I DATI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL 2 SEMESTRE 2008...nel II semestre del 2008 l’8,7% del totale...
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Marzo 2009
Il settore ha risentito inmodo sempre più marcatodel quadro economicogenerale. Nel II semestre2008 si assiste, per laprima volta dopo varianni, ad una riduzione deiviaggi d’affari delle aziendedel campione. Il numero ditrasferte si è ridotto ai livellidel 2° semestre 2006. Laspesa ha toccato il puntopiù basso degli ultimi tre
anni. Il costo medio delbiglietto aereo ed il costomedio per room night si èconsolidato ai valori piùbassi del triennio.Dinamiche congiunturaliprobabilmente. Tuttavia ilriassetto della nuovaAlitalia, l’impatto dell’AltaVelocità, le offerte LowCost ed in generale i nuoviassetti tariffari sarannoelementi strutturali che
potranno modificare lescelte di viaggio. Unoscenario complesso dove leTravel ManagementCompany dovrannoconfermare la lorovocazione ad essere ilpunto di riferimento per leaziende, nella scelta dellemigliori modalità di gestioneed acquisto dei viaggi.
II SEMESTRE 2008: L’IMPATTO DELLA CRISI SUI VIAGGI D’AFFARI
I DATI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL 2 ° SEMESTRE 2008
TREND DI SPESA BIGLIETTERIA AEREA
Uvet American Express
HÔTELLERIE
Riduzione del numero di trasferteDiminuzione delle spese di viaggio
Continua a crescere la componenteHotellerie nel mix gestito
Continua a crescere la componente Railnel mix gestito
Si conferma il trend di discesa dei prezzi della biglietteria aerea
Aumenta il numero di aziende che inseriscono la gestione Hôtelleriein travel policy
PREZZI
Si consolida il costo medio perroom night in Europa
Diminuisce il costo medio per room night nelle principali destinazioni italiane
COSTO ROOM/NIGHT
Diminuisce il costo medio per room night nelle principali destinazioni italiane (esclusa Genova)
Diminuisce il costo medio per room night negli alberghi europei ed intercontinentali
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1 Bimestre 2007 1 Bimestre 2008 1 Bimestre 2009
num
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indi
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ase
1°bi
m. 2
007
ANDAMENTO DEL NUMERO DI TRASFERTE
FLASH SULL’ULTIMO BIMESTRE (Gen-Feb ‘09)
Gennaio Febbraio ‘09: l’impatto della crisi continua
Diminuisce la spesa per le trasferte europee
TENDENZE GENERALI DI SPESA
I viaggi d’affari nel II semestre del 2008 hanno subìto una sensibile contrazione. Non si conferma la
crescita registrata nel II semestre 2007, bensì si ritorna ai livelli del
2006. Inoltre, il gap tra I e II semestre è raddoppiato nel 2008
rispetto agli anni precedenti. Le aziende italiane hanno viaggiato
soprattutto nella prima parte dell’anno.
Segnali forti di un “contenimento” dei viaggi d’affari legato soprattutto al ciclo congiunturale internazionale
negativo che ha fortemente influenzato le performance
dell’economia italiana nell’ultimo anno.
ANDAMENTO DEL NUMERO DI TRASFERTE
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
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1° Sem. 2006 2° Sem. 2006 1° Sem. 2007 2° Sem. 2007 1° Sem. 2008 2° Sem. 2008
numero indice
base 1° sem. 2006
1
Nel II semestre del 2008 si assiste ad una forte contrazione di questo
indicatore che per la prima volta registra una sensibile riduzione sia
rispetto al 2006 sia al 2007.Nell’ultimo triennio, infatti, si è
registrato un progressivo rallentamento della dinamica di
crescita delle spese di viaggio sino ad una sensibile riduzione nel II
semestre del 2008.
ANDAMENTO DELLE SPESE DI VIAGGIO
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
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1° Sem. 2006 2° Sem. 2006 1° Sem. 2007 2° Sem. 2007 1° Sem. 2008 2° Sem. 2008
numero indice
base 1° sem. 2006
TENDENZE GENERALI DI SPESA
Il costo medio per trasferta ha registrato nel triennio una sensibile
riduzione. Si è passati da 350 euro del 2006 a
323 euro del 2008 (-7,7%). Nel 2008, nonostante la diminuzione del numero di trasferte e la diminuzione
della spesa complessiva, il costo medio nel II semestre è rimasto
allineato ai valori del primo semestre. In particolare nel secondo
semestre si è assistito ad una crescita del costo medio per biglietto
aereo che ha influenzato il costo medio complessivo del viaggio.
