Il SOSTEGNO ALLE IMPRESE ITALIANE DELLA …...2018/11/16 · Il sostegno alle imprese italiane...

Il SOSTEGNO ALLE IMPRESE

ITALIANE DELLA FARNESINA

Roma, 16 NOVEMBRE 2018

Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2017 2

GARE INTERNAZIONALI

ANALISI DEI PROGETTI

Ripartizione geografica

Tipologia di intervento della rete estera

Tipologia di progetto

ANALISI DELLE AZIENDE

PARTECIPANTI

Settore di appartenenza

Classe di fatturato

IMPATTO COMPLESSIVO

BARRIERE NON TARIFFARIE

SCHEDE PAESE


GARE INTERNAZIONALI



Tipologia di intervento della rete estera



PARTECIPANTI


Classe di fatturato

IMPATTO COMPLESSIVO


SCHEDE PAESE

all

rig

hts

rese

rve

d


GARE INTERNAZIONALIUno sguardo d’insieme - dal 2014 al 2017

437599

319

2014 2015 2016

N° progetti

5663

39

2014 2015 2016

Valore progetti (mld €)

2939

23

Ricavi per le imprese italiane (mld €)

785

2017

51

2017

23

all

rig

hts

rese

rve

d



128

105122

2014 2015 2016

Valore medio progetti (mln €)

66 6572

2014 2015 2016

51

6259

2014 2015 2016

% valore per le imprese italiane(valore per le imprese italiane/ valore totale)

89

2017

42

2017

46

2017

Valore medio progetti per le imprese italiane (mln €)

all

rig

hts

rese

rve

d



215

315

150

2014 2015 2016

N° imprese coinvolte

13 1215

2014 2015 2016

240

2017

9

2017

Valore medio progetti per singola impresa italiana (mln €)

12.7

17.6

11.7

2014 2015 2016

Valore dei 10 progetti più grandi per le imprese italiane (mld €)

12.2

2017

all

rig

hts

rese

rve

d


3,1

6,5

2,4

9,7

0,2

4,8

13,4

3,84,7

2,2

8,0

9,1

3,5

13,0

2,8

8,3

2,1 2,3

6,0

2,0

BENI IMPIANTIENERGETICI

IMPIANTIINDUSTRIALI

INFRASTRUTTUREE COSTRUZIONI

SERVIZI

2014 2015 2016 2017


Ricavi per le imprese italiane per tipologia di progetto (mld €)

La flessione dei ricavi è legata al ridimensionamento dei grandi progetti energetici e infrastrutturali; in aumento il

valore dei beni esportati

all

rig

hts

rese

rve

d


GARE INTERNAZIONALISintesi – 2017

Progetti totali raccolti: 785

ENTE MULTILATERALE (2%)

PUBBLICO (55%)

PRIVATO (40%)

MISTO (3%)

Tipologia di ente commissionario

Valore dei progetti: 51 miliardi di euro

Più di 200 aziende coinvolte

Ricavi per le imprese italiane: 23 miliardi di euro

all

rig

hts

rese

rve

d


TIPOLOGIA COMMITTENTEUno sguardo d’insieme - dal 2014 al 2017

N° progetti per tipologia committente

Al netto delle categorie residuali.

all

rig

hts

rese

rve

d


TIPOLOGIA COMMITTENTEUno sguardo d’insieme - dal 2014 al 2017

Valore totale progetti per tipologia committente (mld. €)

Al netto delle categorie residuali.

1,8 1,2

33,5

3,3

20,4

32,5

2,6

9,5

45,9

1,4

6,5

42,9

MISTO PRIVATO PUBBLICO

2014 2015 2016 2017

all

rig

hts

rese

rve

d


TIPOLOGIA COMMITTENTEOrganismi internazionali

Organismi internazionali (ONU,…)

194 progetti assegnati da Organismi internazionali ad imprese italiane

132 progetti per il CERN di GINEVRA assegnati ad imprese italiane

84

Macchinari e

attrezzature

28

Servizi

20

Infrastrutture e

impianti

Valore Progetti

20

mil.€

N° progetti per tipologia

all

rig

hts

rese

rve

d


COMMITTENTI PUBBLICISintesi – 2017

2 soggetti alimentano principalmente la

domanda pubblica: amministrazioni

centrali e società di gestione a controllo

pubblico.

