Impatto della crisi …. strategie per uscirne Tavola rotonda del meeting della CISL del FVG Magnano...

Impatto della crisi …. strategie per uscirne

Tavola rotonda del meeting della CISL del FVG

Magnano in Riviera, 19 settembre 2009

“INDUSTRIARSI per uscire dalla crisi”Fulvio Mattioni - economista

1. 2002-2009: uno scenario inedito

Il trend del Pil procapite di Italia e FVG a livello internazionale (PIL procapite in PPS, UE a 27 = 100)

Fonte: Eurostat

112,5

114,1

116,2116,5117,1

122,1

125,4

100,5101,9

103,8104,8

106,7

110,7111,9

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

130,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

FVG ITALIA

Con l’inizio di questo decennio il mondo è molto cambiato. Per alcuni Paesi dell’Area Euro (EA), per l’Italia e per il FVG ha significato crescita economica debole e perdita di benessere economico (BE)

Fatto 100 quello della UE a 27, il BE dell’Italia scende da 111,9 nel 2002 a 100,5 nel 2008 (-10%). Quello del FVG cala da 125,4 a 112,5 (-10,3%). Se ne accorge di più chi va all’esteroSiamo quelli che arretrano di

più: (EA –3,5%), F (-7,7%), GB (-2,5%). Altri, però, avanzano: E (3,1%), GR (5,6%), SLO (8,6%). USA e D (0%)

1. 2002-2009: uno scenario inedito

Il trend dell’economia internazionale 2002-2009, per Paesi e macroaree (var. % del PIL)

0,2%

-0,8%

7,8%9,9%

13,9%

27,6%

32,3%

44,5%

60,3%

80,7%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

55,0%

60,0%

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

CINA INDIA CIS PECO MONDO USA EU 27 AREA EURO ITALIA FVG

Fonte: Eurostat, FMI

Perdiamo BE perché il reddito dell’Italia rimane fermo (+0,2%) e quello del FVG addirittura arretra (-0,8%)

Non per tutti è così, però. Diversi Paesi dell’AE crescono, tutti i nuovi membri dell’UE 27 crescono intensamente, l’area PECO e CIS cresce più della media globale (27,6%), India e Cina volano

Il mondo non è affatto tutto grigio. Offre opportunità di crescita a chi si attrezza per coglierle

2. La percezione del cambiamento

La soddisfazione delle famiglie del Nord Italia e del FVG con riferimento alla situazione economica (in % delle famiglie)

52,8%

66,2%

51,7%

65,8%

47,2%

33,8%

48,3%

34,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

FVG 2002 FVG 2008 Nord 2002 Nord 2008

Soddisfatte InsoddisfatteFonte: Istat, Ufficio Statistica FVG

La quota di famiglie FVG soddisfatte della situazione economica era del 65,8% nel 2002 e scende al 51,7% nel 2008

Quelle insoddisfatte sono passate da 1/3 a quasi la metà: sono circa 260.000 famiglie del FVG

Nell’Italia del Nord la situazione è simile. Quante saranno le famiglie soddisfatte del 2009?


Il giudizio delle famiglie del FVG sull’evoluzione economica rispetto all’anno precedente (in % delle famiglie)

Fonte: Istat

48,0%

5,4%5,4%8,1%

7,1%6,6%7,1%

53,4%50,5%

44,8% 44,5%

35,1%

59,5%

41,1%43,8%

48,3%48,5%

42,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2002 2003 2005 2006 2007 2008

Migliorata Invariata Peggiorata

Le famiglie segnalano un peggioramento nel periodo 2003-2005 (da 42,4% a 48,5%), un miglioramento nel 2006-2007 ed un fortissimo peggioramento nel 2008

Nel 2008 il peggioramento è percepito dal 60% delle famiglie del FVG, per il 35,1% non è cambiato nulla, per il 5,4% la situazione economica è migliorata

La percezione delle famiglie ed i dati economici vanno a braccetto? La risposta a tra poco

Posso anticipare, però, che nei convegni l’esiguo gruppetto del 5,4% è sempre ben rappresentato.

