IL MERCATO PUBBLICO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT NEL LAZIO NEL 2013

1

1

CRESMEEuropa Servizi

CRESME Europa Servizi

Roma, 14 marzo 2014

IL MERCATO PUBBLICO

DEI SERVIZI

DI FACILITY MANAGEMENT

NEL LAZIO NEL 2013

2

2


L'OSSERVATORIO REGIONALE

DEL FACILITY MANAGEMENT

WWW.FM-LAZIO.IT

3

3


4

4


5

5


6

6


WWW.FM-LAZIO.IT

LA CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI FM

DELL’OSSERVATORIO

7

7


IL FACILITY

MANAGEMENT

PER LA PA

EDIFICI E

INFRASTRUTTURE

SERVIZI DI

UTILITY

SERVIZI AMBIENTALI

E CIMITERIALI

SERVIZI

ALLA MOBILITÀ

SERVIZI

DI CONSULENZA

TECNICO

SCIENTIFICA

SERVIZI ICTINSTALLAZIONE E

MANUTENZIONE MACCHINARI,

APPARECCHIATURE E

STRUMENTAZIONE

SERVIZI

AUSILIARI

GESTIONE ATTIVITÀ

CULTURALI E PER

IL TEMPO LIBERO

ASSISTENZA

SOCIO-SANITARIA

ED EDUCATIVA

SERVIZI

AMMINISTRATIVI

E LEGALIALTRI SERVIZI

LE 12 MACROTIPOLOGIE DI SERVIZI

ESTERNALIZZATI DALLA PA

8

8


EDIFICI E

INFRASTRUTTURE

-Edifici

-Aeroporti ed eliporti

-Ferrovie, metropolitane, tranvie, seggiovie

-Porti commerciali e turistici

-Strade

SERVIZI DI UTILITY -Generaz. e distribuz. di energia elettrica

-Generaz. e distribuz. di energia termica

-Estraz. trasformaz. e distribuz. gas e petrolio

-Estraz. minerali energetici (escl. gas

e petrolio) e non

-Illuminazione pubblica

-Raccolta, trattamento e distribuzione

dell'acqua

SERVIZI AMBIENTALI E

CIMITERIALI

-Monitoraggio atmosferico

-Raccolta, trattamento e smaltimento

dei rifiuti

-Servizi cimiteriali

-Verde e arredo urbano

-Difesa del suolo

LE 39 TIPOLOGIE DI SERVIZI ESTERNALIZZATI

DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

9

9


SERVIZI ALLA MOBILITA’ -Trasporto, logistica, parcheggio

-Sicurezza del traffico

-Noleggio e manutenz. mezzi, automezzi

e autoveicoli

SERVIZI DI CONSULENZA

TECNICO-SCIENTIFICA

-Servizi di consulenza tecnico-scientifica

SERVIZI ICT -Informatica

-Telecomunicazioni

INSTALLAZIONE E MANUTEN.

MACCHINARI, APPARECCH.

E STRUMENTAZIONI

-Installazione e manuten. macchinari,

apparecch. e strumentazioni

GESTIONE ATTIVITA’

CULTURALI E TEMPO LIBERO

-Impianti sportivi

-Cultura, spettacolo, tempo libero,

ricreazione e promozione turistica



10

10


SERVIZI AUSILIARI -Servizi alberghieri

-Ristorazione

-Pulizia

-Custodia e vigilanza

ASSISTENZA SOCIO-SANIT.

ED EDUCATIVA

-Assistenza socio-sanitaria ed educativa

SERVIZI AMMINISTRATIVI

E LEGALI

-Servizi finanziari

-Servizi assicurativi

-Servizi legali

-Servizi immobiliari

-Formazione

-Servizi di supporto

-Pubblicità

ALTRI SERVIZI -Servizi a reddito di mercato

-Altri servizi



11

11


ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI

DA PARTE DELLA P.A.

