Gestione dei progetti - SAPHelp · 2.3 Pianificazione di costi e ricavi ... Guida rapida per Ordini...

Documentazione di prodotto PUBLICSAP Business ByDesign FP4.0

Gestione dei progetti

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1 Gestione progetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2 Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.1 ID e numerazione progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.2 Stato progetto e integrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.3 Pianificazione di costi e ricavi del progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.4 Gestione dei costi e ricavi del progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.5 Schedulazione progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.6 Fatturazione progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182.7 Contabilizzazione fattura per milestone per progetti cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232.8 Integrazione con Microsoft Project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242.9 Gestione delle modifiche mediante le baseline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272.10 Approvazioni di spese e acquisti relativi ai progetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282.11 Analisi del valore raggiunto (Earned Value Analysis (EVA)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292.12 Tempi e costi del progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312.13 Schedulazione fattura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3 Gestione dei progetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413.1 View Progetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Guida rapida per Progetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Guida rapida per Elaborare progetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Guida rapida per Ordini di vendita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Guida rapida per Contabilizzazione fatture di progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

3.2 View Approvazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101Guida rapida per Approvazioni (in Gestione dei progetti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

3.3 View Risorse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102Guida rapida per Ricerca risorse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102Guida rapida per Collaboratori esterni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108Attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

3.4 View Richieste di fattura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Guida rapida per Richieste di fattura progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Creare una richiesta di fattura progetto per un progetto cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128Guida rapida per Tempi e costi non fatturati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

3.5 View Gestione modifiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146Guida rapida per Gestione modifiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

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3.6 View Centro documenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149Guida rapida per Centro documenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

3.7 View Templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151Guida rapida per Templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

3.8 View Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Riepilogo di reports in Gestione dei progetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione dei progetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154Riepilogo prestazioni progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157Riepilogo progetto cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Prestazioni del progetto in base a struttura progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160Prestazioni membro del team . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161Registrazioni orari progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162Costi e ricavi del progetto - dettagli in base al progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163Dettagli costi e ricavi del progetto in base a struttura progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166Stima dei costi di progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170Progetto – posizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171Analisi andamento del lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174Analisi di tendenza delle milestone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174Analisi del valore raggiunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175Ricavi in base a membro del team . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176Dati prodotto del progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178Progetti cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179Spesa progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184Contributo ricavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

4 Team di progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1934.1 View Attività di progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Guida rapida per Attività di progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

5 Tipi di attività di gestione dei progetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985.1 Attività - Approvare baseline progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985.2 Attività - Rivedere baseline progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1995.3 Attività - Approvare carrello acquisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1995.4 Attività - Approvare ordine d'acquisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015.5 Task – Approve Goods and Services Receipt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025.6 Notifica - Baseline progetto approvata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2045.7 Notifica - È stato creato o aggiornato l'ordine d'acquisto con riferimento al progetto . . . . . . . . . . . . 2055.8 Attività - Risolvere l'inconsistenza del documento commerciale nella richiesta di fattura per elaborare

la conferma della contabilizzazione della fattura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2065.9 Attività — Verificare e rilasciare richiesta di fattura progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2075.10 Attività — Risolvere il problema alla creazione di una richiesta di fattura progetto . . . . . . . . . . . . . . 208

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5.11 Attività - Risolvere l'inconsistenza di configurazione nel progetto per elaborare la conferma degli oraridei dipendenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

5.12 Attività - Risolvere l'inconsistenza del documento commerciale nel progetto per elaborare la notificadi spesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

5.13 Attività - Risolvere l'inconsistenza del documento commerciale nel progetto per elaborare la notificadell'ordine d'acquisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

5.14 Attività - Risolvere l'inconsistenza del documento commerciale nel progetto per elaborare la confermad'acquisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

5.15 Attività - Risolvere l'inconsistenza del documento commerciale nel progetto per elaborare la notificad'acquisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

5.16 Attività - Risolvere l'inconsistenza del documento commerciale nel progetto per elaborare la notificadell'attribuzione dell'attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

5.17 Attività - Risolvere l'inconsistenza del documento commerciale nell'ordine di vendita correlato alprogetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

5.18 Attività - Risolvere l'inconsistenza di configurazione nell'ambito di business "Contabilizzazione fatturaprogetto" per elaborare la conferma della contabilizzazione della fattura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

5.19 Attività - Risolvere l'inconsistenza di configurazione nell'ambito di business "Vendere servizi basatisu progetto" per elaborare l'ordine di vendita correlato al progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

5.20 Attività - Risolvere l'inconsistenza di configurazione nel progetto per elaborare la conferma degli oraridei dipendenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

5.21 Attività - Risolvere l'inconsistenza di configurazione nel progetto per elaborare la notifica di spesa . 2195.22 Attività - Risolvere l'inconsistenza di configurazione nel progetto per elaborare la notifica dell'ordine

d'acquisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2205.23 Attività - Risolvere l'inconsistenza di configurazione nel progetto per elaborare la conferma d'acquisto 2215.24 Attività - Risolvere l'inconsistenza di configurazione nel progetto per elaborare la notifica d'acquisto 2225.25 Attività - Risolvere l'inconsistenza di configurazione nel progetto per elaborare la notifica

dell'attribuzione dell'attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2235.26 Attività - Risolvere il problema di blocco nella richiesta di fattura per elaborare la conferma della

contabilizzazione della fattura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2245.27 Attività - Risolvere il problema di blocco nel progetto per elaborare la conferma degli orari dei

dipendenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2255.28 Attività - Risolvere il problema di blocco nel progetto per elaborare la notifica di spesa . . . . . . . . . . 2265.29 Attività - Risolvere il problema di blocco nel progetto per elaborare la notifica dell'ordine d'acquisto . 2275.30 Attività - Risolvere il problema di blocco nel progetto per elaborare la conferma d'acquisto . . . . . . . 2285.31 Attività - Risolvere il problema di blocco nel progetto per elaborare la notifica d'acquisto . . . . . . . . 2295.32 Attività - Risolvere il problema di blocco nel progetto per elaborare la notifica dell'attribuzione

dell'attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2305.33 Attività - Risolvere il problema di blocco nell'ordine di vendita correlato al progetto . . . . . . . . . . . . . 231

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1 Gestione progetti

RiepilogoLa soluzione SAP Business ByDesign aiuta la propria organizzazione a raggiungere un'efficienza e una trasparenzaottimali nella gestione dei progetti, dall'inizio alla fine. SAP Business ByDesign permette la collaborazione all'internodi un team progetto. I responsabili della gestione progetti possono pianificare e strutturare i progetti comedesiderano, con accesso istantaneo ai tool e alla visibilità richiesta per assicurare un'efficiente esecuzione e uncontrollo continuo.

RilevanzaLa business area Gestione progetto è rilevante se si necessita supporto per:

● Pianificazione ed esecuzione progetto ● Contabilità per i progetti

Vantaggi ● La gestione del progetto è strettamente integrata con le aree operative e finanziarie.

La soluzione SAP Business ByDesign supporta l'integrazione senza soluzione di continuità della gestioneprogetti con altre business area rilevanti per l'azienda, comprese contabilità, acquisti e risorse umane.L'integrazione della gestione progetto con la contabilità affronta tutti gli aspetti di contabilità e controlling delprogetto. L'integrazione con acquisti permette di acquistare supporto da terzi, che può semplificare molto ille modalità operative dell'azienda con i consulenti esterni. È inoltre possibile accedere a informazioniconsolidate e dettagliate riguardo alle richieste e agli ordini di acquisto relativi al progetto. L'integrazione conrisorse umane fa sì che i membri dei team esterni e interni possano utilizzare la registrazione dei tempiintegrata per registrare gli orari di lavoro e il responsabile gestione progetto può configurare un processo diapprovazione per le registrazioni dei tempi. Tutte le aree dell'azienda possiedono informazioni affidabili eaggiornate, che aumentano la visibilità nell'azienda e permettono un controllo migliore dei progetti.

● È possibile gestire un'ampia gamma di progetti, dai più semplici ai più complessi.SAP Business ByDesign supporta tutti i tipi di progetti, da collettori di costi base a sofisiticati progetti adampia portata. Per supportare la gestione multiprogetto, è possibile attribuire a programmi progetti di ognidimensione. È possibile utilizzare SAP Business ByDesign per gestire progetti in tutta l'azienda, in aree cosìdiverse come ricerca, sviluppo nuovi prodotti e marketing. Per una maggior flessibilità, è possibile estendereprogetti utilizzati unicamente come collettori dei costi in modo da soddisfare requisiti più complessi.

● È possibile ottenere view interattive e grafiche dei progetti.SAP Business ByDesign supporta tutte le rappresentazioni grafiche standard dei progetti e permettel'accesso istantaneo a diversi tool, tra cui diagrammi di Gantt, strutture del progetto e diagrammi di rete. Èpossibile selezionare le view in base alle preferenze personali e al tipo di attività che si desidera svolgere.

● I dipendenti, i partner e la dirigenza collaborano meglio.SAP Business ByDesign favorisce la collaborazione efficiente tra dipendenti, partner e dirigenza supportandola comunicazione tempestiva attraverso diversi canali. Il software fornisce funzionalità che aiutano i team delprogetto a lavorare insieme in modo più efficiente, a condividere informazioni rilevanti relative al progetto ea collaborare su tutti i tipi di documenti. I workflow automatici avviati dall'evento aiutano a condurre leescalation e a visualizzare lo stato dei task del progetto in qualsiasi momento.


Gestione progetti

● Viene fornito un accesso rapido ai dati, comprese informazioni riguardo al progresso del progetto,scostamenti e consumo risorse.SAP Business ByDesign fornisce dati affidabili e accurati riguardo al progresso del progetto e agli scostamenti.Altrettanto importante, permette la trasparenza del consumo effettivo delle risorse e consente di monitorarelo stato del progetto e escalare i problemi con indicatore rosso quando si verificano.

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2 Concetti base

2.1 ID e numerazione progetto

RiepilogoCiascun progetto e le relative attività hanno un numero univoco: Tale numero univoco è necessario in quanto lagestione dei progetti è integrata con altre business area, come l'area Contabilità. Ad esempio, è possibile registrareuna fattura per un progetto o un'attività progettuale e ciò rende necessaria l'univocità del numero. È possibileinfluenzare il modello utilizzato per l'attribuzione di questi numeri (ID) nella business configuration relativa al tipo diprogetto.Nel centro di lavoro Gestione dei progetti, ogni progetto e le relative attività dispongono di un numero univoco. Questonumero univoco è necessario per assicurare che i progetti siano identificati da altre business area, quali la contabilità.Ad esempio, è necessario un riferimento progetto univoco per una fattura da registrare, un progetto o un'attivitàprogettuale.È possibile influenzare questi ID progetto definendo un prefisso di default per ogni tipo di progetto nellaconfigurazione della propria soluzione. Questo prefisso viene quindi utilizzato dal sistema per l'attribuzione di IDprogetto. Se ad esempio il prefisso prescelto per Ricerca e sviluppo è RS, l'ID progetto sarà RS1, RS2 e così via.Per definire i prefissi utilizzati per ciascun tipo di progetto, andare al centro di lavoro Business Configuration eselezionare la view Progetti di implementazione. Selezionare il proprio progetto di implementazione e fare clic su

Aprire lista delle attività . Selezionare la fase Fine tuning, quindi selezionare l'attività Tipi di progetto dalla lista delleattività.Si consiglia di definire un prefisso per il tipo di progetto in modo da garantire la numerazione continua da parte delsistema. È possibile modificare gli ID progetto fino a quando il progetto non viene avviato o rilasciato. È possibilefiltrare i progetti in base a un prefisso specifico, ad esempio "RS" per i progetti di Ricerca e sviluppo.Se non viene definito un prefisso per il tipo di progetto, il sistema genera automaticamente un ID dal range dinumerazione. È possibile mantenere il numero generato oppure inserire un ID progetto personale, ad esempio"RON".Gli ID delle attività progettuali vengono creati combinando l'ID progetto, un separatore definito in businessconfiguration e un numero progressivo. Se, ad esempio, l'ID progetto è "RS1" e si è scelto il trattino (-) comeseparatore, l'ID della prima attività progettuale sarà "RS1-1". È possibile modificare gli ID delle attività progettuali acondizione che lo stato del progetto sia In pianificazione.

2.2 Stato progetto e integrazione

RiepilogoLa Gestione dei progetti fornisce un'integrazione end-to-end con altre business area, quali Contabilità per gestionecosti e ricavi, Risorse umane (HR) per gestione risorse, tempi e lavoro, Customer Relationship Management (CRM)per fatturazione progetto e Supplier Relationship Management (SRM) per l'approvvigionamento progetti.L'integrazione di Gestione dei progetti con altre business area conferisce all'utente maggior controllo e trasparenzasui suoi progetti.Quando si imposta lo stato di un progetto su Avviato o Rilasciato, viene attivata l'integrazione con altre aree. Quandolo stato di un progetto è In attesa, Interrotto o Chiuso, il sistema disattiva automaticamente l'integrazione con le


Concetti base

altre business area. Ciò garantisce che le fatture, ad esempio, non vengano registrate per errore in progetti noncorretti. L'integrazione tra Gestione dei progetti ed altre business area assicura che l'utente abbia tutte leinformazioni per prendere decisioni fondamentali relative ai suoi progetti e per presentare i dati chiave alla gestionedi livello dirigenziale alto.Le tabelle di seguito forniscono un riepilogo dettagliato sugli stati del ciclo di vita e su quelli supplementari utilizzatiin Gestione dei progetti.

Stati del ciclo di vita

Nome stato Azione possibile Descrizione

In pianificazione ● Avviare ● Avviare e

rilasciare ● Interrompere

(Revocareinterruzione)

Denota lo stato iniziale della fase di pianificazione e configurazione del progetto.In questa fase, non è possibile utilizzare il progetto come oggetto contabile.

Avviato ● Rilasciare ● Interrompere

(Revocareinterruzione)

Questo stato è applicabile solo a una testata progetto e una volta avviata, latestata progetto non può più essere eliminata. Diventa inoltre un oggettocontabile e tutte le attività progettuali possono essere rilasciate individualmente.Lo stato Avviato non è gerarchico, il che significa che non influenza la strutturache lo segue. Non può essere inoltre revocato.

Rilasciato ● Completare(Revocarecompletamento)

● Completare echiudere(Revocarechiusura)

● Interrompere(Revocareinterruzione)

La testata progetto o le attività progettuali con questo stato diventano oggetticontabili. Lo stato Rilasciato è gerarchico, il che significa che tutte le attivitàsuccessive ne sono influenzate e che i relativi stati vengono convertitiautomaticamente in Rilasciato.Ad esempio, se un'attività progettuale è impostata su Rilasciato, anche tutte lerelative sottoattività vengono automaticamente impostate su Rilasciato.

Rilasciato e Avviato sono gli unici due stati che non possono essererevocati.

Completato ● Chiudere(Revocarechiusura)

● Interrompere(Revocareinterruzione)

Denota lo stato concluso del progetto o dell'attività progettuale. La testataprogetto o le attività progettuali completate possono essere utilizzate neiprocessi di fatturazione cliente e fornitore e nei report spese, ma non è più previstaalcuna attività operativa sul progetto o sulle attività.

Chiuso Revocare chiusura Denota lo stato finale del progetto o delle attività progettuali e indica che non èpiù possibile utilizzarli come oggetti contabili. Non è inoltre possibile attribuirenuove attività progettuali a un progetto chiuso. Completato e Chiuso sono statipiuttosto simili, ma la differenza principale è che non è possibile attribuire nulla aun'attività progettuale o a un progetto con stato Chiuso, mentre è possibileattribuire una fattura fornitore o una conferma orari a un'attività progettuale o auna testata progetto completata.

Interrotto Revocare interruzione La testata progetto o le attività progettuali con questo stato sono state annullatee pertanto vengono considerate chiuse dal sistema. Interrotto e Chiusofunzionano in modo analogo, ma Chiuso implica che il progetto è stato conclusocorrettamente e Interrotto indica che è stato annullato con una bassa probabilitàdi essere attivato.

Tutti gli stati del ciclo di vita sono gerarchici eccetto Avviato.Uno stato "gerarchico" implica che tutte le attività successive di un'attività selezionata sono influenzate eche vengono automaticamente convertite nello stato dell'attività selezionata.

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Stati supplementari

Nome stato Rappresentazione Descrizione

In attesa Casella di spunta selezionata. Denota lo stato temporaneamentesospeso di una testata progetto o diattività progettuali. Dal momento cheIn attesa è anche uno statogerarchico, imposta lo stato di tuttele sottoattività relative all'attivitàprogettuale selezionata e i processicorrelati su In attesa. Non è possibileeffettuare nuove attribuzioni oapportare modifiche alla testataprogetto o alle attività progettuali,ma lo stato può essere revocato.

Adempimento inelaborazione

Visualizzato come un quadratino verde in Dati di base nella sezionedei dettagli accanto al campo Stato progetto. L'adempimento puòessere attivato solo se una testata progetto viene rilasciata o avviataoppure se viene rilasciata un'attività progettuale. In questi casi,l'azione Avviare elaborazione avvia Adempimento in elaborazione (ilquadrato verde diventa visibile) e l'azione Revocare avvioelaborazione lo interrompe, rendendo di nuovo invisibile il quadratoverde.

Visualizza se il lavoro nel progetto èstato avviato in modo efficace. Hageneralmente scopo informativo mainfluenza i report di analisi valoreraggiunto. Il sistema impostaautomaticamente l'adempimento suIn elaborazione (il quadrato verdeviene visualizzato) non appena vieneregistrata la prima conferma orari.

Un oggetto contabile è una testata progetto o un'attività progettuale che può essere utilizzata per attribuirvicosti e ricavi, per registrare orari o spese di viaggio, per attribuire report spese o per i processi di acquisto.Per le attribuzioni contabili e altri processi simili come la conferma orari, solo lo stato di una testata progettoo di un'attività progettuale è rilevante e non il periodo relativo. Ad esempio, un membro del team puòcontinuare a registrare orari relativi a un'attività progettuale scaduta se il relativo stato è ancora impostatosu Rilasciato.

Stato del progetto prima dell'esecuzioneAl momento della creazione di un progetto, lo stato iniziale è impostato su In pianificazione. Una volta conclusa laconfigurazione e la pianificazione del progetto, è possibile modificare lo stato in Avviato oppure utilizzare Avviare erilasciare. Se l'utente modifica lo stato in Avviato, viene attivata l'integrazione tra la testata progetto e altre businessarea. Ad esempio, una fattura può essere registrata nella testata progetto da Contabilità.Quando l'utente rilascia il progetto, viene attivata l'integrazione tra tutte le attività progettuali e altre business area.Ad esempio, i membri del team possono registrare i propri orari in un'attività progettuale (integrazione con HR). Unavolta rilasciato il progetto o una determinata attività progettuale, non sarà più possibile modificare lo stato in Inpianificazione. Viene al contempo creata automaticamente una baseline, viene eseguita un'istantanea e non saràpiù possibile modificare alcune informazioni, come l'ID del progetto, il tipo del progetto, le attribuzioni organizzativee il campo Fatturabile che include le informazioni sul cliente. Anche il pulsante Schedulare diviene attivo e laschedulazione deve essere eseguita manualmente.

Stato del progetto durante l'esecuzioneDurante l'esecuzione del progetto, è possibile modificare lo stato utilizzando Interrompere, Completare o Completaree chiudere. Se si modifica lo stato dell'attività progettuale in Interrotto o Chiuso, il sistema risponde nello stessomodo, ovvero, tutte le registrazioni orari e quelle relative all'attività progettuale selezionata e a quelle subordinatevengono disattivate. Tutti i campi relativi all'attività progettuale selezionata e alle relative attività subordinate nonpossono inoltre più essere modificati.


Concetti base

2.3 Pianificazione di costi e ricavi del progetto

RiepilogoLa pianificazione accurata di costi e ricavi del progetto è essenziale per stabilire budget realistici, evitare costieccedenti e assicurare la generazione di profitti sufficienti derivanti dal progetto. L'elevata trasparenza dei costifornita dalla gestione dei progetti contribuisce a determinare il budget dei progetti e a controllarne i costi in manieraefficace. Le funzionalità di reporting ampliato consentono di rilevare rapidamente le spese in eccesso e diindividuarne le cause nelle suddivisioni dettagliate dei costi.I project manager pianificano le attività progettuali specificando:

● La quantità di lavoro (servizi) stimata necessaria ● I materiali pianificati ● Le spese stimate ● I ricavi stimati

Non è possibile pianificare i ricavi dei progetti con costi generali.

Ogni attività progettuale dispone di uno o più pacchetti di lavoro per cui il project manager specifica un servizio, unmembro del team e il tempo previsto necessario. Le attività progettuali possono includere anche spese, ad esempioper il biglietto aereo o l'alloggio, nonché materiali di approvvigionamento interno o esterno. I costi generali vengonoapplicati automaticamente se al progetto è stata attribuita una regola di costi generali.È possibile eseguire la pianificazione e l'approvvigionamento dei materiali per i progetti in due modi:

● Solo nel progetto: in questo caso le posizioni materiale non vengono visualizzate separatamente nell'ordinedi vendita, ma vengono incluse implicitamente nel costo dei servizi basati sul progetto.

● Nel progetto e nell'ordine di vendita: in questo caso le posizioni materiale vengono visualizzate nell'ordine divendita separatamente rispetto ai servizi basati sul progetto.

I costi dei progetti vengono calcolati automaticamente ogni volta che il progetto viene salvato, in modo taleda mantenere i prezzi sempre aggiornati.Tuttavia, è necessario avviare un aggiornamento dei costi pianificati nei casi seguenti:

● È stato modificato un costo unitario materiale o un costo unitario. ● È stato corretto un errore causato da:

○ Un costo unitario materiale o un costo unitario mancante ○ Un conto Co.Ge. mancante ○ Un prezzo mancante in un listino prezzi o in un contratto

Per ulteriori informazioni, consultare l'attività Visualizzare costi e ricavi pianificati nella Guida rapida perProgetti (Costi e ricavi).

Analisi dei costi e dei ricavi pianificatiÈ possibile analizzare dettagliatamente i costi e i ricavi pianificati per il progetto nel seguente modo:

● Nel centro di lavoro Costi e ricavi, view Progetti.Per ulteriori informazioni, consultare l'attività Visualizzare stima costi nella Guida rapida per Progetti (Costie ricavi).


● Nel report Stima costi di progetto [Pagina 170]

ValutazioneI servizi e i materiali pianificati vengono valutati mediante strategie di valutazione, che consistono in una sequenzadi priorità. Se il primo costo o prezzo della sequenza non è stato aggiornato, il sistema tenta di trovare il successivo,e così via. Se il sistema non è in grado di trovare alcuno dei costi o dei prezzi nella sequenza di priorità, emette unmessaggio di errore.

Le strategie di valutazione sono predefinite e non possono essere modificate.

Le spese pianificate vengono prelevate direttamente dalla pianificazione delle spese del progetto, mentre i costigenerali vengono calcolati sulla base della regola di costi generali attribuita al progetto.

Strategia di valutazione per serviziPer i dipendenti interni, il lavoro viene valutato mediante la seguente strategia di valutazione:

1. Costo unitario risorse manodopera2. Costo unitario servizi

Se si intende valutare il lavoro mediante il costo unitario servizi, assicurarsi semplicemente di non definirealcun costo unitario per la risorsa manodopera.

Per i dipendenti esterni e per i dipendenti di altre società dello stesso gruppo, il lavoro viene valutato mediante laseguente strategia di valutazione:

1. Prezzo da fonte d'acquisto fissa2. Prezzo da contratto3. Prezzo da listino prezzi4. Costo unitario servizi

È possibile definire le fonti d'acquisto fisse nel centro di lavoro Contratti e determinazione fonted'acquisto.

Strategia di valutazione per materialiI materiali vengono valutati mediante la seguente strategia di valutazione:

1. Prezzo dell'ordine d'acquisto più recente con riferimento al progettoSe esiste un ordine d'acquisto con riferimento al progetto, il sistema utilizza il prezzo contenuto in quell'ordined'acquisto. Se è presente più di un ordine d'acquisto per lo stesso materiale, il sistema utilizza il prezzocontenuto nell'ordine d'acquisto più recente.

2. Prezzo dell'ordine d'acquisto più recente senza riferimento al progettoSe non esiste alcun ordine d'acquisto con riferimento al progetto, il sistema utilizza il prezzo contenuto in unordine d'acquisto che non fa riferimento al progetto. Se è presente più di un ordine d'acquisto per lo stessomateriale, il sistema utilizza il prezzo contenuto nell'ordine d'acquisto più recente.

3. Prezzo da fonte d'acquisto fissa4. Prezzo da contratto5. Prezzo da listino prezzi


Concetti base

● La data di valutazione dei materiali è la data iniziale del progetto. Questa data viene utilizzata perdeterminare il periodo contabile per l'allocazione dei costi.

● Se un materiale pianificato non è stato attivato per la valutazione, verrà inviato un messaggioinformativo al project manager al momento del salvataggio del progetto. La stima dei costi vienecontrassegnata come errata nella videata Stima costi di progetto e nel report Stima costi diprogetto.

Valutazione delle speseI costi pianificati per le posizioni di spesa vengono trasferiti direttamente dalla pianificazione delle spese del progettoalla contabilità.Se la divisa di una posizione di spesa è diversa dalla divisa di default della società e del set contabile, viene convertitanella divisa di default.

Valutazione dei costi generaliLe posizioni costi generali vengono generate automaticamente dal sistema dopo l'attribuzione di una regola di costigenerali al progetto. Le regole di costi generali consentono di applicare costantemente i costi generali, eliminandola necessità di eseguire allocazioni di chiusura del mese e assicurando sempre una panoramica completa dei costiprogetto. È possibile definire regole diverse per diversi tipi di costi diretti.Per ulteriori informazioni sulle regole di costi generali, consultare Calcolo dei costi generali per progetti.

Distruzione nel periodoI costi calcolati possono essere strutturati in base all'origine del conto Co.Ge. e distribuiti nei periodi contabili in basealla schedulazione dell'attività progettuale corrispondente.

Vedere ancheGestione dei costi e ricavi del progetto [Pagina 13]

2.4 Gestione dei costi e ricavi del progetto

RiepilogoVi sono due aspetti principali della gestione dei progetti:

● Pianificazione ed esecuzione di progetti costituisce l'aspetto operativo della gestione dei progetti. Questariguarda la pianificazione, la schedulazione e l'esecuzione dei progetti.I project manager eseguono queste attività nel centro di lavoro Gestione dei progetti.

● Gestione dei costi e ricavi del progetto costituisce l'aspetto finanziario della gestione dei progetti. Questariguarda l'allocazione e la traccia dei costi e dei ricavi dei progetti.Gli analisti finanziari utilizzano le attività e i report nel centro di lavoro Costi e ricavi per: ○ Distribuire costi e ricavi tra progetti ○ Definire i costi unitari per le allocazioni dei costi di servizio ai progetti ○ Applicare costi generali ai progetti utilizzando il calcolo dei costi generali


○ Eseguire la realizzazione dei ricavi per le vendite di progetto ○ Analizzare i valori pianificati ed effettivi nei progetti utilizzando report dedicati

Tipi di progettoÈ possibile creare progetti per scopi interni ed esterni. Sono necessarie una serie di impostazioni operative efinanziarie per consentire al progetto di raggiungere lo scopo previsto.

● Le impostazioni operative e finanziarie vengono specificate nell'attività di fine tuning Tipi di progetto[Pagina 79] della business configuration.

● Ogni volta che si crea un nuovo progetto, si seleziona uno dei tipi di progetto definiti.

Tipi di variante di processoL'unica impostazione finanziaria memorizzata in un tipo di processo è il Tipo di variante di processo. Il tipo di variantedi processo controlla la modalità di gestione dei costi e dei ricavi nella contabilità finanziaria e gestionale ed èl'impostazione più cruciale per la gestione dei costi e ricavi del progetto. Pertanto, è importante che l'analistafinanziario venga coinvolto nella configurazione dei tipi di progetto.Il tipo di progetto si basa sui seguenti tipi di variante di processo:

Tipo di variante di processo Tipo di progetto

90 - Elaborazione progetto - per progetti con costi generali Progetto con costi generali

91 - Elaborazione progetto - per altri progetti con costi diretti Progetto con costi diretti

257 - Elaborazione progetto - per progetti cliente Progetto cliente

427 - Elaborazione progetto - per progetti multicliente Progetto multicliente

L'immagine sottostante illustra la modalità di integrazione della gestione dei costi e ricavi del progetto nellacontabilità gestionale, nonché le principali differenze tra i tipi di variante di processo.

Tipi di variante di processo nella gestione dei costi e ricavi del progetto

I progetti di tutti i tipi di variante di processo ricevono costi da varie origini: ● Costi dei materiali derivanti dai consumi registrati per il progetto; questo accredita lo stock


Concetti base

● Costi del servizio derivanti dalle conferme di servizio; questo accredita i centri di costo che hanno eseguito iservizi.

● Altri costi diretti utilizzando fatture fornitore, registrazioni prima nota o reports spese ● Alcuni tipi di progetto possono anche ricevere costi generali utilizzando la distribuzione dei costi generali o il

calcolo dei costi generali; questo accredita i centri di costo.

Solo i progetti cliente, i progetti multicliente e i progetti con costi diretti possono essere fatturati e quindi generarericavi.La differenza principale tra i tre tipi di variante di processo è la modalità di registrazione e di elaborazione dei costie dei ricavi:

● Progetti con costi generaliI progetti con costi generali sono destinati soltanto a progetti interni. Insieme ai centri di costo, consentonola gestione e l'allocazione di costi generali. I progetti con costi generali consentono un'analisi più dettagliatadei costi generali rispetto ai soli centri di costo.Tutti i costi imputati ai progetti con costi generali vengono automaticamente riallocati al centro di costo cheha richiesto il lavoro. Pertanto, il saldo dei progetti con costi generali è sempre pari a zero. I progetti con costigenerali sono destinati soltanto a scopo di raccolta di costi interni.

● Progetti con costi direttiAnalogamente ai progetti con costi generali, i progetti con costi diretti sono destinati principalmente a progettiinterni. Tuttavia, contrariamente ai progetti con costi generali, i costi rimangono nel progetto. Possono essereattribuiti a specifici segmenti di mercato e sono pertanto disponibili nell'analisi degli utili.Di norma, i progetti con costi diretti non generano alcun ricavo. Tuttavia, nel caso in cui i costi del progettovengano coperti da un business partner, è possibile creare fatture cliente manuali con riferimento a unprogetto con costi diretti.

Il sistema gestisce i costi e i ricavi registrati nei progetti con costi diretti come spese (Altri costioperativi) e Altri ricavi. Non registra costi nei progetti con costi diretti in un conto costi della mercevenduta e non consente la realizzazione automatica dei ricavi per i ricavi.

● Progetti clienteI progetti cliente sono progetti gestiti ed eseguiti per i propri clienti e sono sempre collegati a un ordine divendita. Questo integra i progetti cliente nel normale scenario del ciclo completo dell'ordine e offre funzionistandard, quali il reporting in base a procedura costi del venduto, l'analisi degli utili e la realizzazioneautomatica dei ricavi.

● Progetti multiclienteI progetti multicliente vengono utilizzati per eventi quali concerti o mostre, in cui vengono venduti servizistandardizzati.Il sistema è in grado di differire e realizzare costi e ricavi automaticamente per progetti multicliente se alprogetto è stato attribuito un metodo ratei/risconti. Se non è stato attribuito alcun metodo ratei/risconti, icosti vengono registrati nel conto spese rilevante, mentre i ricavi vengono registrati in Ricavi di vendita.

Vedere ancheProgetti con costi generaliProgetti con costi direttiProgetti clienteProgetti multiclienteDistribuzione di costi e ricavi tra progettiAllocazione dei costi di servizio a progettiCalcolo dei costi generali per progetti


Realizzazione dei ricavi per vendite di progettoRealizzazione dei ricavi per progetti multiclientePianificazione di costi e ricavi del progetto [Pagina 11]

2.5 Schedulazione progetto

RiepilogoLa schedulazione progetto è un processo guidato dal sistema che aiuta l'utente a monitorare il periodo di validità delprogetto e assicurarsi che le scadenze vengano rispettate. Come il project manager, è possibile definire il frameworkdel progetto pianificando attività, fasi e milestone nonché pianificando la durata di ogni attività progettuale. È anchepossibile definire i vincoli temporali per attività progettuali e definire l'ordine in cui devono essere completateutilizzando le dipendenze. In base a queste informazioni il sistema calcola la prima e l'ultima data utile di inizio e difine di tutte le attività progettuali. È possibile utilizzare queste date per determinare la finestra temporale in cui ogniattività progettuale deve essere completata per evitare ritardi nella schedulazione del progetto. Durante l'esecuzionedel progetto, è possibile attivare il sistema per ricalcolare la pianificazione del progetto in base al tempo effettivoche impiega per completare le attività progettuali o altre modifiche al piano del progetto.

Durata delle attività progettualiQuando si crea un'attività progettuale è possibile pianificarne la durata inserendo il numero dei giorni lavorativirichiesti per completare l'attività. Questa pianificazione viene effettuata per le attività progettuali che noncontengono sottoattività. La durata delle attività progettuali che contengono sottoattività (testata progetto, fasi eattività riepilogative) viene determinata automaticamente dalle sottoattività contenute. Questo metodo è noto comeschedulazione bottom-up. I milestone vengono utilizzati per tracciare eventi importanti all'interno di un progetto enon hanno una durata.Esempio:Un'attività progettuale che contiene tre attività progettuali, ciascuna della durata di cinque giorni e programmataper iniziare solo quando quella precedente è conclusa (sequenza fine-inizio) ha una durata di quindici giorni - ladurata combinata delle relative attività subordinate.

Calendario del progettoQuando si pianifica un progetto è possibile selezionare un calendario adatto ai giorni lavorativi e festivi della propriasocietà. Questo calendario è utilizzato per l'intera durata del progetto a meno che non si selezioni un altro calendarioper le singole fasi, attività o per i singoli milestone. Un calendario selezionato specificatamente per una fase,un'attività o un milestone non viene sostituito se il calendario del progetto viene cambiato. Se non si seleziona uncalendario per il progetto, il sistema utilizza il calendario gregoriano.

Dipendenze tra le attività progettualiÈ possibile specificare l'ordine in cui le attività progettuali devono essere completate creando le dipendenze traattività progettuali. Tali relazioni devono contenere un'attività precedente e un'attività successiva. La seguentetabella visualizza le dipendenze che è possibile creare tra due attività progettuali:

Dipendenze Effetto

Inizio-Inizio L'attività successiva non può iniziare finché l'attività precedente non è iniziata

Inizio-Fine L'attività successiva non può finire finché l'attività precedente non è iniziata

Fine-Inizio L'attività successiva non può iniziare finché l'attività precedente non è finita


Concetti base

Dipendenze Effetto

Fine-Fine L'attività successiva non può finire finché l'attività precedente non è finita

Se è necessario un ritardo tra due attività progettuali, è possibile impostare uno scarto temporale per posticiparel'inizio o la fine dell'attività successiva di un determinato numero di giorni.

Vincoli schedulazioneÈ possibile impostare i vincoli per controllare le date di inizio e di fine delle attività progettuali.È possibile impostare uno dei seguenti vincoli per la data di inizio di un' attività progettuale:

● Prima possibile ● Deve iniziare il/alle (una data specifica) ● Non prima di (una data specifica) ● Non oltre il (una data specifica)

È possibile impostare uno dei seguenti vincoli per la data di inizio di un' attività riepilogativa: ● Prima possibile ● Non prima di (una data specifica)

È possibile impostare uno dei seguenti vincoli per la data di fine di un' attività progettuale: ● Il più tardi possibile ● Deve finire il/alle (una data specifica) ● Non prima di (una data specifica) ● Non oltre il (una data specifica)

È possibile impostare uno dei seguenti vincoli per la data di fine di un' attività riepilogativa: ● Il più tardi possibile ● Non oltre il (una data specifica)

Se si modificano le date di un'attività progettuale, ad esempio spostando la barra attività nella sezione grafico deldiagramma di Gantt, il sistema imposterà un vincolo di inizio per l'attività progettuale se il set di date è Primo.Imposterà un vincolo di fine per l'attività progettuale se il set di date è Ultima data utile.

Schedulazione a ritroso e in avantiÈ possibile definire le date di inizio e di fine del progetto. Il sistema utilizza quindi la schedulazione a ritroso e in avantiper calcolare la prima e l'ultima data possibile di inizio e di fine per le attività progettuali:

● Schedulazione in avanti: Il sistema utilizza la data di inizio e le durate delle attività progettuali per determinarela prima data possibile di inizio e la prima data possibile di fine.

● Schedulazione a ritroso: Il sistema utilizza la data di fine e le durate delle attività progettuali per determinarel'ultima data possibile di inizio e l'ultima data possibile di fine.

Se si inserisce solo la data di inizio del progetto, il sistema eseguirà prima la schedulazione in avanti. Allo stessomodo, se si inserisce solo la data di fine del progetto, il sistema eseguirà prima la schedulazione a ritroso. Se non siinserisce né una data di inizio né una data di fine per il progetto, il sistema utilizza la data attuale come data di inizio.Il numero di giorni tra la prima data possibile di inizio e l'ultima data possibile di inizio è il total float - la finestratemporale in cui un'attività progettuale può iniziare senza causare un ritardo nel periodo di validità del progetto. Seil total float di un'attività progettuale è pari a zero giorni o è un numero di giorni negativo, l'attività progettuale divieneparte del percorso critico per il completamento del progetto e viene colorata di rosso nel diagramma di Grantt.


Flusso del processo1. L'utente crea un progetto.2. È possibile impostare la data di inizio e di fine del progetto.3. È possibile pianificare il progetto creando attività, fasi e milestones.4. È possibile pianificare la durata delle attività progettuali nonché dipendenze e vincoli per tutte le attività

progettuali.5. Mentre lo stato del progetto è In pianificazione, il sistema calcola automaticamente la prima e l'ultima data

utile di inizio e di fine del progetto.6. Impostare lo stato del progetto su Avviato o su Rilasciato.7. Durante l'esecuzione del progetto, i membri del team registrano i loro orari di lavoro e il sistema registra le

date effettive delle attività progettuali una volta concluse. Per far sì che il sistema calcoli nuovamente laschedulazione del progetto, fare clic sul pulsante Schedulare nella view Piano del progetto.

2.6 Fatturazione progetto

RiepilogoLa fatturazione progetto è un processo che consente di fatturare ai clienti i tempi e i costi o i servizi a forfait basatisui progetti.Il processo è costituito dalle seguenti fasi:

● Preparazione fattura progetto ● Creazione di una richiesta di fattura progetto ● Rilascio di una richiesta di fattura progetto

● È possibile eseguire una fatturazione progetto end-to-end per progetti cliente dal momento che soloi progetti cliente sono integrati con gli ordini di vendita.

● Per quanto sia possibile creare fatture progetto per progetti con costi diretti contrassegnati comefatturabili, tali fatture non sono integrate con gli ordini di vendita e richiedono inserimenti manualidi adeguamento per una loro corretta dichiarazione nel conto economico. Di conseguenza, SAPconsiglia vivamente di utilizzare solamente progetti cliente per la vendita e la fatturazione di servizibasati sui progetti.

● Per verificare quali dei propri tipi di progetto sono progetti cliente e quali sono progetti con costidiretti, è possibile inserire l'attività Tipi di progetto [Pagina 79] nella fase Fine tuning del proprioprogetto di implementazione.

Preparazione fattura progettoLa preparazione fattura progetto è il processo con cui si attribuiscono tempi e costi a posizioni dell'ordine di venditae si preparano valori di default a beneficio dell'addetto alla fatturazione in base ai quali deve essere effettuata lafatturazione o lo storno di tempi e costi.Le posizioni di tempi e costi vengono raccolte per i progetti cliente con i seguenti documenti originali:

● Conferme orari


Concetti base

● Reports spese ● Fatture fornitori e note di credito ● Entrate merci e servizi ● Uscite merci e resi merci

Per la fatturazione di servizi e spese basati sui progetti è necessario che tutte le posizioni di tempi e costi legate aiprogetti vengano attribuite ad un'attività progettuale del progetto cliente e ad una posizione dell'ordine di vendita.Motivi per una tale attribuzione:

● Per posizioni fattura a forfait: tempi e costi rappresentano il costo della merce venduta da attribuire a unaposizione dell'ordine di vendita ai fini di un'analisi degli utili.

● Per posizioni fattura tempi e materiali: i tempi e costi non sono solo costi della merce venduta ma fungonoanche da base per la fatturazione.

Generalmente l'utente che inserisce il documento originale, inserisce anche le rilevanti attività progettuali. Laposizione del documento di vendita, tuttavia, non è nota all'utente e non è nemmeno rilevante per il suo lavoro. Ilproblema della determinazione di tale posizione è costituito dal fatto che non sempre esiste una relazione 1:1 traattività progettuali e posizioni dell'ordine di vendita.

Relazione tra attività progettuali e posizioni dell'ordine di venditaSono possibili le seguenti relazioni:

● Un'attività progettuale è attribuita solamente ad una posizione dell'ordine di vendita. ● Un'attività progettuale è attribuita diverse posizioni dell'ordine di vendita. Questa situazione può verificarsi

nei seguenti casi: ○ Diversi ordini di vendita sono rilevanti per lo stesso progetto. Esistono, ad esempio, l'ordine di vendita

iniziale e alcuni ordini di vendita successivi e questi ultimi fanno riferimento alle stesse attività progettualidell'ordine di vendita iniziale.

○ Esiste un solo ordine di vendita rilevante per il progetto ma diverse posizioni dell'ordine di vendita fannoriferimento alla stessa attività progettuale. Si tratta di un caso raro, visto che generalmente il progettoha maggiore granularità rispetto all'ordine di vendita.

● Un'attività progettuale non è attribuita ad una posizione dell'ordine di vendita. Si tratta di un caso piuttostodiffuso, visto che il progetto viene utilizzato per suddividere il lavoro necessario per una posizione dell'ordinedi vendita. In tal caso, un'attività progettuale viene attribuita direttamente alla posizione dell'ordine di venditae diverse attività progettuali interne vengono ubicate sotto l'attività progettuale.

Attribuzione di posizioni di tempi e costi a posizioni dell'ordine di venditaIl sistema offre le seguenti opzioni per fare in modo che tutti i tempi e costi siano attribuiti a posizioni dell'ordine divendita prima di poter creare la fattura progetto:

● Il sistema cerca di trovare la concordanza più vicina possibile tra attività progettuale e ordine di vendita conla seguente procedura:1. Per spese inserite mediante un report spese: Se esiste solamente una posizione dell'ordine di vendita

con una spesa inserita come prodotto, il sistema attribuisce alla suddetta posizione tutte le posizioni dispesa.Per tutti gli altri tempi e costi o nel caso esistano più posizioni dell'ordine di vendita con una spesa, ilsistema continua la procedura.

2. Se l'attività progettuale non è attribuita direttamente ad una posizione dell'ordine di vendita, il sistemacerca un'attività progettuale sovraordinata attribuita ad una posizione dell'ordine di vendita e continuala procedura con l'attività progettuale in oggetto.


3. Se l'attività progettuale è attribuita solamente a una posizione dell'ordine di vendita, il sistema attribuiscela posizione dell'ordine di vendita ai tempi e costi.

4. Se sono presenti diverse posizioni ordine di vendita attribuite al'attività progettuale, il sistema verificase una delle posizioni dell'ordine di vendita presenta lo stesso servizio o la stessa spesa della posizionedi tempi e costi. In caso affermativo, attribuisce tali posizioni dell'ordine di vendita ai tempi e costi.

5. Se nessuno dei passaggi summenzionati ha consentito di trovare una posizione dell'ordine di vendita, laposizione di tempi e costi rimane non attribuita.

● Il project manager può verificare le attribuzioni di sistema e fornire le attribuzioni mancanti nella view Preparazione fattura Tempi e costi non fatturati del centro di lavoro Gestione dei progetti. Questa viewè stata progettata in modo specifico per offrire supporto al project manager su questa attività, consentendoglidi decidere quanto segue: ○ Quali posizioni di tempi e costi devono essere bloccate completamente per la fatturazione? ○ Quanti tempi e costi rilevati devono essere fatturati? ○ Quanti tempi e costi rilevati devono essere stornati?

Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Tempi e costi non fatturati [Pagina 135]. ● Come ultima opzione, il contabile può attribuire tempi e costi alle posizioni dell'ordine di vendita nella richiesta

di fattura progetto, attribuendoli alle posizioni fattura. Dal momento che le posizioni fattura fanno sempreriferimento a posizioni dell'ordine di vendita, questa azione attribuisce tempi e costi anche alle posizionidell'ordine di vendita.

Registrazioni durante la preparazione della fattura progettoNel corso della preparazione delle fatture progetto, il sistema effettua le seguenti registrazioni:

● L'utente fornisce l'attività progettuale al momento dell'inserimento di tempi e costi ma non indica la posizionedell'ordine di vendita.Il sistema registra i tempi e costi nel conto costi della merce venduta differiti senza riferimento a una posizionedell'ordine di vendita ma con riferimento all'attività progettuale come oggetto di costo principale.

● Una volta ultimata l'attribuzione di una posizione dell'ordine di vendita alla posizione di tempi e costi, il sistematrasferisce le spese nel conto per costi del venduto differiti dall'attività progettuale alla posizione dell'ordinedi vendita come oggetto di costo principale. L'attività progettuale viene archiviata come oggetto di costosecondario.

● In assenza di un metodo ratei/risconti attribuito alla posizione dell'ordine di vendita, il sistema trasferisce lespese dal conto costi del venduto differiti al conto costi del venduto. Se un metodo ratei/risconti è attribuitoalla posizione dell'ordine di vendita, e le condizioni di tale metodo sono soddisfatte, i costi del venduto vengonoregistrati dall'esecuzione della realizzazione dei ricavi.

Creazione di una richiesta di fattura progettoUna richiesta di fattura progetto è un documento che consente di creare la struttura di una fattura cliente relativa aun progetto e di inoltrare il documento alla fatturazione cliente.In una richiesta di fattura progetto è possibile:

● determinare i dati della testata della fattura progetto; ● specificare le posizioni fattura della fattura progetto; ● attribuire tempi e costi alle posizioni fattura.

È possibile creare una richiesta di fattura progetto in un momento qualsiasi nell'arco della durata del progetto. Inbase a quanto concordato con il cliente, può avvenire ad esempio al completamento di una milestone di progettooppure, se la fatturazione al cliente avviene in base a tempi e materiali, è possibile creare una fattura mensile pertutte le spese del progetto registrate nel mese precedente.


Concetti base

Una richiesta di fattura progetto fa sempre riferimento ad una combinazione di un ordine di vendita e un progettoclientee può essere creata manualmente oppure automaticamente:

● Creazione manuale di una richiesta di fattura progettoPer creare manualmente una richiesta di fattura progetto, è possibile avviare l'attività guidata Nuova richiestadi fattura progetto sulla base dei seguenti oggetti: ○ Ordini di vendita

L'attività guidata Nuova richiesta di fattura progetto in base ad un ordine di vendita può essere avviatanella view Fatturazione progetto Ordini di vendita del centro di lavoro Contabilizzazione fatturacliente.La view visualizza tutti gli ordini di vendita rilasciati che riportano almeno una posizione attribuita adun'attività di un progetto cliente e sono pertanto rilevanti per la fatturazione. L'ID del progetto clienteviene visualizzato assieme all'ordine di vendita.

○ ProgettiÈ possibile avviare l'attività guidata Nuova richiesta di fattura progetto sulla base di un progetto clientein una delle seguenti view: ○ Nella view Fatturazione progetto Progetti del centro di lavoro Contabilizzazione fattura

cliente. ○ Nella view Progetti del centro di lavoro Gestione dei progetti. ○ Nella view Preparazione fattura Tempi e costi non fatturati del centro di lavoro Gestione dei

progetti.

Queste view visualizzano tutti i progetti cliente avviati o rilasciati e che risultano pertanto potenzialmenterilevanti per la fatturazione. Non consentono tuttavia di vedere se qualcuna delle attività progettuali èattribuita ad un ordine di vendita rilasciato. Se nessuna delle attività progettuali è attribuita ad un ordinedi vendita rilasciato, è necessario procedere con questa attribuzione prima di creare una richiesta difattura progetto.

L'attività guidata Nuova richiesta di fattura progetto mette a disposizione delle funzioni che guidano l'utentenella creazione di posizioni fattura e nell'attribuzione di posizioni di tempi e costi a posizioni fattura.Per maggiori informazioni sulla creazione o sull'elaborazione manuali di richieste di fattura progetto,consultare Creare una richiesta di fattura progetto per un progetto cliente [Pagina 128].

● Creazione automatica di una richiesta di fattura progettoIl sistema fornisce anche la funzione per creare automaticamente una richiesta di fattura progetto in seguitoelaborabile e completabile da parte dell'utente. Si tratta di una funzione utile in particolare per posizionidell'ordine di vendita basate sui progetti e a forfait.Per la creazione automatica di una richiesta di fattura progetto il sistema esegue le seguenti fasi: ○ Analogamente a quanto avviene per inserimenti di default nell'attività guidata Nuova richiesta di fattura

progetto, il sistema copia la maggior parte dei dati dall'ordine di vendita o dal progetto. ○ Crea le posizioni fattura in base alle posizioni dell'ordine di vendita. ○ Attribuisce posizioni di tempi e costi a posizioni fattura seguendo la stessa logica utilizzata per la funzione

Proporre attribuzioni posizione fattura nell'attività guidata Nuova richiesta di fattura progetto.For maggiori informazioni sulla funzione Proporre attribuzioni posizione fattura, consultare Selezione ditempi e costi in una richiesta di fattura progetto [Pagina 138].

La creazione automatica di una richiesta di fattura progetto può essere attivata in due modi: ○ Avvio manuale

È possibile avviare manualmente la creazione di una richiesta di fattura progetto automatica nelle viewin cui avviene anche la creazione manuale di una richiesta di fattura progetto. Se si seleziona Nuovo


Richieste di fattura progetto automatica , il sistema genera una richiesta di fattura progetto e la parein un editor in modo da poterla rivedere, completare e rilasciare.

○ Avvio mediante schedulazione fatturaÈ possibile creare una schedulazione fattura per posizioni dell'ordine di vendita basate sui progetti conil metodo di fatturazione forfait nella viewOrdine di vendita [Pagina 49]. In base a tale schedulazione ilsistema crea automaticamente richieste di fattura progetto ed attività business allaView Lavoro inContabilizzazione fattura cliente. Per ulteriori informazioni su schedulazioni fattura, consultare qui[Pagina 32].Per la fatturazione progetto sono rilevanti le seguenti attività business: ○ Attività — Rivedere e rilasciare richiesta di fattura progetto [Pagina 207] ○ Attività — Risolvere problema nella creazione di una richiesta di fattura progetto [Pagina 208]

Posizioni fattura con metodo di fatturazione a forfait vengono di solito generate correttamente dalsistema. È solamente necessario modificarle nel caso si vogliano adeguare manualmente prezzo oquantità.Il campo Percentuale in Dettagli schedulazione fattura di un'attività business nella view Lavoro delcentro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti visualizza la percentuale dell'importo totale di tuttele posizioni a forfait che sono state fatturate nella richiesta di fattura progetto. Per ulterioriinformazioni, consultare qui.Se la percentuale tra le posizioni fattura varia, questo campo non viene visualizzato in Dettaglischedulazione fattura. In tal caso è necessario aprire la richiesta di fattura progetto per visualizzarele singole posizioni e le loro percentuali.Si raccomanda di verificare le attribuzioni e di rimuovere o riattribuire posizioni di tempi e costi, senecessario.

Stato elaborazione fatturaUna volta creata la richiesta di fattura progetto, ha inizio l'intero processo di fatturazione e per questo motivo, loStato fattura della posizione dell'ordine di vendita a cui fa riferimento la richiesta di fattura progetto, vieneautomaticamente modificato da Non avviato a In elaborazione.

Stampare anteprima

Nella view Fatturazione progetto Ordine di vendita del centro di lavoro Contabilizzazione fattura cliente èpossibile visualizzare un'anteprima fattura per i seguenti stati:

Se la fattura non esiste ancora, viene simulata utilizzando i dati attuali.

● Richiesta fattura progetto - in preparazioneSe la richiesta di fattura cliente è consistente, si apre un dialogo modale con un documento di fatturazionecliente simulato. Se non è consistente o non contiene posizioni, viene visualizzato un messaggio d'errore.

● Richiesta fattura progetto - rilasciataSe esiste un documento di fatturazione cliente con uno stato diverso da annullato, viene visualizzato.Se non esistono documenti di fatturazione cliente, viene visualizzato un dialogo modale che mostra la fatturacliente simulata.

● Richiesta fattura progetto - fatturataViene visualizzato un dialogo modale che mostra la/e fattura/e cliente esistente/i.

Per le richieste di fattura progetto con uno stato diverso da In preparazione, Rilasciato o Fatturato, non èpossibile eseguire l'anteprima. In questo caso viene visualizzato un messaggio d'errore.


Concetti base

Rilascio di una richiesta di fattura progettoCome per la creazione di una richiesta di fattura progetto, per il rilascio sono disponibili due opzioni:

● Manualmente:È possibile rivedere e rilasciare manualmente una richiesta di fattura progetto nella view Lavoro del centro dilavoro Contabilizzazione fatture clienti. Per ulteriori informazioni, consultare qui [Pagina 207].

● Automaticamente:È possibile specificare nella view Ordine di vendita del centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti se lerichieste di fattura progetto debbano essere rilasciate automaticamente. Per eseguire questa operazione,selezionare la casella di spunta Rilascio automatico nella sezione Contabilizzazione fatture di progetto in Generale .

Se la richiesta di fattura progetto è stata creata manualmente, deve anche essere rilasciatamanualmente.

Vedere ancheGuida rapida per Richieste di fattura progetto [Pagina 127]

2.7 Contabilizzazione fattura per milestone per progetti cliente

RiepilogoOltre a definire una data in cui il sistema crea automaticamente le fatture cliente, è possibile fatturareautomaticamente i servizi basati sul progetto quando vengono raggiunte le milestone del progetto. A tale scopo,creare date di schedulazione fattura [Pagina 32] in un ordine di vendita nel centro di lavoro Ordine di vendita o inun'offerta di vendita nel centro di lavoro Sviluppo mercato e attribuirle a una milestone del progetto. Fino alraggiungimento della milestone, la schedulazione fattura visualizza la data pianificata per la milestone. Questa vieneaggiornata con la data di fine effettiva una volta completata la milestone.

