Il PROGETTO : POLO INOLTRA

Incontro Divulgativo del 21 Settembre 2012

FABBISOGNI DI SETTORE

- Rilevazione diretta

- Analisi di Contesto (statistico-economica)

- Analisi SWOT (punti di forza e di debolezza del Settore,

dunque del Polo);

- Linee di Intervento del Polo

FABBISOGNI DI SETTORE

- Rilevazione diretta: questionario a risposte multiple

Per le aziende del ramo Trasporto Merci

Per le aziende del ramo Trasporto Passeggeri

Per le aziende del ramo Servizi (e Logistica)

Sono stati somministrati/elaborati n. 35 questionari, di cui l’85% per il

ramo trasporto merci

FABBISOGNI DI SETTORE

- Analisi di Contesto (statistico-economica)- Rilevazione dei dati di settore H-AtecoFin 2007:

Abruzzo ItaliaRegistrate Registrate

Rapporto % Abruzzo/Italia

H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte 2.748 142.513 1,9%H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua 8 2.442 0,3%H 51 Trasporto aereo 6 363 1,7%H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 396 29.995 1,3%H 53 Servizi postali e attività di corriere 53 3.533 1,5%

3.211 178.846 1,8%Fonte: Infocamere, 12/2011

H

TOTALE SEZIONE "H"

ANNO 2011Sezioni e divisioni attività

Totale Sezione

Il tessuto imprenditoriale abruzzese nel settore Trasporto e Magazzinaggio costituisce l’1.8% della popolazione imprenditoriale nazionale

LA RILEVANZA DEL SETTORE NELL’ECONOMIA:

- nel 2010, le imprese abruzzesi rappresentano il 2.3% dell’economia nazionale (inteso come rapporto tra n. imprese attive regionali/n. imprese attive nazionali; Rapporto Cresa 2010);

- Nel 2011, sono presenti nel territorio regionale 3.211 imprese (attive nel 92% dei casi), di cui 2.748 operanti nel comparto del trasporto terrestre e circa 450 nei servizi (logistici e di supporto).

Registrate Attive % Az. Attive Iscritte Cessate Variazioni

3.211 2.947 91,8% 76 197 66H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte 2.748 2.560 93,2% 50 172 50H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua 8 5 62,5% 0 1 0H 51 Trasporto aereo 6 3 50,0% 0 0 0H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 396 333 84,1% 25 20 12H 53 Servizi postali e attività di corriere 53 46 86,8% 1 4 4

178.8461,8%

Fonte: Infocamere, 12/2011

Rapporto % Abruzzo/Italia per settore "H"

ANNO 2011Sezioni e divisioni attivitàH Totale Sezione (Abruzzo)

TOTALE SEZIONE "H" IN ITALIA

- la concentrazione territoriale delle imprese, i dati Unioncamere (2011) mostrano come Pescara e Chieti siano le province con la maggiore concentrazione di imprese del settore grazie alla loro posizione strategica rispetto al mare e alle reti stradali nazionali ed europee, oltre che la presenza di porti e aree logistiche attrezzate, e degli aeroporti abruzzesi;

- La specializzazione territoriale a livello provinciale riferita ai Gruppi economici dei comparti del settore trasporti e magazzinaggio, calcolata attraverso l’Indice di Specializzazione, dato dal rapporto tra il n° di Unità Locali (U.L.) Registrate in ciascun Gruppo economico per Provincia, ed il n° di U.L. Registrate nel medesimo Gruppo sull’intero territorio regionale:

[Indice di specializzazione provinciale = (U.L.Provincia_i-esima/ U.L.Regione Abruzzo)], mostra, di nuovo, una forte vocazione territoriale verso le attività economiche legato al settore dei trasporti e della logistica delle province di Chieti e Pescara;

- Il settore denota una discreta solidità strutturale, considerando che il tasso medio provinciale di inattività (escluso L’Aquila) (rapporto

fra il n° di imprese non attive e il totale delle imprese registrate) è più basso di quello nazionale (circa l’8% a fronte del 10% nazionale);

LE CRITICITA’ DEL SETTORE

- Oggi il settore fatica a mantenere le proprie quote di mercato, soprattutto a causa del ridimensionamento della domanda/offerta di mercato; infatti, la dinamica imprenditoriale dell’ultimo decennio (serie storica delle imprese attive 2001-2011-ambito regionale), mostra una progressiva perdita di competitività (-12%) del settore, più marcata nella provincia aquilana (-15%) e nei comparti dei servizi logistici e di supporto;

