IL IL QUADRO ECONOMICO NAZIONALEQUADRO ECONOMICO NAZIONALE
Assenza di progressi di rilievo:
insufficiente crescita del PIL
rallentamento della produttività
contrazione delle esportazioni
Variazione del PIL4° trimestre 2003
USA +4,3%
Regno Unito +2,5%
Germania +0,5%
ITALIAITALIA +0,1%+0,1%
La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeL’AGRICOLTURAL’AGRICOLTURA
FATTORI ESTERNI CHE CONDIZIONANO IL SETTORE CHE COMUNQUE PROCEDE VERSO LA LIBERALIZZAZIONE:
La spada di Damocle dei negoziati WTO
Drastiche riduzioni dei dazi all’importazione (-36%)
Gli effetti della riforma della PAC varata nel 2003
Nuovo impulso alla strategia di sviluppo rurale dell’U.E.
La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeL’AGRICOLTURAL’AGRICOLTURA
PROBLEMI STRUTTURALI DELLA NOSTRA AGRICOLTURAPROBLEMI STRUTTURALI DELLA NOSTRA AGRICOLTURA
Con meno di 60 anni
Con più di 60 anni
Ferrara 52,4% 47,6%
Emilia-Romagna
44,1% 55,9%
Anzianità dei conduttori Anzianità dei conduttori Censimento 2000Censimento 2000
Invecchiamento(tasso di ricambio)
Inadeguata dimensione aziendale
Con meno di 5 ha di SAU
(% sul totale)
Con più di 20 ha di SAU
(% sul totale)
AZIENDE 4.088
37%
2.075
19%
SUPERFICIE
SAU
8.488
4,7%
120.133
67%
Aziende e superficiAziende e superfici Censimento 2000
La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeL’AGRICOLTURAL’AGRICOLTURA
Andamento relativamente più soddisfacente rispetto alle due annate precedenti: modesto aumento della produzione lorda vendibile
Condizioni climatiche critiche hanno penalizzato gli esiti produttivi
Vivacità dei prezzi per le colture orticole e frutticole, per la minore disponibilità dell’offerta.
L’aumento dei costi di produzione, dovuto alle esigenze di irrigazione, ha ridotto la redditività di molte aziende
La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeIL SETTORE DEL COMMERCIOIL SETTORE DEL COMMERCIO
Unità locali Addetti Rapporto addetti per unità locale
Ferrara 8.450 21.029 2,4
Var. 2001/1991 -15,4% -6,9%
Emilia-Romagna 104.626 280.183 2,7
Var. 2001/1991 -6,7% -3,6%
ITALIA 1.341.087 3.154.468 2,4
Var. 2001/1991 -2,7% -4,5%
Unità locali e addettiUnità locali e addettiCensimenti 2001 e var. % rispetto al Censimento 1991
La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeIL SETTORE DEL COMMERCIOIL SETTORE DEL COMMERCIO
Consistenza degli esercizi commerciali attivi a FerraraConsistenza degli esercizi commerciali attivi a Ferrara
ESERCIZI
MQ di vendita
Totale (sede e
unità locali)
Rapporto sede/ul
N° esercizi x 1.000 abitanti
2002 6.440 4,3 19 476.769
2003 6.397 4,0 18 505.408
Var. % 2003/2002 -0,7% +6,0%
La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeIL SETTORE DEL COMMERCIOIL SETTORE DEL COMMERCIO
Andamento congiunturale delle vendite Distribuzione % di risposte
AumentoAumento StabilitàStabilità DiminuzioneDiminuzione Var. %Var. %
IV trimestre rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
Ferrara 44 36 20 +2,9%
Emilia-Romagna 40 33 27 +0,7%
Italia 34 31 35 -0,7%
Previsioni relative al I trimestre 2004
Ferrara 35 56 9
Emilia-Romagna 29 42 29
Italia 23 42 35
La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeLA TERZIARIZZAZIONE – I dati strutturaliLA TERZIARIZZAZIONE – I dati strutturali
ALTRI SERVIZIALTRI SERVIZI Unità locali Addetti Rapporto addetti per unità locale
FERRARA 12.429 33.086 2,7
Var. 2001/1991 +25,4% +23,4%
EMILIA-ROMAGNA 173.781 527.324 3,0
Var. 2001/1991 +41,6% +34,0
ITALIA 1.896.072 5.871.860 3,1
Var. 2001/1991 +54,0% +33,1%
Unità locali e addettiUnità locali e addettiCensimenti 2001 e var. % rispetto al Censimento 1991
