Olanda; 2) Introduzione della categoria servizi di registrazione di programmi televisivi su cloud (Network Personal Video Recorder); 3) Apparecchi non espressamente contemplati (cfr. D.M. 20.6.2014, schema di cui alla lettera x)

Ø 5,31)

Ø 5,31)

Ø 0,91)

Ø 4,11)

Cloud

Confronto compensi [2018; EUR]

Fonte: D.M. 20.6.2014; SACEM; Copie Privée; ISTAT; World Bank

2)

Progressiva ProgressivaStruttura compensi

3)

61

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Case study Francia: confronto compenso/capacità per selezione prodotti [2018; EUR]

Com

pens

o [E

UR

]

GB>6432<GB≤648<GB≤16 16<GB≤32

4,8

0<GB≤8

Smartphone Pen drive USB

Capacità

Com

pens

o [E

UR

]

La Francia si è dotata di una struttura dei compensi progressiva, in linea con quella italiana anche se su livelli economici più elevati

8,0

4,0

12,0

14,0

10,0

Italia

Francia

Italia

Francia

Fonte: D.M. 20.6.2014; SACEM; Copie Privée

4,0

5,2 5,2

> 90 GB64 < GB ≤ 90

32 <GB ≤ 6416 < GB ≤32

8 < GB ≤160,256 < GB ≤ 1≤ 0,256 4 < GB ≤ 8

1,00,60,4

0,1

9,0

6,4

3,2

1,6

1< GB ≤ 22 < GB ≤ 4

62

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Olanda, confronto normativa 2018 vs. 2016

In Olanda la normativa 2018 conferma il principio della copia privata e introduce nuovi apparecchi (wearable)


> Esclusione di CD e DVD dal perimetro dei prodotti considerati data la riduzione delle vendite e dell'utilizzo di tali supporti

2016 2018

> Introduzione di wearable (es. smartwatch, fitness tracker…) pen drive USB (dato il rilevante utilizzo di questi ultimi per l'archiviazione) e del cloud

> Aumento dei compensi per smartphone e set-top box

Compensi 2016 vs. 2018 [EUR]

Trend

PC 3,50 2,60

0,70 0,60HDD esterni

3,50 1,20MP3

3,50 2,60Tablet

3,50 4,70Smartphone

Fonte: de Thuiskopie; Ministero della Sicurezza e della Giustizia olandese

0,02 -DVD eliminato

0,02 -CD

Pen drive USB - 0,60 aggiunto

Wearable - 1,20 aggiunto

> I compensi sono fissi ed indipendenti dallacapacità degli apparecchi/supporti

eliminato

> Il compenso del cloud viene considerato giàapplicato sui dispositivi che permettono di accedervi (es. smartphone, PC…)

63

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Case study Olanda: confronto andamento mercato audio e video ['15-'17; EUR m; %]

In Olanda l'incidenza del mercato fisico appare più limitata rispetto all'Italia

44%26% 37%

2015

74% 63%

2016

56%

2017

Digitale +39%

Fisico -7%

443 469 503

+7%

74%26%

2015

65%35%

2016

80%20%

2017

Digitale +23%

Fisico -16%

289 321 356

+11%

231

41%

2015

59%41%

2017

48%

212

52%

2016

59%Digitale +25%

Fisico -13%

210

+5%

39%47%53% 61%

2015

31%

Digitale +31%

2016

69%

2017

Fisico -7%

202 233 266

+15%

Mercato audio[EUR m]

Mercato video

[EUR m]

CAGR 2015-2017

CAGR 2015-2017

CAGR 2015-2017

CAGR 2015-2017

Mercato video pro capite [EUR]

7,3 7,7 8,317,1 18,9 20,8

Mercato audio pro capite [EUR]

3,5 3,5 3,811,9 13,7 15,6

Fonte: PwC; ISTAT; World Bank

64

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Case study Olanda: confronto volumi vendita apparecchi [2015-2017; m di unità]

In Olanda ogni abitante compra più dispositivi rispetto all'Italia

0,7

21,1

5,8

2017

22,4

4,2

2,6

1,51,3

4,1

2,3

5,6

1,71,7

37,6

2016

1,4

4,1

2,0

5,4

Altri -10%

2015

Werables +56%

36,8

TV -2%

Tablet -14%

PC -4%

Smartphone +3%

36,2

22,7

4,9

1,00,8

1,5 1,51,1

3,1

1,30,9

3,1

5,0

2016

1,01,6

1,5

3,0

2017

5,0

Altri -17%

Werables +14%

2015

TV -6%

1,1

Tablet -2%

PC -1%

Smartphone +1%

12,9 12,8 12,6

1,0

Volumi vendita apparecchi [2015 – 2017; m di unità]

CAGR 2015-2017

CAGR 2015-2017

Apparecchi pro-capite [#]

0,60 0,62 0,610,79 0,77 0,75

Fonte: Euromonitor; ISTAT; World Bank

65

Dra

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or

dis

cuss

ion

Dra

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or

dis

cuss

ion

52

41

67

ItaliaOlanda Europa

Indice di digitalizzazione1)

Velocità media di connessione [Mbps]

Penetrazione cloud [% sulla popolazione]

1) Il Digital Economy and Society Index valuta i paesi EU-28 in termini di digitalizzazione, tenendo in considerazione i cinque fattori (connettività, capitale umano, uso di internet, integrazione dei servizi digitali e servizi pubblici digitali)

13

9

17

EuropaItaliaOlanda Europa

30%

Italia

23%

Olanda

34%

Case study Olanda: confronto tecnologie abilitanti – selezione [2017]

Le tecnologie abilitanti in Olanda appaiono in uno stadio di sviluppo più avanzato rispetto all'Italia

