Le esportazioni del comparto agroalimentare italiano

LE ESPORTAZIONI DEL COMPARTO AGRO-ALIMENTARE ITALIANO

2

Produzione, imprese, addettiINFORMAZIONI GENERALI / 1

Industria agro-alimentare 2011 Fatturato al consumo

Produzione industriale -1,7% (rispetto al 2010)

Valore esportazioni 23,1 Mld di € (+10% rispetto al 2010)

Fatturato totale 127 Mld di € (+2,4% rispetto al 2010)

Numero imprese 32.300 totali (di cui 6.500 con oltre 9 addetti)

Numero addetti 405.000

Fonte: FEDERALIMENTARE

3

Export

INFORMAZIONI GENERALI / 2

Nonostante la contrazione del PIL nazionale registrata nel corso degli ultimi 2 trimestri del 2011, come risultante del calo generalizzato di tutte le componenti della domanda nazionale, consumi privati in primis, le esportazioni, al contrario, hanno apportato un contributo positivo.

Ciò vale anche per le esportazioni agro-alimentari che hanno confermato nel 2011 il trend positivo degli ultimi anni e il cui valore totale ha raggiunto i 27 miliardi di euro, in crescita dell’8% rispetto all’anno precedente. Se il quadro complessivo è generalmente positivo, l’analisi dei singoli comparti merceologici mostra delle differenze anche marcate.

INFORMAZIONI GENERALI / 3Bilancia Agro-Alimentare 2007-2011

Elaborazione ICE su fonte ISTAT -

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2007 24.745 25.775

2008 23.946 24.702

2009 21.825 25.618

2010 24.140 27.834

2011 21.462 28.930

EXPORT IMPORT0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2007 21.840 25.978

2008 24.095 26.611

2009 22.533 24.985

2010 25.138 27.537

2011 27.172 30.648

EXPORT IMPORT

Valori in mln di € Quantità in tonnellate

5

EXPORT AGRO-ALIMENTARE Quote export 2006 – 2011 (mln €) – Principali Paesi

Germania34%

Francia21%

Regno Unito15%

Stati Uniti16%

Svizzera7%

Spagna7%


PAESI 2006 2007 2008 2009 2010 2011MONDO 20.436 22.114 24.095 22.533 25.138 27.172Germania 4.272 4.567 4.860 4.564 5.049 5.284Francia 2.418 2.570 2.795 2.751 2.977 3.252R. Unito 1.954 2.189 2.332 2.176 2.315 2.383Stati Uniti 2.195 2.186 2.162 1.954 2.174 2.408Svizzera 879 947 1.043 1.008 1.078 1.115Spagna 996 1.033 1.027 941 1.020 1.049

6

EXPORT AGRO-ALIMENTAREQuote export 2011 (mln €) – Principali Settori

CAFFE'4%

CONSERVE E SUCCHI VEGETALI

11%

PREPARAZIONI Alimentari Diverse

6%

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

17%

VINI18%

PASTA8%

PRODOTTI DOLCIARI12%

PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

9%

CARNI10%

OLI E GRASSI5%


PRODOTTI Mln €PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI 4.005VINI 4.403PRODOTTI DOLCIARI 2.970CONSERVE E SUCCHI VEGETALI 2.683CARNI 2.336PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 2.120PASTA 1.941PREPARAZIONI Alimentari Diverse 1.340OLI E GRASSI 1.209CAFFE' 899

7

Dati generaliPASTA Ritorna a crescere, dopo qualche anno di forte

rallentamento, la domanda estera di PASTE

ALIMENTARI.

Nel 2011, il fatturato export delle aziende

pastaie nazionali è risultato in crescita di quasi

140 milioni di euro (+8,2%) rispetto all’anno

precedente a fronte di un aumento più

contenuto dei volumi (+3,6%). Ne consegue un

aumento del prezzo medio export per chilo di

prodotto del 5%, riportandosi sugli stessi livelli

del 2009 (euro 1,05).

