HONG KONG: IL MERCATO DEGLI ARTICOLI PER LA CASA MERCATO... · che i principali operatori del...

ITALIAN TRADE AGENCY

ICE – Italian Trade Commission

HONG KONG:

IL MERCATO DEGLI ARTICOLI

PER LA CASA

L’Istituto nazionale per il Commercio Estero, con la propria rete di Uffici nel mondo e con le attività di promozione e di assistenza, costituisce un osservatorio sui mercati internazionali al servizio delle imprese italiane. La presente pubblicazione rientra nel programma editoriale dell’Istituto - collana “INDAGINI/PROFILI –

PRODOTTO/MERCATO” - ed è stata realizzata dall’Ufficio ICE di Hong Kong.

Il programma editoriale è curato dall’Area Prodotti Informativi - Editoria Elettronica.

Marzo 2017



Indices Pag

1 PANORAMICA GENERALE E TENDENZE DEL SETTORE 3

1.1 Tendenze del prodotto 3

1.2 L’industria locale 4

1.3 Il sistema di distribuzione a Hong Kong 4

1.4 I consumatori e la segmentazione del mercato di Hong Kong

5

1.5 Normativa di Hong Kong 6

2 IL COMMERCIO ESTERO DI HONG KONG 7

2.1 Interscambio Italia – Hong Kong 2015 7

2.2 Statistiche di commercio estero nel settore degli Articoli per la casa 9

2.2.1 LE IMPORTAZIONI 9

2.2.2 LE ESPORTAZIONI 11

3 IMPORTAZIONI DI HONG KONG PER CATEGORIA DI PRODOTTO 14

3.1 Articoli per la tavola, per la cucina e altri casalinghi in METALLO 14

3.2 Articoli per la tavola, per la cucina e altri casalinghi in PLASTICA 16

3.3 Articoli per la tavola, la cucina e altri casalinghi in VETRO e CRISTALLO 18

3.4 Articoli per la tavola, la cucina e altri casalinghi in CERAMICA 20

3.5 Articoli per la tavola, la cucina e altri casalinghi in RAME 22

3.6 Posateria e altri articoli per la tavola 24

4 SUGGERIMENTI PE RAZIENDE ITALIANE 26



3

1. PANORAMICA GENERALE E TENDENZE DEL SETTORE

La composizione del mercato degli articoli per la casa di Hong Kong e’ sempre piu’ caratterizzata

dall’espansione della grande distribuzione e dalla progressiva riduzione degli spazi per i piccoli esercizi

commerciali; il mercato e’ infatti dominato da pochi grandi gruppi e catene distributive che hanno diffuso

capillarmente i propri punti vendita nel territorio di Hong Kong. Tale concentrazione del mercato ha fatto si’

che i principali operatori del settore abbiano acquisito un elevatissimo potere d'acquisto che consente loro

di fare ordini per grandi volumi con una conseguente riduzione dei prezzi d’acquisto. Parallelemente si

riduce anche il numero dei fornitori in grado di soddisfare una domanda caratterizzata appunto da grandi

volumi e prezzi inferiori.

Alcuni tra i piu’ grandi operatori (GG.MM., catene di negozi, ecc.) propongono al mercato articoli con

marchio proprio facendoli realizzare da produttori cinesi o di altre aree geografiche dove i costi di

produzione e manodopera sono bassi, riuscendo cosi’ a soddisfare i consumatori di fascia media o medio-

bassa con prodotti poco costosi ma che godono comunque della rinomanza del marchio.

Nonostante sia la Cina ad ospitare gran parte delle produzioni conto terzi, Hong Kong rimane un centro

strategico per gli operatori esteri che delocalizzano le proprie produzioni, soprattutto quelle a piu’ alto

valore aggiunto o dove l’aspetto design e’ rilevante. Molte aziende estere infatti, comprese le italiane,

affidano la produzione, anche in licenza, a societa’ di Hong Kong che si occupano della produzione

(spesso realizzata in Cina) e del controllo qualita’. Tale soluzione viene adottata soprattutto da marchi

europei e statunitensi operanti nel settore degli articoli casalinghi per la cucina, per le garanzie di qualita’ e

di protezione della proprieta’ intellettuale che garantisce Hong Kong.

Un certo numero di aziende importanti ha stabilito i propri uffici ad Hong Kong per le attivita’ marketing e

supporto operativo alla sede principale.

1.1 Tendenze del prodotto

Gli articoli italiani per la casa che riscuotono maggior successo ad Hong Kong sono il pentolame, la

posateria ed i prodotti per la pulizia. Il mercato e’ comunque molto competitivo e presidiato, nelle fascia

bassa e media, soprattutto dalla Cina e dal Giappone; i prodotti cinesi cominciano ad avere una buona

qualita’ con prezzi molto vantaggiosi, mentre quelli giapponesi, apprezzati per la funzionalita’ ed il design

oltre che per il prezzo, godono tra l’altro di una rete di distribuzione molto capillare, con punti vendita diffusi

in ogni parte della citta’. L’Italia si posiziona in una fascia di mercato piu’ alta, costituita da consumatori

disposti ad acquistare prodotti di qualita’ elevata presso punti vendita specializzati.

Multifunzionalità: sono sempre più richiesti prodotti che abbiano molteplici funzioni e siano piu’ facilmente

gestibili in spazi ridotti, particolarmente per il settore bricolage, utensili e piccoli mobili.

Praticita’ dei prodotti per la cucina: considerate le abitudini di vita della maggior parte della popolazione che

dispone di tempi ridotti da dedicare alla cucina e della maggiore sensibilita’ verso le tematiche della salute,

viene ricercato pentolame e accessori da cucina con superfici antiaderenti per la facilita’ della loro pulizia,



4

cosi’ come molto popolari sono i contenitori di plastica utilizzabili anche nei forni a microonde e i tegami che

richiedono meno olio per la cottura.

