IL QUADRO ECONOMICO NAZIONALE Assenza di progressi di rilievo: insufficiente crescita del PIL...

IL IL QUADRO ECONOMICO NAZIONALEQUADRO ECONOMICO NAZIONALE

Assenza di progressi di rilievo:

insufficiente crescita del PIL

rallentamento della produttività

contrazione delle esportazioni

Variazione del PIL4° trimestre 2003

USA +4,3%

Regno Unito +2,5%

Germania +0,5%

ITALIAITALIA +0,1%+0,1%

La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeL’AGRICOLTURAL’AGRICOLTURA

FATTORI ESTERNI CHE CONDIZIONANO IL SETTORE CHE COMUNQUE PROCEDE VERSO LA LIBERALIZZAZIONE:

La spada di Damocle dei negoziati WTO

Drastiche riduzioni dei dazi all’importazione (-36%)

Gli effetti della riforma della PAC varata nel 2003

Nuovo impulso alla strategia di sviluppo rurale dell’U.E.


PROBLEMI STRUTTURALI DELLA NOSTRA AGRICOLTURAPROBLEMI STRUTTURALI DELLA NOSTRA AGRICOLTURA

Con meno di 60 anni

Con più di 60 anni

Ferrara 52,4% 47,6%

Emilia-Romagna

44,1% 55,9%

Anzianità dei conduttori Anzianità dei conduttori Censimento 2000Censimento 2000

Invecchiamento(tasso di ricambio)

Inadeguata dimensione aziendale

Con meno di 5 ha di SAU

(% sul totale)

Con più di 20 ha di SAU

(% sul totale)

AZIENDE 4.088

37%

2.075

19%

SUPERFICIE

SAU

8.488

4,7%

120.133

67%

Aziende e superficiAziende e superfici Censimento 2000


Andamento relativamente più soddisfacente rispetto alle due annate precedenti: modesto aumento della produzione lorda vendibile

Condizioni climatiche critiche hanno penalizzato gli esiti produttivi

Vivacità dei prezzi per le colture orticole e frutticole, per la minore disponibilità dell’offerta.

L’aumento dei costi di produzione, dovuto alle esigenze di irrigazione, ha ridotto la redditività di molte aziende

La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeIL SETTORE DEL COMMERCIOIL SETTORE DEL COMMERCIO

Unità locali Addetti Rapporto addetti per unità locale

Ferrara 8.450 21.029 2,4

Var. 2001/1991 -15,4% -6,9%

Emilia-Romagna 104.626 280.183 2,7

Var. 2001/1991 -6,7% -3,6%

ITALIA 1.341.087 3.154.468 2,4

Var. 2001/1991 -2,7% -4,5%

Unità locali e addettiUnità locali e addettiCensimenti 2001 e var. % rispetto al Censimento 1991


Consistenza degli esercizi commerciali attivi a FerraraConsistenza degli esercizi commerciali attivi a Ferrara

ESERCIZI

MQ di vendita

Totale (sede e

unità locali)

Rapporto sede/ul

N° esercizi x 1.000 abitanti

2002 6.440 4,3 19 476.769

2003 6.397 4,0 18 505.408

Var. % 2003/2002 -0,7% +6,0%


Andamento congiunturale delle vendite Distribuzione % di risposte

AumentoAumento StabilitàStabilità DiminuzioneDiminuzione Var. %Var. %

IV trimestre rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente

Ferrara 44 36 20 +2,9%

Emilia-Romagna 40 33 27 +0,7%

Italia 34 31 35 -0,7%

Previsioni relative al I trimestre 2004

Ferrara 35 56 9

Emilia-Romagna 29 42 29

Italia 23 42 35

La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeLA TERZIARIZZAZIONE – I dati strutturaliLA TERZIARIZZAZIONE – I dati strutturali

ALTRI SERVIZIALTRI SERVIZI Unità locali Addetti Rapporto addetti per unità locale

FERRARA 12.429 33.086 2,7

Var. 2001/1991 +25,4% +23,4%

EMILIA-ROMAGNA 173.781 527.324 3,0

Var. 2001/1991 +41,6% +34,0

ITALIA 1.896.072 5.871.860 3,1

Var. 2001/1991 +54,0% +33,1%

Unità locali e addettiUnità locali e addettiCensimenti 2001 e var. % rispetto al Censimento 1991