Fonte: Commissione Europea; Akamai, "State of the Internet connectivity" Q1 2017; Eurostat

66

Dra

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Dra

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dis

cuss

ion

2,1

2,64,7 5,2

2,6 4,0

0,6 1,6

0,6

10,0

Smartphone (64 GB)

Tablet (16 GB)

HDD(1000 GB)

Pen drive USB

(16 GB)

PC

MP3

Smartphone1)

Tablet

Set-top-box

Confronto perimetro

Pen Drive USB

HDD

CD/DVD

Wearables

TV con memoria

Ø 3,41)

Ø 5,31)

Ø 5,31)

Ø 0,91)

Ø 4,11)

Cloud

Case study Olanda: confronto compensi e perimetro [2017-2018; EUR]

L'Olanda ha una struttura di compensi diversa da quella italiana (non progressiva), con un valore pro capite maggiore

2)

1) Media calcolata includendo: Francia, Austria, Germania, Spagna e Olanda; 2) L'Olanda considera il compenso del cloud già applicato sui dispositivi che permettono di accedervi (es. smartphone, PC…); 3) Apparecchi non espressamente contemplati (cfr. D.M. 20.6.2014, schema di cui alla lettera x)

Compensi pro capite [2017; EUR] Confronto compensi [2018; EUR]

Fonte: D.M. 20.6.2014; SGAE; de Thuiskopie

Struttura compensi Flat Progressiva

Flat Progressivi

3)

67

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ion

Case study Olanda: confronto compenso/capacità per selezione prodotti [2018; EUR]

Com

pens

o [E

UR

]

8<GB≤160<GB≤8 GB>6416<GB≤32 32<GB≤64

4,8

Smartphone Pen drive USB

CapacitàCapacità

Com

pens

o [E

UR

]

L'Olanda ha una struttura dei compensi indipendente dalla capacità, con valori inferiori rispetto all'Italia per le fasce di capacità maggiori

Italia

Olanda

Italia

Olanda

Fonte: D.M. 20.6.2014; de Thuiskopie

4,0

5,2 5,24,7

0,6

6,4

1,6

0,1

3,2

9,0

> 90 GB64 < GB ≤ 90

32 <GB ≤ 6416 < GB ≤32

8 < GB ≤160,256 < GB ≤ 1≤ 0,256 1 < GB ≤ 8

68

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ion

Agenda



© Roland Berger






Appendice

L’obiettivo principale della ricerca è stato raccogliere informazioni aggiornate sulle modalità

comuni di utilizzo dei dispositivi elettronici. In particolare le aree d’investigazione, oggetto

della ricerca, sono state:

▪ Comprendere come, con che frequenza e con quali canali vengono fruiti i contenuti

digitali

▪ Misurare il numero e la tipologia di dispositivi elettronici posseduti

▪ Verificare quali e quanti dispositivi elettronici vengono usati più spesso per le diverse

attività digitali (navigare su internet, accedere ai social media, ascoltare, vedere ed

importare contenuti audio e video, ...)

▪ Investigare quali sono le applicazioni rilevanti per fruire di contenuti digitali audio e video

▪ Comprendere come e con che frequenza vengono copiati contenuti audio e video sul

proprio dispositivo elettronico, con l’obiettivo di dimensionare il fenomeno della copia

privata

Obiettivi di ricerca e aree di analisi

69

Disegno di ricerca

70

Raccolta dati

5502 interviste

Campione principale

▪ Individui, 16-74 anni, rappresentativi

della popolazione italiana in termini di

▪ Sesso

▪ Età

▪ Area geografica

▪ Ampiezza centro

▪ CAWI + CATI

▪ Una visita

▪ Durata dell’intervista: 12 minuti

Copia di audio e copia di video

71

59

41

Si No

45

55

Si No

Copia di brani musicali Copia di film/ serie e programmi TV

D5. Le capita di effettuare una copia, registrare, scaricare, sincronizzare brani musicali / materiale audio per suo utilizzo personale, cioè per poterli risentire quando preferisce?

D9. Le capita di effettuare una copia, registrare, scaricare, sincronizzare film / serie e programmi TV /materiale video per suo utilizzo personale, cioè per poterli poi rivedere quando

preferisce (per es. su DVD, computer, smartphones, TV, decoder “My SKY” etc.)?

D6/D9a Con quale frequenza…..?

Base 5328 interviste Base 5342 interviste

8

21

23

25

23

Tutti i giorni oquasi

Circa 2/3 volte asettimana

Circa una voltaa settimana

Circa una voltaal mese

Meno spesso

Base 3152 interviste

Media: 1,3 volte alla settimana

16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

SI 73 71 66 59 51 38

NO 27 29 34 41 49 62

10

23

25

22

20





Meno spesso


16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

SI 49 53 50 47 38 31

NO 51 47 50 53 62 69


Strumenti per copiare brani musicali/film/video

72

D7. Da quali fonti ricava la musica?

D8a Qual è la fonte prevalente?

D10. Da quali fonti ricava i suoi video/film?

D10a. Qual è la fonte prevalente?