COSTO MEDIO PER TRASFERTA (Euro)
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
350
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321323
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1° Sem. 2006 2° Sem. 2006 1° Sem. 2007 2° Sem. 2007 1° Sem. 2008 2° Sem. 2008
2
67%
25%
8%
Large Medium Small
70%
30%
Local Multinational
39%
31%
30%
Milano Roma Altri
47%
40%
13%
Industria Servizi Altri
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
Tipologia aziendale
Local izzazione del la sede
Dimensione
Settore
Il campione è composto da 700 aziende clienti di Uvet American Express. Una quota importante
delle aziende del campione, pari al 30%, è composta da società
multinazionali. Il 67% dei volumi è relativo ad aziende di grandi
dimensioni (>2,5 milioni di euro annui di spesa), il 25% medie dimensioni (con una spesa tra
500mila euro e 2,5 milioni di euro), l’8% piccole dimensioni
(<500mila euro di spesa).Il campione si localizza soprattutto nelle due principali città italiane: il
39% ha la propria sede a Milano, il 31% a Roma. Numerose imprese del campione sono presenti in Italia con
diverse sedi, filiali e/o unità produttive. Le aziende si
concentrano in due aree di attività: il 47% delle aziende appartengono
all’industria, il 40% al comparto dei servizi.
VIAGGI D’AFFARI IN ITALIA: LE SPESE AEREE
Nel II semestre del 2008 si registra una sensibile riduzione del numero
di trasferte aeree rispetto al corrispondente periodo 2007, un numero che è sceso anche al di
sotto dei valori del II semestre 2006.Inoltre, si evidenzia un forte gap tra i
valori del I e del II semestre 2008, maggiore rispetto agli anni
precedenti.
FOCUS AIR
ANDAMENTO DEL NUMERO DI TRASFERTE AEREE
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
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1° Sem. 2006 2° Sem. 2006 1° Sem. 2007 2° Sem. 2007 1° Sem. 2008 2° Sem. 2008
numero indice
base 1° sem. 2006
3
Complessivamente, i volumi di spesa per biglietteria aerea del
campione mostrano una stabilità tra il II semestre 2006 e 2007, con una successiva forte riduzione dal 2007
al 2008. Questa contrazione nell’ultimo anno
riflette quanto prima indicato per la spesa complessiva.
ANDAMENTO DELLE SPESE DI VIAGGIO AEREE
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
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1° Sem. 2006 2° Sem. 2006 1° Sem. 2007 2° Sem. 2007 1° Sem. 2008 2° Sem. 2008
numero indice
base 1° sem. 2006
VIAGGI D’AFFARI IN ITALIA: LE SPESE AEREE
Nonostante la riduzione del numero di trasferte e della spesa media, nel secondo semestre del 2008 il costo
medio del biglietto aereo ha registrato un incremento rispetto al
primo semestre, allineandosi ai valori degli ultimi mesi del 2007.
Anche il costo medio del biglietto aereo sembra aver raggiunto una
certa stabilità negli ultimi due anni.
FOCUS AIR
COSTO MEDIO DEL BIGLIETTO AEREO (Euro)
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
500
516
483474
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450
460
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480
490
500
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1° Sem. 2006 2° Sem. 2006 1° Sem. 2007 2° Sem. 2007 1° Sem. 2008 2° Sem. 2008
4
Si riconferma la tendenza all’aumento dei viaggi low cost in
Italia e in Europa.La crescita è più sostenuta per i voli low cost europei, che rappresentano
nel II semestre del 2008 l’8,7% del totale biglietti venduti (due punti
percentuali in più rispetto al I semestre 2007).
Anche in Italia si è verificato un aumento dei voli low cost passati da
1,6% del I semestre a 2,4% del II semestre 2008.
Questi dati indicano che, ancora nel II semestre 2008, il panorama
italiano del Business Travel era caratterizzato da una bassa
pressione competitiva, a differenza del contesto europeo.
