I 7 PASSI FONDAMENTALI

TRADER PER DIVENTARE UN

DI SUCCESSOTutto quello che devi sapere per iniziarea fare trading anche partendo da zero

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I 7 passi fondamentali per diventare un trader di successo

Voglio essere diretto con te, per questo ti dico che non mi piace vendere fumo e neanche voglio mettermi a scrivere cose al solo scopo di convincerti. Se hai scaricato questo eBook probabilmente stai già valutando l’idea di investire in borsa per crearti una rendita, vero? Magari sei alla ricerca di informazioni che possano chiarirti i tuoi dubbi e forse qualcuno ti sta dicendo che sei un pazzo oppure temi che il tuo capitale possa bruciarsi per via di qualche operazione azzardata. Hai cercato in Internet, hai trovato informazioni frammentarie, qualcuna poco chiara e forse la confusione invece di diminuire è addirittura aumentata.

Ti suona familiare?

C’è un vecchio detto che dice: “Se ascolti, dimentichi; se guardi ricordi; se fai impari”. Solo “facendo” puoi davvero crescere, fare esperienza e, se parliamo di trading online, puoi veramente imparare a crearti una tua rendita.

Vuoi un consiglio da vero amico? Prima ancora di metterti a leggere questo testo, prima ancora di farti domande e cercare risposte, scegli di partecipare all’evento gratuito dell’8 Aprile 2017. Fidati perché non te ne pentirai.

Incontrerai me e i più grandi trader italiani che saranno lì a Milano proprio per rispondere alle tue domande, chiarire ogni tuo dubbio, mostrarti qual è il cammino da intraprendere, come e con quali strumenti.

L’evento è gratuito, cos’hai da perdere? È un’occasione unica e hai tutto da guadagnarci, potrai fare una scelta sensata, potrai

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diminuire drasticamente la percentuale di rischio e decidere se iniziare davvero questa straordinaria avventura. Pensa che anche io, molti anni fa ho iniziato così, da zero.

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Mi auguro che tu ti sia iscritto e non vedo l’ora di conoscerti dal vivo l’8 Aprile a Milano. Credimi, sarà una giornata fantastica!

E ora, come promesso dal titolo, vediamo i 7 punti chiave di un trader di successo.

Marco DoniBruno MoltrasioMaster Trading Coach Master Trading Coach

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1° PASSO: IMPARA LE REGOLE FONDAMENTALI:

Approccio comportamentale al mercato

Per diventare un trader di successo non occorrano formule magiche o tecniche segrete. Il primo passo verso il successo è comprendere quale sia il corretto approccio comportamentale ai mercati.

Noi di UniversiTrading non siamo maghi del Trading, ma persone comuni che sono arrivate ad ottenere profitti dal trading dopo anni di studi e di operatività sui mercati reali, con denaro reale.

Non è stato facile, all’inizio abbiamo commesso anche noi i nostri errori, a volte gravi, ma a differenza di altri abbiamo capito in tempo che per riuscire in questa meravigliosa professione dovevamo cambiare il nostro atteggiamento mentale verso i mercati.

Abbiamo fatto il salto di qualità quando abbiamo finalmente capito e fatto nostre regole apparentemente a volte difficili da accettare e da seguire con costanza, ma che se adottate ti portano inevitabilmente al successo!

Se vuoi crescere come trader e arrivare, anche tu come noi, ad essere profittevole imparale bene e non scordarle mai.

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REGOLA N.1 FA’ TRADING SU CIÒ CHE VEDI NON SU CIÒ CHE PENSI

Potrà sembrare banale, ma la prima cosa da fissare bene in mente è che i mercati non sbagliano mai, i mercati sono sempre dalla parte giusta. Quante volte ti sarà capitato di restare incredulo davanti a certi movimenti di questo o di quel titolo o dei mercati in generale. Movimenti che non hanno alcuna logica, almeno apparentemente.

Ebbene, ricordati sempre che i prezzi scontano tutto, nei prezzi sono incorporate le aspettative degli investitori. I prezzi non riflettono la situazione attuale, ma una situazione futura del mercato, a volte molto vicina nel tempo, a volte la visione è più di lungo termine. Ma una cosa è certa: i prezzi non riflettono la situazione attuale dei mercati. Quindi dobbiamo mettere da parte qualsiasi ragionamento basato sulla logica e se siamo trader dobbiamo operare seguendo le regole della nostra strategia, lasciando da parte le idee, le aspettative basate sulle notizie, sui suggerimenti di amici e conoscenti anche se li stimiamo molto.