Le esportazioni di PASTA SECCA NON

ALL’UOVO, che rappresentano il 77% delle

esportazioni totali di paste alimentari, hanno

registrato una crescita del 9,1% riportando il

valore assoluto su livelli superiori a quelli del

2009. Il prezzo export per chilo di euro 0,90, pur

in salita rispetto al 2010, si mantiene ancora

lontano dal picco di euro 1,06 toccato nel 2008.

8

PASTA / 1Andamento esportazioni 2006-2011 (mln €)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2006 2007 2008 2009 2010 2011


9

PASTA / 2

0200400600800

1.0001.2001.4001.600

*PastaSecca non

all'uovo

*Pastaall'Uovo

*PastaFarcita

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Andamento esportazioni principali prodotti (mln €)


10

PASTA / 3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Germania RegnoUnito

Francia Stati Uniti Giappone Spagna

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Esportazioni principali Paesi 2006-2011 (mln €)


11

PASTA / 4

Altri Paesi37%

Germania17%

Regno Unito14%

Francia15%

Stati Uniti9%

Giappone5%

Spagna3%

Quote export 2011 (mln €)


PAESI Mln €GERMANIA 332REGNO UNITO 266FRANCIA 294STATI UNITI 171GIAPPONE 82SPAGNA 62

12

Dati generaliRISO

Sostanzialmente stabili sui valori dell’anno precedente le esportazioni di riso (+0,7%).

Risulta invece in crescita il prezzo export medio per chilo di prodotto grazie ad una contrazione delle quantità al -9,8%

13

RISO / 1Andamento esportazioni 2006-2011 (mln €)

0

100

200

300

400

500

600

2006 2007 2008 2009 2010 2011


14

RISO / 2

0

20

40

60

80

100

120

Francia Germania Regno Unito Turchia Belgio

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Esportazioni principali Paesi (mln €)


15

RISO / 3

Germania17%

Turchia3%

Regno Unito8%

ALTRI PAESI46%

Francia20%

Belgio6%



PAESI Mln €FRANCIA 97GERMANIA 83REGNO UNITO 40TURCHIA 13BELGIO 29ALTRI PAESI 231

16

Dati generaliVINO

Il 2011 è stata una buona annata per le aziende vitivinicole: il fatturato export ha raggiunto i 4,4 miliardi di euro, in aumento del 12,4%, derivanti da oltre 23 milioni di ettolitri (+9,4%).

Il valore medio delle esportazioni per litro è risultato anch’esso in crescita, sia pur moderata, da 1,82 euro a 1,87.

17

VINO / 1Andamento esportazioni 2006-2011 (mln €)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2006 2007 2008 2009 2010 2011


18

VINO / 2

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Germania Stati Uniti Regno Unito Svizzera Canada Danimarca Russia Giappone

2006 2007 2008 2009 2010 2011



19

VINO / 3

Stati Uniti21%

Regno Unito11%

Germania21%

Altri Paesi26%

Svizzera6%

Canada6%

Danimarca3%

Russia3%

Giappone3%



PAESI Mln €

GERMANIA 920

REGNO UNITO 509

STATI UNITI 948

GIAPPONE 121

DANIMARCA 141

RUSSIA 118

CANADA 255

SVIZZERA 268

ALTRI PAESI 1.193

20

Dati generaliCONSERVE E SUCCHI VEGETALI

Il 2011 si è chiuso, per le aziende del settore conserviero, con un fatturato da esportazioni di quasi 2,7 miliardi di euro, in aumento del 5,4% rispetto all’anno precedente, a fronte di 3,1 milioni di tonnellate di prodotto (+4,1%).

Il prezzo medio per chilo di prodotto esportato è in lieve rialzo rispetto ai valori del 2010, ma ancora inferiore del 6,5% se confrontato con il dato 2009.