60

49

38

35

35

32

23

21

15

1

27

18

9

16

14

8

3

2

3

1

Da fonti streaming (per es. YouTube)

CD musicali, che ho acquistato

File audio (MP3 o simili) che mipassano miei amici

Da siti web/applicazioni o piattaformeanche a pagamento: per es. Jamendo…

Dal web gratuitamente con software di condivisione files (“peer-to-peer”): es. …

Dalla radio

CD musicali ricevuti in prestito da amici

Dalla televisione

Tramite sincronizzazione con servizicloud (ad es, iTunes o Amazon Music)

Altro

Fonte utilizzata Fonte prevalente

41

34

34

32

28

19

18

9

7

2

14

22

21

18

10

4

5

3

1

2

Da fonti streaming (per es. YouTube)

Da siti web/applicazioni o piattaforme apagamento: per es. iTunes,…

Registro dalla televisione

Dal web gratuitamente tramite softwaredi condivisione file (peer-to-peer: es.…

DVD che ho acquistato

DVD ricevuti in prestito da amici

File video (DVX, AVI o simili) che mipassano miei amici

DVD che ho noleggiato

Tramite sincronizzazione con servizicloud (ad es., iTunes, GooglePlay)

Altro

Fonte utilizzata Fonte prevalente


AUDIO VIDEO

Supporti per copiare brani musicali/film/video

73

D11. Legga con attenzione la lista di supporti e dispositivi riportata qui a seguire, e per

ciascuno indichi se lo utilizza o meno per copiare, registrare, scaricare, sincronizzare

contenuti audio o video per sé o per altri membri della sua famiglia

D12. E qual è il prevalente?

80

79

55

52

47

41

40

36

32

32

26

21

11

10

9

30

25

11

10

3

2

3

2

2

9

1

1

Chiavette USB

Computer

Smartphone

Hard Disk esterni

Memory card, tipo SD o simili

CD vergini

DVD vergini

TV con porta USB

Tablet, includendo Kindle Fire

Apparecchi con memoria integrata

Lettori MP3 (non abilitati a visualizzare contenuti video)

Lettori MP3/MP4 (con display dove si può visualizzare un video)

Media Center

Telefonini tradizionali

Smartwatch

Supporto utilizzato Supporto prevalente Base 3496 interviste

Copia da streaming di opere audio/opere video: frequenza

74

Copia da streaming di brani musicali Copia da streaming di film/ serie e programmi TV

D15. Le capita di effettuare una copia, registrare, scaricare, sincronizzare, opere Audio da fonte streaming

D15a. Con quale frequenza…..?

D18. Le capita di effettuare una copia, registrare, scaricare, sincronizzare opere video da fonte streaming ?

D18a. Con quale frequenza….?

39

61

Si No

16

26

25

20

13





Meno spesso



16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

SI 47 44 39 37 31 26

NO 53 56 61 63 69 74

16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

SI 33 34 30 27 22 15

NO 67 66 70 73 78 85

28

72

Si No

14

30

24

18

14





Meno spesso


Base 959 interviste


Copia da streaming di opere audio/opere video: numero di file copiati

75

D15b. Pensando solo ai contenuti Audio indichi il numero di file copiati, registrati, scaricati sincronizzati da fonte

streaming su tutti i supporti e dispositivi da lei utilizzati

D20a. Pensando solo ai contenuti Video indichi il numero di file copiati, registrati, scaricati, sincronizzati da

fonte streaming su tutti i supporti e dispositivi da lei utilizzati

39

61

Si No


28

72

Si No

Base 959 interviste

20

22

20

18

8

11

Da 1 a 10 file

Da 11 a 20 file

Da 21 a 50 file

Da 51 a 200 file

Da 201 a 500 file

Oltre o più di 500…

27

26

21

15

6

6

Da 1 a 10 file

Da 11 a 20 file

Da 21 a 50 file

Da 51 a 200 file

Da 201 a 500 file

Oltre o più di 500…

Copia da streaming di brani musicali Copia da streaming di film/ serie e programmi TV

Chiavette USB

76

D13. Indichi quanti contenuti audio\video elencati di seguito ha copiato, registrato,

scaricato, sincronizzato su ciascuno di essi?

Utilizzo

80

20

Si

AU

DIO

VID

EO

Base: 2795 interviste

Smartphone

77

Utilizzo


5545

Si

AU

DIO

VID

EO



Computer

78

Utilizzo


79

21

Si

AU

DIO

VID

EO



Hard disk esterni

79

Utilizzo


5248

Si

AU

DIO

VID

EO



Tablet

80

Utilizzo


32

68

Si

AU

DIO

VID

EO



81

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Disclaimer

1. This presentation and all the project deliverables have been compiled for the exclusive, internal use by Studio Signoriello ("the client"). Within the framework of the

engagement, Roland Berger S.r.l. ("RB") will act solely in the interest of the client. Property rights in favor of third parties will not be constituted and no protective

effect shall arise for the benefit of third parties.

2. This presentation and all the deliverables shall be treated as confidential and may not be passed on in whole or in part and/or made available to third parties without

prior written consent from RB. As requested by the client, this presentation has been authorized to be passed to SIAE. This presentation is not complete without the

underlying analyses and the oral presentation from RB.

3. RB's scope of services included an independent outside-in Market Study on private copying, with reference to the regulation evolution, the audio/video content

market, the device market and the impacts on private copying remuneration systems

4. This presentation incorporate an independent and third quantitative market research commissioned by the law firm Studio Signoriello to Kantar TNS. RB has

included the main results of Kantar TNS's quantitative market research. RB does not assume any responsibility with respect to the market research

5. The outside-in analysis is made at best effort, deeply relying on the availability of public information. RB does not assume any responsibility for the completeness and

accuracy of any document and information made available to and collected by RB in the course and for the aim of the project, and of their elaboration. RB assumes

that the data and information collected are complete, comprehensive and that the contents are truthful and exact. Where data and information are not present or not

sufficient, hypotheses and assumptions are developed outside-in based on our best knowledge and understanding and punctually discussed and agreed with client.

6. In any case the project and its deliverables are not intended to be an Audit or a technical expertise ("perizia tecnica"), nor to provide an opinion/ assessment of

existing private copying remuneration systems, nor to suggest/ indicate how they might/should be changed, nor to lawsuit, nor to dispute something to someone. The

decision over the use, the evaluation of the applicability and the actual use of the deliverables are the sole responsibility of the client.