In UniversiTrading siamo tutti concordi con la prima regola dettata da un grande trader, un “certo” Joe Ross che raccomandava: “Fai trading su ciò che vedi, non su ciò che pensi”.

Questa regola ha cambiato il nostro modo di fare trading, falla tua e non dimenticarla mai.

I grafici sono i tuoi migliori amici, i grafici ti parlano e ti dicono sempre dove vogliono andare i prezzi… impara ad ascoltarli

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e metti da parte le opinioni, il tuo trading ne avrà un grande giovamento.

REGOLA N.2 IL TRADING NON È UN GIOCO

Se vuoi evitare che amici e conoscenti ti dicano che giochi in borsa evita di dir loro che fai trading. Questo è uno dei principali motivi per cui molte persone che si avvicinano al trading perdono il proprio denaro: pensano che il trading sia un gioco… e se anche non lo pensano lo trattano come tale.

Il trading non è una roulette o una slot machine, dove si punta una fiche e si deve sperare che esca il numero o la combinazione giusta. Il trading è una vera e propria professione, full time o part time, ma pur sempre un lavoro paragonabile ad una attività di impresa, con costi e ricavi. E soprattutto nel trading, a differenza di quel che avviene nel gioco, hai il modo per portare le probabilità dalla tua parte, di tenere sempre sotto controllo il rischio e calcolare in modo preciso il rendimento.

Quando pensi al trading devi immaginarti una attività che ti dia una rendita e che tuttavia richiede che tu metta a rischio il tuo capitale che devi quindi imparare a proteggere. Nella slot machine puoi mettere una monetina sperando che esca la combinazione vincente. Nel trading devi operare solo se ci sono le condizioni giuste per farlo, quelle che la tua strategia richiede.

Ogni operazione deve essere fatta solo quando esiste la possibilità di andare in profitto anche se ovviamente non tutte le operazioni si chiuderanno in guadagno. Quindi impara bene anche questa regola e non scordarla mai: il trading non è un gioco.

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REGOLA N.3 IMPARA AD ACCETTARE LE PERDITE

Sai perché molti trader azzerano i conti? Semplice, non hanno imparato ad accettare le perdite. Quando si entra sul mercato e la nostra operazione non va bene si mettono in moto meccanismi deleteri per il nostro portafoglio. Il nemico numero uno del trader è l’ego. Il trader medio non accetta di avere sbagliato l’operazione e la terrà aperta fino a che non tornerà in utile… ma tornerà in utile? Alcune volte sì, altre volte no e in questo caso, quando il mercato continuerà ad andargli contro, il suo patrimonio subirà perdite irrecuperabili. E così pure il suo patrimonio psicologico.

Imparare ad accettare le perdite è importante e c’è un modo molto semplice per riuscirci: pensare alle perdite come ad una componente essenziale del trading, ad una sorta di assicurazione per il proprio capitale.

Cosa devi fare? Devi imparare ad “assicurarti” a crearti una “rete di salvataggio”. Se acquisti l’auto nuova la assicuri contro il furto e quindi sei disposto a pagare una certa somma pur di conservare il capitale che hai investito nell’acquisto, giusto?

Devi comportarti nello stesso modo quando apri una operazione: assicurala contro il furto del tuo patrimonio. Con una piccola somma riuscirai a conservare il tuo capitale e potrai continuare a fare trading.

Se non sei assicurato e dovessero rubarti l’auto rischieresti di perdere tutto il tuo capitale! Se non sei disposto ad accettare la perdita e a pagare una piccola somma nel trading qualora l’operazione andasse male rischieresti di perdere tutto il tuo

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capitale, non è quello che vuoi, giusto? E noi possiamo insegnarti a crearti la tua personale “assicurazione contro il furto” ovvero metti il tuo capitale al sicuro!

Riprenderemo questo argomento nella parte dedicata al risk e money management ma per ora impara anche questa regola e non scordarla mai: impara ad accettare le perdite.