Materiali: i prodotti in ceramica e porcellana di alta gamma vengono acquistati soprattutto per fare regali e

non piu’ per utilizzo domestico. L'acciaio inossidabile è il materiale più comunemente usato in

considerazione della sua resistenza e del fatto che non si annerisce facilmente. Il pentolame in alluminio

rivestito con un fondo a più strati è divenuto molto popolare tra i buyer locali ed esteri.

Riscoperta del focolare domestico: il valore della famiglia e dei legami amicali fanno emergere la

predisposizione alle riunioni conviviali domestiche; da qui una maggiore richiesta per utensili come la

pentola per la fonduta o il wok per cucinare direttamente sulla tavola, i grossi piatti, i vassoi ed il vasellame

per servire salse e verdure.

Maggiore consapevolezza dell'ambiente: i consumatori sono diventati più attenti alle problematiche

ambientali e tendono ad acquistare quei marchi che piu’ di altri si caratterizzano per processi produttivi o

utilizzo di materiali che rispettano l'ambiente. I produttori stessi, che traggono vantaggio dai minori costi e

dal maggiore appeal, tendono ad utilizzare meno materiale per imballaggio e maggiore attenzione al design,

colori e fantasie che evocano un ambiente pulito e integro.

1.2 L’industria locale

La maggioranza delle industrie sono di piccola o media dimensione dato che la produzione di casalinghi in

plastica non richiede molta manodopera. Per gli articoli in plastica a buon mercato non occorrono stampi

sofisticati, il che porta molte aziende produttrici di giocattoli a produrre anche articoli casalinghi in plastica

come attività secondaria. Pochi grandi produttori dominano la produzione di casalinghi in plastica (secchi,

bacinelle, panieri) per via del maggiore investimento di capitale richiesto per l'acquisto e l'installazione di

grandi macchinari. L'industria della plastica locale dipende ampiamente da resine di plastica importate.

I produttori di Hong Kong si sono spostati verso la fascia alta del mercato che e’ costituita da prodotti

qualitativamente piu’ elevati, dal design innovativo e dalla confezione attraente. Per via degli alti costi di

produzione a Hong Kong, molti produttori locali si stanno spostando in Cina per trarre vantaggio da minori

costi degli immobili e della manodopera, mentre mantengono a Hong Kong gli uffici per gli acquisti, la

logistica, la ricerca/sviluppo prodotto e marketing.

1.3 Il sistema di distribuzione a Hong Kong

Il sistema di distribuzione di casalinghi ad Hong Kong è piuttosto semplice e diretto. In pratica gli

importatori/distributori/agenti forniscono le merci ai dettaglianti, compresi i grandi magazzini, i negozi

specializzati, o i punti vendita piu’ piccoli.

Si sta inoltre diffondendo la vendita via internet e molti analisti di mercato ritengono che il fenomeno degli

acquisti on-line aumenterà ancora nei prossimi anni. Le aziende che dovessero scegliere tale modalita’ di



5

vendita dovranno tuttavia dotarsi di un ottimale sistema logistico e di magazzino.

I rivenditori di casalinghi comprano la merce tramite distributori o agenti locali oppure direttamente dai

produttori esteri.

L'acquisto diretto presso i produttori è particolarmente comune tra i negozi al dettaglio di alta gamma, che

possono così offrire prodotti esclusivi.

I prodotti che vengono acquistati dai distributori sono ovviamente presenti in numerosi altri negozi al

dettaglio, ed e’ per questo che le grandi catene di supermercati negoziano col distributore l'esclusiva per

alcune particolari gamme di prodotti. I casalinghi e gli elettrodomestici di basso prezzo sono di solito

acquistati tramite l'agente locale. Un agente locale può offrire il servizio assistenza post-vendita che

accompagna la vendita di elettrodomestici.

1.4 I consumatori e la segmentazione del mercato di Hong Kong

I consumatori locali tendono ad acquistare articoli per la casa di design ricercato nei principali grandi

magazzini o catene di negozi di Hong Kong, mentre gli articoli piu’ comuni per la casa vengono di norma

acquistati presso piccoli negozi specializzati, disseminati in modo capillare in ogni zona di Hong Kong, che

si riforniscono dagli importatori locali.

La fascia d’eta’piu’ ampia dei consumatori di casalinghi di Hong Kong e’ compresa fra i 30 e i 50 anni (il

35% ossia 2,5 milioni) che dispone anche di reddito più elevato. A Hong Kong, giovani professionisti e

manager si orientano verso articoli per la casa innovativi, dal design accattivante e funzionali che in

qualche modo testimoniano il proprio “lifestyle”: cosi’ mobili, accessori per arredamento, accessori per la

tavola, articoli decorativi e articoli per la casa in ceramica/porcellana vengono scelti per il fatto che fanno

“tendenza” e, non a caso, designer di moda famosi firmano anche prodotti casalinghi.

In linea generale, il mercato dei casalinghi puo’ essere cosi’ segmentato:

- Fascia di prezzo basso (occupata principalmente da prodotti cinesi, e, in misura minore, da

produttori del sud est asiatico e di Taiwan);

- Fascia di prezzo medio (presidiata essenzialmente dal Giappone);

- Fascia di prezzo elevato (occupata essenzialmente da paesi europei e USA)

Sia i prodotti cinesi, di basso prezzo, che quelli giapponesi, attraenti per il design e le caratteristiche

“funzionali” sono molto comuni e popolari e occupano nel loro insieme la quota piu’ grande del mercato.