BIGLIETTI LOW COST
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
1,6%
2,4%
6,7%
8,7%
1° Sem. 2008 2° Sem. 2008
Nazionali Europei
VIAGGI D’AFFARI IN ITALIA: LE SPESE AEREE
FOCUS AIR
La dinamica più significativa si verifica nei voli nazionali, che
hanno registrato una forte crescita nel I semestre 2008
(+15% in termini di spesa) per scendere nel II semestre al di
sotto dei valori del corrispondente periodo 2006 (-
7%).
Si conferma la dinamica decrescente della spesa
complessiva per voli europei che
100
89
111
98
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82
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145
1° Sem. 2006 2° Sem. 2006 1° Sem. 2007 2° Sem. 2007 1° Sem. 2008 2° Sem. 2008numero indice base 1°sem. 2006
Voli Nazionali
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
135
145
. 2006
Voli Europei
ANDAMENTO DELLE SPESE DI VIAGGIO AEREE
5
complessiva per voli europei che ha registrato nel II semestre una brusca riduzione (-30% rispetto
al I semestre 2006).Questo conferma la forza e
l’intensità della competizione in atto nel mercato europeo, dove
le compagnie di bandiera cercano di proporre tariffe low
fare per contrastare la concorrenza.
La spesa aerea per voli intercontinentali ha registrato un andamento stabile nel corso del triennio, con una flessione nel II
semestre 2008, ma non sensibile come quelle per voli nazionali ed
europei.
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65
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1° Sem. 2006 2° Sem. 2006 1° Sem. 2007 2° Sem. 2007 1° Sem. 2008 2° Sem. 2008numero indice base 1°sem. 2006
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
100101
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1° Sem. 2006 2° Sem. 2006 1° Sem. 2007 2° Sem. 2007 1° Sem. 2008 2° Sem. 2008numero indice base 1°sem. 2006
Voli Intercontinentali
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
VIAGGI D’AFFARI IN ITALIA: LE SPESE AEREE
La competizione nei cieli europei si riflette su una riduzione del
costo medio del biglietto aereo più elevata rispetto agli altri tipi di viaggio (-16,5%), passato da 605
euro a 505 euro. Anche il costo medio dei voli intercontinentali
diminuisce, passando da 1.727 euro a 1.581 euro (-8,5%). I voli
nazionali restano invece sostanzialmente stabili nel
triennio (-1,4%).
FOCUS AIR
COSTO MEDIO PER BIGLIETTO PER TIPO DI VIAGGIONAZIONALE - EUROPEO - INTERCONTINENTALE
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
279 286 279 281 283 275
605 593 550 513 502 505
1727 17361688 1704 1640 1581
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
1° Sem. 2006 2° Sem. 2006 1° Sem. 2007 2° Sem. 2007 1° Sem. 2008 2° Sem. 2008
Nazionale Europeo Intecontinentale
-8,5%-8,5%
-16,5%-16,5%
-1,4%-1,4%
6
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Gennaio 2007
Febbraio 2007
Marzo 2007
Aprile 2007
Maggio 2007
Giugno 2007
Luglio 2007
Agosto 2007
Settembre 2007
Ottobre 2007
Novembre 2007
Dicembre 2007
Gennaio 2008
Febbraio 2008
Marzo 2008
Aprile 2008
Maggio 2008
Giugno 2008
Luglio 2008
Agosto 2008
Settembre 2008
Ottobre 2008
Novembre 2008
Dicembre 2008
Amount Tax
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
DINAMICA DEL PREZZO MEDIO PER BIGLIETTO(Milano – Roma)
La dinamica del prezzo medio per biglietto aereo Milano-Roma
rappresenta un caso emblematico dell’aumento delle
componenti di prezzo addizionali rispetto alla tariffa base.
La dinamica che si è verificata negli ultimi due anni è legata ad
una diminuzione del prezzo medio del biglietto senza tasse, a
fronte di un aumento della componente tasse.