4,5

0,0

21,7

15,6

0,01

Valore intero progetto

0,90,0

11,1

8,5

0,0 0

Valore appannaggio impresaItaliana

132

154 153

24

N_progetti

all

rig

hts

rese

rve

d


1%

0%

9%

10%

57%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Regione LombardiaTipologia progetti sul totale Italia

% n

pro

gett

i EXPORT

BENI

INFRASTRUTTURE

E COSTRUZIONI

SERVIZI &

ENGINEERING

IMPIANTI

ENERGETICI

ALTRI*

% v

alo

re p

rog

ett

i

Incidenza % della Lombardia sul totale Italia

*accordi quadro,

concessioni,…)

La Lombardia beneficia dell’azione del Ministero per un ammontare dei ricavi che incide per

circa il 17% sul totale italia, una valore di poco inferiore al peso della regione sull’economia

(21.8%)

all

rig

hts

rese

rve

d


Regione LombardiaRipartizione geografica progetti sul totale Italia

9,8

19,9

39,0

0,4

15,0

9,05,3

0,1

9,1

0,1

16,7

0,6

14,3

1,0

17,9

54,1

% n_progetti % valore appannaggio impresa italiana

Africa Centro Meridionale America Latina Asia

Nuovi Paesi Ue Resto Europa Europa Occidentale

NAFTA Nord Africa e Medio Oriente

Incidenza % della Lombardia sul totale Italia per ripartizione geografica

La Lombardia è relativamente più presente rispetto agli altri territori in America Latina (per numero di progetti) e in Nord Africa e Medio oriente per valore dei progetti.

all

rig

hts

rese

rve

d


GARE INTERNAZIONALI



Tipologia di intervento della rete

estera



PARTECIPANTI


Classe di fatturato

IMPATTO COMPLESSIVO


SCHEDE PAESE

all

rig

hts

rese

rve

d


RIPARTIZIONE GEOGRAFICANumero di progetti sostenuti dal MAECI nel mondo - 2017

785 progettiWORLD

all

rig

hts

rese

rve

d


RIPARTIZIONE GEOGRAFICAValore dei progetti sostenuti dal MAECI nel mondo - 2017

51 miliardi di €WORLD

Valore dei progetti: valore totale dei progetti realizzato da imprese sia

italiane che straniere

all

rig

hts

rese

rve

d


RIPARTIZIONE GEOGRAFICARicavi per le imprese italiane per Paese - 2017

23 miliardi di €WORLD

Ricavi per imprese italiane: quota parte del progetto che verrà realizzata

da imprese italiane

all

rig

hts

rese

rve

d


RIPARTIZIONE GEOGRAFICANumero di progetti sostenuti dal MAECI nel mondo - 2017

Europa Occ.

(17)Austria (1)

Danimarca (6)

Germania (3)

Grecia (1)

Norvegia (2)

Paesi Bassi (2)

Svezia(1)

Svizzera (1)

Altra Europa

(78)Albania (1)

Bielorussia (22)

Georgia (29)

Islanda (1)

Macedonia (3)

Moldavia (1)

Russia (6)

Serbia (5)

Turchia (6)

Ucraina (4)

Nuovi Paesi UE

(19)Bulgaria (7)

Lituania (3)

Malta (5)

Polonia (1)

Repubblica Ceca (1)

Romania (2)

Nord Africa -

Medio Oriente

(220)Afghanistan(1)

Algeria (70)

Arabia Saudita (6)

Bahrein (1)

Egitto (16)

Emirati Arabi Uniti

(32)

Giordania (1)

Iraq (1)

Israele (5)

Libano (1)

Libia (2)

Mali (1)

Marocco (24)

Oman (25)

Palestina (30)

Tunisia (4)

America Latina

(59)Argentina (3)

Bolivia (1)

Brasile (3)

Cile (8)

Panama (3)