È possibile combinare le date di schedulazione fattura pianificate e basate su milestone nell'ambito diun'unica schedulazione fattura.

Nel centro di lavoro Gestione progetti Progetti , nell'area Piano del progetto è possibile verificare se unamilestone viene utilizzata per la contabilizzazione fattura:

● Nel diagramma di Gantt le milestone rilevanti per la fatturazione vengono rappresentate da un rombo pieno ● Nella sezione Dati di base il campo Rilevante per la fatturazione visualizza la rilevanza ● Nel tab Attribuzione schedulazione fattura al punto Tracciamento vendite vengono elencati tutti gli ordini di

vendita e le offerte di vendita collegati alle milestone.

Una milestone utilizzata nella schedulazione fattura di un ordine di vendita o offerta di vendita non puòessere eliminata.Se la milestone è già stata impostata su Completato ed è stata creata una richiesta di fattura progetto, lostato non potrà più essere annullato.


PrerequisitiLe seguenti condizioni devono essere soddisfatte per utilizzare la funzionalità di contabilizzazione fattura permilestone:

● La posizione dell'ordine di vendita è stata creata come servizio basato sul progetto e presenta un link adun'attività progettuale

● Sono supportati solo progetti cliente ● La milestone è collegata ad una data di schedulazione fattura in un ordine di vendita

ProcessoNon appena la milestone viene impostata manualmente su completato dal project manager, vengono attivate leseguenti attività:

1. Durante la notte viene generata una richiesta di fattura progetto.

Per risparmiare del tempo, è anche possibile avviare questa fase manualmente: alla voce Gestionedei progetti Progetti Progetti selezionare un progetto nella lista di lavoro Progetti, fare clicsull'icona menu accanto all'ID progetto e selezionare l'opzione Creare richiesta di fattura progettoschedulata dal menu.

2. Lo stato della posizione di schedulazione fattura nell'ordine di vendita viene modificato da Aperto in Fatturadi progetto richiesta.

3. Un'attività business viene inviata all'unità di contabilizzazione fattura responsabile.4. La richiesta di fattura progetto generata viene controllata e rilasciata manualmente e viene creata una

richiesta di fattura.5. Una volta creata la fattura cliente, il sistema imposta la data di schedulazione fattura su Fatturato.

Vedere ancheContabilizzazione fattura progetto [Pagina 18]Schedulazione fattura [Pagina 32]

2.8 Integrazione con Microsoft Project

RiepilogoÈ possibile integrare Microsoft Project con SAP Business ByDesign al fine di soddisfare specifiche esigenze digestione dei progetti. Si raccomanda tale integrazione se esistono dei progetti (completati o in corso) che sono statigenerati in Microsoft Project e che si intende rendere accessibili da SAP Business ByDesign. L'attività guidata Nuovoprogetto consente di creare un nuovo progetto in SAP Business ByDesign sulla base di un progetto Microsoft Projectesistente e salvato localmente come file XML. L'integrazione è inoltre rilevante se si intende eseguire in qualsiasimomento il download di progetti dalla soluzione a Microsoft Project, ad esempio, al fine condividerne una versionelocale con stakeholder o clienti.


Concetti base

L'aspetto dei propri progetti può variare tra Microsoft Project e Business ByDesign in termini di strutturadel progetto e di date schedulate a causa dell'utilizzo di una diversa logica e diversi calendari dischedulazione.

PrerequisitiMicrosoft Project 2007 o 2010 sono necessari per l'integrazione con la soluzione SAP Business ByDesign; versioniprecedenti di Microsoft Project non sono supportate.

Creazione di un nuovo progetto con Microsoft Project come sorgente (Upload di MicrosoftProject)

Nella view Gestione dei progetti Progetti è possibile utilizzare l'attività guidata Nuovo progetto per creareprogetti. Quando si inseriscono i dati iniziali per un nuovo progetto, è possibile selezionare Microsoft Project comesorgente. Ciò consente di copiare la struttura del progetto, le dipendenze, le durate e il lavoro pianificato dal proprioprogetto in Microsoft nella soluzione SAP Business ByDesign.

● Nome progetto, nomi attività, ID e tipi di attività

Quando si crea un nuovo progetto con Microsoft Project come sorgente, il nome del progetto e i nomi delle attivitàprogettuali sono gli stessi nella soluzione Business ByDesign e in Micrsoft Project. ID progetto e ID attività vengonocreati nella soluzione in base alle impostazioni definite per quel particolare tipo di progetto, come stabilito dalleimpostazioni della propria soluzione. Le fasi devono essere create manualmente commutando il tipo di attività inFase dove richiesto. Le attività e le milestone sono le stesse in Microsoft Project e in Business ByDesign.

● MilestonesLe milestone non hanno durata in Business ByDesign. Ne consegue che per ogni milestone in Microsoft Projectcon durata maggiore di zero, nella soluzione Business ByDesign vengono create due attività progettuali: unanuova attività e una nuova milestone e la durata viene attribuita alla nuova attività. La nuova attività e la nuovamilestone hanno lo stesso nome della milestone in Microsoft Project. La nuova milestone è successiva allanuova attività e il tipo di dipendenza tra di loro è finish-to-start, ossia la nuova attività deve terminare primache possa iniziare la milestone.

● Vincoli temporali, durate di attività e calendario

I vincoli temporali, comprese le date d'inizio e fine del progetto, non vengono copiati in Microsoft Project ma èpossibile definire date d'inizio e di fine per il nuovo progetto nell'attività guidata Nuovo progetto, tenendo conto delfatto che la data d'inizio di default è la data odierna. I vincoli di default del nuovo progetto sono Prima possibile e Ilpiù tardi possibile. La durata pianificata per attività progettuali in Microsoft Project viene copiata se le attività nonhanno attività subordinate. Le durate di attività riepilogative nella soluzione vengono calcolate automaticamente dalbasso in alto, nella gerarchia del progetto.Visto che si può definire un calendario di default per ogni tipo di progetto, il calendario utilizzato per il proprio progettonella soluzione dipende dal tipo di progetto selezionato. Se per il tipo di progetto non è aggiornato alcun calendario,il campo calendario rimane vuoto e viene utilizzato di default il calendario Gregoriano.

● Lavoro pianificato

Se si seleziona Lavoro pianificato durante la creazione di un progetto ed è disponibile del lavoro pianificato attribuitoad un'attività in Microsoft Project, viene copiato il lavoro pianificato. Un pacchetto di lavoro viene aggiunto per lacorrispondente attività progettuale in Business ByDesign. Per tale pacchetto viene inserita automaticamente unaquantità di lavoro pianificato, ma le colonne relative a servizio e membri del team rimangono vuote. Il lavoropianificato derivante da Microsoft Project viene copiato in ore e l'intero valore (inclusi minuti e secondi) viene caricatosenza arrotondamenti per eccesso o difetto. Se per esempio si inserisce 3,33, sarà interpretato come 3 ore e 20minuti nel file XML e mostrato come 3,3 in SAP Business ByDesign.


L'unità di lavoro (ore o giorno lavorativo) in SAP Business ByDesign risulta dal tipo di progetto selezionato(definito nella configurazione della soluzione) e può essere sovrascritta nella view Piano del progettodell'editor Elaborare progetto per la testata del progetto, utilizzando il tab Lavoro fino a che la primaregistrazione non viene registrata nel sistema.

● Struttura del progetto e dipendenze

La struttura del progetto può essere diversa in Microsoft Project rispetto alla soluzione SAP Business ByDesign acausa di differenze tecniche tra le due soluzioni, ad esempio, in relazione alla struttura delle attività e alla logica didurata. Quando si crea un nuovo progetto con Microsoft Project come sorgente, le attività progettuali vengonoclassificate nello stesso modo di Microsoft Project, comprese le dipendenze tra attività precedente e attivitàsuccessiva.

● Risorse

Le risorse in Microsoft Project non vengono caricate in SAP Business ByDesign. ● Campi specifici del cliente

I campi specifici del cliente in Microsoft Project non vengono caricati e non sono disponibili in SAP Business ByDesign.

Download di un progetto dalla soluzione Business ByDesign in Microsoft ProjectNel centro di lavoro Gestione dei progetti è possibile effettuare il download di un progetto dalla soluzione SAPBusiness ByDesign in Microsoft Project, utilizzando il formato XML e ciò consente di copiare in maniera rapida eagevole la struttura del progetto, le dipendenze, le durate, i vincoli temporali e il lavoro pianificato. Nell'editorElaborare progetto fare clic sul pulsante Effettuare download per copiare l'attuale versione della struttura del progettoin un file XML.

● Nome progetto, nomi attività, ID e tipi di attività

Quando si esegue il download di un progetto in Microsoft Project, il nome del progetto e i nomi delle attività dellasoluzione SAP Business ByDesign sono inclusi nel file XML e il download dei nomi avviene nella lingua specificatanella soluzione. L'ID progetto e gli ID attività inoltre sono gli stessi nella soluzione e nel file XML. Le fasi e le attivitànella soluzione compaiono come attività nel file XML, ma le milestone sono le stesse sia nella soluzione che nel fileXML.I tipi di vincolo e le date di vincolo per il proprio progetto vengono sottoposte a download nel file XML.Il calendario utilizzato per il progetto nella soluzione non viene scaricato in Microsoft Project. Se sono stateaggiornate durate pianificate per attività subordinate nella soluzione, esse verranno sottoposte a download nel fileXML sotto forma di ore.

● Lavoro

Se per un'attività o fase nella soluzione è stato pianificato del lavoro, esso sarà sottoposto a download nel file XMLsotto forma di ore. Se l'unità di lavoro nella soluzione è il giorno lavorativo, il sistema converte il valore in ore, facendoriferimento al valore inserito nel campo Ore per giorno lavorativo. Se per un'attività o fase nella soluzione esiste piùdi un pacchetto di lavoro, il lavoro pianificato di questi pacchetti di lavoro sarà compattato e sottoposto a downloadnel file XML interamente.

È possibile pianificare lavoro in attività riepilogative nella soluzione. Se si è pianificato del lavoro in un'attivitàriepilogativa nella soluzione, una nuova attività subordinata viene creata in Microsoft Project per il lavoropianificato.

Se per un'attività o fase nella soluzione è stato registrato del lavoro effettivo, esso sarà sottoposto a download nelfile XML sotto forma di ore.


Concetti base

● Struttura del progetto e dipendenze

La gerarchia del progetto è inclusa nel file XML, comprese dipendenze tra predecessore e successore.

2.9 Gestione delle modifiche mediante le baseline

RiepilogoLa gestione delle modifiche è una parte importante della gestione del progetto in cui viene utilizzato il piano delprogetto originale, rappresentato dalla baseline, per misurare e valutare l'esecuzione del progetto. In particolare, ledeviazioni dal piano originale rispetto alla pianificazione e la schedulazione vengono tracciate e monitorate dalproject manager e dai partecipanti al progetto mediante le baseline.Una baseline è costituita dai dati della pianificazione originale derivanti dal progetto, tra cui le date di inizio e di finepianificate, le durate pianificate e il lavoro pianificato. La baseline iniziale viene creata copiando i dati dal progettodopo che il piano del progetto è stato completato, prima dell'inizio. Se una baseline non è stata creata quando ilprogetto è stato avviato o rilasciato, il sistema richiede che il project manager ne crei una. A seconda dellaconfigurazione del sistema nel fine-tuning per i tipi di progetto, questa baseline iniziale viene quindi inviata aglistakeholder del progetto per l'approvazione oppure viene attivata immediatamente dal project manager. Questabaseline attiva serve come punto di riferimento principale in base a cui viene misurata l'esecuzione del progetto.Pertanto, i dati della baseline vengono utilizzati come base per i report che analizzano le prestazioni di uno o piùprogetti.Questi report contengono le seguenti informazioni di schedulazione:

● Progetto operativo: data di inizio effettiva, data di fine effettiva, data di inizio prevista (la data di inizio piùrecente del progetto), data di fine prevista (la data di fine più recente del progetto)

● Baseline: data di inizio della baseline, data di fine della baseline ● Scostamento della schedulazione: confronto delle date di previsione rispetto alle date della baseline

Questi report contengono anche le seguenti informazioni correlate al lavoro: ● Progetto operativo: lavoro effettivo, lavoro restante, lavoro previsto (lavoro effettivo + lavoro restante) ● Baseline: quantità di lavoro pianificata ● Scostamento del tempo di lavoro: confronto del lavoro previsto rispetto al lavoro della baseline

Il project manager e gli stakeholder possono utilizzare questi report per determinare l'avanzamento di un progettoin corso. Se i dati del progetto attuali differiscono in maniera consistente dai dati della baseline, questo indica che ilpiano originale potrebbe non essere preciso. Le modifiche all'ambito o alla natura del progetto possono causare taliscostamenti. Quando vengono apportate modifiche significative al progetto, come ad esempio attivitàsupplementari da aggiungere, deve essere modificata anche la baseline per riflettere queste modifiche dell'ambito.Questa operazione può essere eseguita in qualsiasi momento apportando le modifiche necessarie nell'editor dellabaseline.Per controllare le modifiche al piano del progetto originale, le società possono richiedere che le baseline modificatevengano inviate agli stakeholder rilevanti per l'approvazione. Lo stakeholder del progetto è il manager di linearesponsabile del centro di costo a cui è stato attribuito il progetto, che il sistema determina utilizzando il centro dicosto richiedente del progetto. Se il centro di costo richiedente non è disponibile, viene utilizzato il centro di costoattribuito del progetto. Una volta approvata una baseline modificata, questa diventa la nuova baseline attiva. Questanuova baseline sostituisce la baseline precedente e viene quindi utilizzata come punto di riferimento per ladeterminazione di scostamenti dalla pianificazione nell'esecuzione del progetto.Per supportare questi processi di gestione delle modifiche, la baseline può presentare il seguente stato:

● In pianificazione: lo stato iniziale quando è stata creata una nuova baseline.


● In approvazione: la baseline è stata inviata per l'approvazione, ma l'approvazione non è stata concessa. Sel'approvazione della baseline viene definita come obbligatoria nella configurazione del sistema, la baselinedeve essere inviata per l'approvazione allo stakeholder rilevante. Se l'approvazione della baseline èfacoltativa, la baseline può anche essere attivata direttamente dal project manager.

● Attivo: la baseline è stata approvata dallo stakeholder o attivata manualmente dal project manager. Qui puòesistere solo una baseline attiva ed è quella utilizzata per calcolare gli scostamenti dal piano del progetto nelreporting del progetto.

● Attivo con modifiche in sospeso: la baseline è attiva, ma è stata creata un'altra baseline che è in esecuzione. ● Obsoleto: la baseline non è più valida perché una nuova baseline è stata attivata manualmente o approvata.

Per modifiche non relative all'ambito del progetto, ad esempio se un'attività richiede più tempo di quello pianificatoo più lavoro di quello inizialmente pianificato, il project manager non deve modificare la baseline, ma semplicementeaggiornare la schedulazione (durate e date di inizio/fine) e il lavoro restante nel progetto. Tali ritardi nonché la spesae il lavoro supplementari vengono indicati nei report sulle prestazioni del progetto, poiché rappresentanoscostamenti dal piano del progetto originale.

EsempioIl project manager deve aggiungere attività e una fase supplementari a un progetto di implementazione perché laformazione dell'utente finale non verrà eseguita dal cliente, come era stato inizialmente pianificato. La formazionedell'utente finale verrà invece eseguita dal team di progetto. Il project manager aggiunge le attività necessariesupplementari al progetto e aggiorna la baseline. Il project manager quindi invia la baseline modificata al managerdi linea rilevante per l'approvazione.

2.10 Approvazioni di spese e acquisti relativi ai progetti

RiepilogoLa sottoview Gestione dei progetti Approvazioni Spese e acquisti consente di visualizzare ed elaborare lespese e gli acquisti registrati nei propri progetti. I report delle spese attribuiti ai progetti vengono inviati all'utenteper l'approvazione, insieme ai carrelli acquisti, agli ordini d'acquisto e alle entrate merci e servizi. Questi possonoessere approvati, rifiutati o riconsegnati per la revisione. È inoltre possibile visualizzare i dettagli associati a ciascunaapprovazione di spese e acquisti.Se il processo di approvazione per i report delle spese è attivato nella configurazione della soluzione, i report dellespese vengono prima inviati al centro di lavoro Gestione spese e trasferte per l'approvazione. Dopodiché, i reportrelativi alle spese del progetto vengono inviati alla view Gestione dei progetti Approvazioni Spese eacquisti . Se un report delle spese viene attribuito a diversi progetti e/o centri di costo, viene inviato al projectmanager o al manager di linea al cui progetto o centro di costo viene addebitata la quota di costo più alta. Ad esempio,se il report delle spese viene attribuito a un centro di costo con il 40% e a un progetto con il 60%, il report delle speseviene inviato al project manager responsabile dell'approvazione.Le condizioni di approvazione possono essere ulteriormente limitate definendo un valore soglia nella configurazionedella soluzione. Questo garantisce che i report delle spese vengano inviati per l'approvazione solo se superano ilvalore soglia definito. Dopo che i report delle spese sono stati approvati, le registrazioni finanziarie vengono elaboratedal sistema.È possibile approvare le seguenti spese correlate agli acquisti:

● Approvazioni di carrelli acquisti


Concetti base

I carrelli acquisti vengono inviati al project manager responsabile per l'approvazione se il processo diapprovazione per i carrelli acquisti è attivato nella configurazione della soluzione e se l'attribuzione del clienteviene eseguita in relazione a un'attività progettuale.È possibile limitare ulteriormente le condizioni di approvazione definendo un valore soglia nella configurazionedella soluzione. Questo garantisce che i carrelli acquisti vengano inviati per l'approvazione solo se superanoil valore soglia definito. Inoltre, è possibile definire l'approvazione come obbligatoria se il carrello acquisticontiene articoli senza prezzo.Per ulteriori informazioni, consultare Attività – Approvare carrello acquisti [Pagina 199].

● Approvazioni di ordini d'acquistoLa procedura per l'approvazione degli ordini d'acquisto viene definita nella configurazione della soluzione,inclusa la specifica se gli ordini d'acquisto devono essere approvati dal manager dell'unità acquisti o dalproprietario dell'oggetto contabile rilevante, in questo caso, il project manager o il manager di linea. Adesempio, se un ordine d'acquisto viene attribuito a un'attività progettuale, il project manager è l'approvatore.Se l'ordine d'acquisto contiene diverse posizioni, il proprietario dell'oggetto contabile relativo alla posizionepiù costosa è l'approvatore.Per ulteriori informazioni, consultare Attività – Approvare ordine d'acquisto [Pagina 201].

● Approvazioni dell'entrata merci e serviziSe la quantità confermata per un ordine d'acquisto correlato a un progetto supera la quantità ordinata o seil valore confermato supera il valore limite, la soluzione crea un'attività che viene inviata al project managerresponsabile dell'approvazione dell'entrata merci e servizi.

L'approvazione dell'entrata merci e servizi non è necessaria se la quantità in eccesso è stataregistrata tramite il riepilogo delle ore di lavoro poiché le registrazioni dei tempi del progetto di esternirichiedono comunque sempre l'approvazione del project manager responsabile nella view Gestione dei progetti Approvazioni Registrazione orari .

Per ulteriori informazioni, consultare Attività – Approvare entrata merci e servizi [Pagina 202].

Le approvazioni correlate alle fatture del fornitore (se necessario, in base alla configurazione dellasoluzione) vengono sempre inviate al manager dell'unità di contabilizzazione fattura, indipendentementedal fatto che una fattura faccia riferimento o meno a un progetto.

2.11 Analisi del valore raggiunto (Earned Value Analysis (EVA))

RiepilogoL'Earned Value Analysis (EVA) è un metodo standard comune nella gestione dei progetti che consente un'accuratavalutazione dell'avanzamento di un progetto in termini di ambito, schedulazione e costi. Mentre il confronto esclusivodei costi effettivi e di quelli pianificati può portare a conclusioni errate poiché l'avanzamento effettivo del progettonon viene considerato, EVA introduce il valore raggiunto (EV) come quantificazione dell'avanzamento del progettoche può essere posta in relazione al valore pianificato (PV) e ai costi effettivi (AC). Ciò consente di derivare diversiindici per stimare i costi e schedulare le prestazioni di un progetto. Tracciando questi indici è possibile generareun'analisi del trend che offre un riepilogo dello stato attuale del progetto e identifica i problemi di prestazioni in unafase iniziale.Poiché l'avanzamento del progetto per le date passate si basa su informazioni provenienti dalle istantanee diprogetto, le date di reporting per cui vengono determinati tutti gli indici sono:

● Date di creazione di tutte le istantanee disponibili per il progetto selezionato ● Data effettiva di chiamata del report (i dati per questa data vengono rilevati dal progetto stesso)


● Data di fine pianificata della baseline attiva (solo valore pianificato [Valore previsto per la realizzazione delprogetto (valore iniziale previsto - BAC)] disponibile). Questo vale finché la data di fine non è ancora stataraggiunta.

Se viene creata più di una istantanea per giorno, verrà utilizzata solo la più recente come base per il calcolo.Le istantanee create nello stesso giorno dell'avvio del report non vengono prese in considerazione. Quivengono utilizzati i dati del progetto stesso. Per i casi in cui la data di fine del progetto è nel futuro, i valorieffettivi estrapolati vengono derivati dai valori della data corrente.

PrerequisitiNella pianificazione e nell'esecuzione del progetto alcuni prerequisiti devono essere soddisfatti per garantire chel'analisi del valore raggiunto possa fornire risultati ragionevoli:

● Nella pianificazione il progetto è stato suddiviso in attività e pacchetti di lavoro sufficientemente dettagliati. ● Le attività pianificate sono state schedulate e distribuite all'interno della durata del progetto in base alle loro

durate e dipendenze pianificate. ● Durante l'esecuzione del progetto il tempo per il lavoro svolto viene registrato prontamente e lo stato

dell'attività viene impostato una volta completata. L'avanzamento del progetto può essere determinato perle date nel passato dall'inizio del progetto fino alla data effettiva. Ciò implica che i valori utilizzati per stimarel'avanzamento siano memorizzati o possano essere calcolati.

● Durante l'esecuzione del progetto è necessario creare istantanee a intervalli regolari per memorizzare lo statodel progetto (generalmente ciò significa che la creazione dell'istantanea è schedulata con una definizionedell'esecuzione della creazione dell'istantanea).

IndiciL'analisi del valore raggiunto è disponibile come report nella view Reports del centro di lavoro Gestione dei progettie viene eseguita con i seguenti indici:

● Actual Costs (AC): Sostenuti fino alla data di reporting ● Planned Value (PV): include il valore previsto per la realizzazione del progetto (BAC)

Valore previsto per la realizzazione del progetto (BAC) = costi pianificati totali di una baseline delprogetto = PV alla fine pianificata della baseline del progetto.

● Percentage of completion (PoC): determinata dall'avanzamento del progetto in base a un metodo specificatodi seguito

● Earned Value (EV): in base alla PoCComprende i risultati di un progetto in un dato momento, nonché i relativi costi inseriti inizialmente in budget.

● I seguenti indici calcolati in base a costi effettivi, valore pianificato e valore raggiunto: ○ Schedule Performance Index (SPI)

Una misura dell'efficienza della schedulazione.SPI = EV/PV

○ Schedule Variance (SV)Indica quanto il progetto è in anticipo o in ritardo rispetto alla schedulazione.SV = EV-PV

○ Cost Performance Index (CPI)Indica l'efficienza dei costi di un progetto.


Concetti base

CPI = EV/AC ○ Cost Variance (CV)

Una misura delle prestazioni dei costi.CV = EV-AC

○ Estimate at Completion (EAC)Il costo totale previsto di un'attività progettuale.EAC = BAC/CPI

○ Estimate to Complete (ETC)I costi residui previsti da uno specifico momento fino al completamento del progetto.ETC = EAC-AC

Metodi supportatiPer il calcolo della PoC vengono supportati i seguenti metodi:

● PoC lavoro a livello di testata del progettoRiflette la percentuale del lavoro effettivo cumulato diviso per il totale del lavoro effettivo e residuo.

● PoC manuale a livello di testata del progettoIl project manager può inserire la sua stima dell'avanzamento del progetto nella testata del progetto.

● 0/100: PoC basata su attività completateQuesto metodo parte dal presupposto che un'attività possa raggiungere solo una PoC di 0 o 100% in quantorimane a 0% fino all'intero completamento. Ad esempio un pacchetto di lavoro con una PoC effettiva, adesempio dell'80%, mantiene una PoC dello 0% fino alla conclusione.

● 20/80: PoC basata su attività completate e avviateCalcola con un punto iniziale di completamento del 20% e aggiunge il restante 80% quando l'attività ècompletata.

Vedere ancheAnalisi del valore raggiunto (Report) [Pagina 175]

2.12 Tempi e costi del progetto

RiepilogoNella view Tempi e costi della view Progetti è possibile ottenere un riepilogo di tutte le registrazioni orari e di tutte lespese relative al progetto registrate per i propri progetti a cui si ha accesso. I tempi e i costi sono raggruppati sottoforma di conferme orari, spese di trasferta e tutti i materiali o servizi approvvigionati che sono stati registrati inriferimento ad un'attività progettuale.Ad esempio, una conferma orari relativa all'esecuzione del lavoro su un'attività progettuale o le spese di trasfertanecessarie per lo svolgimento dell'attività progettuale. Le spese progetto sono raccolte dalle seguenti fonti:

● Conferme orari ● Reports spese ● Fatture (fornitore) e note di credito ● Entrate merci e servizi ● Uscite merci e resi merci


La view Tempi e costi viene aggiornata quando si registrano nuovi tempi o costi per un'attività progettuale o quandotempi e costi già esistenti vengono modificati o annullati.

Tempi e costi modificati o annullatiIn generale, se si apporta una modifica al documento originale in cui sono stati registrati tempi o costi, il sistemaaggiorna automaticamente la posizione tempi o costi visualizzata nella view Tempi e costi.Se viene annullata la posizione di tempi o costi, la casella di spunta Annullato è marcata.

Visualizzazione tempi e costiPer default la view Tempi e costi visualizza tutte le posizioni tempi e costi registrate durante il mese corrente. Ilsistema calcola quali posizioni visualizzare in base alla data di fornitura dei tempi o dei costi.Sono disponibili diverse opzioni nel menu Visualizzare che consentono di visualizzare posizioni di tempi e costi, adesempio Posizioni per i miei progetti attivi - ultima settimana, Tutte le posizioni e Posizioni non controllate - questomese.È possibile classificare ulteriormente la lista raggruppando le posizioni tempi e costi in base ai seguenti criteri: Dalmenu Raggruppare in base a selezionare una delle seguenti opzioni:

● Nome progetto (Impostazione di default) ● Settimana di calendario

La settimana di calendario è calcolata in base alla data di fornitura della posizione tempi o costi. Va dadomenica a sabato.

● SorgenteFa riferimento al tipo di documento originale da cui ha origine la posizione di tempi o costi, ad esempio, unaconferma orari.

● DescrizionePuò essere una della seguenti a seconda della sorgente dei tempi o dei costi: la descrizione servizi o materiali,la descrizione categoria di prodotto, la descrizione categoria spese o una descrizione di testo libero dallafattura fornitore, se disponibile.

● NessunoTutte le posizioni tempi e costi vengono visualizzate senza criteri di raggruppamento.

2.13 Schedulazione fattura

RiepilogoUna schedulazione fattura è costituita dalle date e dagli importi di fattura utilizzati per la creazione di fatture. Laschedulazione fattura può essere elaborata manualmente oppure è possibile definire un periodo di contabilizzazionefattura. Questo è possibile per contratti cliente, ordini di vendita e offerte di vendita.Per il documento è disponibile solo una schedulazione fattura, non diverse schedulazioni per ogni posizione. Nellaschedulazione fattura, le date di fattura specificate sono attribuite alle posizioni del documento. Inoltre, è possibilepassare dalla view della data alla view della posizione e viceversa.Le date di fattura di una schedulazione fattura possono avere tre diversi tipi di schedulazione: Forfait parziale, Forfaitperiodico e Tempo e materiale.


Concetti base

Tipo di schedulazione Definizione Esempio

Forfait parziale Il valore netto totale èfisso e distribuito aspecifici importi in datedefinite.

Il prezzo dell'implementazione del software è fissato a $400. ● Una prima data di fattura contiene $200 (50%) ● Una seconda data di fattura contiene $100 (25%) ● Una terza data di fattura contiene $100 (25%)

Forfait periodico(Possibile solo neicontratti cliente)

Il prezzo è fisso perperiodo. L'importo difatturazione vienecalcolato in base a unperiodo dicontabilizzazionefattura. L'importototale fatturatodipende dalla duratadel contratto.

Il prezzo di un software noleggiato è fissato a $100 al mese. Per le date difattura trimestrali, il sistema calcola un importo di $300 per ciascuna datadi fattura.

Tempo e materiale Nelle date dicontabilizzazionefattura, il sistema attivaautomaticamente lerichieste di fatturacliente in base ai valorieffettivi delle confermeservizio per lacontabilizzazionefattura.

Per un ampliamento del software specifico del cliente, viene concordatauna contabilizzazione fattura mensile. Alla fine di ogni mese vengonofatturati i valori effettivi delle conferme di servizio dell'intero mese.

Le schedulazioni fattura possono essere create soltanto per servizi, spese e diritti (i diritti possono essereutilizzati soltanto nei contratti). Non possono essere create per i prodotti da consegnare, ma solo per iprodotti con un tipo di posizione basato sul progetto.

Prerequisiti ● L'utilizzo delle schedulazioni fattura deve essere attivato nella selezione obiettivi per i contratti, gli ordini di

vendita e le offerte di vendita: ○ Domanda sull'ambito della soluzione per i contratti cliente in Vendite Vendita di prodotti e

servizi Contratti cliente ○ Domanda sull'ambito della soluzione per gli ordini di vendita in Vendite Vendita di prodotti e

servizi Ordini di vendita ○ Domanda sull'ambito della soluzione per le offerte di vendita in Vendite Sviluppo mercato Offerte

di vendita

Solo se le schedulazioni fattura vengono attivate nella selezione obiettivi, il tab Schedulazionefattura viene visualizzato nei documenti interessati.

● A seconda del tipo di posizione, è possibile creare una schedulazione fattura per una posizione. Si noti che èpossibile uno scenario misto. Ciò significa che alcune posizioni possono avere una schedulazione fattura,mentre altre no.Le schedulazioni fattura possono essere create per i seguenti tipi di posizione:


Tipo di posizionePrezzo per periodo (marcare nella posizione delcontratto) Tipo di schedulazione

Servizio - forfaitServizio - forfait senza dati effettiviServizio - forfait (progetto)Spesa - forfait senza dati effettiviSpesa - forfait (progetto)Diritto - forfaitDiritto - forfait senza dati effettivi

No Forfait parziale

Servizio - forfaitServizio - forfait senza dati effettiviSpesa - forfait senza dati effettiviDiritto - forfaitDiritto - forfait senza dati effettivi

Sì Forfait periodico

Servizio - tempo e materialeServizio - tempo e materiale (progetto)Spesa - tempo e materialeDiritto - tempo e materialeProdotti - basati su progetto

Non rilevante Tempo e materiale

Creare date di fatturaÈ possibile elaborare schedulazioni fattura fase per fase facendo clic su Aggiungere data oppure utilizzando unperiodo di contabilizzazione fattura facendo clic su Elaborare periodo di contabilizzazione fattura .

● Per le date di fattura con tipo di schedulazione Forfait parziale, è possibile elaborare le date di fattura con unimporto o una percentuale.

● Per le date di fattura con tipo di schedulazione Forfait periodico, è possibile elaborare le date di fattura conun importo o una quantità dell'unità di tempo.

● Per le date di fattura con tipo di schedulazione Tempo e materiale, è possibile elaborare soltanto le date difattura. Gli importi si basano sui valori di conferme servizio effettivi.

Elaborare periodo di contabilizzazione fatturaPer elaborare un Periodo di contabilizzazione fattura è possibile:

● Elaborare una data di inizio e di fine. Ad esempio all'inizio e alla fine dell'anno. Oppure elaborare una data diinizio e le ricorrenze. Ad esempio all'inizio dell'anno per otto ricorrenze.

● Elaborare un modello di periodicità. Ad esempio mensile, ogni due mesi, settimanale, trimestrale. ● Elaborare un giorno della settimana. Ad esempio bisettimanale, ma sempre di martedì. ● Elaborare un giorno specifico. Ad esempio mensile, ma sempre il terzo giorno del mese.

È possibile definire più periodi di contabilizzazione fattura. Il periodo di contabilizzazione fattura può essere applicatoa diverse posizioni. Queste posizioni vengono quindi fatturate utilizzando il relativo periodo di contabilizzazionefattura.Se si intende modificare il periodo di contabilizzazione fattura, è necessario in primo luogo resettare l'opzione

Applicare nelle posizioni applicabili. I periodi di contabilizzazione fattura vengono archiviati nel documento.

Utilizzo del modello di periodicità nel periodo di contabilizzazione fatturaSe si utilizza il modello di periodicità nel periodo di contabilizzazione fattura per il tipo di schedulazione Forfaitperiodico oppure per il tipo di schedulazione Tempo e materiale, il sistema crea date di fattura all'interno del periodo,tuttavia con il seguente numero massimo di date:

● Per modelli di periodicità annuali: 10 date di fattura


Concetti base

● Per modelli di periodicità mensili: 24 date di fattura ● Per modelli di periodicità settimanali: 26 date di fattura ● Per modelli di periodicità giornalieri: 31 date di fattura

Dopo aver fatturato una data, una nuova data viene creata automaticamente all'interno del periodo dicontabilizzazione fattura. Se si modifica una data di fattura creata automaticamente, la data di fattura viene separatadal periodo di contabilizzazione fattura.Per il tipo di schedulazione Forfait parziale, si utilizza Aggiungere data e si elabora la percentuale o l'importo. Se siutilizza il periodo di contabilizzazione fattura, il sistema crea automaticamente tutte le date all'interno del periodosenza un numero massimo di date. Il totale è sempre il 100 percento. L'ultima data di fattura include eventualidifferenze di arrotondamento.

Copia di una schedulazione fatturaSe si copiano documenti, viene copiata anche la schedulazione fattura. È possibile copiare una schedulazione fattura

● da un'offerta di vendita in un ordine di vendita o un'offerta di vendita ● da un ordine di vendita in un ordine di vendita o un'offerta di vendita ● da un contratto cliente a un contratto cliente

Le date di schedulazione fattura corrispondenti vengono aggiornate spostando tutte le date con la differenza delledate di registrazione del documento originale e del documento di destinazione. Per i contratti viene considerata ladifferenza della data di inizio del contratto del documento originale e di quello di destinazione.

Contabilizzazione fatturaQuando vien rilasciato il contratto o l'ordine di vendita, il sistema crea una richiesta di fattura del contratto odell'ordine di vendita.Questa richiesta di fattura contiene le date di schedulazione fattura. Ogni notte un job standard viene eseguitoautomaticamente e controlla le date di fattura. Tre giorni prima della data di fattura, il job crea richieste di fatturaschedulate per le date di fattura schedulate.

Si noti che per il tipo di schedulazione Tempo e materiale, è impostato lo stato In sospeso per le richiestedi fattura della conferma servizio. Te giorni prima della data di schedulazione fattura successiva il jobnotturno standard resetta lo stato In sospeso nello stato Da fatturare per le richieste di fattura dellaconferma servizio.

In casi eccezionali (ad esempio, se non è possibile attendere l'esecuzione del job successivo), è possibileun intervento manuale per forzare la contabilizzazione fattura:

● Nella richiesta di fattura dell'ordine di vendita o del contratto, selezionare Elaborare->Opzionidisponibili->Creare richieste di fattura pianificate

● Nella richiesta di fattura della conferma servizio, selezionare Elaborare->Opzioni disponibili->Abilitare contabilizzazione fattura.

Quando viene raggiunta la data di fattura, una creazione fatture elabora le fatture dalle richieste di fattura. Lo statodella data di schedulazione fattura viene impostato su Fatturato. Dopo aver fatturato la prima data nellaschedulazione fattura, non è più possibile modificare la posizione nel documento.Se si intende annullare una data di fattura schedulata che è già stata fatturata, è necessario in primo luogo annullarela fattura. Quindi, è possibile annullare la data di schedulazione fattura.Riepilogo degli stati delle date di fattura schedulate:


● Aperto - Viene creata la data di schedulazione fattura ● Fatturato - Viene creata la fattura ● Fattura annullata - Viene annullata la fattura ● Annullato - Viene annullata la data di schedulazione fattura (solo azione manuale)

Creare date di fattura con il tipo di schedulazione Forfait parziale1. Creare una posizione del contratto o dell'ordine di vendita per un servizio (tipo di posizione Servizio - forfait),

come ad esempio un'implementazione del software. Accertarsi che Prezzo per periodo non sia marcato, inmodo che l'importo possa essere distribuito alle date di fattura.

2. In Determinazione del prezzo e contabilizzazione fattura selezionare Schedulazione fattura .3. Fare clic su Aggiungere posizione . Per selezionare la posizione per la quale si intende elaborare le date di

fattura, fare clic sull'icona per l'apertura della selezione di valori nel campo Posizione.4. Fare clic su Aggiungere data . Il valore di default è la data di registrazione per gli ordini e le offerte di vendita

oppure la data di inizio del contratto per i contratti. È possibile modificare la data di fattura o elaborarel'importo e la percentuale.Il valore di default per la prima data di fattura è 100%. Ad esempio, è possibile modificare la prima data difattura al 40%. Un mese più tardi si aggiunge una seconda data di fattura. Il valore di default è il 60%. Simodifica al 30%. Due mesi più tardi si aggiunge una terza data per il 30%.

5. Ogni notte viene eseguito automaticamente un job standard. II job crea richieste con il tipo di richiesta difattura Richiesta fattura pianificata tre giorni prima della data di fattura. Se il job non riesce a creare richiestedi fattura pianificate (ad esempio, una richiesta di ordine di vendita inconsistente), viene creato uninserimento del registro dell'applicazione e del registro di elaborazione nel centro di lavoro Contabilizzazionefatture clienti nella view Registri di elaborazione schedulazione fattura. Qui è possibile analizzare i problemi.

Spesso un problema è rappresentato da una richiesta di fattura dell'ordine di vendita inconsistente.Per scoprire il motivo per il quale una richiesta di fattura dell'ordine di vendita è inconsistente,accedere alla view Richiesta di fattura nel centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti.Selezionare la richiesta di fattura inconsistente e fare clic su Controllare.

6. Quando viene raggiunta la data di fattura, una creazione fatture elabora le fatture in base alle richieste difattura. Lo stato della data di schedulazione fattura viene impostato su Fatturato.

● Il sistema visualizza un errore se il totale delle date di fattura supera il 100% del valore netto delleposizioni.

● Il sistema visualizza anche un messaggio di avvertimento se non viene raggiunto il 100%. ● La richiesta di fattura progetto, la richiesta di fattura, la fattura e il modulo di stampa della fattura

visualizzano sempre la quantità totale insieme alla percentuale. Tuttavia, il valore netto corrispondeall'importo parziale. Il modulo di stampa può essere modificato per visualizzare la quantità parziale(quantità adattata) nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti in Gestione template moduloper Fattura cliente.

Creare date di fattura con il tipo di schedulazione Forfait parziale per servizibasati su progettoPrerequisito: l'ordine di vendita è stato attribuito a un progetto.


Concetti base

1. Creare una posizione dell'ordine per un servizio (tipo di posizione Servizio - forfait (progetto)), come adesempio un'implementazione del software basata sul progetto.

2. In Determinazione del prezzo e contabilizzazione fattura selezionare Schedulazione fattura .3. Fare clic su Aggiungere posizione e selezionare la posizione per la quale si intende elaborare le date di fattura.4. Fare clic su Aggiungere data ed elaborare la data fattura con l'importo o la percentuale.

È anche possibile selezionare una Milestone dal progetto applicato. La data di fattura diventa la datadella milestone (Prima data utile delle Date schedulate). In questo caso, il completamento dellamilestone avvia la creazione della richiesta di fattura progetto.

Ad esempio, è possibile elaborare una prima data di fattura per il 50% per la data di completamento dellamilestone Blueprint, una seconda data di fattura sei mesi dopo per il 25% e una terza data di fattura tre mesipiù tardi per il 25%.

5. Ogni notte viene eseguito automaticamente un job standard. Il job crea automaticamente richieste di fatturaprogetto tre giorni prima della data di fattura. Se una milestone viene attribuita a una data di fattura, il jobcrea una richiesta di fattura progetto, nel momento in cui viene completata la milestone. Lo stato della datadi fattura viene impostato su Fattura di progetto richiesta.

Se non è possibile attendere l'esecuzione del job successivo, è inoltre possibile avviare manualmenteil job per la creazione di richieste di fattura progetto:

● Centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti: Contabilizzazione fatture di progetto: ordinidi vendita Selezionare l'ordine di vendita, quindi Creare richiesta di fattura progettoschedulata dal menu contestuale.

● Centro di lavoro Gestione dei progetti Progetti: Selezionare il progetto, quindi Creare richiestadi fattura progetto schedulata dal menu contestuale.

6. Per ciascuna richiesta di fattura progetto, viene creata un'attività business per la view Lavoro nel centro dilavoro Contabilizzazione fatture clienti.

In alcuni casi, il sistema non è in grado di creare richieste di fattura progetto (ad esempio, perchéesiste un'altra richiesta di fattura progetto aperta). In questo caso, il sistema crea un'attivitàbusiness con errore nella view Lavoro nel centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti. Il motivopuò essere controllato nel registro dell'applicazione e deve essere risolto.

7. Rivedere e rilasciare le richieste di fattura progetto manualmente.

È possibile utilizzare un rilascio automatico per le richieste di fattura progetto se si impostal'indicatore Rilascio automatico nell'ordine di vendita nella sezione Contabilizzazione fatture diprogetto in Generale.

8. Quando la richiesta di fattura progetto viene rilasciata, il sistema crea una richiesta di fattura con il tipo dirichiesta di fattura Richiesta di fattura progetto.



Lo stato delle date di schedulazione fattura nell'ordine di vendita viene impostato su Fatturato, quando lafattura viene rilasciata. È possibile modificare le date nella schedulazione fattura in qualsiasi momentoprima che lo stato venga impostato su Fatturato.In caso di modifica della data o della percentuale/dell'importo nella schedulazione fattura:

● Viene eliminata una richiesta di fattura progetto esistente con stato In preparazione. Una richiestadi fattura progetto aggiornata viene creata nell'esecuzione del job notturno successivo.

● Viene annullata una richiesta di fattura progetto esistente con stato Rilasciato. Una richiesta difattura progetto aggiornata viene creata nell'esecuzione del job notturno successivo.

● Vengono eliminate tutte le attività business aperte per questa schedulazione fattura.

Creare date di fattura con il tipo di schedulazione Forfait periodico

I tipi di schedulazione Forfait periodico sono possibili solo nei contratti.

1. Creare una posizione di contratto con un diritto (tipo di posizione Diritto - forfait), come ad esempio unsoftware noleggiato. Accertarsi che la posizione sia marcata per Prezzo per periodo. Pertanto, il tipo dischedulazione è Forfait periodico.

L'indicatore Prezzo per periodo indica che il prezzo è correlato alla quantità dell'unità di tempo. Seviene utilizzato un periodo di fatturazione, l'importo viene proposto dal periodo di contabilizzazionefattura (differenza tra due date di fattura) moltiplicato per il prezzo. L'importo può esseresovrascritto manualmente, in particolare per la prime e/o le ultime date di fattura.Esempio: Il prezzo di un software noleggiato è di $100 al mese. Nella posizione è impostatol'indicatore Prezzo per periodo.

● Per le date di fattura trimestrali, il sistema calcola un importo di $ 300 per ciascuna data difattura.

● Per le date di fattura annuali, il sistema calcola $ 1.200 per ciascuna data di fattura.

2. In Determinazione del prezzo e contabilizzazione fattura selezionare Schedulazione fattura .3. Ad esempio, fare clic su Elaborare periodo di contabilizzazione fattura ed elaborare un periodo con un modello

di periodicità mensile per l'anno corrente. Selezionare la casella di spunta Applicato per attribuire allaposizione il periodo di contabilizzazione fattura selezionato.

4. Fare clic su OK . Il sistema crea date di fattura mensili per il software noleggiato con un prezzo per ciascunmese.

Se si intende modificare il periodo di contabilizzazione fattura, è necessario in primo luogo resettarel'opzione Applicare nelle posizioni applicabili.

5. Ogni notte viene eseguito automaticamente un job standard. II job crea automaticamente richieste di fatturatre giorni prima della data di fattura con il tipo di richiesta fattura Richiesta fattura pianificata.



Concetti base

Creare date di fattura con il tipo di schedulazione Tempo e materiale1. Creare una posizione di contratto o dell'ordine di vendita per un servizio con il tipo di posizione Servizio -

tempo e materiale, come ad esempio un ampliamento del software specifico del cliente. Pertanto, il tipo dischedulazione è Tempo e materiale.

2. In Determinazione del prezzo e contabilizzazione fattura selezionare Schedulazione fattura .3. Ad esempio, fare clic su Elaborare periodo di contabilizzazione fattura ed elaborare un periodo con un modello

di periodicità trimestrale per l'anno effettivo. Selezionare la casella di spunta Applicato per attribuire allaposizione il periodo di contabilizzazione fattura selezionato.

4. Fare clic su OK . Il sistema crea automaticamente data di fattura trimestrali.

È possibile elaborare solo le date di fattura per il tipo di schedulazione Tempo e materiale nell'ordinedi vendita o nel contratto. Quando viene raggiunta la data di fattura, vengono fatturati i valori effettividelle conferme servizio.

5. Quando le conferme servizio vengono rilasciate, il sistema crea richieste di fattura delle conferme serviziocon lo stato In sospeso.

6. Ogni notte viene eseguito automaticamente un job standard. Il job resetta lo stato In sospeso delle richiestedi fattura delle conferme servizio sullo stato Da fatturare tre giorni prima della data di fattura.

Se una richiesta di fattura della conferma servizio ha una data di fattura entro i tre giorni successivi,lo stato Da fatturare viene attribuito automaticamente.

7. Quando viene raggiunta la data di fattura, una creazione fatture elabora le fatture in base alle richieste difattura delle conferme servizio. Lo stato della data di schedulazione fattura del contratto viene impostato suFatturato.

Creare date di fattura con il tipo di schedulazione Tempo e materiale per servizibasati su progettoPrerequisito: l'ordine di vendita è stato attribuito a un progetto.

1. Creare una posizione dell'ordine per un servizio (tipo di posizione Servizio - tempo e materiale (progetto)),come ad esempio un'integrazione software specifica del cliente.

2. In Determinazione del prezzo e contabilizzazione fattura selezionare Schedulazione fattura .3. Fare clic su Aggiungere posizione e selezionare la posizione per la quale si intende elaborare le date di fattura.4. Fare clic su Aggiungere data ed elaborare le date di fattura.

È anche possibile selezionare una Milestone dal progetto applicato. La data di fattura diventa la datadella milestone (Prima data utile delle Date schedulate). In questo caso il completamento dellamilestone avvia la creazione della richiesta di fattura progetto. Ad esempio, è possibile elaborareuna prima data di fattura per il completamento della milestone Blueprint, una seconda data di fatturasei mesi dopo e una terza data di fattura tre mesi più tardi.

5. Ogni notte viene eseguito automaticamente un job standard. Il giorno successivo il job crea automaticamenterichieste di fattura progetto. Se una milestone viene attribuita a una data di fattura, il job crea una richiestadi fattura progetto, nel momento in cui viene completata la milestone. Lo stato della data di fattura vieneimpostato su Fattura di progetto richiesta.

6. Per ciascuna richiesta di fattura progetto, viene creata un'attività business per la view Lavoro nel centro dilavoro Contabilizzazione fatture clienti.


In alcuni casi, il sistema non è in grado di creare richieste di fattura progetto (ad esempio, perchéesiste un'altra richiesta di fattura progetto aperta). In questo caso, il sistema crea un'attivitàbusiness con errore nella view Lavoro nel centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti. Il motivopuò essere controllato nel registro dell'applicazione e deve essere risolto.

7. Rivedere e rilasciare le richieste di fattura progetto manualmente.

È possibile utilizzare un rilascio automatico per le richieste di fattura progetto se si impostal'indicatore Rilascio automatico nell'ordine di vendita nella sezione Contabilizzazione fatture diprogetto in Generale.

8. Quando la richiesta di fattura progetto viene rilasciata, il sistema crea una richiesta di fattura con il tipo dirichiesta di fattura Richiesta di fattura progetto.


Lo stato delle date di schedulazione fattura nell'ordine di vendita viene impostato su Fatturato, quando lafattura viene rilasciata. È possibile modificare le date nella schedulazione fattura in qualsiasi momentoprima che lo stato venga impostato su Fatturato.

Vedere ancheFatturazione per milestone per progetti cliente [Pagina 23]


Concetti base

3 Gestione dei progetti

3.1 View Progetti

3.1.1 Guida rapida per Progetti

Nella view Progetti del centro di lavoro Gestione dei progetti è possibile creare ed elaborare progetti, nonché ottenereun riepilogo dei tempi e dei costi registrati nei progetti. Nella sottoview Progetti è possibile trovare informazionigenerali sui progetti, ad esempio il loro stato attuale, il responsabile e il rischio. È possibile restringere questeinformazioni nella lista di lavoro utilizzando gli inserimenti nel campo Visualizzare per visualizzare, ad esempio, tuttii progetti attivi a cui è possibile accedere. Da questa sottoview è possibile accedere direttamente all'editor Elaborareprogetto, che consente di creare nuovi progetti ed elaborare quelli esistenti utilizzando i seguenti tabpage all'internodell'editor progetto: Piano del progetto, Team e definizione delle risorse, Prodotti e acquisti, Tracciamento vendite eRiepilogo progetto. Il tabpage Tracciamento vendite è visibile solo per i progetti fatturabili.Per ulteriori informazioni sull'elaborazione di progetti, consultare Guida rapida per Elaborare progetto[Pagina 46].Nella sottoview Tempi e costi è possibile visualizzare un riepilogo di tutte le registrazioni orari e spese correlate alprogetto registrate per i progetti. Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Contabilizzazione fatturaprogetto [Pagina 127].

Concetti base

Lista di lavoro dei progettiLa sottoview Progetti è il punto di accesso principale per l'elaborazione di progetti nel centro di lavoro Gestione deiprogetti. In questa sottoview, la lista di lavoro Progetti fornisce informazioni generali sui progetti, ad esempio ilrelativo stato corrente, il responsabile e il rischio.Per ulteriori informazioni, consultare Lista di lavoro dei progetti [Pagina 65].

Creazione di progettiNella view Progetti del centro di lavoro Gestione dei progetti e del centro di lavoro Costi e ricavi, la videata Nuovoprogetto assiste l'utente nella creazione di nuovi progetti con il ruolo di project manager o analista finanziario. Èpossibile creare nuovi progetti utilizzando o meno una fonte, ad esempio, progetti esistenti nella soluzione, MicrosoftProjects® o templates. La creazione di nuovi progetti da progetti o template esistenti assicura che sia possibilecopiare la struttura e le informazioni supplementari di un progetto esistente ed aiuta l'utente a risparmiare tempo eimpegno.Per ulteriori informazioni, consultare Creazione di progetti [Pagina 65].

ID e numerazione del progettoCiascun progetto e le relative attività hanno un numero univoco: Tale numero univoco è necessario in quanto lagestione dei progetti è integrata con altre business area, come l'area Contabilità. Ad esempio, è possibile registrareuna fattura per un progetto o un'attività progettuale e ciò rende necessaria l'univocità del numero. È possibileinfluenzare il modello utilizzato per l'attribuzione di questi numeri (ID) nella business configuration relativa al tipo diprogetto.

SAP Business ByDesign FP4.0Gestione dei progetti P U B L I C • © 2012 SAP AG. Tutti i diritti riservati. 41

Per ulteriori informazioni, consultare ID e numerazione del progetto [Pagina 8].

Stato del progetto e integrazioneLa Gestione dei progetti fornisce un'integrazione end-to-end con altre business area, quali Contabilità per gestionecosti e ricavi, Risorse umane (HR) per gestione risorse, tempi e lavoro, Customer Relationship Management (CRM)per fatturazione progetto e Supplier Relationship Management (SRM) per l'approvvigionamento progetti.L'integrazione di Gestione dei progetti con altre business area conferisce all'utente maggior controllo e trasparenzasui suoi progetti.Per ulteriori informazioni, consultare Stato del progetto e integrazione [Pagina 8].

Pianificazione dei costi e ricavi del progettoLa pianificazione di costi e ricavi del progetto aiuta l'utente a prevedere il budget e a controllare i costi del progetto.Offre caratteristiche reporting avanzate per maggiore visibilità dei costi, consentendo all'utente di rilevarerapidamente gli eccessi dei costi e di visualizzare i dettagli della spesa del progetto.Per ulteriori informazioni, consultare Pianificazione dei costi e ricavi del progetto [Pagina 11].

Gestione dei costi e ricavi del progettoGestione dei costi e ricavi del progetto costituisce la view finanziaria della gestione dei progetti. Gestisce e allocacosti diretti, costi generali e ricavi per i progetti; consente inoltre di tracciare informazioni dettagliate sulla strutturadei costi e ricavi dei progetti.Per ulteriori informazioni, consultare Gestione dei costi e ricavi del progetto [Pagina 13].

Schedulazione del progettoLa schedulazione progetto è un processo guidato dal sistema che aiuta l'utente a monitorare il periodo di validità delprogetto e assicurarsi che le scadenze vengano rispettate. Come il project manager, è possibile definire il frameworkdel progetto pianificando attività, fasi e milestone nonché pianificando la durata di ogni attività progettuale. È anchepossibile definire i vincoli temporali per attività progettuali e definire l'ordine in cui devono essere completateutilizzando le dipendenze. In base a queste informazioni il sistema calcola la prima e l'ultima data utile di inizio e difine di tutte le attività progettuali. È possibile utilizzare queste date per determinare la finestra temporale in cui ogniattività progettuale deve essere completata per evitare ritardi nella schedulazione del progetto. Durante l'esecuzionedel progetto, è possibile attivare il sistema per ricalcolare la pianificazione del progetto in base al tempo effettivoche impiega per completare le attività progettuali o altre modifiche al piano del progetto.Per ulteriori informazioni, consultare Schedulazione del progetto [Pagina 16].