La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeLA TERZIARIZZAZIONE – I dati redditualiLA TERZIARIZZAZIONE – I dati reddituali
FERRARA FERRARA
Agricoltura Industria Servizi TOTALE
1995 433,2 1.574,8 3.685,7 5.693,7
2002 493,5 1.888,8 4.957,5 7.339,8
Var. % 2002/1995 13,9 19,9 34,5 28,9
EMILIA-ROMAGNAEMILIA-ROMAGNA
1995 2.916,9 26.316,1 46.985,0 76.218,0
2002 3.428,6 33.637,4 66.383,9 103.449,9
Var. % 2002/1995 17,5 27,8 41,3 35,7
Valore aggiunto per settoreValore aggiunto per settore Dati in milioni di euro
La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeIL TURISMOIL TURISMO
ARRIVI - Var. % 2003/2002
-3,1
0,7
3,1
-1,2
1,7
-5,0
-5,6
-11,2
-4,5
-13,9-11,5
-7,3
-15,0
-12,0
-9,0
-6,0
-3,0
0,0
3,0
6,0
Provincia Comunecapoluogo
Lidi ferraresi Altri comuni
PRESENZE - Var. % 2003/2002
1,7
-15,6
-1,3
-17,1
0,7
-11,3
-2,6
-10,5
-3,0
-12,4
-2,7
-11,5
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
Provincia Comunecapoluogo
Lidi ferraresi Altri comuni
ITALIANI
STRANIERI
TOTALE
La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeIL TURISMOIL TURISMO
1999 2000 2001 2002 2003
EMILIA ROMAGNA 1.433 1.707 1.517 1.584 1.470
BOLOGNA 332 558 472 388 422
FERRARA 29 57 66 47 60
FORLI' 63 65 88 102 102
MODENA 83 101 91 111 92
PARMA 73 103 94 107 98
PIACENZA 43 54 31 68 63
RAVENNA 72 119 108 134 182
REGGIO EMILIA 32 52 39 65 46
RIMINI 706 598 528 563 405
TOTALE 26.724 29.920 28.977 28.207 27.605
Spesa dei viaggiatori stranieri per provincia visitata Importi in milioni di euro
STIMASTIMA
La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeIL SETTORE DELLE COSTRUZIONIIL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
Fase di lieve involuzione
Segnata, nel ferrarese da ben note vicende aziendali, che hanno provocato ripercussioni sulle imprese che lavorano in sub-committenza.
Imprese Unità locali
Imprese artigiane
2003 4.434 4.692 3.725
Var. ass. 2003-2002
203 183 233
La dimensione media di impresa dai dati del Censimento 2001 risulta di 3 addetti (dipendenti più indipendenti), ma il numero di dipendenti per azienda è 1,7.
La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeIL SETTORE DELLE COSTRUZIONIIL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
2002 1995Var. % 2002/1995
Ferrara 402,1 214,5 87,5 %
Emilia-Romagna 5.332,3 3.533,0 50,9 %
Valore aggiunto del settore delle costruzioniValore aggiunto del settore delle costruzioniDati in milioni di euro
La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeIL SETTORE MANIFATTURIEROIL SETTORE MANIFATTURIERO
Dinamica congiunturale debole, senza segnali di recupero, cala la redditività aziendale
Var. % 2003/2002 Ferrara Emilia-Romagna
Italia
PRODUZIONE -0,9% -1,4% -1,4%
FATTURATO -1,4% -2,1% -1,6%
ORDINATIVI -1,8% -2,4% -1,6%
GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
74,7% 73,1% 73,6%
Ma flessioni provinciali meno accentuate rispetto alla regione
La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeIL COMMERCIO ESTEROIL COMMERCIO ESTERO
Nel suo complesso, l’export ferrarese dopo i risultati negativi del 2002 ha registrato una robusta crescita
Variazioni exportVariazioni export
2003/2002 2002/2001 2003/2001
Ferrara +7,2 -6,1 +0,7
Emilia Romagna -2,1 +1,5 -0,6
Italia -4,0 -1,4 -5,4
Si tratta probabilmente di un processo di recupero Si tratta probabilmente di un processo di recupero “fisiologico”, dovuto ad un riallineamento al trend “fisiologico”, dovuto ad un riallineamento al trend regionaleregionale
La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeIL COMMERCIO ESTEROIL COMMERCIO ESTERO
7,7
6,2
28,3
4,0
14,3
13,0
13,4
12,2
16,9
5,9
8,1
-22,3
-9,5
-8,3
7,2