- A minare la dinamicità delle imprese di trasporto è soprattutto il biennio 2010-2011, a causa della crisi economica, in cui l’intero settore ha subito una evidente riduzione dimensionale in termini di cessazioni di attività (-1.7%) che ha colpito maggiormente il comparto del trasporto terrestre e marittimo (-11%);

- La dimensione aziendale che caratterizza il settore dei trasporti rappresenta un gap alla ripresa e allo sviluppo competitivo, poiché più del 55% delle aziende sono ditte individuali, spesso piccole e micro realtà che faticano a fronteggiare le difficoltà economiche attraverso investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo;

- Oltre il 60% delle aziende (registrate/attive-dato stock) si configurano come aziende artigiane, in prevalenza individuali (80,1%);

- una carenza evidente nei servizi connessi al trasporto soprattutto marittimo e aereo

- Il settore presenta cedimenti rispetto all’export regionale: nel biennio 2009-2010 il peso dell’export regionale sul totale nazionale cresce lievemente, da 1.8% del 2009 a 1.9& del 2010, mentre quello dell’import rimane invariato (1%). Mettendo a confronto i dati del 2010 con quelli del 1995, si osserva la tendenza ad un indebolimento del peso percentuale sul totale dell’export regionale dei partner della vecchia Europa e dell’Asia orientale; Cresce la quota dell’export diretta verso le altre parti del mondo, in particolar modo quella degli altri Paesi europei e del Nord America (+2%).

- Poiché i nuovi «Paesi obiettivo» sono: Turchia-Nord-Africa, Paesi BRIC (Brasile, Argentina, Cile, Uruguai), e Altri Paesi Emergenti, occorre ottimizzare altre forme di trasporto (mare/aereo) ed i servizi di logistica integrata/intermodale;

Circa il trasporto PASSEGGERI:

- il sistema del Trasporto Pubblico Locale (TPL) è marginalmente utilizzato, solo nel 12.4% degli spostamenti urbani procapite si sceglie di utilizzare l’autobus (linee urbane) e nel 14.6% degli spostamenti extraurbani, nonostante che l’Abruzzo presenti un buon posizionamento infrastrutturale in rete stradale, ferroviaria, aereoportuale e offra un rapporto in termini di “n.posti-km di percorrenza” per abitante più alto del centro-sud e del valore medio nazionale, sia per linee urbane che extra-urbane;

- il trasporto ferroviario lo si sceglie nel 21% dei casi a fronte di una media nazionale del 29%, con un grado di soddisfazione del servizio di trasporto ferroviario di 3 punti percentuali più basso della soddisfazione media in Italia;

- poco soddisfacenti sono i dati sul livello di utilizzo del traffico aereo che assume, in Abruzzo, un valore pari a 34, che è il numero di passeggeri sbarcati ed imbarcati per via aerea ogni 100 abitanti (nel resto del Mezzogiorno il livello di utilizzo è di 155,9 passeggeri e per l’Italia nel suo complesso risulta pari a 229.6);

Analisi SWOT 1) INFRASTRUTTURE ED ASPETTI GENERALI DEL TERRITORIO REGIONALE

PUNTI DI FORZA

­ Posizionamento geografico ottimale, sia in termini di trasporto via mare che via terra

­ Disponibilità di vie di grande comunicazione che permettono di raggiungere importanti mercati di riferimento

­ Presenza di interporto, aeroporto e porti attrezzati ­ Imprenditori sensibili al problema della

cooperazione nelle filiere e delle politiche di cooperazione

PUNTI DI DEBOLEZZA

­ Infrastrutture di trasporto inadeguate nelle zone interne o a minore concentrazione industriale.

­ Bassa intermodalità ­ Elevata frammentazione del tessuto produttivo e

scarsa attuazione di strategie di cooperazione nelle filiere.

­ Limite alla crescita ed allo sviluppo di strategie competitive legate alla ridotta dimensione delle imprese.

­ Volumi di scambio (in ton.) insoddisfacenti rispetto ai volumi nazionali e dei mercati internazionali.

­ Limitata disponibilità di finanziamenti pubblici e privati di medio periodo.

OPPORTUNITA’

­ Vicinanza a grandi mercati di riferimento quali quello del centro nord e dell’est Europa.

­ Attuazione di politiche di cooperazione tra gli attori delle filiere

­ Capacità di Integrazione con tutti i settori produttivi, quali agroalimentare, manifatturiero, e dei servizi avanzati (energetico, ITC, ecc.)

­ Sviluppo di progetti di collaborazione per la ricerca ed il trasferimento tecnologico con centri di ricerca localizzati nel territorio nazionale.