Integrazione con Microsoft ProjectÈ possibile integrare Microsoft Project con SAP Business ByDesign al fine di soddisfare specifiche esigenze digestione dei progetti. Si raccomanda tale integrazione se esistono dei progetti (completati o in corso) che sono statigenerati in Microsoft Project e che si intende rendere accessibili da SAP Business ByDesign. L'attività guidata Nuovoprogetto consente di creare un nuovo progetto in SAP Business ByDesign sulla base di un progetto Microsoft Projectesistente e salvato localmente come file XML. L'integrazione è inoltre rilevante se si intende eseguire in qualsiasimomento il download di progetti dalla soluzione a Microsoft Project, ad esempio, al fine condividerne una versionelocale con stakeholder o clienti.Per ulteriori informazioni, consultare Integrazione con Microsoft Project [Pagina 24].

Gestione delle modifiche mediante le baselineLa gestione delle modifiche è una parte importante della gestione del progetto in cui viene utilizzato il piano delprogetto originale, rappresentato dalla baseline, per misurare e valutare l'esecuzione del progetto. In particolare, le



deviazioni dal piano originale rispetto alla pianificazione e la schedulazione vengono tracciate e monitorate dalproject manager e dai partecipanti al progetto mediante le baseline.Per ulteriori informazioni, consultare Gestione delle modifiche mediante le baseline [Pagina 27].

Gestione dei progettiLo scenario di business Gestione dei progetti consente di pianificare ed eseguire l'intero ciclo di vita dei progetti diqualsiasi ambito. Fornisce i processi core necessari per gestire i progetti, incluse schedulazione, definizione dellerisorse, nonché gestione e stima dei costi. Quando il progetto viene rilasciato, i processi integrati come ad esempiogli acquisti, nonché le conferme di tempi e costi vengono attivati, determinando così una registrazione dei costi nelprogetto. I report dedicati consentono al project manager di monitorare lo stato dei progetti, nonché i costi sostenutidurante i progetti.Per ulteriori informazioni, consultare Gestione dei progetti.

Ciclo completo dell'ordine (prodotti e servizi basati su progetto)Lo scenario di business Ciclo completo dell'ordine (prodotti e servizi basati su progetto) viene utilizzato per gestireil processo end-to-end completo della vendita di prodotti e servizi basati sul progetto ai clienti. Questo scenariointegra le offerte di vendita e gli ordini di vendita con la gestione dei progetti consentendo di creare fatture del clienteper i tempi e i costi registrati per un progetto. Le fatture possono essere create su base temporale e materiale, aprezzo fisso o con una combinazione di entrambi. Dopo che è stata emessa la fattura del cliente, possono esseremonitorati i pagamenti dei clienti. Questo scenario supporta anche l'analisi della profittabilità del progetto in base aicosti e ai ricavi del progetto stesso.Per ulteriori informazioni, consultare Ciclo completo dell'ordine (prodotti e servizi basati su progetto).

Attività

Creare un nuovo progetto1. Fare clic su Nuovo , quindi selezionare Progetto per aprire la videata Nuovo

progetto.

È inoltre possibile creare un nuovo progetto avviando l'attività frequenteNuovo progetto relativa al centro di lavoro Gestione dei progetti.

2. Nella fase Inserire dati iniziali selezionare Tipo di progetto, Sorgente e Lingua progetto.È possibile utilizzare un Template, un Progetto esistente o un progetto MicrosoftProject® come sorgente per il nuovo progetto. Per creare il nuovo progetto da zero,selezionare Nessuno.Per creare un progetto con costi generali, selezionare Progetto raccolta costi come tipodi progetto; se si intende creare un progetto con costi diretti selezionare ad esempioProgetto di marketing o Progetto strategico di determinazione fonte d'acquisto. Perulteriori informazioni sui tipi di progetto e di varianti di processo utilizzabili, consultareConfigurazione: tipi di progetto [Pagina 79].Dopo avere compilato tutti i campi necessari, fare clic su Successivo .

3. Nella fase Copiare sorgente, ricercare e selezionare un template o un progetto esistenteoppure caricare un file di Microsoft Project.

La fase Copiare sorgente viene visualizzata solo se nella fase precedente si èselezionato Template, Progetto esistente o Microsoft Project come Sorgente.Se si è selezionato Nessuno, la fase viene saltata.


Specificare quali dettagli del progetto si intende copiare dal template o dal progettoesistente. È possibile visualizzare i dettagli di un progetto selezionato facendo clic su

Visualizzare dettagli . Fare clic su Successivo .4. Nella fase Definire progetto, modificare i dati copiati in base alle proprie esigenze

oppure inserire nuovi dati. ● Aggiornare Nome progetto, ID progetto, Tipo di progetto, Responsabile e Lingua

progetto ed eventuali altri dati (in base al tipo di progetto), tra cui la Data di inizio/fine.

● Inserire eventuali altre informazioni necessarie e fare clic su Successivo .

I campi aggiornabili dipendono dal tipo di progetto selezionato.

5. Nella fase Definire team, aggiungere al progetto i membri del team e le unitàorganizzative. Selezionare un membro del team e quindi Sostituto se quel membro delteam sarà il sostituto del responsabile progetto nel nuovo progetto. Fare clic su

Successivo .6. Nella fase Revisione, controllare i dati e correggerli se necessario, quindi fare clic su

Concludere per salvare il progetto.7. Fare clic su Chiudere per tornare alla view Progetti.

Creare un progetto da un ordine di venditaPer ulteriori informazioni su come creare un progetto da un ordine di vendita, fare clic qui[Pagina 84].

Creare ed elaborare un collaboratore esterno1. Avviare l'attività frequente Nuovo collaboratore esterno, disponibile nel centro di lavoro

Gestione dei progetti. È inoltre possibile creare un nuovo collaboratore esterno da Gestione dei progetti Risorse Collaboratori esterni , facendo clic su Nuovo eselezionando Nuovo collaboratore esterno.

2. Inserire il nome, l'indirizzo, i dettagli di comunicazione e altri dati specifici delcollaboratore esterno, come ad esempio il fornitore per cui lavora e l'attribuzioneorganizzativa. Se necessario, aggiungere un appunto.

È possibile controllare se nel sistema esiste già un collaboratore esternopurché sia stata selezionata questa opzione durante la fase Selezioneobiettivi della business configuration. Quando si inseriscono i dettagli di uncollaboratore esterno, fare clic su Controllo dei duplicati. Il sistema inoltrenotifica all'utente i potenziali duplicati quando si salvano i dettagli di un nuovocollaboratore esterno. È possibile visualizzare i potenziali duplicati elencati.

3. Inserire informazioni aziendali sul nuovo collaboratore esterno.1. Nella sezione Dettagli societari inserire informazioni sul collaboratore esterno che

è interno alla società, come ad esempio funzione e reparto, se applicabile. Questopotrebbe essere appropriato se il collaboratore esterno sta lavorando in sede perla società.Se il collaboratore esterno sta lavorando in sede, inserire le informazioni suIndirizzo interno e Comunicazione interna.



2. Nelle sezioni Indirizzo commerciale e Comunicazione commerciale inserireinformazioni sul collaboratore esterno che è esterno alla società, come ad esempiotelefono, fax ed e-mail presso l'indirizzo del fornitore oppure funzione e repartoall'interno della società del fornitore.

4. Per inserire informazioni supplementari sul collaboratore esterno, fare clic suVisualizzare tutto per aprire l'editor.

È inoltre possibile aggiungere ulteriori informazioni a un determinatocollaboratore esterno selezionandolo nella lista di lavoro, facendo clic su

Elaborare e successivamente Generale.

Se si imposta lo stato del collaboratore esterno su Bloccato, il sistemavisualizza un messaggio di avvertimento per l'intero account del collaboratoreesterno. Questo può influire sugli acquisti, le vendite e qualsiasi businesspartner correlato, ma è comunque possibile utilizzare il collaboratore esternonei business process. Questo stato, tuttavia, blocca automaticamentel'utente per tale collaboratore esterno se ne è stato attribuito uno e ilcollaboratore esterno non può accedere al sistema finché non si modifica lostato.

5. Fare clic su Salvare e chiudere per salvare il nuovo collaboratore esterno e chiudere lavideata.

Creare un carrello acquistiPer informazioni su questa attività, vedere qui [Pagina 81].

Tracciare lo stato di un carrello acquistiPer informazioni su questa attività, vedere qui [Pagina 83].

Elaborare riepilogo ore di lavoro

1. Avviare l'attività frequente Elaborare riepilogo ore di lavoro, disponibile nel centro dilavoro Gestione dei progetti.

2. Selezionare la settimana di cui si intende registrare l'orario di lavoro.3. Inserire l'attività progettuale.4. Specificare il tipo di servizio, ossia l'attività.5. Inserire il periodo di tempo impiegato per questa attività progettuale nell'arco della

settimana.6. Rilasciare gli orari registrati.

Approvare registrazioni orariPer informazioni su questa attività, vedere qui [Pagina 86].

Nuovo report spesePer informazioni su questa attività, vedere qui [Pagina 87].

Visualizzare Lista delle attivitàPer informazioni su questa attività, vedere qui [Pagina 100].


3.1.2 Guida rapida per Elaborare progetti

È possibile accedere all'editor Elaborare progetto dalla view del centro di lavoro Gestione progetti nella viewProgetti. Ė possibile creare nuovi progetti ed elaborare quelli esistenti utilizzando i seguenti tab: Piano delprogetto, Team e definizione delle risorse, Prodotti e acquisti, Tracciamento vendite e Riepilogo progetto. È possibileaprire ed elaborare un progetto selezionando l'ID progetto nella view Progetti e facendo clic su Visualizzare tutto . Èinoltre possibile aprire ed elaborare un progetto selezionandolo nella lista di lavoro, scegliendo Elaborare esuccessivamente un'opzione dall'elenco di riepilogo a discesa. Se, ad esempio, si seleziona Piano del progetto, ilprogetto si apre automaticamente nella view Piano del progetto all'interno dell'editor in cui è possibile apportareeventuali modifiche al piano del progetto. Per ulteriori informazioni sulla view Progetti, consultare Guida rapida perProgetti [Pagina 41].

Concetti base

Elaborazione di progetti - Piano del progettoNell'editor Elaborare progetto è possibile utilizzare la tabpage Piano del progetto per aggiornare i propri progettiutilizzando diversi sottotab grafici interattivi. I sottotab grafici sono i seguenti: Diagramma di Gantt , Struttura delprogetto e Diagramma di rete . A seconda delle preferenze personali e delle attività che si intendono eseguire, èpossibile scegliere tra questi sottotab grafici interattivi, ciascuno dei quali offre diversi vantaggi. È possibile accederea tutti i dettagli del progetto nei vari tab nell'area Dettagli come Dati di base , Lavoro o Schedulazione . La tabpagePiano del progetto consente all'utente di modificare la visualizzazione della pianificazione e della struttura di unprogetto e di elaborare i dati del progetto rapidamente e con facilità.Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione di progetti - Piano del progetto [Pagina 68].

Elaborazione di progetti - Diagramma di GanttAll'interno dell'editor Elaborare progetto, è possibile utilizzare il diagramma di Gantt per elaborare i propri progetti.Quando si aprono l'editor Elaborare progetto e la view Piano del progetto il diagramma di Gantt viene visualizzato didefault. Il diagramma di Gantt consente di visualizzare ed elaborare la schedulazione e la struttura del progetto, conparticolare attenzione ai periodi di validità e all'avanzamento del progetto.Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione di progetti - Diagramma di Gantt [Pagina 71].

Elaborazione di progetti - Team e definizione delle risorseNell' editor Elaborare progetto è possibile utilizzare la view Team e assegnazioni per scegliere il proprio team diprogetto e attribuire i membri del team a pacchetti di lavoro appartenenti a una fase o un'attività particolare. Esistonotre sottoview nella view Team e assegnazioni: Team, Personale in base a struttura e Personale in base a membro delteam. Nella sottoview Team è possibile attribuire i membri del team che si vuole lavorino al progetto. Questi membridel team sono disponibili nelle sottoview Personale in base a struttura e Personale in base a membro del team doveè possibile pianificare il progetto a un livello più dettagliato. In ciascuna sottoview è possibile visualizzare informazioniimportanti per ogni membro del team come il lavoro pianificato, il lavoro effettivo e il lavoro restante.Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione di progetti - Team e definizione delle risorse [Pagina 73].

Elaborazione di progetti - Approvvigionamento dei prodottiAll'interno della videata Elaborare progetto è possibile visualizzare il progetto complessivo in base ai prodotti nel tabProdotti e acquisti. Per il progetto potrebbero essere presenti servizi pianificati da completare ma per i quali mancail personale nel team di progetto o nell'organizzazione. È possibile selezionare un servizio in questa view e creareadeguatamente una richiesta d'acquisto per un collaboratore esterno affinché ne completi il lavoro. Allo stesso



modo, è possibile pianificare e richiedere i materiali necessari per il progetto. È possibile selezionare un fornitorepreferito e anche inserire appunti o aggiungere allegati alla richiesta d'acquisto. Nel sottotab Richieste d'acquistodel tab Prodotti e acquisti, è possibile visualizzare successivamente lo stato della propria richiesta d'acquisto. Èinoltre possibile visualizzare tutte le altre richieste d'acquisto esistenti e gli ordini d'acquisto per il progetto, inclusii dettagli e il flusso dei documenti. Il flusso dei documenti visualizza il processo d'acquisto completo, tra cui richiested'acquisto, ordini d'acquisto, conferme di ricevimento merci e servizi e fatture.Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione di progetti - Approvvigionamento dei prodotti [Pagina 75].

Elaborazione di progetti - Tracciamento venditeNell'editor del progetto, il project manager può accedere al flusso dei documenti completo per i progetti fatturabili,inclusi tutti i documenti precedenti e successivi. È possibile accedere anche alle schede informative e alleregistrazioni della prima nota corrispondenti, e nella view estesa, vengono visualizzate le informazioni sulpagamento.Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione degli ordini di vendita.

Elaborazione di progetti - Riepilogo progettoNell'editor Elaborare progetto è possibile utilizzare la view Riepilogo progetto per visualizzare una rapida sintesi deipropri progetti utilizzando le seguenti sottoview: Reports, Liste di controllo, Modifiche, Allegati e Riferimenti. Lasottoview Reports contiene una visualizzazione grafica dei costi e ricavi pianificati ed effettivi e della quantità di lavoropianificata ed effettiva per il progetto attuale. La sottoview fornisce inoltre accesso diretto ai report selezionati,incluso i report di gestione finanziaria e dei progetti nonché report di analisi del trend e relativiall'approvvigionamento. Questa sottoview consente all'utente di accedere rapidamente e facilmente alleinformazioni report per scopi di analisi.Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione di progetti - Riepilogo progetto [Pagina 78].

Attività

Elaborare e schedulare un progetto1. Nella lista di lavoro Progetti, selezionare il progetto che si intende elaborare, scegliere

Elaborare quindi Piano del progetto dall'elenco di riepilogo a discesa per aprire l'editorElaborare progetto.

2. Scegliere Esplodere per visualizzare l'intera struttura del progetto nella sottoviewDiagramma di Gantt della view Piano del progetto. È possibile aggiungere un'attivitàprogettuale inserendo direttamente il nome, la durata e il responsabile nella sezionedella tabella del diagramma. Se si inserisce un responsabile, il sistema elaboraautomaticamente i dati. Se si inserisce il nome e la durata di un'attività progettualesenza inserire un responsabile, premere il tasto INVIO in modo che il sistema elabori idati.

3. Nella sezione del diagramma, trascinare un'attività progettuale a destra o a sinistra permodificare le relative date di inizio e di fine. È inoltre possibile ingrandire la barra delleattività per aumentare la durata dell'attività progettuale. Selezionare Salvare , quindi

Chiudere per salvare le modifiche e tornare alla sottoview Progetti.

Aggiungere un pacchetto di lavoro a un'attività1. Nella lista di lavoro Progetti, selezionare il progetto rilevante e scegliere Elaborare ,

quindi Piano del progetto per aprire l'editor Elaborare progetto.


2. Fare clic su Esplodere per visualizzare la struttura completa del progetto neldiagramma di Gantt e selezionare l'attività rilevante nella struttura del progetto.

3. Selezionare il tab Lavoro , quindi Aggiungere riga per aggiungere un pacchetto dilavoro.

4. Inserire i dettagli nei campi forniti, come ad esempio il servizio e la quantità di lavoropianificato. È possibile inserire il membro del team che eseguirà il lavoro oppure questaoperazione può essere effettuata in una fase successiva.

5. Selezionare Salvare e Chiudere per tornare alla lista di lavoro nella view Progetti.

il pacchetto di lavoro viene aggiunto all'attività e i dettagli salvati nel sistema. Per accedere aquesti dettagli, selezionare il progetto rilevante nella lista di lavoro della view Progetti, quindiselezionare Elaborare e infine Piano del progetto.

Attribuire un membro del team a un pacchetto di lavoro1. Nella lista di lavoro Progetti , selezionare il progetto rilevante e fare clic su

Elaborare , quindi selezionare Team e definizione delle risorse per aprire l'editorElaborare progetto.

2. Selezionare Team , quindi Aggiungere riga e inserire il nome del membro del teamche si intende aggiungere al progetto.

È possibile visualizzare e monitorare la disponibilità di un dipendente,selezionando Visualizzare disponibilità . È possibile cercare membri del teamin base alle loro competenze e disponibilità utilizzando la sottoview Ricercarisorse nella view Risorse, e da qui, attribuirli al proprio progetto.

3. Selezionare Personale in base a struttura , quindi fare clic su Esplodere per visualizzarela struttura completa del progetto inclusi i pacchetti di lavoro con e senza personaleassegnato.

4. Selezionare l'attività rilevante e scegliere il membro del team dall'elenco di riepilogo adiscesa nel campo Risorse con membro del team. A questa attività viene aggiunto unnuovo pacchetto di lavoro a cui viene assegnato il membro del team selezionato.

5. Selezionare un servizio da far corrispondere all'attività, quindi inserire la quantitàstimata del lavoro pianificato per il pacchetto di lavoro.

6. Fare clic su Salvare e Chiudere per tornare alla view Progetti.

Il membro del team viene assegnato al pacchetto di lavoro per l'attività e i dettagli vengonosalvati nel sistema. Per accedere ai dettagli del pacchetto di lavoro, selezionare il progettorilevante nella lista di lavoro della view Progetti, quindi fare clic su Elaborare e selezionareTeam e definizione delle risorse.

Fornire un collaboratore esterno1. Nella lista di lavoro Progetti, selezionare il progetto rilevante e fare clic su

Elaborare , quindi Prodotti e acquisti per aprire l'editor Elaborare progetto.2. Selezionare il sottotab Riepilogo prodotto .3. Selezionare il prodotto rilevante, fare clic su Creare richiesta d'acquisto e quindi su

Per intero progetto o Per attività progettuali rilasciate.4. Nella videata Nuova richiesta d'acquisto:

1. Inserire un collaboratore esterno o un fornitore preferenziale (se noto), la quantitàdi lavoro richiesta e le date di Consegna da/Consegna a.



2. È possibile specificare informazioni supplementari, come ad esempio l'ubicazionedel servizio e gli appunti, se necessario.

5. Fare clic su Concludere e Salvare , quindi su Chiudere per tornare alla lista di lavoroProgetti.

La richiesta d'acquisto viene salvata nel sistema e aggiunta alla lista nella view Prodotti e acquisti dell'editor progetto. Per visualizzare la richiesta d'acquisto nella lista,selezionare Richieste d'acquisto e la riga rilevante per visualizzare i dettagli. Si può accederealla richiesta d'acquisto anche nel centro di lavoro Richieste e ordini d'acquisto.

3.1.3 Guida rapida per Ordini di vendita

Conoscere lo stato dei propri ordini di vendita consente di dimostrare di essere in grado di soddisfare i fabbisognicliente e di dare al cliente una buona impressione della società. Per poter rispondere alle richieste cliente in modorapido e corretto, è necessario disporre di un sistema che consenta di accedere a informazioni accurate, tempestivee complete su tutti gli ordini di vendita.

Se la società ha selezionato il punto chiave d'implementazione Gestione dei progetti, risulteranno lievidifferenze tra la propria soluzione e lo standard illustrato di seguito. Per ulteriori informazioni, consultareDifferenze nella gestione dei progetti.Se il deployment del sistema non è stato eseguito, vengono visualizzate tutte le informazioni perché nonesistono filtri rilevanti per la selezione obiettivi.

Poiché la società ha selezionato il punto chiave d'implementazione Acquisti, vendite e amministrazione,risulteranno lievi differenze tra la propria soluzione e lo standard illustrato di seguito. Per ulterioriinformazioni, consultare Differenze in acquisti, vendite e amministrazione.Se il deployment del sistema non è stato eseguito, vengono visualizzate tutte le informazioni perché nonesistono filtri rilevanti per la selezione obiettivi.

Concetti base

Elaborazione degli ordini di venditaIl processo dell'ordine di vendita include la creazione di ordini di vendita per prodotti o servizi in base a condizionispecifiche di tipo fisso. Generalmente l'ordine di vendita viene creato da un addetto alle vendite e può essere generatoda offerta di vendita o da un'opportunità. Il sistema supporta la funzionalità di determinazione del prezzo e il controllodella disponibilità dei prodotti. Il costo delle vendite può essere determinato utilizzando la valutazione del prodottoche consente al venditore di valutare la redditività dell'ordine di vendita. Se per evadere l'ordine di vendita sononecessari servizi, è possibile aggiungere posizioni di servizio. Se necessario è possibile creare una richiesta di serviziodirettamente dall'ordine. Inoltre, l'elaborazione dell'ordine di vendita consente di indicare prezzi e sconti specificidel cliente per i prodotti.Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione degli ordini di vendita.

Approvazione per ordine di venditaIl processo dell'ordine di vendita include la creazione di ordini di vendita per prodotti o servizi in base a condizionispecifiche di tipo fisso. Generalmente l'ordine di vendita viene creato da un addetto alle vendite e può essere generatoda offerta di vendita o da un'opportunità. Il sistema supporta la funzionalità di determinazione del prezzo e il controllodella disponibilità dei prodotti. Il costo delle vendite può essere determinato utilizzando la valutazione del prodotto


che consente al venditore di valutare la redditività dell'ordine di vendita. Se per evadere l'ordine di vendita sononecessari servizi, è possibile aggiungere posizioni di servizio. Se necessario è possibile creare una richiesta di serviziodirettamente dall'ordine. Inoltre, l'elaborazione dell'ordine di vendita consente di indicare prezzi e sconti specificidel cliente per i prodotti.Per ulteriori informazioni, consultare Approvazione per ordine di vendita.

Determinazione del prezzoLa determinazione del prezzo si basa su dati anagrafici del prezzo, come ad esempio listini prezzo e liste sconti, chevengono utilizzati per calcolare automaticamente la determinazione del prezzo in tutti i documenti commerciali peri processi di vendita e servizio. Una procedura di determinazione del prezzo predefinita viene utilizzata per definirel'importo lordo che il cliente deve pagare per determinati prodotti o servizi che desidera ricevere in una determinatadata e un luogo specifici. La procedura di determinazione del prezzo è costituita da componenti del prezzo, comead esempio listino prezzi, sconti, maggiorazioni, noli, imposte e costi. L'ordine di questi componenti di prezzo èfondamentale per il calcolo del valore totale.Per ulteriori informazioni, consultare Determinazione del prezzo in Customer Relationship Management[Pagina 142].

Utilizzo della determinazione del prezzoNei documenti di vendita e di servizio è presente un tab chiamato Determinazione del prezzo o Determinazione delprezzo e contabilizzazione fattura. Visualizza tutti i componenti di prezzo correlati, che se necessario possono esseremodificati.Per ulteriori informazioni, consultare Utilizzo di Determinazione del prezzo nei documenti di vendita e di servizio.

Margine dell'utileLe informazioni relative al margine dell'utile e alla redditività possono essere molto utili per le decisioni gestionali. Èquindi possibile calcolare il margine dell'utile nei documenti di vendita e di servizio.Per ulteriori informazioni, consultare Margine dell'utile.

Determinazione imposteLe società sono obbligate per legge a calcolare le imposte sui prodotti che acquistano o vendono e ad imporle aipropri clienti. Dopo aver fornito i prodotti, le imposte devono essere dichiarate e riscosse dalla rispettive autoritàfiscali. Il sistema facilita le operazioni fornendo un calcolo delle imposte sostanzialmente automatizzato per i seguentitipi di imposta: imposta sul valore aggiunto (IVA), imposta sulle vendite e l'utilizzo, ritenuta d'acconto. Il sistemainclude inoltre un tool di reporting che fornisce un controllo efficace delle dichiarazioni obbligatorie di questo tipo diimposte.Per ulteriori informazioni, consultare Determinazione imposte.

Controllo limite di creditoLe società sono obbligate per legge a calcolare le imposte sui prodotti che acquistano o vendono e ad imporle aipropri clienti. Dopo aver fornito i prodotti, le imposte devono essere dichiarate e riscosse dalla rispettive autoritàfiscali. Il sistema facilita le operazioni fornendo un calcolo delle imposte sostanzialmente automatizzato per i seguentitipi di imposta: imposta sul valore aggiunto (IVA), imposta sulle vendite e l'utilizzo, ritenuta d'acconto. Il sistemainclude inoltre un tool di reporting che fornisce un controllo efficace delle dichiarazioni obbligatorie di questo tipo diimposte.Per ulteriori informazioni, consultare Controllo limite di credito.



Ciclo completo dell'ordine (vendita da stock)Lo scenario di business Ciclo completo dell'ordine (vendita da stock) consente di vendere le merci dallo stockutilizzando un'ampia gamma di funzioni standard per gestire le offerte di vendita, gli ordini di vendita, le consegne,le fatture cliente e i pagamenti. Questo scenario include funzioni, come ad esempio il controllo available-to-promise(ATP), la determinazione del prezzo, la carta di credito, il controllo del limite di credito e la creazione automaticadell'ordine.Per ulteriori informazioni, consultare Ciclo completo dell'ordine (vendita da stock).

Ciclo completo dell'ordine (servizi standardizzati)Lo scenario di business Ciclo completo dell'ordine (servizi standardizzati) consente di vendere servizi con funzioniper gestire offerte, creare ordini di vendita con posizioni di vendita, pianificare l'esecuzione dei servizi ed evadere,confermare e fatturare i servizi venduti. La vendita dei servizi può essere il settore di attività principale oppure unservizio a valore aggiunto per le merci fisiche.Per ulteriori informazioni, consultare Ciclo completo dell'ordine (servizi standardizzati).

Ciclo completo dell'ordine (servizi e prodotti basati su progetto)Lo scenario business Ciclo completo dell'ordine (servizi e prodotti basati su progetto) consente di gestire il processocompleto end-to-end della vendita ai clienti di servizi e prodotti basati su progetto. Lo scenario integra le offerte egli ordini di vendita con la gestione del progetto consentendo di creare le fatture cliente per i tempi e le spese registrateper un progetto cliente. Le fatture possono essere create in base a tempi e materiali, a un forfait o a una combinazionedi entrambi. Dopo l'emissione della fattura cliente, è possibile monitorare i pagamenti del cliente. Questo scenariosupporta anche l'analisi della redditività del progetto sulla base dei costi e dei ricavi dello stesso.Per ulteriori informazioni, consultare Ciclo completo dell'ordine (servizi e prodotti basati su progetto).

Ciclo completo dell'ordine (elaborazione ordine terze parti – materiale)Lo scenario di business Ciclo completo dell'ordine (Elaborazione ordini terze parti - Materiale) consente alla societàdi creare ordini di vendita utilizzati per spedire prodotti con o senza una specifica di prodotto al cliente direttamenteda un fornitore piuttosto che dalla propria società. Una richiesta d'acquisto terze parti viene creata automaticamentequando si rilascia una ordine di vendita per un prodotto a cui nel sistema sono stati attribuiti contratti d'acquisto e/o prezzi di listino. L'ordine d'acquisto terze parti può essere creato automaticamente o manualmente. È possibileinserire i dati di conferma del fornitore nel sistema quando si invia la notifica di consegna. In base alla consegna terzeparti, viene avviata la fatturazione del fornitore e del cliente. Lo scenario Ciclo completo dell'ordine (Elaborazioneordini terze parti - Materiale) può essere utilizzato se si spedisce sempre direttamente da un fornitore oppuredirettamente da un fornitore in casi eccezionali.Per ulteriori informazioni, consultare Ciclo completo dell'ordine (elaborazione ordine terze parti — materiale).

Ciclo completo dell'ordine (produzione su commessa)Lo scenario di business Ciclo completo dell'ordine (Prodotti specificati) consente alla propria società di produrre evendere prodotti per uno specifico fabbisogno del cliente.È possibile creare un'offerta di vendita o un ordine di vendita con una specifica del prodotto che include fabbisognispecifici del cliente, pianificare un fabbisogno a più livelli per una posizione dell'ordine di vendita e creare la fornituraper i prodotti necessari. È possibile ordinare e ricevere materiali in base ai fabbisogni del cliente, rilasciare l'ordinedi produzione e creare attività di produzione. Durante la conferma dell'attività, si assicura che vengano consumatisolo i materiali che sono stati riapprovvigionati per un fabbisogno specifico del cliente. I prodotti di output vengonosempre confermati come stock specificato. Un controllo finale identifica se una qualsiasi delle unità non è conformeai fabbisogni del cliente.È possibile registrare un'uscita merci. Il sistema crea una consegna in uscita e i prodotti vengono spediti al cliente.Viene creata una fattura in base alla consegna in uscita e il sistema aggiorna la contabilità finanziaria.


Per ulteriori informazioni, consultare Ciclo completo dell'ordine (produzione su commessa).

Gestione contratti clientiLo scenario di business Gestione contratti clienti consente di creare e gestire contratti correlati ai servizi nell'ambitodei propri diritti di supporto o dei servizi gestiti. Inoltre, vengono fornite le seguenti funzioni:

● Integrazione completa con l'elaborazione della richiesta e della conferma di servizio, che consente di evaderee confermare i servizi da eseguire per un contratto.

● Schedulazioni fattura per posizioni contratto ● Generazione di contratti (standard) da ordini di vendita utilizzando un template di contratto ● Accordi sul prezzo per posizioni vendute in base al tempo e ai materiali.

Lo scenario include le funzioni aziendali delle aree correlate che supportano direttamente la consegna del serviziodi supporto per contratti, come ad esempio elaborazione delle posizioni in scadenza e dei pagamenti alla gestionefinanziaria.Per ulteriori informazioni, consultare Gestione contratti clienti.

Attività

Creare un ordine di vendita1. Selezionare la view Ordini di vendita.2. Fare clic su Nuovo e selezionare Ordine di vendita oppure fare clic su

Nuovo ordine di vendita in Attività frequenti. Si apre l'attività rapida Nuovo ordine divendita.È inoltre possibile creare un ordine di vendita da: ● Un'offerta di vendita nella view Offerte di vendita ● Un'iniziativa nella view Iniziative ● Un'opportunità nella view Opportunità ● Una richiesta di servizio nella view Richieste di servizio

3. Inserire i dettagli del cliente associati all'ordine di vendita nel campo Cliente, quali ilnome o l'ID cliente. Il sistema visualizzerà automaticamente i dati anagrafici correlatiin Cliente, Contatto principale, Destinatario della consegna, Destinatario della fattura,Responsabile e tutti i dati relativi alle vendite di default. Se necessario, fare clic sull'iconadi selezione valori per cercare il cliente.

Se l'ordine di vendita viene associato a un nuovo cliente, fare clic su Nuovoper generare un ID cliente univoco.

4. In Generale, inserire ulteriori dettagli per identificare l'ordine di vendita: ● Nel campo Descrizione, inserire una descrizione dell'ordine di vendita. ● Se necessario, nel campo Codice di riferimento esterno, inserire l'ID utilizzato dal

cliente per identificare l'ordine.

Se per il cliente sono disponibili dettagli sul pagamento e sulla consegna,il sistema copia automaticamente nell'ordine di vendita i daticorrispondenti. I dati vengono copiati dalla view Vendite del cliente edipendono dalla catena di distribuzione rilevante determinata nell'ordinedi vendita.



5. In Consegna, è possibile definire una priorità di consegna per l'ordine di vendita. Questocampo potrebbe già contenere un valore di default se la priorità di consegna è stataelaborata nei dati relativi alle vendite del cliente per la catena di distribuzione rilevante(combinazione di organizzazione commerciale e canale distribuzione). È possibilemodificare questo valore di default, se necessario.

Se si seleziona la priorità di consegna Immediata, l'ordine di vendita vieneconsiderato come un ordine urgente e rilasciato automaticamente al repartoesecuzione, ossia, questo ordine viene automaticamente impostato suRilasciato nella view Fabbisogno cliente del centro di lavoro Controllo logisticain uscita e viene automaticamente visualizzato nella view Controlloconsegna del centro di lavoro Logistica in uscita.

6. Inserire i dettagli relativi al prodotto in Posizioni.1. Nel campo ID prodotto, inserire l'ID del prodotto. Se necessario, fare clic sull'icona

di selezione valori per cercare il prodotto. Il sistema visualizza automaticamentela relativa descrizione del prodotto e il prezzo di listino del prodotto.

2. Inserire la quantità del prodotto necessaria. Il sistema calcola e visualizza il valoree controlla se i prodotti sono disponibili alla data richiesta.

3. Ripetere le fasi illustrate sopra per aggiungere informazioni su altri prodotti.

È inoltre possibile utilizzare un inserimento rapido per inserire piùposizioni:Fare clic su Inserimento rapido per inserire più posizioni senza avviare ladeterminazione del prezzo o il controllo della disponibilità dei prodotti.

● Il sistema genera dieci righe vuote. Una volta compilate cinquerighe, vengono aggiunte automaticamente altre dieci righe vuote.Il sistema inoltre disattiva alcune funzioni come copia, attivitàsuccessiva o invio.

● Dopo aver elaborato tutte le posizioni, fare clic su Controllareinserimento rapido oppure Salvare. Il sistema controlla quindi tuttii dati creati ed esegue la determinazione del prezzo e il controllodella disponibilità del prodotto.


A seconda della propria business configuration, il sistema esegue i seguenticontrolli:

● Controllo di disponibilità immediatamente o quando si fa clic sulpulsante Controllare disponibilità nell'ordine di vendita: ○ Un semaforo verde conferma che le quantità richieste sono

disponibili alla data richiesta. ○ Un semaforo rosso indica che le quantità richieste non sono

disponibili alla data richiesta. ○ Un semaforo giallo indica una consegna in ritardo o che una

quantità confermata per i prodotti richiesti è insufficiente.

Se un prodotto non è disponibile, è possibile selezionareSostituire prodotto per cercare ubicazioni di partenza,specifiche dei prodotti o prodotti alternativi, per sostituire laposizione selezionata in base alle quantità del prodottopreviste.Per la ricerca è possibile elaborare l'Orizzonte cherappresenta il periodo per il quale viene calcolata la quantitàdel prodotto prevista. La Quantità prevista viene calcolata inbase allo stock disponibile più la fornitura meno il fabbisogno,considerando l'orizzonte impostato (senza considerare itempi di trasporto e il tempo di riapprovvigionamento).

● Controlli limite di credito quando viene modificato il cliente (debitore)o l'importo lordo totale di un documento. Per ulteriori informazioni suicontrolli limite di credito, consultare Controllo limite di credito.

7. Inviare l'ordine di vendita.Per l'invio di un ordine di vendita sono disponibili le seguenti opzioni: ● Rilasciare ordine consente di rilasciare l'ordine. Lo stato dell'ordine di vendita

passa da In preparazione ad Aperto. L'ordine diventa attivo per la pianificazionedella fornitura, il controllo logistica in uscita e la contabilizzazione fattura progetto.I risultati del controllo di disponibilità diventano vincolanti per le posizioni delmateriale.Le posizioni basate su progetto vengono inoltrate alla contabilizzazione fatturaprogetto dove vengono eseguiti la contabilizzazione fattura e il completamentodell'ordine. Per ulteriori informazioni, consultare Contabilizzazione fatture diprogetto [Pagina 60].

Se viene attivato un processo di approvazione per gli ordini di vendita, ilsistema avvia prima il processo di approvazione e, una volta conclusotale processo, l'ordine di vendita viene rilasciato automaticamente.

● Inviare conferma dell'ordine al cliente invia la conferma dell'ordine in base alleproprie impostazioni di output, ad esempio tramite l'invio di un'e-mail o un fax alcliente oppure l'invio dell'ordine alla stampante, e rilascia l'ordine se taleoperazione non già è stata eseguita.

Queste opzioni sono disponibili solo per posizioni servizio standardizzate:



● Rilasciare per esecuzione servizio invia tutte le posizioni servizio alla view Pipelinedegli ordini per l'esecuzione del servizio e rilascia l'ordine se tale operazione nongià è stata eseguita.

● Confermare esecuzione servizio apre la videata Conferma servizio per le posizioniservizio rilevanti per la conferma se sono già state rilasciate per l'esecuzione.

● Completare esecuzione servizio invia tutte le posizioni servizio al processo diproposta delle fatture (per fatture che non richiedono conferme servizio).

8. Il nuovo ordine di vendita viene così salvato nel sistema e aggiunto alla lista nella viewOrdini di vendita. Per aprire l'ordine di vendita dalla lista, fare clic sul link dell'ID ordinedi vendita appropriato.

Se l'ordine di vendita è In preparazione e viene soltanto salvato, il controllo didisponibilità diventa non vincolante.

Creare un ordine di vendita di consegna completa1. Fare clic su Consegna completa in Generale nell'ordine di vendita.2. È possibile selezionare il valore per la Regola di consegna, ad esempio Consegna singola

– Entro i termini e quantità totale. Questo valore viene quindi copiato in tutte le posizionidel prodotto.

3. Tutti i prodotti con la stessa data richiesta, lo stesso indirizzo destinatario dellaconsegna e la stessa regola di consegna ottengono automaticamente lo stesso Gruppodi consegne e verranno quindi spediti insieme.

Se la data di consegna per un gruppo di consegne è troppo in ritardo, è possibilescegliere di visualizzare la data di consegna simulata nella tabella posizioniutilizzando il campo nascosto Schedulazione simulata che simula la prima data utiledi consegna e la quantità di ogni prodotto per visualizzare possibili date di consegnaanticipate. Se solo un prodotto è responsabile di una consegna in ritardo, è possibilerimuovere questo prodotto dal gruppo di consegne selezionando la regola diconsegna Consegne multiple per questo prodotto. Questa operazione avvia un nuovocontrollo di disponibilità per tutte le posizioni. In tal caso il prodotto verrà consegnatoin un secondo momento.

Per ulteriori informazioni, consultare Ordini di consegna completa.

Creare un ordine di vendita tramite Microsoft ExcelÈ possibile creare un ordine di vendita inserendolo in un template Microsoft Excel predefinitoed eseguendone l'upload nel sistema SAP Business ByDesign. Per ulteriori informazioni suquesta attività, consultare qui.

Vendere un contratto in un ordine di venditaQuando si inserisce un prodotto di diritto, che fa riferimento a un template di contratto, in unaposizione dell'ordine di vendita, viene automaticamente generato e collegato un contrattoall'ordine di vendita dopo averlo rilasciato. Per ulteriori informazioni su questa attività,consultare qui.

Attribuire fonte d'acquistoPer ulteriori informazioni, consultare qui.


Creare un progetto da un ordine di venditaIl lavoro per i servizi venduti a un cliente può essere tracciato internamente in un progettocliente creato direttamente da un ordine di vendita.Per ulteriori informazioni, consultare qui.

Creare una schedulazione fatturaÈ possibile creare una schedulazione fattura per un documento utilizzando un periodo dicontabilizzazione fattura:

1. In Determinazione del prezzo e contabilizzazione fattura selezionare Schedulazione fattura .

2. Fare clic su Elaborare periodo di contabilizzazione fattura . Adesso è possibile elaborareun nuovo periodo oppure visualizzare un periodo esistente, ad esempio con un modellodi periodicità mensile per l'anno corrente.Selezionare la casella di spunta Applicato per attribuire alla posizione il periodo dicontabilizzazione fattura selezionato.

3. Fare clic su OK . Il sistema crea date di fattura mensili per le posizioni applicate.

È inoltre possibile creare una schedulazione fattura fase per fase:1. In Determinazione del prezzo e contabilizzazione fattura selezionare

Schedulazione fattura .2. Fare clic su Aggiungere posizione . Adesso è possibile selezionare una posizione per cui

si intende creare diverse date di contabilizzazione fattura.3. Fare clic su Aggiungere data per elaborare diverse date di fattura per la posizione

selezionata.

Per ulteriori informazioni sulle schedulazioni fattura, consultare Schedulazione fattura[Pagina 32].

Creare un certificato di esenzione fiscalePer ulteriori informazioni su questa attività, consultare qui.

Aggiornare un ordine di vendita

Se un ordine di vendita viene attribuito a un progetto, consultare anche Aggiornareun ordine di vendita attribuito a un progetto.

1. Selezionare la view Ordini di vendita.2. Per elaborare un ordine di vendita

● Selezionare un ordine dalla lista e fare clic su Elaborare per aprire l'attività rapidaOrdine di vendita.

● Selezionare l'ID ordine di vendita nella lista per aprire la scheda informativadell'ordine di vendita e fare clic su Visualizzare tutto per aprire l'editor Ordine divendita.

3. Modificare i dettagli dell'ordine di vendita nel tabpage Generale: ● In Consegna, selezionare la priorità di consegna, gli Incoterms necessari e

l'ubicazione Incoterms per l'ordine di vendita. È anche possibile bloccaretemporaneamente il processo di consegna.



● In Pagamento, selezionare le condizioni di pagamento.Se è stata selezionata l'opzione Carta di credito dalla lista Modalità di pagamento,vengono visualizzati campi supplementari.Le informazioni sulla carta di credito vengono proposte di default dai datianagrafici del ruolo del partner pagatore. Se esistono diverse carte di credito, èpossibile selezionare solo il token della carta di credito del pagatore. Se deveessere attribuita all'ordine una nuova carta di credito, è necessario prima averlacreata nei dati anagrafici del cliente. Per controllare i dettagli relativiall'autorizzazione, fare clic su Stato autorizzazione .

● È possibile visualizzare e modificare il Commento interno e le Informazioni clienteGli appunti nei campi Commento interno e Informazioni cliente dell'ordine divendita vengono copiati dai dati anagrafici.A livello di testata, gli appunti vengono copiati dai dati anagrafici del cliente nelseguente modo: ○ Il testo inserito in Appunto sulla vendita interna viene copiato in Commento

interno. ○ Il testo inserito in Appunto sulla vendite esterna viene copiato in Informazioni

cliente.

A livello di posizione, gli appunti vengono copiati dai dati anagrafici del prodotto odel servizio nel seguente modo: ○ Il testo inserito in Appunti sulle vendite viene copiato in Informazioni cliente.

Tutti i campi di testo nell'ordine di vendita possono essere modificati, ma se vienemodificato il cliente a livello di testata, gli appunti vengono sovrascritti con i testidel nuovo cliente, prodotto o servizio.

● Inserire o modificare ulteriori informazioni, se necessario.

Se per il cliente sono disponibili dettagli sul pagamento e sulla consegna,il sistema copia automaticamente i dati corrispondenti nell'ordine divendita. I dati vengono copiati dalla view Vendite del cliente a secondadella catena di distribuzione rilevante determinata nell'ordine di vendita.Le modifiche apportate a questi dettagli nell'ordine di vendita hannoeffetto solo su quell'ordine di vendita e non sui dettagli del cliente.

4. Per elaborare le proprie posizioni o aggiungere nuovi prodotti all'ordine, selezionare iltabpage Posizioni:1. Fare clic su Aggiungere riga per creare una nuova riga nella tabella.2. Nel campo ID prodotto, inserire l'ID prodotto. Se necessario, fare clic sull'icona di

selezione valori per cercare il prodotto. Il sistema visualizza automaticamentela relativa descrizione del prodotto e i prezzi. È anche possibile inserire omodificare il prezzo manualmente.

3. Inserire la quantità del prodotto necessaria. Il sistema calcola e visualizza il valoreprevisto e controlla se i prodotti sono disponibili nella quantità richiesta alla datarichiesta.

4. Nella tabella Posizioni è possibile aggiungere la colonna Specifica del prodotto allatabella stessa e attribuire a ogni posizione una specifica del prodotto definita.

5. Ripetere le fasi illustrate sopra per aggiungere informazioni su altri prodotti.


Il sistema visualizza un semaforo verde se i prodotti sono disponibili alladata richiesta, un semaforo rosso se i prodotti non sono disponibili e unsemaforo giallo se è presente uno stock disponibile, ma potrebbe nonessere sufficiente per soddisfare l'ordine. Il sistema propone opzionialternative, ad esempio indica che per la data richiesta è disponibile lametà dei prodotti e l'altra metà sarà disponibile in un secondo momentooppure che l'intera quantità dei prodotti può essere consegnatasuccessivamente rispetto a quanto richiesto.

6. Se si intende accedere allo storico prezzi per una posizione, selezionare laposizione nella lista e fare clic su Storico prezzi . Lo storico prezzi di altre offertedi vendita o di altri ordini di vendita viene visualizzato utilizzando il cliente, ilprodotto e la specifica del prodotto corrispondenti.Inoltre, è possibile avere una panoramica dello storico prezzi di altri prodottiutilizzando la Ricerca ampliata.

5. Per tracciare l'avanzamento dell'ordine e accedere a tutti i documenti correlati, comeun'offerta di vendita, una richiesta di servizio, una fattura cliente o una consegna cliente,selezionare il tabpage Flusso documenti. Nella view ampliata del flusso di documenti èpossibile inoltre visualizzare attività correlate come appuntamenti o attività. Perulteriori informazioni, consultare Flusso documenti.

6. Nella parte superiore dell'editor Ordine di vendita, fare clic su Salvare per salvarel'ordine di vendita aggiornato, quindi fare clic su Chiudere per tornare alla view Ordinedi vendita .L'ordine di vendita aggiornato viene salvato nel sistema e vi si può accedere dalla listadegli ordini di vendita nella view Ordini di vendita. Per aprire l'ordine di vendita da questalista, selezionare il link dell'ID ordine di vendita appropriato.

Annullare un ordine di vendita1. Selezionare la view Ordini di vendita.2. Selezionare nella lista un ordine di vendita da annullare e fare clic su Elaborare per

aprire l'attività rapida Ordine di vendita, quindi fare clic su Visualizzare tutto .3. Per annullare l'ordine di vendita sono disponibili le seguenti opzioni:

● È possibile annullare l'ordine completo nella testata:1. Per eseguire questa operazione, selezionare il tabpage Generale, quindi

selezionare un valore da Motivo del rifiuto.2. Dopo aver salvato l'ordine di vendita, il Motivo del rifiuto viene copiato

separatamente nelle posizioni che non sono ancora state annullate. ● È possibile annullare singole posizioni:

1. Per eseguire questa operazione, selezionare il tab Posizioni e selezionare laposizione da annullare.

2. Nel tabpage Dettagli della posizione selezionare un valore da Motivo delrifiuto.

3. Ripetere le fasi per tutte le posizioni da annullare e salvare l'ordine di vendita.

Se lo Stato consegna di una posizione è In elaborazione, contattare ilproprio magazzino prima di annullare la posizione perché quest'ultimapotrebbe essere già stata inviata al cliente.



● Se sono già state annullate singole posizioni, è possibile annullarel'intero ordine di vendita nel tab Generale per le posizioni rimanenti.Il motivo dell'annullamento impostato nel tab Generale viene applicatoanche alle restanti rimanenti.

● È possibile rimuovere il motivo del rifiuto nella testata; l'annullamentoviene quindi rimosso nella testata e in tutte le posizioni annullate dallatestata. Annullamenti separati di singole posizioni non sono interessatida questa operazione.

● Se lo stato dell'ordine di vendita è In preparazione, è anche possibileeliminare l'ordine nella view Ordine di vendita.

● Se l'ordine di vendita viene rilasciato per l'esecuzione e lo stato è Inelaborazione, si consiglia di contattare il magazzino per accertarsi chel'annullamento sia stato accettato.

● Se è stato attribuito un progetto a un ordine di vendita annullato, èpossibile chiudere o interrompere il progetto manualmente.

● Se è stata attribuita un'attività progettuale a una posizione dell'ordinedi vendita annullata, è possibile eliminare l'attività progettuale se il suostato è In pianificazione. In caso contrario, l'attribuzione a questaattività progettuale resta a scopo di documentazione.

Stornare un ordine di venditaPer diversi motivi, si può voler cancellare un ordine di vendita. Ad esempio, il cliente non vuolepiù il prodotto che aveva ordinato o qualcosa non ha funzionato nel reparto esecuzione e nonsi può più consegnare il prodotto.Per ulteriori informazioni, consultare qui.

Tracciare lo stato ciclo di vita1. Selezionare la view Ordini di vendita.2. Selezionare una delle ricerche predefinite del campo Visualizzare: e fare clic su

Avvio .3. Adesso è possibile tracciare lo stato dei propri ordini di vendita.

Gli stati del ciclo di vita degli ordini sono i seguenti: ● In preparazione

È lo stato iniziale. È possibile elaborare senza restrizioni il cliente e i ruoli partnered eliminare l'ordine.

Gli ordini originati da transazioni business-to-business o con attivitàsuccessive non possono essere eliminati.

● ApertoQuesto stato indica che l'ordine è stato rilasciato. I prodotti ordinati vengonotrasferiti alla logistica e non possono più essere rimossi dall'ordine.

● In esecuzioneQuesto stato indica che almeno una posizione è stata rilasciata per l'esecuzione.I campi seguenti diventano di sola lettura: a livello di posizione, Quantità,


Destinatario della consegna, Data richiesta e Incoterms che sono stati copiati daltab Generale.

● CompletatoQuesto stato indica che l'ordine è stato fatturato o è stato annullato tramitel'inserimento di un Motivo del rifiuto nel tab Generale.

Per modificare lo stato di un ordine di vendita in Completato, accertarsi chele posizioni siano state annullate correttamente oppure che lo stato diconsegna sia Concluso per almeno una delle posizioni.

4. Per avere una panoramica più approfondita dei documenti correlati, come un'offertadi vendita, una richiesta di servizio, una fattura cliente o una consegna cliente, èpossibile accedervi anche dalla scheda informativa dell'ordine di vendita. Per eseguirequesta operazione, fare clic su ID ordine di vendita , quindi selezionare il tab Ulterioriinformazioni.

Creare un gruppo target dalla lista di lavoro Ordini di venditaPer le attività di marketing è possibile creare un gruppo target di clienti elencati in una lista dilavoro. Per eseguire questa operazione:

1. Richiamare la lista di lavoro desiderata e modificarla in base alle proprie esigenze.2. Fare clic su Esportare , quindi su In gruppo target.

Si apre la videata Nuovo gruppo target.3. Controllare i dettagli e salvare il gruppo target.

3.1.4 Guida rapida per Contabilizzazione fatture di progetto

Nella view Contabilizzazione fatture di progetto nel centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti è possibile creareed elaborare richieste di fattura progetto per i tempi e i costi sostenuti per un progetto cliente. È possibile creareuna richiesta di fattura progetto da un ordine di vendita attribuito a un progetto cliente o direttamente da un progettocliente. Inoltre, è possibile visualizzare ed elaborare tutte le proprie richieste di fattura progetto.Questa view contiene le sottoview descritte di seguito.

Sottoview Ordini di venditaNella sottoview Ordini di vendita, è possibile creare una richiesta di fattura progetto per un'ordine di venditaselezionato. La sottoview Ordini di vendita visualizza tutti gli ordini di vendita rilasciati che includono almeno unaposizione attribuita a un'attività del progetto cliente e che sono pertanto rilevanti per la contabilizzazione fattura. Seè già stata creata e rilasciata una richiesta di fattura progetto per una parte o per la totalità del lavoro in un ordine divendita, è possibile visualizzare la data fattura della precedente richiesta di fattura progetto nella colonna Datadell'ultima fattura. Lo stato di fatturazione per un ordine di vendita può essere uno dei seguenti:

● In elaborazionePer questo ordine di vendita sono state create una o più richieste di fattura progetto. Questo stato vieneimpostato dal sistema quando si crea la prima richiesta di fattura progetto per un ordine di vendita.

● Non iniziatoPer questo ordine di vendita non sono state create richieste di fattura progetto.

● Concluso



Non sono previste altre richieste di fattura progetto per questo ordine di vendita. È possibile impostare suConcluso lo stato contabilizzazione fattura di un ordine di vendita per indicare il completamento dellacontabilizzazione fattura per l'ordine stesso. È comunque ancora possibile creare una richiesta di fatturaprogetto per ordini di vendita con stato Concluso. È inoltre possibile ripristinare lo stato In elaborazioneselezionando Revocare conclusione contabilizzazione fattura dal menu Modificare stato .

Sottoview ProgettiNella sottoview Progetti, è possibile creare una richiesta di fattura progetto per un progetto selezionato. La sottoviewProgetti visualizza tutti i progetti fatturabili e pertanto rilevanti per la contabilizzazione fattura.

Sottoview Richieste di fattura progettoNella sottoview Richieste di fattura progetto è possibile ottenere un riepilogo di tutte le richieste di fattura progettoper i propri progetti. È possibile elaborare, rilasciare, annullare ed eliminare richieste di fattura progetto. Una richiestadi fattura progetto può avere uno dei seguenti stati:

● In preparazioneLa richiesta di fattura progetto è stata creata ma non ancora rilasciata. È possibile elaborare e rilasciare larichiesta di fattura progetto.

● RilasciataLa richiesta di fattura progetto è stata rilasciata per la contabilizzazione fattura cliente. È possibile annullarela richiesta di fattura progetto.

● FatturataPer la richiesta di fattura progetto è stata creata una fattura cliente. È possibile annullare la richiesta di fatturaprogetto.

● AnnullataLa richiesta di fattura progetto è stata annullata.

● In approvazioneLa richiesta di fattura progetto è in attesa di approvazione.

● In revisioneLa richiesta di fattura progetto è stata restituita dall'approvatore per essere revisionata.

● ApprovataLa richiesta di fattura progetto è stata approvata.

● Approvazione rifiutataLa richiesta di fattura progetto è stata rifiutata dall'approvatore.