6

1.5 Normativa di Hong Kong

A seguito della maggiore consapevolezza dei consumatori in tema di sicurezza alimentare e, piu’ in

generale, di salvaguardia della salute, il Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong ha

emanato una serie di norme piu’ severe di controllo di qualita’ sui prodotti “casalinghi”, fissando requisiti

qualitativi piu’ stringenti.

Controllo di sicurezza dei beni di consumo

La Legge stabilisce doveri obbligatori per produttori, importatori e fornitori per garantire che i beni di

consumo introdotti nel mercato rispondano a requisiti minimi di sicurezza. La legge prevede inoltre anche il

controllo sulla veridicita’ della pubblicità dei beni stessi.

La Normativa stabilisce che ogni avvertenza o manuale per la manutenzione, l’uso, il consumo o

l’eliminazione dei beni di consumo debbano essere forniti sia in Cinese che in Inglese. La Legge non

prescrive controlli di sicurezza obbligatori sui prodotti prima che siano messi in vendita. I fornitori sono

tuttavia incoraggiati ad effettuare controlli sui prodotti presso laboratori specializzati per determinarne la

sicurezza per la salute del consumatore.

Inoltre, le avvertenze e le istruzioni devono essere ben leggibili e occupare un posto rilevante sulla merce o

nella loro confezione, con etichette o altra documentazione ben posizionate.

(Fonte: Hong Kong Customs & Excise Dept., HKSAR.

http://www.customs.gov.hk/eng/major_consumer_consumer_e.html)

http://www.customs.gov.hk/eng/major_consumer_consumer_e.html



7

2. IL COMMERCIO ESTERO DI HONG KONG

Hong Kong ha una economia di libero mercato molto dinamica e strettamente legata all’andamento del

commercio internazionale. Hong Kong dipende totalmente dalle importazioni, dato che le risorse naturali

sono molto limitate, e si profila come centro di finanza e di servizi alle imprese, oltre ad essere un nodo

centrale per la logistica del commercio in tutta l’Asia. Non avendo dazi di importazione, restrizioni al

commercio e agli investimenti esteri, è una delle più libere e grandi entità commerciali del mondo.

Le esportazioni di Hong Kong nel 2016 sono di 460 miliardi di USD, mentre le importazioni di 514 miliardi di

USD.

I principali paesi clienti di Hong Kong sono stati, per valore: Cina, Stati Uniti, Giappone, India, Taiwan e

Vietnam.

Per quanto riguarda le importazioni, in valore, i primi 5 paesi fornitori di Hong Kong sono stati: Cina, Taiwan,

Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti.

2.1 Interscambio Italia-Hong Kong 2015

Per l’Italia, Hong Kong rappresenta il terzo partner commerciale in Asia dopo Cina e Giappone. Nel 2016,

l’Italia scende al 12º posto tra i fornitori di Hong Kong con un valore di beni esportati pari a 7,38 miliardi di

USD ed una quota di mercato dell’1,4%.

Il valore delle esportazioni (ri-esportazioni+prodotti nazionali) di Hong Kong verso l’Italia e’ stato pari a 3,3

miliardi di USD. L’Italia si posiziona al 19˚ posto fra i paesi clienti di Hong Kong.

I settori di punta dell’export italiano

In ordine di valore, le prime 10 categorie merceologiche esportate a Hong Kong dall’Italia sono state

nell’anno 2016: abbigliamento +6,7%, pelli e pellami -3%, gioielleria -9,1%, strumenti di misurazione ed

orologi -11,6%, calzature +3,9%, detergenti profumi e cosmetici +4,4%, tessuti -3,8%, filati di fibbre tessili -

20,5%, macchinari -10%, articoli di maglieria +16%.

Per il periodo considerato, i settori del food & beverage, veicoli, arte ed antiquariato, prodotti farmaceutici e

arredamento registrano tassi positivi di crescita, mentre i settori piu’ tradizionali del made in italy esportati a

Hong Kong e maggiormente legati al comparto lusso vedono flessioni anche rilevanti.



8

Triangolazione: Italia – Hong Kong – Cina

Nel 2016, Hong Kong ha ri-esportato verso il mondo merci provenienti da diversi paesi d’origine per 454,5

miliardi di USD (-0,4%), di cui 3,4 miliardi erano di origine italiana rappresentando una quota pari al 0,7%,

in riipresa rispetto al 2015 (-6,4%).

Su un totale di 7,38 miliardi di USD di merci italiane importate da Hong Kong, merci per un valore di circa 2

miliardi sono poi state destinate in Cina.



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2.2 Statistiche di commercio estero nel settore degli articoli per la casa

2.2.1 LE IMPORTAZIONI

Nel 2016 Hong Kong ha importato articoli per la casa per un valore complessivo di 924 milioni di dollari

USA e ne ha esportati all'estero per 695 milioni. I principali paesi fornitori sono stati, nell’ordine, Cina,

Giappone e Germania che nell’insieme detengono circa l’80% della quota mercato, con la Cina in

posizione dominante con il 67,4% di quota. L’Italia mantiene nel 2016 il suo nono posto nella classifica dei

fornitori di Hong Kong, con esportazioni pari a 17 milioni di dollari USA, in calo del 6.3% rispetto al 2015.