REGOLA N.4 TAGLIA LE PERDITE E LASCIA CORRERE I PROFITTI

Imparare ad accettare le perdite significa dunque chiudere una operazione senza alcuna esitazione quando il mercato non va nella direzione che avevi previsto. Molti trader non tagliano le perdite per un problema di ego come abbiamo visto; altri perché neppure sanno come deve essere gestita una operazione, non hanno la minima cognizione di causa di cosa sia un buon risk o money management.

Fanno trading improvvisando e proprio per questo quando si trovano di fronte a un evento imprevisto si trovano spiazzati, non tagliano le perdite che si ingigantiscono sempre più.

Occorre sempre mettere un limite alla perdita posizionando correttamente il punto di uscita da una operazione e bisogna pensare come fare prima di aprire la posizione. Dimensionare lo stop in modo corretto è un buon modo per migliorare le performance di una buona tecnica. Uno stop troppo piccolo può essere altrettanto dannoso di uno stop troppo grande: entrambi portano alla distruzione del patrimonio, solo che con il primo sistema ci metti più tempo… ma l’esito della tua operatività è sempre infausto. Potresti prendere moltissimi stop piccoli e i tuoi

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guadagni non ti ripagherebbero mai della perdita subita.

Allo stesso modo dicasi per stop loss esagerati: tanti piccoli guadagni e poi una sola perdita a farti ripartire da zero. Noi di UniversiTrading abbiamo conosciuto diversi trader che hanno intere liste di operazioni chiuse in positivo. Sono bravi? No, perché questo è solo il dritto della medaglia: questi trader utilizzano stop talmente larghi che difficilmente il mercato va a colpirli e hanno alte probabilità di successo. Ma c’è un rovescio: quando l’operazione va male tutti i profitti realizzati vengono di colpo cancellati con un unico disastroso loss. Come in tutte le cose anche nel trading occorre la giusta misura specialmente nel posizionare gli stop loss. Tagliare le perdite vuol dire mettere gli stop ma soprattutto significa posizionarli nel modo corretto … e non spostarli e soprattutto non toglierli! Lasciare correre i profitti è un concetto strettamente legato al metodo di gestione della posizione che deve prevedere sempre uno stop dinamico, vale a dire che si aggiorna mano a mano che i prezzi vanno nella direzione voluta.

Noi in UniversiTrading siamo particolarmente attenti a questa problematica tanto che tutte le nostre strategie prevedono rigorosi metodi di gestione della posizione. Ci sono molti modi di gestire una posizione con un trailing stop: scegline uno, uno solo ma applicalo sempre.

Quindi impara bene questa regola e non scordarla mai: taglia le perdite e lascia correre i profitti.

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2° PASSO: FISSA I TUOI OBIETTIVI

Ai nastri di partenza

Prima di poter fissare degli obiettivi concreti, è importante capire la propria reale posizione. Questa “presa di coscienza” si può chiarire con l’aiuto di alcune semplici domande, alle quali è opportuno rispondere nel modo più naturale possibile. Ecco alcuni esempi:

• Qual è l’esperienza che ho maturato nel trading fino ad ora? (libri letti, corsi frequentati, operatività in reale e prove in test, sviluppo proprie strategie, studio operatività altrui etc.);

• Quanto tempo ho a disposizione durante la giornata per lo studio e quanto per l’operatività? (programmazione degli orari di studio, tempo da dedicare alla formazione, ricerca risorse qualificate e professionali etc.);

• Quanto posso investire, in termini economici, per la mia formazione? (costo libri, corsi, coaching, scelta del broker, tutor personale durante il periodo iniziale “in reale”, minimo capitale iniziale etc.)

Obiettivi chiari, il trading, come la maggior parte delle attività umane, può essere visto e interpretato in vari modi. C’è chi lo vede come possibilità di “arrotondare” le proprie entrate di tanto in tanto e chi come secondo lavoro.

Il trading è svolto da alcuni come un vero e proprio lavoro part-time (studenti, pensionati, ne abbiamo visti ormai di tutti

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i tipi), oppure ancora come attività principale. Infine abbiamo chi guarda al trading come ultima spiaggia per risolvere i propri problemi finanziari.

Secondo noi di UniversiTrading, è essenziale pianificare dettagliatamente i propri obiettivi in maniera precisa e soprattutto realistica. È importante anche formulare gli obiettivi in modo positivo. Ad esempio, pensieri negativi del tipo: “non voglio perdere soldi” ti porterà ad immaginare di perderli e probabilmente questo accadrà! Molto meglio pensare “guadagnerò 2.450 euro al mese”: in questo modo la tua mente si focalizzerà sull’obbiettivo e farà di tutto per raggiungerlo.