VIAGGI D’AFFARI IN ITALIA: HÔTELLERIE
La diminuzione del numero di trasferte trova conferma anche
nei dati relativi all’hotellerie. Dopo la crescita registrata nel
2008, i valori sono tornati ad allinearsi con quelli degli anni precedenti. Il numero di room
night nel II semestre 2008 è rimasto comunque al di sopra dei
valori registrati nello stesso periodo del 2006 e allineato al
2007. Sembra quindi consolidata la tendenza da parte delle
aziende italiane ad affidare la gestione di questa componente
della spesa di viaggio alla Travel Management
Company, confermata anche dallo spostamento del mix delle componenti di spesa analizzato
FOCUS HÔTELLERIE
ANDAMENTO DEL NUMERO DI ROOM NIGHT
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
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1° Sem. 2006 2° Sem. 2006 1° Sem. 2007 2° Sem. 2007 1° Sem. 2008 2° Sem. 2008
numero indice base
1° sem. 2006
7
componenti di spesa analizzato di seguito.
Le spese per hotellerie riflettono la dinamica relativa al numero di
room night. Anche in questo caso si assiste ad una riduzione della
spesa dovuta alla diminuzione delle room night.
La spesa nel II semestre 2008 si allinea con i valori del II semestre
2006.
ANDAMENTO DELLE SPESE DI HOTELLERIE
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
10094
102 97
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1° Sem. 2006 2° Sem. 2006 1° Sem. 2007 2° Sem. 2007 1° Sem. 2008 2° Sem. 2008
numero indice base
1° sem. 2006
VIAGGI D’AFFARI IN ITALIA: HÔTELLERIE
Il costo medio per room night nel biennio 2007-2008 si è
stabilizzato tra 128 e 132 euro.Rispetto al 2006 è diminuito del
4,5%.Si conferma la tendenza alla diminuzione del costo medio
dovuto soprattutto ad una migliore gestione delle spese
alberghiere dal parte delle aziende del campione.
FOCUS HÔTELLERIE
COSTO MEDIO PER ROOM NIGHT (Euro)
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
134
137
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132131
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128
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1° Sem. 2006 2° Sem. 2006 1° Sem. 2007 2° Sem. 2007 1° Sem. 2008 2° Sem. 2008
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RIPARTIZIONE DELLA SPESA HOTEL (Volumi)
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
69,0% 66,1%71,4% 69,7% 68,5% 67,7%
21,4%22,1%
21,5% 22,6% 23,3% 24,0%
9,5% 11,8% 7,2% 7,7% 8,2% 8,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1° Sem.
2006
2° Sem.
2006
1° Sem.
2007
2° Sem.
2007
1° Sem.
2008
2° Sem.
2008
Domestic European International
L’analisi della ripartizione della spesa per hotellerie conferma tendenze già individuate nella
survey precedente.Aumenta il peso della spesa per
hotellerie Europea (dal 21,4% del 2006 al 24,0% del 2008), mentre
si riduce il peso di quella nazionale che
continua, tuttavia, a rappresentare la principale
componente della spesa per hotellerie (67,7%). Stabile nel
2008 il peso della spesa in hotel internazionali (8,2% della spesa
complessiva).
VIAGGI D’AFFARI IN ITALIA: SPESA FERROVIARIA
In controtendenza e in forte crescita l’utilizzo del treno per gli
spostamenti d’affari. E’ l’unica componente che registra un
valore superiore al 2006. Nell’ultimo anno questo mezzo di
trasporto ha fatto registrare incrementi positivi con un +16% rispetto al II semestre 2006 nel
numero di biglietti venduti.
FOCUS RAIL
ANDAMENTO DEL NUMERO TRASFERTE
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
100
89
108
99
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1° Sem. 2006 2° Sem. 2006 1° Sem. 2007 2° Sem. 2007 1° Sem. 2008 2° Sem. 2008
numero indice
base 1° sem. 2006
9
Si segnala una crescita sostanziale delle spese
sostenute per il viaggio. Dal II semestre 2006 ad oggi si registra
un incremento del 47%. Questa tendenza è da ricollegare
da un lato all’aumento delle tariffe ferroviarie associate ad
una politica di “up-grading” dell’offerta (si pensi all’alta velocità nella tratta Milano-
Roma) e, dall’altro, alla crescita del numero di trasferte.