3,8%

5,6%6,4%

6,7%

12,4%

28,6%29,9%

18,8%

10,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Arriva a fine mesecon grande

difficoltà

Arriva a fine mesecon difficoltà

Non riesce asostenere speseimpreviste di 700

euro

Non puòpermettersi una

settimana di ferie

Non ha avuto soldiper vestitinecessari

Non ha avuto soldiper spesemediche

Non riesce ascaldare la casaadeguatamente

E' stato inarretrato con

bollette

Non ha avuto soldiper alimenti

Fonte: Istat


Il disagio economico espresso dalle famiglie del FVG nel 2007 (in % delle famiglie)

Il 29,7% delle famiglie del FVG (oltre 158.000) arriva a fine mese con difficoltà. Il 10,9% con grande difficoltà

Tra famiglie sicuramente povere, povere e a rischio di povertà, sono oltre 50 mila, in FVG, le famiglie che si collocano nei dintorni della soglia di povertà

Coerentemente con tale condizione, una quota prossima al 30% delle famiglie del FVG non riesce a sostenere spese impreviste di 700€, né a fare una settimana di ferie

Quote più limitate, ma non marginali, di famiglie sperimentano condizioni di deprivazione materiale. Serve un intervento adeguato di welfare pubblico e di solidarietà sociale

3. Lo scenario economico del FVG

La capacità dell’economia di produrre reddito (Var. % annua del PIL)

-4,1%

-1,0%

1,9%2,2%2,1%

0,5%

-2,0%

-0,4%

3,0%

3,5%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009*

Fonte: Istat, ARL-FVG

Il trend del reddito prodotto dall’economia del FVG va a braccetto con le percezioni delle famiglie. E annuncia loro un 2009 (-4,1%) ben peggiore del 2008 (-1%)

Dopo la crescita del biennio 2000-2001 che chiude la fase di di sviluppo iniziata nel 1993, si individuano 3 fasi ben distinte

1. La fase 2002-2004 in cui il PIL cade dell’1,9%;

2. La fase 2005-2007 in cui il PIL cresce del 6,2%;

3. La fase 2008-2009 in cui il PIL cade del 5,1%

Come detto all’inizio, nel nuovo scenario economico, il FVG ha perso lo 0,8% del proprio PIL.


Il reddito prodotto dal settore terziario e manifatturiero (Var. % annua)

-1,2%

-7,3%

0,2%

1,9% 2,2%

6,3%

-3,0%

-12,5%

1,9%

-0,8%0,0%

2,4%2,8%

1,0%

0,2%

-0,8%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009*

Manifattura Terziario EconomiaFonte: Istat, ARL-FVG

Il FVG ha una marcata vocazione industriale. In particolare nell’area friulana dove si concentra l’80% del settore

Quando l’industria cresce, l’economia va. Quando l’industria soffre anche l’economia soffre. Le 3 fasi registrano tale situazione

La forte caduta del reddito 2009 è frutto di una crisi industriale a due cifre (-12,5% PIL e –16% export). Nel periodo gen-giu 2009 l’export del FVG è caduto del 23,4%,–1,6 miliardi di €. (A PN, – 34,3%).


L’evoluzione della base produttiva artigiana, 2002-2008 (Var. assoluta imprese attive)

-504

-302-198-250

-507

-947

1.878

427

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

Totale Edilizia Manifattura di cui: legno-mobilio

di cui:elettromeccanica

di cui: p. metallo Commercio Trasporti

Fonte: Movimprese

L’artigianato è fortemente coinvolto nella crisi manifatturiera (perde ben 947 imprese, il 10,2%) e nelle attività collegate (nei Trasporti, meno 504 imprese, pari a ad un calo del 18,1%)

Soffre particolarmente la crisi il comparto del legno-mobilio (-507 imprese, pari a –17,9%) ma anche il settore elettromeccanico (-250 imprese, pari a –22,5%)


Il trend degli investimenti (Var. % annua)

Fonte: Istat, ARL-FVG -14,1%

-2,8%

0,0%-0,5%

2,6%

4,2%

-4,6%

0,7%

11,2%

9,0%

-15,0%

-12,0%

-9,0%

-6,0%

-3,0%

0,0%

3,0%

6,0%

9,0%

12,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009*

Anche gli imprenditori condividono il giudizio delle famiglie e il responso dei numeri dell’economia. Come traspare dal trend dell’investimento che sintetizza le loro aspettative e la fiducia nel futuro