Perù (40)

Uruguay (1)

Oceania (10) Australia (10)

Africa Centro –

Meridionale (76)Angola (13)

Botswana (1)

Camerun (7)

Costa d'Avorio (5)

Eritrea (3)

Etiopia (4)

Ghana (1)

Kenya (5)

Mozambico (5)

Nigeria (3)

Repubblica del Congo (9)

Ruanda (1)

Senegal (2)

Somalia (1)

Sud Africa (1)

Sudan (6)

Tanzania (2)

Zambia (2)

Zimbabwe (5)

Nafta (14)Canada (11)

USA (3)

Asia (98)Cina (17)

Corea del Sud(3)

Giappone (17)

India (6)

Indonesia (3)

Kuwait (6)

Malesia (1)

Mongolia (1)

Pakistan (17)

Qatar (4)

Singapore (11)

Tailandia (1)

Uzbekistan (4)

Vietnam (7)

Fra parentesi il numero di progetti

A questi si aggiungono 194 progetti di

organismi internazionali.

all

rig

hts

rese

rve

d


TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA RETE ESTERAMetodologia

Date le informazioni disponibili alla voce «Attività di sostegno svolta dalla rete

estera », sono state individuate 4 principali categorie di sostegno (non esclusive,

spesso complementari).

Dopo la condivisione delle categorie con i responsabili del MAECI sono state

ricodificate nelle seguenti categorie:

orientamento al mercato

sensibilizzazione delle autorita’ locali in relazione alla partecipazione a gara

accompagnamento nello sviluppo del business con le autorita’ locali

intervento con le autorita’ locali per la risoluzione di controversi

all

rig

hts

rese

rve

d


TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA RETE ESTERARisultati

202

178193

112

Su 591 progetti* …

34.1% 32.6% 30.1% 18.9%

possibilità di interventi multipli

Rispetto al

2016+- + -

*Esclusi

organismi

internaziona

li

Orientamento

al mercato

Sensibilizzazione delle

Autorità locali in

relazione alla

partecipazione a gara

Intervento con le

autorità locali per

la risoluzione di

controversie

Accompagnamento

nello sviluppo del

business con

l’autorità

all

rig

hts

rese

rve

d


TIPOLOGIA DI PROGETTORipartizione delle aziende per tipologia di progetto - 2017

EXPORT

BENI

INFRASTRUTTURE

E COSTRUZIONI

SERVIZI &

ENGINEERING

IMPIANTI

ENERGETICI

IMPIANTI

INDUSTRIALI

ALTRIN°

pro

gett

i

Valo

re p

rog

ett

i (m

ld€)

Infrastrutture ed export di

beni sono nel 2017 le

tipologie di progetto più

rilevanti.

8,3

6,6

2,0 2,12,3

2,4

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

0

50

100

150

200

250

300

all

rig

hts

rese

rve

d


GARE INTERNAZIONALI




estera



PARTECIPANTI


Classe di fatturato

IMPATTO COMPLESSIVO


SCHEDE PAESE

all

rig

hts

rese

rve

d


ANALISI DELLE AZIENDE PARTECIPANTISettore di appartenenza: metodologia

In prima battuta sono stati resi omogenei i nomi delle aziende presenti nel db.

Successivamente, ad ogni impresa è stato associato il settore di riferimento

secondo quanto disponibile nelle banche dati Prometeia (micro e macrosettore).

Alcune delle linee seguite in questa fase:

Tutte le joint venture, i consorzi internazionali o le filiali di imprese italiane all’estero sono state ricondotte all’azienda italiana madre. Il codice fiscale di riferimento è quello dell’impresa italiana

Sono state segnalate diverse Associazioni che non avendo CF sono state catalogate come ALTRO (1)

Sono state segnalate alcune aziende che non è stato possibile ricondurre ad aziende italiane che sono state catalogate come ESTERA (25)

Non è stato possibile individuare 40 imprese per mancanza di informazioni, che sono state catalogate come ND

all

rig

hts

rese

rve

d


ANALISI DELLE AZIENDE PARTECIPANTISettore di appartenenza

Più di 200 aziende coinvolte … le aziende più attive

per numero di progetti

per valore (mld €)

