Internet Media: il dato è tratto - IAB Italia · 2020-06-01 · Osservatorio Internet Media 8...

8 giugno 2016 #ONMI16

Internet Media: il dato è tratto

Osservatorio Internet Media


L’Osservatorio Internet Media


www.osservatori.net Osservatorio Internet Media 8 giugno 2016

L’Osservatorio Internet Media: la missione

L’Osservatorio “Internet Media” ha una triplice missione:

Contribuire ad una migliore comprensione dei molteplici fenomeni di innovazione che

riguardano il composito mondo degli Internet Media (con particolare attenzione alle

componenti più innovative), attraverso una base empirica ampia ed un insieme di

letture a valore aggiunto

Contribuire ad un confronto aperto e costruttivo tra i molteplici ed eterogenei attori

coinvolti nel mercato degli Internet Media

Sensibilizzare le aziende investitrici sulle opportunità offerte da Internet

… con l’intento ultimo di supportare lo sviluppo del mercato


L’Osservatorio Internet Media:

gli obiettivi e le metodologie della Ricerca

Obiettivi Metodologie

Analizzare criticamente l’evoluzione della catena del valore e delle

strategie dei diversi attori dell’offerta

• Case study su oltre 70 aziende

dell’offerta

• Fonti secondarie

Identificare i fenomeni emergenti a livello internazionale e tratteggiare

possibili scenari futuri per il panorama italiano

• Interviste dirette


Analizzare l’approccio dei marketer italiani a iniziative innovative e

identificare i principali trend dell’Internet advertising

• Case study su oltre 30 aziende

della domanda

• Survey online (134 rispondenti)

Studiare il comportamento dell’utente nella fruizione dei Media su

Internet e nell’utilizzo dei nuovi device

• Survey online con Doxa (1000

rispondenti rappresentativi

della popolazione Internet)

Comprendere le dinamiche imprenditoriali (startup) a livello italiano e

internazionale nel settore degli Internet Media • Censimento online (460

startup)

Stimare il mercato degli Internet Media (pay e advertising) in tutte le

sue declinazioni, con particolare attenzione alle componenti più

innovative di Internet

• Raccolta diretta dai player italiani

• Stima sugli Over The Top



Il mercato dei Media in Italia



10,0

2,5

0

5,0

15,0

20,0

12,5

Mld €

2010

7,5

2008 2012

18,4 mld di €

16,5 mld di €

17,0 mld di €

2009

16,9 mld di €

2013

17,5 16,0 mld di € 15,4

mld di €

2011

La dinamica del mercato dei Media

(adv&pay) in Italia

Si includono solo i Media che offrono contenuti non esclusivamente pubblicitari in modalità continua (Stampa, Radio, Tv, Sms e Internet Media)

-1% -11%

+3%

-4%

15,3 mld di €

-1%

-6%

2014


10,0

2,5

0

5,0

15,0

20,0

12,5

Mld €

2010

7,5

2008 2012 2009 2013

17,5

2011


2014

persi 3 mld di €

-16%


(adv&pay) in Italia


10,0

2,5

0

5,0

15,0

20,0

12,5

Mld €

2010

7,5

2008 2012

18,4 mld di €

16,5 mld di €

17,0 mld di €

2009

16,9 mld di €

2013

17,5 16,0 mld di € 15,4

mld di €

2011

* Dati stimati


-1% -11%

+3%

-4%

2015

15,3 mld di €

-1%

-6% 15,3

mld di € ≈

2014 2016*

+1/+2%


(adv&pay) in Italia


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Altro

Radio

InternetMedia

Stampa

Tv54%

36%

3%

6%

16,5 mld di €

1% 3%

54%

35%

7%

17,0 mld di €

1%

40%

2%

51%

5%

18,4 mld di €

2%

54%

34%

3%

8%

16,9 mld di €

1%

54%

33%

2%

10%

16,0 mld di €

1%

54%

2%

31%

12%

1%

15,4 mld di €

30%

2%

53%

14%

15,3 mld di €

1%

La dinamica del mercato dei Media (adv&pay):

il peso dei diversi mezzi

-0,1 mld

-1,0 mld

-3,2 mld

+1,3 mld

-0,1 mld

29%

2%

53%

15%

15,3 mld di €

1%

Delta in 7 anni

≈

+11%

-5%

+9%


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Altro

Radio

InternetMedia

Stampa

Tv

La dinamica del mercato dei Media (adv&pay):


54%

36%

3%

6%

16,5 mld di €

1% 3%

54%

35%

7%

17,0 mld di €

1%

40%

2%

51%

5%

18,4 mld di €

2%

54%

34%

3%

8%

16,9 mld di €

1%

54%

33%

2%

10%

16,0 mld di €

1%

54%

2%

31%

12%

1%

15,4 mld di €

30%

2%

53%

14%

15,3 mld di €

1%

29%

2%

53%

15%

15,3 mld di €

1%

* Dati stimati

≈

+11%

-5%

+9%

+2/+5%

+10/+12%

-3/-6%

+2/+5%

+1/+2%


Il mercato dei Media a pagamento in

Italia



La dinamica del mercato pay:


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Altro

InternetMedia

Stampa

Tv

±0,0 mld

+0,1 mld

-1,5 mld

+0,1 mld

55%

43%

8,3 mld di €

1%

1%

55%

43%

8,7 mld di €

1%

1%

48%

50%

9,2 mld di €

1%

1%

56%

42%

8,8 mld di €

1%

1%

57%

41%

8,7 mld di €

1%

1%

58%

40%

8,4 mld di €

1%

1%

58%

40%

8,1 mld di €

1%

1%

59%

39%

7,9 mld di €

1%

1%

Delta in 7 anni

-1%

+24%

-4%

-3%


La dinamica del mercato pay:


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Altro

InternetMedia

Stampa

Tv

55%

43%

8,3 mld di €

1%

1%

55%

43%

8,7 mld di €

1%

1%

48%

50%

9,2 mld di €

1%

1%

56%

42%

8,8 mld di €

1%

1%

57%

41%

8,7 mld di €

1%

1%

58%

40%

8,4 mld di €

1%

1%

58%

40%

8,1 mld di €

1%

1%

59%

39%

7,9 mld di €

1%

1%

* Dati stimati

-1/-3%

-1%

+24%

-4%

≈

+25/+35%

-3/-5%

-3%


Internet Media a pagamento:

la vista per tipologia di contenuto

0

40

80

120

2013 2014 2015

Musica in streamingin abbonamento

News online

Video in streamingin abbonamento

Mln €

66 mln €

90 mln €

+36%

+39%

+283%

+8%

112 mln € +24%

+27%

+87%

-2%

44%

51%

45%

15%

46%

22%

40%

32% 5%


Il mercato dell’Internet advertising in

Italia



La dinamica del mercato pubblicitario:


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Altro

Radio

InternetMedia

Stampa

Tv53%

28%

5%

13%

8,2 mld di €

<1% 5%

54%

25%

15%

8,3 mld di €

<1%

31%

5%

53%

10%

9,2 mld di €

<1%

54%

24%

5%

16%

8,1 mld di €

<1%

51%

23%

5%

20%

7,3 mld di €

<1%

50%

5%

20%

25%

<1%

7,0 mld di €

18%

5%

50%

27%

7,2 mld di €

<1%

-0,1 mld

-1,1 mld

-1,7 mld

+1,2 mld

-0,1 mld

17%

5%

49%

29%

7,4 mld di €

<1%

Delta in 7 anni

+1%

+11%

-6%

+9%

+3%




0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Altro

Radio

InternetMedia

Stampa

Tv

17%

5%

49%

29%

<1%

US EU27

39%

10%

16%

35%

<1%

33%

5%

25%

36%

<1%

Fonte: rielaborazione su dati IAB US/PwC e IAB Europe/IHS Technology




0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Altro

Radio

InternetMedia

Stampa

Tv53%

28%

5%

13%

8,2 mld di €

<1% 5%

54%

25%

15%

8,3 mld di €

<1%

31%

5%

53%

10%

9,2 mld di €

<1%

54%

24%

5%

16%

8,1 mld di €

<1%

51%

23%

5%

20%

7,3 mld di €

<1%

50%

5%

20%

25%

<1%

7,0 mld di €

18%

5%

50%

27%

7,2 mld di €

<1%

17%

5%

49%

29%

7,4 mld di €

<1%

* Dati stimati

+1%

+11%

-6%

+4/+6%

+10/+12%

-3/-5%

+9% +2/+5%

+3/+6% -3%


La dinamica del mercato

Internet advertising

1.500

500

0

2.500

2.000

mln €

2011 2008 2012

1,06 mld €

1,21 mld €

1,35 mld €

+14%

+12%

2010

1,53 mld €

+13%

2013

1,75 mld €

+13%

+13%

2009 2016*

+12%

1.000

0,95 mld €

2014

Fonte: Osservatorio Internet Media Politecnico di Milano e IAB Italia - * Dati stimati

1,95 mld €

+11%

2,15 mld €

2015

≈ 2,4 mld €

+10/12%


All’interno dell’Internet advertising…

D R X G C P E Y U

M A T A O L C K G

O O T T N A O P C

B C W A C Y M R C

I E V R E E M O I

L R I E N R E G D

E I E S T A R R A

A N W U R R C A S

G D A M A E E M S

D B B T Z S D M P

T Y I L I W T A S

O A L V O V I T D

V O I H N C E I R

O T T R E P K C R

F E Y Z E N I F T



2014 2015 2016*

OTT

Non OTT

+16%

+1%

1,95 mld €

63%

37%

2,15 mld €

66%

34%

cresce la concentrazione del mercato D R X G C P E Y U

M A T A O L C K G

O O T T N A O P C

B C W A C Y M R C

I E V R E E M O I

L R I E N R E G D

E I E S T A R R A

A N W U R R C A S

G D A M A E E M S

D B B T Z S D M P

T Y I L I W T A S

O A L V O V I T D

V O I H N C E I R

O T T R E P K C R

F E Y Z E N I F T

+12%

+7%

≈ 2,4 mld €

67%

33%

* Dati stimati



D R X G C P E Y U

M A T A O L C K G

O O T T N A O P C

B C W A C Y M R C

I E V R E E M O I

L R I E N R E G D

E I E S T A R R A

A N W U R R C A S

G D A M A E E M S

D B B T Z S D M P

T Y I L I W T A S

O A L V O V I T D

V O I H N C E I R

O T T R E P K C R

F E Y Z E N I F T 2014 2015 2016*

Mobile(Smartphonee Tablet App)