-30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0
Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura
Prodotti della pesca e della piscicoltura
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
Prodotti tessili
Articoli di abbigliamento e pellicce
Altre manifatturiere
Legno e prodotti in legno
Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali
Articoli in gomma e in materie plastiche
Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
Metalli e prodotti in metallo
Macchine e apparecchi meccanici
Apparecchi elettrici e di precisione
Autoveicoli
TOTALE
VARIAZIONI PERCENTUALI DELL' EXPORT DELLA PROVINCIA - 2003/2002VARIAZIONI PERCENTUALI DELL' EXPORT DELLA PROVINCIA - 2003/2002
La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeIL COMMERCIO ESTEROIL COMMERCIO ESTERO
1,6
1,8
2,2
6,3
7,2
7,3
7,5
10,5
12,3
15,7
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0
Russia
Svizzera
Paesi Bassi
Regno Unito
Austria
Belgio
Spagna
Francia
Stati Uniti d'America
Germania
Esportazioni verso i primi dieci PaesiEsportazioni verso i primi dieci Paesi - Percentuali sul totale
EXPORT 2003
EXPORT 2002
La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeIL COMMERCIO ESTEROIL COMMERCIO ESTERO
- 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0
Preparati e conserve di frutta
Macchine produzione energia mecc.
Articoli in materie plastiche
Altre macchine impiego generale
Altre macchine per impieghi speciali
Agricoltura e orticoltura
Altri prodotti chimici
Autoveicoli
Prodotti chimici di base
Parti e accessori per autoveicoli
EXPORT 2003
EXPORT 2002
Esportazioni dei primi dieci settori economiciEsportazioni dei primi dieci settori economici - Percentuali sul totale
La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeIL COMMERCIO ESTEROIL COMMERCIO ESTERO
Esportazioni per contenuto tecnologico dei beni commercializzati. Tassonomia di Pavitt - Valori percentuali sul totale - Anno 2003
0%
25%
50%
75%
100%
Emilia-Romagna Piacenza Parma
ReggioEmilia Modena Bologna Ferrara Ravenna
ForlìCesena Rimini
Agricoltura materie prime Prodotti tradizionali e standard Prodotti specializzati e high tech
La congiuntura economica localeLa congiuntura economica locale LA DINAMICA IMPRENDITORIALE – I CensimentiLA DINAMICA IMPRENDITORIALE – I Censimenti
Imprese, unità locali e addetti - Censimento 2001
Valori assoluti Variazioni % 2001/1991
Ferrara Emilia-Romagna
Italia Ferrara
Emilia-Romagn
a
Italia
Imprese 27.159 360.325 4.083.966 7,1 17,6 23,7
Addetti imprese
94.269 1.468.453 15.712.908
9,0 12,9 7,8
Unità locali 29.420 389.231 4.403.431 5,4 15,8 11,2
Addetti unità locali
101.725 1.507.637 15.712.908
5,3 21,2 7,8
La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeLA DINAMICA IMPRENDITORIALE – I CensimentiLA DINAMICA IMPRENDITORIALE – I Censimenti
FERRARA Emilia-Romagna Italia
INDUSTRIAINDUSTRIA
Imprese 9,1 13,1 19,2
Addetti 10,5 4,7 -3,3
COMMERCIOCOMMERCIO
Imprese -16,4 -8,1 -3,9
Addetti -15,0 -1,8 -3,2
ALTRI SERVIZIALTRI SERVIZI
Imprese 30,1 45,7 59,7
Addetti 27,9 40,6 33,3
TOTALE
Imprese 7,1 17,6 23,7
Addetti 9,0 12,9 7,8
Imprese e addetti per settoriImprese e addetti per settori – Variazioni % 2001/1991
La congiuntura economica localeLa congiuntura economica locale LA DINAMICA IMPRENDITORIALE – Il registro impreseLA DINAMICA IMPRENDITORIALE – Il registro imprese
IMPRESE ARTIGIANE
Agricoltura, caccia e silvicoltura -415 -4
Pesca 76 0
Attività manifatturiere -26 -35
• Industrie alimentari 25 22
• Ind. tessili e dell'abbigliamento -38 -34
• Produz. e fabbricaz. di prodotti in metallo 15 8
• Fabbric. macchine ed appar. meccanici ed elettrici -4 -10