1°

2°

3°

1°

2°

3°

2

2

4

4

4

5

5

6

6

8

8

15

17

29

36

56

Altri di consumo

Agricoltura

Alimentare e Bevande

Prodotti in metallo

Moda

Altri intermedi

Elettronica

Autoveicoli e moto

Trasporti

Prodotti in metallo

Treni aerei e navi

Elettrotecnica

Commercio

Costruzioni

Meccanica

Servizi

all

rig

hts

rese

rve

d


51%

27%

10%

12%

ANALISI DELLE AZIENDE PARTECIPANTIClasse di fatturato

% N° imprese per dimensione % valore progetti per dimensione

2017

70%

25%

1% 4%

46%

25%

11%

18%

2016

85%

7%2% 6%

all

rig

hts

rese

rve

d


GARE INTERNAZIONALI




estera



PARTECIPANTI


Classe di fatturato

IMPATTO COMPLESSIVO


SCHEDE PAESE

all

rig

hts

rese

rve

d


IMPATTO COMPLESSIVOGli step di stima sull’economia italiana 2017

Valore dei progetti

all’estero in cui sono

coinvolte imprese

italiane

Valore dei progetti

all’estero appannaggio

dell’impresa italiana

Stima degli impatti diretti (quota parte dei progetti delle

imprese italiane che verrà

realizzata in Italia)

Stima degli impatti indiretti

e indotti sull’economia

italiana

51 miliardi € 23 miliardi €

1 2 3

4

Valore dei progetti = ricavi attesi

all

rig

hts

rese

rve

d


IMPATTO COMPLESSIVOPerimetro di analisi

Gli impatti stimati sono relativi al valore generato in Italia dai progetti esteri di imprese italiane nei quali la Farnesina ha offerto un supporto del tipo:

Orientamento al mercato

Sensibilizzazione delle autorità locali in relazione alla partecipazione a gara

Accompagnamento nello sviluppo del business con le autorita’ locali

Intervento con le autorità locali per la risoluzione di controversie

I profitti derivanti dai progetti all’estero sono inclusi nel conteggio mentre il procurementeffettuato presso imprese estere viene escluso.

I valori riportati si riferiscono unicamente ai progetti presi in esame e non ai valori dell’intera impresa coinvolta nel progetto.

I progetti si estendono per un periodo di tempo pluriennale; poiché l’attività della Farnesina è continuativa, per semplicità di lettura e confronto, si assume che gli effetti siano generati nell’anno in cui il progetto è stato assegnato e/o il contratto firmato.

all

rig

hts

rese

rve

d


IMPATTO COMPLESSIVOImpatto diretto: schema esemplificativo

Aziende con progetti

all’estero sostenuti dalla

Farnesina

Impatto diretto: quantifica il valore aggiunto, l’occupazione e il gettito fiscale

generati dai progetti esteri all’interno delle stesse imprese in ITALIA.

I valori generati dai progetti derivano principalmente da:

- Beni prodotti dalle stesse imprese in Italia e venduti all’estero

- Lavoratori italiani delle stesse imprese mandati in trasferta nel paese estero

- Profitti esteri riportati in Italia

Le grandezze vengono attribuite per semplicità all’anno di stipula del contratto.

Impresa A Impresa A

Valore aggiunto

Occupati

Gettito fiscale

all

rig

hts

rese

rve

d


IMPATTO COMPLESSIVOImpatto indiretto: schema esemplificativo

Valore aggiunto

Occupati

Gettito fiscale

Imprese italiane fornitrici dell’impresa A

Impatto indiretto:

quantifica il valore

aggiunto, l’occupazione e

il gettito fiscale che si

generano lungo la filiera

grazie agli acquisti di

beni e servizi effettuati

presso le imprese

fornitrici in Italia. Queste

imprese fornitrici a loro

volta effettuano acquisti

presso altre imprese

italiane generando

ulteriormente valore,

occupazione e gettito.