La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeLA TERZIARIZZAZIONE – I dati redditualiLA TERZIARIZZAZIONE – I dati reddituali

FERRARA FERRARA

Agricoltura Industria Servizi TOTALE

1995 433,2 1.574,8 3.685,7 5.693,7

2002 493,5 1.888,8 4.957,5 7.339,8

Var. % 2002/1995 13,9 19,9 34,5 28,9

EMILIA-ROMAGNAEMILIA-ROMAGNA

1995 2.916,9 26.316,1 46.985,0 76.218,0

2002 3.428,6 33.637,4 66.383,9 103.449,9

Var. % 2002/1995 17,5 27,8 41,3 35,7

Valore aggiunto per settoreValore aggiunto per settore Dati in milioni di euro

La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeIL TURISMOIL TURISMO

ARRIVI - Var. % 2003/2002

-3,1

0,7

3,1

-1,2

1,7

-5,0

-5,6

-11,2

-4,5

-13,9-11,5

-7,3

-15,0

-12,0

-9,0

-6,0

-3,0

0,0

3,0

6,0

Provincia Comunecapoluogo

Lidi ferraresi Altri comuni

PRESENZE - Var. % 2003/2002

1,7

-15,6

-1,3

-17,1

0,7

-11,3

-2,6

-10,5

-3,0

-12,4

-2,7

-11,5

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

Provincia Comunecapoluogo

Lidi ferraresi Altri comuni

ITALIANI

STRANIERI

TOTALE

La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeIL TURISMOIL TURISMO

1999 2000 2001 2002 2003

EMILIA ROMAGNA 1.433 1.707 1.517 1.584 1.470

BOLOGNA 332 558 472 388 422

FERRARA 29 57 66 47 60

FORLI' 63 65 88 102 102

MODENA 83 101 91 111 92

PARMA 73 103 94 107 98

PIACENZA 43 54 31 68 63

RAVENNA 72 119 108 134 182

REGGIO EMILIA 32 52 39 65 46

RIMINI 706 598 528 563 405

TOTALE 26.724 29.920 28.977 28.207 27.605

Spesa dei viaggiatori stranieri per provincia visitata Importi in milioni di euro

STIMASTIMA

La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeIL SETTORE DELLE COSTRUZIONIIL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

Fase di lieve involuzione

Segnata, nel ferrarese da ben note vicende aziendali, che hanno provocato ripercussioni sulle imprese che lavorano in sub-committenza.

Imprese Unità locali

Imprese artigiane

2003 4.434 4.692 3.725

Var. ass. 2003-2002

203 183 233

La dimensione media di impresa dai dati del Censimento 2001 risulta di 3 addetti (dipendenti più indipendenti), ma il numero di dipendenti per azienda è 1,7.

La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeIL SETTORE DELLE COSTRUZIONIIL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

2002 1995Var. % 2002/1995

Ferrara 402,1 214,5 87,5 %

Emilia-Romagna 5.332,3 3.533,0 50,9 %

Valore aggiunto del settore delle costruzioniValore aggiunto del settore delle costruzioniDati in milioni di euro

La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeIL SETTORE MANIFATTURIEROIL SETTORE MANIFATTURIERO

Dinamica congiunturale debole, senza segnali di recupero, cala la redditività aziendale

Var. % 2003/2002 Ferrara Emilia-Romagna

Italia

PRODUZIONE -0,9% -1,4% -1,4%

FATTURATO -1,4% -2,1% -1,6%

ORDINATIVI -1,8% -2,4% -1,6%

GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

74,7% 73,1% 73,6%

Ma flessioni provinciali meno accentuate rispetto alla regione

La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeIL COMMERCIO ESTEROIL COMMERCIO ESTERO

Nel suo complesso, l’export ferrarese dopo i risultati negativi del 2002 ha registrato una robusta crescita

Variazioni exportVariazioni export

2003/2002 2002/2001 2003/2001

Ferrara +7,2 -6,1 +0,7

Emilia Romagna -2,1 +1,5 -0,6

Italia -4,0 -1,4 -5,4

Si tratta probabilmente di un processo di recupero Si tratta probabilmente di un processo di recupero “fisiologico”, dovuto ad un riallineamento al trend “fisiologico”, dovuto ad un riallineamento al trend regionaleregionale