● Ritirato dall'approvazioneLa richiesta di fattura progetto è stata inviata per l'approvazione ma è stata ritirata.

Concetti base

Contabilizzazione fatture di progettoLa fatturazione progetto è un processo che consente di fatturare ai clienti i tempi e i costi o i servizi a forfait basatisui progetti.Il processo è costituito dalle seguenti fasi:


Per ulteriori informazioni, consultare Contabilizzazione fatture di progetto [Pagina 18].


Ciclo completo dell'ordine (servizi basati su progetto)Lo scenario di business Ciclo completo dell'ordine (prodotti e servizi basati su progetto) viene utilizzato per gestireil processo end-to-end completo della vendita di prodotti e servizi basati sul progetto ai clienti. Questo scenariointegra le offerte di vendita e gli ordini di vendita con la gestione dei progetti consentendo di creare fatture del clienteper i tempi e i costi registrati per un progetto. Le fatture possono essere create su base temporale e materiale, aprezzo fisso o con una combinazione di entrambi. Dopo che è stata emessa la fattura del cliente, possono esseremonitorati i pagamenti dei clienti. Questo scenario supporta anche l'analisi della profittabilità del progetto in base aicosti e ai ricavi del progetto stesso.Per ulteriori informazioni, consultare Ciclo completo dell'ordine (servizi basati su progetto).

Attività

Creare una richiesta di fattura progetto manuale

Per un ordine di vendita e un progetto è possibile avere soltanto una richiesta difattura progetto non rilasciata. Se esiste una richiesta di fattura progetto nonrilasciata, non è disponibile la transazione Nuovo Richiesta di fatturaprogetto . Il pulsante Elaborare richiesta per fatture di progetto consente invece dielaborare la richiesta di fattura progetto esistente.

Per informazioni su questa attività, consultare Creare una richiesta di fattura progetto per unprogetto cliente [Pagina 128].

Creare una richiesta automatica per fatture di progettoUna richiesta automatica per fatture di progetto include automaticamente posizioni fatturaper posizioni a forfait. Dopo aver creato la richiesta automatica per fatture di progetto, èpossibile rivederla e aggiungere manualmente posizioni fattura per posizioni relative a tempie costi.È possibile creare richieste automatiche per fatture di progetto in una delle seguenti view:

● Contabilizzazione fatture clienti Contabilizzazione fatture di progetto Ordini divendita

● Contabilizzazione fatture clienti Contabilizzazione fatture di progetto Progetti ● Gestione dei progetti Progetti

Navigare alla view da cui si intende iniziare l'attività.Se si esegue l'attività dal centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti, selezionare l'ordinedi vendita o il progetto da cui si intende creare la richiesta di fattura progetto, fare clic su

Nuovo e selezionare Richiesta automatica per fatture di progetto.Se si esegue l'attività dal centro di lavoro Gestione dei progetti, selezionare il progetto dallalista di progetti e selezionare Richiesta automatica per fatture di progetto dal menu contestualeper il progetto.Si apre una videata dell'editor che offre gli stessi campi dell'attività guidata Nuova richiesta difattura progetto.Per informazioni sul campo nella richiesta di fattura progetto, consultare le istruzioni fase perfase di Creare una richiesta di fattura progetto per un progetto cliente [Pagina 128].



Per un ordine di vendita e un progetto è possibile avere soltanto una richiesta difattura progetto non rilasciata. Se esiste una richiesta di fattura progetto nonrilasciata, non è disponibile la transazione Nuovo Richiesta automatica per fatturedi progetto . Il pulsante Elaborare richiesta per fatture di progetto consente invece dielaborare la richiesta di fattura progetto esistente.

Rilasciare una richiesta di fattura progetto1. Nella sottoview Richieste di fattura progetto, selezionare una richiesta di fattura

progetto con stato In elaborazione.2. Fare clic su Rilasciare .

La richiesta di fattura progetto viene rilasciata per la contabilizzazione fattura. Leposizioni fattura sono visualizzate nella view Richieste fattura dove viene creata lafattura cliente successiva. Dopo aver creato e inviato al cliente la fattura clientesuccessiva, lo stato della richiesta di fattura progetto viene impostata su Fatturata.

Elaborare una richiesta di fattura progettoÈ possibile elaborare solo richieste di fattura progetto non rilasciate. Se esiste una richiestadi fattura progetto non rilasciata, è possibile elaborarla partendo dalle seguenti view:


● Contabilizzazione fatture clienti Contabilizzazione fatture di progetto Progetti ● Contabilizzazione fatture clienti Contabilizzazione fatture di progetto Richieste di

fattura progetto ● Gestione dei progetti Progetti ● Gestione dei progetti Preparazione fattura Tempi e costi non fatturati ● Gestione dei progetti Preparazione fattura Richieste di fattura progetto

Per elaborare una richiesta di fattura progetto, procedere nel seguente modo: ● In una delle view Richieste di fattura progetto, selezionare una richiesta di fattura

progetto con stato In elaborazione e selezionare Elaborare . ● In una delle altre view, selezionare un ordine di vendita o un progetto con una richiesta

di fattura progetto non rilasciata e selezionareElaborare richiesta per fatture di progetto .

Si apre una videata dell'editor che offre gli stessi campi dell'attività guidata Nuova richiesta difattura progetto. Se la richiesta di fattura progetto è stata rilasciata o fatturata, i campi sonosolo per la visualizzazione.Per informazioni sul campo nella richiesta di fattura progetto, consultare le istruzioni fase perfase di Creare una richiesta di fattura progetto per un progetto cliente [Pagina 128].

Visualizzare l'anteprima di una richiesta di fattura progetto1. Nella sottoview Ordini di vendita, selezionare una richiesta di fattura progetto con stato

In preparazione, Rilasciato o Fatturata.2. Fare clic su Nuovo → Richiesta automatica per fatture di progetto. Viene visualizzata

la videata Richiesta di fattura progetto.3. Fare clic su Anteprima .


Se non è ancora presente una fattura, il campo ID documento di fatturazioneresterà vuoto e verrà eseguita una simulazione con i dati attuali.

4. Selezionare Fattura. Verrà visualizzata la fattura o la simulazione.

Annullare una richiesta di fattura progetto1. Nella sottoview Richieste di fattura progetto, selezionare una richiesta di fattura

progetto con stato Rilasciato o Fatturata.2. Fare clic su Annullare .

La richiesta di fattura progetto viene annullata e le posizioni richiesta di fattura vengonorimosse dalla view Richieste di fattura del centro di lavoro Contabilizzazione fattureclienti. Tutte le posizioni relative a tempi e costi attribuite alla richiesta di fatturaprogetto verranno rese disponibili per la contabilizzazione fattura nel momento in cuiverrà creata una richiesta di fattura progetto per il progetto. Se si annulla una richiestadi fattura progetto per la quale è già stata creata una fattura cliente, quest'ultima vieneannullata e al cliente viene inviata una nota di credito.

Eliminare una richiesta di fattura progetto1. Nella sottoview Richieste di fattura progetto, selezionare una richiesta di fattura

progetto con stato In elaborazione.2. Fare clic su Eliminare .

La richiesta di fattura progetto viene eliminata e tutte le posizioni relative a tempi e costiattribuite alla richiesta di fattura progetto verranno rese disponibili per lacontabilizzazione fattura quando verrà creata una richiesta di fattura progetto per ilprogetto.

Modificare lo stato contabilizzazione fattura di un ordine di venditaNella view Ordini di vendita, è possibile modificare manualmente lo stato contabilizzazionefattura di tutte le posizioni in un ordine di vendita a condizione che nessuna di esse sia inclusain una schedulazione fattura o che tutte le posizioni schedulate siano già state completamentefatturate.Se è possibile modificare manualmente lo stato contabilizzazione fattura, il pulsante

Modificare stato è attivo. Altrimenti è visualizzato in grigio.Per modificare manualmente lo stato contabilizzazione fattura, procedere nel seguente modo:

1. Nella sottoview Ordini di vendita, selezionare un ordine di vendita con stato Inelaborazione o Non avviato.

2. Dal menu Modificare stato , selezionare Concludere contabilizzazione fattura.Lo stato contabilizzazione fattura cambia in Concluso a indicare che non si prevede dicreare ulteriori fatture per questo ordine di vendita.

Se successivamente si decide di creare un'ulteriore richiesta di fatturaprogetto per questo ordine di vendita, è possibile reimpostare lo stato su Inelaborazione selezionando l'ordine di vendita e quindi Revocare conclusionecontabilizzazione fattura dal menu Modificare stato .



3.1.5 Concetti base

3.1.5.1 Lista di lavoro dei progetti

RiepilogoLa sottoview Progetti è il punto di accesso principale per l'elaborazione di progetti nel centro di lavoro Gestione deiprogetti. In questa sottoview, la lista di lavoro Progetti fornisce informazioni generali sui progetti, ad esempio ilrelativo stato corrente, il responsabile e il rischio.È possibile restringere queste informazioni nella lista di lavoro selezionando una delle seguenti opzioni nel campoVisualizzare:

● L'opzione I miei progetti attivi visualizza tutti i progetti a cui si ha accesso e con stato In pianificazione, Avviatoo Rilasciato.

● L'opzione I miei progetti visualizza tutti i progetti a cui si ha accesso, indipendentemente dal relativo stato. ● L'opzione Progetti attivi | Sostituto di visualizza tutti i progetti con stato In pianificazione, Avviato o Rilasciato

e quelli ai quali l'utente è stato attribuito come sostituto del responsabile. ● L'opzione Progetti attivi visualizza tutti i progetti con stato In pianificazione, Iniziato o Rilasciato,

indipendentemente dal responsabile dei progetti. La lista contiene solo i progetti di cui si disponedell'autorizzazione all'accesso.

● L'opzione Tutti i progetti visualizza tutti i progetti di cui si dispone dell'autorizzazione all'accesso,indipendentemente dal relativo stato e dal responsabile.

Da questa sottoview, è possibile accedere direttamente all'editor di progetto, che consente di elaborare i progetti.È possibile aprire ed elaborare un progetto selezionando l'ID progetto nella lista di lavoro Progetti e facendo clic su

Visualizzare tutto in Riepilogo progetto. È inoltre possibile aprire ed elaborare un progetto selezionandolo nella listadi lavoro, facendo clic su Elaborare e selezionando un'opzione dall'elenco di riepilogo a discesa. Ad esempio, sesi sceglie Piano del progetto, il progetto si apre automaticamente nella view Piano del progetto all'interno dell'editor.Per ulteriori informazioni sull'elaborazione di progetti, consultare la guida rapida Guida rapida per Elaborare progetto[Pagina 46].

3.1.5.2 Creazione di progetti

RiepilogoNella view Progetti del centro di lavoro Gestione dei progetti e del centro di lavoro Costi e ricavi, la videata Nuovoprogetto assiste l'utente nella creazione di nuovi progetti con il ruolo di project manager o analista finanziario. Èpossibile creare nuovi progetti utilizzando o meno una fonte, ad esempio, progetti esistenti nella soluzione, MicrosoftProjects® o templates. La creazione di nuovi progetti da progetti o template esistenti assicura che sia possibilecopiare la struttura e le informazioni supplementari di un progetto esistente ed aiuta l'utente a risparmiare tempo eimpegno.

Inserimento dei dati iniziali del progettoNella fase Inserire dati iniziali dell'attività guidata, è possibile scegliere una sorgente per il nuovo progetto, senecessario. Se si seleziona un progetto esistente come sorgente nell'attività guidata, il sistema elenca tutti i progettidi cui si è responsabili ed è possibile selezionare da questa lista il progetto che si intende copiare. Se necessario, è


possibile ricercare e copiare da progetti supplementari di cui si è responsabili. Quando si crea un nuovo progetto dauno esistente, la struttura del progetto, ossia, tutte le fasi, le attività e le milestone vengono copiateautomaticamente. È possibile copiare informazioni supplementari, come ad esempio il lavoro pianificato, cheassicurano che vengano copiati tutti i pacchetti di lavoro. È inoltre possibile copiare allegati e i membri del team diprogetto dal progetto esistente in quello nuovo, se necessario. Se si sceglie un progetto Microsoft come sorgente,è possibile caricarlo come file XML e utilizzarlo come riferimento per la creazione del nuovo progetto.Se si desidera creare un nuovo progetto senza utilizzare progetti esistenti o template come riferimenti, è possibileselezionare Nessuno come sorgente. In tal caso il sistema salta automaticamente alla fase Definire progetto.Si seleziona un tipo di progetto, ad esempio Progetto cliente con integrazione vendite o Progetto di marketing. Ciascuntipo di progetto contiene le impostazioni che vengono definite durante la business configuration e che si applicanoal progetto corrispondente. È possibile utilizzare diversi tipi di progetto, basati su quattro diversi tipi di variante diprocesso. Questi tipi di variante di processo determinano il modo in cui i costi del progetto vengono registrati incontabilità finanziaria.

Tipo di variante di processo Tipo di progetto

Progetti con costi generali ● Progetto raccolta costi

Progetti con costi diretti ● Progetti cliente (senza integrazione delle vendite) ● Progetto con costi diretti ● Progetto di marketing ● Progetto di sviluppo e ricerca ● Progetto strategico di determinazione della fonte d'acquisto

Progetti cliente ● Progetto cliente con integrazione vendite

Progetti multicliente ● Progetto multicliente

Per maggiori dettagli sui tipi di variante di progetto e ulteriori informazioni sulla configurazione dei tipi di progetto,consultare Configurazione: Tipi di progetto [Pagina 79].

Le impostazioni della configurazione vengono generalmente eseguite da un key user. Se non si disponedell'autorizzazione necessaria, contattare il key user.

Copia di una sorgenteQuale base per la creazione del progetto è possibile selezionare un progetto, un template o un progetto Microsoft(come file XML).Se si sceglie un template come sorgente, il sistema elenca tutti i template attivi di cui si è responsabili. È possibilericercare e copiare da template attivi supplementari, se necessario. Quando si crea un nuovo progetto da untemplate, la struttura del progetto, ossia, tutte le fasi, le attività e le milestone vengono copiate automaticamente.È possibile copiare informazioni supplementari, come ad esempio gli allegati e il lavoro pianificato, che assicuranoche vengano copiati tutti i pacchetti di lavoro nel nuovo progetto.

Definizione del progettoNella fase Definire progetto dell'attività guidata si definiscono i dettagli per il progetto ed è necessario inserire unnome nel campo Responsabile. Questa persona deve avere accesso al centro di lavoro Gestione dei progetti per poterelaborare le approvazioni correlate al progetto, ad esempio, le approvazioni degli orari.In Attribuzioni organizzative è possibile attribuire il progetto a un programma, ma è obbligatorio definire il centro dicosto attribuito al progetto, ossia il reparto responsabile della realizzazione del progetto. È inoltre possibile inserireil centro di costo richiedente per il progetto, ossia, il reparto che ha richiesto il progetto sulla base del tipo di progetto.



Se si specifica quale tipo di requisiti di approvazione orario applicare al progetto, tale selezione viene ereditata dalleattività progettuali subordinate. È anche possibile impostare i requisiti per la registrazione orari in maniera separataper ciascuna attività progettuale.In Cliente è possibile definire i dettagli del cliente, che è visibile in base al tipo di progetto, per tutti i progetti con costidiretti, ad esempio i progetti cliente. Se si seleziona la casella di spunta Fatturabile, sia il progetto (testata) che lerelative attività progettuali vengono automaticamente marcate come fatturabili come parte della contabilizzazionedella fattura del progetto. Se non si seleziona questa casella di spunta, sia il progetto (testata) che le relative attivitàprogettuali non sono fatturabili.

Se è stato marcato un progetto (testata) come fatturabile, è possibile modificare la selezione solo quandolo stato del progetto è In pianificazione. Se è stato marcato un progetto come fatturabile, è possibilemodificare la selezione per le attività progettuali nell'editor Elaborare progetto, nel tab Lavoro della viewPiano del progetto, anche quando lo stato del progetto è Rilasciato.

A seconda del tipo di progetto, può essere visibile la sezione Attributi analisi degli utili, ad esempio, per i progetti delcliente. È possibile definire il gruppo di clienti, la categoria di prodotto, il paese, la provincia e l'unità di vendita. Questiattributi vengono utilizzati per il reporting dell'analisi della profittabilità.

Definizione del teamNella fase Definire team dell'attività guidata è possibile attribuire membri del team al progetto oppure attribuire intereunità organizzative, ad esempio unità funzionali, centri di costo o unità di reporting line. Se si attribuiscono unitàorganizzative al proprio progetto, i dipendenti di tali unità organizzative potranno registrare i tempi del nuovoprogetto.

Per cercare membri del team in base alle loro competenze e disponibilità, è possibile eseguire questaoperazione nella view Gestione dei progetti Risorse .

È anche possibile selezionare un servizio di default per un membro del team, utilizzato quando si attribuisce talemembro a un pacchetto di lavoro. È inoltre possibile sostituire un membro del team con un altro; questo significache tutti i pacchetti di lavoro e le responsabilità delle attività verranno attribuiti al nuovo membro del team.

Se il membro del team ha già registrato gli orari nel progetto, questo dipendente non può essere sostituitoda un altro membro del team.

Nella fase Definire team dell'attività guidata è possibile definire i membri del team per il proprio progetto esuccessivamente le risorse per il progetto a un livello più dettagliato utilizzando questi membri del team, nell'editorElaborare progetto, nella view Team e definizione delle risorse. Per ciascun membro del team definito, è possibileinserire informazioni supplementari, come ad esempio la data di inizio e la data di fine dell'attribuzione del progetto,nonché il lavoro confermato, ossia, la quantità di lavoro che il membro del team (o il manager di linea di taledipendente) ha confermato. Queste informazioni supplementari vengono utilizzate per calcolare la disponibilità dellerisorse. È inoltre possibile selezionare qualunque membro del team come sostituto del responsabile di progetto,attribuendogli le stesse autorizzazioni e gli stessi obblighi del responsabile di progetto.

Revisione e conferma del progettoNella fase Revisione dell'attività guidata, è possibile revisionare i dettagli definiti per il nuovo progetto. Se si desideraapportare modifiche alle proprie selezioni, è possibile tornare a qualsiasi fase precedente dell'attività guidata. Èpossibile confermare i dettagli del progetto nella fase Conferma.


3.1.5.3 Elaborazione di progetti - Piano del progetto

RiepilogoNell'editor Elaborare progetto è possibile utilizzare la tabpage Piano del progetto per aggiornare i propri progettiutilizzando diversi sottotab grafici interattivi. I sottotab grafici sono i seguenti: Diagramma di Gantt , Struttura delprogetto e Diagramma di rete . A seconda delle preferenze personali e delle attività che si intendono eseguire, èpossibile scegliere tra questi sottotab grafici interattivi, ciascuno dei quali offre diversi vantaggi. È possibile accederea tutti i dettagli del progetto nei vari tab nell'area Dettagli come Dati di base , Lavoro o Schedulazione . La tabpagePiano del progetto consente all'utente di modificare la visualizzazione della pianificazione e della struttura di unprogetto e di elaborare i dati del progetto rapidamente e con facilità.Le attività principali per ciascun sottotab nel tabpage Piano del progetto vengono descritte di seguito.Visualizzazione della schedulazione e della struttura del progettoIl sottotab Diagramma di Gantt consente di visualizzare la schedulazione e la struttura del progetto. Una particolareattenzione è data ai periodi di validità e al tracciamento dell'avanzamento del progetto. È possibile modificare le datee le durate delle attività progettuali e aggiungere dipendenze tra le attività progettuali. È inoltre possibile utilizzarele quattro frecce (Spostare in alto, Spostare in basso, Aumentare di livello, Diminuire di livello) per modificare lastruttura del progetto oppure trascinare gli oggetti nella posizione desiderata.Organizzazione della struttura del progettoIl sottotab Struttura del progetto consente di organizzare la struttura del progetto, aggiungendo fasi, attività emilestones, in base alle esigenze. È possibile creare e disporre graficamente la struttura del progetto utilizzando iltrascinamento della selezione. Il sistema aggiunge nuove attività progettuali o quelle spostate come subordinatedelle attività su cui sono state trascinate. È inoltre possibile utilizzare le quattro frecce (Aumentare di livello, Diminuiredi livello, Spostare a sinistra, Spostare a destra) per modificare la struttura del progetto.

È possibile utilizzare le funzione Visualizzare unità organizzativa in cima all'albero organizzativo dal menucontestuale dell'attività progettuale per concentrarsi solo sull'attività progettuale selezionata e sullerelative subordinate.

Pianificazione del flusso del processo di un progettoIl sottotab Diagramma di rete facilita la pianificazione di un'organizzazione del progetto orientata al processo perchéè possibile modificare il flusso del processo aggiungendo dipendenze tra le attività progettuali. È possibile aggiungereuna dipendenza tra le attività progettuali selezionando un'attività progettuale, spostando il cursore nella sezione adestra dell'attività progettuale selezionata sino a che compare il link alla dipendenza e collegandola all'attivitàprogettuale successiva. È possibile modificare il tipo di dipendenza o eliminarne una facendo clic sul link delladipendenza e scegliendo l'inserimento corrispondente dal menu contestuale. Il sistema aggiunge nuove attivitàprogettuali sullo stesso livello gerarchico dell'attività su cui sono state trascinate.In Piano del progetto , i seguenti tab sono disponibili nella sezione Dettagli:Tab Dati di baseA seconda della riga selezionata, è possibile elaborare i dati generali per l'intero progetto (testata del progetto) e leattività progettuali,ossia, fasi, attività e milestones. Il campo Stato fornisce informazioni sullo stato attuale dellatestata del progetto e dell'attività progettuale selezionata. Se uno dei membri del team registra l'ora per il progetto,Esecuzione in corso (una casella piccola e verde) compare vicino a Stato. È anche possibile impostarla o revocarlamanualmente nella testata del progetto o a livello di attività progettuale selezionando rispettivamente Avviareelaborazione oppureRevocare avvio elaborazione.



Il campo Responsabile a livello di testata del progetto rappresenta il project manager. È necessario che questapersona abbia accesso al centro di lavoro Gestione dei progetti in modo che le approvazioni correlate al progetto, adesempio, le approvazioni degli orari possano essere elaborate.Il project manager può definire i responsabili a livello di attività progettuale. Un inserimento vuoto nel campoResponsabile per un'attività progettuale significa che viene utilizzato il responsabile dell'attività progettualesuperiore o l'attività progettuale superiore successiva. A seconda del tipo di registrazione orari selezionato durantela creazione del progetto, tutte le registrazioni orari relative al progetto vengono inviate al responsabile di progettoo ai suoi sostituti. Questa selezione viene ereditata dalle attività progettuali subordinate. È anche possibile impostarei requisiti per la registrazione orari in maniera separata per ciascuna attività progettuale.In questo punto è anche possibile definire rischio del progetto, priorità, impostare l'attività progettuale o la testataprogetto in attesa o aggiungere commenti. Alcuni campi sono disponibili a livello di testata del progetto, quali Nuovorischio, Lingua progetto e Percentuale di completamento stimata.Tab LavoroÈ possibile pianificare la quantità di lavoro stimato per la testata del progetto o per le fasi e le attività. Questo tabnon è disponibile a livello di milestone perché il lavoro non può essere attribuito alle milestone. Utilizzando un formatotabella, è possibile pianificare in maniera rapida uno o più pacchetti di lavoro per un'attività progettuale selezionata.

In alternativa, è possibile aggiungere pacchetti di lavoro a un'attività progettuale in Personale in base a struttura .

Ciascuna riga nella lista di lavoro rappresenta un pacchetto di lavoro. I pacchetti di lavoro contengono una delle treseguenti informazioni: un servizio (cosa deve essere eseguito), un membro del team (chi lo deve eseguire) e laquantità del lavoro pianificato (quanto deve essere eseguito).Appena lo stato del progetto risulta impostato su Iniziato o Rilasciato e i membri del team eseguono le lororegistrazioni degli orari, il lavoro effettivo e il lavoro restante vengono aggiornati dal sistema. Il lavoro effettivo è disola lettura e viene inserito in base alle registrazioni degli orari. Se il lavoro pianificato viene modificato e non sonostate ancora eseguite le registrazioni degli orari, il lavoro restante viene aggiornato automaticamente dal sistema (illavoro pianificato meno il lavoro effettivo). Se il lavoro pianificato di un pacchetto di lavoro viene modificato e sonostate già eseguite le registrazioni degli orari, il sistema non ricalcola il lavoro restante. Il lavoro restante può esseremodificato dal project manager o dal membro del team responsabile nel centro di lavoro Team di progetto. Pervisualizzare tutte le conferme orari del lavoro effettivi, il lavoro restante e le modifiche apportate al lavoro effettivoe rimanente, fare clic su Visualizzare conferme orari .Se un progetto viene definito come fatturabile, tutti i pacchetti di lavoro sono fatturabili di default. È possibile marcarei pacchetti di lavoro come non fatturabili singolarmente, se necessario. Per i pacchetti di lavoro fatturabili, tutte lespese registrate corrispondenti vengono incluse nella fattura del progetto quando viene creata una richiesta difattura.Se un progetto viene definito come non fatturabile, i pacchetti di lavoro associati non sono fatturabili.I pacchetti di lavoro possono basarsi su ore o giorni lavorativi. Si noti che i dati nel campo Unità di lavoro possonoessere modificati solo nella selezione della riga della testata del progetto. La modifica dell'unità di lavoro è possibilesolo finché esiste la prima conferma degli orari.La quantità di lavoro stimato viene considerata nella stima dei costi del progetto.Tab MaterialiÈ possibile pianificare i materiali nelle quantità necessarie per la testata del progetto o per le fasi e le attività. Èpossibile marcare i materiali come non fatturabili singolarmente, se necessario. L'unico inserimento obbligatorio èMateriali.Tab SpeseÈ possibile pianificare il tipo di spesa e le spese stimate per qualsiasi parte del progetto, come la testata del progettoo le attività progettuali, ad esempio, i costi per gli hotel o i voli.Tab Ricavi


È possibile pianificare il tipo di ricavo e i ricavi stimati per qualsiasi parte del progetto, come la testata del progettoo le attività progettuali, ad esempio, le vendite nazionali e internazionali.Tab SchedulazioneÈ possibile elaborare date e durate per la testata del progetto o per le attività progettuali. In base ai dati inseriti, ilsistema calcola le date più e meno recenti. Tutte le date sono categorizzate in diversi gruppi:

● Date pianificate ● Date schedulate ● Date effettive

I campi visualizzati variano in base alla selezione attuale della testata del progetto o dell'attività progettuale.La data di inizio effettiva a livello di attività progettuale è la data della conferma degli orari registrati meno recentetramite il riepilogo delle ore di lavoro; è anche elaborabile per il project manager. Quando lo stato del progetto è Inpianificazione, la schedulazione viene eseguita automaticamente dal sistema. Quando lo stato del progetto è Iniziatoo Rilasciato, la schedulazione deve essere avviata manualmente facendo clic su Schedulare . La scadenza effettivaa livello di testata del progetto o di attività progettuale viene influenzata quando lo stato della testata del progetto odell'attività progettuale viene chiuso, completato o bloccato.La durata di una fase o di un'attività può essere modificata solo se non esistono attività subordinate. Se alla fase oall'attività sono state associate attività subordinate, la relativa durata viene calcolata automaticamente dal sistemae non può essere modificata. Se la data di inizio effettiva o la scadenza effettiva a livello di testata del progetto èalimentata, la Durata del progetto viene alimentata automaticamente. Non esiste una durata per le milestone.Tab Liste di controlloÈ possibile aggiungere ed elaborare liste di controllo, che vengono attribuite alla testata del progetto o alle attivitàprogettuali. Le liste di controllo vengono utilizzate dai project manager e dai membri del team come promemoria ditutti gli aspetti di un progetto che devono essere presi in considerazione. Come project manager, è possibile creareuna lista di controllo in relazione a un'attività progettuale. Di conseguenza, il membro del team responsabiledell'attività sarà responsabile anche della lista di controllo che può aggiornare nel centro di lavoro Team diprogetto. Lo stato di una lista di controllo è Sola lettura e viene calcolata in base allo stato delle singole posizioni dellalista di controllo.

È possibile visualizzare un riepilogo delle liste di controllo del progetto in Liste di controllo del tabpage Riepilogo progetto nella videata Elaborare progetto.

Tab AllegatiÈ possibile aggiungere allegati e attribuirli alla testata del progetto o alle attività progettuali.

È possibile visualizzare un riepilogo di tutti gli allegati per il progetto in Allegati del tabpage Riepilogo progetto nella videata Elaborare progetto.

Tab ContabilitàIn Attribuzioni organizzative è possibile definire il dipartimento responsabile (unità responsabile) dell'esecuzione delprogetto. Per progetti con costi generali, è inoltre possibile inserire il reparto richiedente (centro di costo richiedente)per il progetto. In questo punto è anche possibile attribuire un progetto a un programma.

I programmi vengono utilizzati per raggruppare diversi progetti in modo da sfruttare il reporting aggregato.Qualsiasi unità organizzativa può essere marcata come programma nel centro di lavoro Gestioneorganizzazione.

In Cliente, che è visibile per i progetti con costi diretti e progetti del cliente, è possibile definire un progetto comefatturabile per la contabilizzazione della fattura del progetto. Se si definisce il progetto come fatturabile, tutti ipacchetti di lavoro vengono definiti come fatturabili di default. È possibile marcare i pacchetti di lavoro come non



fatturabili singolarmente, se necessario. Se un progetto viene definito come non fatturabile, i pacchetti di lavoroassociati non sono fatturabili. I progetti cliente sono fatturabili di default e ciò non può essere modificato.In Attributi analisi degli utili, che è visibile solo per i progetti con costi diretti, è possibile definire dettagli, come adesempio il gruppo di clienti, la categoria di prodotto, il paese e l'unità di vendita. Questi attributi vengono quindiutilizzati nel reporting dell'analisi della profittabilità.

La casella di spunta Fatturabile a livello di testata del progetto può essere modificata solo quando lo statodel progetto è In pianificazione. A livello di pacchetto di lavoro, la casella di spunta può essere modificatain un momento successivo quando il progetto è stato già rilasciato.

Il tabpage Contabilità dispone di maggiori dettagli a livello di testata del progetto. A livello di attività progettuale, èpossibile inserire un centro di costo attribuito solo se l'attività progettuale è in pianificazione.Tab DipendenzeÈ possibile aggiungere e modificare dipendenze tra le attività progettuali in formato tabella. L'attività progettualeselezionata rappresenta il predecessore ed è possibile inserire il successore nella tabella e anche scegliere il tipo didipendenza desiderato. È inoltre possibile inserire uno scarto temporale, se necessario. Il tab non è disponibile alivello di testata del progetto.

In genere si devono aggiungere graficamente dipendenze tra le attività progettuali in Diagramma di Gantt e Diagramma di rete del tabpage Piano del progetto nella videata Elaborare progetto.

3.1.5.4 Elaborazione di progetti - Diagramma di Gantt

RiepilogoAll'interno dell'editor Elaborare progetto, è possibile utilizzare il diagramma di Gantt per elaborare i propri progetti.Quando si aprono l'editor Elaborare progetto e la view Piano del progetto il diagramma di Gantt viene visualizzato didefault. Il diagramma di Gantt consente di visualizzare ed elaborare la schedulazione e la struttura del progetto, conparticolare attenzione ai periodi di validità e all'avanzamento del progetto.

Diagramma di Gantt contiene due sezioni: una sezione della tabella e una del grafico. Nella sezione della tabella èpossibile elaborare direttamente le informazioni chiave rilevanti, come ad esempio i nomi, le durate e il responsabiledelle attività progettuali. Di default, la sezione della tabella contiene informazioni generali. È possibile visualizzareinformazioni correlate alla schedulazione e al lavoro scegliendo Lavoro o Schedulazione dall'elenco di riepilogo adiscesa nel campo Visualizzare. Ciascuna opzione per questo campo rappresenta un set di colonne predefinite nellasezione della tabella. Nella sezione del grafico è possibile modificare le date di inizio e di fine, nonché la durata diun'attività progettuale oppure creare dipendenze tra le attività progettuali.Nella sezione del grafico del diagramma, le fasi, le attività e le milestone sono rappresentate dai seguenti colori esimboli:

● La testata del progetto è rappresentata da un simbolo di parentesi graffa blu ● Le fasi sono rappresentate da simboli di fase blu. ● Le attività sono rappresentate da barre grigie. ● Le milestone sono rappresentate da diamanti di colore oro.

Le fasi e le attività con durata pari a zero sono rappresentate rispettivamente da un diamante blu(fasi) e da un diamante grigio (attività).

● Le fasi, le attività e le milestone presenti nel percorso critico sono colorate di rosso.


● La percentuale di completamento per le fasi e le attività per cui è stato registrato il lavoro effettivo èrappresentata da una barra gialla sottile.

Il lavoro effettivo non può essere registrato per le milestone, pertanto non viene visualizzata alcunapercentuale di completamento.

● I vincoli sono rappresentati da coni gialli alla fine dell'attività progettuale interessata. La data vincolante diinizio è rappresentata all'inizio dell'attività progettuale, mentre la data vincolante di fine è rappresentata allafine dell'attività progettuale. Le milestone possono avere un solo vincolo perché hanno solo una data.

Le attività principali nella sottoview Diagramma di Gantt vengono descritte di seguito.

Aggiunta ed elaborazione di attività progettualiÈ possibile creare o elaborare un'attività progettuale nella sottoview Diagramma di Gantt inserendo direttamente ilnome, la durata e il responsabile nella sezione della tabella del diagramma.È possibile eseguire questa operazione inserendo semplicemente l'attività progettuale nell'ultima riga della sezionedella tabella. In alternativa, è possibile creare attività nella sezione grafica tracciando una barra delle attività. Questoconsente di aggiungere facilmente nuove attività alla fine della struttura del progetto che verrà ordinata sullo stessolivello gerarchico dell'attività sotto la quale sono state aggiunte.Per aggiungere una nuova fase, attività o milestone nella struttura del progetto, scegliere Aggiungere . Per questomotivo, si seleziona l'attività progettuale dopo la quale si intende aggiungere un'altra fase, attività o milestone. Lanuova attività progettuale viene creata sullo stesso livello gerarchico.

Aggiornamento della struttura del progettoÈ possibile aggiornare la struttura del progetto nella sezione della tabella del diagramma utilizzando le frecceSpostare in alto, Spostare in basso, Aumentare di livello, Diminuire di livello. In questo modo viene riorganizzata lasequenza e il livello gerarchico in cui vengono visualizzate le attività progettuali nella struttura del progetto. È inoltrepossibile riorganizzare l'ordine delle attività progettuali utilizzando il mouse per il trascinamento della selezione.Nella sezione della tabella, è possibile selezionare l'attività progettuale che si intende spostare e trascinare versol'alto o verso il basso in un'altra riga della tabella, che risulta evidenziata da una linea in grassetto. È possibileaggiungere attività progettuali subordinate alle fasi e alle attività, ma non alle milestone.

Modifica delle date e delle durate dei progettiÈ possibile modificare le date delle attività progettuali nella sezione del grafico del diagramma spostando la barracorrispondente a sinistra o a destra. Se la barra degli strumenti visualizza Prime date utili, il sistema impostaautomaticamente una data vincolante di inizio quando si sposta graficamente un'attività progettuale. Se la barradegli strumenti visualizza Ultime date utili, il sistema imposta automaticamente una data vincolante di fine quandosi sposta graficamente un'attività progettuale. È inoltre possibile modificare la durata delle attività progettuali nellasezione del grafico del diagramma, ingrandendo o riducendo la lunghezza della barra corrispondente. È possibilemodificare la durata delle fasi o delle attività a cui non sono state associate attività progettuali subordinate. Se a unafase o a un'attività sono state associate attività progettuali subordinate, le relative durate sono di sola lettura ederivano dalle subordinate. Le milestone non hanno durate perché si verificano in un'unica data.

Creazione di dipendenze tra attività progettualiÈ possibile creare dipendenze tra le attività progettuali nella sezione del grafico di Diagramma di Gantt.Ulteriori funzioni della barra degli strumenti del diagramma di Gantt includono:

● Icone Ingrandire/Ridurre: modifica la visualizzazione grafica del proprio progetto. ● Pulsante Schedulare : finché lo stato del progetto è In pianificazione, la schedulazione viene eseguita

automaticamente. Dopo che il progetto è stato avviato o rilasciato, è necessario fare clic manualmente sul



pulsante Schedulare per avviare una rischedulazione del progetto; questo è rilevante se sono statemodificate le date o le durate.

● Scorrere a : è possibile centrare la view grafica a oggi o a un'attività progettuale. ● Cercare : è possibile trovare un'attività progettuale. ● Nascondere dettagli o Visualizzare dettagli : Visualizza o nasconde l'area dei dettagli.

3.1.5.5 Elaborazione di progetti - Team e definizione delle risorse

RiepilogoAlla voce Gestione dei progetti Progetti selezionare un progetto, fare clic su Elaborare , quindi selezionareTeam e definizione delle risorse in cui si trovano i sottotab Team , Personale in base a struttura e Personale in base a membro del team .In Team , è possibile attribuire i membri del team che si intende far lavorare al proprio progetto. È inoltre possibileattribuire unità organizzative al progetto in modo che i relativi dipendenti possano registrare gli orari nel progetto ericevere l'attività della testata del progetto nella lista di lavoro del loro riepilogo delle ore di lavoro. L'attribuzione diun'unità organizzativa al progetto è facoltativa.In Personale in base a struttura è possibile visualizzare i pacchetti di lavoro che sono stati attribuiti alle fasi e alleattività durante la pianificazione del progetto. Un pacchetto di lavoro include una delle tre seguenti informazioni: unservizio (cosa deve essere eseguito), un membro del team (chi lo deve eseguire) e la quantità del lavoro pianificato(quanto deve essere eseguito). Le fasi e le attività possono contenere uno o più pacchetti di lavoro ed è possibileverificare quali pacchetti di lavoro presentano personale assegnato e quali no. I pacchetti di lavoro con personaleassegnato vengono visualizzati con l'icona di una persona con un indicatore verde e il nome del membro del teamviene elencato nella tabella. I pacchetti di lavoro senza personale assegnato vengono visualizzati con l'icona di unapersona con un indicatore rosso e Senza nome (N.N.) viene elencato nella tabella.In Personale in base a membro del team è possibile visualizzare i pacchetti di lavoro che sono stati attribuiti a ciascunmembro del team nel progetto. È inoltre possibile visualizzare tutti i pacchetti di lavoro senza personale assegnatoin Senza nome (N.N).Le attività principali nella tabpage Team e definizione delle risorse vengono descritte di seguito.Definizione di membri del teamIn Team è possibile effettuare le seguenti operazioni:

● Attribuire nuovi membri del team al progetto. ● Rimuovere membri del team dal progetto. ● Sostituire membri del team nel progetto. ● Visualizzare il lavoro confermato, ossia il lavoro confermato per un membro del team dal rispettivo manager

di linea o da un responsabile della gestione delle risorse (se disponibile). ● Visualizzare il servizio di default, ossia il servizio utilizzato quando si assegna un membro del team a un

pacchetto di lavoro. ● Attribuire un membro del team con mansione di sostituto del responsabile del progetto. È possibile

contrassegnare diversi membri del team come sostituti, concedendo a tutti gli stessi diritti di accesso eresponsabilità del responsabile del progetto.

La colonna Scostamento dal piano specifica se il lavoro previsto, ossia il lavoro effettivo e il lavoro restante, è diversodal lavoro pianificato e, in tal caso, le informazioni sono evidenziate in rosso. Se si verifica questo, è necessarioadottare misure correttive e adattare la pianificazione del progetto, ad esempio aumentando il lavoro pianificato. Lacolonna Scostamento dall'impegno specifica se il lavoro previsto, ossia il lavoro effettivo e il lavoro restante, è diverso


dal lavoro confermato e, in tal caso, le informazioni sono evidenziate in rosso. Se si verifica questo, è necessariochiedere al manager di linea del membro del team di aumentare il lavoro confermato.È possibile visualizzare la disponibilità di un membro del team, le attribuzioni progetto e ulteriori informazioni,facendo clic su Visualizzare disponibilità . La disponibilità delle risorse viene ridotta a seconda delle date di inizio e difine dell'attribuzione del progetto e del lavoro confermato per tale membro del team.È possibile personalizzare questa videata, aggiungendo i seguenti campi facoltativi:

● Unità linea di reporting ● Mansione/Funzione ● Data ultima modifica dell'impegno ● Autore ultima modifica dell'impegno

Il responsabile della gestione delle risorse elabora i campi Data di inizio, Data di fine e Lavoro confermato; il campoLavoro confermato può anche essere elaborato dal project manager. Il sistema tiene comunque traccia di tutti gliinserimenti nei campi Data ultima modifica dell'impegno e Autore ultima modifica dell'impegno che non possonoessere elaborati.Definizione delle risorse del progetto per strutturaIn Personale in base a struttura è possibile visualizzare i pacchetti di lavoro che sono stati attribuiti alle fasi e alleattività nel progetto durante la pianificazione del lavoro. È possibile attribuire un nuovo pacchetto di lavoro a unafase o un'attività, con un membro del team scelto. Per eseguire questa operazione, selezionare l'attività o la fase escegliere un inserimento dall'opzione Risorse con membro del team. È possibile selezionare un'attività o una fase edefinirne le risorse con un membro del team. Nella fase successiva, è possibile inserire il servizio e il lavoro pianificatoper ciascun membro del team direttamente nella tabella.È inoltre possibile aggiornare la definizione delle risorse tramite un pacchetto di lavoro (con e senza personaleassegnato) e scegliendo un membro del team dall'opzione Risorse con membro del team. Di conseguenza, alpacchetto di lavoro selezionato verrà assegnato personale dal membro del team scelto.Per visualizzare tutti i membri del team, le attività progettuali ad essi assegnate e cifre relative al lavoro in un'unicafinestra, fare clic su Lista allocazioni . In Personale in base a struttura è anche possibile eliminare un pacchetto dilavoro, se necessario.Definizione delle risorse del progetto per membro del teamIn Personale in base a membro del team è possibile visualizzare i pacchetti di lavoro che sono stati attribuiti ai membridel team nel progetto durante la pianificazione del lavoro. È possibile visualizzare i pacchetti di lavoro con o senzapersonale assegnato e attribuire i membri del team ai pacchetti di lavoro senza personale assegnato.

Ai pacchetti di lavoro può essere assegnato personale solo con membri del team differenti finché non èstato registrato il lavoro effettivo nel pacchetto di lavoro. Se viene selezionato un pacchetto di lavoro checontiene il lavoro effettivo, vengono disattivate le opzioni Risorse con membro del team ed Eliminare .

Come in Personale in base a struttura è inoltre possibile aggiornare la definizione delle risorse tramite un pacchettodi lavoro (con e senza personale assegnato) e scegliendo un membro del team da Risorse con membro del team. Diconseguenza, al pacchetto di lavoro selezionato verrà assegnato personale dal membro del team scelto.



Ron intende aggiungere un nuovo membro del team al team di progetto per il progetto Esposizione dellelinee residenziali, quindi definire le risorse di questo membro del team per diverse attività. Apre la tabpage Team e definizione delle risorse nella videata Elaborare progetto e di default si apre Team . Sceglie

Aggiungere riga e inserisce Mark Pope come nuovo membro del team per il progetto. Utilizzando ilpulsante Visualizzare disponibilità , Ron visualizza la disponibilità di Mark a lavorare al progetto nelleprossime settimane, quindi inserisce una data di inizio e una data di fine per l'attribuzione di Mark al suoprogetto. In Personale in base a membro del team assegna Mark a uno dei pacchetti di lavoro senzapersonale assegnato nel progetto, selezionando il suo nome dall'opzione Risorse con membro del team.Il pacchetto di lavoro viene aggiunto alla lista di lavoro di Mark in Team di progetto Attività diprogetto Pacchetti di lavoro .

3.1.5.6 Elaborazione di progetti - approvvigionamento di prodotti

RiepilogoAll'interno della videata Elaborare progetto è possibile visualizzare il progetto complessivo in base ai prodotti nel tabProdotti e acquisti. Per il progetto potrebbero essere presenti servizi pianificati da completare ma per i quali mancail personale nel team di progetto o nell'organizzazione. È possibile selezionare un servizio in questa view e creareadeguatamente una richiesta d'acquisto per un collaboratore esterno affinché ne completi il lavoro. Allo stessomodo, è possibile pianificare e richiedere i materiali necessari per il progetto. È possibile selezionare un fornitorepreferito e anche inserire appunti o aggiungere allegati alla richiesta d'acquisto. Nel sottotab Richieste d'acquistodel tab Prodotti e acquisti, è possibile visualizzare successivamente lo stato della propria richiesta d'acquisto. Èinoltre possibile visualizzare tutte le altre richieste d'acquisto esistenti e gli ordini d'acquisto per il progetto, inclusii dettagli e il flusso dei documenti. Il flusso dei documenti visualizza il processo d'acquisto completo, tra cui richiested'acquisto, ordini d'acquisto, conferme di ricevimento merci e servizi e fatture.Per ogni servizio o materiale pianificato è possibile confrontare le quantità specificate nella tabella. Tale confrontoconsente di decidere se si intende acquistare supporto esterno o materiale per il progetto. È possibile trovare taliquantità in Prodotti e acquisti Riepilogo prodotto

Alcuni dei campi non sono visibili di default, ma sono disponibili come caratteristiche di ampliabilità.

Servizio Materiale

Quantità pianificata: visualizza la quantità pianificata totaleper un servizio.

Quantità pianificata: visualizza la quantità pianificata totaleper un materiale.

Quantità effettiva: visualizza la quantità di lavoro registrata datutti i membri del team attribuiti al servizio.

Quantità effettiva: visualizza la quantità di materiale giàutilizzata.

Quantità rimanente: visualizza la differenza tra la quantitàpianificata e quella effettiva del servizio. Si noti che è possibilemodificare manualmente la quantità rimanente.

Quantità rimanente: visualizza la differenza tra la quantitàpianificata e quella effettiva del materiale.

Quantità richiesta esternamente: visualizza la quantità dilavoro richiesta dalle risorse esterne.

Quantità richiesta esternamente: visualizza la quantità dimateriale richiesta dalle risorse esterne.

Consegna in sospeso: visualizza la quantità di lavoro richiestada un project manager ma non ancora consegnata.

Consegna in sospeso: visualizza la quantità di materialerichiesta da un project manager ma non ancora consegnata.

Quantità riattribuita: visualizza la quantità richiesta in origineper il progetto o l'attività progettuale corrente, ma che è statariattribuita manualmente a un altro progetto o attivitàprogettuale.

Quantità riattribuita: visualizza la quantità richiesta in origineper il progetto o l'attività progettuale corrente, ma che è statariattribuita manualmente a un altro progetto o attivitàprogettuale.


Servizio Materiale

Lavoro senza personale assegnato: visualizza la quantità dilavoro pianificata ma non ancora attribuita ad alcun membrodel team.

n/a

La quantità richiesta esternamente di un prodotto, che sia un servizio o un materiale, rappresenta la sommadi tutte le richieste d'acquisto e di tutti gli ordini d'acquisto in base alle seguenti regole:

● Se per una richiesta d'acquisto non esiste un ordine d'acquisto, viene utilizzata la quantità richiestadella richiesta d'acquisto

● Se esistono uno o più ordini d'acquisto, viene utilizzato il totale della quantità aperta degli ordinid'acquisto

Qualora si necessiti di supporto esterno per un servizio o un materiale, è possibile creare direttamente una richiestad'acquisto per il prodotto selezionato in questa view.

È possibile selezionare più materiali per creare una singola richiesta d'acquisto; questa visualizzerà tutti iprodotti e le quantità richieste.

È possibile creare una richiesta d'acquisto per: ● L'intero progetto ● Le attività progettuali rilasciate ● Il servizio/fornitore

Tipi di richieste d'acquisto

Tipo di richiesta d'acquisto Descrizione

Richiesta d'acquisto per l'intero progetto In questo tipo di richiesta d'acquisto la quantità del servizio o delmateriale da richiedere da un fornitore esterno viene visualizzata perl'attività testata di progetto nel complesso.

Richiesta d'acquisto per le attività progettuali rilasciate In questo tipo di richiesta d'acquisto la quantità del servizio o delmateriale da richiedere da un fornitore esterno viene visualizzata pertutta l'attività per ognuna delle attività rilasciate.

Richiesta d'acquisto per servizio/fornitore In questo tipo di richiesta d'acquisto la quantità del servizio darichiedere viene visualizzata per ogni fornitore esterno come singolaattività.

È possibile inserire dettagli, quali un collaboratore esterno o un fornitore del servizio preferiti, se si intende acquistareil tempo di qualcuno con cui si sia lavorato in precedenza o del materiale da un fornitore conosciuto. È inoltre possibileinserire ulteriori informazioni inclusi la quantità di lavoro o di materiale richiesta, l'ubicazione di consegna, allegati eappunti. Se si inserisce un cliente già esistente nel sistema, l'indirizzo del cliente verrà inserito automaticamentenella richiesta d'acquisto. Se questo indirizzo non è disponibile, verrà utilizzato l'Indirizzo consegna o l'indirizzo delDestinatario. È possibile elaborare manualmente l'indirizzo di default del sistema per reindirizzare la consegna dalfornitore.La richiesta d'acquisto creata di recente verrà visualizzata nel centro di lavoro Richieste e ordini d'acquisto dove lapersona rilevante del reparto acquisti potrà elaborarla e creare manualmente un ordine d'acquisto. È inoltre possibilevisualizzare questa richiesta d'acquisto in Prodotti e acquisti Richieste d'acquisto .



Se le seguenti condizioni verranno soddisfatte, l'ordine d'acquisto viene creato automaticamente dalsistema:

● Esiste un contratto o un prezzo di listino per il prodotto acquistato. ● La creazione automatica dell'ordine d'acquisto è attivata per la categoria di prodotto alla quale

appartiene il prodotto acquistato. Questa operazione può essere effettuata utilizzando l'attivitàfrequente Definizione della creazione automatica di ordini d'acquisto nel centro di lavoro Richieste eordini d'acquisto.

● Se è stato inserito un fornitore preferito nella richiesta d'acquisto, questo fornitore devecorrispondere al fornitore determinato da Supplier Relationship Management.

Se si crea una richiesta d'acquisto per un servizio direttamente dal progetto, la casella di spunta Registrazione oraririchiesta viene selezionata automaticamente nell'ordine d'acquisto e i collaboratori esterni approvvigionati per ilprogetto in questione devono registrare i loro orari utilizzando i riepiloghi ore di lavoro. Se non si intende far utilizzareai collaboratori esterni i riepiloghi ore di lavoro, ad esempio, se si preferisce che questi inviino fatture fornitore, èpossibile deselezionare la casella di spunta nell'ordine d'acquisto oppure ordinare i servizi utilizzando un carrelloacquisti con riferimento al progetto.

Per gli ordini d'acquisto risultanti da richieste d'acquisto di un progetto la casella di spunta Registrazioneorari richiesta è sempre selezionata e non può essere modificata; è quindi necessario creare direttamenteun ordine d'acquisto o creare la richiesta da un carrello acquisti.

Se la casella di spunta Fatturazione automatica dei ricevimenti valorizzati viene selezionata nell'ordine d'acquisto, lefatture fornitore verranno create automaticamente dal sistema, come definito nel centro di lavoro Fatturazionefornitori, view Fatturazione automatica dei ricevimenti valorizzati.

È possibile visualizzare tutte le richieste d'acquisto in Prodotti e acquisti Richieste d'acquisto . Questo sottotabfornisce i dettagli di una richiesta d'acquisto, ad esempio Tipo di posizione (materiale-servizio), Attività progettualecui i costi sono attribuiti nonché alcuni dati supplementari nella sezione Dettagli, ad esempio informazioni contenutein Dati di base, Consegna a, Appunti e Allegati. Insieme alle quantità Richieste e Ordinate di servizi o materiali, è anchepossibile vedere se esistono eventuali Quantità aperte, ossia se esistono alcuni servizi o materiali richiesti ma per iquali non è stato ancora creato alcun ordine d'acquisto. Lo Stato acquisto notifica all'utente lo stato corrente di unaposizione della richiesta d'acquisto, mentre Origine richiesta d'acquisto informa l'utente se la posizione della richiestad'acquisto correntemente selezionata è stata creata da un carrello acquisti o da un progetto. Se una posizione dellarichiesta d'acquisto è stata creata da un progetto è possibile modificare, ad esempio, Attività progettuale, Quantitàrichiesta o Richiedente. Se lo Stato acquisto è In sospeso o Richiesto pertiene a una richiesta d'acquisto, mentre selo Stato acquisto è Ordinato in maniera parziale, Ordinato, Annullato in maniera parziale o Annullato pertiene aun'ordine d'acquisto. In Prodotti e acquisti Ordini d'acquisto è possibile visualizzare i dettagli degli ordinid'acquisto. Sono inoltre disponibili informazioni supplementari, ad esempio Tipo di posizione (materiale-servizio),Prodotto, Attività progettuale cui i costi sono attribuiti e Quantità ordinata.

Esempio:Ron apre il tab Prodotti e acquisti nella videata Elaborare progetto per visualizzare tutti i servizi a dipendenzatemporale pianificati per il suo progetto. Vede che ci sono 10 giorni di lavoro pianificato per il servizio di consulenza,6 giorni di lavoro senza personale assegnato per lo stesso servizio e che ci sono 4 giorni di lavoro richiestoesternamente per il servizio. La quantità di lavoro effettivo resta zero finché parte del lavoro non è stata svolta econfermata dai membri del team assegnati al servizio. Ron intende ora ottenere supporto esterno per altri due giorni;fa clic su Creare richiesta d'acquisto e decide di creare una richiesta d'acquisto dalle attività progettuali rilasciate.Viene aperta una richiesta d'acquisto e Ron inserisce i dettagli, inclusi la quantità di lavoro richiesta (in questo caso16 ore, equivalenti a 2 giorni di lavoro), le date di consegna del servizio, un collaboratore esterno preferito el'ubicazione di consegna. Fa clic su Concludere e infine su Salvare per salvare la richiesta d'acquisto. Tale richiesta


viene inviata al reparto acquisti quando lo stato dell'attività progettuale corrispondente è rilasciato. Ron puòvisualizzare la richiesta d'acquisto elencata nel sottotab Richieste d'acquisto.