7. This presentation and all the project deliverables have been compiled based on the General Terms and Conditions of RB as attached to the letter of proposal. Any

use of this material (or excerpts of it) or its content must only be made within the scope of the General Terms and Conditions of RB. It is explicitly stated that section

2 no. 2 (no protective effect for the benefit of third parties) and section 9 (limitation of liability) of the General Terms and Conditions of RB.

83

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Agenda



© Roland Berger

Appendice

1. Dettaglio normativa

2. Dettaglio mercato di riferimento

3. Dettaglio prezzi contenuti audio e video

4. Dettaglio compensi

84

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Francia, confronto normativa 2018 vs. 2016

Nel 2018 la Francia conferma il principio della copia privata e introduce nuove categorie di prodotti all'interno del perimetro


> Introduzione di un meccanismo con compenso fisso per intervalli di capacità rispetto al precedente sistema prevalentemente basato su tariffe EUR/ GB per intervalli di capacità

> Aumento del compenso per smartphone e tablet, diminuzione per HDD esterni

> Introduzione del cluster ">64 GB" per smartphone e tablet

> Introduzione della categoria Tablet PC (con compenso uguale ai tablet)

Fonte: Copie France; GFK

1) Network personal video recorder; 2) I range di capacità considerati corrispondono al range più venduto nel 2017 per ogni apparecchio/ supporto. Per l'NPVR è stata considerata la capacità massima; 3) Tariffe calcolate come EUR/ GB per l'intervallo di capacità di riferimento (es. 32<GB≤64 per gli smartphone); 4) Le tariffe per i CD sono calcolate come 50 EUR/ 100.000 MB e per i DVD come 19,15 EUR/ 100GB; 5) Tariffe fisse per l'intervallo di capacità di riferimento (es. 32<GB≤64 per gli smartphone)

2016 2018

7,6-15,13) 12,05)Smartphone(es. 32-64 GB)

Tablet(es. 8-16 GB)

Trend


20,05) 6,05)HDD esterni(es. 500-1.000 GB)

1,5-12,03) 1,5-12,03)Lettore MP3(es. <8 GB)

0,44) 0,44)CD(es. 700 MB)

0,94) 0,94)DVD(es. 4,7 GB)

Pen drive USB(es. 8-16 GB)

0,8-1,63) 0,8-1,63)


> Introduzione della categoria servizi di registrazione di programmi televisivi su cloud (NPVR)1) (con compenso calcolato come EUR/ mese per utente per intervalli di capacità)

- 0,753)NPVR1)

(es. 320 GB)aggiunto

4,2-8,43) 8,05)

85

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Francia, confronto normativa 2018 vs. 2016 su prodotti selezionati

La Francia ha sostanzialmente alzato i compensi per smartphone e tablet ed abbassato per HDD esterni

Fonte: Copie France

4,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Smartphone Tablet HDD esterni

10,0

8,0

12,0

14,0

11,0

8,49,6

20,0

10,0

6,0

15,0

Compenso 2016 Capacità [GB]

Com

pens

o [E

UR

]

Compenso 2018

15,0

120,0

0<GB≤8

8<GB≤16

16<GB≤32

32<GB≤64

GB>64 0<GB≤8

8<GB≤16

16<GB≤32

32<GB≤64

GB>64 0<GB≤120

120<GB≤320

320<GB≤500

500<GB≤1000

1000<GB≤5000

5000<GB≤10000

GB>10000

86

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Olanda, confronto normativa 2018 vs. 2016

In Olanda la normativa 2018 conferma il principio della copia privata e introduce nuovi apparecchi (wearable)


> Esclusione di CD e DVD dal perimetro dei prodotti considerati data la riduzione delle vendite e dell'utilizzo di tali supporti

2016 2018

> Introduzione di wearable (es. smartwatch, fitness tracker…) pen drive USB (dato il rilevante utilizzo di questi ultimi per l'archiviazione) e del cloud

> Aumento dei compensi per smartphone e set-top box e diminuzione per PC, tablet, HDD esterni e MP3

Compensi 2016 vs. 2018 [EUR]

Trend

PC 3,50 2,60

0,70 0,60HDD esterni

3,50 1,20MP3

3,50 2,60Tablet

3,50 4,70Smartphone

Fonte: de Thuiskopie; Ministero della Sicurezza e della Giustizia olandese

0,02 -DVD eliminato

0,02 -CD

Pen drive USB - 0,60 aggiunto

Wearable - 1,20 aggiunto

> I compensi sono fissi ed indipendenti dallacapacità degli apparecchi/supporti

eliminato

> Il compenso del cloud viene considerato giàapplicato sui dispositivi che permettono di accedervi (es. smartphone, PC…)

87

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Austria, confronto normativa 2018 vs. 2016

> I compensi sono di due tipologie:

– fissi ed indipendenti dalla capacità degli apparecchi / supporti (es. smartphone, tablet, PC, HDD esterni)

– calcolati come tariffa EUR/GB o EUR/h per intervalli di capacità

2016 2018

2,5

3,75

Smartphone2)

Tablet2)

Trend


4,50HDD esterni2)

9,0Lettore MP33)

(5 GB)

5,0PC2)

0,24CD4)

Pen drive USB3)

(16 GB)0,40

Fonte: AKM; Austro Mechana; GFK

1) I range di capacità considerati corrispondono al range più venduto nel 2017 per ogni apparecchio/ supporto; 2) Tariffa fissa indipendente dalla capacità; 3) Tariffa calcolate come EUR/ GB per intervalli di capacità; 4) Per i CD è stata considerata la tariffa oraria (EUR 0,18 per h di registrazione) moltiplicata per la capacità di un CD medio (80 minuti)

2,5

3,75

4,50

9,0

5,0

0,24

0,40

In Austria nel 2018 è stata riconfermata la copia privata mantenendo inalterato il sistema di compensazione precedente