21

CONSERVE E SUCCHI VEGETALI / 1Andamento esportazioni 2006-2011 (mln €)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011


22

CONSERVE E SUCCHI VEGETALI / 2

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

*Conserve dipomodoro

*Succhi difrutta

*Confetture emarmellate 2

00

6 20

07 20

08 20

09 20

10 20

11



23


0

100

200

300

400

500

600

Germania Regno Unito Francia Paesi Bassi Giappone Stati Uniti

2006 2007 2008 2009 2010 2011



24


Regno Unito14%

Francia12%

ALTRI PAESI41%

Germania21%

Stati Uniti4%

Paesi Bassi4%

Giappone4%



PAESI Mln €

GERMANIA 565

REGNO UNITO 366

FRANCIA 333

PAESI BASSI 110

GIAPPONE 99

STATI UNITI 110

ALTRI PAESI 1.100

25

Dati generaliOLIO DI OLIVA

I dati 2011 delineano un quadro sostanzialmente positivo per le aziende del comparto oleario. I valori si sono attestati a 939 milioni di euro in aumento del 9,8% derivanti da volumi pari a 277.471 tonnellate, il 10,2% in più.

Non mostra segni di una inversione di tendenza, invece, il valore medio export euro/chilo (euro 3,39) , che conferma anche nel 2011 la tendenza al ribasso in atto già da qualche anno.

26

OLIO DI OLIVA / 1Andamento esportazioni 2006-2011 (mln €)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2006 2007 2008 2009 2010 2011

OLIO VERGINE DI OLIVA OLIO DI OLIVA NON VERGINE


27

OLIO DI OLIVA / 2

0

50

100

150200

250

300

350

400

450500

Stati Uniti Germania Francia Canada Giappone Regno Unito

2006 2007 2008 2009 2010 2011



28

OLIO DI OLIVA / 3Quote export 2011 (mln €)


PAESI Mln €

STATI UNITI 283

GERMANIA 143

FRANCIA 102

CANADA 56

GIAPPONE 52

REGNO UNITO 43

ALTRI PAESI 261

29

Dati generaliLATTIERO-CASEARIO

Il 2011 si è chiuso in modo estremamente positivo per le aziende del settore lattiero-caseario: il fatturato export è aumentato del 10,7%, consolidando il dato ancora migliore del 2010, mentre le quotazioni medie sui mercati internazionali sono risalite del 5,4%.

30

LATTIERO-CASEARIO / 1Andamento esportazioni 2006-2011 (mln €)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2006 2007 2008 2009 2010 2011


31

0

100

200

300

400

500

600

700

800

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

LATTIERO-CASEARIO / 2Andamento esportazioni principali prodotti (mln €)


32

LATTIERO-CASEARIO / 3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Francia Germania Stati Uniti Regno Unito Paesi Bassi

2006 2007 2008 2009 2010 2011



33

LATTIERO-CASEARIO / 4Quote export 2011 (mln €)


PAESI Mln €

FRANCIA 404

GERMANIA 398

STATI UNITI 227

REGNO UNITO 189

PAESI BASSI 67

ALTRI PAESI 835

34

Dati generaliCARNI LAVORATE

Nel comparto delle carni l’Italia è in importatore netto con un saldo negativo che, nel 2011, è stato pari a 2,5 miliardi di euro. Tuttavia, l’analisi delle voci che compongono l’import evidenzia una netta preponderanza delle carni fresche, refrigerate o congelate, mentre sul lato export la quasi totalità del valore è costituito dalle carni preparate.

Il 2011 si è chiuso in modo soddisfacente per le aziende del settore il cui fatturato export è aumentato del 9,9% a 1,2 miliardi di euro a fronte di volumi in crescita del 7,3% a 256.923 tonnellate.

35

CARNI LAVORATE / 1Andamento esportazioni 2006-2011 (mln €)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2006 2007 2008 2009 2010 2011


36

CARNI LAVORATE / 2Andamento esportazioni principali prodotti (mln €)

0

100

200

300

400

500

600

*Pro

sciu

tti d

isos

sati

*Sal

sicc

e e

sala

mi

*Altr

e Car

ni pre

parate

*Morta

della, W

urste

l, Cote

chin

i, Zam

...