Vedere ancheApprovvigionare un collaboratore esterno

3.1.5.7 Elaborazione di progetti — Riepilogo progetto

RiepilogoNell'editor Elaborare progetto è possibile utilizzare la view Riepilogo progetto per visualizzare una rapida sintesi deipropri progetti utilizzando le seguenti sottoview: Reports, Liste di controllo, Modifiche, Allegati e Riferimenti. Lasottoview Reports contiene una visualizzazione grafica dei costi e ricavi pianificati ed effettivi e della quantità di lavoropianificata ed effettiva per il progetto attuale. La sottoview fornisce inoltre accesso diretto ai report selezionati,incluso i report di gestione finanziaria e dei progetti nonché report di analisi del trend e relativiall'approvvigionamento. Questa sottoview consente all'utente di accedere rapidamente e facilmente alleinformazioni report per scopi di analisi.La sottoview Liste di controllo consente di visualizzare tutte le liste di controllo che esistono per il progetto e chesono state create nella view Piano del progetto dell'editor Elaborare progetto. È possibile raggruppare liste di controlloper attività progettuale o altri criteri. È possibile visualizzare le posizioni delle liste di controllo che corrispondono auna lista di controllo, inclusi appunti e informazioni sullo stato.La sottoview Modifiche consente di tracciare lo storico delle modifiche del progetto.La sottoview Allegati consente di visualizzare tutti gli allegati che esistono per il progetto e che sono stati creati nellaview Piano del progetto dell'editor Elaborare progetto. È possibile raggruppare allegati per attività progettuale.La sottoview Riferimenti contiene una lista di tutte le attività progettuali collegate a contratti e richieste di offerta(documenti di appalto). La sottoview Riferimenti è visibile solo se sono stati selezionati il business package Contrattie determinazione fonte d'acquisto, l'ambito di business Documenti di appalto e la business option Riferimento aprogetti in documenti di appalto durante la business configuration e se è stato creato almeno un riferimento. Questabusiness option consente al reparto acquisti di inserire un riferimento al progetto durante la creazione di documentidi appalto, che è utile se i progetti vengono utilizzati per controllare i processi di approvvigionamento strategico.Questi documenti di appalto vengono resi visibili nella sottoview Riferimenti.L'attività principale nella view Riepilogo progetto viene descritta di seguito.Revisione del lavoro e dei costi del progettoNella sottoview Reports della view Riepilogo progetto, è possibile rivedere i costi e i ricavi pianificati ed effettivi,nonché il lavoro pianificato ed effettivo per il progetto attuale. È inoltre possibile accedere direttamente alleinformazioni per scopi di analisi.

Ron intende ottenere un rapido riepilogo del suo progetto Esposizione delle linee residenziali, quindi aprela sottoview Reports all'interno della view Riepilogo progetto. Qui, può visualizzare un riepilogo grafico deicosti e dei ricavi pianificati ed effettivi nonché il lavoro pianificato ed effettivo per il progetto. Questo glifornisce le informazioni necessarie in maniera rapida e facile; può fare clic sul link per aprire i report perinformazioni più dettagliate, se necessario.



3.1.5.8 Configurazione: Tipi di progetto

Riepilogo

Questo documento contiene dettagli e istruzioni relativi alle impostazioni di configurazione. Taliimpostazioni vengono di solito eseguite da un key user. Se non si dispone dell'autorizzazione necessaria,contattare il key user.

Per trovare questa attività, accedere alla view Business Configuration Progetti di implementazione . Selezionareil progetto di implementazione e fare clic su Aprire lista delle attività . Selezionare la fase Fine tuning, quindi l'attivitàdalla lista delle attività.Questa attività di configurazione consente di definire singoli tipi di progetto in base alle proprie esigenze aziendali.La lista contiene tipi di progetto predefiniti; l'utente può modificare tali tipi o aggiungerne di supplementari. È quindipossibile definire le impostazioni di default per ogni singolo tipo di progetto. Quando si crea un nuovo progetto, iltipo di progetto è un campo obbligatorio. Le impostazioni di default del tipo di progetto selezionato verranno applicateal nuovo progetto. È possibile visualizzare ed elaborare i tipi di progetto di default che sono stati selezionati durantela fase di selezione obiettivi.

ImpostazioniI controlli e le impostazioni possibili in questa attività sono descritti di seguito.

Controlli eimpostazioni Spiegazione Attività

Obsoleto Indicatore per tipi di progetto non più in uso. Selezionare l'indicatore per rendereobsoleto un tipo di progetto.L'operazione ne evita lavisualizzazione nella lista dei tipi diprogetto disponibili quando se necrea uno nuovo.

ID Identificatore univoco di un tipo di progetto. Inserire un identificatore univocoche inizi per Z.

Nome Nome del tipo di progetto. Inserire il nome del tipo di progetto.

Prefisso Prefisso da utilizzare durante la generazione automaticadell'ID progetto.

Inserire un prefisso per il tipo diprogetto.

Separatore Separatore da utilizzare durante la generazione automaticadell'ID progetto. il separatore verrà inserito tra il prefisso e l'IDprogetto.

Selezionare uno dei separatoripredefiniti.



Tipo di variante diprocesso

Sono disponibile i seguenti tipi di variante di processo: ● Elaborazione progetto - per progetti con costi generali ● Elaborazione progetto - per progetti con costi diretti ● Elaborazione progetto - per progetti cliente ● Elaborazione progetto - per progetti multicliente

I tipi di variante di processo sono predefiniti da SAP. Questaimpostazione è cruciale poiché determina il modo in cui i costivengono registrati nella contabilità finanziaria e di gestione.Dopo avere salvato il tipo di progetto, non è possibilemodificare il tipo di variante di processo.

● Progetti con costi generaliUtilizzare questo tipo di progetto per progetti interniche possono essere utilizzati come collettorisupplementari per i costi generali. I progetti di questotipo consentono di effettuare l'allocazione e ilreporting dei costi generali in modo più dettagliatorispetto al solo utilizzo dei centri di costo. Tutti i costiattribuiti a progetti di questo tipo vengonoautomaticamente riassegnati al centro di costo che harichiesto il progetto (centro di costo richiedente).Per ulteriori informazioni, consultare Progetti concosti generali

● Progetti con costi direttiUtilizzare questo tipo di progetto per i progetti interniche supportano segmenti di mercato specifici. I costie i ricavi del progetto restano attribuiti ai progetti evengono registrati come Altri costi operativi e Altriricavi e non come Costi della merce venduta e Ricavidi vendita. Tuttavia, non utilizzare questo tipo diprogetto per progetti che l'utente esegue per conto deiclienti. È possibile rendere disponibili costi e ricavi deiprogetti nel reporting attribuendo loro gli attributidell'analisi degli utili.Per ulteriori informazioni, consultare Progetti concosti diretti

● Progetti clienteUtilizzare questo tipo di progetto per i progetti chel'utente gestisce ed esegue per i clienti. Tali progettidevono sempre essere collegati a un ordine di venditacorrispondente o creati a partire da esso. Il sistemagestisce i costi e i ricavi del progetto come Costi dellamerce venduta e Ricavi di vendita. Ciò integra taliprogetti nello scenario di vendita standard, che offrefunzioni come il reporting in base alla procedura costidel venduto, l'analisi degli utili e la realizzazioneautomatica dei ricavi.Per ulteriori informazioni, consultare Progetti cliente

● Progetti multiclienteUtilizzare questo tipo di progetto per i progetti chel'utente esegue allo scopo di fornire servizistandardizzati ai clienti. Tali servizi possono esserevenduti mediante ordini di vendita standard otransazioni point-of-sale. Il sistema gestisce costi ericavi del progetto come costi operativi e ricavi divendita. È possibile rendere disponibili costi e ricavi deiprogetti nel reporting attribuendo loro gli attributidell'analisi degli utili.Per ulteriori informazioni, consultare Progettimulticliente

Selezionare il tipo di variante diprocesso che specifica in che modovengono registrati i costi di progetto.




Lingua di default Valore di default per la lingua di progetti di questo tipo. Lelingue sono predefinite da SAP.

Selezionare la lingua di default per iltipo di progetto dall'elenco diriepilogo a discesa. È possibilemodificare la lingua di progetto infase di creazione del progetto.

Calendario giornilavorativi di default

Valore di default per il calendario giorni lavorativi dei progettidi questo tipo. I calendari sono predefiniti da SAP.

Selezionare il calendario specificodel paese o della regione che siintende assegnare al tipo diprogetto. Se non si selezionaun'impostazione di default, vieneutilizzato il calendario gregorianouniversale ai fini dellaschedulazione.

Unità di default Valore di default dell'unita di misura per la pianificazione e laregistrazione del lavoro per progetti di questo tipo. Le unitàsono predefinite da SAP.

Selezionare l'unità di misura che siintende utilizzare per pianificare eregistrare il lavoro per il progetto. Sesi seleziona l'unità di default Giorno/i di lavoro, è necessario specificareun valore per il campo Ore per giornolavorativo.

Ore per giornolavorativo

Ore giornaliere che è possibile pianificare per il progetto. È necessario specificare le ore delgiorno lavorativo se si selezional'unità di default Giorno/i di lavoro.

Indicatoreinteraziendale

Visualizza il tipo di progetto che gestisce i processiinteraziendali.

È possibile selezionare odeselezionare l'Indicatoreinteraziendale solo per i progetticliente. È possibile marcare un solotipo di progetto come progettointeraziendale.

Approvazioneobbligatoria dellaregistrazione orari

Specifica se è necessaria l'approvazione del project managerper ogni registrazione orario che viene registrata nella testatadel progetto. Se non è selezionata, è necessarial'approvazione soltanto per il lavoro non pianificato e per illavoro registrato dai collaboratori esterni. La marcatura nonviene attribuita automaticamente alle attività progettualisubordinate.

Selezionare questa casella di spuntase si intendono approvare tutte leregistrazioni orario registrate nellatestata del progetto.

Approvazioneobbligatoria di baseline

Specifica se è necessaria l'approvazione della baseline primadi potere rilasciare il progetto. L'approvatore è il manager dilinea del centro di costo richiedente (centro di costo)specificato nel progetto.

Deselezionare questa casella dispunta se si intende renderefacoltativa l'approvazione baseline.

Istantanea automaticaalla modifica di stato

Specifica se viene automaticamente acquisita un'istantaneaad ogni modifica dello stato del progetto, ad esempio da Inpianificazione a Rilasciato, oppure da Rilasciato a Chiuso.

Deselezionare questa casella dispunta per evitare la creazioneautomatica dell'istantanea

3.1.6 Attività

3.1.6.1 Creare un carrello acquisti

RiepilogoSe si intende acquistare materiali o servizi necessari all'attività lavorativa quotidiana, ad esempio computer o corsidi formazione, è possibile richiedere direttamente questi prodotti con la creazione di un carrello acquisti.



Procedura1. Accedere a Pagina iniziale Riepilogo self-service Eseguire acquisti .

È anche possibile avviare quest'attività da Tracciare i miei carrelli acquisti. Fare clic su Nuovo eselezionare Carrello acquisti.

2. Nella fase 1 Selezionare prodotti, selezionare i materiali o i servizi da ordinare: ● Da un catalogo:

Selezionare il catalogo dal quale si intende effettuare l'ordine e cercare il prodotto richiesto. Perulteriori informazioni, consultare Aggiungere un articolo da un catalogo.

● Da articoli consigliati o ordinati in precedenza:Selezionare Articoli ordinati in precedenza o Articoli consigliati nella lista Visualizzare e fare clic su

Avvio . Selezionare dalla lista il prodotto che si intende ordinare, inserire la quantità e fare clic suAggiungere al carrello .

● Utilizzando la ricerca:Inserire il prodotto che si intende ordinare nel campo Cercare e fare clic su Avvio .

3. Nella fase 2 Elaborare carrello acquisti, controllare gli articoli selezionati e inserire o aggiornare i datidell'articolo, quali Data di consegna o Quantità, in base alle necessità.

4. Per aggiungere altri articoli o prodotti non presenti in alcun catalogo, fare clic su Aggiungere riga , quindiselezionare il Tipo di posizione, inserire una Descrizione prodotto per questi articoli, la Data di consegna e laQuantità richiesta.

5. Per rimuovere un articolo dalla lista, selezionarlo e fare clic su Rimuovere .6. Nella fase 3 Eseguire il check out, inserire o aggiornare l'attribuzione dei costi e i dettagli di consegna in base

alle necessità: ● A seconda che si crei il carrello acquisti per sé o per un progetto, selezionare Centro di costo,

oppureProgetto, nel campo Attribuire a. I valori fatturati dei propri acquisti vengono pagati attraversoil centro di costo o il progetto attribuito.

Il centro di costo di default è il centro di costo a cui si appartiene. Se necessario, è possibilemodificarlo.

● Il nome dell'utente è stato inserito come Nome nei dati Consegnare a. Se necessario, è possibilemodificare l'indirizzo.

● Se il sistema ha stabilito che è necessario avviare un processo di approvazione per questo carrelloacquisti, visualizza i nomi degli approvatori quando si fa clic su Visualizzare dettaglidell'approvazione. È possibile inserire ulteriori informazioni per l'approvatore nel campo Commenti,se necessario.

7. Salvare gli inserimenti.8. Per ordinare il carrello acquisti, fare clic su Concludere .



RisultatoIl carrello acquisti viene salvato nel sistema con lo stato In approvazione (se il sistema ha avviato un processo diapprovazione) o Richiesto. Una volta che il suo stato diventa Richiesto, viene creata automaticamente una richiestad'acquisto. Se la richiesta d'acquisto è completa, il sistema crea un ordine d'acquisto e lo invia al fornitore. Se dallarichiesta d'acquisto mancano informazioni, è necessario che un acquirente le aggiunga manualmente, crei uno o piùordini d'acquisto e li invii ai fornitori. A questo punto, lo stato del carrello acquisti diventa Ordinato o Parzialmenteordinato.È possibile tracciare lo stato del carrello acquisti [Pagina 83] dalla view Self-service facendo clic su Tracciare i mieicarrelli acquisti. Se il carrello acquisti è stato creato per un progetto, è anche possibile accedervi dal centro di lavoroGestione dei progetti facendo clic su Tracciare i miei carrelli acquisti in Attività frequenti .

AlternativeÈ anche possibile creare un carrello acquisti per conto di un collega. Per ulteriori informazioni, consultare Creare uncarrello acquisti per conto terzi. Se non si conoscono ancora i dettagli esatti dei materiali o dei servizi da ordinare,è anche possibile aggiungere una posizione con limite al carrello acquisti.

3.1.6.2 Tracciare lo stato di un carrello acquisti

RiepilogoDopo aver creato un carrello acquisti, è possibile tracciarne lo stato per vedere, ad esempio, se sia già stato ordinato,se sia attualmente in fase di elaborazione da parte del reparto acquisti o se sia ancora in attesa di approvazione. Seun approvatore non ha approvato il carrello acquisti ma l'ha rispedito indietro al mittente per la revisione, è necessariorivederlo e ordinarlo nuovamente.


Procedura1. Accedere a Pagina iniziale Riepilogo self-service Tracciare i miei carrelli acquisti .

Se il carrello acquisti è stato creato per un progetto, è anche possibile accedere a Gestione deiprogetti Attività frequenti Tracciare i miei carrelli acquisti (ammesso che si abbia accesso aquesto centro di lavoro).

2. Si apre la view Le mie richieste. Da questa view è possibile cercare il carrello acquisti. ● Carrelli acquisti – aperti elenca tutti i carrelli acquisti non ancora ordinati (In preparazione), ancora In

approvazione, rimandati indietro dall'approvatore per la revisione (In revisione) o attualmente in fasedi elaborazione da parte del reparto acquisti (Richiesto). Questa view elenca inoltre i carrelli acquisti


per i quali sono stati ordinati alcuni o tutti gli articoli (Ordinato o Parzialmente ordinato) e i carrelliacquisti per il quale alcuni articoli sono stati già consegnati e confermati da un'entrata merci e servizi(Consegnato in maniera parziale).

● Carrelli acquisti – Aperti per conferma elenca tutti i carrelli acquisti per i quali sono stati ordinati alcunio tutti gli articoli (Ordinato o Parzialmente ordinato) e che, una volta consegnati, possono essereconfermati da un'entrata merci e servizi. Inoltre, elenca i carrelli acquisti per i quali alcuni articoli sonostati già consegnati e confermati da un'entrata merci e servizi (Consegnato in maniera parziale).

● Carrelli acquisti – completati elenca tutti i carrelli acquisti per i quali tutti gli articoli sono staticonsegnati e confermati da un'entrata merci e servizi (Consegnato) e i carrelli acquisti i cui articolisono stati tutti annullati (Annullato).

RisultatoIl sistema visualizza una lista di carrelli acquisti che è possibile elaborare ulteriormente.Se un carrello acquisti presenta lo stato In preparazione o In revisione, è possibile selezionarlo e fare clic su

Elaborare per apportare le modifiche necessarie. Per ulteriori informazioni, consultare Creare un carrello acquisti[Pagina 81] e Creare un carrello acquisti per conto terzi. Il carrello acquisti può anche essere eliminato (consultareEliminare un carrello acquisti).Se un carrello acquisti non è più in preparazione o in revisione, è possibile, ad esempio, ritirarlo dall'approvazione,annullare le posizioni richieste nel carrello acquisti, o confermare la consegna. Per ulteriori informazioni, consultare:

● Ritirare un carrello acquisti dall'approvazione [Pagina 89] ● Annullare un articolo richiesto in un carrello acquisti [Pagina 90] ● Conferma rapida consegna [Pagina 91] ● Confermare una consegna da un carrello acquisti [Pagina 92] ● Confermare la consegna di una posizione con limite da un carrello acquisti [Pagina 94] ● Annullare un'entrata merci e servizi per un carrello acquisti [Pagina 96] ● Creare un reso merci per un carrello acquisti [Pagina 97] ● Annullare un reso merci per un carrello acquisti [Pagina 99]

3.1.6.3 Creazione di un progetto da un ordine di vendita

RiepilogoIl lavoro per i servizi venduti a un cliente può essere tracciato internamente in un progetto cliente creato direttamenteda un ordine di vendita.Inserire le posizioni servizio in un ordine di vendita quindi fare clic su un pulsante per creare un progetto clientedirettamente dall'ordine di vendita. Se necessario, è possibile modificare il progetto in base alle proprie esigenze.Una volta eseguito il lavoro, è possibile confermare tempo e costi del progetto. Successivamente è possibile utilizzarela fatturazione progetto per fatturare al cliente.

Prerequisiti




Gli ordini di vendita e la vendita di servizi basati su progetto vengono attivati nella configurazione della soluzione.Per trovare questa business option, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progettidi implementazione. Selezionare il progetto di implementazione e fare clic su Elaborare portata del progetto . Nellafase Selezione obiettivi del progetto, assicurarsi che l'opzione Vendere prodotti e servizi basati su progetto siaselezionata nella sezione Portafoglio prodotti e servizi per vendite.

Flusso del processoIl processo di creazione di un progetto cliente per l'ordine di vendita è il seguente:

1. Si inserisce un cliente, quindi una o più posizioni. Queste posizioni devono avere un tipo di posizione che siarilevante per i servizi basati su progetto: ● Servizio - forfait (progetto) ● Servizio - tempo e materiale (progetto) ● Spesa - forfait (progetto) ● Spesa - tempo e materiale (progetto)

2. Fare clic su Creare progetto e il sistema visualizza una finestra di dialogo in cui si specifica la struttura per ilprogetto. È possibile selezionare da una delle seguenti strutture: ● Viene creata una singola attività progettuale per ciascuna posizione dell'ordine di vendita. ● Viene creato un massimo di due attività progettuali: un'attività per le posizioni tempo e materiali e

un'attività per le posizioni forfait.

Inoltre, si specifica il responsabile del progetto e l'unità responsabile (centro di costo) per il progetto.3. Si confermano gli inserimenti e il sistema crea automaticamente un progetto cliente per questo ordine di

vendita. In questa fase è possibile visualizzare il progetto, ma non elaborarlo. L'ID progetto viene ottenuto dalrange di numerazione utilizzato per i progetti cliente. Il sistema propone il numero dell'ordine di vendita peril nome del progetto; è possibile sovrascriverlo. Tutte le attività progettuali si trovano direttamente sotto latestata del progetto.Per le posizioni del servizio basato su progetto, i servizi e le quantità delle posizioni dell'ordine di venditacreano i rispettivi pacchetti di lavoro nelle attività progettuali corrispondenti. Le spese basate su progettonon vengono automaticamente considerate come spese nelle attività progettuali.

4. Quindi si salva l'ordine di vendita. Se necessario, è possibile elaborare o ampliare il progetto cliente così comeun progetto creato manualmente.

Se è necessario apportare modifiche all'ordine di vendita successivamente alla creazione delprogetto cliente, è necessario inserire queste modifiche anche nel progetto.In particolare, se si crea una nuova posizione nell'ordine di vendita, è necessario attribuirlamanualmente al progetto. Si consiglia pertanto di chiarire anticipatamente tutti i dettagli riguardantiil progetto e di crearlo più tardi possibile, nel momento in cui non siano più prevedibili ulteriorimodifiche dell'ordine di vendita.

5. Viene inviata automaticamente una notifica al responsabile del progetto per indicare che è stato creato unprogetto cliente per questo ordine di vendita.

6. Dopo aver eseguito il lavoro, è possibile utilizzare la contabilizzazione fattura progetto per fatturare il clientenel seguente modo: ● Forfait: la posizione contiene una quantità fissa e un valore netto. La fattura cliente si basa su questa

quantità e su questo valore indipendentemente dal fatto che siano stati utilizzati più o meno tempo ospese rispetto a quanto pianificato per eseguire il servizio.

● Tempo e materiale: la posizione contiene una quantità stimata e un valore netto. La fattura cliente sibase sul tempo e sul materiale utilizzati per eseguire il servizio.


Vedere ancheScenario di business: Vendere servizi basati su progettoGuida rapida per Ordini di vendita [Pagina 49]Guida rapida per Contabilizzazione fatture di progetto [Pagina 60]

3.1.6.4 Approvare registrazioni orari

RiepilogoI project manager possono approvare orari confermati relativi al lavoro svolto in attività progettuali dai membri delteam nonché chiamare una lista di tutte le conferme di orari che richiedono l'approvazione ed approvare record diorari singoli o multipli. Oltra alla view per record singoli, sono disponibili due view aggregate in base a membro delteam o progetto o membro del team e attività progettuale.

Procedura1. Accedere al centro di lavoro Gestione dei progetti e, alla voce Approvazioni, selezionare la view Registrazioni

orari.

I dati visualizzati e il layout di videata variano a seconda della view selezionata nella fase 2. È possibiledettagliare ulteriormente la view, facendo clic su Ricerca ampliata ed indicando diversi parametri diquery, quali membro del team, periodo di selezione o ID progetto. Le singole registrazioni di oraricontenute in ciascuna delle posizioni elencate nelle view Totali possono riferirsi a diversi ordinid'acquisto, servizi o attività. È possibile salvare la nuova query o organizzare le query in base alleproprie esigenze.

2. In Visualizzare selezionare una view in base a come si voglia rivedere e approvare le registrazioni di orari dellequali si è responsabili. Sono disponibili le seguenti view:

● Progetti settimana scorsa — Totali: elenca i totali registrati per progetto da ogni membro del team perla settimana precedente.

● Progetto — Totali: elenca i totali registrati per progetto da ciascun membro del team. ● Attività settimana scorsa — Totali: elenca i totali registrati per attività da ciascun membro del team per

la settimana precedente. ● Attività — Totali: elenca i totali registrati per attività da ciascun membro del team. ● Tutte le registrazioni orari: elenca le singole conferme di orari.

3. Se richiesto, alla voce Raggruppare in base a, indicare se i dati nella tabella devono essere raggruppati, adesempio in base al membro del team o in base al progetto.

4. Verificare ed elaborare le posizioni nella propria lista.A seconda delle selezioni definite, la tabella visualizza i dettagli più importanti sulla registrazione orari, inclusimembro del team, progetto o attività, la durata del lavoro registrata nonché i seguenti tre indicatori:

● Registrazioni orari modificate: se selezionato in una delle view Totali, indica che almeno una delleposizioni inclusa nella registrazione orari è stata modificata o annullata dopo la precedenteapprovazione.



● Diverse ore fatturabili: se selezionato in una delle view Totali, indica che il numero di ore fatturate èdiverso dal numero di ore che sono state registrate come lavorate per almeno una delle posizioniincluse nella registrazione di orari.

● Commento interno: se selezionato in una delle view Totali, indica che ad una registrazione orari è statoaccluso un commento interno.

I dettagli relativi a questi indicatori sono visualizzati nei tab Generale e Appunti descritti sotto. Il tab Generale contiene dei link a singole schede informative del progetto, servizio e attività. Il tab Appunti contiene una descrizione del lavoro qualora una sia stata acclusa alla registrazione orari nonché uno storicodi ogni commento interno inserito.

5. Selezionare una o più righe della tabella per l'elaborazione.

Se è stata selezionata una delle view Totali che mostra i valori della registrazione orari aggregata, èpossibile visualizzare i dettagli delle singole posizioni incluse nella registrazione di orari, facendo clicsu Aprire . In tal modo è possibile approvare o rifiutare le singole posizioni, in base alle proprieesigenze.

6. Fare clic su Approvare o Rifiutare per le registrazioni orari da elaborare.

Se si rifiutano una o più registrazioni orari, è possibile inserire un commento interno. Esso saròaggiunto a tutti i record contenuti in una registrazione orari aggregata. Si noti che nelle view Totalisono generalmente contenute più registrazioni orari.

RisultatoLe registrazioni orari approvate o rifiutate vengono automaticamente rimosse dalla lista.

3.1.6.5 Creare un nuovo report spese

RiepilogoLa nuova attività guidata Nuovo report spese consente di registrare nel sistema le spese aziendali in modo da ricevereun rimborso dalla società. L'attività guidata consente di creare report per spese di trasferta, settimanali o di altrotipo. Per completare un report spese, inserire i dettagli relativi alle spese sostenute, allegare le ricevute e verificarei dettagli inseriti. Il report viene quindi inviato per la revisione a un responsabile spese e per l'approvazione al managercompetente. Una volta approvato il report spese, verrà elaborato il rimborso.

Procedura1. In Riepilogo self-service, selezionare Spese. Si apre l'attività guidata Nuovo report spese.2. Per specificare il tipo di report spese e inserire le informazioni generali associate al report spese, utilizzare

l'help valori per selezionare il Tipo di report spese. ● Se si seleziona Trasferta dall'elenco di riepilogo a discesa, il sistema visualizza automaticamente i

campi associati al tipo di report, incluso lo scopo della trasferta, le date e l'ubicazione e ilchilometraggio. Inserire i dettagli nei campi, quindi fare clic su Successivo per passare alla fasesuccessiva.


● Per alcuni paesi, è possibile selezionare Report basato sul periodo (rimborso ricevute e chilometraggio)dall'elenco di riepilogo a discesa. Il sistema consente di inserire numerose trasferte e altre speseaziendali. Visualizza automaticamente i campi associati al tipo di report, compreso lo scopo dellatrasferta, le date e il chilometraggio. Inserire i dettagli nei campi, quindi fare clic su Successivo perpassare alla fase successiva.

● Se si seleziona Solo ricevute dall'elenco di riepilogo a discesa, il sistema visualizza automaticamentei campi associati al tipo di report, incluso lo scopo della trasferta e i commenti.

A seconda della selezione effettuata, la videata per gli inserimenti subisce degli adattamenti.3. Per una trasferta è necessario inserire almeno uno Scopo della trasferta, la Data di inizio e il Paese. È possibile

utilizzare la funzione Copiare dati da un altro report sulle spese per compilare tutti i dati che corrispondono auna trasferta precedente.

4. Per modificare l'attribuzione costi standard definita nei dati anagrafici dipendente per questo report spese,fare clic su Elaborare attribuzione costi per aprire la finestra di dialogo dell'attribuzione costi.

5. Facendo clic su Aggiungere riga vengono visualizzati due campi di inserimento dove è possibile inserire unapercentuale e un tipo di attribuzione conto come un centro di costo, un progetto o un ordine di vendita.Utilizzare l'help valori per selezionare il tipo di attribuzione conto appropriato dalla lista.

6. Quando si seleziona un tipo di attribuzione conto, il sistema offre automaticamente i campi di inserimentocorrispondenti per tale tipo, in modo che l'utente possa inserire ulteriori dettagli dell'attribuzione costi.Se si seleziona il tipo di attribuzione conto Ordine di vendita, ad esempio, sarà possibile inserire l'ordine divendita e la posizione dell'ordine di vendita. Se si seleziona Attività progettuale, sarà possibile inserire l'attivitàprogettuale. È possibile utilizzare l'help valori per selezionare l'attività progettuale. L'help valori visualizza didefault tutte le attività progettuali a cui il dipendente viene attribuito direttamente o indirettamente, inclusele attività progettuali per la società acquirente. Se si inserisce tale attività progettuale, il sistema rilevaautomaticamente il progetto interaziendale corrispondente, l'ordine d'acquisto e la posizione dell'ordined'acquisto e li visualizza in Informazioni interaziendali.Se si intende visualizzare un range più ampio di attività progettuali disponibili, è necessario utilizzare la ricercaampliata. Qui è possibile eliminare l'ID dipendente e utilizzare solo l'ID società per cercare tutte le attivitàprogettuali disponibili.

7. Fare clic su Successivo per passare alla fase Ricevute.8. Nella fase Ricevute in Giustificativi spese, fare clic su Aggiungere riga per aggiungere una ricevuta. Il sistema

attribuisce automaticamente un ID ricevuta nel campo ID. Nel campo Tipo di ricevuta, fare clic sull'help valorie selezionare il tipo di ricevuta. Il sistema visualizza automaticamente i campi associati al tipo di ricevuta.Inserire i dettagli nei campi. Nel campo Importo della ricevuta, inserire l'importo della ricevuta e selezionarela divisa.

9. Passare al tab Allegati nella fase Ricevute se si intende aggiungere allegati per le singole ricevute inserite.Fare clic su Aggiungere .

In primo luogo, è necessario decidere le modalità per allegare le ricevute. ● Se si seleziona File, viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungere file. Cercare il file di

cui si intende eseguire l'upload e fare clic su Aggiungere . Fare clic su Successivo per passarealla fase successiva.

● Se si seleziona Link, viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiunta link. Inserire i dettagliassociati al link e selezionare Aggiungere. Fare clic su Successivo per passare al passosuccessivo.

10. Nella fase Allegati, nel tab Allegati generali , è possibile aggiungere qualsiasi altro allegato generale, comerichiesto. Passare al tab Riepilogo allegati per visualizzare un riepilogo di tutti gli allegati aggiunti.



11. Dopo aver verificato i dettagli, le spese e le ricevute inseriti, salvare il report spese nel sistema. Il nuovo reportspese viene salvato nel sistema e inviato per la verifica e l'approvazione.

EsempioBob Menson, manager vendite presso la Akron Heating Technologies Inc., intende registrare le spese settimanaliper la settimana di calendario 47. Nell'attività guidata Nuovo report spese, Bob seleziona le spese settimanali cometipo di report spese. Sceglie di attribuire il 100% dei costi di questa trasferta al centro di costo "Office New York(MC42110)". Bob seleziona la settimana 47 dal calendario visualizzato e registra i 255 chilometri percorsi con la suaauto privata. Ora Bob registra tutti i dettagli relativi ad ogni spesa sostenuta, come spese di vitto e alloggio, telefonate,trasporti e spese varie. Inserisce il costo totale di ogni spesa, la data, registra qualsiasi ulteriore informazione edesegue l'upload di eventuali ricevute digitalizzate o allegati necessari. Infine, Bob verifica tutti i dettagli del reportspese prima di inviarlo a Peter Ming per l'approvazione. Quando Peter approverà le spese, Bob riceverà il rimborsodirettamente sul suo conto bancario personale.

3.1.6.6 Ritirare un carrello acquisti dall'approvazione

RiepilogoSe, dopo aver creato un carrello acquisti, le posizioni richieste nel carrello acquisti non sono più necessarie e il carrelloacquisti è attualmente in approvazione, è possibile ritirarlo dall'approvazione.


PrerequisitiIl carrello acquisti non è stato ancora ordinato. Il suo stato è In approvazione.



2. Si apre la view Le mie richieste. Cercare il carrello acquisti.3. Selezionare il carrello acquisti e fare clic su Ritirare da approvazione .

In alternativa, se si intende verificare il carrello acquisti prima di ritirarlo, è anche possibile aprirlofacendo clic sull'ID carrello acquisti, selezionare Visualizzare tutto e quindi

Ritirare da approvazione .


RisultatoLo stato dell'articolo nel carrello acquisti torna a In preparazione. È possibile elaborarlo ulteriormente e rimuoverele posizioni che non si necessitano più.

3.1.6.7 Annullare un articolo richiesto in un carrello acquisti

RiepilogoSe dopo aver creato un carrello acquisti ci si rende conto di non avere più bisogno di un articolo richiesto nel carrelloacquisti, è possibile annullare la quantità richiesta per quell'articolo.


PrerequisitiLo stato dell'articolo che si intende annullare è Richiesto, Ordinato, Parzialmente ordinato o Consegnato in manieraparziale.

Se il carrello acquisti è attualmente In approvazione, non è possibile annullare un articolo. Tuttavia, èpossibile ritirare il carrello acquisti dall'approvazione [Pagina 89], quindi rimuovere gli articoli dal carrelloacquisti.



2. Si apre la view Le mie richieste. Cercare il carrello acquisti.3. Fare clic sull'ID carrello acquisti.

Si apre il carrello acquisti.4. Fare clic su Visualizzare tutto .5. Selezionare l'articolo che si intende annullare e fare clic su Annullare quantità richiesta .



Anziché accedere all'articolo dal carrello acquisti (facendo clic sull'ID carrello acquisti), è anchepossibile annullarlo direttamente dalla lista Dettagli: articoli del carrello acquisti nella view Le mierichieste. A tal fine, selezionare il carrello acquisti dalla lista, quindi selezionare l'articolo da annullarenella lista Dettagli: articoli del carrello acquisti al di sotto della lista dei carrelli acquisti, quindi fareclic su Annullare quantità richiesta .

RisultatoLo stato dell'articolo nel carrello acquisti passa ad Annullato. Il sistema annulla la quantità aperta per questo articolonella relativa richiesta d'acquisto. Non è più possibile eseguire ordini o consegne per questo articolo. Tuttavia, sel'articolo è stato ordinato in maniera parziale, la consegna è ancora possibile per la quantità che è stata già ordinata.Se è già stato creato un ordine d'acquisto per l'articolo che è stato annullato, un acquirente deve annullaremanualmente la posizione corrispondente nell'ordine d'acquisto e aggiornare eventuali documenti successivi, qualientrate merci e servizi o fatture fornitore. Quindi, l'acquirente deve accertarsi presso il fornitore che eventualiconsegne vengano annullate o che eventuali articoli già consegnati vengano restituiti. In alternativa, è anche possibilerestituire gli articoli direttamente nel carrello acquisti mediante la creazione di un reso merci. Per ulterioriinformazioni, consultare Creare un reso merci da un carrello acquisti [Pagina 97].

3.1.6.8 Conferma rapida consegna

RiepilogoUna volta che i materiali ordinati in un carrello acquisti sono stati consegnati o che i servizi sono stati completati, èpossibile creare un'entrata merci e servizi per confermare la consegna. Se un articolo è stato consegnato così comerichiesto, è possibile confermarlo con pochi clic.

PrerequisitiL'articolo del carrello acquisti per cui si intende confermare la consegna è stato consegnato esattamente così comeera stato ordinato.

Procedura1. Accedere a Pagina iniziale Riepilogo self-service Confermare consegne .2. Si apre la view Le mie richieste. Vengono visualizzati tutti i carrelli acquisti attualmente aperti per conferma.3. Fare clic sull'ID carrello acquisti del carrello acquisti che si intende confermare.4. Si apre il carrello acquisti. Fare clic su Visualizzare tutto .5. Selezionare l'articolo da confermare e fare clic su Conferma rapida consegna per creare un'entrata merci e

servizi.

Anziché accedere all'articolo dal carrello acquisti (facendo clic sull'ID carrello acquisti), è anchepossibile confermarlo direttamente dalla lista dettagli articolo nella view Le mie richieste. A tal fine,selezionare il carrello acquisti dalla lista, quindi selezionare l'articolo da confermare nella listaDettagli: articoli del carrello acquisti al di sotto della lista dei carrelli acquisti, quindi fare clic su

Conferma rapida consegna .


Il sistema genera e registra un'entrata merci e servizi. I dati del carrello acquisti vengono trasferitiautomaticamente all'entrata merci e servizi.

RisultatoQuando l'entrata merci e servizi viene registrata, viene aggiunta alla lista delle entrate nella view Entrate e resi conlo stato Rilasciato.Una volta rilasciata, l'entrata merci e servizi viene inviata dal sistema a Fatturazione fornitore per i processi di controllofattura, gestione delle eccezioni e pagamento. Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione delle fatturefornitore con riferimento e Gestione delle eccezioni. Il sistema inoltra i dati anche a Contabilità e vi registra l'entratamerci e servizi.

Prima di inoltrare i dati, il sistema controlla se il periodo contabile corrispondente in Contabilità è aperto.Se il periodo contabile è chiuso, il sistema visualizza un messaggio di errore o di avvertimento.

Quando tutti gli articoli del carrello acquisti sono confermati, lo stato del carrello acquisti passa a Consegnato e ilcarrello acquisti viene aggiunto alla lista Carrelli acquisti – completati nella view Le mie richieste. Se sono presentialtri articoli del carrello acquisti da confermare, il carrello acquisti rimane nella lista Carrelli acquisti - Aperti perconferma con lo stato Consegnato in maniera parziale.

AlternativeÈ anche possibile creare entrate merci e servizi se gli articoli ordinati non sono stati consegnati così come richiesto,ad esempio se è stata consegnata solo la metà degli articoli ordinati oppure se si intende confermare più articoli allavolta. Per ulteriori informazioni, consultare Confermare una consegna da un carrello acquisti [Pagina 92].

3.1.6.9 Confermare una consegna da un carrello acquisti

RiepilogoUna volta che i materiali ordinati in un carrello acquisti sono stati consegnati o che i servizi sono stati completati, èpossibile creare un'entrata merci e servizi per confermare la consegna.

Procedura1. Accedere a Pagina iniziale Riepilogo self-service Confermare consegne .2. Si apre la view Le mie richieste. Vengono visualizzati tutti i carrelli acquisti attualmente aperti per conferma.3. Fare clic sull'ID carrello acquisti del carrello acquisti che si desidera confermare.4. Si apre il carrello acquisti. Fare clic su Visualizzare tutto .5. Selezionare gli articoli da confermare e fare clic su Confermare consegna per creare un'entrata merci e servizi.

Il sistema genera un'entrata merci e servizi. I dati del carrello acquisti vengono trasferiti automaticamenteall'entrata merci e servizi.

6. Inserire le Informazioni generali sull'entrata merci e servizi: ● Il Fornitore viene trasferito automaticamente dagli ordini d'acquisto.



● La Data di registrazione viene impostata automaticamente sulla data attuale. Se necessario, è possibilemodificarla con una data precedente, ma non è possibile impostare una data futura.

● L'ID bolla di consegna è un ID indicato dal fornitore per la consegna.7. Inserire i dati dell'articolo:

● dettagli articolo ● Quantità ● Dettagli di consegna ● Dettagli di attribuzione conto

8. Per individuare i materiali consegnati, selezionare la posizione e fare clic su Nuovi materiali singoli .I dettagli dei singoli materiali vengono visualizzati nel tab Dati di base. Per aggiornare il campo Descrizionesingolo materiale del cespite, inserire un ID inventario, e assegnare il singolo materiale del cespite a un altrosingolo materiale del cespite (Appartiene a singolo materiale cespite). Se il singolo materiale del cespiteappartiene a un cespite, tale cespite viene visualizzato. Per ulteriori informazioni, consultareApprovvigionamento cespiti in Acquisti.

Facendo clic su Nuovi materiali singoli , il numero di posizioni entrata merci e servizi createcorrisponde alla quantità consegnata e confermata nell'entrata merci e servizi. Per creare singolimateriali del cespite per una posizione, la quantità consegnata non deve eccedere 100.

9. Se si intende specificare ulteriormente le posizioni, è possibile aggiungere appunti o allegati nei tab Appunti e Allegati .

10. Se non si desidera confermare un articolo elencato nell'entrata merci e servizi, selezionarlo e fare clic suRimuovere .

11. Salvare gli inserimenti.12. Fare clic su Registrare .

Se non si desidera registrare immediatamente l'entrata merci e servizi, salvare soltanto gliinserimenti. Lo stato del carrello acquisti non cambia e l'entrata merci e servizi è disponibile nellaview Entrate e resi con lo stato In preparazione. Nella lista di lavoro viene ricevuta un'attività dacompletare successivamente. Fintantoché l'entrata merci e servizi rimane In preparazione, è anchepossibile eliminarla se si decide infine di non confermare la consegna. A tal fine, selezionare ildocumento dalla lista Entrate e resi e fare clic su Eliminare .

RisultatoQuando l'entrata merci e servizi viene registrata, viene aggiunta alla lista delle entrate nella view Entrate e resi conuno dei seguenti stati:

● Se è necessaria un'approvazione, il sistema imposta lo stato su In approvazione e invia l'attività all'approvatoredesignato.

● Se non è richiesta un'approvazione, lo stato passa automaticamente a Rilasciato.

Se il processo di rilascio è annullato prima che l'entrata merci e servizi cambi in Rilasciato, il suostato cambia in Rifiutato.

Il sistema invia l'entrata merci e servizi alla Fatturazione fornitore per i processi di controllo fattura, gestione delleeccezioni e pagamento. Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione delle fatture fornitore con riferimento eGestione delle eccezioni. Inoltra anche i dati alla Contabilità finanziaria, registra le entrate dei resi merci e aggiornai singoli materiali del cespite e le attribuzioni dei cespiti, se rilevante.



Quando tutti gli articoli del carrello acquisti sono confermati, lo stato del carrello acquisti passa a Consegnato e ilcarrello acquisti viene aggiunto alla lista Carrelli acquisti – completati nella view Le mie richieste. Se sono presentialtri articoli del carrello acquisti da confermare, il carrello acquisti rimane nella lista Carrelli acquisti - Aperti perconferma con lo stato Consegnato in maniera parziale.

AlternativeSe i materiali ordinati sono stati consegnati o i servizi sono stati completati così come richiesto e tutti gli articoli sonostati consegnati, è anche possibile confermare la consegna solo con alcuni clic. Per ulteriori informazioni, consultareConferma rapida consegna [Pagina 91]. Per confermare la consegna di una posizione con limite , consultareConfermare la consegna di una posizione con limite da un carrello acquisti [Pagina 94].

3.1.6.10 Confermare la consegna di una posizione con limite da uncarrello acquisti

RiepilogoSe durante la creazione di un carrello acquisti non si conoscono i dettagli del materiale o del servizio richiesti o laquantità necessaria, è possibile aggiungere una posizione con limite al carrello acquisti, alla quale è attribuito unvalore limite anziché un prezzo concreto. Una volta consegnato il materiale o completato il servizio, questi dettaglidivengono noti ed è quindi possibile confermarli mediante la creazione di un'entrata merci e servizi.

Procedura1. Accedere a Pagina iniziale Riepilogo self-service Confermare consegne .2. Si apre la view Le mie richieste. Vengono visualizzati tutti i carrelli acquisti attualmente aperti per conferma.3. Fare clic sull'ID carrello acquisti del carrello acquisti che si desidera confermare.4. Si apre il carrello acquisti. Fare clic su Visualizzare tutto .5. Selezionare le posizioni da confermare e fare clic su Confermare consegna per creare un'entrata merci e

servizi.Il sistema genera un'entrata merci e servizi. I dati del carrello acquisti vengono trasferiti automaticamenteall'entrata merci e servizi.

6. Inserire le Informazioni generali sull'entrata merci e servizi: ● Il Fornitore viene trasferito automaticamente dagli ordini d'acquisto. ● La Data di registrazione viene impostata automaticamente sulla data attuale. Se necessario, è possibile

modificarla. ● L'ID bolla di consegna è un ID indicato dal fornitore per la consegna.

7. Le posizioni con limite vengono elencate nella tabella superiore nella sezione Posizioni della videata.



Le posizioni con limite sono state trasferite dal carrello acquisti. Nel momento in cui è stato creatoil carrello acquisti, i dettagli della posizione e le quantità non erano ancora stati definiti. Ora siconoscono i dettagli dei materiali consegnati o dei servizi completati, quindi è possibile specificarlinell'entrata merci e servizi.

Selezionare la posizione con limite nella tabella superiore della sezione Posizioni e fare clic suAggiungere riga .

Alla lista di posizioni viene aggiunta una nuova posizione alla fine della sezione Posizioni.8. Inserire i dati della posizione:

● dettagli posizione ● quantità ● dettagli di consegna ● dettagli di attribuzione conto

In alternativa, è inoltre possibile aggiungere posizioni da un catalogo.


10. Se non si desidera confermare una posizione elencata nell'entrata merci e servizi, selezionarla e fare clic suRimuovere .


Se non si intende registrare immediatamente l'entrata merci e servizi, salvare soltanto gliinserimenti. Lo stato del carrello acquisti non cambia e l'entrata merci e servizi è disponibile nellaview Entrate e resi con lo stato In preparazione. Nella lista di lavoro viene ricevuta un'attività dacompletare successivamente. Fintantoché l'entrata merci e servizi rimane In preparazione, è anchepossibile eliminarla se si decide infine di non confermare la consegna. A tal fine, selezionare ildocumento dalla lista Entrate e resi e fare clic su Eliminare .

RisultatoQuando l'entrata merci e servizi viene registrata, viene aggiunta alla lista delle entrate nella view Entrate e resi conuno dei seguenti stati:

● Se è necessaria un'approvazione, il sistema imposta lo stato su In approvazione e invia l'attività all'approvatoredesignato.

● Se non è richiesta un'approvazione, lo stato passa automaticamente a Rilasciato.

Se il processo di rilascio è annullato prima che l'entrata merci e servizi cambi in Rilasciato, il suostato passa a Scartato.

Il sistema invia l'entrata merci e servizi alla Fatturazione fornitori per i processi di controllo fattura, gestione delleeccezioni e pagamento. Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione delle fatture fornitore con riferimento eGestione delle eccezioni. Il sistema inoltra i dati anche a Contabilità finanziaria e vi registra l'entrata merci e servizi.


Prima di inoltrare i dati, il sistema controlla se il periodo contabile corrispondente in Contabilitàfinanziaria è aperto. Se il periodo contabile è chiuso, il sistema visualizza un messaggio di errore o diavvertimento.

Quando tutte le posizioni del carrello acquisti sono confermate, lo stato del carrello acquisti passa a Consegnato eil carrello acquisti viene aggiunto alla lista Carrelli acquisti – completati nella view Le mie richieste. Se sono presentialtre posizioni del carrello acquisti da confermare, il carrello acquisti rimane nella lista Carrello acquisti - aperto perconferma con lo stato Parzialmente consegnato.

3.1.6.11 Annullare un'entrata merci e servizi per un carrello acquisti

RiepilogoDopo aver registrato un'entrata merci e servizi per un carrello acquisti [Pagina 92], potrebbe essere necessarioannullarla, ad esempio perché è stato rilevato un errore di inserimento dei dati nel documento.

È possibile annullare l'intera entrata merci e servizi o posizioni singole. Non è tuttavia possibile annullaresolo una quantità parziale di una posizione.

PrerequisitiIl carrello acquisti per il quale si intende annullare l'entrata merci e servizi è stato già confermato; il suo stato èpertanto Consegnato o Consegnato in maniera parziale.

Procedura1. Accedere a Pagina iniziale Riepilogo self-service Confermare consegne .2. Si apre la view Le mie richieste. Selezionare Carrelli acquisti - completati.

Vengono visualizzati tutti i carrelli acquisti che sono stati confermati.3. Fare clic sull'ID carrello acquisti del carrello acquisti per il quale si intende annullare l'entrata merci e servizi.4. Si apre il carrello acquisti. Fare clic su Visualizzare tutto .5. Selezionare gli articoli per i quali si intende annullare l'entrata merci e servizi e fare clic su Entrate e resi .6. Selezionare l'entrata merci e servizi e fare clic su Annullare documento .

Il sistema genera un annullamento dell'entrata merci e servizi. I dati dell'entrata merci e servizi vengonotrasferiti automaticamente all'annullamento.

7. Inserire la Data di registrazione:

La Data di registrazione viene impostata automaticamente sulla data di registrazione dell'entratamerci e servizi. Se necessario, è possibile modificarla.

8. Se nella lista sono presenti articoli che non si intende annullare, selezionarli e fare clic su Eliminare .9. Se si intende specificare ulteriormente le posizioni, è possibile aggiungere appunti o allegati nei tab Appunti

e Allegati.10. Fare clic su Registrare .



RisultatoUna volta registrato l'annullamento, viene aggiunto alla lista di documenti nella view Entrate e resi del centro di lavoroEntrate merci e servizi con lo stato Rilasciato.Anche l'entrata merci e servizi originale rimane nel sistema, ma il suo stato viene aggiornato in Annullato (se sonostati annullati tutti gli articoli) o Annullato in maniera parziale (se sono stati annullati solo alcuni articoli).Lo stato del carrello acquisti passa nuovamente a Ordinato o Parzialmente ordinato (se sono stati annullati tutti gliarticoli) o Consegnato in maniera parziale (se sono stati annullati soltanto alcuni articoli).Il sistema invia l'annullamento dell'entrata merci e servizi alla Fatturazione fornitore per i processi di controllo fattura,gestione delle eccezioni e pagamento. Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione delle fatture fornitore conriferimento e Gestione delle eccezioni. Inoltra anche i dati alla Contabilità finanziaria, registra le entrate dei resi mercie aggiorna il singolo materiale del cespite e le attribuzioni dei cespiti, se rilevante. Per ulteriori informazioni sui singolimateriali del cespite, consultare Approvvigionamento cespiti in Acquisti.


AlternativeÈ anche possibile annullare un'entrata merci e servizi dalla view Entrate e resi del centro di lavoro Entrata merci eservizi. Per ulteriori informazioni, consultare Annullare un'entrata merci e servizi o un reso merci.

3.1.6.12 Creare un reso merci per un carrello acquisti

RiepilogoSe un materiale ordinato in un carrello acquisti è danneggiato oppure se è stato consegnato il materiale sbagliato,è possibile restituirlo al fornitore. Se è stata già confermata la consegna [Pagina 92], è possibile creare e registrareun reso merci con riferimento all'entrata merci e servizi creata per questo materiale.

PrerequisitiIl carrello acquisti per il quale si intende creare un reso merci presenta lo stato Consegnato o Consegnato in manieraparziale.

Procedura1. Accedere a Pagina iniziale Riepilogo self-service Confermare consegne .2. Si apre la view Le mie richieste. Selezionare Carrelli acquisti - completati.

Vengono visualizzati tutti i carrelli acquisti che sono stati confermati.3. Fare clic sull'ID carrello acquisti del carrello acquisti per il quale si intende creare il reso merci.4. Si apre il carrello acquisti. Fare clic su Visualizzare tutto .5. Selezionare l'articolo che si intende restituire e fare clic su Entrate e resi .6. Fare clic su Nuovo reso merci .


Il sistema genera un reso merci. I dati dell'entrata merci e servizi vengono trasferiti automaticamente al resomerci.


La Data di registrazione viene impostata automaticamente sulla data di registrazione dell'entratamerci e servizi. Se necessario, è possibile modificarla.

8. Se nella lista sono presenti articoli per i quali non si intende creare un reso merci, selezionarli e fare clic suEliminare .

9. Se la quantità restituita per una posizione è diversa dalla quantità suggerita dal sistema, aggiornare la Quantitàresa in modo da visualizzare l'effettiva quantità restituita.

Se un singolo materiale del cespite è stato attribuito a una posizione, la quantità corrisponde semprea 1 e non può essere modificata.

10. Se la data di restituzione per una posizione è diversa dalla data suggerita dal sistema, aggiornare la Datareso in modo da visualizzare la data effettiva di restituzione.



Se non si intende registrare immediatamente il reso merci, salvare soltanto gli inserimenti. Il resomerci sarà quindi disponibile nella view Entrate e resi con lo stato In preparazione. Nella lista di lavoroviene ricevuta un'attività da completare successivamente. Fintantoché il reso merci rimane Inpreparazione, è anche possibile eliminarlo se si decide infine di non confermare la consegna. A talfine, selezionare il documento dalla lista Entrate e resi e fare clic su Eliminare .

RisultatoQuando il reso merci viene registrato, viene aggiunto alla lista dei resi nella view Entrate e resi con lo statoRilasciato. Lo stato dell'entrata merci e servizi corrispondente passa a Merci rese. Il carrello acquisti viene aggiuntoalla lista Carrelli acquisti – Aperti per conferma con lo stato Ordinato o Parzialmente ordinato.Il sistema invia l'annullamento dell'entrata merci e servizi alla Fatturazione fornitore per i processi di controllo fattura,gestione delle eccezioni e pagamento. Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione delle fatture fornitore conriferimento e Gestione delle eccezioni. Inoltra anche i dati alla Contabilità finanziaria, registra le entrate dei resi mercie aggiorna il singolo materiale del cespite e le attribuzioni dei cespiti, se rilevante. Per esempio, se si crea un resomerci per una posizione per la quale è stato creato un singolo materiale del cespite, lo stato del singolo materialedel cespite passa a Bloccato dopo la registrazione del reso merci. A questo punto, il singolo materiale del cespitenon può più essere attribuito a un altro singolo materiale del cespite e non può essere utilizzato in un cespite. Perulteriori informazioni sui singoli materiali del cespite, consultare Approvvigionamento cespiti in Acquisti.


AlternativeÈ anche possibile creare il reso merci dalla view Entrate e resi del centro di lavoro Entrata merci e servizi. Per ulterioriinformazioni, consultare Creare un reso merci.



3.1.6.13 Annullare un reso merci per un carrello acquisti

RiepilogoDopo aver registrato un reso merci per un carrello acquisti [Pagina 97], potrebbe essere necessario annullarlo, adesempio perché è stato rilevato un errore di inserimento dei dati nel documento.

È possibile annullare l'intero reso merci o articoli singoli. Non è tuttavia possibile annullare solo una quantitàparziale di un articolo.

PrerequisitiIl carrello acquisti per il quale si intende annullare il reso merci era stato già confermato e quindi restituito, così lostato del carrello acquisti è stato impostato nuovamente su Ordinato o Consegnato in maniera parziale.