Alcuni di noi in UniversiTrading, all’inizio della carriera di traders, avevano il desiderio/obiettivo di ottenere una performance mensile, sul capitale investito, superiore alle due cifre. Pensavano che, se avessero raggiunto il loro obiettivo, sarebbero riusciti a raddoppiare i soldi in meno di un anno.

Lo scrivevano ovunque: sul cellulare, sul block notes davanti al computer, sui fogli che attaccavano sui muri…in qualsiasi posto si potesse vedere! Così facendo l’idea di raggiungere una performance con una doppia cifra ogni mese divenne una possibilità reale e concreta, quasi…scontata!

Sai qual è la buona notizia? Che ci sono riusciti e chi li conosce sa che è così perché li ha visti all’opera e ha visto i loro conti di trading. Ma chi li ha visti all’opera ha anche potuto verificare che non avrebbero avuto successo senza:

• impegno;

• metodo;

• sacrifici economici;

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• sacrifici personali (tempo dedicato a studiare i mercati, etc.);

• costanza;

• disciplina.

I consigli che noi di UniversiTrading possiamo darti sono semplici: prendi un bel foglio bianco, dividilo in due parti e scrivi, da un lato, gli obiettivi che vuoi raggiungere da qui a un anno, due, cinque e nella tua vita (ricorda devono essere chiari, raggiungibili e misurabili); dall’altro i sacrifici (sia economici che di tempo) che sei pronto ad affrontare per realizzare i tuoi sogni. Ultimo consiglio, ma non meno importante… FALLO ADESSO!

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3° PASSO: PIANO D’AZIONE STRATEGICA OPERATIVA, REGOLE E DISCIPLINA

Si sente spesso, nel mondo del trading, dire: “Plan Your Trade & Trade Your Plan”; è da questa semplice ma importantissima affermazione che otteniamo un’altra fondamentale regola da seguire: solo conoscendo e pianificando dettagliatamente quello che devi fare riuscirai ad ottenere i risultati che ti sei prefissato; naturalmente, una volta scelta la strategia, dovrai essere estremamente diligente nel seguirla. Sarebbe infatti sciocco, una volta fissate delle regole, non seguirle.

Sei d’accordo? Eppure questa è la prassi seguita dal 90% dei trader: ecco spiegato perché solo il 10% delle persone guadagna in borsa. Almeno questo è quello che ci raccontano… ma non mi meraviglierei se mi dimostrassero che sono cifre reali.

Diario del Trader - Come potremmo ricordarci tutti gli appuntamenti di una giornata senza la nostra preziosa agenda? La stessa cosa succede nel trading: come potremmo tener traccia e analizzare centinaia di operazioni senza un’adeguata forma di catalogazione? Per questo è buona regola tenere un “Diario del Trader”, soprattutto se sei agli inizi, dove annotare tutte le operazioni e le informazioni riguardo a: perché sei entrato, a che prezzo, la data, l’ora, obiettivi d’uscita (take profit e stop loss), magari con una copia del grafico per i

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casi più interessanti.

Sarebbe buona norma annotare il motivo e l’esito dell’operazione. Oltre a non aver problemi nel dover ricordare il perché, o quanto tempo prima si è fatta una data cosa, il diario del trader regala un ulteriore e importantissimo vantaggio a chi lo utilizza:

• aiuta a correggere gli errori commessi;

• soprattutto aiuta a non ripeterli;

• crea un’esperienza unica e impagabile;

• libera la mente da preoccupazioni e stress inutili.

4° PASSO: RISK MANAGEMENT Tagliare le perdite, far correre i profitti

Questa è forse la regola più ascoltata e abusata dai maggiori testi di trading. Quindi anche se già te ne abbiamo parlato è bene spendere ancora qualche minuto del tuo tempo per approfondire l’argomento.

Purtroppo nella nostra esperienza di formatori in UniversiTrading abbiamo toccato con mano una triste realtà: la maggior parte degli investitori aspetta a liquidare le perdite (nella speranza di un recupero che regolarmente non arriva o arriva troppo tardi); e si affretta invece a liquidare gli utili (nel timore di perdere l’occasione e vederli così sfumare dal proprio portafoglio).