Tabella 1: Importazioni di Articoli casalinghi di Hong Kong

(Special Product Group 252) (2013- 2016) (Milioni di Dollari USA)

Fonte: Hong Kong Trade Statistics, Census & Statistics Dept., HKSAR March, 2017

HONG KONG'S IMPORTS BY ORIGINS

OF HOUSEWARES (EXCL. LARGE ITEMS) (SITC CODE)

VALUE: USD (MN)

- 2013 - - 2014 - - 2015 - JAN - DEC 2016

RANK ORIGINS VALUE %SHR %CHG VALUE %SHR %CHG VALUE %SHR %CHG VALUE %SHR %CHG

TOTAL 1,066 100 -1 1,070 100 0.3 1,012 100 -5.4 924 100 -8.7

1 CHINA 795 74.6 0.9 777 72.6 -2.3 707 69.9 -9 623 67.4 -11.9

2 JAPAN 55 5.1 -2.3 64 6 17.8 61 6 -5.8 69 7.4 13.3

3 GERMANY 35 3.3 8.2 33 3.1 -7.7 29 2.9 -10.3 33 3.5 11.4

4 TAIWAN 28 2.6 3 31 2.9 10.1 33 3.2 5.8 28 3.1 -13.2

5 THAILAND 16 1.5 2.5 23 2.2 45.2 21 2.1 -7.1 24 2.7 14.3

6 U S A 18 1.7 -31.9 18 1.7 2.8 29 2.9 57 24 2.6 -16.1

7 KOREA REP

11 1.1 10 15 1.4 35 23 2.3 51.1 23 2.5 -1.8

8 FRANCE 24 2.3 -3.7 30 2.9 26.9 29 2.8 -6 22 2.4 -22.5

9 ITALY 18 1.6 0.8 19 1.7 6.2 18 1.8 -4.1 17 1.8 -6.3

10 UNITED KINGDOM

6 0.5 13.2 5 0.5 -5.3 9 0.9 79.3 11 1.2 14.6



10

Grafico 1: Importazioni di Articoli per la casa di Hong Kong

(Special Product Group 252) (Anno 2016) (Quota di mercato %)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

CINA

GIAPPONE

GERMANIA

TAIWAN

TAILANDIA

USA

COREA DEL SUD

FRANCIA

ITALIA

REGNO UNITO



11

2.2.2 LE ESPORTAZIONI (Export totale + ri-export)

Nel 2016, il totale delle esportazioni di Hong Kong (esportazioni domestiche + riesportazioni) di articoli

casalinghi sono state pari a 695 milioni di dollari USA, la cui quota dell’ 1% (equivalente a 7 milioni di dollari

USA) è stata destinata in Italia che nel 2016 ha ridotto del 31,5% le sue importazioni da Hong Kong rispetto

al 2015, mostrando un trend decisamente negativo.

I principali mercati di destinazione delle esportazioni di Hong Kong sono gli Stati Uniti, che assorbono il

29,3% del totale, la Cina (14,7%) ed il Giappone (9,2%).

Date le dimensioni ridotte dell'industria manifatturiera locale, le riesportazioni costituiscono la maggioranza

delle esportazioni di Hong Kong. La cifra totale delle riesportazioni nel 2016 ha raggiunto circa 698 milioni

di dollari USA, con una diminuzione del 17,5% rispetto al 2015.

Tabella 2: Esportazioni di Articoli per la casa di Hong Kong

(Special Product Group 252)(2013-2016) (Milioni di Dollari USA)

Fonte: Hong Kong Trade Statistics, Census & Statistics Dept., HKSAR March, 2017.

HONG KONG'S TOTAL EXPORTS

OF HOUSEWARES (EXCL. LARGE ITEMS) (SITC CODE) VALUE: USD (MN)

- 2013 - - 2014 - - 2015 - JAN - DEC 2016

RANK MARKETS VALUE %SHR %CHG VALUE %SHR %CHG VALUE %SHR %CHG VALUE %SHR %CHG

TOTAL 1,050 100 -4.6 951 100 -9.4 841 100 -11.5 695 100 -17.4

1 U S A 321 30.6 -1.2 276 29 -14.1 246 29.2 -10.9 204 29.3 -17

2 CHINA 107 10.2 -6.8 100 10.5 -6.3 95 11.3 -5.4 102 14.7 8.1

3 JAPAN 62 5.9 3 60 6.3 -4.2 62 7.4 4.2 64 9.2 2.5

4 GERMANY 84 8 -8.5 81 8.5 -3.7 64 7.6 -20.5 47 6.8 -26.3

5 UNITED KINGDOM

58 5.5 -16.4 50 5.3 -14.2 45 5.4 -9.6 37 5.3 -18.3

6 MACAU SAR 14 1.3 -21.5 21 2.2 46.6 41 4.9 99.5 20 2.9 -50.8

7 AUSTRALIA 37 3.5 -3 30 3.2 -17.3 25 2.9 -18.3 20 2.8 -21.3

8 FRANCE 35 3.3 -11.2 32 3.4 -8.3 21 2.5 -34.7 18 2.5 -15.5

9 CANADA 35 3.3 -9.2 30 3.1 -14.6 25 2.9 -17.7 18 2.5 -28.6

10 PHILIPPINES 12 1.1 43.2 9 1 -21.3 13 1.6 43.5 16 2.3 17.3

11 BELGIUM 12 1.2 18.5 12 1.3 -1.3 10 1.1 -19.8 11 1.5 11.8

12 NETHERLANDS 18 1.7 -11.4 15 1.6 -16 11 1.4 -25.1 10 1.5 -10.7

13 TAIWAN 11 1 12.5 10 1 -6.8 7 0.9 -27.2 9 1.3 20.4

14 SINGAPORE 16 1.5 -2.4 16 1.7 0.5 12 1.5 -23.5 8 1.1 -38.5

15 SWITZERLAND 9 0.9 -5.6 10 1.1 8.9 8 1 -16.5 7 1.1 -13.1

16 SPAIN 9 0.8 -7.6 9 0.9 1.5 8 1 -6.5 7 1.1 -13.3

17 ITALY 27 2.6 -1.2 19 2 -30.6 10 1.2 -46.6 7 1 -31.5



12

Grafico 2: Esportazioni di Articoli per la casa di Hong Kong (Special Product Group 252)