Procedura1. Accedere a Pagina iniziale Riepilogo self-service Confermare consegne .2. Si apre la view Le mie richieste. Selezionare Carrelli acquisti - Aperti per conferma.

Vengono visualizzati tutti i carrelli acquisti che devono ancora essere confermati.3. Fare clic sull'ID carrello acquisti del carrello acquisti per il quale si intende annullare il reso merci.4. Si apre il carrello acquisti. Fare clic su Visualizzare tutto .5. Selezionare gli articoli per i quali si intende annullare il reso merci e fare clic su Entrate e resi .6. Selezionare il reso merci e fare clic su Annullare documento .

Il sistema genera un annullamento del reso merci. I dati del reso merci vengono trasferiti automaticamenteall'annullamento.


La Data di registrazione viene impostata automaticamente sulla data di registrazione del reso merci.Se necessario, è possibile modificarla.

8. Se nella lista sono presenti articoli che non si intende annullare, selezionarli e fare clic su Eliminare .9. Se si intende specificare ulteriormente le posizioni, è possibile aggiungere appunti o allegati nei tab Appunti

e Allegati.10. Fare clic su Registrare .

RisultatoUna volta registrato l'annullamento, viene aggiunto alla lista di documenti nella view Entrate e resi del centro di lavoroEntrate merci e servizi con lo stato Rilasciato.Lo stato del reso merci passa ad Annullato.Lo stato del carrello acquisti diventa nuovamente Consegnato o Consegnato in maniera parziale.Il sistema invia l'annullamento del reso merci alla Fatturazione fornitore per i processi di controllo fattura, gestionedelle eccezioni e pagamento. Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione delle fatture fornitore con


riferimento e Gestione delle eccezioni. Inoltra anche i dati alla Contabilità finanziaria, registra le entrate dei resi mercie aggiorna il singolo materiale del cespite e le attribuzioni dei cespiti, se rilevante. Per ulteriori informazioni sui singolimateriali del cespite, consultare Approvvigionamento cespiti in Acquisti.


AlternativeÈ anche possibile annullare un reso merci dalla view Entrate e resi del centro di lavoro Entrata merci e servizi. Perulteriori informazioni, consultare Annullare un'entrata merci e servizi o un reso merci.

3.1.6.14 Visualizzare lista delle attività

RiepilogoIl project manager può visualizzare tutte le conferme orari rilasciate per un progetto specifico in un periodo di temposelezionato.

Procedura1. Accedere al centro di lavoro Gestione dei progetti e aprire la view Progetti.2. Selezionare dalla lista il progetto per il quale si intende visualizzare le conferme orari e fare clic su

Lista delle attività .Nella videata Riepilogo lista attività vengono visualizzate tutte le conferme orari rilasciate per il progettoselezionato. Se un progetto è fatturabile, oltre alla colonna Ore viene visualizzata automaticamente la colonnaOre fatturabili.

È possibile aggiungere o rimuovere colonne dalla visualizzazione della lista delle attività, ad esempiose si intende mostrare o nascondere alcune informazioni di progetto. A tal fine:

a. Fare clic su Personalizzare e selezionare la sezione Registrazioni orari.b. Selezionare o deselezionare i campi come necessario, quindi salvare e uscire.

3. Il periodo di default visualizzato quando si accede alla lista delle attività è sempre il mese corrente. Senecessario, modificare la Selezione periodo e fare clic su Avvio per aggiornare la lista delle attività.

4. Se si intende eseguire il download della lista delle attività su un foglio elettronico, fare clic su Esportare eselezionare In Microsoft Excel.Nel foglio elettronico saranno contenute tutte le colonne disponibili, comprese quelle che l'utente può avernascosto in fase di personalizzazione della videata.

5. Se il progetto è fatturabile, è attiva anche la funzione Visualizzare anteprima , grazie alla quale è possibileattribuire alla lista delle attività il formato Adobe, ad esempio se si intende stamparla e inviarla a un cliente.



Nota sui punti seguenti relativi ai dati visualizzati nel template modulo: ● Non tutte le informazioni visualizzate nella videata della lista delle attività verranno

visualizzate nel template modulo. Questo aspetto dipende da come il modulo è statopersonalizzato nella società.

● Le ore fatturabili sono elencate nella colonna Ore. ● Se per il progetto sono registrate anche attività marcate come non fatturabili, queste ultime

sono visualizzate come 00 ore nella colonna Ore del modulo.

3.2 View Approvazioni

3.2.1 Guida rapida per Approvazioni (in Gestione dei progetti)

Nella view Approvazioni del centro di lavoro Gestione dei progetti è possibile monitorare e gestire le registrazionidegli orari, delle spese e degli acquisti per i propri progetti.

Nella sottoview Gestione dei progetti Registrazioni orari è possibile visualizzare, approvare o rifiutare gli orariregistrati per i progetti dai dipendenti interni ed esterni e dai dipendenti di altre società dello stesso gruppo, attribuitiai propri progetti o a progetti in cui l'utente è contrassegnato come sostituto del project manager. Quando si creaun progetto, è possibile scegliere se le registrazioni degli orari devono essere inviate all'utente per l'approvazione omeno. Tuttavia, il lavoro registrato da esterni o dipendenti di altre società dello stesso gruppo viene sempre inviatoall'utente per l'approvazione. Inoltre, il lavoro registrato da una persona che non è direttamente attribuita al team diprogetto, sia come membro del team o come parte di un'unità organizzativa, viene sempre inviato all'utente perl'approvazione.

Nella view Gestione dei progetti Spese e acquisti è possibile visualizzare ed elaborare le spese e gli acquistiregistrati nei progetti. I report delle spese attribuiti ai progetti vengono inviati all'utente per l'approvazione, nonchéi carrelli acquisti e gli ordini d'acquisto, che sono stati attribuiti ai progetti. È possibile approvare o rifiutare leregistrazioni o mandarle indietro per la revisione. È inoltre possibile visualizzare i dettagli associati a ciascunaapprovazione di spese e acquisti.

Le approvazioni rifiutate o rimandate indietro per la revisione vengono inviate alla view Paginainiziale Lavoro Attività in entrata del dipendente corrispondente.

Concetti base

Tempi e costi del progettoNella view Tempi e costi della view Progetti è possibile ottenere un riepilogo di tutte le registrazioni orari e di tutte lespese relative al progetto registrate per i propri progetti a cui si ha accesso. I tempi e i costi sono raggruppati sottoforma di conferme orari, spese di trasferta e tutti i materiali o servizi approvvigionati che sono stati registrati inriferimento ad un'attività progettuale.Per ulteriori informazioni, consultare Tempi e costi del progetto [Pagina 31].


Stato del progetto e integrazioneLa Gestione dei progetti fornisce un'integrazione end-to-end con altre business area, quali Contabilità per gestionecosti e ricavi, Risorse umane (HR) per gestione risorse, tempi e lavoro, Customer Relationship Management (CRM)per fatturazione progetto e Supplier Relationship Management (SRM) per l'approvvigionamento progetti.L'integrazione di Gestione dei progetti con altre business area conferisce all'utente maggior controllo e trasparenzasui suoi progetti.Per ulteriori informazioni, consultare Stato del progetto e integrazione [Pagina 8].

Approvazioni di spese e acquisti relativi ai progetti

La sottoview Gestione dei progetti Approvazioni Spese e acquisti consente di visualizzare ed elaborare lespese e gli acquisti registrati nei propri progetti. I report delle spese attribuiti ai progetti vengono inviati all'utenteper l'approvazione, insieme ai carrelli acquisti, agli ordini d'acquisto e alle entrate merci e servizi. Questi possonoessere approvati, rifiutati o riconsegnati per la revisione. È inoltre possibile visualizzare i dettagli associati a ciascunaapprovazione di spese e acquisti.Per ulteriori informazioni, consultare Approvazioni di spese e acquisti relativi ai progetti [Pagina 28].

Attività

Elaborare registrazioni degli orari1. Nella sottoview Approvazioni Registrazioni orari selezionare le registrazioni degli

orari da elaborare oppure fare clic su Raggruppare in base a e selezionare Membro delteam dall'elenco di riepilogo a discesa per raggruppare più registrazioni in base aimembri del team.

2. Selezionare le righe rilevanti nella lista di lavoro e scegliere Approvare o Rifiutare perle registrazioni degli orari selezionate. Se si intende rifiutare le registrazioni degli orari,è necessario specificare un motivo nella finestra di dialogo.

3. Le registrazioni degli orari approvate vengono visualizzate come lavoro effettivo nelprogetto. Per le registrazioni degli orari rifiutate, viene inviata una notifica alla sottoview Pagina iniziale Lavoro Attività in entrata del membro del team. Nel riepilogodelle ore di lavoro del membro del team, inoltre, il giorno specifico (della registrazionedegli orari rifiutata) viene visualizzato in rosso nel calendario e gli appunti relativi alrifiuto vengono visualizzati nei dettagli della registrazione degli orari.

3.3 View Risorse

3.3.1 Guida rapida per Ricerca risorse

La view Ricerca risorse consente al Responsabile della gestione risorse di ricercare risorse adatte (dipendenti ocollaboratori esterni) che siano disponibili per progetti del personale nell'arco di un determinato periodo di tempo.Insieme alla view Profili risorse, i risultati di ricerca forniscono informazioni dettagliate circa la disponibilità residuadelle risorse per le sei successive settimane di calendario, con ulteriori sei settimane nella sezione dei campi nascosti.Inoltre, è possibile vedere il Calendario delle disponibilità delle risorse selezionate in questa view ed elaborarel'impegno pianificato futuro per i progetti correnti.



Concetti base

Ricerca risorsePer ulteriori informazioni, consultare Ricerca risorse [Pagina 108].

Utilizzo del Calendario delle disponibilitàIn qualità di manager risorse, project manager o manager di linea, nel Calendario delle disponibilità l'utente puòvisualizzare un riepilogo grafico degli impegni dei dipendenti selezionati nella propria società. Il calendario consentedi analizzare la disponibilità e di elaborare gli impegni progettuali di tutte le risorse impiegate nei progetti o disponibiliper attribuzioni di progetto e assiste inoltre l'utente nella gestione delle risorse chiave per le quali c'è grandissimarichiesta o che sono già eccessivamente impegnate.In qualità di dipendente attribuito a progetti, l'utente può utilizzare il Calendario delle disponibilità per visualizzare iltempo che ha già lavorato ai progetti in cui è coinvolto e modificare i propri futuri impegni per progetti attualmentein corso.Per ulteriori informazioni, consultare Utilizzo del Calendario delle disponibilità [Pagina 109].

Scenario di business: Gestione risorseLo scenario di business Gestione risorse è stato ideato per rispondere alle esigenze di base di un responsabile dellagestione risorse in una società di servizi professionali. Delle sue funzionalità chiave fa parte l'accesso integrato aidati di dipendenti interni e collaboratori esterni, incluse informazioni sulle loro competenze e disponibilità nonchéinformazioni relative a Gestione dei progetti e Gestione di tempi e lavoro. L'applicazione è incentrata in particolarmodo sulla creazione di un database integrato di risorse per consentire al responsabile della gestione risorse diindividuare i migliori candidati in termini di idoneità e disponibilità.Per ulteriori informazioni, consultare Gestione risorse.

Attività

Ricerca di una risorsa adeguataNella view Ricerca risorse è possibile cercare risorse adeguate per strutturare il personale chelavorerà ai progetti dell'utente.Per ulteriori informazioni su questa attività, vedere qui [Pagina 119].

Ricerca di un documento1. Inserire un termine di ricerca nel campo Ricerca e fare clic su Avvio

È possibile trovare documenti utilizzando i criteri di Raggruppare per. Questaopzione consente di visualizzare in maniera rapida una lista di documentiordinati per diversi criteri, come ad esempio il tipo di file, nonché per parolechiave che è possibile definire. È possibile creare parole chiave per i documentielaborandone le proprietà.

Quando si inserisce un termine di ricerca, il sistema ricerca sia nei titoli chenel contenuto dei documenti il termine inserito e visualizza i risultati nella lista.


2. Per utilizzare l'opzione di ricerca avanzata, selezionare Avanzata. È possibile inserire icriteri di ricerca quali Autore, Modificato il (data), Lingua documento o Parole chiavespecifiche.

I documenti recentemente caricati vengono prima elaborati dal sistema e nonpossono essere trovati immediatamente con la funzione di ricerca. Questoprocesso impiega circa cinque minuti.

Creare un collaboratore esternoSe si intende assegnare al progetto una risorsa esterna che non è ancora disponibile nelsistema, fare clic sull'attività comune Nuovo collaboratore esterno.

1. Nell'attività rapida Nuovo collaboratore esterno, inserire nome e cognome del nuovocollaboratore esterno.

2. Nel campo ID fornitore, inserire l'ID della società che fornisce il collaboratore esterno.3. Inserire ulteriori informazioni come richiesto, ad esempio Unità organizzativa,

Mansione, Professione o Genere.4. Fare clic su Salvare e chiudere per salvare i dettagli del nuovo collaboratore esterno.

Utilizzo del Calendario delle disponibilitàSelezionare una risorsa (o risorse multple) e fare clic su Visualizzare disponibilità . Si apre ilCalendario delle disponibilità, in cui è possibile visualizzare la disponibilità e gli impegniprogettuali per tutte le risorse selezionate, ed elaborare così i futuri impegni progettuali perquesti dipendenti. Consultare Utilizzo del Calendario delle disponibilità in alto, alla voceConcetti base per informazioni dettagliate.

Determinare le risorse rilevantiNelle organizzazioni quali Fornitori di servizi professionali, è importante che i Responsabilidella gestione risorse siano in grado di identificare rapidamente tutte le potenziali risorserilevanti per la Gestione risorse che possono, ad esempio, essere attribuite a progetti internied esterni. In questo modo, il responsabile può calcolare in maniera più accurata fornitura,disponibilità e utilizzo. Utilizzando un'attività frequente in questa view, è possibile impostaremansioni specifiche nell'organizzazione come non rilevanti nel contesto della Gestione risorse,intendendo così che tutti i dipendenti a cui viene attribuita la mansione non verrannoconsiderati nei report relativi all'utilizzo effettivo o previsto o al fabbisogno previsto.Le mansioni non rilevanti in un'organizzazione di Fornitori di servizi professionali potrebberoessere, ad esempio, manutenzione di edifici, posizioni di formazione o dirigenti di livellosuperiore.

I dipendenti con mansioni definite non rilevanti per la Gestione risorse possonocomunque essere attribuiti ai progetti, ma sono esclusi dalle attività di reporting sulladisponibilità delle risorse, come descritto in precedenza.

Se si intende impostare alcune mansioni specifiche come non rilevanti per la Gestione risorse,avviare l'attività frequente Determinare le risorse rilevanti.

1. Nella videataDeterminare le risorse rilevanti, fare clic su Aggiungere riga e poi faredoppio clic su <Aggiungere>. Si apre la finestra di dialogo Mansione.

2. Inserire un ID mansione nella finestra di dialogo o selezionare la mansione usandol'elenco di riepilogo a discesa e fare clic su OK .



3. Fare clic su Salvare versione preliminare per salvare una versione preliminare della listadi mansioni non rilevanti nel sistema. Viene visualizzata l'icona rossa (Regole inattive).

4. Fare clic su Salvare e attivare per attivare la lista di mansioni non rilevanti nel sistema.Viene visualizzata l'icona verde (Regole attive).A questo punto, tutte le mansioni elencate e attivate vengono determinate come nonrilevanti per la Gestione risorse nel sistema ed escluse da qualsiasi attività di reportingsull'utilizzo futura.

5. Fare clic su Chiudere per tornare alla view Riepilogo.

Esportare in Microsoft ExcelÈ possibile esportare diversi tipi di dati da SAP Business ByDesign a Microsoft Excel.Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare Esportare dati commerciali medianteMicrosoft Excel [Pagina 120].

3.3.2 Guida rapida per Collaboratori esterni

Come acquirente o project manager che tratta con dipendenti esterni, è essenziale disporre di informazionidettagliate sui propri fornitori. È anche essenziale disporre di informazioni sui collaboratori esterni dei fornitori cheforniscono i servizi alla società.La view Collaboratori esterni consente di visualizzare, creare e aggiornare i dati più importanti dei collaboratoriesterni. Fornisce un riepilogo delle informazioni sui collaboratori esterni, ad esempio il nome e i dettagli contatto. Èpossibile visualizzare per quale fornitore lavora ciascun collaboratore esterno e le relazioni che il collaboratoreesterno ha con altri business partner. È possibile creare un utente per il collaboratore esterno, in modo chequest'ultimo possa accedere direttamente al sistema per attività quali l'inserimento temporale. È possibilevisualizzare dettagli organizzativi quali l'unità organizzativa, la qualifica, l'unità della linea di reporting e il manager.E' possibile accedere alla view Collaboratori esterni dalle seguenti ubicazioni:

● Centro di lavoro Dati business partner ● Centro di lavoro Gestione dei progetti ● Centro di lavoro Base fornitori

Concetti base

Fornitori e collaboratori esterniÈ possibile visualizzare, creare ed elaborare le informazioni sui fornitori e sui collaboratori esterni in più centri dilavoro. I dati creati vengono condivisi da diversi centri di lavoro. È necessario elaborare le informazioni in un solocentro di lavoro per poterle aggiornare in tutti i centri di lavoro rilevanti.Per ulteriori informazioni, consultare Gestione di fornitori e collaboratori esterni [Pagina 114].

Gestione di indirizziÈ possibile creare, visualizzare e aggiornare i dettagli necessari per comunicare con i business partner. È possibileelaborare i dati di comunicazione e postali dettagliati per persone e organizzazioni.Per ulteriori informazioni, consultare Gestione di indirizzi [Pagina 115].


Controllo di business partner duplicatiIl controllo di business partner duplicati consente di trovare business partners che sono presenti più volte nel sistema,evitando così dati ridondanti nel sistema e consentendo di ridurre i costi e le difficoltà quando si gestiscono i datianagrafici dei business partner.Per ulteriori informazioni, consultare Controllo di business partner duplicati [Pagina 117].

Attività

Creare ed elaborare un collaboratore esterno1. Nella lista di lavoro della view Collaboratori esterni fare clic su Nuovo e selezionare quindi Collaboratore

esterno.

È possibile inoltre creare un nuovo collaboratore esterno accedendo all'attività frequente Nuovocollaboratore esterno appartenente ai centri di lavoro Dati dei business partner, Gestione deiprogetti o Base fornitori.

2. Inserire il nome, l'indirizzo, i dettagli di comunicazione e altri dati specifici del collaboratore esterno, come adesempio il fornitore per cui lavora e l'attribuzione organizzativa.

È possibile controllare se nel sistema esiste già un collaboratore esterno purché sia stata sceltaquesta opzione durante la selezione obiettivi. Quando si inseriscono i dettagli di un collaboratoreesterno, fare clic su Controllo dei duplicati . Il sistema inoltre notifica all'utente i potenziali duplicatiquando si salvano i dettagli di un nuovo collaboratore esterno. È possibile visualizzare i potenzialiduplicati elencati.

3. Inserire informazioni aziendali sul nuovo collaboratore esterno.1. Nella sezione Dettagli societari, inserire informazioni sul collaboratore esterno che è interno alla società,

come ad esempio funzione e reparto, se applicabile. Questo potrebbe essere appropriato se ilcollaboratore esterno sta lavorando in sede per la società.Se il collaboratore esterno sta lavorando in sede, inserire l'indirizzo interno e le informazioni dicomunicazione.

2. Nelle sezioni Indirizzo commerciale e Comunicazione commerciale, inserire informazioni sulcollaboratore esterno che è esterno alla società, come ad esempio telefono, fax ed e-mail pressol'indirizzo del fornitore oppure funzione e reparto all'interno della società del fornitore.

4. Per inserire informazioni supplementari sul collaboratore esterno, fare clic su Visualizzare tutto per aprirel'editor.

È inoltre possibile aggiungere ulteriori informazioni a un determinato collaboratore esternoselezionandolo nella lista di lavoro e facendo clic su Elaborare → Generale.

Se si imposta lo stato del collaboratore esterno su Bloccato, il sistema visualizza un messaggio diavvertimento per l'intero account del collaboratore esterno. Questo può influire sugli acquisti, levendite e qualsiasi business partner correlato, ma è comunque possibile utilizzare il collaboratoreesterno nei business process. Tuttavia, questo stato blocca automaticamente l'utente per talecollaboratore esterno se ne è stato attribuito uno e il collaboratore esterno non può accedere alsistema finché non si modifica lo stato.

5. Fare clic su Salvare per salvare il nuovo collaboratore esterno.



Attribuire più indirizzi a un collaboratore esterno1. Nell'editor della view Collaboratori esterni fare clic su Indirizzi .2. Fare clic su Aggiungere riga .3. Selezionare il tipo di indirizzo e inserire i dettagli dell'indirizzo.4. Se sono necessari dei campi dell'indirizzo supplementari, fare clic su Campi supplementari.

Quando si inseriscono i dettagli della casella postale nella finestra di dialogo dell'indirizzo, ènecessario inserirli solo se la città, lo stato o il paese della casella postale differiscono da quelli giàspecificati nell'indirizzo principale.

5. Inserire uno o più indirizzi, se il collaboratore esterno lavora per più di un fornitore e ha indirizzi supplementari,quindi salvare i dettagli dell'indirizzo.

È inoltre possibile attribuire indirizzi supplementari a un determinato collaboratore esternoselezionandolo nella lista di lavoro e facendo clic su Elaborare → Indirizzi.

Specificare relazioni di un collaboratore esterno1. Nell'editor della view Collaboratori esterni fare clic su Relazioni per inserire i propri dettagli sulle relazioni

per un collaboratore esterno.2. Fare clic su Aggiungere riga e selezionare il tipo di relazione e il business partner col quale il collaboratore

esterno ha una relazione.Se il proprio collaboratore esterno è il collaboratore esterno per più di un fornitore (tipo di relazione Èprestatore di servizi per), selezionare Principale in Dettagli per la relazione principale delcollaboratore esterno.

Il fornitore principale al quale un collaboratore esterno è attribuito viene anche visualizzato nellalista di lavoro.

3. Salvare i propri dati.

Creare un utente per un collaboratore esterno1. Se un collaboratore esterno richiede un utente per accedere al sistema, fare clic su Richiedere utente .

L'utente è creato automaticamente.2. Rivolgersi al proprio key user per aggiornare il nuovo account utente, per aggiornare la password dell'utente

e il periodo di validità. Il key user può inoltre bloccare o sbloccare un utente nel centro di lavoro Gestioneapplicazione e utenti.Il collaboratore esterno può quindi accedere direttamente al sistema per creare un riepilogo delle ore di lavoro,se necessario.

Elaborare il riepilogo delle ore di lavoro di un collaboratore esternoE' possibile fare clic solo su Elaborare riepilogo ore di lavoro nella lista di lavoro della view Collaboratori esterni per uncollaboratore esterno se è valido quanto segue:

● È stato attribuito il collaboratore esterno a un progetto. ● Il collaboratore esterno non è un dipendente interno. ● Gli ordini d'acquisto con registrazioni di riepilogo ore di lavoro per progetti sono abilitati nella propria

configurazione della soluzione.Per trovare questa business option, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la viewProgetti di implementazione. Selezionare il progetto di implementazione e fare clic su


Elaborare portata del progetto . Nella fase Selezione obiettivi del progetto assicurarsi di selezionare Gestionerichieste e ordini d'acquisto in Vendite.Nella fase Domande, esplodere l'elemento di selezione obiettivi Vendite e selezionare Gestione richieste eordini d'acquisto. Selezionare Entrata merci e servizi e rispondere alla domanda relativa al tipo di ordined'acquisto per i servizi.

Le impostazioni di configurazione vengono di solito eseguite da un key user. Se non si disponedell'autorizzazione necessaria, rivolgersi al key user.

Per ulteriori informazioni su quest'attività, consultare qui [Pagina 121].

Registrare orari da Microsoft ExcelPer ulteriori informazioni, fare clic qui [Pagina 125].

Esportare collaboratori esterni mediante Microsoft ExcelPer ulteriori informazioni, consultare Esportare dati commerciali mediante Microsoft Excel [Pagina 120].

3.3.3 Concetti base

3.3.3.1 Ricerca risorse

RiepilogoNella view di Gestione risorse Ricerca risorse, è possibile avviare la ricerca di risorse inserendo determinate parolechiave nel campo Ricerca. Per raffinare la ricerca è necessario aprire la sezione di ricerca avanzata ed inserire itermini di ricerca nei singoli campi di ricerca.

CaratteristicheLa funzione Ricerca risorse ha le caratteristiche di seguito indicate.

● Identificazione di tutte le risorse che partecipano a determinati progettiSe si intende assegnare delle risorse a un progetto, si può verificare se vi sono risorse che potrebbero avergià preso parte a progetti simili. A tale scopo, nel campo ID progetto della sezione di ricerca avanzata, inseriregli ID del progetto relativi ai progetti simili a quello cui si intende assegnare delle risorse. Vengono elencati ipartecipanti di tutti i progetti specificati.

● Identificazione di tutte le risorse con uno specifico profilo competenzeNel campo Dettagli competenze della sezione di ricerca avanzata, inserire tutte le competenze in base allequali effettuare la ricerca separandole con uno spazio. Vengono visualizzate tutte le risorse che nel campoDettagli competenze hanno le parole chiave aggiornate in Profilo risorse. Se se vi vuole effettuare una ricercaanche dei curriculum vitae allegati, le stesse parole chiave devono essere inserite anche nel campo Ricercaallegati. Entrambi i campi di ricerca sopra menzionati supportano una ricerca di testo completo: si puòeffettuare la ricerca in base a tutte le parole inserite nel campo Dettagli competenze in Profilo risorse e in tuttii documenti allegati. Nei campi di ricerca è possibile inserire direttamente più di una parola chiave separatada uno spazio.

● Identificazione di tutte le risorse di un fornitore



Se a un progetto si intendono attribuire delle risorse di un determinato fornitore, inserire il nome del fornitorenel campo Fornitore della sezione di ricerca avanzata. Se si intende effettuare la ricerca per diversi fornitori,fare clic su Ulteriori opzioni accanto al campo.

● Identificazione di tutte le risorse con una mansione specificaSe a un progetto si intendono attribuire delle risorse che hanno una determinata mansione, inserire il nomedella mansione nel campo Mansione della sezione di ricerca avanzata. Se si intende effettuare la ricerca perdiverse mansioni, fare clic su Ulteriori opzioni accanto al campo.

● Identificazione di tutte le risorse disponibili a partire da una determinata dataSe si intendono cercare risorse disponibili a partire da una determinata data, ad esempio la data d'inizio delprogetto per il quale è necessario attribuire delle risorse, inserire tale data nel campo Prima disponibilitàutile della sezione di ricerca avanzata. Il sistema visualizza tutte le risorse per le quali non sono state aggiornatele informazioni inerenti alla prima disponibilità utile e tutte le risorse la cui prima disponibilità utile precede ocoincide con la data inserita. Non è possibile effettuare la ricerca sulla restante disponibilità individualesettimanale o mensile (ovvero, una ricerca per risorse che, ad esempio, sono disponibili per due giorni in unadeterminata settimana).

L'icona Ulteriori opzioni non è valutata per questo campo.

● Ricerca per provinciaPer effettuare la ricerca di risorse in una determinata provincia, inserire il codice postale della provincia cheinteressa nel campo CAP dell'area di ricerca avanzata. Se il codice postale del Paese è orientato alla provincia,per eseguire la ricerca in un'area più ampia della provincia si possono utilizzare parti del codice postale. Èpossibile combinare le condizioni di ricerca utilizzando contemporaneamente campi di ricerca diversi.

● Attribuzione di risorse a progettiLe risorse si possono attribuire ai progetti direttamente. Per ogni risorsa che si attribuisce a un progetto, sipossono inserire informazioni quali la data di inizio e di fine dell'attribuzione del progetto e il lavoro impegnato.Queste tre informazioni sono importanti perché vengono utilizzate per calcolare la disponibilità della risorsa.Per l'intervallo di tempo definito dell'attribuzione del progetto, la disponibilità della risorsa viene ridottadell'ammontare del lavoro impegnato.

● Esportazione di liste risorse in Microsoft ExcelÈ possibile esportare in Microsoft Excel la lista delle risorse per inoltrare a un project manager le risorserestituite affinché possa prendere le decisioni sull'attribuzione delle risorse.

Vedere ancheGuida rapida per Ricerca risorse [Pagina 102]Utilizzo dei profili risorse

3.3.3.2 Utilizzo del Calendario delle disponibilità

RiepilogoIn qualità di manager risorse, project manager o manager di linea, nel Calendario delle disponibilità l'utente puòvisualizzare un riepilogo grafico degli impegni dei dipendenti selezionati nella propria società. Il calendario consentedi analizzare la disponibilità e di elaborare gli impegni progettuali di tutte le risorse impiegate nei progetti o disponibiliper attribuzioni di progetto e assiste inoltre l'utente nella gestione delle risorse chiave per le quali c'è grandissimarichiesta o che sono già eccessivamente impegnate.


In qualità di dipendente attribuito a progetti, l'utente può utilizzare il Calendario delle disponibilità per visualizzare iltempo che ha già lavorato ai progetti in cui è coinvolto e modificare i propri futuri impegni per progetti attualmentein corso.

RilevanzaNella propria società il calendario delle disponibilità è rilevante per tutti i manager di linea, responsabili della gestionerisorse, project manager e risorse (dipendenti) attribuiti (o attribuibili) ai progetti.

● Responsabile della gestione risorse: si serve del calendario per creare stime di fornitura/fabbisogno, perattività di allocazione delle risorse, per la ricerca e l'intermediazione in materia di risorse e per elaborareimpegni futuri di questi dipendenti in relazione ai progetti. Utilizza inoltre il calendario per individuare carenzedi capacità a breve e medio termine, per visualizzare l'utilizzo di risorse chiave che registrano il fabbisognomassimo o risorse chiave impegnate in eccesso e per garantire il massimo utilizzo possibile delle risorse

● Manager di linea: si serve del calendario per monitorare la disponibilità e l'impiego dei suoi dipendenti a riportodiretto e per elaborare impegni futuri nei progetti di questi dipendenti

● Project manager: si serve del calendario per la gestione dei progetti in tutti i suoi aspetti, tra cui allocazionedi personale, budget, risorse, qualità e periodi di validità ed elabora inoltre gli impegni futuri nei progetti didipendenti impegnati nel progetto di cui è responsabile

● Dipendente: si serve del calendario per pianificare il lavoro che dovrà svolgere in relazione al progetto,monitorare il suo impiego e ridurre i tempi di inattività; elaborando il calendario il dipendente può bilanciarei suoi futuri impegni nei progetti e adeguare i suoi livelli di attività in modo da ottimizzare l'utilizzo.

Prerequisiti


Per sfruttare in maniera ottimale le funzioni offerte dal Calendario delle disponibilità è necessario aver incluso ibusiness package Gestione dei progetti e Gestione di tempi e lavoro nella propria soluzione Business ByDesign conselezione obiettivi ben definita durante la fase Business Configuration. Se uno solo di questi business package èstato configurato nell'ambito della soluzione, il calendario risulta disponibile ma con le seguenti restrizioni:

● Se la Gestione di tempi e lavoro non è inclusa nella propria soluzione, il calendario non può visualizzare gliorari di lavoro dei dipendenti e la loro disponibilità per un dato giorno/data risulterebbe vuota.

● Se la Gestione dei progetti non è inclusa nella propria soluzione, il calendario visualizza la disponibilità deidipendenti ma un responsabile della gestione risorse non è in grado di utilizzare i dati riportati nel calendarioper assegnare dipendenti ai progetti. In una situazione di questo tipo, comunque, un manager di linea puòservirsi del calendario per monitorare la disponibilità dei suoi dipendenti a riporto diretto.

Caratteristiche

Accesso al calendario delle disponibilitàÈ possibile accedere al calendario delle disponibilità da vari contesti per i diversi ruoli:

● Responsabile della gestione risorse: seleziona una o più risorse (possibile anche una selezione multipla) nellaview Ricerca risorse del centro di lavoro Gestione risorse e fa clic su Visualizzare disponibilità . Il Calendariodelle disponibilità mostra la disponibilità e gli impegni nei progetti di tutte le risorse selezionate dalresponsabile della gestione risorse.



● Manager di linea: visualizza il calendario, selezionando Il mio team alla voce Il mio reparto nel centro di lavoroGestione della mia area. Il calendario mostra la disponibilità e gli impegni futuri nei progetti di tutte le risorsenei team del manager di linea e visualizza i dati in base a nome del dipendente, team o unità organizzativa.Ciò consente ai manager di linea di visualizzare anche le risorse di diverse unità organizzative delle quali sonoresponsabili.

● Project manager: accede al calendario nel centro di lavoro Gestione dei progetti, scegliendo la view Progetti,selezionando un progetto, facendo clic su Elaborare e infine selezionando Team e definizione delle risorse.Il calendario viene visualizzato con un clic su Visualizzare disponibilità . Il calendario delle disponibilità mostra,in questo caso, la disponibilità e gli impegni nei progetti di tutte le risorse nel progetto selezionato.

● Dipendente: fa clic sul link La mia disponibilità nel centro di lavoro Team di progetto per visualizzare eaggiornare la propria disponibilità e i propri impegni nei progetti, in questa view del calendario.

Impegni delle risorse: gestione del calendario delle disponibilitàtesto

● Il lavoro effettivamente svolto nel progetto dalla risorsa e registrato nel suo riepilogo delle ore di lavoro. Sitratta di dati non modificabili e riferiti solamente al passato.

● Impegni futuri pianificati delle risorse attribuite ai progetti che possono essere elaborati in modo darispecchiare l'avanzamento effettivo del progetto.

Se si fa clic su Oggi viene visualizzato il giorno, la settimana o il mese attuale che viene posizionato a sinistra dell'areadi visualizzazione, come primo inserimento della colonna.Nel calendario sono visualizzati quattro elementi dati chiave che offrono il riepilogo dell'impegno di una risorsa perun determinato progetto:

Impegno totale: quantità totale di ore/giorni assegnati alla risorsa per il progettoImpegno pianificato: totale di ore del progetto pianificate per la risorsa tra la data odierna e la data diconclusione del progettoDa ripianificare: impegno rimanente meno impegno pianificato. Qualsiasi valore diverso da zero indica ilnumero di ore/giorni che richiedono una ripianificazione. Un valore negativo denota che il numero di ore/giorni pianificati deve essere ridotto, ed indica, per esempio, che il dipendente ha lavorato più ore/giorninel passato di quanto pianificato. Un valore positivo denota che il numero di ore/giorni pianificati deveessere aumentato, ed indica, per esempio, che il dipendente ha lavorato meno ore/giorni nel passato diquanto pianificato.I dati Da ripianificare sono validi solo se il dipendente ha completato la sua registrazione orari. Registrazioniorari mancanti alterano gli impegni rimanenti della risorsa e determinano valori elevati poco attendibili deidati Da ripianificare.Impegno rimanente: impegno totale meno il totale del lavoro già svolto nel progetto, come indicato nelriepilogo ore di lavoro della risorsa

I seguenti esempi illustrano come vengano calcolati questi valori:


Esempio 1: ad una risorsa vengono assegnate 120 ore per un determinato progetto. Dopo una settimanadi progetto ha lavorato e inserito nel suo riepilogo ore di lavoro un quantitativo di 20 ore. Ne risultano iseguenti valori:Impegno totale = 120 oreImpegno pianificato = 100 oreDa ripianificare (impegno rimanente – impegno pianificato) = 0 oreImpegno rimanente = 120 – 20 = 100 ore

Esempio 2: ad una risorsa vengono assegnate 120 ore per un progetto di 4 settimane. Per le settimane 1e 2 del progetto la risorsa dovrebbe lavorare 40 ore (in base a quanto pianificato). Per le settimane 3 e 4,l'impegno è di 80 ore. Dopo due settimane ha lavorato e inserito nel suo riepilogo ore di lavoro unquantitativo di 60 ore. Alla fine della settimana 2 emergono i seguenti valori:Impegno totale = 120 oreImpegno pianificato = 80 oreDa ripianificare (impegno rimanente – impegno pianificato) = 60 - 80 = -20 oreImpegno rimanente = 120 – 60 = 60 oreIn questo secondo esempio il dipendente deve ridurre l'impegno pianificato per le ultime 2 settimane di20 ore in modo da riequilibrare il suo impegno totale nel suddetto progetto.

Esempio 3: ad una risorsa vengono assegnate 100 ore per un progetto. A metà del progetto l'impegno deldipendente doveva essere di 50 ore di lavoro. In realtà ha lavorato (e inserito nel suo riepilogo ore di lavoro)solo un quantitativo di 40 ore. Ne risultano i seguenti valori:Impegno totale = 100 oreImpegno pianificato = 50 oreDa ripianificare (impegno rimanente – impegno pianificato) = 60 - 50 = 10Impegno rimanente = 60 ore

Elaborazione di impegni nei progetti delle risorseIl responsabile della gestione risorse inserisce solo due dati chiave nel Calendario delle disponibilità delle sue risorse,entrambi derivati dal piano del progetto: le data d'inizio/fine dell'attribuzione progetti e il totale delle ore/giorniimpegnati. In seguito il sistema distribuisce automaticamente questo impegno iniziale in maniera uniforme in tuttoil periodo di validità del progetto. Questa distribuzione lineare dell'impegno del progetto nel periodo di validità delprogetto impegnato, potrebbe comunque non rappresentare una situazione reale. Il Calendario delle disponibilitàconsente al project manager/responsabile della gestione risorse/manager di linea o alla risorsa (dipendente) dielaborare queste distribuzioni inizialmente lineari degli impegni di progetto e creare manualmente una distribuzionedell'impegno non lineare in tutto il periodo di validità del progetto.Se si fa clic su Resettare impegno è possibile sovrascrivere gli impegni non lineari rimanenti con impegni lineari peril periodo del progetto (futuro) ancora da completare. La sovrascrittura non è reversibile.I seguenti esempi illustrano il punto nel calendario in cui viene richiesta una distribuzione non lineare dell'impegno:



● Gestione di una distribuzione dell'impegno non uniforme prima dell'inizio del progetto:Il responsabile del progetto e la risorsa (in linea con il responsabile della gestione risorse e ilmanager di linea) si accordano su un impegno totale nel progetto di 250 ore. È già noto che ildipendente lavora 120 ore per specifiche e 80 ore per test. Il progetto viene eseguito dal 6 giugnoa 2 settembre; l'impegno non lineare è distribuito nel Calendario delle disponibilità nel seguentemodo: 6 giugno – 1 luglio –> 120 ore di specifiche; 15 agosto – 26 agosto per 80 ore di test

● Distribuzione non uniforme a causa di una vacanza a progetto iniziato:La risorsa desidera prendersi una vacanza di una settimana (40 ore) nella settimana di calendario(SC) 25. La vacanza viene registrata e approvata nella settimana di calendario 23 e vienevisualizzata nel calendario come 5 giorni di assenza nella SC 25. Gli impegni durante la fase dispecifica (SC23-26) vengono distribuiti in modo da considerare questa vacanza: l'impegno nellaSC25 viene ridotto a zero ed aumentato di 15 ore nella SC24 e SC26.

● Gestione dei ritardi a metà del progetto:A causa di ritardi o spostamenti nel piano del progetto le risorse sono richieste ad una datasuccessiva (o precedente). Alla fine della settimana di calendario (SC) 32, ad esempio, risultachiaro che i test non possono iniziare come pianificato ed è necessario un ritardo di una settimana.Il responsabile della gestione risorse/la risorsa/il project manager ridistribuisce l'impegno delleSC33-35 nel calendario della risorsa in modo da far fronte a questo ritardo di una settimana.

● Richiesto un aumento dell'impegno a metà del progetto:La risorsa conferma che durante la SC26 avrà bisogno di altri 3 giorni uomo (GU) nella SC27 acausa di problemi imprevisti nel progetto. Di conseguenza la fase di specifica deve essere estesaalla settimana di calendario 27. Il project manager tratta con il responsabile della gestione risorse/manager di linea e si accorda su altri 3 GU (24 ore) di impegno. Il responsabile della gestione risorseaumenta di 3 giorni l'impegno totale della risorsa nel progetto. A questo punto il sistemadistribuisce in maniera uniforme questo impegno aggiunto nel periodo rimasto del progetto (tradata di sistema e fine della data degli impegni). In una fase finale, il project manager (o la risorsa)elabora l'impegno nel Calendario delle disponibilità della risorsa, aggiungendo manualmente i tregiorni supplementari nella SC27.

Elementi comuni di calendarioLa view del Calendario delle disponibilità varia a seconda del ruolo del dipendente che vi accede e a seconda delpunto di accesso nel sistema. Sono tuttavia disponibili le seguenti funzioni comuni in tutte le view del calendario pertutti i ruoli:

● Opzioni di view mensile, settimanale e con intervallo di date per le risorse selezionate ● Opzione Oggi per passare alla data odierna nel calendario. Quando il calendario è aperto, la data odierna è

evidenziata come default ● Disponibilità della risorsa indicata in ore ● View mensile con opzione di mese precedente e successivo (l'opzione del mese precedente è disattivata se

il mese corrente è la view scelta) ● I giorni della settimana sono visualizzati accanto alla data di calendario ● La disponibilità della risorsa è indicata in ore ● È possibile passare dall'inserimento di calendario di un dato dipendente alla scheda informativa risorsa di

quel dipendente. ● Utilizzo in percentuale indicato per il periodo selezionato ● Selezione di un gruppo di celle in successione per una risorsa. Durante la selezione delle celle, la sezione

Selezione del calendario mostra le date d'inizio e fine del periodo selezionato e la disponibilità totale della


risorsa in tale periodo. La sezione Impegni del calendario fornisce dettagli sulle diverse attribuzioni di progettidell'utente in questo periodo (non nella view dipendente del calendario). Anche i dettagli delle richieste di feriein attesa di approvazione compaiono in questa area dettagliata per manager di linea.

● Selezione di risorse individuali e visualizzazione degli impegni nei progetti per l'intero mese o view o le dateprescelte.

● È possibile passare dal calendario alla scheda informativa del progetto a cui è attribuito un determinatodipendente.

Una tale navigazione non è disponibile nella view dipendente del calendario.

● Disponibilità rimanente (ore previste meno impegni) visualizzata in ogni cella del calendario, a prescinderedal colore della cella. Per la categoria Impegnato in eccesso in cui gli impegni superano le ore previste per larisorsa selezionata, il valore della cella è negativo.

View Calendario in Gestione della mia areaOltre agli elementi comuni di calendario descritti sopra, la view Calendario delle disponibilità per il manager di lineanel centro di lavoro Gestione della mia area fornisce funzioni supplementari simili a quelle disponibili nel calendariodel team. Può essere richiamata una view gerarchia di unità organizzative unitamente alle risorse ad esseappartenenti. È inoltre disponibile una view lista di tutti i dipendenti ("Per team" o "Per nome") così come avvienenelle altre view del calendario. I manager di linea possono inoltre approvare richieste di ferie visualizzate nell'areadettagli per ogni risorsa selezionata nel calendario.

View Calendario nella Scheda informativa risorsa del dipendenteLa scheda informativa risorsa contiene una versione integrata del Calendario delle disponibilità per dipendentiselezionati dalla view Profili risorse e Ricerca risorse. I manager possono aprire la scheda informativa, facendo clicsu ID dipendente nella lista di risorse in queste view.

Vedere ancheGuida rapida per Ricerca risorse [Pagina 102]

3.3.3.3 Gestione di fornitori e collaboratori esterni

RiepilogoÈ possibile visualizzare, creare ed elaborare le informazioni sui fornitori e sui collaboratori esterni in più centri dilavoro. I dati creati vengono condivisi da diversi centri di lavoro. È necessario elaborare le informazioni in un solocentro di lavoro per poterle aggiornare in tutti i centri di lavoro rilevanti.È possibile accedere alla view Fornitori dalle seguenti ubicazioni:

● Centro di lavoro Dati dei business partner ● Centro di lavoro Base fornitori ● Centro di lavoro Contabilità fornitori

È possibile accedere alla view Collaboratori esterni dalle seguenti ubicazioni: ● Centro di lavoro Dati dei business partner ● Centro di lavoro Base fornitori



● Centro di lavoro Gestione dei progetti

Fornitori e collaboratori esterniLa view Fornitori fornisce un riepilogo dei fornitori che sono attualmente presenti nel sistema. È possibile creare edelaborare tutti i dettagli sui fornitori o sugli offerenti, quali i dati relativi agli acquisti, alla comunicazione e all'indirizzo.La view Collaboratori esterni fornisce un riepilogo dei collaboratori esterni, quali i dettagli di contatto e il nome. Èpossibile visualizzare per quale fornitore lavora ciascun collaboratore esterno e la relazione che il collaboratoreesterno ha con il fornitore e altri business partner.

Prerequisiti

Impostazioni di configurazione


Sono state verificate e adattate le impostazioni predefinite per i dati specifici del fornitore.Per trovare quest'attività, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti diimplementazione. Selezionare il progetto di implementazione e fare clic su Aprire lista delle attività . Selezionare lafase Fine tuning, selezionare quindi l'attività Fornitori dalla lista delle attività.

Vedere ancheFornitori — Guida alla configurazioneIdentificatori supplementari per business partners

3.3.3.4 Gestione di indirizzi

RiepilogoÈ possibile creare, visualizzare e aggiornare i dettagli necessari per comunicare con i business partner. È possibileelaborare i dati di comunicazione e postali dettagliati per persone e organizzazioni.

Dati postaliÈ possibile aggiornare i dati generali dell'indirizzo postale di un business partner. Il paese deve essere selezionatoprima di poter aggiungere i dettagli dell'indirizzo.Il layout dei campi indirizzo di posta è specifico del paese.

Il layout specifico del paese non è disponibile per tutti i paesi.

È possibile aggiornare ulteriori dettagli dell'indirizzo di posta per organizzazioni e persone nei campi supplementariquali:

● Numero casella postale ● Fuso orario ● Regione


Nelle Risorse Umane, i dati dell'indirizzo sono a dipendenza temporale, consentendo di gestire dettaglidell'indirizzo accurati per i dipendenti. I dati dell'indirizzo privato gestiti nelle Risorse Umane vengonoprotetti in altre aree applicative.

Dati di comunicazioneÈ possibile aggiornare i dati di comunicazione per un business partner. I campi disponibili per i dati di comunicazionevariano a seconda che si aggiornino i dati per le persone o le organizzazioni.

La gestione dei dati di comunicazione è facoltativa.

È possibile inserire i dettagli di comunicazione quali: ● Numero telefonico ● Numero di fax ● Indirizzo e-mail ● Indirizzo del sito Web (solo organizzazione) ● Telefono cellulare (solo persona)

È possibile inoltre specificare la lingua e il metodo di contatto preferenziale del business partner.

Indirizzi multipliÈ possibile gestire più indirizzi per un business partner. È necessario specificare l'indirizzo principale quando siattribuisce più di un indirizzo a un business partner.Se si inseriscono più indirizzi per i clienti, è possibile specificare gli indirizzi dei destinatari della consegna, difatturazione e degli avvisi di pagamento. Per i fornitori, è possibile specificare gli indirizzi di partenza, dei fornitori,dei beneficiari e degli avvisi di pagamento.È possibile specificare gli indirizzi commerciali e personali per i contatti e i collaboratori esterni. È possibileaggiungere ulteriori dettagli a un indirizzo commerciale, come edificio, piano, stanza e dettagli relativi alla postainterna. Se si vuole selezionare un indirizzo commerciale per un contatto o un collaboratore esterno, attribuire primala relativa organizzazione business partner il cui indirizzo è utilizzato come indirizzo commerciale.

Eliminazione di indirizziÈ possibile eliminare l'indirizzo di un business partner. L'eliminazione dell'indirizzo di un business partner non causaerrori nei documenti commerciali dal momento che in questi ultimi si fa sempre riferimento a una copia dell'indirizzodel business partner.

Indirizzi titolari della carta di credito per clientiIn alcuni paesi, il controllo di autorizzazione di un fornitore di servizi carte di credito include un controllo indirizzi. Inquesto caso un titolare di carta di credito è necessario. La stanza di compensazione controlla l'indirizzo del pagatorerispetto all'indirizzo del titolare di carta di credito memorizzato sul fornitore di servizi carte di credito. Se gli indirizzinon corrispondono, il pagamento con carta di credito non viene effettuato.È possibile aggiornare un titolare di carta di credito o copiare uno degli indirizzi esistenti del cliente sull'indirizzo deltitolare della carta di credito.

Nell'attività rapida è possibile copiare solo l'indirizzo principale del cliente sull'indirizzo del titolare dellacarta di credito.



Funzioni supplementariLe funzioni elencate di seguito e altre funzioni sono disponibili se sono state attivate da un key user nella viewCreazione mashup. Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Creazione mashup.

● Mappa/DirezioniÈ possibile visualizzare un indirizzo su una mappa.

● Ricerca telefono inversaÈ possibile inserire il numero di telefono di un fornitore, un cliente o un contatto per visualizzare i dettagli dellapersona o dell'organizzazione a cui questo numero appartiene.

3.3.3.5 Controllo di business partner duplicati

RiepilogoIl controllo di business partner duplicati consente di trovare business partners che sono presenti più volte nel sistema,evitando così dati ridondanti nel sistema e consentendo di ridurre i costi e le difficoltà quando si gestiscono i datianagrafici dei business partner.È possibile utilizzare il controllo duplicati durante l'esecuzione delle seguenti attività:

● Durante la creazione di un nuovo business partner in una view corrispondente ● Durante la creazione di business partners da Microsoft Excel®

Ad esempio, il controllo duplicati è disponibile durante la creazione di clienti mediante Microsoft Excel. Perulteriori informazioni, consultare Creare clienti mediante Microsoft Excel®.

Il controllo duplicati è disponibile in diversi business process dove sono usati business partner, clienti, fornitori oqualsiasi altro tipo di business partners e i rispettivi ruoli.Il controllo viene eseguito quando si crea un nuovo business partner. Durante il salvataggio dei dati, il sistemacontrolla se il business partner esiste già. Ciascun controllo viene eseguito per business partners con qualsiasi tipodi stato.

Il controllo visualizzerà anche i dati dei business partner a cui potrebbe non essere possibile accedere acausa di diritti di accesso mancanti. L'indirizzo principale viene visualizzato solo se si disponedell'autorizzazione per accedervi.

Durante il controllo di business partner duplicati, sono disponibili le seguenti opzioni: ● Il controllo duplicati viene eseguito automaticamente quando si salvano i dati inseriti. ● È inoltre possibile attivare il controllo duplicati manualmente facendo clic su Controllo dei duplicati .

Il controllo viene sempre eseguito confrontando i dati dei business partner esistenti con i dati di un businesspartner che si intende creare.

Prerequisiti

Impostazioni di configurazione



Per disattivare il controllo duplicati e per selezionare il tipo di controllo che si vuole utilizzare, selezionare le funzionirichieste nella propria configurazione di soluzione. Per trovare questa business option, accedere al centro di lavoroBusiness Configuration e selezionare la view Progetti di implementazione. Selezionare il progetto di implementazionee fare clic su Elaborare portata del progetto . Nella fase Selezione obiettivi, assicurarsi di selezionare BusinessPartners in Dati commerciali generali.Nella fase Domande, esplodere l'elemento di selezione obiettivi Dati commerciali generali e selezionare Businesspartners. Selezionare Gestione di business partners e rispondere alle domande relative al controllo duplicati per ibusiness partner.

Caratteristiche

Ricerca di business partner duplicatiLa ricerca di business partner duplicati viene eseguita in base ai seguenti criteri di ricerca:

● Nome di un business partner e dati correlati ○ Nome e cognome di una persona ○ Nome e nome supplementare di un'organizzazione

● Dati dell'indirizzo ○ I dati dell'indirizzo postale quali paese, città, CAP, via e numero civico

● Dati di comunicazione ○ Numero di telefono, fax, cellulare ed e-mail

Il sistema esegue una ricerca fuzzy che trova i business partner anche quando i dati inseriti contengonoerrori tipografici oppure sono incompleti.

Il risultato del controllo duplicati visualizza le seguenti informazioni su potenziali business partner duplicati: ● ID ● Nome ● Indirizzo ● Stato ● Informazioni di classificazione sulla probabilità di una concordanza con un potenziale business partner

duplicato in percentuale ● L'indicazione se il ruolo correlato della view corrente è stato già attribuito al business partner in questione

Ad esempio, durante il controllo di fornitori duplicati nella view Fornitori, la casella di spunta Esistente comefornitore risulta selezionata se il business partner è stato creato come fornitore.

Durante la selezione degli obiettivi, è possibile scegliere uno dei seguenti profili per il controllo duplicati: ● Controllo efficace se si intende ricercare i business partner duplicati solo con alta somiglianza ● Controllo medio se si intende ricercare i business partner duplicati con somiglianza da media ad alta ● Controllo debole se si intende ricercare i business partner duplicati con somiglianza da bassa ad alta

È inoltre possibile disattivare il controllo duplicati.

Gestione di business partner duplicatiNel risultato del controllo duplicati, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

● Ignorare i business partner duplicati e salvare gli inserimenti ● Creare il nuovo business partner secondo i dati del business partner duplicato



Se il business partner esistente è già stato creato con un determinato ruolo, è possibile utilizzare i dati esistentio creare il nuovo business partner con il nuovo ruolo.

3.3.4 Attività

3.3.4.1 Ricerca di una risorsa adeguata

RiepilogoNella view Ricerca risorse è possibile cercare risorse adeguate per strutturare il personale che lavorerà ai progettidell'utente. I dettagli che seguono offrono un riepilogo di questa attività.

PrerequisitiAccedere al centro di lavoro Gestione risorse o Gestione dei progetti e selezionare la view Ricerca risorse.

Procedura1. Per cercare una risorsa adeguata, inserire un criterio di ricerca quale:

● Una competenza particolare ● Informazioni organizzative ● Nome della risorsa ● Nome del progetto

Se necessario, fare clic su Ricerca ampliata per applicare ulteriori criteri di ricerca.2. Dopo aver selezionato una risorsa dalla lista visualizzata, fare clic su:

● Visualizzare per visualizzare le informazioni dettagliate relative alla risorsa. ● Attribuire a progetto per attribuire direttamente la risorsa ad un determinato progetto. A tal fine, è

necessario inserire l'ID progetto del progetto richiesto. Inoltre, è necessario specificare il Periodo diattribuzione inserendo la data di inizio e di fine richieste dell'attribuzione. Infine, inserire il Lavoroconfermato sottoforma di ore o giorni lavorativi. Questo valore indica l'orario confermato di lavoro alprogetto selezionato per la risorsa.