MINACCE

­ Limitata apertura a nuovi processi e tecnologie di produzione ed organizzazione a causa del radicamento a modelli tradizionali.

­ Deficit competitivo sui mercati nazionali ed esteri contro i concorrenti stranieri, soprattutto dei paesi invia di sviluppo.

­ Eccessivo ritardo nell’attuazione di strategie competitive di filiera ed impossibilità di recuperare lo svantaggio competitivo.

PUNTI DI FORZA

­ Propensione a ridurre l’impatto ambientale prodotto dal settore trasporto e dal traffico urbano, con conseguente bisogno di ridurne gli effetti ambientali negativi

­ Propensione a ridurre i costi di gestione aziendale ­ Propensione ad investire in ITC per la riduzione

dei tempi di trasporto ­ Possibilità di implementare prototipi e brevetti

senza oneri aggiuntivi ­ Benchmarking con operatori internazionali ­ Posizione strategica della Regione Abruzzo

(regione cerniera)

PUNTI DI DEBOLEZZA

­ Difficoltà nel gestire progetti di innovazione a zero impatto ambientale.

­ Carenza di raccordo con i centri di ricerca specializzati nel settore.

­ Mancanza di un centro di coordinamento dei rapporti tra imprese e sistema della ricerca.

­ Limitatissimi investimenti in ricerca e sviluppo da parte delle imprese.

­ Scarsa attenzione alle innovazioni legate alle tecnologie ICT.

­ Scarsa attenzione alle innovazioni organizzative e gestionali.

­ Limitata disponibilità di risorse finanziarie. OPPORTUNITA’

­ Sfruttare le competenze dei centri di ricerca disponibili per sviluppare progetti di innovazione.

­ Recuperare competitività grazie all’innovazione di sistema, organizzativa e gestionale.

­ Condivisione di interessi di ricerca tra diverse imprese coinvolte nelle filiere produttive.

­ Ottenere finanziamenti per la ricerca in forma associata tra più imprese.

­ Attivare programmi di sviluppo con operatori di rilievo.

­ Coniugare innovazione e costi aziendali. ­ Ampliare il volume di trasporto

(merci/passeggeri) attraverso innovazioni di sistema e con altri Polo esistenti

MINACCE

­ Perdita di competitività per la mancanza di ricorso ai sistemi intermodali (ferro-gomma-mare).

­ Inadeguatezza dei servizi offerti alle nuove esigenze del mercato.

­ Inadeguatezza delle strutture organizzative ai nuovi parametri di competitività.

­ Inadeguatezza a confrontarsi con grandi volumi di scambio (merci) e/o di mobilità (passeggeri).

­ Resistenza culturale al cambiamento organizzativo ­ Difficoltà operative nel trasferimento tecnologico

Analisi SWOT del POLO

Linee di Intervento del

Polo

Sviluppare un Sistema Logistico Integrato abruzzese

Far recuperare competitività al tessuto imprenditoriale locale

Restituire alla nostra regione il ruolo strategico di “regione cerniera”

Ampliare gli sbocchi commerciali con i Paesi Emergenti e dell’area Mediterraneo

Incentivare il TPL ottimizzando l’uso delle risorse infrastrutturali esistenti attraverso processi di innovazione

obiettivi

Introduzione di politiche di mobilità sostenibile

Introduzione di politiche di Information Technology

Ridurre i costi/rischi/tempidi trasporto delle merci

Sviluppare rapporti di RETE e NETWORKING e sistemi contrattualistici di settore

obiettivi Far recuperare competitività al tessuto imprenditoriale locale

Creare una identità forte all’intero settore, in qualità di «Settore di eccellenza»

Sviluppare un MARCHIO di QUALITA’ del Settore

Sviluppare un processo di Marketing Strategico

Sviluppare sistemi di Economie di Scala (es. sui servizi logistici comuni e/o di centrale di acquisto e manutenzione)

Attrarre Innovazione e Ricerca Sviluppare progetti di

Finanziamento Specifici

Sviluppare SPIN-OFF

Sviluppare progetti di Ricerca ed Innovazione tematici

obiettiviFar recuperare competitività al tessuto imprenditoriale locale

Trasferire Innovazione e Ricerca

Sviluppare progetti di Formazione Specifici

Sviluppare progetti di Trasferimento tecnologico

Sviluppare progetti ricerca scientifica per specifiche esigenze aziendali e/o di Settore

Creare eventi/seminari/incontri per scambio di esperienze con altre reti, consorzi, ecc.