(Anno 2016) (Quota Mercato %)

34%

17% 11%

8%

6%

3%

3%

3%

3%

3%

2% 2%

1% 1%

1% 1% 1%

USA

CINA

GIAPPONE

GERMANIA

REGNO UNITO

MACAU SAR

AUSTRALIA

FRANCIA

CANADA

FILIPPINE

BELGIO

OLANDA

TAIWAN

SINGAPORE



13

Tabella 3: Import/Export di Articoli per la casa di Hong Kong

(Special Product Group 252) (2014-2016) (Valore: Migliaia Dollari USA)


Grafico 3: Import/Export di Articoli per la casa di Hong Kong

Special Product Group 252 (2014- 2016) (Valore: Milioni Dollari USA)

-400,000

-200,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

Ri-esportazioni Totale Esportazioni Totale Importazioni Bilancia Commerciale

(Export – Import)

2014

2015

2016

Valore % Variaz.

2014 2015 2016 15/16

Ri-esportazioni 945,744 835,888 689,291 -17.5

Totale Esportazioni 951,079 841,465 695,453 -17.4

Totale Importazioni 1,069,948 1,011,999 924,325 -8.7

Bilancia Commerciale

(Export – Import)

-118869 -170534 -228872 -8.7



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3. IMPORTAZIONI DI HONG KONG PER CATEGORIA DI PRODOTTO

3.1 Articoli casalinghi e attrezzature per la cucina, la tavola ed il bagno in METALLO non

prezioso (SITC 697)

L'importazione di articoli casalinghi in metallo non prezioso è diminuita complessivamente dell’ 8,8% nel

2016, per un valore di 321,6 milioni di dollari USA. La Cina continentale, con il 62,6% della quota di

mercato, è con ampio margine il maggior fornitore di Hong Kong. Seguono la Germania, il Giappone, la

Korea del Sud e la Francia con quote rispettivamente del 6,5%, 6,2%, 4,2% e 3,8%. L’Italia, in 6^ posizione,

ha ridotto le sue esportazioni dell’ 8,6% rispetto al 2015, per un valore di 10,2 milioni di US$, ed una quota

mercato che rimane stabile al 3,2%.

Tabella 4:

Importazioni di articoli per la cucina,la tavola ed il bagno in metallo non prezioso

(SITC 697) (2013-2016) (Migliaia Dollari USA)


OF HOUSEHOLD EQUIPMENT OF BASE METAL (SITC 697)

VALUE: USD (TH)

- 2013 - - 2014 - - 2015 - JAN - DEC 2016


TOTAL 380,969 100 -10.8 378,331 100 -0.7 352,504 100 -6.8 321,640 100 -8.8

1 CHINA 285,752 75 -10.9 263,349 69.6 -7.8 235,346 66.8 -10.6 201,270 62.6 -14.5

2 GERMANY 16,066 4.2 15.7 17,536 4.6 9.2 17,892 5.1 2 20,873 6.5 16.7

3 JAPAN 19,889 5.2 -28.6 20,940 5.5 5.3 17,896 5.1 -14.5 20,063 6.2 12.1

4 KOREA REP

4,546 1.2 19.5 7,493 2 64.8 13,549 3.8 80.8 13,384 4.2 -1.2

5 FRANCE 9,472 2.5 12 16,195 4.3 71 19,412 5.5 19.9 12,099 3.8 -37.7

6 ITALY 11,347 3 12.7 12,637 3.3 11.4 11,152 3.2 -11.8 10,188 3.2 -8.6

7 TAIWAN 9,001 2.4 3.3 9,303 2.5 3.4 11,069 3.1 19 9,296 2.9 -16

8 RUSSIAN FED

- - - 2 * = 47 * .. 8,887 2.8 ..

9 U S A 5,196 1.4 -65.8 6,578 1.7 26.6 5,878 1.7 -10.6 5,989 1.9 1.9

10 THAILAND 2,364 0.6 1.7 3,950 1 67.1 2,808 0.8 -28.9 3,844 1.2 36.9

Fonte: Hong Kong Trade Statistics, Census & Statistics Dept. ., HKSAR March,, 2017.

La categoria SITC 697 comprende: - Prodotti, attrezzature e parti per cucinare in ferro, acciaio e rame - Articoli casalinghi e pezzi di ricambio in ferro, acciaio, rame o alluminio; - ferro o lana d'acciaio; - pagliette per strofinare le pentole e spugnette per pulire o lucidare, guanti e simili; - articoli sanitari e pezzi di ricambio in ferro, acciaio, rame o alluminio; - dispositivi meccanici per servire cibi o bevande; - statuette e altri oggetti ornamentali in metallo non prezioso; - cornici per foto e altra oggettistica per la casa in metallo non prezioso.



15

Grafico 4: Importazioni di casalinghi in metallo non prezioso di Hong Kong (SITC 697) (Anno 2016) (Quota mercato %)

66%

7%

7%

4%

4%

3%

3% 3%

2%

1%

CINA

GERMANIA

GIAPPONE

COREA DEL SUD

FRANCIA

ITALIA

TAIWAN

REP RUSSO

USA

TAILANDIA



16

3.2 Articoli per la tavola, per la cucina e altri casalinghi in PLASTICA (HS3924)

Le importazioni totali di Hong Kong di articoli per la tavola, per la cucina e altri casalinghi in plastica sono

diminuite nel 2016 dell’ 11,4%. La Cina, con il 79% della quota di mercato è il primo Paese fornitore,

seguita a notevole distanza da Giappone (6,4% di quota) e Taiwan (3,1%). L’Italia sale in 8^ posizione con

un incremento del 7,7% rispetto al 2015 per un valore complessivo di circa 2 milioni di USD.