Le grandezze vengono

attribuite per semplicità

all’anno di stipula del

contratto.

all

rig

hts

rese

rve

d


IMPATTO COMPLESSIVOImpatto indotto: schema esemplificativo

Dipendenti impresa A

Dipendenti

imprese

della filiera

Consumi dei dipendenti

dell’impresa A e dei

dipendenti della filiera

Impatto indotto: quantifica il valore aggiunto, l’occupazione e il gettito fiscale che si

generano grazie ai consumi dei dipendenti sia dell’impresa A che delle imprese lungo la

filiera di fornitura della stessa.


all

rig

hts

rese

rve

d


IMPATTO COMPLESSIVOSintesi degli impatti

impatto diretto

valore aggiunto

generato dai

progetti

Farnesina in

Italia

occupazione

sostenuta dai

progetti

Farnesina in

Italia

gettito fiscale

generato dai

progetti

Farnesina in

Italia

impatto

indiretto

acquisti delle

imprese con

progetto estero

da fornitori

italiani

acquisti dei

fornitori italiani

da aziende in

Italia

impatto

indotto

valore

aggiunto,

occupazione e

gettito fiscale

indotto dalla

spesa per

consumi dei

lavoratori delle

aziende di tutta

la filiera

sostenuta dai

progetti

Farnesina in

Italia

impatto totale

=impatto diretto+

indiretto+indotto

valore aggiunto

occupazione

tasse

all

rig

hts

rese

rve

d


IMPATTO COMPLESSIVOImpatti totali sull’economia italiana 2017 (diretti, indiretti e indotti)

15.9Valore aggiunto

Occupati

(migliaia)

miliardi di €

238

Gettito fiscale

6.1

miliardi di €

Quasi 16 miliardi di valore aggiunto generati complessivamente sul territorio italiano dai progetti esteri supportati dalla Farnesina.

Il valore generato rappresenta l’1.0% del PIL 2017.

Il gettito fiscale derivante da tasse dirette e indirette sul lavoro e sul capitale ammonta a quasi 6 miliardi di €.

L’occupazione sostenuta complessivamente in Italia è di 238 mila unità.


L’1.0% del PIL italiano

all

rig

hts

rese

rve

d


IMPATTO COMPLESSIVOLa stima dell’impatto diretto (1/2)

Tipologia di progetto (esempio beni - opere infrastrutturali)

Politiche di approvvigionamento delle imprese

Modalità di organizzazione grandi gruppi (presenza di filiali estere)

Disponibilità e qualificazione di manodopera locale

Specializzazione produttiva italiana (capacità di offrire beni e servizi richiesti).

Il valore del progetto di cui l’impresa italiana risulta vincitrice non si traduce

per intero in valore economico per l’economia italiana. Si pensi ad esempio

ad un’opera infrastrutturale per la quale si utilizza manodopera locale o agli

acquisti di beni e servizi effettuati presso imprese estere.

I fattori che influenzano l’incidenza di valore italiano sul totale sono

molteplici, fra questi:

all

rig

hts

rese

rve

d


IMPATTO COMPLESSIVOLa stima dell’impatto diretto (2/2)

rilevazioni presso

sedi estere

web e bilanci

aziendali

statistiche ufficiali

fonte delle

informazionistima della quota parte del

progetto che verrà realizzata

da imprese italiane

stima di contabilità analitica dei progetti (ripartizione fra valore aggiunto e acquisti di beni e servizi)

stima del quota di lavoro italiana/estera utilizzata

stima degli acquisti di beni e servizi locali vs import

all

rig

hts

rese

rve

d


IMPATTO COMPLESSIVOImpatto diretto: ricavi 2017

23.1

Valore

appannaggio

delle imprese

italiane all’estero

Valore

aggiunto

Acquisto

di beni e

servizi

7.7

Ricavi

2.5

6.0

5.2

Valore

aggiunto

prodotto

all’estero

Acquisti di

beni e servizi

da imprese

estere

Valore

che torna

in Italia

14.6

Miliardi €

Circa il 50% del

valore torna in

Italia

15.4

9.4

all

rig

hts

rese

rve

d


IMPATTO COMPLESSIVOQuota parte del progetto realizzata in Italia - 2017

BENI

INFRASTRUTTURE

E COSTRUZIONI

SERVIZI & ENGINEERING

IMPIANTI ENERGETICI

IMPIANTI INDUSTRIALI

76%

40%

62%

60%

60% Tre quarti del valore di progetti che riguardano beni viene

generata in Italia; la percentuale di quota italiana scende nei progetti di infrastrutture e

costruzioni fino al 40% dei ricavi (beni, lavoro qualificato italiano,

servizi di progettazione).