Aderire a banche dati europee ed internazionali su Brevetti e Ricerche, best practice

obiettiviFar recuperare competitività al tessuto imprenditoriale locale

Sostegno verso servizi reali alle imprese

Promozione di servizi qualificati (marchi, sistemi di sicurezza, e-logistics, green-logistics, ecc.)

Sostegno verso nuovi strumenti di finanza d’impresa

Sostegni a progetti di innovazione organizzativa e di processo

Sportelli informativi e consulenziali

LA STRUTTURA GENERALE DEL POLO INOLTRA

L’architettura del Polo di Innovazione INOLTRA è strutturata su due livelli di stakeholders ovvero:

1) Soggetto Gestore del Polo: CONSORZIO formato da:

- Micro, Piccole, Medie e Grandi imprese del settore Trasporto/Logistica/Servizi

con almeno una sede operativa nel territorio della Regione Abruzzo;

- Agenzie Formative (SIA, Eurobic);

- Associazione di categoria CNA, Confindustria;

- Imprese con sede operativa al di fuori del territorio regionale;

2) Organismi portatori di Innovazione, Ricerca e Sviluppo, Diffusione (PARTNERS):

• Università regionali e nazionali; Istituti di Ricerca;

• Organizzazioni internazionali di consulenza;

• Centri di Ricerca e Università con sede operativa al di fuori del territorio

regionale;

• Ricercatori nazionali e internazionali;

• Reti nazionali e internazionali di cooperazione scientifico-tecnologica

Organigramma Attuale e Futuro del Polo INOLTRA

Assemblea dei Soci

Presidente

Consiglio di AmministrazioneVice Presidente

Direttore/Coordinatore

Comitato Tecnico-

Scientifico

Gruppi di

Lavoro Comitati / Commissioni

Attualmente A.U

Staff di supporto

Attuale Futuro

SIAEurobicUd’Anet

Modello Organizzativo del Polo Inoltra

PresidenteVice-Presidente

Assemblea dei sociConsiglio di

Amministrazione

Direttore/CoordinatoreComitato Tecnico-

Scientifico

Resp. Gruppo di Lavoro

Ricerca e Diffusione

dell’innovazione

Promozione, Mainstreaming,

Internazionalizzazione

Servizi per la Competitività

Monitoraggio bandi e

progettazione

Sperimentaz. e Formazione

• Analisi Fabbisogni• Trasferimento

Know-how• Diffusione Best

Practice• Ricerca su cluster

• Seminari tematici• Focus group • Convegni• Networking

• Mobilità sostenibile

• Green logistics• Sviluppo della

Intermodalità• Sviluppo

tecnologico

• Bandi su cluster• Bandi UE• Bandi nazionali e

locali

• Laboratori per l’Innovazione di prodotto/processo

• Aggiornamento competenze manageriali

• Aggiornamento competenze trasversali

• Formazione al personale

Centri di Ricerca

Atenei

Reti di cooperazione tecnico-scientifica

Ricercatori/ professionisti di settore

Imprese di Trasporto MerciImprese di

Trasporto Passeggeri

Operatori della Logistica

Agenzie/Imprese Marittime

Associazioni di categoria

Agenzie Formative

Trasporto ferroviario

Servizi al cluster

Outsourcing

Terziario Avanzato

SINERGIE INTERSETTORIALI CON

ALTRI POLI

RELAZIONI ESTERNE

NETWORKING –

ORGANISMI NAZIONALI EUROPEEINTERNAZIONALI

Soggetto gestore Accordi di

Rete con altri Poli regionali

e non

Quadro di riepilogo dei Soggetti detentori e promotori dell’innovazione e degli Enti facilitatori delle attività di Networking

Agenzie ed Istituti per la Formazione Specialistica

1. SIA Abruzzo Srl 2. Eurobic Abruzzo e Molise Spa

Università e Centri di Ricerca regionali e nazionali aggregati al Polo

1. Università degli Studi di L’Aquila- Dipartimento dell’Ingegneria Industriale, dell’Informazione e di Economia;

2. Università degli Studi di L’Aquila- Dipartimento dell’Ingegneria Civile, Edile, Architettura Ambientale, dell’Informazione e di Economia;

3. Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara- Dipartimento di Economia;

4. Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara- Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali ;

5. CTL-Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica della Università degli Studi “ La Sapienza” di Roma

6. NITEL-Consorzio Nazionale Interuniversitario per i Trasporti e la Logistica

7. ISFORT-ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE E RICERCA PER I TRASPORTI

8. INU-Istituto Nazionale di Urbanistica

Enti, Organismi aggregati al Polo in qualità di soci, specializzati nell’innovazione tecnologica nel settore T&L