7,7

6,2

28,3

4,0

14,3

13,0

13,4

12,2

16,9

5,9

8,1

-22,3

-9,5

-8,3

7,2

-30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura

Prodotti della pesca e della piscicoltura

Prodotti alimentari, bevande e tabacco

Prodotti tessili

Articoli di abbigliamento e pellicce

Altre manifatturiere

Legno e prodotti in legno

Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali

Articoli in gomma e in materie plastiche

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

Metalli e prodotti in metallo

Macchine e apparecchi meccanici

Apparecchi elettrici e di precisione

Autoveicoli

TOTALE

VARIAZIONI PERCENTUALI DELL' EXPORT DELLA PROVINCIA - 2003/2002VARIAZIONI PERCENTUALI DELL' EXPORT DELLA PROVINCIA - 2003/2002


1,6

1,8

2,2

6,3

7,2

7,3

7,5

10,5

12,3

15,7

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0

Russia

Svizzera

Paesi Bassi

Regno Unito

Austria

Belgio

Spagna

Francia

Stati Uniti d'America

Germania

Esportazioni verso i primi dieci PaesiEsportazioni verso i primi dieci Paesi - Percentuali sul totale

EXPORT 2003

EXPORT 2002


- 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Preparati e conserve di frutta

Macchine produzione energia mecc.

Articoli in materie plastiche

Altre macchine impiego generale

Altre macchine per impieghi speciali

Agricoltura e orticoltura

Altri prodotti chimici

Autoveicoli

Prodotti chimici di base

Parti e accessori per autoveicoli

EXPORT 2003

EXPORT 2002

Esportazioni dei primi dieci settori economiciEsportazioni dei primi dieci settori economici - Percentuali sul totale


Esportazioni per contenuto tecnologico dei beni commercializzati. Tassonomia di Pavitt - Valori percentuali sul totale - Anno 2003

0%

25%

50%

75%

100%

Emilia-Romagna Piacenza Parma

ReggioEmilia Modena Bologna Ferrara Ravenna

ForlìCesena Rimini

Agricoltura materie prime Prodotti tradizionali e standard Prodotti specializzati e high tech

La congiuntura economica localeLa congiuntura economica locale LA DINAMICA IMPRENDITORIALE – I CensimentiLA DINAMICA IMPRENDITORIALE – I Censimenti

Imprese, unità locali e addetti - Censimento 2001

Valori assoluti Variazioni % 2001/1991

Ferrara Emilia-Romagna

Italia Ferrara

Emilia-Romagn

a

Italia

Imprese 27.159 360.325 4.083.966 7,1 17,6 23,7

Addetti imprese

94.269 1.468.453 15.712.908

9,0 12,9 7,8

Unità locali 29.420 389.231 4.403.431 5,4 15,8 11,2

Addetti unità locali

101.725 1.507.637 15.712.908

5,3 21,2 7,8

La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeLA DINAMICA IMPRENDITORIALE – I CensimentiLA DINAMICA IMPRENDITORIALE – I Censimenti

FERRARA Emilia-Romagna Italia

INDUSTRIAINDUSTRIA

Imprese 9,1 13,1 19,2

Addetti 10,5 4,7 -3,3

COMMERCIOCOMMERCIO

Imprese -16,4 -8,1 -3,9

Addetti -15,0 -1,8 -3,2

ALTRI SERVIZIALTRI SERVIZI

Imprese 30,1 45,7 59,7

Addetti 27,9 40,6 33,3

TOTALE

Imprese 7,1 17,6 23,7

Addetti 9,0 12,9 7,8

Imprese e addetti per settoriImprese e addetti per settori – Variazioni % 2001/1991

La congiuntura economica localeLa congiuntura economica locale LA DINAMICA IMPRENDITORIALE – Il registro impreseLA DINAMICA IMPRENDITORIALE – Il registro imprese

IMPRESE ARTIGIANE

Agricoltura, caccia e silvicoltura -415 -4

Pesca 76 0

Attività manifatturiere -26 -35

• Industrie alimentari 25 22

• Ind. tessili e dell'abbigliamento -38 -34

• Produz. e fabbricaz. di prodotti in metallo 15 8

• Fabbric. macchine ed appar. meccanici ed elettrici -4 -10

Costruzioni 203 183

Commercio -40 -45

Alberghi e ristoranti 17 -7

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni -23 -27

Intermediazione monetaria e finanziaria -46 1

Att. immob., noleggio, informaz. ricerca, 110 11

Altri servizi sociali pubblici, sociali e pers.Altri servizi sociali pubblici, sociali e pers. -22 -10