CORE NON-CORE

A SOCIETÀ

PUBBLICHE

MONO/MULTI SERVIZI

INTEGRATI

A SOCIETÀ PRIVATE(tramite concessioni

o società miste)

MONO SERVIZI

TRADIZIONALI

ESTERNALIZZAZIONI E FM PUBBLICO

12

12


BANDI DI GARA DI SERVIZI FM

NEL LAZIO NEL 2013

WWW.FM-LAZIO.IT

13

13


ITALIA - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM

IL TREND 2007–2013

Importi in milioni di €

24.365 27.295

29.492

33.112

35.23834.876

33.754

-3,2%

2013/2012

23.67923.466

26.486

36.488

35.059

28.313

22.398

-20,9%

2013/2012

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Importo Numero

Media annua

Numero: 27.984

Importo: 31.162

14

14



IL TREND 2007–2013


1.416 1.2662.704 3.276

1.677

5.772

8.351

(25%)

22.949

26.02926.788

29.836

33.561

29.105

25.402

(75%)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Consip Altri

24.365

33.112

29.492

27.295

34.87635.238

33.754

15

15


ITALIA - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM PER REGIONE

CLASSIFICA 2013

NUMERO

490

126

190

240

277

289

578

596

599

696

1.040

1.156

1.316

1.334

1.433

1.514

1.679

1.682

1.690

2.076

3.397

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

Non ripartibili

Molise

Valle d'Aosta

Basilicata

Umbria

Trentino Alto Adige

Marche

Friuli Venezia Giulia

Liguria

Abruzzo

Calabria

Emilia Romagna

Sardegna

Veneto

Puglia

Toscana

Lazio

Piemonte

Sicilia

Campania

Lombardia

Media regionale: 1.120

16

16


ITALIA - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM PER REGIONE

CLASSIFICA 2013

IMPORTO (Milioni di euro)

11.047

102

165

184

266

386

616

682

726

795

821

881

1.076

1.291

1.299

1.355

1.415

1.670

1.911

3.382

3.683

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

Non ripartibili

Molise

Basilicata

Valle d'Aosta

Marche

Friuli Venezia Giulia

Abruzzo

Liguria

Umbria

Trentino Alto Adige

Calabria

Puglia

Sardegna

Toscana

Emilia Romagna

Veneto

Sicilia

Piemonte

Campania

Lazio

Lombardia

Media regionale: 1.688

7.777 Mln CONSIP

17

17


LAZIO - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM

IL TREND 2007–2013


3.663

2.810

4.170

3.104

7.763

(a)

3.208 3.382

+5,4%

2013/2012

2.061

1.970

2.057

2.266 2.252

1.847

1.679

-9,1%

2013/2012

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Importo Numero

Media annua

Numero: 2.019

Importo: 4.014

(a) Compresi, tra gli altri, il Corridoio stradale Roma-Latina (2.729 mln)

e il servizio di distribuzione gas a Roma (1.245 mln)

18

18


Monoservizio

90%

(1.517 gare)

Multiservizio

10%

(162 gare)

Monoservizio

83%

(2.791 mln)

Multiservizio

17%

(591 mln)