È anche possibile esportare la lista delle risorse in Microsoft Excel per inoltrarla via e-mail, ad esempio, alproject manager richiedente.

Per ulteriori informazioni sull'esportazione dati in Excel, consultare qui [Pagina 120].

RisultatoL'utente riceve una lista dei candidati potenziali a scopi di assegnazione del personale sulla base dei criteri di ricercaimpostati.


3.3.4.2 Esportare dati commerciali tramite Microsoft Excel®

RiepilogoÈ possibile esportare diversi tipi di dati dal sistema SAP Business ByDesign a Microsoft Excel. È quindi possibileutilizzare Microsoft Excel per organizzare e analizzare tali dati.È possibile esportare i dati da un report o da una lista di lavoro.

PrerequisitiNavigare a Il mio computer nella view Riepilogo self-service del centro di lavoro Pagina iniziale ed accertarsi che iseguenti prerequisiti siano soddisfatti:

● L'utente ha installato l'Add-in per Microsoft Excel più recente.Fare clic su Installare software supplementare.

● Le impostazioni del browser in uso sono state correttamente configurate.Fare clic su Controllare le impostazioni del mio computer.

Per ulteriori informazioni, consultare Installare software supplementare.

Procedura1. Prima di procedere, è necessario che l'utente visualizzi i dati da esportare. Selezionare una delle seguenti

opzioni in funzione dei dati da esportare: ● Per esportare i dati da un report, aprire il report e specificare se si desidera esportare il diagramma o

la tabella selezionando Passare a diagramma oppure Passare a tabella, rispettivamente. ● Per esportare i dati da una lista di lavoro, aprire la lista di lavoro e fare clic su Avvio.

2. Per esportare i dati da un diagramma, una tabella o una lista di lavoro, fare clic su Esportare e quindi selezionareIn Microsoft Excel.La lista completa dei dati visualizzati nella videata verrà esportata in Microsoft Excel.

Se è stata personalizzata la propria lista di lavoro utilizzando Personalizzare Questa videata , leimpostazioni di personalizzazione che si adottano saranno riflesse anche nel Microsoft Excel di cui si effettuail download. Ad esempio se sono state spostate o eliminate colonne, verranno visualizzate nello stesso ordinenell'Excel.

3. Selezionare la lingua o il template nella finestra di dialogo visualizzata. ● Se nel sistema esiste solo un template per questo scenario di esportazione, viene visualizzata la

finestra di dialogo Esportare in Microsoft Excel. In questa finestra di dialogo, è possibile selezionare lalingua.

● Se nel sistema esiste più di un template per questo scenario di esportazione, viene visualizzata lafinestra di dialogo Lista template. In questa finestra di dialogo è possibile selezionare il templateMicrosoft Excel da utilizzare per l'esportazione. Il template determina la modalità di formattazione deidati esportati. Vengono visualizzate la versione e la lingua Microsoft Excel rilevanti per ciascuntemplate.

4. Fare clic su Download.



5. Il sistema visualizza un messaggio che informa l'utente che è possibile aprire o salvare il file che contiene idati appena esportati dal sistema SAP Business ByDesign. Fare clic su Aprire o Salvare in base alle operazioniche si desidera eseguire con i dati esportati.Il risultato varia a seconda che si selezioni Aprire o Salvare:

● Se l'utente seleziona Aprire, il sistema visualizza un foglio di lavoro con i dati in Microsoft Excel. Il fileha un nome temporaneo, ma non è stato salvato. L'utente può utilizzare tutte le funzioni di MicrosoftExcel per organizzare i dati e quindi salvare il foglio di lavoro.

● Se l'utente seleziona Salvare, il sistema visualizza la finestra di dialogo Salvare con nome. Specificareun nome di file appropriato e il percorso in cui salvare il file Microsoft Excel esportato. Il sistemavisualizzerà un messaggio che informa l'utente che il download è stato completato correttamente.Sarà quindi possibile navigare al percorso in cui è stato salvato il template e aprirlo.

6. Per adattare il template, selezionare Elaborare template nella barra degli strumenti di SAP BusinessByDesign.Viene aperto l'editor del template.Nell'editor, è possibile apportare le seguenti modifiche al template:

● Modificare il nome di una colonna ● Modificare la sequenza delle colonne facendo clic su Spostare in alto e Spostare in basso

● Nascondere una colonna deselezionandola sotto a Visibile

Fare clic su Generare per salvare le modifiche al template.

I key user possono eseguire l'upload del template adattato dalla view Gestione di template Office nelsistema.

3.3.4.3 Elaborare riepilogo ore di lavoro

RiepilogoNel Riepilogo ore di lavoro è possibile registrare le ore lavorate e le ferie prese, registrare l'orario di lavoro in progettie attività progettuali diverse, quindi inviare il riepilogo ore di lavoro affinché sia approvato. Per informazionidettagliate su tutte le funzioni disponibili nel Riepilogo ore di lavoro, consultare Riepilogo ore di lavoro.

Procedura1. Accedere alla view Riepilogo self-service nel centro di lavoro Pagina iniziale. In Orario, fare clic su Elaborare

riepilogo ore di lavoro.2. Selezionare la view più confacente alle proprie esigenze di registrazione orari, qualora non sia già

preimpostata. ● Selezionare la view Attività per un inserimento orari maggiormente basato sulle attività, in genere per

registrare gli orari su base settimanale. Poniamo ad esempio che si sia lavorato nell'ambito di diversemansioni o attività durante il presente periodo. Nella view Attività, quando si seleziona la cellaDurata, sotto al riepilogo ore di lavoro vengono visualizzati i dettagli dei singoli record di orari, adesempio le ore di inizio e di fine, la retribuzione maggiorata, i tipi di orario oppure un indicatore di attivitàcompletata. È possibile elaborare questi dati in base alla necessità. Selezionando una cella, i dettaglidelle registrazioni orari individuali vengono visualizzati in basso.


Se si stanno registrando i tempi (orari) di progetto per un progetto marcato come fatturabile inGestione dei progetti, vengono anche visualizzate le ore fatturabili. Se si stanno registrando i tempi perun'attività progettuale di una società di gruppo (società acquirente), viene visualizzato l'ordined'acquisto.

● Selezionare la view Giorni per la registrazione giornaliera degli orari, in genere quando si intendeconfermare orari di durata inferiore a un giorno per le attività svolte in ciascun giorno. Per inserire gliorari, nella view Giorni è necessario fare clic su Aggiungere riga . È possibile utilizzare la funzione Copiae incolla per copiare gli inserimenti da una data all'altra. Questa funzione è utile se occorre inserire glistessi dati per più giorni.

3. Facoltativo: è possibile aggiungere e rimuovere colonne al Riepilogo ore di lavoro facendo clic suPersonalizzare, nella parte alta della videata e quindi selezionando o deselezionando i campi come necessario.Salvare le selezioni e uscire.

4. Registrare l'orario a fronte di progetti e attività progettuali o a fronte dei tipi di orario (registrazione orari nondi progetto) in uno dei modi seguenti:

È possibile utilizzare la funzione Gestire lista di lavoro personale per controllare la visibilità deipacchetti di lavoro (attività progettuali e servizi) e dei tipi di orario, sia nella lista di lavoro che nelRiepilogo ore di lavoro. I dipendenti possono inoltre attribuire se stessi a pacchetti di lavoro a cuinon sono attribuiti direttamente. Per accedere alle funzioni della lista di lavoro, fare clic su

Gestire lista di lavoro personale:

● Per visualizzare o nascondere gli inserimenti nel Riepilogo ore di lavoro, selezionare la rigarilevante, fare clic su Azioni e selezionare l'azione richiesta, Visualizzare o Nascondere. Inalternativa è possibile commutare la visualizzazione facendo clic sull'icona nella colonnaVisibilità.

● I pacchetti di lavoro o i tipi di orario che l'utente aggiunge alla lista di lavoro vengonovisualizzati in parallelo nel Riepilogo ore di lavoro e viceversa.

● Per aggiungere un'attività attualmente non visualizzata, fare clic su Aggiungere riga. Vieneaperta la finestra di dialogo Aggiunta pacchetto di lavoro, in cui è possibile selezionare l'attivitàe il servizio richiesti. L'inserimento di un servizio non è obbligatorio.

● Se l'utente ha necessità di registrare il lavoro svolto per un'attività progettuale a cui non è giàspecificamente attribuito, selezionando l'attività il sistema troverà automaticamente ilservizio rilevante, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni: nell'attività inserita èpresente un servizio non attribuito e l'utente non è attribuito ad alcun altro pacchetto di lavoroappartenente all'attività.

● Per la registrazione orari di progetto:a. Inserire un'attività per il progetto in uno dei seguenti modi:

1. Nella cella Attività inserire direttamente l'ID dell'attività o fare clic sull'icona dell'help valori.Si apre la videata Selezionare: attività.L'help valori visualizza tutti i pacchetti di lavoro ai quali l'utente è attribuito direttamente,così come quelli aggiunti dall'utente per mezzo della funzione Gestire lista di lavoropersonale. Visualizza inoltre le attività di testata dei progetti ai quali l'utente è attribuitoindirettamente, ad esempio per mezzo dell'unità organizzativa.

2. Selezionare un'attività dalla lista.Il progetto e il servizio corrispondenti vengono inseriti automaticamente nelle colonneProgetto e Attività del Riepilogo ore di lavoro.

b. Procedere alla fase 4. ● Per la registrazione di orari di progetto interaziendali:



a. Nella cella Attività fare clic sull'icona dell'help valori.Viene aperta la videata Selezionare: attività. Le attività progettuali della società di gruppo(acquirente) sono automaticamente disponibili per la selezione in aggiunta alle altre attivitàprogettuali a cui il dipendente è attribuito.

b. Selezionare un'attività dalla lista.Il progetto e il servizio corrispondenti vengono inseriti automaticamente nelle rispettive colonneProgetto e Attività del riepilogo ore di lavoro.La posizione dell'ordine d'acquisto di cui fa parte il pacchetto di lavoro viene determinata dalsistema e visualizzata nell'area Dettagli sotto Ordine d'acquisto quando si inseriscono gli orari. Ilsistema trova la posizione dell'ordine d'acquisto eseguendo la ricerca nella sequenza seguente:1. dipendente, servizio e attività progettuale2. attività di testata del progetto, servizio3. centro di costo, servizio

Il processo di approvazione per la conferma delle attività progettuali interaziendali vienespecificato in modo differente per i dipendenti e per i collaboratori esterni: le conferme delleattività progettuali da parte dei collaboratori esterni vengono sempre inviate perl'approvazione, mentre le conferme dei dipendenti sono soggette ad approvazione solo seciò è esplicitamente specificato per il progetto.

● Per la registrazione orari non di progetto, ossia per registrare l'orario a fronte di un tipo di orario:a. Nella cella Attività fare clic sull'icona dell'help valori. Viene aperta la videata Selezionare: attività

in cui sono riportati i tipi di orario in base ai quali procedere nella registrazione di tempi e orari.b. Selezionare il tipo di orario necessario e fare clic su OK .

Se è necessario registrare l'orario a fronte di un tipo di orario non visualizzato, fare clic suGestire lista di lavoro personale . La lista di lavoro si apre nella view Tipo di orario. Fare clic suAggiungere riga e selezionare il tipo di orario richiesto.

5. Registrare le ore di lavoro inserendo l'ora di inizio e l'ora di fine oppure la durata e fare clic su Salvare .

● Le opzioni di inserimento orario disponibili dipendono dalla view selezionata. Nella viewGiorni è possibile inserire l'ora di inizio e di fine e/o il numero di ore. Nella view Attività sispecifica o seleziona la durata. L'help valori fornito può essere sovrascritto con qualsiasinumero di ore e minuti richiesto, ad esempio 02:45.Nella sezione dettagli riportata di seguito è anche possibile inserire gli orari d'inizio e di fine.

● Se si specificano gli orari di inizio e di fine, il campo Ore si aggiorna automaticamente. Èpossibile sovrascrivere questo inserimento, ma solo se è necessario inserire una duratainferiore. Non è possibile sovrascrivere l'inserimento con una durata superiore. Se, tuttavia,si è già salvato un inserimento di orario e in un secondo tempo si sovrascrivono orari d'inizioe di fine, l'inserimento Ore non viene aggiornato automaticamente per riflettere la modifica;l'aggiornamento avviene infatti solo quando si rilascia la propria registrazione di orari.

6. Elaborare i dettagli del record di orari in base alle esigenze. Ad esempio, è possibile impostare l'indicatorePacchetto di lavoro completato per le attività concluse. Questo indicatore è utilizzato a scopo informativosolamente in Registrazione orari e può essere deselezionato, se necessario. L'informazione viene trasferitaa Gestione dei progetti.

7. Se si stanno registrando tempi o orari di progetto per un progetto cliente, le ore fatturabili visualizzate sottola tabella vengono ricavate di default dalle ore inserite. È possibile sovrascrivere questo inserimento seoccorre specificare che il numero di ore fatturate è diverso dal numero di ore lavorate. Un'icona accanto al


campo indica che sono state registrate altre ore fatturabili. Per ripristinare le ore di default, è sufficientesvuotare il campo e premere Invio.

8. Inserire, all'occorrenza, una descrizione del lavoro e/o un commento interno nei campi a disposizione. Èpossibile accedere internamente alla descrizione del lavoro ad esempio per la fatturazione dei progetti; taledescrizione compare, ad esempio, nel template Microsoft Excel dopo avervi esportato i propri orari diprogetto. I commenti interni sono solamente per un uso interno e vengono generalmente impiegati nellacomunicazione tra project manager e membro del team in relazione al processo di approvazione.

9. Per rilasciare gli orari registrati, fare clic su Rilasciare e selezionare Tutto o Periodo selezionato. Vienevisualizzato il messaggio Rilasciato correttamente.

Nota sulla detrazione di pause non retribuite per dipendenti a cui è stato attribuito un piano dell'orariodi lavoro: le pause non retribuite definite nel piano dell'orario di lavoro del dipendente vengonodetratte solo quando gli orari del dipendente vengono rilasciati e non mentre ancora hanno lo statonon attivo. Ad esempio, il piano dell'orario di lavoro di un dipendente prevede una pausa nonretribuita dalle 13.00 alle 14.00. Il dipendente registra come orario di lavoro 07.00 - 16.00. Il pianodell'orario di lavoro visualizza 9 ore per il record non attivo e detrae la pausa di un'ora solo quandovengono rilasciati gli orari.

Risultato ● Se l'orario è registrato a fronte di un progetto e se è necessaria l'approvazione, al project manager viene

inviata un'attività di approvazione. ● Se si sono registrati orari a fronte di un'attività progettuale per una società di gruppo, le notifiche rilevanti per

l'ulteriore elaborazione vengono inviate automaticamente a Gestione dei progetti, Contabilità e Acquisti. ● Se l'orario è stato registrato a fronte di un tipo di orario, a seconda delle impostazioni di configurazione, il

responsabile della gestione orari potrebbe ricevere un'attività di approvazione, una notifica o nulla. Nellocolonna Stato un'icona e un testo indicano lo stato di rilascio e lo stato di approvazione dell'orario registrato.

Attività successiveSe i propri tempi o orari sono stati registrati a fronte di un progetto cliente, ad esempio, è possibile eseguire il reportattività per il progetto, esportare i dettagli in Microsoft Excel e stampare il report per l'approvazione. Per eseguire ilreport, fare clic su Visualizzare report attività e specificare la propria selezione. Se si registrano tempi o orari per unprogetto cliente, solamente le ore fatturabili inserite vengono caricate e visualizzate nel report attività, non le oreregistrate. Per ulteriori informazioni, consultare Visualizzare report attività.

Vedere ancheRiepilogo ore di lavoroCreare una richiesta di ferieAnnullare una richiesta di ferieApprovare registrazioni orari [Pagina 86]Eseguire l'upload di orari mediante Microsoft Excel



3.3.4.4 Registrare orari da Microsoft Excel®

RiepilogoÈ possibile registrare gli orari inserendoli in un template di Microsoft Excel predefinito e caricandoli nel sistema SAPBusiness ByDesign.

PrerequisitiNavigare a Il mio computer nella view Riepilogo self-service del centro di lavoro Pagina iniziale ed accertarsi che iseguenti prerequisiti siano soddisfatti:

● L'utente ha installato l'Add-in per Microsoft Excel più recente.Fare clic su Installare software supplementare.

● Le impostazioni del browser in uso sono state correttamente configurate.Fare clic su Controllare le impostazioni del mio computer.

Per ulteriori informazioni, consultare Installare software supplementare.

L'ambito della soluzione delle autorizzazioni di upload degli utenti varia a seconda delle loro autorizzazioni.Ciò che segue descrive quali autorizzazioni sono assegnate a quali utenti:

● I project manager possono effettuare l'upload per tutti i collaboratori esterni ● I manager di linea possono effettuare l'upload per tutti i dipendenti nei propri reparti ● I responsabili della gestione orari possono effettuare l'upload per tutti i dipendenti nei propri reparti

FasiNel sistema SAP Business ByDesign accedere alla view Collaboratori esterni, a cui si può accedere dai seguenti punti:

● Centro di lavoro Dati dei business partner ● Centro di lavoro Gestione dei progetti ● Centro di lavoro Base fornitori

Fare clic su Azioni quindi su Registrare orari da Microsoft Excel.Richiamare il template

1. Selezionare il template.Scegliere la versione linguistica desiderata e fare clic su Download.

È possibile selezionare una delle lingue specificate in fase di selezione obiettivi. Se in fase di selezioneobiettivi è stata specificata una sola lingua, non verrà richiamata una lista di versioni linguistiche dacui scegliere.

2. Definire le modalità di utilizzo del template. Scegliere una delle seguenti opzioni: ● Se si desidera utilizzare il template solo una volta, è possibile aprirlo senza salvarlo. Fare clic su Aprire. ● Se si desidera salvare il template per un successivo utilizzo, specificare il percorso in cui salvarlo,

attribuire un nome di file appropriato, quindi fare clic su Salvare. Fare quindi clic su Aprire.


Se l'utente ha eseguito in precedenza il download e il salvataggio del template nel proprio computer, andareal percorso in cui si è salvato il template e aprirlo.

Eseguire il logon al sistema SAP Business ByDesign da Microsoft Excel1. Nella barra multifunzione SAP Add-In in Microsoft Excel, fare clic su Logon.

Se la barra multifunzione SAP Add-In non è visualizzata, accertarsi che l'Add-In per MicrosoftExcel sia stato installato correttamente (consultare Prerequisiti in questo documento).

Nella finestra di dialogo che viene visualizzata, inserire le informazioni di accesso. L'URL del sistema vieneproposto automaticamente. L'URL del sistema è l'URL del sistema SAP Business ByDesign che l'utente stautilizzando.

2. Specificare ID utente e password, quindi fare clic su Logon.

Dopo il logon iniziale al sistema, il testo della barra multifunzione viene modificato da SAP Add-In aSAP Business ByDesign.

Inserire i dettagli nel template Microsoft Excel

Si tenga presente che: ● Il template Microsoft Excel viene visualizzato con un determinato numero di righe in cui l'utente può

inserire o copiare i propri dati. Se sono necessarie più righe, aggiungere il numero di righe desideratoprima di iniziare l'inserimento o la copia dei propri dati.

● Accertarsi che i campi obbligatori (contrassegnati con un asterisco) siano compilati. ● Alcuni suggerimenti per la compilazione:

○ Alcuni campi sono dotati di un elenco di riepilogo a discesa. ○ In alcuni campi è possibile eseguire una ricerca nel sistema per trovare dei dati, ad esempio, i

paesi. Posizionare il cursore sul campo, quindi fare clic su Lookup nella barra multifunzioneSAP Business ByDesign per eseguire la ricerca nel sistema. Se il pulsante Ricerca non è attivato,non è possibile eseguire la ricerca.

Inserire il prefisso internazionale nel campo Paese. Nelle colonne appropriate inserire i dati sugli orari del progetto,come gli orari di inizio e di fine, la durata, il servizio, l'attività progettuale, l'ordine di acquisto, la durata fatturabilediversa, la descrizione del lavoro e il commento interno.

La colonna Retribuzione maggiorata non si applica ai collaboratori esterni.

Salvare i dati1. Dopo aver completato l'inserimento dei dati, salvare il file Microsoft Excel.2. Fare clic su Salvare dati in .

Viene visualizzata una finestra di dialogo che informa l'utente che è in corso il salvataggio dei dati nel sistema.Dopo l'upload, viene visualizzato un messaggio che informa che i dati sono stati salvati nel sistema.

Se non vengono fornite tutte le informazioni richieste o se vengono fornite informazioni non corrette,il salvataggio di alcuni record potrebbe non riuscire. I messaggi d'errore mettono in evidenza iproblemi in modo che l'utente possa correggerli e quindi salvare nuovamente i dati.

3. Effettuare quindi il logoff facendo clic su Logoff .



RisultatoI nuovi orari sono salvati nel sistema SAP Business ByDesign e aggiunti alla lista nella view Collaboratori esterni.Per apportare modifiche a questi orari, è possibile modificarli nel template di Microsoft Excel e caricarli di nuovo nelsistema.

Se il record caricato è stato modificato nel sistema, ad esempio da un responsabile della gestione tempi,non è possibile sovrascrivere questa modifica con un nuovo upload.

3.4 View Richieste di fattura

3.4.1 Guida rapida per Richieste di fattura progetto

È possibile accedere alla view Richieste di fattura progetto dal centro di lavoro Gestione dei progetti in Preparazionefattura.In questa view si ottiene un riepilogo di tutte le richieste di fattura progetto create per fatturare i clienti per tempi ecosti registrati rispetto a un progetto. È possibile elaborare, annullare ed eliminare le richieste di fattura del progetto.

È possibile creare una richiesta fattura per un progetto nella sottoview Progetti del centro di lavoro Gestionedei progetti. In alternativa, le richieste di fattura progetto possono essere create dagli ordini di vendita e daiprogetti nel centro di costo Contabilizzazione fatture clienti. Per maggiori informazioni sulla creazione diuna richiesta di fattura progetto, consultare Creare una richiesta di fattura progetto per un progetto cliente[Pagina 128].

Concetti base

Contabilizzazione fattura progettoLa fatturazione progetto è un processo che consente di fatturare ai clienti i tempi e i costi o i servizi a forfait basatisui progetti.Il processo è costituito dalle seguenti fasi:


Per ulteriori informazioni, consultare Contabilizzazione fattura progetto [Pagina 18].

Informazioni sullo stato del progetto e sull'integrazioneLa Gestione dei progetti fornisce un'integrazione end-to-end con altre business area, quali Contabilità per gestionecosti e ricavi, Risorse umane (HR) per gestione risorse, tempi e lavoro, Customer Relationship Management (CRM)per fatturazione progetto e Supplier Relationship Management (SRM) per l'approvvigionamento progetti.L'integrazione di Gestione dei progetti con altre business area conferisce all'utente maggior controllo e trasparenzasui suoi progetti.Per ulteriori informazioni, consultare Informazioni sullo stato del progetto e sull'integrazione [Pagina 8].


Ciclo completo dell'ordine (prodotti e servizi basati su progetto)Lo scenario di business Ciclo completo dell'ordine (prodotti e servizi basati su progetto) viene utilizzato per gestireil processo end-to-end completo della vendita di prodotti e servizi basati sul progetto ai clienti. Questo scenariointegra le offerte di vendita e gli ordini di vendita con la gestione dei progetti consentendo di creare fatture del clienteper i tempi e i costi registrati per un progetto. Le fatture possono essere create su base temporale e materiale, aprezzo fisso o con una combinazione di entrambi. Dopo che è stata emessa la fattura del cliente, possono esseremonitorati i pagamenti dei clienti. Questo scenario supporta anche l'analisi della profittabilità del progetto in base aicosti e ai ricavi del progetto stesso.Per ulteriori informazioni, consultare Ciclo completo dell'ordine (prodotti e servizi basati su progetto).

Attività

Elaborare una richiesta fattura progetto1. Nella view Richieste di fattura progetto, selezionare una richiesta fattura progetto con

lo stato In preparazione.2. Fare clic su Elaborare .

Viene visualizzata una videata con editor che presenta gli stessi campi di inserimentodell'attività guidata Nuova richiesta di fattura progetto. Per ulteriori informazioni,consultare Creare una richiesta di fattura progetto per un progetto cliente[Pagina 128].

È possibile elaborare una richiesta di fattura progetto non rilasciata anchedalla view Progetti nel centro di lavoro Gestione dei progetti selezionando ilprogetto dalla relativa lista e selezionando Elaborare richiesta di fatturaprogetto dal menu contestuale del progetto.

Eliminare una richiesta fattura progetto1. Nella view Richieste di fattura progetto, selezionare una richiesta fattura progetto con

lo stato In preparazione.2. Fare clic su Eliminare .

La richiesta di fattura progetto viene eliminata e tutte le posizioni di tempi e costiattribuite alla richiesta fattura progetto saranno rese disponibili per la fatturazione allacreazione successiva di una richiesta fattura progetto per il progetto.

3.4.2 Creare una richiesta di fattura progetto per un progetto cliente

RiepilogoCon l'attività guidata Nuova richiesta fattura progetto è possibile creare richieste di fattura progetto per progetticliente in cui si fatturano al cliente i tempi e i costi sostenuti nel progetto o i servizi a prezzo fisso.È possibile creare una richiesta di fattura progetto in una delle seguenti view:

● Contabilizzazione fattura cliente Contabilizzazione fattura progetto Ordini di vendita ● Contabilizzazione fattura cliente Contabilizzazione fattura progetto Progetti



● Gestione dei progetti Progetti ● Gestione dei progetti Preparazione fattura Tempi e costi non fatturati

Navigare alla view da cui si intende avviare questa attività. Selezionare il progetto o l'ordine di vendita a partire dalquale si sta creando la richiesta di fattura progetto e fare clic su Nuovo , quindi selezionare Richiesta di fatturaprogetto manuale. Si apre così l'attività guidata Nuova richiesta fattura progetto.Se si sta creando la richiesta di fattura progetto da un progetto nella view Progetti del centro di lavoro Gestione deiprogetti, selezionare il progetto dalla relativa lista e dal menu contestuale del progetto selezionare Richiesta di fatturaprogetto manuale. Si apre così l'attività guidata Nuova richiesta di fattura progetto.

● Questo documento passo a passo illustra come creare una richiesta di fattura progetto per progetticliente. È possibile inserire l'attività Tipi di progetto [Pagina 79] nella fase Fine tuning del proprioprogetto di implementazione per controllare quale dei tipi di progetto rappresenti un progettocliente.

● Per un un ordine di vendita e un progetto si può avere una sola richiesta di fattura progetto nonrilasciata. In caso di richiesta di fattura progetto non rilasciata per un progetto o un ordine di vendita,la transazione Nuovo Richiesta di fattura progetto manuale non è disponibile. In tal caso, fareclic su Elaborare , quindi selezionare Richiesta di fattura progetto per accedere ad una videata coneditor in cui sono disponibili gli stessi campi di inserimento di quelli dell'attività guidata Nuovarichiesta di fattura progetto.Se nella view Progetti del centro di lavoro Gestione dei progetti è presente una richiesta di fatturaprogetto non rilasciata per un progetto, l'opzione Richiesta di fattura progetto manuale nel menucontestuale verrà visualizzata in grigio. È possibile elaborare la richiesta di fattura progetto tramitel'opzione Elaborare richiesta di fattura progetto nel menu contestuale del progetto.

Prerequisiti

● Un progetto cliente è stato creato e rilasciato. ● Uno o più ordini di vendita per lo stesso cliente e all'interno della stessa società sono stati creati e rilasciati.

Tutte le posizioni dell'ordine di vendita con tipi di posizione basati sul progetto sono attribuiti ad attivitàprogettuali del progetto cliente.Per ulteriori informazioni sull'integrazione dell'ordine di vendita, consultare Contabilizzazione fatturaprogetto [Pagina 18].

Procedura1. Inserire i dati generali

Nella fase Dati generali dell'attività guidata inserire informazioni generali sulla richiesta di fattura progetto:a. In Informazioni di riferimento effettuare le seguenti operazioni:

● Se si crea la richiesta di fattura progetto da un ordine di vendita, il sistema visualizza l'ordine divendita nel campo Ordine di vendita e il progetto attribuito nel campo Progetto. Entrambi i campisono di sola lettura.

● Se si crea la richiesta di fattura progetto da un progetto, il sistema visualizza il progetto nel campoProgetto. Si tratta di un campo di sola lettura. Il sistema indica di default l'ordine di vendita piùrecente attribuito ad una delle attività progettuali del progetto nel campo Ordine di vendita. Èpossibile inserire un ordine di vendita diverso, se esistono altri ordini di vendita attribuiti ad attivitàprogettuali del progetto selezionato. Il campo è obbligatorio.


b. In Generale effettuare le seguenti operazioni: ● Nel campo Data di fattura inserire la data in cui si intende creare la fattura del cliente.

Essa deve essere compresa nel periodo contabile attuale. ● Nel campo Divisa controllare ed elaborare la divisa, se necessario.

Il sistema ricava queste informazioni dall'ordine di vendita a cui viene fatto riferimento. ● È possibile limitare il numero di posizioni di tempi e costi disponibili per essere incluse nella

richiesta di fattura progetto, specificando un periodo per il quale fatturare i costi del progetto. Ciòconsente, ad esempio, di fatturare periodicamente un cliente per spese e costi sostenutimensilmente.Il sistema calcola quali posizioni di tempi e costi siano incluse nell'intervallo di date specificato inbase alla data di fornitura delle posizioni stesse.Dall'elenco di riepilogo a discesa Restringere tempi e costi selezionare un periodo di restrizioneper limitare le posizioni di tempi e dei costi che saranno incluse nella richiesta di fattura progetto: ○ Per la settimana scorsa - Posizioni di tempi e costi registrate nel corso della precedente

settimana di calendario. Una settimana di calendario inizia la domenica e termina il sabato. ○ Fino alla fine della settimana scorsa - Posizioni di tempi e costi registrate fino all'ultimo giorno

della precedente settimana di calendario ○ Per il mese scorso - Posizioni di tempi e costi registrate nel corso del mese precedente ○ Fino alla fine del mese scorso - Posizioni di tempi e costi registrate fino all'ultimo giorno del

mese precedente ○ Nessuna restrizione - Tutte le posizioni di tempi e costi sono disponibili per la fatturazione ○ In base a date specifiche - Posizioni di tempi e costi registrate durante un particolare intervallo

di date da inserire nei campi Tempi e costi da/a.c. In Attribuzione organizzativa controllare ed elaborare le informazioni, in base alle esigenze.

L'unità di vendita, l'organizzazione commerciale e il canale di distribuzione derivano dall'ordine divendita di riferimento.

d. Nel tab Informazioni cliente è possibile aggiungere un appunto al cliente che verrà incluso nella fattura.e. Nel tab Allegati è possibile caricare allegati o inserire link in file che risulteranno disponibili per

l'inclusione in fattura.2. Inserire dati supplementari

Nella fase Dati supplementari dell'attività guidata, controllare i partner interessati e le informazioni sulpagamento e sull'esenzione fiscale, ed elaborarli, in base alle esigenze.Il sistema ricava questi dati dall'ordine di vendita a cui viene fatto riferimento.

3. Definire posizioni fatturaPrima di selezionare le posizioni di tempi e costi da includere nella richiesta di fattura progetto, è necessariodefinire delle posizioni fattura in modo da definire il contenuto della fattura cliente successiva. Eseguire questaoperazione nella fase Definire posizioni fattura dell'attività guidata.Per permettere al sistema di proporre posizioni fattura in base alla posizioni nell'ordine di vendita attribuito,fare clic su Proporre posizioni fattura e selezionare una delle seguenti opzioni:

● Utilizzando posizioni dell'ordine di venditaIl sistema crea una posizione fattura per ogni posizione dell'ordine di vendita attribuito.

● Dai tempi e costi: per prodotto e posizione dell'ordine di venditaIl sistema crea una posizione fattura per ogni posizione dell'ordine di vendita con posizioni di tempi ecosti attribuite e la moltiplica per ogni servizio confermato, spesa notificata o materiale fornito attribuitialla posizione dell'ordine di vendita. Se il project manager ha attribuito correttamente le posizioni ditempi e costi alle posizioni dell'ordine di vendita nella viewTempi e costi non fatturati [Pagina 135], leposizioni fattura proposte comprendono tutte le posizioni di tempi e costi.



● Dai tempi e costi: per dipendente/partner e posizione dell'ordine di venditaIl sistema crea una posizione fattura per ogni posizione dell'ordine di vendita con posizioni di tempi ecosti attribuite e la moltiplica per ogni dipendente/partner che ha confermato il servizio, ha notificatouna spesa o fornito un materiale attribuiti alla posizione dell'ordine di vendita. Se il project managerha attribuito correttamente le posizioni di tempi e costi alle posizioni dell'ordine di vendita nellaviewTempi e costi non fatturati [Pagina 135], le posizioni fattura proposte comprendono tutte leposizioni di tempi e costi.

● Utilizzando la stessa opzione della precedente richiesta di fattura progettoIl sistema utilizza la stessa opzione della fattura precedente creata per l'ordine di vendita e il progettoattuali.

Il sistema copia le relative informazioni dalle posizioni dell'ordine di vendita nelle posizioni fattura,ad esempio:

● Copia l'ID posizione dell'ordine di vendita come riferimento nella posizione fattura. ● Deriva il metodo di contabilizzazione fattura dal tipo di posizione della posizione dell'ordine di

vendita. ○ Se il tipo di posizione specifica un servizio o una spesa basati sul progetto con la

contabilizzazione fattura Tempo e materiale, il metodo di contabilizzazione fattura èTempo e materiale.

○ Se il tipo di posizione specifica un servizio o una spesa basati sul progetto con un forfait, ilmetodo di contabilizzazione fattura è Forfait.

È possibile elaborare le posizioni proposte, in base alle esigenze.

Per creare posizioni fattura manualmente, selezionare Aggiungere riga e inserire le seguenti informazioni: ● ID prodotto: Inserire un prodotto fatturato. È possibile inserire un materiale o un servizio per cui sono

state attivate delle vendite nei dati anagrafici del prodotto. ● Descrizione posizione: In questo punto viene visualizzata la descrizione del prodotto fatturato. È

possibile sovrascriverla, in base alle esigenze. ● Tipo di contabilizzazione fattura: Selezionare Forfait o Tempo e materiale come Metodo di

contabilizzazione fattura. Le richieste di fattura possono contenere posizioni fattura basate su tempoe materiale, posizioni fattura a forfait o una combinazione di entrambi.

● Posizione dell'ordine di vendita: Attribuire la posizione fattura ad una posizione ordine di vendita.

Il metodo di contabilizzazione fattura deve corrispondere al tipo di posizione dell'ordine di venditaselezionato.

4. Selezionare tempi e costiDopo aver creato le posizioni fattura, è necessario attribuire posizioni di tempi e costi alle posizioni fattura eadeguare le quantità e gli importi che si intende fatturare per ogni posizione.L'operazione può essere eseguita nella fase Selezionare tempi e costi dell'attività guidata.

a. Effettuare una delle seguenti operazioni: ● Fare clic su Proporre attribuzioni posizione fattura e selezionare Per tutte le posizioni di tempi e

costi o Per gruppo selezionato di posizioni di tempi e costi.Il sistema propone le attribuzioni per tutte o solo per un gruppo di posizioni di tempi e costiselezionato dall'utente nella tabella di compattazione. Si elaborano quindi le attribuzioni, in basealle esigenze.

● Attribuire manualmente le posizioni di tempi e dei costi alle posizioni della fattura.


b. Per ciascuna posizione di tempi e dei costi attribuita a una posizione fattura, rettificare gli importi e lequantità da fatturare e da stornare.

Per ulteriori informazioni, consultare Selezionare tempi e costi in una richiesta di fattura progetto[Pagina 138].

5. Precisare posizioni fatturaNella fase Precisare posizioni fattura dell'attività guidata è possibile rivedere prontamente la struttura dellarichiesta di fattura progetto ed effettuare le necessarie modifiche per ciascuna posizione fattura, ad esempio:

a. È possibile adattare le Descrizioni posizioni.b. In alcuni casi è possibile rettificare il valore o l'unità di misura della quantità di una posizione fattura.

Per comprendere il significato della quantità nelle posizioni fattura, fare riferimento a quanto segue: ● Posizioni con metodo di contabilizzazione fattura Tempo e materiale:

Il campo Quantità visualizza il tempo totale (per i servizi) o la quantità totale (per le spese) pertutte le posizioni di tempi e costi attribuite alla posizione fattura. La quantità può essere negativanel caso siano state attribuite delle linee di credito. ○ Non è possibile modificare la quantità manualmente. ○ È possibile modificare l'unità di misura della quantità. Il sistema converte la quantità per

rispecchiare la nuova unità di misura, ad esempio, da 24 ore ad 1 giorno. ● Posizioni con metodo di contabilizzazione fattura Forfait:

○ Quantità diversa da 1:La quantità è rilevante per il calcolo del valore netto. ○ È possibile modificare manualmente la quantità. È possibile, ad esempio, inserire una

quantità negativa per accreditare tale posizione al cliente. ○ È possibile modificare l'unità di misura della quantità. Il sistema non converte la quantità

ma ricalcola il valore netto della posizione fattura in questione. ○ Quantità uguale a 1:

La quantità non è rilevante per il calcolo del valore netto. L'importo viene considerato unimporto forfettario per il servizio o la spesa.Solitamente non è possibile modificare la quantità o l'unità di misura della quantità.

Qualora si dovesse accreditare una posizione a forfait al cliente, è possibilevisualizzare il campo Dare/Avere nella tabella Posizioni utilizzando le funzioni dipersonalizzazione in Personalizzare Questa videata . Per posizioni conimporto forfettario è possibile modificare il campo Dare/Avere passando da Daread Avere. La quantità viene così automaticamente cambiata da 1 a –1 e il valorenetto diventa negativo.

c. È possibile adattare le colonne relative allo sconto e al prezzo di listino per ciascuna posizione dellafattura.

d. Nel tab Ricavo effettuare le seguenti operazioni: ● Controllare che l'attività progettuale corretta sia stata attribuita a ciascuna posizione della fattura.

Il sistema propone un'attività progettuale alla quale attribuire la posizione dell'ordine di vendita. ● Il conto Co.Ge. in cui viene raccolto il ricavo viene determinato dal sistema con la logica di

determinazione conti definita in Business Configuration. All'occorrenza è possibile sostituirequesta logica, inserendo un conto Co.Ge. nel campo Conto Co.Ge..

● Selezionare o deselezionare l'opzione se si vuole concedere uno sconto.Queste informazioni sono reperibili nell'ordine di vendita a cui viene fatto riferimento.



● Il sistema offre un riepilogo dello storico del valore netto e della quantità della posizione dell'ordinedi vendita a cui fa riferimento la posizione fattura selezionata. Ciò consente di controllare qualevalore è già stato fatturato per questa posizione dell'ordine di vendita in richieste di fatturaprogetto precedenti.

● Se è stata selezionata una posizione fattura a forfait nella tabella superiore, è anche possibilevisualizzare l'andamento del lavoro nell'attività progettuale (e le relative sottoattività) attribuitaalla posizione dell'ordine di vendita.

e. Nel tab Informazioni cliente è possibile aggiungere un commento per includerlo nella fattura clienteper la posizione della fattura selezionata.

f. Nel tab Commento interno è possibile aggiungere un commento interno per l'utente che sta creandola fattura cliente.

g. Nel tab Imposte è possibile visualizzare informazioni sulla tassazione per la posizione fatturaselezionata.

La data fiscale di una posizione fattura è la data dell'ultima posizione di tempi e costi attribuita.Se alla posizione fattura non sono attribuite posizioni di tempi e costi, il sistema utilizzeràcome data fiscale la data derivante dalla fase 1 modificabile, se necessario.

h. Nel tab Allegati è possibile aggiungere allegati per includerli nella fattura per questa posizione fattura.

Dopo aver deciso quale posizione di tempi e costi includere nella richiesta di fattura ed aver eseguito lenecessarie rettifiche a quantità e importi, è possibile generare una lista dettagliata che includa le posizioniattribuite. La lista può essere allegata alla fattura cliente successiva in modo da offrire al cliente informazionidettagliate sulle posizioni di tempi e costi incluse nella fattura.Per creare una lista dettagliata di tutte le posizioni di tempi e costi incluse nella richiesta di fattura, eseguirele seguenti operazioni:

● Selezionare Lista dettagliata e poi New CSV o Nuovo PDF. ● Scegliere fino a quattro diversi campi in base ai quali raggruppare le informazioni. ● Selezionare i campi da includere nella lista per ciascuna posizione di tempi e costi.

Nella lista dettagliata non è possibile includere commenti interni in quanto potrebberocontenere informazioni non destinate al cliente. È invece possibile includere la descrizionedel lavoro dalle conferme orari o commenti supplementari derivanti da posizioni del reportspese.

● Selezionare Creare . La lista dettagliata viene creata in formato .csv (o come documento PDF,rispettivamente) e viene aggiunta come allegato alla richiesta di fattura.

Se la richiesta di fattura progetto è stata creata automaticamente, ad essa viene allegataautomaticamente, nella forma di un documento PDF, una lista dettagliata che visualizza tuttele posizioni di tempi e costi rilevanti per la contabilizzazione fattura. Tuttavia, se si è scelto dicreare manualmente la richiesta di fattura progetto, è necessario avviare manualmenteanche la creazione della lista dettagliata.

Per elaborare una lista dettagliata, effettuare le seguenti operazioni: ● Selezionare Lista dettagliata , quindi Visualizzare ed elaborare. ● Fare clic su Download per effettuarne il download sul proprio computer locale. ● Elaborare il file scaricato sul computer locale. ● Effettuare l'upload del file .csv modificato, o del documento .pdf, rispettivamente, selezionando

Sostituire. Questa operazione sostituisce la lista precedente con la nuova.


Può esistere una sola lista dettagliata per richiesta di fattura. Dopo la creazione la lista dettagliatanon viene aggiornata automaticamente. Se pertanto si modifica la richiesta di fattura e si voglionorappresentare le modifiche nella lista dettagliata, è necessario crearne una nuova.

6. Precisare determinazione del prezzoNella fase Precisare posizioni fattura, per ogni posizione fattura vengono visualizzati la quantità totale, ilprezzo di listino e il valore netto. Il valore netto viene visualizzato nella divisa della richiesta di fattura.La determinazione del prezzo delle singole posizioni fattura varia a seconda del tipo di contabilizzazionefattura:

● Per posizioni fattura Tempo e materiale il sistema calcola il prezzo come quantità moltiplicata perprezzo di listino della posizione dell'ordine di vendita di riferimento.

● Per posizioni fattura A forfait il sistema calcola il prezzo come quantità moltiplicata per prezzo di listinodella posizione dell'ordine di vendita di riferimento. Se questa posizione dell'ordine di vendita contienegià un riferimento in altre fatture cliente, il prezzo è costituito dalla differenza tra prezzo di listino nellaposizione dell'ordine di vendita e somma di tutte le precedenti posizioni fattura che fanno riferimentoalla posizione dell'ordine di vendita.

È possibile visualizzare ed elaborare informazioni dettagliate sulla determinazione del prezzo per singoleposizioni fattura o per la richiesta di fattura progetto nel suo insieme.

a. È possibile modificare la quantità e l'unità di misura della quantità in uno dei seguenti casi, ad esempioda giorni a ore. Il sistema converte automaticamente il valore della quantità nella nuova unità di misura.

b. Nel tab Determinazione del prezzo a livello di posizione controllare il prezzo totale per ciascunaposizione fattura e i relativi componenti del prezzo. È possibile elaborare i componenti del prezzoesistenti e crearne di nuovi, se necessario.Qualsiasi modifica manuale eseguita in questa fase o in quella precedente viene marcata comemodifica manuale nella colonna Aggiunti/Modificati manualmente.

c. Nella tabella Determinazione del prezzo totale controllare il valore totale della richiesta di fatturaprogetto.Se sono state apportate modifiche alla determinazione del prezzo della posizione, è possibile ricorrerealla funzione Aggiornare determinazione del prezzo per ricalcolare la determinazione del prezzo totaleper la richiesta di fattura. Opzioni nell'utilizzo della suddetta funzione: ● Mantenere modifiche manuali

Ricalcolare la determinazione del prezzo totale in base ad eventuali modifiche manuali apportate.Ciò significa che ogni informazione inserita manualmente non viene sovrascritta al ricalcolo deiprezzi.

● CompletamenteRicalcolare la determinazione del prezzo totale in base alle proposte del sistema. Questa opzionesovrascrive ogni informazione inserita manualmente e resetta le informazioni di determinazionedel prezzo ai valori calcolati dal sistema.

d. Per controllare se esistono inconsistenze nelle informazioni inserite nell'attività guidata, fare clic suControllare .

Il sistema controlla la richiesta di fattura progetto e visualizza messaggi di errore se vengono trovateinconsistenze. È possibile salvare una richiesta di fattura progetto che contiene inconsistenze ma nonrilasciarla. Possono infatti essere rilasciate solamente richieste di fattura progetto consistenti.

e. Per salvare la richiesta di fattura progetto, fare clic su Concludere.

L'attività guidata per la richiesta di fattura si serve del medesimo concetto di determinazione del prezzoutilizzato per tutti i documenti di vendita. Per ulteriori informazioni, consultare Determinazione del prezzo inCustomer Relationship Management [Pagina 142].



RisultatoNella fase Conferma dell'attività guidata, sono disponibili le seguenti opzioni:

● Se la richiesta di fattura progetto è incompleta e richiede ulteriore elaborazione, fare clic su Chiudere .Alla richiesta di fattura progetto viene assegnato lo stato In preparazione ed è possibile accedervi da una delleseguenti view: ○ Contabilizzazione fattura cliente Contabilizzazione fattura progetto Ordini di vendita ○ Contabilizzazione fattura cliente Contabilizzazione fattura progetto Progetti ○ Contabilizzazione fattura cliente Contabilizzazione fattura progetto Richieste di fattura

progetto ○ Gestione dei progetti Progetti ○ Gestione dei progetti Preparazione fattura Tempi e costi non fatturati ○ Gestione dei progetti Preparazione fattura Richieste di fattura progetto

● Se è stata conclusa la creazione della richiesta di fattura progetto e questa non contiene inconsistenze, èpossibile fare clic su Rilasciare richiesta di fattura progetto per procederne al rilascio. La richiesta di fatturaprogetto rilasciata viene visualizzata nella view Richiesta di fattura del centro di lavoro Contabilizzazionefatture clienti in cui è possibile creare una fattura cliente.

● Per consentire ad un altro utente di rivedere la richiesta di fattura progetto prima che venga rilasciata, fareclic su Inviare per ulteriore elaborazione. Ciò consente di creare un'attività business da inviare all'altro utente.

3.4.3 Guida rapida per Tempi e costi non fatturati

Questa view fornisce un riepilogo della quantità di posizioni di tempi e costi registrata per i propri progetti cliente manon fatturata al cliente oppure neanche attribuita all'ordine di vendita rilevante. Per supportare la contabilizzazionedelle fatture cliente, il project manager può elaborare le posizioni di tempi e costi che non sono state ancora fatturate,attribuirle alle posizioni dell'ordine di vendita e indicare quali quantità o spese debbano essere fatturate e qualistornate.È possibile accedere alla view Tempi e costi non fatturati dal centro di lavoro Gestione dei progetti.

Concetti base

Fatturazione progettoLa fatturazione progetto è un processo che consente di fatturare ai clienti i tempi e i costi o i servizi a forfait basatisui progetti.Il processo è costituito dalle seguenti fasi:


Per ulteriori informazioni, vedere Contabilizzazione fatture di progetto [Pagina 18].


Attività

Elaborare tempi e costiSelezionare il progetto per il quale si intende elaborare il tempo e i costi e selezionare

Elaborare tempi e costi .Si apre l'attività rapida Elaborare tempi e costi.

Il pulsante Elaborare tempi e costi è attivato soltanto per quei progetti cliente integraticon un ordine di vendita.

La tabella Posizioni tempi e costi elenca tutte le posizioni di tempi e costi registrate per ilprogetto selezionato. Sono visualizzate le seguenti informazioni sulla posizione e sulla voce dispesa.

● SorgenteLa sorgente di una posizione di tempi e costi potrebbe essere uno dei seguenti elementi: ○ Conferme orari dal riepilogo ore di lavoro del dipendente ○ Reports spese ○ Fatture fornitori o note di credito ○ Entrate merci o servizi ○ Uscite merci e resi merci

● ProdottoIl prodotto descrive il servizio prestato o la spesa registrata.

● DataLa data è la data della prestazione del servizio o la data della spesa.

● Dipendente/PartnerIl dipendente/partner è il dipendente o il fornitore del servizio che ha prestato il serviziooppure il fornitore che ha fatturato le spese del progetto.

● Documento originaleIl documento originale visualizza il tipo di documento e l'ID documento del documentooriginale.

● Dettagli quantità e speseQuesto tab fornisce dettagli su quanto è già stato fatturato o stornato.

Questa attività rapida consente di eseguire quanto segue: ● Attribuzione di posizioni di tempi e costi a posizioni dell'ordine di vendita

Selezionare una o più posizioni di tempi e costi e fare clic suAttribuire posizione dell'ordine di vendita . Inserire l'ID posizione dell'ordine di vendita.

● Blocco delle posizioni di tempi e costi per la contabilizzazione fatturaSelezionare l'indicatore Bloccato per contabilizzazione fattura in una posizione di tempie costi.

● Selezione delle posizioni di tempi e costi per la contabilizzazione fattura o lo stornoDistribuire la Quantità disponibile per contabilizzazione fattura nei campi Quantità dafatturare e Quantità da stornare. La quantità rimanente sarà differita alla richiesta difattura progetto successiva.



Distribuire la Spesa disponibile per contabilizzazione fattura nei campi Spesa dafatturare e Spesa da stornare. La spesa rimanente sarà differita alla richiesta di fatturaprogetto successiva.

● Elaborare regole di attribuzione per collegare attività progettuali con posizionidell'ordine di venditaPer gestire le regole di attribuzione per collegare attività progettuali con posizionidell'ordine di vendita, fare clic su Elaborare regole di attribuzione . Queste regole sonoutilizzate per proporre le posizioni dell'ordine di vendita per le spese progetto.

Creare una richiesta di fattura progetto per un progetto clientePer informazioni su questa attività, consultare Creare una richiesta di fattura progetto per unprogetto cliente [Pagina 128].

Elaborare una richiesta di fattura progettoÈ possibile elaborare solo le richieste di fattura progetto non rilasciate. Se esiste una richiestadi fattura progetto non rilasciata, è possibile elaborarla a partire dalle seguenti view:


● Contabilizzazione fatture clienti Contabilizzazione fatture di progetto Progetti ● Contabilizzazione fatture clienti Contabilizzazione fatture di progetto Richieste di

fattura progetto ● Gestione dei progetti Progetti ● Gestione dei progetti Preparazione fattura Tempi e costi non fatturati ● Gestione dei progetti Preparazione fattura Richieste di fattura progetto

Per elaborare una richiesta di fattura progetto, procedere nel seguente modo: ● In una delle view Richieste di fattura progetto, selezionare una richiesta di fattura

progetto con stato In elaborazione e selezionare Elaborare . ● In una delle altre view, selezionare un ordine di vendita o un progetto con una richiesta

di fattura progetto non rilasciata e selezionare Elaborare richiesta di fattura progetto .

Si passa quindi a una videata dell'editor che offre gli stessi campi d'inserimento dell'attivitàguidata Nuova richiesta fattura progetto. Se la richiesta di fattura progetto è stata rilasciata ofatturata, i campi sono disponibili solo a fini di visualizzazione.Per informazioni sul campo nella richiesta di fattura progetto, fare riferimento alle istruzionipasso a passo Creare una richiesta di fattura progetto per un progetto cliente [Pagina 128].

Elaborare le regole di attribuzione per le posizioni dell'ordine di venditaPer informazioni su questa attività, consultare Elaborare le regole di attribuzione per collegareattività progettuali con posizioni dell'ordine di vendita.


3.4.4 Concetti base

3.4.4.1 Selezione di tempi e costi in una richiesta di fattura progetto

RiepilogoNella fase Selezionare tempi e costi dell'attività guidata Nuova richiesta di fattura progetto si attribuiscono posizionidi tempi e costi a posizioni fattura e si specificano le quantità e gli importi da fatturare, stornare o differire ad unsuccessiva richiesta di fattura progetto.

Visualizzazione di posizioni di tempi e costiNella fase Selezionare tempi e costi dell'attività guidata, vengono visualizzate tutte le posizioni di tempi e costiregistrate in base al progetto durante il periodo di limitazione specificato. Per aiutare l'utente ad elaborare questeposizioni, il sistema offre una funzione di compattazione utilizzabile per compattare (riepilogare) posizioni di tempie costi in base ad un criterio selezionato. Le informazioni compattate vengono visualizzate nella metà superiore dellavideata e le posizioni di tempi e costi rilevanti per la riga attualmente selezionata della tabella di compattazionevengono visualizzate alla voce Posizioni di tempi e costi.

Posizioni compattateLe opzioni di compattazione consentono di riepilogare posizioni di tempi e costi nel miglior modo possibile sulla basedel metodo di contabilizzazione fattura prescelto. Possibili opzioni per le informazioni di compattazione:Riepilogare per

● Posizione fattura - La posizione fattura a cui è attribuita la posizione di tempi e costi. Le posizioni di tempi ocosti non ancora attribuite ad una posizione fattura vengono compattate in una riga separata marcata comeNon attribuita.

● Posizione dell'ordine di vendita - La posizione ordine di vendita a cui è attribuita la posizione di tempi o costi.Le posizioni di tempi o costi non attribuite ad una posizione dell'ordine di vendita vengono compattate in unariga separata marcata come Non attribuita. Quando si attribuisce una posizione di tempi e costi ad unaposizione fattura, il sistema la attribuisce automaticamente alla posizione ordine di vendita attribuita allaposizione fattura.

● Prodotto - Il servizio o materiale a cui si fa riferimento nella posizione di tempi o costi. Le posizioni di tempi ocosti non attribuite ad un servizio o materiale vengono compattate in una riga separata.

● Dipendente/Partner (impostazione di default) - Il dipendente responsabile o il partner interessato nellaposizione di tempi o costi.