Altro

+51%

+2%

1,95 mld €

18%

82%

2,15 mld €

25%

75%

cresce il peso del Mobile, ma è ancora

lontano dall’incidenza del traffico

+47%

-2%

≈ 2,4 mld €

33%

67%

* Dati stimati



D R X G C P E Y U

M A T A O L C K G

O O T T N A O P C

B C W A C Y M R C

I E V R E E M O I

L R I E N R E G D

E I E S T A R R A

A N W U R R C A S

G D A M A E E M S

D B B T Z S D M P

T Y I L I W T A S

O A L V O V I T D

V O I H N C E I R

O T T R E P K C R

F E Y Z E N I F T 2014 2015 2016*

Native

NonNative

+15%

+6%

1,95 mld €

54%

46%

2,15 mld €

56%

44%

nella sua accezione più ampia,

più della metà del mercato è Native

+14%

+6%

≈ 2,4 mld €

58%

42%

* Dati stimati



2014 2015 2016*

+113% 110 mln €

234 mln €

10% Display

il Programmatic advertising nel 2015

raddoppia, nel 2016 cresce meno delle

aspettative

19% Display

D R X G C P E Y U

M A T A O L C K G

O O T T N A O P C

B C W A C Y M R C

I E V R E E M O I

L R I E N R E G D

E I E S T A R R A

A N W U R R C A S

G D A M A E E M S

D B B T Z S D M P

T Y I L I W T A S

O A L V O V I T D

V O I H N C E I R

O T T R E P K C R

F E Y Z E N I F T

≈22% Display

+≈30%

≈ 310 mln €

* Dati stimati



le DMP aiutano a ottimizzare

la presenza online degli investitori

D R X G C P E Y U

M A T A O L C K G

O O T T N A O P C

B C W A C Y M R C

I E V R E E M O I

L R I E N R E G D

E I E S T A R R A

A N W U R R C A S

G D A M A E E M S

D B B T Z S D M P

T Y I L I W T A S

O A L V O V I T D

V O I H N C E I R

O T T R E P K C R

F E Y Z E N I F T

Individuare cluster di potenziali

clienti

Ottimizzare le proprie campagne

pubblicitarie in Programmatic

Mirare in maniera più efficace

l’advertising online

(up-selling e cross-selling)

Arricchire il profilo dei propri

clienti con dati di terze parti

Unire in un’unica repository le

diverse informazioni sui clienti

Avere le informazioni necessarie

per personalizzare l’offerta 13%

14%

15%

17%

18%

23%



17%

2015

Nel mondo, il 17% della Mobile

Display è in mano ad Alibaba

Facebook

Google

Tencent

Altro

Twitter

Fonte: IHS

iniziano a ritagliarsi un ruolo i player

dell’eCommerce

D R X G C P E Y U

M A T A O L C K G

O O T T N A O P C

B C W A C Y M R C

I E V R E E M O I

L R I E N R E G D

E I E S T A R R A

A N W U R R C A S

G D A M A E E M S

D B B T Z S D M P

T Y I L I W T A S

O A L V O V I T D

V O I H N C E I R

O T T R E P K C R

F E Y Z E N I F T



L’industry deve aiutare gli

investitori a districarsi in questo

puzzle di acronimi e tecnicismi

Audience, dati e tecnologia sono i

fattori critici di successo su cui si

giocherà la competizione

… e le Media Company?

D R X G C P E Y U

M A T A O L C K G

O O T T N A O P C

B C W A C Y M R C

I E V R E E M O I

L R I E N R E G D

E I E S T A R R A

A N W U R R C A S

G D A M A E E M S

D B B T Z S D M P

T Y I L I W T A S

O A L V O V I T D

V O I H N C E I R

O T T R E P K C R

F E Y Z E N I F T


Le sfide per le Media Company

Competere su audience, dati e tecnologia

Conoscere i propri clienti

Profilare i contenuti e i percorsi di

navigazione per aumentare il tempo speso

Inseguire l’audience dove si

trova



Valorizzare l’asset distintivo della produzione di

contenuti




occorrono vision, competenze specifiche,

“giuste” partnership (eventualmente M&A)

e open innovation (anche grazie alle startup)

Valorizzare l’asset distintivo della produzione di

contenuti



Internet Media: il dato è tratto


Internet Media: il dato è tratto - IAB Italia · 2020-06-01 · Osservatorio Internet Media 8...

Documents

Transcript of Internet Media: il dato è tratto - IAB Italia · 2020-06-01 · Osservatorio Internet Media 8...