PER MODALITÀ DI RICHIESTA DEL SERVIZIO

2013

Composizione %

IMPORTO

NUMERO

19

19


Monoservizio

87%

Multiservizio

13%


PER MODALITÀ DI RICHIESTA DEL SERVIZIO

2013

Composizione %

Monoservizio

77%

Multiservizio

23%

IMPORTO

NUMERO

20

20



PER TIPO DI CONTRATTO

2013

Composizione % importi

Servizi

77,2%

PPP

10,5%

Costr.ne/

manut.ne

e gestione

12,3%Lavori

22,8%

21

21



PER TIPO DI CONTRATTO

2007-2013

IMPORTI IN MILIONI DI EURO

2007-2013 2013

TOTALE

di cui con importo

segnalato

TOTALE

di cui con importo

segnalato

Numero Importo Importo

medio Numero Importo

Importo

medio

Lavori 2.528 2.119 9.337 4,4 289 217 772 3,6

PPP 736 452 6.130 13,6 153 97 356 3,7

Costr.ne/

manut.ne e

gestione

1.792 1.667 3.207 1,9 136 120 415 3,5

Servizi 11.604 7.758 18.763 2,4 1.390 1.107 2.610 2,4

TOTALE 14.132 9.877 28.101 2,8 1.679 1.324 3.382 2,6

22

22



PER AMBITO TERRITORIALE

2013

COMPOSIZIONE %

RM

49%

Resto Roma

26%

VT

5%

RI

5%

LT

8%

FR

5%

Non ripartibili

2%

RM

65%

Resto Roma

16%

VT

2%

RI

7%

LT

3%

FR

2%

Non

ripartibili

5%

NUMERO

IMPORTO

23

23


2007-2013 2012 2013Var %

2013/2012

Roma 6.778 814 828 1,7

Resto Roma 4.036 543 427 -21,4

Viterbo 726 99 85 -14,1

Rieti 552 92 82 -10,9

Latina 999 141 139 -1,4

Frosinone 931 146 91 -37,7

Non ripartibili 110 12 27 125,0

TOTALE 14.132 1.847 1.679 -9,1



2013

NUMERO

24

24


2007-2013 2012 2013Var %

2013/2012

Roma 17.677 2.052 2.216 8,0

Resto Roma 6.644 411 547 33,0

Viterbo 436 62 55 -10,1

Rieti 526 41 241 486,8

Latina 975 185 106 -42,8

Frosinone 553 67 63 -6,1

Non ripartibili 1.289 390 155 -60,4

TOTALE 28.101 3.208 3.382 5,4



2013


25

25



PER COMMITTENTI

2013

NUMERO

15

16

18

20

29

40

109

114

188

191

334

605

- 100 200 300 400 500 600 700

Regioni

Gestori della rete stradale

Aziende per l'edilizia abitativa

Università

Gestori della rete ferroviaria

Province

Altri soggetti pubblici e privati

Aziende del servizio sanitario

Aziende speciali

Altri enti a carattere territoriale

Amministrazioni centrali

Comuni

26

26



PER COMMITTENTI

2013


11

13

39

81

107

183

306

361

376

393

533

979

- 200 400 600 800 1.000

Università

Gestori della rete stradale

Regioni

Gestori della rete ferroviaria

Aziende per l'edilizia abitativa

Province

Aziende del servizio sanitario

Aziende speciali

Altri soggetti pubblici e privati

Altri enti a carattere territoriale

Comuni

Amministrazioni centrali

27

27


2013

Numero Importo Imp. medio

Importo non segnalato 355

Fino a 200.000 446 39 0,1

Da 200.000 a 400.000 153 47 0,3

Da 400.000 a 1.000.000 217 141 0,6

Da 1.000.000 a 5.000.000 376 928 2,5

Da 5.000.000 a 10.000.000 71 497 7,0

Da 10.000.000 a 50.000.000 57 1.310 23,0

Oltre 50.000.000 4 420 104,9

TOTALE 1.679 3.382 2,6


PER CLASSI DI IMPORTO

2013


28

28



PER MACRO TIPOLOGIA DI SERVIZI

CLASSIFICA IMPORTO 2013


2013

TOTALE

di cui con importo segnalato

Numero Importo Imp.

medio

ICT 128 123 627 5,1

Amministrativi e legali 383 296 608 2,1

Servizi ausiliari 262 227 574 2,5

Ambientali e cimiteriali 130 121 557 4,6

Edifici e infrastrutture 105 93 359 3,9

Mobilità 140 126 195 1,5

Ass.za socio-sanitaria 132 127 148 1,2

Install.ne e manut.ne macchinari 47 45 105 2,3

Consulenza tecnico-scientifica 204 96 69 0,7

Utilities 42 28 67 2,4

Attività culturali e tempo libero 47 29 39 1,3

Altri servizi 59 13 33 2,5

TOTALE 1.679 1.324 3.382 2,6

29

29


Tipologia Numero ImportoImporto

medio

Informatica 117 615 5,4

Raccolta, trasporto e smaltimento

rifiuti81 452 5,9

Servizi assicurativi 169 343 2,3

Ristorazione 180 338 2,3

Edifici 55 324 6,2

Pulizia 44 197 4,7

Servizi di supporto 110 190 2,0

Trasporto logistica parcheggio71 107 1,6

Servizi cimiteriali 15 85 6,1

Servizi finanziari 73 69 2,6


PER TIPOLOGIA DI SERVIZI

CLASSIFICA IMPORTO 2013 (Le prime 10)