Quota parte % che viene realizzata in Italia

all

rig

hts

rese

rve

d


IMPATTO COMPLESSIVOImpatto diretto: ricavi per anno di assegnazione

Ricavi dei progetti (miliardi di €) che verranno realizzati in

Italia per anno di assegnazione

4.2

2014

10.46.5

2015

15.5

Valore

aggiunto

Acquisto di

beni e

servizi

prodotti in

Italia

Ricavi

9.1

Nel 2017 cala anche il valore che verrà realizzato in Italia per effetto del ridimensionamento del valore dei progetti; tuttavia il mix di progetti favorisce la

produzione italiana tanto che il decremento risulta meno che proporzionale.

6.2

2016

8.1

20.1

12.0

14.6

2017

5.2

all

rig

hts

rese

rve

d


IMPATTO COMPLESSIVOImpatto diretto: ricavi per anno di assegnazione

4.26.5Valore aggiunto

10.415.4Ricavi

38Occupati

(migliaia)

miliardi di €

miliardi di €

72

1.5Gettito fiscale2.5

miliardi di €

Dai 4 ai 8 miliardi di € di valore aggiunto vengono generati in Italia direttamente all’interno delle imprese con progetti all’estero supportati dal MAECI.

L’occupazione impiegata oscilla fra i circa 40 e 80 mila unità.


8.1

20.1

84

3.1

2014 2015 2016

5.2

14.6

63

2.1

2017

all

rig

hts

rese

rve

d


IMPATTO COMPLESSIVOGli impatti diretti, indiretti e indotti - valore aggiunto

8,19,8

3,5

21,4

diretti indiretti indotti totali

Considerando anche gli impatti indiretti e indotti, il valore aggiunto generato in Italia dai progetti esteri supportati dalla Farnesina vale nel 2017 circa 16 miliardi €, ovvero il 1.0% del Pil; i valori vengono attributi per semplicità all’anno di stipula del contratto.

Per ogni € di valore aggiunto creato nelle imprese coinvolte in progetti supportati dalla Farnesina se ne generano nell’economia ulteriori 2.0 €; il moltiplicatore del valore aggiunto risulta così di 3, superiore a quello delle edizioni precedenti per effetto del mix dei progetti spostato verso filiere italiane più lunghe.

Moltiplicatore valore aggiunto

2016(miliardi €)

2.6X

X

2017(miliardi €)

5,28,0

2,6

15,9


3.0X

all

rig

hts

rese

rve

d


IMPATTO COMPLESSIVOGli impatti diretti, indiretti e indotti - occupazione

Considerando anche gli impatti indiretti e indotti, l’occupazione sostenuta in Italia dai progetti esteri supportati dalla Farnesina nel 2016 è di 238 mila unità, ovvero lo 0.9% del totale occupati in Italia; i valori vengono attribuiti per semplicità all’anno di stipula del contratto.

Ogni occupato impiegato in Italia nelle imprese coinvolte in progetti sostenuti dalla Farnesina sostiene almeno altri 2.8 occupati addizionali nell’economia; il moltiplicatore dell’occupazione risulta così di 3.8 nel 2017, il valore più alto negli anni esaminati (dal 2015).

X Moltiplicatore occupazione

84

166

58

307


2016(migliaia)

3.7X

63

132

43

238


3.8X

2017(migliaia)

all

rig

hts

rese

rve

d


IMPATTO COMPLESSIVOGli impatti diretti, indiretti e indotti – gettito fiscale

3,14,2

1,5

8,8


Considerando anche gli impatti indiretti e indotti, il gettito fiscale stimato in Italia generato dai progetti supportati dalla Farnesina raggiunge i 6 miliardi € circa nel 2016, ovvero circa lo 0.8% delle entrate totali dello Stato; i valori vengono attribuiti per semplicità all’anno di stipula del contratto.