Dopo l’euforia manifestata nella coda del ciclo positivo (biennio 2000-2001), ritroviamo, infatti, le solite 3 fasi viste in precedenza

Da sottolineare la forte caduta (- 14,1%) attesa per il 2009.Ma, anche, il fatto che gli investimenti manifatturieri calano da 1,7 miliardi nel 2002 a 1 miliardo nel 2009 (-41,2%)

Per infondere fiducia e far ripartire gli investimenti industriali serve una politica industriale di forte rilancio


Il trend della spesa per consumi delle famiglie (Var. % annua)


1,6%

-2,0%

-4,1%

-1,0%

1,9%2,2%2,1%

0,5%

-0,4%

3,0%

3,5%

-1,0%

-2,0%

1,5%

0,5%0,5%0,5%

-0,7%

0,4%

3,0%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009*

PIL Consumi famiglie

La spesa per consumi delle famiglie segue l’evoluzione del reddito

In FVG, cala drasticamente con l’inversione del ciclo, si stabilizza a livelli bassi (0,5%) nel triennio 2003-2005, si rianima un po’ (1,5%/1,6%) nel biennio 2006-2007. Infine, arretra nel biennio 2008-2009

Per convincere le famiglie a spendere bisogna: a) che abbiano un lavoro; b) che il reddito non perda potere d’acquisto; c) che le famiglie più povere vengano sostenute (anche welfare regionale). Ciò perché, le famiglie della nostra regione non intendono più aumentare il proprio livello di indebitamento (fermo al 23% del PIL)

4. L’impatto sul mercato del lavoro

Il trend dei disoccupati in FVG (N. lavoratori)

28.500

23.323

18.45718.943

21.62120.391

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009*


La crisi del 2008-2009 impatta sullo stock disoccupazionale. Nel 2008 i disoccupati aumentano di 5.000 unità, crescendo del 26,3% e arrivando ad un livello del 4,3% delle F/L (era il 3,3% nel 2007)

Le stime per il 2009 dell’Agenzia Regionale del Lavoro prevedono un ulteriore aumento di 5.000 unità ed un livello del 5,2% Con un allontanamento dagli

obiettivi previsti da Lisbona 2010

Nel biennio 2008-2009 sono 10.000 i disoccupati in più (+54,2% sul 2007)


I lavoratori “sospesi” dal mercato del lavoro in FVG (N. lavoratori in CIG)

Fonte: Inps (2001-2008); stima (2009)

855

2.478 2.573

473

1.963 2.005

1.550

10.000

1.199

8.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2001 2005 2007 2008 2009*

Economia di cui: manifattura

I lavoratori “sospesi” sono quelli temporaneamente coperti dalla CIG. Ho trasformato le ore di CIG in lavoratori TPE

Alla fine della lunga fase espansiva i sospesi erano 855 in tutta l’economia del FVG (anno 2001), di cui 473 nel settore manifatturiero

Alla fine del triennio di crisi (2005) sono triplicati. I manifatturieri, quadruplicati, sono l’80% del totale dell’economia.Nel 2008 la situazione è simile

Nel periodo Gen-Ago 2009 sono già 6.000. La stima per la fine del 2009 è di 10.000 unità, di cui l’80% manifatturieri


I lavoratori iscritti alle liste di mobilità in FVG (N. lavoratori)

12.742

9.2428.967

6.899

2.412

7.008

3.952

4.642

3.944

1.205

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2001 2003 2007 2008 2009*

Economia di cui: ManifatturaFonte: ARL-FVG (2001-2008); stima (2009)

I lavoratori in mobilità sono esuberi effettivi e come tali non hanno più alcun rapporto con la loro azienda di provenienza

Il nuovo scenario triplica il loro numero totale e manifatturiero (nel 2003 rispetto al 2001)

La fase della ripresa ne stabilizza il numero attorno alle 9.000 unità di cui la metà è di origine manifatturiera

Sulla base del trend giugno-luglio 2009, stimo un aumento netto di almeno 3.500 unità su base annua, in gran parte manifatturieri


I lavoratori senza lavoro in FVG (N. lavoratori)

Fonte: ARL-FVG (2001-2008); stima (2009)