1. ANITA Servizi 2. S.I.C.C.-Servizi Integrati Confindustria 3. UIRNET Centro Srl-Società Italiana Interporti Riuniti 4. Interporto D’Abruzzo 5. Ud’Anet 6. C.N.A. Abruzzo

Associazioni e organismi facilitatori del networking, Poli e progetti consortili, di filiera, di rete territoriale

1. Confindustria Chieti 2. Unioncamere Abruzzo 3. Assologistica (gruppo europeo ELA) 4. SPIN-ONE, società spin-off 5. Polo di Innovazione SA-Servizi Avanzati- Società Consortile

arl 6. Polo di Innovazione IAM- Società Consortile arl 7. Polo di Innovazione IRENE Società Consortile arl 8. Polo di Innovazione per la Logistica, ricerca e Sviluppo –

Distretto Tecnologico della Logistica e della Trasformazione- Regione Calabria (R&D.LOG)

9. Polo di Innovazione per l’Agroalimentare (AGIRE)- Società Consortile arl

10. Polo di Innovazione PALM- Società Consortile arl 11. Polo di Innovazione UNINNOVA- Società Consortile arl 12. Polo di Innovazione CAPITANK- Società Consortile arl 13. Polo di Innovazione INNOVATUR- Società Consortile arl 14. Polo di Innovazione ART ITALIA - Società Consortile 15. The European House Ambrosetti Ltd; Aviation Results 16. EBN -Business Innovation Centre 17. Confidi Mutualcredito-finanziamenti alle imprese

DURATA E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ANNI

MESI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Responsabilità delle attività del Modulo 1 Analisi dei fabbisogni

Diffusione delle innovazioni di processo

Diffusione delle innovazioni di marketing

Diffusione delle innovazioni organizzative

Condivisione delle conoscenze e trasferimento tecnologicoResponsabilità delle attività del Modulo 2

Progettazione del piano di marketing

Implementazione del piano di marketing

Analisi dei fabbisogni di internazionalizzazione

Promozione dell'internazionalizzazione

Responsabilità delle attività del Modulo 3

Sviluppo Piani di Marketing aziendali

Analisi dei sistemi logistici esistenti

Sviluppo dell'innovazione dei sistemi logistici

Analisi dei fabbisogni finanziari delle imprese

sviluppo di servizi a sportello

Responsabilità delle attività del Modulo 4

Monitoraggio dei bandi

Attività di animazione sulla partecipazione a bandi

Progettazione di un sistema di rilevazione dei bandi

Responsabilità delle attività del Modulo 5Rilevazione dei fabbisogni formativi e professionaliPromozione di: figure prof. specialistiche; riqualificazione; Progettazione e realizzazione di corsi di formazione finanziatiResponsabilità delle attività del Modulo 6Attivitàdi animazione territorialeDisseminazione e diffusione dei risultatiDirezione e coordinamento del progettoAttività amministrativa e gestionaleRendicontazione e contrattualisticaMonitoraggio e valutazione

2014 2015

Modulo 1 - Analisi dei fabbisogni e Diffusione delle innovazioni di servizi, di processo, di marketing e organizzative; condivisione delle conoscenze e trasferimento tecnologico

ATTIVITA'

Attività trasversali

Modulo 2 - Progettazione e implementazione del Piano di Marketing Territoriale e promozione dell’Internazionalizzazione

Modulo 6 - Networking e disseminazione dei risultati

Modulo 5 - Formazione

Modulo 4 - Monitoraggio dei bandi relativi a progetti di ricerca finanziati da fondi regionali, nazionali e/o comunitari e relativa progettazione

Modulo 3 - Servizi per la competitività: Piani di marketing aziendali; Innovazione dei Sistemi Logistici esistenti; Finanza; servizi “a sportello”

2013

IL NOSTRO LOGO E SITO

LA NOSTRA PAGINA WEB

SEDE LEGALE ED OPERATIVA

C/O INTERPORTO DI MANOPPELLOInterporto D'Abruzzo

SS.5 loc. Staccioli Manoppello staz. (Pe) 65025www.inoltra.net info@inoltra.net    

SEGRETERIA:c/o Eurobic Abruzzo e Molise Spa

Dr.ssa Emanuela Di Lucae.diluca@eurobic.it

Tel. 0871 540145 Fax 0871 560248

Dr.Teodoro Ivano CalabreseAmm.re Unico 

Soc. Cons. INOLTRA srlPolo Innovazione Trasporti e Logistica