Ecco alcuni punti per rendere questa regola un concetto pratico, eliminando il rischio che diventi una vera e propria chimera:

• la percentuale di recupero è sempre superiore alla

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perdita;

• la percentuale di recupero cresce in maniera più che proporzionale rispetto al crescere della perdita. Se per esempio un titolo va da 20.000€ a 16.000€ e quindi subisce una perdita del -20%, il titolo (che quota 16.000€) deve crescere del +25% per ritornare a 20.000€. Se la perdita è del -40%, il titolo deve crescere del +66,67% per ritornare a 20.000€, quando un titolo perde il -70% del proprio valore, il capitale rimanente deve crescere del +233% per ritornare al valore iniziale e così via;

• le perdite fino al -10% sono quindi recuperabili; superando questa percentuale il recupero diventa molto difficile, oltre il -50% diventa quasi impossibile. Pensate che, se un titolo perde l’80% del valore, bisogna recuperare addirittura il 400% per tornare al prezzo del valore iniziale!

Stop loss e take profit - Della necessità di mettere un limite alle perdite ti abbiamo già parlato. Forse non sarebbe necessario ricordarti che la prima norma da seguire nel trading è di non perdere soldi, o almeno, di limitare i danni. Eppure non è un concetto così scontato come può sembrare perché sono molto frequenti le mail di trader inesperti che abbiamo letto in tutti questi anni che ci chiedevano come rimediare ai disastri combinati per non avere tagliato al momento giusto una perdita e aver lasciato che diventasse insostenibile. Eppure a chiunque sarà capitato nella vita di tagliarsi e vogliamo credere che la prima cosa che si è cercato di fare è stata quella di fermare l’emorragia e non di tentare di procurarsi altri tagli

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per perdere altro sangue. Puoi pensare a questa metafora quando sei tentato di non tagliare una perdita: siamo certi che non esiterai per un attimo a chiudere la posizione.

Sui target c’è poco da dire perché già ti abbiamo parlato del trailing stop che è un modo per far correre quanto più possibile i profitti. Ciascuna strategia deve prevedere un target e deve trattarsi di un obiettivo raggiungibile e proporzionato al rischio di perdita.

Noi di UniversiTrading abbiamo calibrato stop, target e trailing stop per ciascuna strategia in modo da portare le probabilità di successo sempre dalla nostra parte.

Con il tempo, e se vorrai anche con il nostro aiuto, imparerai a farlo anche tu. Ma deve essere una componente imprescindibile del tuo trading.

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5° Passo: MONEY MANAGEMENT

Quale percentuale di capitale investire su ogni operazione? Per prima cosa è importante sottolineare che con il nome di money management si intende tutto ciò che attiene alla scelta della percentuale di capitale da impiegare in un trade. Tutto ciò che concerne invece la gestione della posizione (stop loss, take profit ecc…) riguarda più propriamente il risk management di cui ti abbiamo già parlato.

Dato che nel trading il capitale è la risorsa più importante è bene capire come proteggerlo dai vari e inevitabili errori che compirai nella tua operatività: è capitato anche a noi, quindi niente paura.

Pensare di capire sempre e comunque dove andrà il mercato rimane un’utopia; è molto meglio imparare a fissare delle regole su quanto investire per ogni singola operazione e come diversificare l’operatività per abbassare il rischio.

Ecco alcune regole basilari da seguire:

• investire al massimo il 60/70% del capitale totale e lasciarne sempre almeno un 40/30% in liquidità;

• diversificare il rischio di portafoglio investendo il 5% del capitale per ogni operazione che si apre (così facendo non si avranno mai più di 10/15 posizioni in portafoglio);

• diversificare anche facendo leva sulla direzione del mercato, aprendo contemporaneamente operazioni

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long e short in modo da avere un portafoglio mai troppo sbilanciato in una direzione piuttosto che nell’altra;

• rischiare al massimo un 3% del proprio capitale complessivo sulle operazioni che presentano un più alto rapporto di rischio/rendimento.

Modelli di money management e drawdown - Il primo criterio basilare a fondamento di un solido money management è che una strategia di trading deve avere una aspettativa matematica (expectancy) positiva, vale a dire il guadagno medio che ci si aspetta di ottenere per ogni unità economica messa a rischio.