> Rispetto alla normativa precedente, nessuna modifica a livello di intervalli di capacità e livello di compensi


88

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Spagna, normativa 2017

Nel 2017 in Spagna è stato re-introdotto un sistema tariffario per il compenso per copia privata

Principali caratteristiche

> Fino alla fine del 2011 la Spagna ha utilizzato un sistema di compensazione simile a quello degli altri Stati

> Nel 2017 è stata re-introdotta una disciplina per regolare il compenso per copia privatae sono stati definiti i compensi. Tale disciplinaè tuttavia transitoria, destinata ad essere confermata o modificata da un ulteriore decreto legge

Fonte: Adepi; Boletìn Oficial del Estado

0,33Masterizzatore CD

1,86Masterizzatore DVD

0,24Pen drive USB

5,45PC1)

3,15Device touch

1,10Smartphone

0,24HDD esterni

> Tale sistema è stato annullato nel 2012 dalla Audiencia Nacional per irregolarità nel calcolo dei compensi; fino al 2017 i compensi sono stati pagati tramite budget statale

2017

Compensi 2017 [EUR]

> I compensi sono fissi ed indipendenti dalla capacità degli apparecchi/supporti

0,21DVD-R

0,08CD-R

1) Memorie integrate in dispositivi che permettono la copia di contenuti audio o video (es. PC)

89

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Lettori MP3 e TV con memoria: compenso/capacità per paese [2018; EUR]

Com

pens

o [E

UR

]

2,2

5,2

0,6

3,2

6,4

7,7

12,9

9,7

6,4

9,7

12,9

16,1

22,5

29,0

32,2

MP3 TV con memoria

CapacitàCapacità

Com

pens

o [E

UR

]

In Italia compensi per lettori MP3 e TV con memoria risultano essere in linea con la media

Italia

Max (Francia)

Min (Olanda)

5,5Min (Spagna)

Italia

Max (Germania)


Media1)

1,9

4,5

6,8

8,0

10,5 10,8

Media1)

26,5

13,0

15,3

17,6

20,1

29,2

1) Media calcolata su totale paesi considerati (Italia, Francia, Olanda, Germania, Spagna e Austria)

34,0

1,2

0≤GB<0,128

0,128≤GB<0,512

0,512≤GB<1

1≤GB<5

5≤GB<10

20≤GB<3210≤GB<15

GB>32 0≤GB<40

40≤GB<80

80≤GB<120

120≤GB<160

160≤GB<250

250≤GB<400

GB>40015≤GB<20

90

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Tablet e PC: compenso/capacità per paese [2018; EUR]

Com

pens

o [E

UR

]

GB>6432<GB≤6416<GB≤32

3,0

8<GB≤16

4,84,0

0<GB≤8 256<GB≤500 1.000<GB≤1.500 GB>1.5000<GB≤256

5,2

500<GB≤1.000

Tablet

CapacitàCapacità

Com

pens

o [E

UR

]2,6

In Italia compensi sotto la media UE per i tablet, in linea per i PC

14,0

12,0

10,0

8,08,0

Italia

Max (Francia)

Min (Olanda)

2,6Min (Olanda)

Italia

Max (Germania2))


Media1)

4,9

6,25,5

5,9

5,0Media1)

5,2

1) Media calcolata su totale paesi considerati (Italia, Olanda, Germania, Spagna e Austria) – Francia esclusa in quanto non include i PC nel perimetro2) Per la Germania è stata considerato il compenso applicato su Consumer PC

5,2 5,2

PC

13,2

91

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HDD: compenso/capacità per paese [2018; EUR]

Com

pens

o [E

UR

]

1,62,5

3,2

10,0

7,56,4

15,0

7,2

0,8 1,30,6

1,2

5,0

20,0

2,0

HDD

Capacità

In Italia i compensi per HDD appaiono sopra la media per capacità superiori ai 320 GB – la Germania presenta compenso medio più alto

Italia

Max (Germania)

Min (Spagna)


3,54,3 4,7

6,7

3,44,3

3,5

5,9

3,24,1

3,33,2 3,3 3,7 3,93,3Media1)


0,2

0<GB≤68

68<GB≤80

80<GB≤120

120<GB≤128

128<GB≤160

160<GB≤200 250<GB≤256 320<GB≤400

256<GB≤320 400<GB≤500

720<GB≤750500<GB≤640

640<GB≤720 750<GB≤1000

1000<GB≤1500

1500<GB≤2000200<GB≤250

9,0

7,0

92

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CD-R e DVD-R: compenso/capacità per paese [2018; EUR]

Com

pens

o [E

UR

]

650<MB≤700 MB>8000<MB≤650 700<MB≤800

0,090,10

0,11

0,12

0,20

0,360,40

CD-R DVD-R

CapacitàCapacità

Com

pens

o [E

UR

]0,06

In Italia compensi al di sotto della media UE per CD-R e DVD-R – i compensi in Francia risultano notevolmente più alti

Italia

Max (Francia)

Min (Germania)

0,14

Min (Germania)

Italia

Max (Francia)


Media1)

0,19

0,15 0,15

0,17

Media1)

4,7<GB≤8,50<GB≤2,8 2,8<GB≤4,7 8,5<GB≤9,4

0,24

0,32

0,48

0,54


0,53

0,89

1,521,79

0,33 0,35 0,40 0,45

94

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Il mercato degli smartphone appare maturo – Italia in contro-tendenza con una crescita moderata

Europa: andamento volumi vendita smartphone per paese ['15-17, m di unità]

Fonte: Euromonitor

5

22

2017

5

2015

10

20

5

23

21

3

11

20

84

23

2016

85

23

3

86

21

3

11

25

-1%CAGR

2015-2017

-4%

2%

-3%

1%

-1%

3%

95

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ion

Il mercato dei PC appare in contrazione in tutti i paesi europei considerati

Europa: andamento volumi di vendita PC per paese ['15-'17, m di unità]