30

30


Tipologia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

NUMERO

Ristorazione 113 112 74 70 88 106 180

Edifici 181 117 103 100 104 60 55

Pulizia 107 57 60 57 40 52 44

TOTALE - A 401 286 237 227 232 218 279

TOTALE FM - B 2.061 1.970 2.057 2.266 2.252 1.847 1.679

Incidenza % A/B 19,5 14,5 11,5 10,0 10,3 11,8 16,6

IMPORTO

Ristorazione 704 123 290 94 332 733 338

Edifici 406 313 291 492 445 156 324

Pulizia 397 123 131 144 381 159 197

TOTALE - A 1.507 559 712 730 1.158 1.048 859

TOTALE FM - B 3.663 2.810 4.170 3.104 7.763 3.208 3.382

Incidenza % A/B 41,1 19,9 17,1 23,5 14,9 32,7 25,4


LE OPPORTUNITA’ PER LE PMI NELL’AMBITO DEI SERVIZI DI

MANUTENZIONE EDIFICI, DI RISTORAZIONE E DI PULIZIA



31

31


LAZIO – BANDI DI SERVIZI FM

I PROTAGONISTI DEL MERCATO NEL 2013

I CONTRATTI DELLE PRIME 5 STAZIONI APPALTANTI PER

IMPORTO - IMPORTI IN MILIONI DI EURO

SERVIZI DI RISTORAZIONE

Numero Importo

ISTITUTI COMPRENSIVI SCUOLE

ROMA CAPITALE80 202

REGIONE LAZIO 3 31

CAMERA DEI DEPUTATI 2 16

C.N.R. 1 8

COMUNE DI ARDEA 1 6

TOTALE 87 263

TOTALE RISTORAZIONE 180 338

Incidenza % 48% 78%

32

32






SERVIZI DI MANUTENZIONE EDIFICI

Numero Importo

A.T.E.R. DEL COMUNE DI ROMA 4 102

M.E.F. - AGENZIA DEL DEMANIO 9 99

FONDAZIONE ENASARCO 1 30

A.D.R. SPA 4 27

R.A.I. SPA 3 18

TOTALE 21 277

TOTALE EDIFICI 55 324

Incidenza % 38% 85%

33

33






SERVIZI DI PULIZIA

Numero Importo

TRENITALIA SPA 3 39

ROMA CAPITALE 8 35

BANCA D'ITALIA 2 38

A.D.R. SPA 1 43

A.T.A.C. SPA 1 8

TOTALE 15 163

TOTALE PULIZIA 44 197

Incidenza % 34% 83%

34

34


AGGIUDICAZIONI DI SERVIZI FM

NEL LAZIO NEL 2013

WWW.FM-LAZIO.IT

35

35


1.513

2.564

2.278

2.7142.645

3.785

2.589

553

1.1821.152

1.238

1.327

1.027

997

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Importo Numero

LAZIO – AGGIUDICAZIONI DI SERVIZI FM

IL TREND 2007–2013


36

36



PER MACRO TIPOLOGIA DI SERVIZI


Importi in milioni di euro

2

4

22

30

48

103

130

277

423

424

461

666

- 100 200 300 400 500 600 700

Altri servizi

Attività culturali e tempo libero

Installazioni-manutenzioni macchinari

Consulenza tecnico-scientifica

Assistenza sociale-sanità-educazione

Utilities

Mobilità

Ambientali e cimiteriali

Amministrativi e legali

Edifici e infrastrutture

ICT

Servizi ausiliari

37

37




I CONTRATTI DELLE PRIME 10 IMPRESE PER VOLUME

D’AFFARI POTENZIALE ACQUISITO (1) - IMPORTI IN MILIONI DI EURO

SERVIZI AUSILIARI

Numero Importo

MA.CA. SRL 3 161

MANUTENCOOP 2 63

LA CASCINA 2 56

TEAM SERVICE SCRL 2 54

C.N.S SOC. COOP. 1 46

LA LUCENTISSIMA ARL 1 36

QUI! GROUP SPA 13 22

SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL 2 21

ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE 2 24

ECOCLEANING ITALIA SRL 1 16

38

38




I CONTRATTI DELLE PRIME 10 IMPRESE PER VOLUME

D’AFFARI POTENZIALE ACQUISITO (1) - IMPORTI IN MILIONI DI EURO

SERVIZI AGLI EDIFICI E INFRASTRUTTURE

Numero Importo

MANITALIDEA SPA 1 146

CPL CONCORDIA SOC.COOP. 1 93

ROMEO GESTIONI SPA 1 78

KONE SPA 2 19

INSTALLAZIONE IMPIANTI SPA 1 13

GEDIM SRL 2 6

G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE SPA 1 5

EFFICACE CLIMA SNC 1 5

I & SI SPA 1 5

CO.GE.I. ITALIA SRL 1 4

IL MERCATO PUBBLICO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT NEL LAZIO NEL 2013

Real Estate

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