Tabella 5: Importazioni di Articoli per la tavola, per la cucina

e altri casalinghi in plastica

(HS 3924) (2013-2016) (Valore: Migliaia Dollari USA)


OF TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES ANDHYGIENIC OR TOILET ARTICLES, OF PLASTICS (HS 3924)

VALUE: USD (TH)

- 2013 - - 2014 - - 2015 - JAN - DEC 2016


TOTAL 387,418 100 4.7 385,367 100 -0.5 367,558 100 -4.6 325,481 100 -11.4

1 CHINA 321,668 83 3.6 317,634 82.4 -1.3 293,597 79.9 -7.6 257,246 79 -12.4

2 JAPAN 20,094 5.2 26.5 20,738 5.4 3.2 23,717 6.5 14.4 20,904 6.4 -11.9

3 TAIWAN 9,985 2.6 -0.3 9,944 2.6 -0.4 10,547 2.9 6.1 10,037 3.1 -4.8

4 THAILAND 5,205 1.3 19.8 8,527 2.2 63.8 6,575 1.8 -22.9 9,431 2.9 43.4

5 U S A 5,497 1.4 -3.8 5,669 1.5 3.1 10,776 2.9 90.1 6,627 2 -38.5

6 KOREA REP

4,526 1.2 14.1 4,309 1.1 -4.8 4,016 1.1 -6.8 4,366 1.3 8.7

7 GERMANY 5,837 1.5 -6.9 5,115 1.3 -12.4 4,828 1.3 -5.6 4,289 1.3 -11.2

8 ITALY 2,179 0.6 38.9 2,391 0.6 9.8 1,696 0.5 -29.1 1,828 0.6 7.7

9 UNITED KINGDOM

2,203 0.6 17.9 2,116 0.5 -4 2,007 0.5 -5.2 1,545 0.5 -23

10 MALAYSIA 1,868 0.5 20.8 1,109 0.3 -40.6 1,267 0.3 14.2 1,251 0.4 -1.3




17

Grafico 5: Importazioni di Articoli per la tavola, per la cucina

e altri casalinghi in plastica (HS 3924)

(Anno 2016) (Quota Mercato %)

81%

7%

3%

3% 2%

1% 1%

1% 1%

0%

CINA

GIAPPONE

TAIWAN

TAILANDIA

USA

COREA DEL SUD

GERMANIA

ITALIA

REGNO UNITO

MALAYSIA



18

3.3 Articoli casalinghi in VETRO e CRISTALLO (HS 7013)

A partire dal 2008, anno in cui Hong Kong ha eliminato i dazi all’importazione sul vino e sugli alcolici con

gradazione inferiore a 30 gradi alcolometrici, la domanda di bicchieri, accessori e contenitori in vetro e’

cresciuta notevolmente e di pari passo con quella, appunto, di vino e liquori. Nel 2016 le importazioni

generali di articoli in vetro e cristallo di Hong Kong confermano il trend negativo con un’ulteriore

diminuzione del 2,9% per un valore totale di 59 milioni di US$. La Cina continua ad essere il primo fornitore

di Hong Kong con una quota di mercato del 26,9% seguita da Francia e UK con quote rispettivamente del

13,7% e 10,9%. L’Italia scende in 8^ posizione, diminuendo del 25,7% le esportazioni rispetto al 2015, con

un totale pari a 2,13 milioni di US$ e con una quota mercato del 3,6%.

Tabella 6: Importazioni di Articoli per la tavola, la cucina, bagno ecc.

in vetro e cristallo di Hong Kong (HS 7013)

(2013-2016) (Migliaia Dollari USA)


OF GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE,KITCHEN,TOILET,OFFICE,INDOOR DECORATION OR SIMILAR PURPOSES(OTHER THAN THAT OFHEADING 7010 OR 7018). (HS 7013)

VALUE: USD (TH)

- 2013 - - 2014 - - 2015 - JAN - DEC 2016


TOTAL 82,239 100 -17.4 64,142 100 -22 61,022 100 -4.9 59,268 100 -2.9

1 CHINA 24,509 29.8 -5.8 18,017 28.1 -26.5 16,839 27.6 -6.5 15,917 26.9 -5.5

2 FRANCE 10,067 12.2 -16.9 11,770 18.4 16.9 7,615 12.5 -35.3 8,092 13.7 6.3

3 UNITED KINGDOM

755 0.9 49.2 391 0.6 -48.2 4,421 7.2 .. 6,470 10.9 46.3

4 AUSTRIA 13,600 16.5 -48.4 8,350 13 -38.6 7,349 12 -12 4,065 6.9 -44.7

5 JAPAN 3,308 4 -12.5 3,060 4.8 -7.5 2,805 4.6 -8.3 3,504 5.9 24.9

6 KOREA REP

1,154 1.4 -19.4 2,821 4.4 144.5 2,889 4.7 2.4 3,226 5.4 11.7

7 GERMANY 6,180 7.5 -16.7 3,313 5.2 -46.4 2,865 4.7 -13.5 2,624 4.4 -8.4

8 ITALY 2,460 3 -26.6 2,052 3.2 -16.6 2,877 4.7 40.2 2,136 3.6 -25.7

9 MALAYSIA 5,054 6.1 76 1,608 2.5 -68.2 972 1.6 -39.5 2,113 3.6 117.4

10 MEXICO 1,650 2 62.2 2,414 3.8 46.3 1,642 2.7 -32 1,990 3.4 21.2

Fonte: Hong Kong Trade Statistics, Census & Statistics Dept. HKSAR March, 2017.