ANDAMENTO DELLE SPESE FERROVIARIE
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
10092
126117
166
139
75
85
95
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145
155
165
175
1° Sem. 2006 2° Sem. 2006 1° Sem. 2007 2° Sem. 2007 1° Sem. 2008 2° Sem. 2008
numero indice base
1° sem. 2006
VIAGGI D’AFFARI IN ITALIA: SPESA FERROVIARIA
FOCUS RAIL
COSTO MEDIO DEL BIGLIETTO (Euro)
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
33 34
3939
43 44
20
25
30
35
40
45
50
55
60
1° Sem. 2006 2° Sem. 2006 1° Sem. 2007 2° Sem. 2007 1° Sem. 2008 2° Sem. 2008
Aumenta il costo medio per biglietto che passa da 33 euro
nel 2006 a 44 euro nel 2008.
10
Cresce l’utilizzo della 1°classe ferroviaria che nel II semestre del
2008 rappresenta l’81% dei volumi di biglietteria (nel 2006
rappresentava il 75%). Gli acquisti delle aziende del
campione si spostano verso la ricerca di un maggior servizio.
75% 77% 81%
25% 23% 19%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2° Sem. 2006 2° Sem. 2007 2° Sem. 2008
1ª classe 2ª classe
UTILIZZO DELLA 1 E DELLA 2 CLASSE FERROVIARIA(N biglietti)
VIAGGI D’AFFARI IN ITALIA: MIXDI SPESA
79,7%
1,1%
0,1%
16,4%
0,8%
2,0%
3,9%
Air
Car
Ferry
Hotel
Other
Rail
RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI VIAGGIO(2° SEMESTRE 2007)
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
L’incidenza della biglietteria aerea sul totale delle spese di
viaggio diminuisce passando dal 79,7% del 2007 al 77,2% del 2008; aumenta il peso delle
spese per hotellerie (da 16,4% a 17,9%) e per la biglietteria
ferroviaria che passa dal 2% del 2007 al 2,6%.
11
77,2%
1,5%
0,1%
17,9%
0,6%
2,6%
4,9%
Air
Car
Ferry
Hotel
Other
Rail
RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI VIAGGIO(2° SEMESTRE 2008)
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
Le aziende tendono ad ampliare la gamma di servizi a supporto
del viaggio d’affari inserite in travel policy ed a differenziare e selezionare la combinazione più efficiente per le diverse tipologie
di viaggio aziendale
DESTINAZIONI INTERCONTINENTALI
Nord America ed Estremo Oriente si confermano le due
principali mete intercontinentali per i viaggi d’affari. Da sole
rappresentano il 64% dei volumi di spesa complessivi. La crescita
più significativa e costante è quella dell’Estremo Oriente che pesava nel 2007 il 23% mentre
nel 2008 raggiunge il 27%. In flessione invece il Nord America.
ANDAMENTO DEI VOLUMI DI SPESA
40%
23%
10% 10%
6%5% 4%
1% 1%
37%
27%
10% 9%7%
5%3%
1% 0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Nord Estremo Medio Sud Nord Asia Centro Oceania Africa
2° Sem. 2007 2° Sem. 2008
12
A livello di destinazioni intercontinentali, Pechino
rappresenta la meta principale dei viaggi d’affari delle aziende
del campione.Diminuisce leggermente New
York, seconda destinazione intercontinentale per numero di biglietti, che passa dal 6,7% del 2007 al 6,3% nel 2008. Al terzo
posto Shanghai, che rappresenta il 34% dei biglietti venduti.
Si sottolinea che le prime sette destinazioni per volumi
rappresentano solamente il 27,8% dei volumi di biglietteria intercontinentale complessivi.
Nel II semestre 2007 costituivano il 22,2%.
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
Nord
America
Estremo
Oriente
Medio
Oriente
Sud
America
Nord
Africa
Asia Centro
America
Oceania Africa
PRINCIPALI DESTINAZIONI INTERCONTINENTALI(N BIGLIETTI)
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
6,7%
4,1%3,8%
3,2%
2,3%2,7%
2,5%
6,3%
8,1%
3,4%
2,8%
2,2%2,5% 2,5%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
NEW YORK BEIJING SHANGHAI DUBAI SAN
FRANCISCO
SAO PAULO HONG KONG
2° Sem. 2007 2° Sem. 2008
DESTINAZIONI INTERCONTINENTALI
1605 1445
19911699
2732
2252 2271 2119
131127
167
261
202
270 199265
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2°
Sem.
2007
2°
Sem.
2008
2°
Sem.
2007
2° Sem.
2008
2°
Sem.
2007
2° Sem.
2008
2° Sem.
2007
2° Sem.