Per ogni € di gettito fiscale creato nelle imprese coinvolte nei progetti supportati dalla Farnesina se ne generano nell’economia ulteriori 1.9 €; il moltiplicatore del valore aggiunto risulta così di 2.9.

X Moltiplicatore gettito fiscale

2016(miliardi €)

2.8X

2,13,0

1,0

6,1


2017(miliardi €)

2.9X

all

rig

hts

rese

rve

d


GARE INTERNAZIONALI




estera



PARTECIPANTI


Classe di fatturato

IMPATTO COMPLESSIVO


SCHEDE PAESE

all

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BARRIERE NON TARIFFARIEIl ruolo delle NTM (Non Tariff Measure)

Fonte: elaborazioni Prometeia su dati GTA e UNCTAD

Barriere non tariffarie(n. prodotti (HS6) sottoposti a barriere non tariffarie (SPS e TBT))

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Numero di nuovi interventi per anno

0 500 1000 1500 2000

Energia elettrica e gas

Servizi

Stampa

Prodotti petroliferi e coke

Altro

Editoria

Largo consumo

Mobili

Elettrodomestici

Treni aerei e navi

Autoveicoli e moto

Estrattive

Farmaceutica

Elettronica

Altri prodotti

Elettrotecnica

Prodotti e Materiali da…

Prodotti in metallo

Elettromedicali e…

Metallurgia

Altri intermedi

Intermedi chimici

Meccanica

Sistema moda

Alimentare e Bevande

SPS TBT

5300 prodotti sottoposti a barriere

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BARRIERE NON TARIFFARIEValutazione del sostegno MAECI

Costruzione di una banca dati unificata degli interventi

Stima econometrica su esportazioni Italia dopo gli interventi

100

Totali raccolti

Attività svolte

Interventi MAECI

35

Paesi convolti

22

Settori beneficiari Valore export collegato*

1,8

mld

*al momento dell’intervento

22 20801,5

mld

Nelle bolle piccole sono riportati i risultati del 2016

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BARRIERE NON TARIFFARIEPrime analisi – Mercati e Prodotti

* Solo interventi riconducibili a microsettori e hs6 definiti (ad es. vino, salumi)

N° interventi per microsettoreN° interventi per mercato

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

4

11

18

26

29

Oli e grassi

Produzione di cacao, cioccolato,…

Vino

Vetro cavo

Siderurgia

Fili, cavi, interruttori

Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

Macchine utensili per la formatura dei metalli

Altre macchine utensili

Automobili

Lavorazione e conservazione del pesce

Lavorazione e conservazione di frutta e…

Prodotti per l'alimentazione degli animali

Bevande alcoliche

Piastrelle in ceramica

Piatti pronti, dietetici e zucchero

Prodotti chimici per l'agricoltura

Chimica di base e gas tecnici

Latte e derivati

Salumi e altri prodotti base carne

Agricoltura

Macellazione carne

11111111111111

222222222

3333

4444

555

1218

Albania

Angola

Croazia

Marocco

Arabia S.

Ucraina

Stati Uniti

Serbia

Ecuador

Panama

Paraguay

Benin

Gabon

Camerun

Emirati Arabi

Argentina

Canada

Grecia

Indonesia

Israele

Turchia

Rep. Del Congo

Perù

Giordania

Nuova Zelanda

Tailandia

Tunisia

Algeria

Sud Corea

Messico

Sud Africa

Australia

Giappone

Vietnam

Cina

Hong Kong

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BARRIERE NON TARIFFARIEMisurazione dell’impatto

* Solo interventi riconducibili a microsettori e codici prodotto hs6 definiti

Inte

rve

nti

Riclassificazione di ogni intervento per mercato prodotto anno (2013-’15)