19

Grafico 6:

Importazioni di Articoli per la tavola, la cucina, bagno ecc. in vetro di Hong Kong (HS 7013)

(Anno 2016) (Quota mercato %)

32%

16%

13%

8%

7%

7%

5%

4% 4%

4% CINA

FRANCIA

REGNO UITO

AUSTRIA

GIAPPONE

COREA DEL SUD

GERMANIA

ITALIA

MALAYSIA

MESSICO



20

3.4 Articoli per la tavola, per la cucina e altri casalinghi in CERAMICA (HS 6912)

Nel 2016 Hong Kong registra un ulteriore aumento del 9,2% delle importazioni di articoli in ceramica per un

valore complessivo di circa 44 milioni di US$.

La Cina rimane di gran lunga il maggiore fornitore di Hong Kong per quanto riguarda gli articoli casalinghi in

ceramica (68,7% di quota mercato), seguita da Giappone (22,8%) e Korea del Sud (2,1%).

Nella categoria, l'Italia retrocede dalla 6^ alla 10^ posizione, con un forte contrazione delle esportazioni del

53,6% e per un valore totale di 178 mila US$.

Tabella 7: Importazioni di Articoli per la tavola, per la cucina

e altri casalinghi in ceramica di Hong Kong (HS 6912)



OF CERAMIC TABLEWARE,KITCHENWARE,OTHER HOUSEHOLD ARTICLES ANDTOILET ARTICLES,OTHER THAN OF PORCELAIN OR CHINA. (HS 6912)

VALUE: USD (TH)

- 2013 - - 2014 - - 2015 - JAN - DEC 2016


TOTAL 24,413 100 4.2 35,617 100 45.9 40,256 100 13 43,946 100 9.2

1 CHINA 20,736 84.9 2.2 22,780 64 9.9 30,072 74.7 32 29,878 68 -0.6

2 JAPAN 1,795 7.4 71.2 9,456 26.5 426.6 5,490 13.6 -41.9 10,026 22.8 82.6

3 KOREA REP

77 0.3 -8 85 0.2 10 1,461 3.6 .. 906 2.1 -38

4 THAILAND 405 1.7 1.3 920 2.6 127.1 811 2 -11.8 739 1.7 -8.9

5 TAIWAN 76 0.3 29.7 54 0.2 -28.8 154 0.4 185.5 301 0.7 95.9

6 UNITED KINGDOM

327 1.3 161.4 469 1.3 43.6 194 0.5 -58.6 216 0.5 11.2

7 PORTUGAL 19 0.1 -61.6 108 0.3 466.3 207 0.5 91.2 199 0.5 -3.9

8 GERMANY 126 0.5 96.9 178 0.5 40.6 133 0.3 -25.2 190 0.4 43

9 FRANCE 205 0.8 -40.6 320 0.9 56.2 119 0.3 -62.7 181 0.4 51.9

10 ITALY 167 0.7 -10.8 124 0.3 -25.3 385 1 209.4 178 0.4 -53.6




21

Grafico 7: Importazioni di Articoli per la tavola, per la cucina e altri casalinghi in ceramica di

Hong Kong (HS 6912) (Anno 2016) (quota mercato %)

70%

23%

2% 2% 1%

1% 1% 0% 0% 0%

CINA

GIAPPONE

COREA DEL SUD

TAILANDIA

TAIWAN

REGNO UNITO

PORTOGALLO

GERMANIA

FRANCIA

ITALIA



22

3.5 Articoli per la tavola, per la cucina e altri casalinghi in RAME (HS 7418)

La Cina – seppur con valori in forte calo - si conferma nel 2016 il principale paese fornitore di casalinghi in

rame di Hong Kong con una quota mercato del 58,7% (era del 70,6% nel 2015), registrando una

diminuzione nelle esportazioni pari al 32,7% rispetto all’anno precedente. Francia e Germania seguono con

quote rispettivamente del 13,1% e 8,9%. L'Italia, con un calo del 25,8% rispetto al 2015, ha esportato

articoli in rame per un valore di 442 mila US$.

Tabella 8: Importazioni di Accessori per la tavola, per la cucina e altri articoli casalinghi in rame di

Hong Kong (HS 7418)

(2013-2016) (Valore: Migliaia Dollari USA)


OF TABLE,KITCHEN OR OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND PARTS THEREOF,OF COPPER;POT SCOURERS AND SCOURING OR POLISHING PADS,GLOVESAND THE LIKE,OF COPPER;SANITARY

WARE AND PARTS THEREOF,OFCOPPER. (HS 7418)

VALUE: USD (TH)

- 2013 - - 2014 - - 2015 - JAN - DEC 2016


TOTAL 7,572 100 -15.6 9,177 100 21.2 9,763 100 6.4 7,895 100 -19.1

1 CHINA 5,970 78.8 -1.6 6,850 74.6 14.7 6,897 70.6 0.7 4,638 58.7 -32.7

2 FRANCE 254 3.4 170.3 349 3.8 37.6 461 4.7 31.9 1,032 13.1 123.9

3 GERMANY 130 1.7 -56.8 245 2.7 88.8 922 9.4 276.5 706 8.9 -23.4

4 ITALY 287 3.8 22.5 535 5.8 86.2 596 6.1 11.4 442 5.6 -25.8

5 U S A 20 0.3 -98.6 22 0.2 9.2 58 0.6 161.6 406 5.1 595.4

6 TAIWAN 105 1.4 -58.4 213 2.3 102.8 292 3 37 111 1.4 -62.1

7 JAPAN 103 1.4 -5 182 2 76.7 109 1.1 -40.4 108 1.4 -0.5

8 BRAZIL 255 3.4 329.4 176 1.9 -30.9 133 1.4 -24.4 98 1.2 -26.1

9 KOREA REP

213 2.8 -14.8 173 1.9 -18.8 97 1 -43.9 87 1.1 -9.9

10 UNITED KINGDOM

71 0.9 169.3 195 2.1 173.9 98 1 -50.1 81 1 -17.4




23

Grafico 8: Importazioni di Accessori per la tavola, per la cucina e altri articoli casalinghi in rame di