Tra i più efficaci modelli di money management citiamo:

• La formula di Kelly

• Optimal F - Secure F

• Fixed ratio

• Percent volatility model

Il drawdown riferito ad una singola operazione è la perdita massima registrata da un trading system automatico o da una strategia operativa. Riferito invece al portafoglio il drawdown è la perdita massima subita da un sistema calcolata dal massimo del capitale raggiunto prima di raggiungere un nuovo massimo.

Un esempio chiarirà meglio questo concetto: se sei partito con 10.000 euro e hai raggiunto 15.000 euro e da questo capitale torni a 12.000 euro e poi risali a 16.000, il tuo massimo drawdown è di 3.000 euro quindi del 20% (calcolato rispetto ai 15.000 euro, massimo capitale raggiunto, che avevi prima del drawdown).

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Tenere traccia dell’andamento del tuo capitale è molto importante per la valutazione non solo dei sistemi automatici ma anche per quelli puramente discrezionali nei quali l’apertura e la chiusura delle operazioni non è demandata all’automatismo del software che prende decisioni in base a parametri preimpostati ma alla decisione ultima del trader che decide se intervenire o meno sul mercato in base alla sua strategia di trading.

Quanto più il drawdown sarà contenuto tanto più il sistema e/o il trader sarà in grado di mantenersi stabile e generare profitti. Per questa ragione è opportuno studiare le metodologie, partendo dai casi più negativi, cioè di maggiori perdite, al fine di dosare il rischio ed evitare così il più possibile gli effetti negativi che, combinati, si traducono in periodi accentuati di drawdown.

Proprio studiando i drawdown molti trader hanno migliorato sensibilmente le loro performance.

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6° PASSO: QUALI STRUMENTI UTILIZZARE

Le azioni (o titoli azionari) sono documenti che certificano la proprietà di una piccola parte di un’azienda quotata in borsa. Le azioni sono tipicamente emesse dalle società per raccogliere le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività o allo sviluppo della stessa. Tali titoli vengono scambiati sule borse regolamentate come ad es. il NYSE (New York Stock Exchange) e per mezzo di mercati come il NASDAQ (National Association of Securities Dealeres Automated Quotation).

Ovviamente in caso di andamento positivo della società, i soci hanno diritto ad una remunerazione, sotto forma di dividendi e/o capital gain. Essere socio comporta non solo diritti ma anche doveri.

In tal senso possiamo riassumere tre tipologie di azioni:

• Azioni ordinarie: Assegnano diritti patrimoniali quali il diritto al dividendo, diritto al rimborso del capitale in caso di scioglimento della società e il diritto di opzione in caso di aumento del capitale; assegnano anche diritti amministrativi tipicamente quello di voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria della società.

• Azioni privilegiate: Sono azioni nominative che assicurano all’azionista la precedenza nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale all’atto dello scioglimento della società. Dati questi privilegi i portatori di azioni privilegiate subiscono delle limitazioni nel diritto

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di voto, che è precluso nelle assemblee ordinarie, mentre è concesso in quelle straordinarie. Attribuiscono inoltre ai loro possessori diritti patrimoniali correlati ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore.

• Azioni di risparmio: Sono i titoli che vengono tradati nel trading on-line. Prive del diritto di voto nell’assemblea ma privilegiate nella distribuzione del dividendo, poiché la società emittente deve distribuire utili ai titolari di queste azioni fino ad almeno il 5% del valore nominale delle azioni stesse. Sono, solitamente, destinate ai piccoli risparmiatori che cercano più il rendimento dell’investimento che l’esercizio del diritto di voto. Queste azioni sono spesso al portatore perché destinate generalmente al grande pubblico.

Futures - I futures possono essere una straordinaria opportunità di guadagno, anche se a un trader all’inizio della sua attività, possono risultare complessi. Ma con il giusto approccio, a parità di capitale impiegato, offrono la possibilità di raggiungere risultati impensabili con il trading azionario. Abbracciano molti strumenti:

• Materie prime: petrolio, oro, grano ecc…

• Indici: Dax, Eurostoxx50, FtseMib; Nasdaq, S&P500 etc.;

• Valute: EuroFx, British Pound, Australian Dollar etc.;

• Obbligazioni: Bund, Bobl, Btp, Treasury Bond etc.