Fonte: Euromonitor

10

40

6

2017

34

11

11

-8%

5

3

6

10

1

36

3

2016

10

1

2015

3

13

1

5

5

5

CAGR 2015-2017

-14%

-10%

-6%

-1%

-6%

-4%

96

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Le vendite di tablet hanno subito un forte calo tra il 2015 e il 2017

Europa: andamento volumi di vendita tablet per paese ['15-'17, m di unità]

Fonte: Euromonitor

1

2017

4

2

-11%

2

2016

0

18

1

16

5

5

21

2

2015

3

6

2

5

1

63

3

3

CAGR 2015-2017

-17%

-18%

-8%

-2%

-8%

-14%

97

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ion

Il mercato dei wearable in Europa è in rapida espansione, in particolare in Italia

Europa: andamento volumi di vendita wearable per paese ['15-'17, m di unità]

Fonte: Euromonitor

1

1

29

2

3

1

2016

1

6

0

1

2015

1

0

1

2 1

11

0

4

2

+33%

2017

2

CAGR 2015-2017

36%

39%

43%

14%

18%

56%

98

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Gli utenti vogliono avere a disposizione i contenuti ovunque, in ogni momento e su ogni device

Tablet utilizzato per riprodurre il contenuto salvato tramite altri devices (PC, …) o in streaming

Personal computer utilizzato sempre più per funzioni

multimediali (ascolto brani, visione film, …)

Contenuti audio e video disponibili su ogni deviceContenuti lineari e on

demand su smart TV, con possibilità di registrare i contenuti trasmessi o di

acquistarne di nuovi

Fonte: Osservatorio Social TV, Agcom

Multimedia experience ed ecosistema convergente e connesso

Smartphone con elevate capacità di memoria con cui salvare contenuti multimediali

Set-Top Box con memoria per fruire contenuti anche in differita/ offline

"L’aumento dell'accesso dei dispositivi ai contenuti e la moltiplicazione delle modalità di fruizione, stanno incrementando il tempo dedicato alla visione e creando un’esperienza di consumo più appagante e stimolante, dove emerge il protagonismo delle audience "

Osservatorio Social TV

"In considerazione della diffusione di dispositivi tra il pubblico e del moltiplicarsi delle occasioni di fruizione, cambiano i modelli di consumo dei media"

Agcom

99

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> Uso parallelo di più media o devices

> Diffusione di molteplici dispositivi per fruizione e contenuti online e offline

> Nessuna limitazione alla fruizione dei media in termini di luogo e tempo grazie a:

– Visione contenuti video su dispositivi con grandi capacità di memoria

– Passaggio dalla TV lineare/ radio alla fruizione on-demand

Si passa da una fruizione lineare mono-device a una fruizione on-demand multi-device

Ieri

Oggi

7 23 24

Lineare e mono-device

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 2220

Video on demand

On-DemandMulti-device

Radio/ Podcast

Notizie Online

TV on-demand

Video

E-mail

Chat

Social network (mobile)

Streaming musica

Social networks

Navigazione Web

Riproduzione musica

> Fruizione media lineare offline e mono-device

> Fruizione video limitato a contesti specifici:

– Luogo: casa

– Tempo: soprattutto prima serata

– Device: TV

> Fruizione Audio:

– Luogo: casa/ macchina

– Tempo: mattina/ prima serata

– Device: radio/ stereo o autoradio

Cambiamenti chiave nella fruizione dei media

Evoluzione dell'utilizzo giornaliero dei media [Concettuale]

Videotext Riviste Radio Telegiornali Spettacoli TVRadioGiornali


101

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Il prezzo medio di un brano varia in funzione della sua natura, digitale o fisica e delle ulteriori differenze all'interno delle categorie

Offerta di contenuti audio in Italia – mercato fisico e digitale [2018]

Prezzo di un brano musicale

Digitale

Fisico

Singolo

Album

Abbonamento streaming

CD

Vinile

e-commerce@Store fisico

Digital store

Piattaforme streaming

Fonte: Company website; Desk research

FormatoTipo di offerta/

supportoCanale di vendita

102

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Sono stati raccolti i prezzi su 20 brani contenuti all'interno di altrettanti album, gli stessi per ogni formato e canale di vendita

Metodologia utilizzata per la raccolta dei dati1) – contenuti audio

Selezione dei brani

(20 brani uguali per ogni

formato/ canale di vendita)

Data di pubblicazione

Genere musicale

Ultimi 5 anni

2000 - 2014

1971-1999

Rock

R&B/ Soul

Musical/ colonna sonora

Pop

Prezzi considerati

Musica digitale Acquisto singolo brano

Acquisto albumPrezzo album/ numero brani

CD/ Vinili Acquisto album


Illustrativa

1) Il campione finale consta di 220 osservazioni, pari a 20 brani considerati su 11 combinazioni di formato - canale di vendita differenti

103

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I contenuti audio digitali costano generalmente meno rispetto a quelli fisici – il formato più costoso risulta essere il vinile

Confronto prezzo contenuti audio1) – digitale vs fisico [2018]

Prezzo di un brano

musicale1)

Digitale

Fisico

Download singolo

Download singolo tratto da album

Fonte: Google Play Store; iTunes Store; Amazon.com; IBS; Amazon; Mondadori; LaFeltrinelli

Ø 0,77

Acquisto brano tratto da CD

Acquisto brano tratto da vinile

Ø 1,29

Ø 2,14

1) Dati estratti da un campione di 20 brani con differente data di pubblicazione e genere musicale. I prezzi dei singoli sono presi dagli store digitali senza considerare gli sconti; i prezzi dei brani in seguito all'acquisto di un album sono stati calcolati come prezzo dell'album/ numero di tracce contenute; 2) Prezzi derivanti da iTunes store, l'unico che permette l'acquisto di videoclip