2008
MILANO-DUBAI MILANO-NEW
YORK
MILANO-SAO
PAULO
ROMA-NEW
YORK
Tax
Amount
DINAMICA DEL PREZZO MEDIO PER BIGLIETTO AEREO:PRINCIPALI ROTTE INTERCONTINENTALI (Euro)
Diminuiscono nel II semestre 2008 rispetto al II semestre 2007
i prezzi medi per biglietto aereo delle principali rotte
intercontinentali.
13
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
Il costo medio per room night nelle principali destinazioni
intercontinentali ha subìto un andamento non omogeneo.
Abu Dhabi registra un aumento molto significativo del costo
medio per room night, passato da 238 euro a 348 euro per notte
(+46,2%).In diminuzione il costo medio per
room night a Dubai (-23,6%).
COSTO MEDIO PER ROOM NIGHT (Euro)
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
238
147
280
318
159 151
186
348
141
214
324
158 148
216
0
50
100
150
200
250
300
350
400
ABU DHABI CAIRO DUBAI NEW YORK SAN
FRANCISCO
SHANGHAI TOKYO
2° Sem. 2007 2° Sem. 2008
DESTINAZIONI EUROPEE
21% 20%
12%
7% 6%5%
29%
20% 21%
11%
6% 5% 4%
32%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
FRANCIA GERMANIA REGNO
UNITO
SPAGNA BELGIO OLANDA ALTRE
2° Sem. 2007 2° Sem. 2008
TRAFFICO EUROPEO (VOLUMI)
Germania e Francia si confermano le mete principali dei
viaggi d’affari delle aziende rispettivamente con il 21% e il 20% della spesa complessiva. Non vi sono, a differenza delle
destinazioni intercontinentali, significativi
cambiamenti nel 2008 rispetto al 2007.
Le prime sei destinazioni rappresentano il 68% dei volumi
14
UNITO
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
10,9%
9,0%
6,2%
4,8%4,3%
3,4%3,8%
11,1%
8,6%
5,9%
4,3%4,8%
3,5% 3,5%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
PARIS LONDON BRUSSELS FRANKFURT MUNICH MADRID AMSTERDAM
2° Sem. 2007 2° Sem. 2008
PRINCIPALI DESTINAZIONI EUROPEE (N BIGLIETTI)
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
rappresentano il 68% dei volumi complessivi di biglietteria aerea
europea.
Parigi, Londra e Bruxelles si confermano le principali mete dei
viaggi d’affari delle aziende del campione.
Le prime tre destinazioni rappresentano oltre un quarto dei
volumi. I restanti tre quarti sono distribuiti e “polverizzati” tra città
minori, dove le aziende hanno rapporti commerciali, filiali o unità
produttive.
DESTINAZIONI EUROPEE
374294
423 388282 270
584486
813744
70
91
8285
77 89
75
76
91
98
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2°
Sem.
2007
2°
Sem.
2008
2°
Sem.
2007
2°
Sem.
2008
2°
Sem.
2007
2°
Sem.
2008
2°
Sem.
2007
2°
Sem.
2008
2°
Sem.
2007
2°
Sem.
2008
Tax
Amount
DINAMICA DEL PREZZO MEDIO PER BIGLIETTO AEREO:PRINCIPALI ROTTE EUROPEE (Euro)
I prezzi medi delle principali rotte europee registrano una
diminuzione coerente con la dinamica della spesa media per biglietteria aerea europea. Tale
dinamica può essere spiegata da un aumento della concorrenza dei vettori low cost sulle tratte
europee.
15
MILANO-
BRUSSELS
MILANO-
LONDON
MILANO-
MADRID
MILANO-
PARIS
ROMA-
PARIS
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
I prezzi per l’hotellerie in Europa sono inferiori rispetto alle
destinazioni intercontinentali. Si registra una flessione nei
prezzi medi di tutte le principali destinazioni europee ad
esclusione di Berlino.Londra e Parigi le città europee
più costose.
COSTO MEDIO PER ROOM NIGHT (Euro)
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
185164 157
172
251
145
207
178154
176160
216
124
205
0
50
100
150
200
250
300
2° Sem. 2007 2° Sem. 2008
DESTINAZIONI DI VIAGGIO
188164 144 130
247210 209
154193
136
80 115
70 96
86119
83
11387
120
0
50
100
150
200
250
300
350
2°
Sem.