Si tratta di contratti con cui si compra o si vende un determinato strumento finanziario con specificate: quantità, prezzo e durata. Il giorno della scadenza si deve regolare il contratto, cioè ritirare la merce se si è comprata, oppure consegnarla se si

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è venduta a fronte del prezzo battuto alla scadenza. Nati come copertura del rischio i future vengono ormai utilizzati in massima parte come strumento speculativo per guadagnare dalla differenza di prezzo tra l’acquisto e la vendita e per la maggior parte di essi non esiste la consegna fisica.

Opzioni - Le opzioni innanzitutto si differenziano dai futures in quanto chi le compra acquisisce il diritto, ma non l’obbligo, di comprare o di vendere uno strumento finanziario (titoli azionari e obbligazionari, indici azionari, tassi d’interesse, futures, valute, crediti, materie prime, energia, metalli preziosi, merci, prodotti agricoli ecc..), ad un prezzo determinato; ad una data specifica (opzioni di tipo europeo) oppure entro una data specifica (opzioni di tipo americano).

La caratteristica fondamentale di un’opzione è che mentre il suo acquisto non è un contratto vincolante; invece, la sua vendita (o la sua sottoscrizione o il suo shorting) obbliga il venditore a consegnare o accettare il sottostante ad uno specifico prezzo nel caso in cui il compratore gli chieda di esercitare il proprio diritto. Nelle opzioni dunque, la posizione del compratore non è simmetrica con quella del venditore come invece succede nei contratti futures.

Le opzioni si possono dividere nelle seguenti due sottocategorie:

• Opzioni call: un’opzione rialzista che dà il diritto al compratore, ma non l’obbligo, di acquistare sul mercato un certo strumento finanziario a uno specifico prezzo entro un determinato periodo di tempo prefissato.

• Opzioni put: un’opzione ribassista che dà al compratore il diritto, ma non l’obbligo, di vendere un certo strumento

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finanziario ad uno specifico prezzo entro un determinato periodo di tempo prefissato. La trattazione del prezzo di un’opzione è oggetto di una vasta letteratura matematica, all’interno della quale sono particolarmente affermati, nonostante alcuni limiti intrinseci, i modelli di Cox-Ross-Rubinstein e la formula di Black e Scholes.

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7° PASSO: FORMAZIONE

Il miglior investimento? La conoscenza! Avrai compreso che sapere come comportarti sui mercati è il primo passo verso un trading di successo.

Con questo non vogliamo dire che le tecniche e le strategie non siano importanti, ma nulla possono, da sole, senza un corretto approccio comportamentale.

I mercati finanziari non perdonano gli errori; sui mercati non puoi mai abbassare la guardia e conoscere il momento più opportuno per entrare nel mercato, è solo un complemento, necessario ma non sufficiente, per un trading profittevole. Una volta davanti al monitor, nel preciso istante in cui dover inserire il trade, non ci saranno risorse consultabili.

Pertanto la conoscenza e le esperienze maturate saranno gli unici consiglieri che potranno venire in tuo aiuto quando comincerai a fare le prime operazioni.

Noi di UniversiTrading pensiamo che sia fondamentale per una buona riuscita il continuo investimento in conoscenza e la costante passione verso l’apprendimento dei vari elementi che miglioreranno via via il tuo modo di affrontare i mercati finanziari. Una buona scusa non equivale a un lavoro ben fatto “Non cercare scuse…è inutile!”

Se un’operazione non va a buon fine, è inutile inventare scuse sul perché ciò sia avvenuto (solitamente la colpa è sempre imputabile a qualche fattore esterno); così facendo non maturerai esperienza; non capirai che sei tu il vero responsabile

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del tuo destino e ti esporrai all’insidioso oceano del mercato, senza nessuna possibilità di salvezza.

Noi di UniversiTrading possiamo aiutarti a seguire il percorso migliore, quello che meglio si adatta alla tua personalità, possiamo trasferirti le nostre conoscenze, le nostre migliori tecniche, il nostro modo di gestire il rischio e il denaro, ma senza la tua collaborazione, senza la tua voglia di imparare e di applicarti, senza la tua disciplina, non potremo niente. E se qualcuno ti dice che il trading è facile e con pochi click puoi diventare ricco in fretta e senza fatica allora comincia a diffidare, probabilmente questo “signore” non ha mai fatto trading. Per questo ti vogliamo dare un ultimo importantissimo consiglio, quello che è il motto di noi traders di UniversiTrading:

IMPARA IL TRADING DA CHI FA TRADING

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