TOTALETOTALE -165 70

VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA PER ATTIVITA' ECONOMICA 2003-2002VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA PER ATTIVITA' ECONOMICA 2003-2002

La congiuntura economica locale La congiuntura economica locale IL MERCATO DEL LAVOROIL MERCATO DEL LAVORO

Fonte: Elaborazioni su Indagine ISTAT sulle Forze di Lavoro

TASSO DI OCCUPAZIONE TASSO DI DISOCCUPAZIONE

2002 2003 2002 2003

TOT. Femmine TOT. Femmine TOT. Femmine TOT. Femmine

FERRARA 48,3 37,3 51,3 42,0 6,4 11,0 3,9 6,2

EMILIA-ROMAGNA 51,6 42,9 52,4 43,9 3,3 4,6 3,1 4,5

Il mercato del lavoro ha confermato anche nel 2003 un andamento anticiclico rispetto alla dinamica congiunturale

Popolazione di 15 anni e oltre per condizione

La congiuntura economica locale La congiuntura economica locale IL MERCATO DEL LAVOROIL MERCATO DEL LAVORO

2002 2003 Variazioni assolute

Agricoltura 12 14 +2

Industria manifatturiera 35 40 +5

Costruzioni 13 13 0Terziario 89 91 +2

di cui Commercio 28 32 +4

TOTALE 151 160 +9

Occupati per settori di attivitàOccupati per settori di attività – Indagine Forze di lavoro, dati in migliaia di unità

Fonte: Elaborazioni su Indagine ISTAT sulle Forze di Lavoro

La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeIL VALORE AGGIUNTO PRO-CAPITEIL VALORE AGGIUNTO PRO-CAPITE

96/95 97/96 98/97 99/98 00/99 01/00 02/01

Emilia Romagna 7,2 2,6 3,5 2,4 5,7 4,0 2,7

FERRARA 7,3 1,7 1,7 3,9 6,8 4,6 2,6

ITALIA 6,6 3,7 3,9 2,8 5,2 5,0 2,6

Province e RegioniPosizione

2002Pro-capite

(in euro)Differenza con il 1995

Var. % 2002/1995

Emilia Romagna 3 24.690,0 1 31,5

FERRARA 43 20.543,8 1 32,0

ITALIA 19.676,7 33,8

Fonte: elaborazioni Unioncamere-Tagliacarne

Variazione annua percentuale del valore aggiunto pro-capite

Graduatoria delle province in base al reddito pro-capite nel 2002 e differenza di posizione con il 1995


INTERNAZIONALIZZAZIONE

Non esiste alternativa all’internazionalizzazione, occorre investire risorse finanziarie e umane per costruire “reti” stabili, in grado di assicurare una presenza diretta e legami solidi con il mercato

COMMERCIALE

Accordi conproduttori

indipendenti

Investimentidiretti all’estero

IDE

PRODUTTIVA

La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeIMPRESE E FATTURATOIMPRESE E FATTURATO

< 5milioni di €

5-50milioni di €

50-250milioni di €

>250milioni di € Totale

Imprese 91,3% 7,9% 0,6% 0,1% 100,0%

Fatturato 23,2% 37,6% 20,4% 18,8% 100,0%

Imprese 90,0% 9,0% 0,9% 0,1% 100,0%

Fatturato 21,0% 36,7% 26,6% 15,3% 100,0%

EMILIA-ROMAGNAEMILIA-ROMAGNA

FERRARAFERRARA

La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeI GRUPPI DI IMPRESAI GRUPPI DI IMPRESA

906 imprese iscritte alla registro imprese di Ferrara operanoin una logica di gruppo

117117 imprese ferraresi

con ruolo di capogruppo

789789imprese ferraresi

con ruolo di controllata

584 imprese ferraresiControllate da

società capogruppodi Ferrara

205 impreseFerraresi controllate dasocietà capogruppo che

non sono di Ferrara

Le 117 impresecapogruppo NON

controllano il 21,3% delle imprese cheoperano in gruppo

a Ferrara

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