*Pro

sciu

tti c

otti

*Pan

cette

e v

entre

sche

*Pro

sciu

tti c

on osso

2006 20

07 2008 20

09 2010 20

11


37

CARNI LAVORATE / 3

0

50

100

150

200

250

300

Germania Francia Regno Unito Svizzera Belgio

2006 2007 2008 2009 2010 2011



38

CARNI LAVORATE / 4

Regno Unito11%

Svizzera6%

Francia17%

Germania23%

Belgio6%

ALTRI PAESI37%



PAESI Mln €

GERMANIA 280

FRANCIA 216

REGNO UNITO 134

SVIZZERA 76

BELGIO 80

ALTRI PAESI 454

39

Dati generaliPRODOTTI ITTICI

Buona ripresa dell’esportazione dei prodotti ittici che ha chiuso il 2011 a +5,1 in valore nonostante una contrazione dei volumi del 6,7%.


40

PRODOTTI ITTICI / 1Andamento esportazioni 2006-2011 (mln €)

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

2006 2007 2008 2009 2010 2011


41

PRODOTTI ITTICI / 2

0

50

100

150

200

250

Spagna Germania Grecia Francia Austria

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Esportazioni principali Paesi (mln €)


42

PRODOTTI ITTICI / 3

Austria5%

Francia8%

Grecia9% Germania

12%

Spagna27%

ALTRI PAESI39%



PAESI Mln €SPAGNA 153GERMANIA 65GRECIA 48FRANCIA 42AUSTRIA 27ALTRI PAESI 223

43

Dati generaliPRODOTTI DOLCIARI

Il 2011 si è chiuso positivamente per le aziende del settore confermando i buoni dati del 2010. Le esportazioni di prodotti dolciari hanno registrato un incremento del 9,3%, a quasi 3 miliardi di euro, derivanti da oltre 1 milione di tonnellate di prodotto esportato. In risalita anche il prezzo export medio che si attesta a 2,84 euro (+6,8% rispetto all’anno precedente).

L’Unione Europea rimane il principale mercato di riferimento anche se il suo peso è in progressiva riduzione a conferma dello sforzo delle aziende di ampliare il proprio raggio d’azione.

44

PRODOTTI DOLCIARI / 1Andamento esportazioni 2006-2011 (mln €)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011


45

PRODOTTI DOLCIARI / 2

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2006

2007

2008

2009

2010

2011



46


0

100

200

300

400

500

600

Francia Germania Regno Unito Spagna Grecia Stati Uniti

2006 2007 2008 2009 2010 2011



47


Francia18%

Germania12%Regno Unito

6%

ALTRI PAESI50%

Spagna7%

Grecia3%

Stati Uniti4%



PAESI Mln €

FRANCIA 541

GERMANIA 350

REGNO UNITO 187

SPAGNA 197

GRECIA 86

STATI UNITI 120

ALTRI PAESI 1.489

48

Dati generaliCAFFE’

Il 2011 si è chiuso, per le esportazioni di caffè con un brillante +24,6% raggiungendo quota 834milioni di euro pari a 122 mila tonnellate di prodotto.

Non si arresta la tendenza al rialzo generalizzato dei prezzi medi all’export che, anzi, nel 2011 hanno registrato una impennata del 13,7% a euro 6,82 per chilo di prodotto.

49

CAFFE’ / 1Andamento esportazioni 2006-2011 (mln €)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2006 2007 2008 2009 2010 2011


50

CAFFE’ / 2

0100

200

300

400

500

600700

800

900

Caffè, torrefatto(non decaff.)

Caffè, torrefatto(decaff.)

20062007

20082009

20102011



51

CAFFE’ / 3

0

20

40

60

80

100

120

140

Francia Germania Austria Grecia Stati Uniti

2006 2007 2008 2009 2010 2011



52

CAFFE’ / 4

Austria6%

Germania13%

Francia13%

ALTRI PAESI59%

Stati Uniti4%

Grecia5%



PAESI Mln €FRANCIA 111

GERMANIA 127

AUSTRIA 64

GRECIA 44

STATI UNITI 36

ALTRI PAESI 452

53

Dati generaliPRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Dopo un anno particolarmente brillante, nel

2011 il fatturato da esportazioni di prodotti

ortofrutticoli è risultato in calo del 2,4% a 4

miliardi di euro derivanti da volumi pari a 4,1

milioni di tonnellate (-1,6%). Anche l’aspetto

prezzo medio non fornisce segnali positivi.