2007
2°
Sem.
2008
2°
Sem.
2007
2°
Sem.
2008
2°
Sem.
2007
2°
Sem.
2008
2°
Sem.
2007
2°
Sem.
2008
2°
Sem.
2007
2°
Sem.
2008
GENOVA-
ROMA
MILANO-
NAPOLI
MILANO-
ROMA
ROMA-
TORINO
ROMA-
VENEZIA
Tax
Amount
DINAMICA DEL PREZZO MEDIO PER BIGLIETTO AEREO: PRINCIPALI ROTTE NAZIONALI (Euro)
I prezzi medi per biglietto aereo nelle principali rotte nazionali è
fortemente influenzato dalla componente “tasse” che in alcuni
casi (Roma-Venezia in particolare) arriva a
rappresentare circa il 50% del prezzo medio complessivo.
Questa dinamica non si verifica né a livello europeo né
intercontinentale.
16
ROMA NAPOLI ROMA TORINO VENEZIA
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
Diminuisce il costo medio per room night nelle principali
destinazioni italiane.Milano, che si conferma la
destinazione con il più elevato costo medio per room
night, registra una riduzione del 5,7%.
In diminuzione anche le altre principali destinazioni italiane:
Roma e Firenze.Cresce solo Genova (+5,9%).
COSTO MEDIO DELLE ROOM NIGHT:DESTINAZIONI NAZIONALI (Euro)
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
118
143
119
158
106
143
114
133126
149
110
135
50
70
90
110
130
150
170
BOLOGNA FIRENZE GENOVA MILANO PALERMO ROMA
2° Sem. 2007 2° Sem. 2008
DESTINAZIONI NAZIONALI
Le aziende del campione viaggiano principalmente su Roma e Milano. Queste due
destinazioni da sole rappresentano circa il 67% dei
volumi di biglietteria aerea nazionale. Napoli (4,0%) e
Catania (3,9%) registrano una crescita nell’ultimo
anno, seppure il loro peso sia ancora marginale rispetto alle
prime due mete d’affari.
PRINCIPALI DESTINAZIONI NAZIONALI (% BIGLIETTI)
35%32% 32%
35%32%
33%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
ROMA MILANO ALTRE
2° Sem. 2007 2° Sem. 2008
17
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
2,6%2,4%
3,1%
2,3%
3,8%
2,7%2,9% 3,1%
2,8%
2,2%
3,9%
2,5%
4,0%
2,4%2,7%
3,4%
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
BARI CAGLIARI CATANIA GENOVA NAPOLI PALERMO TORINO VENEZIA
2° Sem. 2007 2° Sem. 2008
BUSINESS TRAVEL SURVEY di Uvet American Express
UNA PANORAMICA COMPLETA SUL BUSINESS TRAVEL
Uvet American Express ha dato avvio sin dal 2006 alla "BUSINESS TRAVEL SURVEY", un'indagine che mira amonitorare l'andamento del Business Travel in Italia attraverso l'analisi dei trend di spesa e dei comportamenti d'acquistodi un campione selezionato di aziende in determinati periodi.
Ideata e realizzata da Uvet American Express , la ricerca offre una panoramica completa sul Business Travel e fornisceutili spunti di riflessione a tutti i responsabili dei viaggi aziendali e agli stessi operatori del mercato. Analisi, grafici ebenchmark di mercato per analizzare la situazione attuale e le tendenze evolutive di un settore in continuo mutamento eper meglio comprendere i trend di tutte le più importanti voci di spesa legate al travel.
Il campione indagato in questa edizione che abbraccia il triennio 2006-2008 è omogeneo con quello della precedenteBusiness Travel Survey (edizione novembre 2008 relativa a I semestre 2008).
Le dinamiche del campione di aziende utilizzato nella Business Travel Survey non rappresentano l’andamento di UvetAmerican Express: infatti il campione è stato selezionato proprio con l’intento di eliminare l’influenza dell’evoluzione delportafoglio aziendale dalle analisi.
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Le precedenti edizioni della Business Travel Survey sono disponibili su www.uvetamex.com/bts
Per approfondimenti e/o suggerimenti,contattarela Direzione Marketing & Comunicazione
di Uvet American Express
[email protected]. 02.838.031
www.uvetamex.com