Costruzioni 203 183
Commercio -40 -45
Alberghi e ristoranti 17 -7
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni -23 -27
Intermediazione monetaria e finanziaria -46 1
Att. immob., noleggio, informaz. ricerca, 110 11
Altri servizi sociali pubblici, sociali e pers.Altri servizi sociali pubblici, sociali e pers. -22 -10
TOTALETOTALE -165 70
VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA PER ATTIVITA' ECONOMICA 2003-2002VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA PER ATTIVITA' ECONOMICA 2003-2002
La congiuntura economica locale La congiuntura economica locale IL MERCATO DEL LAVOROIL MERCATO DEL LAVORO
Fonte: Elaborazioni su Indagine ISTAT sulle Forze di Lavoro
TASSO DI OCCUPAZIONE TASSO DI DISOCCUPAZIONE
2002 2003 2002 2003
TOT. Femmine TOT. Femmine TOT. Femmine TOT. Femmine
FERRARA 48,3 37,3 51,3 42,0 6,4 11,0 3,9 6,2
EMILIA-ROMAGNA 51,6 42,9 52,4 43,9 3,3 4,6 3,1 4,5
Il mercato del lavoro ha confermato anche nel 2003 un andamento anticiclico rispetto alla dinamica congiunturale
Popolazione di 15 anni e oltre per condizione
La congiuntura economica locale La congiuntura economica locale IL MERCATO DEL LAVOROIL MERCATO DEL LAVORO
2002 2003 Variazioni assolute
Agricoltura 12 14 +2
Industria manifatturiera 35 40 +5
Costruzioni 13 13 0Terziario 89 91 +2
di cui Commercio 28 32 +4
TOTALE 151 160 +9
Occupati per settori di attivitàOccupati per settori di attività – Indagine Forze di lavoro, dati in migliaia di unità
Fonte: Elaborazioni su Indagine ISTAT sulle Forze di Lavoro
La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeIL VALORE AGGIUNTO PRO-CAPITEIL VALORE AGGIUNTO PRO-CAPITE
96/95 97/96 98/97 99/98 00/99 01/00 02/01
Emilia Romagna 7,2 2,6 3,5 2,4 5,7 4,0 2,7
FERRARA 7,3 1,7 1,7 3,9 6,8 4,6 2,6
ITALIA 6,6 3,7 3,9 2,8 5,2 5,0 2,6
Province e RegioniPosizione
2002Pro-capite
(in euro)Differenza con il 1995
Var. % 2002/1995
Emilia Romagna 3 24.690,0 1 31,5
FERRARA 43 20.543,8 1 32,0
ITALIA 19.676,7 33,8
Fonte: elaborazioni Unioncamere-Tagliacarne
Variazione annua percentuale del valore aggiunto pro-capite
Graduatoria delle province in base al reddito pro-capite nel 2002 e differenza di posizione con il 1995
La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeIL COMMERCIO ESTEROIL COMMERCIO ESTERO
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Non esiste alternativa all’internazionalizzazione, occorre investire risorse finanziarie e umane per costruire “reti” stabili, in grado di assicurare una presenza diretta e legami solidi con il mercato
COMMERCIALE
Accordi conproduttori
indipendenti
Investimentidiretti all’estero
IDE
PRODUTTIVA
La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeIMPRESE E FATTURATOIMPRESE E FATTURATO
< 5milioni di €
5-50milioni di €
50-250milioni di €
>250milioni di € Totale
Imprese 91,3% 7,9% 0,6% 0,1% 100,0%
Fatturato 23,2% 37,6% 20,4% 18,8% 100,0%
Imprese 90,0% 9,0% 0,9% 0,1% 100,0%
Fatturato 21,0% 36,7% 26,6% 15,3% 100,0%
EMILIA-ROMAGNAEMILIA-ROMAGNA
FERRARAFERRARA
La congiuntura economica localeLa congiuntura economica localeI GRUPPI DI IMPRESAI GRUPPI DI IMPRESA
906 imprese iscritte alla registro imprese di Ferrara operanoin una logica di gruppo
117117 imprese ferraresi
con ruolo di capogruppo
789789imprese ferraresi
con ruolo di controllata
584 imprese ferraresiControllate da
società capogruppodi Ferrara
205 impreseFerraresi controllate dasocietà capogruppo che
non sono di Ferrara
Le 117 impresecapogruppo NON
controllano il 21,3% delle imprese cheoperano in gruppo
a Ferrara
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