1.085 1.801

9.432

18.457

28.974

10.014

23.323

35.138

7.000

28.500

15.742

51.242

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

Disoccupati Sospesi Esuberi TOTALE

2007 2008 2009

I disoccupati passano da 18.500 a 28.500 a seguito della crisi 2008-2009 (+10.000 e 54%)

I lavoratori sospesi salgono da 1.100 a 7.000 (+5.900 e +645%) e gli esuberi da 9.500 a 15.700 (+6.200 e +67%)

Il totale dei lavoratori senza lavoro supererà la soglia delle 51.000 unità nel 2009 a fronte delle 29.000 del 2007 (+77%).E’ una stima moderatamente ottimistica


I lavoratori totali e manifatturieri colpiti dalla crisi nel biennio 2008-2009, per tipologia(N. lavoratori)

Fonte: ARL-FVG (2001-2008); stima (2009)

10.043

5.915 6.310

22.268

3.8564.761

6.000

14.617

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Disoccupati Sospesi Esuberi* TOTALE

ECONOMIA di cui: Manifattura

L’impatto della crisi 2008-2009 è quantificabile in oltre 22.000 unità di cui 14.600 sono lavoratori manifatturieri

Poiché i 2/3 dei senza lavoro prodotti dalla crisi sono lavoratori manifatturieri, è chiaramente una crisi industriale

Il cuore di una politica di rilancio dell’economia deve diventare la politica industriale

Conclusioni

1. Che il fatturato previsto per il 2009 è in calo del 14,5%, dovuto a quello dell’export (-16%). Che gli investimenti sono scesi del 15,5% nel 2008 e che calano dell’11,2% nel 2009. Che il calo occupazionale (-4,2% nel 2009) è limitato solo grazie all’utilizzo massiccio degli ammortizzatori sociali tradizionali e in deroga

Acquisito che la crisi del lavoro e delle imprese è in gran parte di tipo manifatturiero, una recente ricerca del CReS realizzata nell’ambito di M.I.R.O. ci aiuta a capire che tipo di rilancio porre in essere a favore del settore. Cosa dicono, infatti, le imprese?

2. Che ritengono centrale il recupero del mercato perso (il problema del credito é una conseguenza): ciò richiede il sostegno dell’investimento in tutte le sue forme, la disponibilità di servizi strategici (di sistema) e una regia pubblica

3. Che vogliono ostinatamente tenere duro cambiando però profondamente le loro politiche con uno sforzo straordinario su un set ampio di interventi che vedremo

4. Che non possono essere lasciate sole. Chiedono pertanto uno sforzo straordinario sia all’AR e sia alla rete dei servizi strategici. L’obiettivo comune è la riconquista del mercato e dei posti di lavoro persi nella crisi

Conclusioni

Perché non possono fare tutto da sole? Perché è necessaria l’adozione di politiche innovative ed impegnative, ovvero:

A) Politiche per le aggregazioni di impresa2/3 delle imprese (qualche centinaio in FVG) vogliono aggregarsi per crescere sotto l’aspetto qualitativo e dimensionale per affrontare meglio il mercato globale. Serve uno strumento di sostegno all’investimento in aggregazione come esiste in altre regioni

B) Politiche di capitalizzazioneLe due fasi di crisi (2002-2004 e 2008-2009) hanno gravato sulla profittabilità di molte imprese erodendo i loro patrimoni. I 2/3 delle imprese intendono attivare politiche di capitalizzazione per alimentare un nuovo ciclo di investimenti. E’ necessario un forte segnale da parte dell’A.R. (tramite Friulia) che deve anche farsi carico del pieno coinvolgimento del mondo bancario

Conclusioni

C) Politiche di sostegno all’innovazione e alla R&SIl 60% delle imprese vuole innovarsi per recuperare la competitività di mercato persa. Bisogna rifinanziare la L.R. rendendola accessibile anche alle PMI e costruire solidi partenariati tra il mondo dell’impresa e quello della ricerca pubblica incentrati su progetti specifici

D) Politiche per l’internazionalizzazioneE’ interessato il 70% delle imprese, con una confortante presenza di PMI. L’obiettivo è il recupero dei mercati esteri persi e la conquista di quelli espansione. Serve sostenere gli investimenti per l’internazionalizzazione, adeguare i servizi di accompagnamento dell’impresa e predisporre un piano di promozione all’estero delle nostre imprese

E)E) Politiche formativeSi fa formazione con il contagocce quando servirebbe qualche petroliera. Innovazione e formazione vanno assieme poiché l’obiettivo è la valorizzazione delle risorse umane dal punto di vista professionale e reddituale nonché un forte recupero di qualità nelle nostre produzioni.