L’indice euro/chilo, infatti, è lievemente calato

rispetto al 2010 e comunque si mantiene in

un range 0,94-0,97 euro, segno di una forte

competizione sui mercati mondiali che fa

evidentemente perno sulla leva del prezzo.

54

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI / 1

0

5001.000

1.500

2.0002.500

3.000

3.5004.000

4.500

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Prodotti Frutticoli Prodotti Orticoli

Andamento esportazioni 2006-2011 (mln €)


55


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Frutta

Fre

sca

Frutta

Sec

ca

Frutta

cong

elata

Ortagg

i Fre

schi

Ortagg

i Sec

chi

Ortagg

i con

gela

ti

20062007

20082009

20102011


FRUTTA ORTAGGI


56


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Germania Francia Regno Unito Austria Svizzera

2006 2007 2008 2009 2010 2011



57

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI / 4Quote export 2011 (mln €)


PAESI Mln €GERMANIA 1.196

FRANCIA 380

REGNO UNITO 236

AUSTRIA 250

SVIZZERA 182

ALTRI PAESI 1.761

Francia9%

Germania30%

Regno Unito6%

Austria6%

Svizzera5%

Altri Paesi44%

Mercati

Focus

59

PRIMI 10 PAESI PARTNERValori in mln €

Paesi Valori Variazioni

2009 2010 2011 2009 2010 2011

MONDO 22.533 25.164 27.172 -6,5 11,7 8,0

Unione europea 15.832 17.509 18.499 -6,0 10,6 5,7

Germania 4.564 5.054 5.284 -6,1 10,7 4,5

Francia 2.751 2.985 3.252 -1,6 8,5 8,9

Stati Uniti 1.954 2.172 2.408 -9,6 11,2 10,8

Regno Unito 2.176 2.317 2.383 -6,7 6,5 2,8

Svizzera 1.008 1.078 1.115 -3,4 7,0 3,4

Spagna 941 1.021 1.049 -8,3 8,5 2,8

Austria 780 892 958 -4,6 14,4 7,4

Paesi Bassi 680 880 887 -3,1 29,4 0,8

Belgio 630 675 747 -6,0 7,1 10,7

Canada 448 557 584 -4,7 24,3 5,0

60

MERCATI FOCUSGERMANIA (mln €)

0200400600800

1.0001.2001.400

2006 20

07 2008 20

09 2010 20

11

Tot export alimentare 2011: € 5.284 mln

Composizione Export 2011 Andamento Export 2011

61

MERCATI FOCUSFRANCIA (mln €)


0

100

200300

400

500600

2006 20

07 2008 20

09 2010 20

11


62

MERCATI FOCUSREGNO UNITO (mln €)

0100200300400500600

2006 20

07 2008 20

09 2010 20

11



63

STATI UNITI (mln €)

0

200

400

600

800

1000

2006

2007

2008

2009

2010

2011


MERCATI FOCUS


64

CANADA (mln €)

050

100150200250300

2006 20

07 2008 20

09 2010 20

11

Tot export alimentare 2011: € 584 mln

MERCATI FOCUS


65

RUSSIA (mln €)

020406080

100120

2006

2007

2008

2009

2010

2011


MERCATI FOCUS


66

CINA (mln €)

010203040506070

Prodott

i Dolcia

ri Vini

Oli e Grassi

Conserve

e Succhi vege

tali

Prodott

i orto

fruttic

oli 2006

2007

2008

2009

2010

2011


MERCATI FOCUS


67

BRASILE (mln €)

05

101520253035

2006

2007

2008

2009

2010

2011


Andamento Export 2011

MERCATI FOCUS

Composizione Export 2011

Le iniziative ICE 2012 – 2013

Azioni con la GDO: Germania, Giappone, Australia, Brasile,

Cina

Fiere:-SIAL, Parigi

- World Food, Mosca- Prowein, Dusseldorf

Vinexpo, Bordeaux

Missioni operatori:SANA, FLORMART, MACFRUT, SAPORE

Grandi degustazioni CANADA

Borse vini: POLONIA, REP. CECA

Le esportazioni del comparto agroalimentare italiano

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