Ø 1,27

Download videoclip2)Ø 2,14

104

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I servizi di streaming permettono, dietro pagamento di una tariffa mensile, ascolto illimitato e la possibilità di download offline

Confronto prezzo abbonamento mensile a piattaforme di streaming musicale [2018]

Fonte: Spotify; Amazon music; Apple music; Deezer; Tim music; Youtube Music

Prezzo di un

abboname-nto

mensile

Prezzo mensile

EUR 9,99

EUR 9,99

EUR 9,99

EUR 9,99

EUR 9,99

EUR 9,99

Possibilità di download

105

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Per i video, oltre all'acquisto esiste anche la possibilità di noleggiare contenuti sia in formato digitale che fisico

Offerta di contenuti video in Italia – mercato fisico e digitale [2018]

Prezzo di un film/

una puntata di serie TV

Digitale

Fisico

Vendita

Noleggio1)

DVD e-commerce@Store fisico

Digital store

Abbonamento streaming

Piattaforme streaming

Vendita

Noleggio

Blu-Ray

DVD

Blu-Ray

Fonte: 01distribution; Associazione Videoteche Mediateche Italiane; Company website; Desk research

Videoteca

FormatoTipo di offerta/

supportoCanale di vendita

1) Non è stato possibile osservare i prezzi relativi al noleggio di film e serie TV in formato fisico perché non disponibili online

106

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Sono stati raccolti i prezzi per l'acquisto o il noleggio di 20 film, gli stessi per ogni formato e canale di vendita

Metodologia utilizzata per la raccolta dei dati1) – film

Selezione dei titoli

(20 film uguali per ogni

formato/ canale di vendita)


Genere

Ultimi 5 anni

2000 - 2014

≤ 1999

Drammatico

Thriller

Fantascienza

Azione

Prezzi considerati

Film digitali

Acquisto/ noleggio

DVD

Acquisto2)

Animazione

1) Il campione finale consta di 220 osservazioni, pari a 20 film considerati su 11 combinazioni di formato - canale di vendita differenti2) Non è stato possibile osservare i prezzi relativi al noleggio di film in formato fisico perché non disponibili online

Blu-Ray

107

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I contenuti video digitali costano generalmente meno rispetto a quelli fisici – il formato più costoso risulta essere il Blu-Ray

Confronto prezzo contenuti audio – digitale vs fisico [2018]

Prezzo di un film1)

Digitale

Fisico

Ø 9,33Series

Fonte: Google Play Store; Chili TV; iTunes Store; Amazon.com; IBS; Amazon; Mondadori; LaFeltrinelli

DVD

Blu-Ray

Ø 10,88

Ø 14,25

1) Dati estratti da un campione di 20 film con differente data di pubblicazione e genere. I prezzi sono presi dagli store digitali e negozi fisici senza considerare gli sconti; 2) Non è stato possibile osservare i prezzi relativi al noleggio di serie TV in formato fisico perché non disponibili online; 3) Standard definition; 4) High definition

Acquisto

Noleggio

SD3)

HD4)

SD

HD

Ø 10,28

Ø 3,57

Ø 4,33

Acquisto2)

108

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Sono stati raccolti i prezzi per l'acquisto di 20 episodi di serie TV, gli stessi per ogni formato e canale di vendita

Metodologia utilizzata per la raccolta dei dati1) – serie TV

Selezione dei titoli

(20 episodi di serie TV uguali

per ogni formato/ canale

di vendita)


Genere

Ultimi 5 anni

2000 - 2014

≤ 1999

Drammatico

Thriller

Fantascienza

Azione

Prezzi considerati

Episodi digitali

Acquisto2)

DVD/ Blu-Ray Acquisto3) stagione in DVD/ Blu-Ray4)

Illustrativa

Commedia

1) Il campione finale consta di 220 osservazioni, pari a 20 episodi di serie TV considerati su 11 combinazioni di formato - canale di vendita differenti; 2) Non è stato possibile osservare i prezzi relativi al noleggio di serie TV; 3) È stato considerato il prezzo del formato SD; 4) È stato considerato il prezzo più basso tra formato DVD e Blu-Ray

Prezzo stagione/ numero episodi

109

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Anche per le serie TV il formato fisico costa generalmente più del digitale

Confronto prezzo episodi serie TV1) – digitale vs fisico [2018]

Fonte: Chili TV; Microsoft Store; Amazon.com; IBS; Amazon; Mondadori; LaFeltrinelli

1) Dati estratti da un campione di 20 serie TV con differente data di pubblicazione e genere. I prezzi sono presi dagli store digitali senza considerare gli sconti. Per il formato fisico sono stati considerati i prezzi senza sconti delle intere stagioni in DVD/ Blu-Ray divise per il numero di puntate; 2) Standard definition; 3) High definition

Prezzo di un

episodio

Digitale

Fisico

Series

Ø 2,31

DVD

Blu-Ray

Ø 10,88

Ø 14,25

Prezzo acquisto singolo

episodio

Prezzo acquisto

stagione/ n. episodi

SD2)

HD3)

SD

HD

Ø 2,94

Ø 1,64

Ø 2,05

Prezzo acquisto

stagione/ n. episodi

110

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I servizi di streaming permettono, dietro pagamento di una tariffa mensile, visione illimitata e la possibilità di download offline

Confronto prezzo abbonamento mensile a piattaforme di streaming video [2018]

Fonte: Netflix; prime video; infinity; Now TV; TIM Vision

Prezzo di un

abboname-nto

mensile

Prezzo mensile [EUR/ mese]