Hong Kong (HS 7418)


60% 14%

9%

6%

5%

2%

1% 1% 1% 1%

CINA

FRANCIA

GERMANIA

ITALIA

USA

TAIWAN

GIAPPONE

BRASILE

COREA DEL SUD

REGNO UNITO



24

3.6 POSATERIA e articoli per la tavola (HS 8215)

Le importazioni totali di Hong Kong in questa categoria sono diminuite del 18,4% nel 2016. La Cina domina

in assoluto il mercato con una quota del 76,6% (era del 91,3% nel 2015). Le importazioni dall'Italia in

questa categoria aumentano del 6,3% per un totale di 712 mila US$. Con una quota mercato dell’1,8%,

l’Italia conferma il suo quarto posto tra i fornitori di Hong Kong, dopo Cina, USA (9,8%) e Germania (4,1%).

Tabella 9: Importazioni di Posateria e articoli per la tavola di Hong Kong (HS 8215)



OF SPOONS,FORKS,LADLES,SKIMMERS,CAKE-SERVERS,FISH-KNIVES,BUTTER-KNIVES,SUGAR TONGS AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE. (HS 8215)

VALUE: USD (TH)

- 2013 - - 2014 - - 2015 - JAN - DEC 2016


TOTAL 59,011 100 -3.2 59,407 100 0.7 47,808 100 -19.5 39,033 100 -18.4

1 CHINA 54,489 92.3 -3.1 54,623 91.9 0.2 43,664 91.3 -20.1 29,901 76.6 -31.5

2 U S A 168 0.3 -1 162 0.3 -3.4 368 0.8 126.5 3,838 9.8 943

3 GERMANY 569 1 -10.4 639 1.1 12.4 600 1.3 -6.2 1,602 4.1 167.2

4 ITALY 1,007 1.7 -6.2 834 1.4 -17.2 670 1.4 -19.7 712 1.8 6.3

5 JAPAN 996 1.7 18.4 1,425 2.4 43.1 727 1.5 -49 628 1.6 -13.6

6 VIETNAM 353 0.6 -53.7 408 0.7 15.7 495 1 21.3 564 1.4 13.8

7 FRANCE 298 0.5 -40.8 562 0.9 88.7 731 1.5 30 437 1.1 -40.2

8 PORTUGAL 54 0.1 231.8 75 0.1 38.1 17 * -77.2 401 1 ..

9 UNITED KINGDOM

58 0.1 -28.9 116 0.2 99.7 110 0.2 -4.9 299 0.8 172.5

10 INDONESIA 299 0.5 -24.2 256 0.4 -14.4 43 0.1 -83 137 0.4 214.8




25

Grafico 9: Importazioni di Posateria e articoli per la tavola di Hong Kong (HS 8215)


78%

10%

4%

2%

2% 1% 1%

1% 1% 0%

CINA

USA

GERMANIA

ITALIA

GIAPPONE

VIETNAM

FRANCIA

PORTOGALLO

REGNO UNITO

INDONESIA



26

4. SUGGERIMENTI PER LE AZIENDE ITALIANE

Attivita’ promozionali

A Hong Kong non ci sono tasse di importazione anche se è necessaria la certificazione di sicurezza per

tutti gli elettrodomestici. Il miglior modo per entrare nel mercato è tramite un agente/distributore locale ma il

produttore deve anche fornire il supporto al lancio del prodotto ed essere pronto a investire insieme

all'agente/distributore in pubblicità, promozioni sul punto vendita e altre attività promozionali.

La partecipazione alle fiere è un modo efficace per penetrare i mercati esteri; si elencano di seguito i piu’

importanti appuntamenti fieristici del settore ad Hong Kong:

- Hong Kong Houseware Fair (20-23 Aprile 2017)

http://m.hktdc.com/fair/hkhousewarefair-en/HKTDC-Hong-Kong-Houseware-Fair.html

- Hong Kong Gifts and Premium Fair (27 – 30 Aprile 2017)

http://m.hktdc.com/fair/hkgiftspremiumfair-en/s/840-General_Information/HKTDC-Hong-Kong-Gifts-and-Premium-

Fair/Fair-Details.html

Analisi offerta

E' importante creare un chiaro posizionamento dei prodotti italiani.

Le aziende italiane dovrebbero proporre al mercato articoli che evochino in modo chiaro e tangibile il concetto di “made in Italy” che rimane la principale chiave di successo nei mercati esteri. I prodotti italiani possono essere maggiormente competitivi se, oltre al prezzo, siano particolarmente attraenti dal punto di vista del design e della qualita’.

Fonte dei dati:

- HKTDC Statistics

- Sito web del governo di Hong Kong (www.info.gov.hk)

- Hong Kong Trade Development Council

http://m.hktdc.com/fair/hkhousewarefair-en/HKTDC-Hong-Kong-Houseware-Fair.html

http://m.hktdc.com/fair/hkgiftspremiumfair-en/s/840-General_Information/HKTDC-Hong-Kong-Gifts-and-Premium-Fair/Fair-Details.html

http://m.hktdc.com/fair/hkgiftspremiumfair-en/s/840-General_Information/HKTDC-Hong-Kong-Gifts-and-Premium-Fair/Fair-Details.html

http://www.info.gov.hk/



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HONG KONG: IL MERCATO DEGLI ARTICOLI PER LA CASA MERCATO... · che i principali operatori del...

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