Conclusioni

F) Politiche di sostegno ai passaggi generazionaliSono interessati i 2/3 delle imprese perché hanno un duplice obiettivo: garantire la continuità dell’impresa e rinnovare il legame della sua base societaria con il territorio regionale. Dopo anni di sperimentazioni con progetti come Imprenderò serve che diventi finalmente un intervento ordinario di politica industriale.

Conclusioni

Sfida straordinaria per tutti, sforzo straordinario per le imprese, impegni straordinari per un Ente Regionale che ha competenze speciali da 44 anni. Ecco giustificate, in sintesi, le due proposte avanzate dalle imprese:

1. Avere un assessorato regionale all’industria. Ovvero un chiaro segnale politico di attenzione da parte dell’A.R. che cancelli la forte sottovalutazione patita (è ciò che pensano 4 aziende su 5) e un soggetto istituzionale che svolga la regia di fronteggiamento della crisi straordinaria in atto;

2. Avere una Friulia Finanziaria di sviluppo industriale. Perché possiede adeguate risorse finanziarie pubbliche e perché naturale braccio operativo della A.R.

Conclusioni

Per concludere, cosa pensa l’umile economista?

1. che una sfida straordinaria richiede una risposta straordinaria. Oltre 50 mila lavoratori coinvolti nella crisi (il 10% del totale) di cui 22 mila nel solo biennio 2008/2009, sono una sfida straordinaria;2. che l’intervento a sostegno del reddito dei lavoratori realizzato dall’A.R. del FVG è un intervento adeguato ma temporaneo;

3. che quante più imprese saranno in grado di adottare gli interventi visti tanto maggiori saranno gli inserimenti di lavoratori sospesi, in esubero e disoccupati … e di lavoratori giovani;

4. che l’impegno dell’A.R. per favorire l’eccesso al credito bancario è un importante intervento rivolto al quotidiano. Ma resta il problema strutturale del recupero del mercato perso;

Conclusioni

5. che realizzarlo significa attuare gli interventi richiesti dalle imprese e che i fruitori siano l’artigianato, la PMI e la grande impresa (l’artigianato, infatti, da conto del 26% del reddito manifatturiero, le PMI del 46% e le grandi del restante 28%)

6. che, essendo in gioco la competitività del settore industriale, serve un intervento di politica industriale. Aspettare o non attivarlo porterà al medesimo risultato visto per l’Area della sedia. Questa volta, però, su scala allargata, ovvero friulana e regionale;

8. che non può essere sostituito da interventi di tipo infrastrutturale (non ricadono sul manifatturiero, hanno un ritorno misurabile in quinquenni) ne’ da tagli della spesa pubblica;

7. che tale intervento costituisce un traino anche per il settore del commercio e del turismo poiché i consumi delle famiglie riprenderanno solamente con la salvaguardia dei posti di lavoro;

Conclusioni

10. che tutto ciò sarebbe un ottimo segnale di recupero di quel senso di responsabilità e del proprio dovere che sono stati alla base dello sviluppo della nostra regione e del superamento delle 3 sfide vinte negli ultimi 25 anni. Cioè la rinascita seguita al terremoto del 1976, il riaggiustamento strutturale dell’economia nell’81-’83, il recupero di competitività del 1993. Sono state vinte perché non ci siamo rassegnati, perché non abbiamo aspettato oziosi e, soprattutto, perché ci siamo dati da fare per confezionare e praticare la risposta adeguata. INDUSTRIARSI per uscire dalla crisi vuol dire un FVG che sceglie di puntare sull’economia reale e sulla sua voglia di rilancio.

9. che per essere concretamente attuato, richiede la costruzione di un partenariato tra il governo regionale e le parti sociali basato su un confronto permanente di tipo tecnico connotato da una forte capacità progettuale;

Impatto della crisi …. strategie per uscirne Tavola rotonda del meeting della CISL del FVG Magnano...

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