EUR 10,991)

EUR 4,99

EUR 7,99

EUR 19,982)

EUR 4,99

1) Prezzo relativo all'offerta standard; 2) Comprende abbonamenti Serie TV e Intrattenimento (9,99/ mese) e abbonamento Cinema (9,99/ mese); 3) La modalità offline non è ancora disponibile in Italia

Possibilità di download

3)

112

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5287

282

Samsung Galaxy A7 Dual

SIM – 64 GB

6571

564

1

568

5695

584

589iPhone 8

64 GB

6

287

2931

288

287


Nota metodologica: sono stati utilizzati i prezzi disponibili sugli store ufficiali dei diversi paesi, al netto dell'IVA, non considerando sconti e promozioni

Il compenso non si evidenzia impattare sul prezzo di vendita al netto di IVA (1/3)


Samsung Galaxy S9 256

GB 6

791

7975

780

7851

743

742

0,7% 0,8% 0,1%

Prezzo al netto del compensoCompenso

1,8% 2,1% 0,4%

0,9% 1,1% 0,2%

Francia

12

559

571

12291

279

14799

785

1,8%

4,1%

2,1%

Olanda

5569

565

5247

242

5619

614

0,8%

1,9%

0,8%

Compenso e prezzo di vendita per smartphone, IVA esclusa – selez. paesi [EUR; 2018]

113

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Compenso e prezzo di vendita per tablet, IVA esclusa – selezione paesi [EUR; 2018]



5328

323

Samsung Galaxy Tab A

32 GB

5355

360

iPad Mini 4 WiFi 128 GB

9461

4523

355

351

9318

3273

321

318

iPad Pro

64 GB

0.6% 0.9% 0.3%

5917

912

9924

915

3908

905

% Incidenza compenso su prezzo di vendita al pubblicoPrezzo al netto del compensoCompenso



1,5% 2,7% 1,0%

1,4% 2,4% 0,9%

Francia

14353

367

10333

323

1.3%

12933

921

3,0%

3,8%

Olanda

3360

363

3294

297

0.3%

3925

922

0,9%

0,7%

114

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Compenso e prezzo di vendita per pen drive USB, IVA esc.– selez. paesi [EUR; 2018]

Fonte: Amazon; Media Markt

Sandisk Cruzer Ultra 64 GB

24,4% 6,9% 1,9%

20

6

26

21

223

120

12

% Incidenza compenso su prezzo di vendita al pubblicoPrezzo al netto del compensoCompenso




73

11

Kingston DataTraveler

106 32 Gb

30,0% 19,2% 2,2%

72

8

110

11

16,3% 16,9% 4,7%

8

210

Sandisk Ultra 3.016 GB

8

92

50

5

33,4%

13

6

19

Francia

34,9%

39

6

24,0%

52

7

2,3%

26

126

Olanda

12,0%

14

5

5,6%

10

111

115

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Roland Berger at a glance

116

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Roland Berger is the only global tier 1 management consulting firm with European roots

Founded in Germany in 1967, we have a strong international footprint and

50 offices in 34 countries.

Headquarters in Munich

Spielfeld/Digital Hub Berlin

AmsterdamBangkokBarcelonaBeijingBeirutBerlinBostonBrusselsBucharest

BudapestCasablancaChennaiChicagoDetroitDubaiDüsseldorfFrankfurtGothenburgGuangzhouHamburgHong KongJakarta

KievKuala LumpurLisbonLondonMadridManamaMilanMontrealMoscowMumbaiNew DelhiParisPune

RomeSão PauloSeoulShanghaiSingaporeStockholmStuttgartTaipeiTokyoViennaYangonZagrebZurich

Roland Berger offices

117

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Steadily cultivating good partnerships has made us a long-term and trusted advisor of major global companies and of public Authorities

Governments about to deregulate and privatize

The most dynamicand innovativemid-size companies

75% repeat clients

30% of the top 1,000

global companies

40% of Europe's

leading companies

"The consultants were very committed, experienced and available. Their

positive attitude was really inspiring."(Global consumer goods company)

"Excellent job in a very short time;a clear focus on results, perfect implementation."(Leading chemical firm)

"Very hands-on, extremely competent, realistic when it comes to implementation."

(Top international capital goods manufacturer)

Our commitment to partnership

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At Roland Berger, we enable our clients to own the future

VUncontrollable events,e.g. natural catastrophes

…Volatile

ULong-term planning increasingly difficult, e.g. precise budgeting

…Uncertain

CNon-linear interactions and blurry causal relations

…Complex

AUnclear, indefinite and equivocal causalities

…Ambiguous

The world is becoming increasingly VUCA …

…by leveraging our approach based on…

Knowledge

TExtended core capabilities via fundamental technological competencies, collaborations and partnerships

echnology

Strategy consulting services for private and public sector, incl. restructuring and complex infrastructure projects

We prepare our clients for thenext disruptive transformations

Re- Structure

Re- Model

Re- Invent Re- Start

Re- Form

Re- Conceive

We prepare our clients for the next disruptive transformations

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More than 50 years of continuous growth have made us a leading player in the global top-management consulting markets

Global rankings

> IDC: Classified a "leader" in business consulting worldwideand a "major player" in business consulting in the Americas, EMEA and Asia-Pacific

> Source global research:Recognized as a top 3 consulting firm on a global level for the diversity of its offering

Regional rankings

> Europe & Asia-Pacific: Among the top 5 consulting firms in Vaultconsulting rankings

> Germany: In the 2018 edition of the annual consulting rankings by "Brand Eins", Roland Berger ranks in the top 3 in 8 industry and 4 functional competencies

Excellence at Roland Berger – Management consulting rankings

La copia privata in Italia ed in Europa Market study · This presentation and all the deliverables...

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