Export

Ita

lia

Associazione dei relativi flussi di esportazione al tempo t (intervento) e t+1

Po

ten

zia

le s

en

za

in

terv

en

to

Confronto del differenziale di crescita dell’export rispetto al potenziale

Contr

ibuto

Valutazione complessiva dei differenziali positivi in termini di maggior export in euro*

100110

130

160

100110

130

200

t-1 t-2 t t+1

Export Italia effettivo Export Italia potenziale

+40

Per essere considerato addizionale l’export associato deve soddisfare 2 condizioni:

• Trend in miglioramento rispetto anno precedente

• Superiore al trend potenziale di domanda

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BARRIERE NON TARIFFARIEInterventi - esempi

Mercato Anno Intervento sostenuto da MAECI Settore

Giappone 2016

" Apertura alle importazioni di

carne di manzo (esemplari fino a

30 mesi) dopo il blocco delle

importazioni del 2001 causato dal

problema BSE."

Macellazione

della carne

Nuova

Zelanda 2016-17

" A seguito di una legge entrata

in vigore in Nuova Zelanda

all'inizio del 2017, per la

regolamentazione di Indicazioni

Geografiche per vino e alcolici,

…"

Vino e

bevande

alcoliche

Giappone, macellazione della carne

(Var. export % anno successivo)

Nuova Zelanda, vino e bevande alcoliche

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BARRIERE NON TARIFFARIEesempi

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BARRIERE NON TARIFFARIEImpatti - Sintesi

Per tipologia di prodotto

dei prodotti beneficiati

**Conteggio dei soli interventi associati a variazioni export maggiori del potenziale

Export incrementale dei prodotti con

interventi su NTM, 2017* (differenza effettivo rispetto al potenziale**)

19,8

mil.

Per paesi di intervento

*Impatto su export 2017 di interventi 2016 in banca dati (34)

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GARE INTERNAZIONALI




estera



PARTECIPANTI


Classe di fatturato

IMPATTO COMPLESSIVO


SCHEDE PAESE

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RIPARTIZIONE GEOGRAFICAEuropa Occidentale

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RIPARTIZIONE GEOGRAFICANorvegia

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RIPARTIZIONE GEOGRAFICANuovi Paesi EU

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RIPARTIZIONE GEOGRAFICAPolonia

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RIPARTIZIONE GEOGRAFICABulgaria

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RIPARTIZIONE GEOGRAFICAResto d’Europa

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RIPARTIZIONE GEOGRAFICATurchia

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RIPARTIZIONE GEOGRAFICARussia

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RIPARTIZIONE GEOGRAFICANord Africa e Medio Oriente

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RIPARTIZIONE GEOGRAFICAEgitto

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RIPARTIZIONE GEOGRAFICAEmirati Arabi Uniti

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RIPARTIZIONE GEOGRAFICAArabia Saudita

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RIPARTIZIONE GEOGRAFICAAfrica Centrale e Meridionale

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RIPARTIZIONE GEOGRAFICAEtiopia

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RIPARTIZIONE GEOGRAFICAKenya

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RIPARTIZIONE GEOGRAFICACamerun

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RIPARTIZIONE GEOGRAFICAAngola

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RIPARTIZIONE GEOGRAFICAAsia

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RIPARTIZIONE GEOGRAFICAKuwait

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RIPARTIZIONE GEOGRAFICACina

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RIPARTIZIONE GEOGRAFICAIndonesia

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RIPARTIZIONE GEOGRAFICAMalesia

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RIPARTIZIONE GEOGRAFICASud Corea

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RIPARTIZIONE GEOGRAFICAAmerica del Nord

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RIPARTIZIONE GEOGRAFICAAmerica Latina

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RIPARTIZIONE GEOGRAFICABrasile

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RIPARTIZIONE GEOGRAFICACile

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RIPARTIZIONE GEOGRAFICAPerù

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RIPARTIZIONE GEOGRAFICAArgentina

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RIPARTIZIONE GEOGRAFICAOceania

all

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Il SOSTEGNO ALLE IMPRESE ITALIANE DELLA …...2018/11/16 · Il sostegno alle imprese italiane...

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