● Attività progettuale - L'attività progettuale a cui è attribuita la posizione di tempi o costi. ● Settimana di calendario - La settimana di calendario in cui si è originata o è stata aggiornata la posizione di

tempi o costi. Viene calcolata tramite la data di fornitura della posizione. ● Sorgente - Il tipo di documento dal quale deriva la posizione di tempi o costi, per esempio, una conferma orari

o un'uscita merci.



Nel caso di una compattazione di posizioni di tempi e costi, detta operazione non incide sulla struttura dellapropria richiesta di fattura progetto. La funzione di compattazione viene invece offerta per consentirediverse opzioni per visualizzare ed elaborare informazioni. Per ottenere un riepilogo della struttura dellafattura e le posizioni di tempi e costi attribuite, riepilogare per Posizione fattura.

Di default, nella tabella di compattazione sono contenute le seguenti informazioni: ● Orario disponibile per contabilizzazione fattura, Orario per contabilizzazione fattura e Orario da stornare.

Queste colonne visualizzano i totali dei campi Quantità disponibile per contabilizzazione fattura, Quantità dafatturare e Quantità da stornare derivanti dalla tabella dettagli per tutte le posizioni di tempi e costi chedispongono di un'unità di misura a dipendenza temporale, ad esempio tempi registrati con l'ausilio delriepilogo ore di lavoro del dipendente. I tempi sono visualizzati in ore.

● Spese disponibili per contabilizzazione fattura, Spese per contabilizzazione fattura e Spese da stornare.Queste colonne visualizzano i totali dei campi con lo stesso nome derivanti dalla tabella dettagli per tutte leposizioni di tempi e costi che includono le spese, ad esempio spese registrate con l'ausilio del report spese.Le spese sono visualizzate nella divisa di default della propria società.

● Valore netto propostoIl totale dei valori netti proposti delle posizioni di tempi e costi per ogni riga di compattazione. Il valore nettoproposto viene visualizzato unicamente a scopo informativo e non riflette il valore finale della richiesta difattura progetto; viene visualizzato nella divisa della richiesta fattura progetto.

Le quantità a dipendenza temporale sono le più diffuse e le quantità più importanti utilizzate nella gestionedei progetti. Per questo motivo la tabella di compattazione visualizza solo i totali delle quantità a dipendenzatemporale. Altre quantità di posizioni di tempi e costi, ad esempio quantità di materiale da fatture fornitore,non vengono totalizzate nella tabella di compattazione. Sono comunque incluse nel gruppo formatodall'opzione di compattazione. Se si seleziona una riga di riepilogo nella tabella di compattazione, il sistemavisualizza nella tabella dettagli anche le quantità non a dipendenza temporale.

Posizioni di tempi e costiQuando si seleziona una riga nella tabella di compattazione, la tabella Posizioni di tempi e costi riporta le posizioni ditempi e costi legate alla riga selezionata. Se, ad esempio, la tabella superiore è stata riepilogata per posizione fattura,e si seleziona una riga della posizione fattura, nella tabella inferiore vengono visualizzate informazioni dettagliateper tutte le posizioni di tempi e costi attribuite a questa posizione fattura.Le posizioni di tempi e costi possono essere raggruppate con le seguenti opzioni:

● Nessuno (impostazione di default) ● Descrizione - La descrizione del materiale o servizio a cui si fa riferimento nella posizione di tempi o costi. ● Nome dell'attività progettuale - L'attività progettuale a cui è attribuita la posizione di tempi o costi. ● Data - La data di fornitura della posizione di tempi o costi. ● Nome dipendente/partner - Il dipendente responsabile o il partner interessato nella posizione di tempi o costi. ● ID posizione fattura - La posizione fattura a cui è attribuita la posizione di tempi o costi. Le posizioni di tempi

o costi non ancora attribuite ad una posizione fattura vengono compattate in una riga separata. ● Sorgente - Il tipo di documento dal quale deriva la posizione di tempi o costi, per esempio, una conferma orari

o un'uscita merci. ● Descrizione posizione dell'ordine di vendita - La descrizione della posizione ordine di vendita a cui è attribuita

la posizione di tempi o costi. Le posizioni di tempi o costi non attribuite ad una posizione dell'ordine di venditavengono compattate in una riga separata. Quando si attribuisce una posizione di tempi e costi ad unaposizione fattura, il sistema la attribuisce automaticamente alla posizione ordine di vendita attribuita allaposizione fattura.


La tabella Posizioni di tempi e costi mostra le seguenti informazioni per ciascuna posizione di tempi o costi: ● Informazioni oggetto di riferimento relative a prodotto, attività progettuale, data di fornitura e dipendente/

partner. ● Le quantità e le spese che sono disponibili per la contabilizzazione fattura che si vogliono fatturare e

stornare. ● Il valore netto proposto nella divisa della richiesta di fattura progetto.

Per servizi e materiali tale valore si calcola moltiplicando la quantità da fatturare in base al prezzo dell'ordinedi vendita. Per voci di spesa e posizioni prive di prodotto, viene utilizzato l'importo di spesa. Questeinformazioni non riflettono necessariamente il valore finale della richiesta di fattura progetto.

● Conferme orari: È possibile visualizzare la descrizione del lavoro nella tabella Posizioni di tempi ecosti, facendo clic su Personalizzare Questa videata . La descrizione del lavoro è una descrizionefacoltativa che descrive il lavoro svolto dal dipendente. Se il dipendente non ha inserito unadescrizione del lavoro ma un commento interno, il campo visualizza tale commento interno

● Per documenti commerciali diversi da conferme di orari, il sistema visualizza le seguenti informazioninel campo Descrizione del lavoro: ○ Reports spese

Il sistema visualizza i commenti supplementari che il dipendente ha inserito nei dettagli dellaricevuta.

○ Fattura o nota di creditoIl sistema visualizza uno dei campi testo disponibili in base alla seguente priorità:1. Commento del fornitore2. Commento interno3. Appunto di approvazione

○ Entrata merci o servizi:Il sistema visualizza uno dei campi testo disponibili in base alla seguente priorità:1. Appunto informativo di acquisto2. Commento per il fornitore3. Commento del fornitore4. Istruzioni per il trasporto5. Commento interno

○ Uscita merci e reso merciIl sistema visualizza il commento interno.

● È possibile ottenere maggiori dettagli su una posizione di tempi e costi, selezionando la posizione efacendo clic su Dettagli posizione. In una finestra separata vengono così visualizzate informazionidettagliate, ad esempio tutti i campi testo disponibili.

Attribuzione di posizioni di tempi e costi a posizioni fatturaÈ possibile attribuire posizioni di tempi e costi a posizioni fattura manualmente oppure con la funzione Proporreattribuzioni posizione fattura che richiede al sistema di proporre delle attribuzioni.

● Proporre attribuzioni posizione fatturaIl sistema attribuisce posizioni di tempi e costi a posizioni fattura se la posizione di tempi e costi e quelladell'ordine di vendita della posizione fattura fanno riferimento alla stessa attività progettuale.



Inoltre, per posizioni fattura con tipo di contabilizzazione fattura Tempo e materiale la posizione di tempi ecosti e la posizione fattura devono far riferimento allo stesso servizio.Nel caso in cui diverse posizioni fattura soddisfino queste condizioni, le posizioni di tempi e costi rimangononon attribuite.

● Dato che il sistema non avanza alcuna proposta per posizioni di tempi e costi che contengonoun riferimento ad un materiale queste posizioni devono essere attribuite manualmente aposizioni fattura.

● Il sistema attribuisce solo posizioni di tempi e costi non attribuite e non sovrascrive eventualiattribuzioni esistenti.

● Si raccomanda di controllare le attribuzioni e di rimuovere o riattribuire posizioni di tempi ecosti, se necessario.

● Attribuzione manuale di posizioni di tempi e costi a posizioni fatturaPer attribuire manualmente una posizione di tempi e costi ad una posizione fattura, inserire una posizionefattura nella colonna Posizione fattura per una posizione di tempi e costi della tabella Posizioni di tempi ecosti. In alternativa, è anche possibile selezionare posizioni di tempi e costi multiple e fare clic su Attribuireposizioni fattura. Qualsiasi posizione di tempi e costi rimasta non attribuita non viene inclusa nell'attualerichiesta di fattura progetto ma viene differita ad una successiva richiesta di fattura progetto e sarà disponibileper la contabilizzazione fattura una volta creata tale richiesta successiva.

La tabella di compattazione e la tabella Posizioni di tempi e costi riportano tutte le posizioni di tempi e costiregistrate in base al proprio progetto. Per vedere quali posizioni di tempi e costi siano state attribuite aposizioni fattura e pertanto quali posizioni saranno incluse nella richiesta di fattura progetto, selezionarePosizione fattura dal menu Riepilogare per e fare clic su ogni riga della fattura in modo da visualizzare leposizioni di tempi e costi attribuite ad ogni posizione fattura.

Adeguamento di quantità e spese di posizioni di tempi e costiNell'ambito dell'adeguamento di quantità e spese da includere nella richiesta di fattura progetto, scegliere una delleseguenti opzioni:

● Adeguamento di posizioni di tempi e costi individualiÈ possibile elaborare individualmente quantità e spesa da fatturare o da stornare per ogni posizione di tempie costi nella tabella Posizioni di tempi e costi. Il sistema aggiorna automaticamente la quantità e la spesa dadifferire con il valore rimanente e aggiorna la riga di compattazione nella tabella superiore.

Contabilizzazione fattura in eccesso: Se si deve fatturare un cliente per quantità e spese fisse maqueste non corrispondono ai tempi e costi registrati, è possibile inserire una quantità o una spesasuperiore alla quantità o alla spesa disponibile per la contabilizzazione fattura. A tal fine, la quantitào la spesa da stornare per questa posizione di tempi e costi deve essere zero. Ad esempio ci si èmessi d'accordo con un cliente di fatturare il lavoro prestato su base giornaliera di 8 ore e undipendente in un particolare giorno ne ha invece lavorate 7. A questo punto è possibile fatturare ilcliente per 8 ore anche se ne sono state registrate solo 7.Non è possibile eseguire una contabilizzazione fattura in eccesso a livello di quantità e spesecompattate, ma solo a livello di posizioni di tempi e costi.

● Adeguamento di quantità e spese compattateÈ possibile elaborare i valori compattati per una riga selezionata nella tabella Riepilogato per. Le propriemodifiche vengono così distribuite alle posizioni di tempi e costi attribuite, secondo le seguenti regole:


○ Se si aumenta la quantità o la spesa da fatturare, il sistema distribuisce la modifica alle posizioni di tempie costi in base alla loro data di fornitura, partendo prima dalle posizioni più anteriori.

○ Se si inserisce un valore da stornare, il sistema distribuisce la modifica alle posizioni di tempi e costi inbase alla loro data di fornitura, partendo prima dalle posizioni più recenti.

○ Il sistema distribuisce la modifica alle posizioni di tempi e costi attribuite ad una posizione fattura primadelle posizioni di tempi e costi prive di attribuzione.

Ogni posizione residua di tempi e costi viene differita completamente o parzialmente ad una successivarichiesta di fattura progetto.Il sistema sovrascrive eventuali modifiche manuali apportate a quantità e spese nella tabella inferiore con leseguenti eccezioni: ○ Linee di credito: Il sistema non sovrascrive posizioni di tempi e costi che derivano da una nota di credito. ○ Contabilizzazione fattura in eccesso: Il sistema non sovrascrive posizioni di tempi e costi per cui sono

state inserite manualmente quantità o spese da fatturare che risultano superiori a quantità o importidisponibili per la contabilizzazione fattura.

3.4.4.2 Determinazione del prezzo in Customer RelationshipManagement

RiepilogoLa determinazione del prezzo si basa su dati anagrafici del prezzo, come ad esempio listini prezzo e liste sconti, chevengono utilizzati per calcolare automaticamente la determinazione del prezzo in tutti i documenti commerciali peri processi di vendita e servizio. Una procedura di determinazione del prezzo predefinita viene utilizzata per definirel'importo lordo che il cliente deve pagare per determinati prodotti o servizi che desidera ricevere in una determinatadata e un luogo specifici. La procedura di determinazione del prezzo è costituita da componenti del prezzo, comead esempio listino prezzi, sconti, maggiorazioni, noli, imposte e costi. L'ordine di questi componenti di prezzo èfondamentale per il calcolo del valore totale.

Componenti prezzoSAP Business ByDesign contiene una serie predefinita di componenti prezzo, molti dei quali possono essere attivatitramite la business configuration. I componenti prezzo possono essere:

● Determinati automaticamente dal sistema e non elaborabili, ad esempio le imposte ● Determinati automaticamente dal sistema e sovrascrivibili dall'utente, ad esempio i listini prezzi o gli sconti

prodotto determinati automaticamente ● Inseriti manualmente dall'utente, ad esempio il costo del reso o uno sconto prodotto inserito manualmente

Il comportamento manuale è influenzato dall'indicatore Manuale nella business configuration per la determinazionedel prezzo. Se è impostato l'indicatore Manuale, il componente prezzo non viene trovato automaticamente dalsistema e deve essere aggiunto manualmente dall'utente.Le sezioni seguenti illustrano la serie di componenti prezzo che possono essere visualizzati in base alla propriaconfigurazione.

Prezzo di listinoQuesto componente prezzo rappresenta il primo passo di uno schema di determinazione del prezzo, poiché molticomponenti prezzo come sconti o sovrapprezzi, dipendono da tale componente. Per determinare il prezzo di listino



netto, il sistema controlla tutti i listini prezzi che soddisfano i parametri derivati dal documento di vendita o di servizio.Tali parametri sono il cliente, il gruppo di clienti, la catena di distribuzione e la data.I listini prezzi possono essere specifici del cliente, specifici della catena di distribuzione e listini prezzi di base. I listiniprezzi vengono gestiti come dati anagrafici del prezzo, hanno un periodo di validità e devono essere rilasciati primadi diventare attivi.Poiché è possibile che per un cliente siano previsti prezzi speciali, il sistema controlla innanzitutto la presenza di unlistino prezzi specifico del cliente. Se non viene trovato alcun prezzo specifico del cliente, il sistema verifica lapresenza di un listino prezzi specifico della catena di distribuzione. Infine, se non viene trovato alcun prezzo specificodella catena di distribuzione, il sistema verifica la presenza di un listino prezzi di base. È necessario accertarsi che ilsistema sia in grado di trovare almeno nel listino prezzi di base un prezzo per tutti i prodotti o i servizi venduti. I prezzipossono essere rivisti manualmente all'interno di un documento di vendita o di servizio, consentendo di adattare iprezzi netti in modo flessibile.

Per i listini prezzi e le liste sconti può essere attivata una procedura di approvazione. Tale operazione vieneeseguita nella business configuration nella selezione obiettivi (in Dati commerciali generali Determinazione dei prezzi di prodotti e servizi ). Se questa impostazione è attiva, il manager di linea riceveautomaticamente un'attività di approvazione nel caso in cui uno dei suoi dipendenti cerchi di rilasciare unlistino prezzi o una lista sconti. La lista sconti o il listino prezzi non può essere rilasciato e incluso in tutti idocumenti commerciali per i processi di vendita e di servizio finché non viene approvato dal manager dilinea o da un suo rappresentante. Se un responsabile è autorizzato ad approvare listini prezzi e liste sconti,può rilasciare il listino prezzi o la lista sconti direttamente nella view dei dati anagrafici del prezzo. Questaapprovazione automatica viene eseguita senza creare un'attività business se il responsabile stesso rilasciai prezzi.Per ulteriori informazioni su Gestione attività business, consultare Gestione attività business.

Sconto prodotto (%)Per determinare lo sconto, il sistema controlla tutte le liste sconti che soddisfano i parametri derivati dal documentodi vendita o di servizio. Tali parametri sono il cliente, la catena di distribuzione, il gruppo di clienti, il prodotto e ladata. Tutti gli sconti individuati vengono considerati nel calcolo del prezzo.Le liste sconti possono essere: sconto prodotto specifico del cliente, sconto cliente generale, sconto gruppo clienticomplessivo e categoria di prodotto sconto specifica del cliente.Poiché è possibile che il cliente disponga di uno sconto speciale per un determinato prodotto, il sistema verifica lapresenza di una lista sconti con sconti prodotto al cliente.Gli sconti possono sempre essere rivisti manualmente all'interno di un documento di vendita o di servizio,consentendo di adattare gli sconti in modo flessibile.

Per i listini prezzi e le liste sconti può essere attivata una procedura di approvazione. Tale operazione vieneeseguita nella business configuration nella selezione obiettivi (in Dati commerciali generali Determinazione prezzi di prodotti e servizi ). Se questa impostazione è attiva, il manager di linea riceveautomaticamente un'attività di approvazione nel caso in cui uno dei suoi dipendenti cerchi di rilasciare unlistino prezzi o una lista sconti. La lista sconti o il listino prezzi non può essere rilasciato e incluso in tutti idocumenti commerciali per i processi di vendita e di servizio finché non viene approvato dal manager dilinea o da un suo rappresentante. Se un responsabile è autorizzato ad approvare listini prezzi e liste sconti,può rilasciare il listino prezzi o la lista sconti direttamente nella view dei dati anagrafici del prezzo. Questaapprovazione automatica viene eseguita senza creare un'attività business se il responsabile stesso rilasciai prezzi.Per ulteriori informazioni su Gestione attività business, consultare Gestione attività business.


Tipo di orario retribuito (%)Questo componente prezzo è importante per gli scenari di servizio. Se i prestatori di servizi lavorano durante la notte,nei fine settimana o nei giorni festivi, è possibile fatturare un sovrapprezzo al cliente.

SovrapprezzoPer i sovrapprezzi sono disponibili due diversi componenti prezzo. È possibile definire i sovrapprezzi comepercentuali o importi fissi in base alle proprie necessità. Tutti i sovrapprezzi possono essere utilizzaticontemporaneamente.

Garanzia/AvviamentoQuesti componenti prezzo sono importanti per gli scenari di servizio. In un documento di servizio, ad esempio, iservizi o i pezzi di ricambio possono essere coperti da una garanzia. Lo sconto per la garanzia o l'avviamento verràcalcolato in base al campo Copertura nel documento di servizio.

Spese per perdita qualitàQuesto componente prezzo viene utilizzato per gli scenari di reso. Questo elemento viene visualizzato solo sel'ambito di business Resi è incluso nella propria business configuration. Se un cliente restituisce merci danneggiateo aperte, è possibile definire manualmente una detrazione a livello di posizione.

Costo del resoQuesto componente prezzo viene utilizzato per gli scenari di reso. Questo elemento viene visualizzato solo sel'ambito di business Resi è incluso nella propria business configuration. Se un cliente restituisce delle merci, èpossibile definire manualmente un costo del reso per ogni singolo documento di reso.

Prezzo di migrazioneIl prezzo di migrazione è necessario per i documenti di vendita e di servizio aperti che vengono migrati da un sistemapreesistente al sistema SAP Business ByDesign. Per accertarsi che i prezzi siano uguali in entrambi i sistemi, nonsarà eseguito alcun calcolo supplementare per questo prezzo.

Valore netto totale della posizioneQuesto componente viene calcolato sommando tutti i valori netti delle posizioni. Questo valore non può essereelaborato.

NoloQuesto componente prezzo copre l'importo del nolo determinato automaticamente o inserito manualmente. In basealle impostazioni definite di business configuration, è possibile determinare un importo di nolo fisso oppure fare inmodo che il nolo dipenda dal peso netto delle merci vendute.

Costo e margine dell'utileIl costo viene visualizzato solo se il margine dell'utile è incluso nella propria business configuration. Il costo derivafondamentalmente dalla contabilità finanziaria e rende possibile il calcolo del margine dell'utile.

Sconto complessivo (%)Lo sconto complessivo (%) è uno sconto generale supplementare applicato al valore netto totale della posizione.Questo sconto può essere applicato solo manualmente.



Totale valore nettoQuesto componente viene calcolato sommando tutti i valori netti delle posizioni e il nolo, senza considerare leimposte. Questo valore non può essere elaborato.

Totale sconti accordatiQuesto componente viene calcolato sommando tutti gli sconti prodotto accordati rilevanti. Questo valore non puòessere elaborato direttamente dall'utente. Può essere modificato elaborando gli sconti prodotto a livello di posizione.

Differenza di arrotondamentoSi tratta di un valore che è stato perso o guadagnato in seguito all'arrotondamento. Questo valore viene utilizzatosolo per le divise che non hanno monete di piccolo taglio come 1 o 2 centesimi, ad esempio i franchi svizzeri o i dollariaustraliani. Per tali divise, il prezzo deve essere arrotondato al valore disponibile più vicino, ad esempio 0 o 5centesimi.

ImposteQuesto componente prezzo copre tutti i requisiti relativi alla tassazione. Tutte le imposte vengono calcolate in basealle prescrizioni legali e i risultati di questo calcolo vengono inseriti in questo componente prezzo.

TotaleQuesto componente viene calcolato sommando il valore netto totale e le imposte.

Calcolo del prezzoLa determinazione del prezzo viene implementata in SAP Business ByDesign e collegata a tutti i business processrilevanti. La procedura è predefinita e non è possibile modificarla o crearne una nuova.Lo schema di determinazione del prezzo controlla quali componenti prezzo vengono calcolati automaticamente peri documenti commerciali rilevanti, ad esempio le offerte di vendita, gli ordini di vendita e gli ordini di servizio. Contienei componenti prezzo più comuni, come i prezzi prodotto, gli sconti, i sovrapprezzi e le imposte. Questi diversi tipi dicomponenti prezzo possono essere combinati e controllano il processo di calcolo del prezzo.Lo schema di determinazione del prezzo contiene anche la sequenza in cui il sistema considera questi componentiprezzo durante la determinazione del prezzo e calcola il prezzo lordo, il prezzo netto e le imposte. Lo schema dideterminazione del prezzo determina anche:

● Quali totali parziali verranno considerati durante la determinazione del prezzo ● Fino a che punto la determinazione del prezzo può essere elaborata manualmente ● Quale metodo viene utilizzato dal sistema per calcolare le percentuali di sconto e i sovrapprezzi ● Quali requisiti devono essere soddisfatti perché uno specifico componente prezzo venga preso in

considerazione dal sistema. Ad esempio, i noli non vengono considerati per le posizioni servizio.

Conversione della divisa e di quantitàDurante il calcolo del prezzo, se la divisa dei dati anagrafici del prezzo è diversa da quella del documento, vieneeseguita la conversione della divisa in base ai tassi di cambio elaborati come dati anagrafici. La divisa del documentoviene ottenuta di default dai dati anagrafici del cliente relativi alle vendite.Inoltre, durante il calcolo del prezzo, se l'unità di misura richiesta nel documento è diversa dall'unità di prezzo gestitanel listino prezzi, viene eseguita la conversione di quantità. Un prerequisito per tale operazione è che le conversionidi quantità siano gestite nei dati anagrafici del prodotto o del servizio. Ad esempio, i dati anagrafici del prodottoincludono una conversione di quantità "1 pallet = 20 unità", il listino prezzi specifica un'unità di prezzo di "$50/1


unità" e l'ordine di vendita richiede 5 pallet. In questo caso, i 5 pallet vengono convertiti in 100 unità e viene calcolatoun prezzo di $5.000.

ScaglioniÈ possibile definire scaglioni per i prezzi e per gli sconti basati su quantità differenti. Lo scaglione utilizzato determinala modalità di calcolo dei valori. Utilizzando uno scaglione, ad esempio, è possibile definire che una singola caldaiaha un costo di $500, ma se si acquistano almeno 10 caldaie il prezzo scende a soli $450 per unità. È anche possibiledefinire scaglioni per i noli, che possono ad esempio dipendere dal valore dell'ordine di vendita.

EsempioKate Jacob, rappresentante vendite presso Akron Heating Technologies Inc., è responsabile della gestione dei prezzie degli sconti. Kate crea un listino prezzi di base per le caldaie, incluso il modello AHT con un prezzo di $500/1 unità.Miller and Son è un importante cliente di Akron Heating. Poiché la società effettua ordini frequenti e con quantitàelevate, Kate crea per Miller and Son una lista sconti Categoria di prodotto del cliente con il 5% di sconto su tutte lecaldaie.Miller and Son ordina due caldaie AHT da Akron e Kate crea un ordine di vendita. Il sistema controlla i listini prezzorilevanti e trova il prezzo di $500/1 unità; pertanto il prezzo per le due caldaie è $1.000. Controlla inoltre la listasconti della categoria di prodotto del cliente e scopre che dovrebbe essere applicato uno sconto del 5%. Il valorenetto totale della posizione è quindi di $950.Essendoci al momento anche un'offerta speciale, Kate modifica manualmente lo sconto prodotto dal 5% al 10%.Questo sconto sovrascrive quello originale e il prezzo diventa $900.

Vedere ancheConfigurare strategia prezziAccordi sul prezzo per contratti clienteDeterminazione del prezzo lordo

3.5 View Gestione modifiche

3.5.1 Guida rapida per Gestione modifiche

Nella view Gestione modifiche del centro di lavoro Gestione dei progetti è possibile visualizzare e tracciarel'avanzamento dei propri progetti e apportare modifiche al piano del progetto originale utilizzando baseline eistantanee. Una baseline è il punto di riferimento principale con cui vengono misurate le modifiche dei progetti attualie consente di tracciare gli scostamenti dal piano del progetto iniziale. Nella sottoview Baselines è possibile creareuna baseline da un progetto, aggiornare le baseline esistenti e inviare le baseline riviste per l'approvazione oppureattivarle manualmente. Un'istantanea consente di bloccare un progetto in un determinato momento per un'analisidello scostamento e scopi di documentazione. È possibile creare un'istantanea nella sottoview Istantanee. Nellasottoview Esecuzioni di istantanee è possibile scegliere le impostazioni e le regole in modo che il sistema creiautomaticamente istantanee a intervalli regolari.



Concetti base

Gestione delle modifiche mediante le baselineLa gestione delle modifiche è una parte importante della gestione del progetto in cui viene utilizzato il piano delprogetto originale, rappresentato dalla baseline, per misurare e valutare l'esecuzione del progetto. In particolare, ledeviazioni dal piano originale rispetto alla pianificazione e la schedulazione vengono tracciate e monitorate dalproject manager e dai partecipanti al progetto mediante le baseline.Per ulteriori informazioni, consultare Gestione delle modifiche mediante le baseline [Pagina 27].


Attività

Creare una baseline da un progetto1. Nella view Gestione dei progetti Progetti selezionare il relativo progetto dalla lista

e selezionare Elaborare e Piano del progetto per aprire l'editor del progetto.2. Scegliere Nuovo , quindi Baseline da progetto.3. Nella finestra di dialogo inserire il nome della baseline e, se necessario, selezionare la

casella di spunta Invio per approvazione.

Se non si seleziona qui la casella di spunta Invio per approvazione, è possibileinviare la baseline per l'approvazione in una data successiva dalla sottoviewBaselines.

4. Scegliere Salvare e Chiudere per tornare alla lista di lavoro Progetti.5. Selezionare l'icona Aggiornare per aggiornare la lista di lavoro e visualizzare la baseline

elencata nell'area Dettagli della lista di lavoro Progetti.

Aggiornare la baseline

Nella view Gestione dei progetti Progetti selezionare il relativo progetto dalla lista eselezionare Elaborare e Piano del progetto per aprire l'editor del progetto.

1. Nella lista di lavoro Progetti selezionare il progetto rilevante con la baseline che siintende aggiornare.

2. Nell'area Dettagli selezionare il link per la baseline.3. Scegliere Visualizzare tutto per aprire l'editor della baseline del progetto.


È possibile elaborare direttamente la baseline se lo stato è In elaborazione. Selo stato della baseline è Attivo, scegliere Elaborare per aprire la baseline. Ilsistema crea quindi una nuova versione della baseline che può essereelaborata.

4. Scegliere Esplodere per visualizzare l'intera struttura del progetto.5. Nella sottoview Diagramma di Gantt della view Piano del progetto selezionare un'attività

progettuale nell'area grafico del diagramma di Gantt per spostarla, ingrandirla o ridurla.6. Nell'area Dettagli scegliere il tab Lavoro e aumentare la quantità di lavoro pianificato

per l'attività progettuale selezionata, quindi selezionare Salvare . La baseline è stataaggiornata.

Inviare la baseline per l'approvazione1. Nell'editor della baseline del progetto selezionare Approvazione, quindi Inviare per

inviare la baseline per l'approvazione.2. Inserire un commento, se necessario, quindi selezionare OK . La baseline è stata

inviata per l'approvazione al manager di linea responsabile.3. Selezionare Salvare e Chiudere per tornare alla lista di lavoro Progetti.

Quando la baseline viene approvata, il relativo stato verrà modificato da Inpianificazione in Attivo.

Creare una definizione d'esecuzione dell'istantanea1. Aprire la view Gestione dei progetti Gestione modifiche Definizioni esecuzioni di

istantanee .2. Scegliere Nuovo per aprire l'attività rapida Nuova esecuzione di istantanea.3. In Dati generali inserire un ID e una descrizione per l'esecuzione dell'istantanea.4. Nell'elenco di riepilogo a discesa Tipo di progetto indicare il tipo di progetto appropriato

a cui si applicherà l'esecuzione.

Si consiglia di tenere selezionata la casella di spunta Privato in modo chel'esecuzione venga applicata solo ai progetti di cui si è responsabili. Questa èl'impostazione di default e anche quella consigliata.

5. Scegliere Salvare e Chiudere per tornare alla sottoview Esecuzioni di istantanee.

Schedulare una definizione d'esecuzione dell'istantanea1. Accedere alla view Gestione dei progetti Gestione modifiche Esecuzioni di

istantanee .2. Scegliere l'icona Aggiornare e nella lista di lavoro selezionare la definizione

d'esecuzione dell'istantanea appena creata.3. Scegliere Stato , quindi Attivare per attivare la definizione dell'esecuzione.

Possono essere schedulate solo le definizioni d'esecuzione dell'istantaneaattive. Solo le definizioni esecuzioni di istantanee che hanno lo stato inpreparazione o obsoleto possono essere eliminate, se necessario.

4. Scegliere Schedulare per aprire l'attività rapida Schedulazione job.



5. Inserire i dettagli per la schedulazione della definizione d'esecuzione dell'istantanea,inclusi i dettagli della periodicità, se necessario.

6. Scegliere Salvare , quindi chiudere la finestra per tornare alla sottoview Definizioniesecuzioni di istantanee.

Monitorare le definizioni d'esecuzione dell'istantanea schedulate1. Accedere alla view Gestione dei progetti Gestione modifiche Esecuzioni di

istantanee .2. Nella lista di lavoro selezionare la definizione d'esecuzione dell'istantanea appena

creata.3. Selezionare il tab Registro dell'applicazione per controllare i dettagli dei job che sono

stati eseguiti.

I registri dell'applicazione vengono conservati per quattro settimane e poiautomaticamente eliminati.

3.6 View Centro documenti

3.6.1 Guida rapida per Centro documenti

Il Centro documenti nel centro di lavoro Team di progetto consente di archiviare i file direttamente nel proprio centrodi lavoro. Quando si effettua l'upload di un documento, un'immagine o un altro file nel centro documenti è possibilecondividere il contenuto caricato con i propri colleghi ai fini di una collaborazione. Il tracciamento versioni e la politicadi check-in/check-out garantiscono che i file siano sempre aggiornati; inoltre le funzioni di ricerca e collegamentoconsentono di trovare e condividere facilmente i propri file con i colleghi.

Concetti base

Centro documentiSi utilizza il Centro documenti per caricare e archiviare documenti, foto o altri tipi di file direttamente nel propriocentro di lavoro. I file caricati nel centro documenti possono essere visualizzati, elaborati ed eliminati da chiunquedirettamente nel centro di lavoro. Il centro documenti garantisce che i documenti siano aggiornati fornendo dirittiesclusivi di elaborazione tramite la direttiva check-in/check-out.

Per ulteriori informazioni, consultare Centro documenti [Pagina 151].

Attività

Effettuare upload di un documento1. Fare clic su Nuovo

2. Fare clic su Sfogliare e individuare il documento da sottoporre ad upload.3. Inserire il nome del documento. Per abilitare la creazione di versioni del file, selezionare

la casella di spunta Creazione versioni abilitata.


4. Inserire una descrizione dettagliata o ogni altra informazione richiesta, quale l'autore,la lingua documento o qualsiasi parola chiave rilevante.

5. Fare clic su Salvare e chiudere .

Elaborare un documento1. Se la creazione di versioni è abilitata per il documento da elaborare, selezionare detto

documento e fare clic su Eseguire il check-out . Se la creazione di versioni non è abilitata,selezionare il documento e fare clic su Effettuare il download .

Per elaborare solo le proprietà documento, quali la descrizione dettagliata,l'autore, la lingua documento o le parole chiave, fare clic su

Elaborare proprietà .

2. Il sistema richiede il download del documento per poterlo elaborare sul computer localedell'utente. Fare clic su Salvare per salvare il documento nel proprio computer epoterlo elaborare.

Per elaborare il documento, è necessario che il proprio computer localedisponga del necessario software di elaborazione.

3. Una volta terminata l'elaborazione del documento, salvare le proprie modifiche,selezionare il documento sottoposto a check-out nel centro documenti e fare clic su

Check-in .4. Fare clic su Sfogliare e individuare il documento sul computer locale.

Se la creazione di versioni è attivata per questo documento, selezionare il tipo diversione in base all'entità delle proprie revisioni. Se le proprie modifiche sono di grandeentità e significative, selezionare Revisione principale. Tale revisione saràrappresentata come aumento del primo numero del numero versione, ad esempio,versione 2.0. Per modifiche di lieve entità, selezionare Revisione secondaria. Talimodifiche sono rappresentate nel secondo numero del numero versione, ad esempio,versione 2.1.

5. Fare clic su OK per salvare le modifiche ed effettuare l'upload della nuova versionedel documento.

Cercare un documento1. Inserire un termine di ricerca nel campo Ricerca e fare clic su Avvio

È possibile trovare documenti utilizzando i criteri di Raggruppare per. Questaopzione consente di visualizzare in maniera rapida una lista di documentiordinati per diversi criteri, come ad esempio il tipo di file, nonché per parolechiave che è possibile definire. È possibile creare parole chiave per i documentielaborandone le proprietà.

Quando si inserisce un termine di ricerca, il sistema ricerca sia nei titoli chenel contenuto dei documenti il termine inserito e visualizza i risultati nella lista.

2. Per utilizzare l'opzione di ricerca avanzata, selezionare Avanzata. È possibile inserire icriteri di ricerca quali Autore, Modificato il (data), Lingua documento o Parole chiavespecifiche.



I documenti recentemente caricati vengono prima elaborati dal sistema e nonpossono essere trovati immediatamente con la funzione di ricerca. Questoprocesso impiega circa cinque minuti.

3.6.2 Concetti base

3.6.2.1 Centro documenti

RiepilogoSi utilizza il Centro documenti per caricare e archiviare documenti, foto o altri tipi di file direttamente nel propriocentro di lavoro. I file caricati nel centro documenti possono essere visualizzati, elaborati ed eliminati da chiunquedirettamente nel centro di lavoro. Il centro documenti garantisce che i documenti siano aggiornati fornendo dirittiesclusivi di elaborazione tramite la direttiva check-in/check-out.Per collaborare con i propri colleghi per il documento o per archiviare lo storico delle modifiche a un file, selezionareCreazione di versioni consentita nelle proprietà del documento. Quando la creazione di versioni è consentita, unamaggiore revisione viene rappresentata da un aumento della prima cifra nel numero di versione del documento.All'interno di una versione maggiore del documento possono esistere più versioni minori rappresentate dalla secondacifra del numero di versione. Per esempio, la prima bozza di una specifica del prodotto sarebbe la versione 1.0. Lemodifiche minori a questo documento eseguite dai colleghi mentre il prodotto si trova ancora nelle fasi dipianificazione sarebbero marcate come versioni 1.1, 1.2, ecc.. Le modifiche maggiori, quali le correzioni apportatedopo l'avvio della produzione, giustificano una nuova versione del numero, per esempio 2.0.L'utilizzo tipico del Centro documenti viene descritto nei seguenti passi:

1. Viene eseguito l'upload di un documento nel Centro documenti. Per consentire la collaborazione con i colleghie monitorare lo storico della versione del documento, il responsabile dell'upload seleziona Creazione diversioni consentita dalle proprietà del documento.

2. Il documento viene condiviso con i colleghi utilizzando il link al modulo del documento.3. Per elaborare il documento, un collega controlla prima il documento facendo clic su Eseguire il check-out .4. Dopo aver elaborato e salvato il documento, il collega esegue il controllo nella nuova versione del documento

facendo clic su Eseguire il check-in ed eseguendo l'upload della nuova versione del documento.

3.7 View Templates

3.7.1 Guida rapida per Templates

Nella view Gestione dei progetti Templates è possibile creare ed elaborare dei template di progetto. È possibilecreare un nuovo template oppure è possibile crearne uno copiando un progetto o un template esistente. L'utilizzodi un template consente di ridurre il carico di lavoro e il tempo richiesto per configurare un nuovo progetto e permettedi configurare nuovi progetti in maniera rapida e facile. È possibile inoltre utilizzare un template per ottenere unformato consistente per diversi progetti. I template contengono informazioni sulla durata delle attività progettuali,nonché pacchetti di lavoro, liste di controllo e allegati attribuiti alle attività progettuali.


Concetti base

Templates di progettoI template di progetto consentono ai project manager di configurare nuovi progetti. È possibile creare un templateda un progetto esistente e riutilizzare facilmente la struttura in progetti simili.Per ulteriori informazioni, consultare Templates di progetto [Pagina 152].


Attività

Creare un template da un progetto1. Scegliere Nuovo , quindi Template per aprire l'attività rapida Nuovo template.2. Nel campo Riferimento selezionare Progetto esistente dall'elenco di riepilogo a

discesa e fare clic su Successivo .3. Nella lista di lavoro selezionare il progetto esistente che si intende copiare in un

template.4. Inserire i dettagli del template inclusi l'ID e il nome corrispondenti.

Lo stato iniziale di un template è Inattivo. Modificare lo stato in Attivo perrendere disponibile il template per poter essere copiato.

5. Fare clic su Successivo , quindi Chiudere per tornare alla lista di lavoro.

Il template viene salvato e aggiunto alla lista di lavoro nella view Templates. Per visualizzare iltemplate dalla lista, scegliere Visualizzare , quindi I miei template.

3.7.2 Concetti base

3.7.2.1 Templates di progetto

RiepilogoI template di progetto consentono ai project manager di configurare nuovi progetti. È possibile creare un templateda un progetto esistente e riutilizzare facilmente la struttura in progetti simili.



È possibile inoltre utilizzare un template per ottenere un formato consistente per diversi progetti. I templatecontengono informazioni sulla durata delle attività progettuali, nonché pacchetti di lavoro, liste di controllo e allegatiattribuiti alle attività progettuali.

È possibile creare ed accedere ai template di progetto dalla view Gestione dei progetti Templates . Nel campoVisualizzare è possibile utilizzare le opzioni dell'elenco di riepilogo a discesa per visualizzare i template. L'opzione Imiei template attivi elenca tutti i template attuali (attivi) di cui si è stati definiti il responsabile. Solo questitemplate possono essere utilizzati come origine per la creazione di nuovi template. L'opzione I miei templateelenca tutti i template, attivi e inattivi, di cui si è stati definiti il responsabile. L'opzione Tutti i template visualizzatutti i template disponibili nel sistema, indipendentemente dal relativo stato o da chi sia stato definito comeresponsabile.È possibile creare un nuovo template copiandolo da un'origine, ossia, da un progetto o un template esistente.Se si è la persona che crea un template, il sistema propone tale utente come il responsabile; tuttavia, è possibilemodificare questo, se necessario. Quando si crea un nuovo template, è anche possibile indicare requisiti di defaultper la registrazione orari. Questa funzione è utile se un progetto viene creato in base a questo template perchésignifica che le registrazioni degli orari per l'intero progetto verranno inviate al project manager per l'approvazione.Lo stato iniziale di un nuovo template è Inattivo ma è necessario modificarlo in Attivo se si vuole utilizzare questotemplate per la copia. È possibile eliminare un template o smettere di utilizzarlo ripristinando lo stato Inattivo.

3.8 View Reports

3.8.1 Riepilogo di reports in Gestione dei progetti

Riepilogon questo documento vengono elencati i report disponibili in Gestione dei progetti per funzione aziendale insieme allevariabili rilevanti in quest'area. Vengono anche elencati i report integrati disponibili in quest'area.

Reports

Funzione aziendale Reports

Progetti - Analisi della performance Riepilogo prestazioni progetto [Pagina 157]Prestazioni del progetto in base a struttura progetto [Pagina 160]

Progetti - Analisi delle risorse Dati prodotto del progetto [Pagina 178]Prestazioni membro del team [Pagina 161]Registrazioni orari progetto [Pagina 162]Ricavi in base a membro del team [Pagina 176]

Progetti - Analisi dei costi e dei ricavi Dettagli su costi e ricavi del progetto in base a progetto [Pagina 163]Costi e ricavi del progetto in base a struttura progetto [Pagina 166]Stima costi di progetto [Pagina 170]Costi progetto - posizioni [Pagina 171]Riepilogo progetto cliente [Pagina 159]

Progetti - Analisi andamento Analisi andamento del lavoro [Pagina 174]Analisi di tendenza delle milestone [Pagina 174]Analisi del valore raggiunto [Pagina 175]

Variabili comuniNella seguente lista vengono fornite le variabili selezionate associate ai report in quest'area.


Nome Descrizione

Lavoro effettivo Visualizza il tempo registrato tramite il riepilogo delle ore di lavoro da parte del membrodel team.

Lavoro restante Visualizza l'importo stimato del lavoro ancora necessario; viene calcolato dal sistema(Quantità di lavoro pianificata - Lavoro effettivo), ma può essere sovrascritto dal projectmanager nell'editor di progetto e dal membro del team di progetto nel centro di lavoroTeam di progetto.

Lavoro previsto Visualizza la somma del lavoro effettivo e del lavoro restante.

Lavoro baseline Visualizza la quantità di lavoro pianificata della baseline.

Scostamento tempo di lavoro (%) Visualizza la differenza in percentuale tra il lavoro della baseline e il lavoro previsto.

Scostamento tempo di lavoro (inore)

Visualizza la differenza in ore tra il lavoro della baseline e il lavoro previsto.

Report integratiI seguenti report sono disponibili come report integrati:

Nome Centro di lavoro associato

Piano del progetto/Analisi lavoroeffettivo


Costi pianificati/effettivi Gestione dei progetti

Grafico riepilogo dell'andamento delprogetto


Vedere ancheView ReportsRiepilogo di Sorgenti dati in Gestione dei progetti [Pagina 154]

3.8.2 Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione dei progetti

RiepilogoIn questo documento vengono elencate le sorgenti di dati disponibili in Gestione dei progetti, inclusi i contesti diaccesso associati. Vengono anche elencati gli indici e le caratteristiche comuni disponibili per il reporting. È inoltrepossibile trovare informazioni supplementare per le sorgenti di dati selezionate.

Sorgenti di dati disponibili

Nome sorgentedati ID sorgente dati Descrizione

Contesto diaccesso

Contributo ricavi PROCPUI03 Fornisce informazioni su quantità, importi, contributo ricavi eavanzamento del lavoro, in base a tempi e costi del progetto.

Gestione deiprogettiSocietà



Nome sorgentedati ID sorgente dati Descrizione

Contesto diaccesso

Progetti cliente PROCPIU02 Fornisce gli indici correlati ai progetti del cliente derivati da ordini divendita, richieste di fattura e fatture inclusi avanzamento del lavoro,quantità, importi e valori netti.

Gestione deiprogettiSocietà

Istantaneeprogetto

PROPRJU01 Fornisce informazioni sul lavoro e sulle date relative alle istantanee. Gestione deiprogettiPartecipazioneal progettoGestione

Progetti PROPRJU02 Fornisce informazioni sul lavoro e sulle date relative ai progetti. Gestione deiprogettiPartecipazioneal progettoGestione

Progetti,baseline: attivitàe risorse

PROPRJU04 Fornisce dati correlati alle attività (incluse fasi, attività e milestones)e dati sulla risorse per progetti e baselines.

Gestione deiprogettiPartecipazioneal progettoGestione

Progetti,baselines eistantanee

PROPRJU05 Fornisce tutti i dati rilevanti per attività, risorse e conferme diprogetti, baselines e istantanee.

Gestione deiprogettiPartecipazioneal progettoGestione

Spesa progetto PROPEVU01 Fornisce i dettagli sui costi complessivi del progetto con particolareattenzione agli orari e alle spese registrati dai dipendenti.

Gestione deiprogettiGestioneSocietà

Sorgenti dati selezionateSono disponibili informazioni supplementari per le seguenti sorgenti dati:

● Progetti cliente [Pagina 179] ● Contributo ricavi [Pagina 186] ● Spesa progetto [Pagina 184]

Gruppi di indici disponibili

Nome gruppoindici ID gruppo indici Descrizione

Contributo ricavi PROCPIU03_STR_01

Fornisce informazioni su quantità, importi, contributo ricavi e avanzamento del lavoro,in base a tempi e costi del progetto. Questi indici possono essere utilizzati con lasorgente dati PROCPIU03 - Contributo ricavi.

Progetti cliente PROCPIU02_STR_01

Fornisce gli indici correlati ai progetti del cliente derivati da ordini di vendita, richiestedi fattura e fatture inclusi avanzamento del lavoro, quantità, importi e valori netti. Questiindici possono essere utilizzati con la sorgente di dati PROCPIU02 - Progetti cliente.

Istantanee: datedelle milestone

PROPRJU01_STR_01

Fornisce le date delle milestone delle istantanee del progetto. Le date delle milestonerappresentano le ultime date utili di fine delle milestone.


Nome gruppoindici ID gruppo indici Descrizione

Progetti ebaselines:lavoro, date escostamenti

PROPRJU04_STR_01

Fornisce informazioni sul lavoro e sulla schedulazione per progetti e baselines. Inoltre,sono inclusi gli scostamenti del tempo di lavoro e dalla schedulazione. Lo scostamentotempo di lavoro confronta il lavoro previsto del progetto con il lavoro della baseline. Loscostamento dalla schedulazione confronta la data di fine prevista del progetto con ladata di fine della baseline.

Progetti ebaselines:lavoro, date escostamenti

PROPRJU04_STR_02

Fornisce informazioni sul lavoro e sulla schedulazione per progetti e baselines a livellodi attività. Inoltre, sono inclusi gli scostamenti del tempo di lavoro e dalla schedulazione.Lo scostamento tempo di lavoro confronta il lavoro previsto del progetto con il lavorodella baseline. Lo scostamento dalla schedulazione confronta la data di fine prevista delprogetto con la data di fine della baseline.

Progetti ebaselines: lavoroe scostamenti

PROPRJU04_STR_04

Fornisce informazioni sul lavoro relative ai progetti e alle baseline a livello di attività/servizio, incluso il lavoro effettivo, restante, previsto e delle baseline. Inoltre, sono inclusigli scostamenti del tempo di lavoro. Lo scostamento tempo di lavoro confronta il lavoroprevisto del progetto con il lavoro della baseline.

Progetti: lavoro PROPRJU04_STR_05

Fornisce informazioni sul lavoro relative ai progetti incluso il lavoro pianificato, effettivo,restante e senza personale assegnato.

Progetti:registrazioniorari

PROPRJU05_STR_01

Fornisce informazioni sulle registrazioni degli orari e include il lavoro effettivo registratoper i progetti.

Progetti ebaselines: lavoroe scostamenti

PROPRJU05_STR_02

Fornisce informazioni sul lavoro relative ai progetti e alle baseline a livello di attività/servizio, incluso il lavoro effettivo, restante, previsto e delle baseline. Inoltre, sono inclusigli scostamenti del tempo di lavoro. Lo scostamento tempo di lavoro confronta il lavoroprevisto del progetto con il lavoro della baseline.

Istantanee:lavoro

PROPRJU05_STR_05

Fornisce informazioni sul lavoro relative alle istantanee del progetto incluso il lavoroeffettivo, restante e previsto. Inoltre, è incluso il lavoro delle baseline.

Indici e caratteristiche comuniNella seguente lista vengono fornite le caratteristiche e gli indici selezionati associati alle sorgenti di dati in questobusiness area.

Caratteristiche comuni

Nome Descrizione Associato con

Progetto Fornisce i dati della testata del progetto. Gestione deiprogetti

Stato Visualizza lo stato del progetto o dell'attività progettuale. Gestione deiprogetti

In attesa Visualizza se il progetto o l'attività progettuale è in attesa. Gestione deiprogetti

Responsabile Visualizza il responsabile del progetto o dell'attività progettuale. Gestione deiprogetti

Rischio Visualizza il livello di rischio del progetto o dell'attività progettuale. Gestione deiprogetti

Indici comuni


Data di inizioeffettiva

Visualizza la data della conferma meno recente del tempo registrato tramite il riepilogodelle ore di lavoro; questo campo è elaborabile per il project manager nell'editor diprogetto.

Gestione deiprogetti




Scadenzaeffettiva

Visualizza la data della conferma più recente del tempo registrato tramite il riepilogodelle ore di lavoro; questo campo è elaborabile per il project manager nell'editor diprogetto.


Data di inizioprevisione

Visualizza la data di inizio più recente del progetto; è di sola lettura. Gestione deiprogetti

Data di fineprevisione

Visualizza la data di fine più recente del progetto; è di sola lettura. Gestione deiprogetti

Data di iniziobaseline

Visualizza la data di inizio più recente della baseline; è di sola lettura. Gestione deiprogetti

Data di finebaseline

Visualizza la data di fine più recente della baseline; è di sola lettura. Gestione deiprogetti

Scostamentopianificazione

Visualizza la differenza tra la data di fine pianificata nella baseline del progetto e la datadi fine della previsione.


Lavoro effettivo Visualizza il tempo registrato tramite il riepilogo delle ore di lavoro da parte del membrodel team.


Lavoro restante Visualizza l'importo stimato del lavoro ancora necessario; viene calcolato dal sistemasottraendo l'importo del lavoro effettivo dalla quantità di lavoro pianificata, ma puòessere sovrascritto dal project manager nell'editor di progetto e dal membro del teamdi progetto nel centro di lavoro Team di progetto.


Lavoro previsto Visualizza il lavoro effettivo oltre al lavoro restante; viene calcolato dal sistema. Gestione deiprogetti

Lavoro baseline Visualizza la quantità di lavoro pianificata della baseline. Gestione deiprogetti

Scostamentotempo di lavoro

Visualizza la differenza tra il lavoro pianificato nella baseline e il lavoro previsto per ilprogetto.


Vedere ancheView ReportsRiepilogo di Reports in Gestione dei progetti [Pagina 153]

3.8.3 Riepilogo prestazioni progetto

RiepilogoVisualizza gli scostamenti dalla schedulazione e del tempo di lavoro per più progetti. Per il calcolo degli scostamenti,i dati del progetto sono confrontati con i dati della baseline. Può essere aggiunto il programma per raggruppare piùprogetti.

PrerequisitiAffinché il report visualizzi dati significativi, si devono soddisfare i seguenti prerequisiti:

● Il progetto è stato avviato o rilasciato ● Lavoro, date e durate sono stati pianificati nel progetto ● Esiste una baseline attiva (nota: questo è obbligatorio quando un progetto viene avviato o rilasciato) ● Le registrazioni degli orari sono state eseguite in modo che esistano dei valori per il lavoro effettivo


ViewsCon questo report sono disponibili le seguenti view:

● Riepilogo prestazioni progetto – Riepilogo ● Riepilogo prestazioni progetto - Lavoro ● Prestazioni del progetto - lavoro ● Prestazioni del progetto - lavoro e schedulazione

Prerequisiti ● Il progetto è stato avviato o rilasciato ● Lavoro, date e durate sono stati pianificati nel progetto ● Esiste una baseline attiva (nota: questo è obbligatorio quando un progetto viene avviato o rilasciato) ● Le registrazioni degli orari sono state eseguite in modo che esistano dei valori per il lavoro effettivo

Caratteristiche

Esecuzione del reportPrima dell'esecuzione del report, è possibile specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di valoriper le variabili. L'utente deve effettuare una selezione di valori per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabiliobbligatorie sono indicate con un asterisco (*).

Analisi del reportQuesto report visualizza un'analisi del lavoro effettivo, previsto e della baseline, nonché le date di inizio e di fineeffettive, previste e della baseline e scostamenti dalla schedulazione per Progetto, Stato, In sospeso, Responsabile,Rischio.Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.Per gli scostamenti dalla schedulazione e del tempo di lavoro, il sistema fornisce un codifica a colori visiva in mododa poter visualizzare subito se uno scostamento è ancora accettabile (indicatore verde), critico (indicatore giallo) onon accettabile (indicatore rosso). Questo aiuta il project manager a decidere se intervenire o meno. Le regole didefault per la colorazione delle colonne dello scostamento del tempo di lavoro (%) e lo scostamento dallaschedulazione sono le seguenti:Scostamento dalla schedulazione

● Scostamento dalla schedulazione maggiore o uguale a 0 giorni: verde ● Scostamento dalla schedulazione minore di 0 giorni: giallo ● Scostamento dalla schedulazione minore o uguale a -10 giorni: rosso

Scostamento del tempo di lavoro ● Scostamento del tempo di lavoro maggiore o uguale allo 0%: verde ● Scostamento del tempo di lavoro minore dello 0%: giallo ● Scostamento del tempo di lavoro minore o uguale al -30 %: rosso



In alcuni casi, verrà visualizzata una X per le colonne Scostamento, per indicare che il calcolo non è possibile.Questo di solito si verifica quando un valore è 0 o vuoto, determinando così numeri di scostamento nonsignificativi.

Vedere ancheView ReportsRiepilogo di Reports in Gestione dei progetti [Pagina 153]Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione dei progetti [Pagina 154]

3.8.4 Riepilogo progetto cliente

RiepilogoFornisce gli indici correlati ai progetti del cliente derivati da ordini di vendita e fatture inclusi quantità e valori netti.

PrerequisitiIl report è disponibile solo per progetti cliente. Deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

● Tempi e costi sono stati registrati nel progetto. ● Sono state create le fatture o le richieste di fattura correlate al progetto.


● Valori netti da ordini di vendita e fatture progetto ● Quantità da ordini di vendita e fatture progetto

Caratteristiche

Esecuzione del reportPrima di eseguire il report, è possibile specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di valori perle variabili L'utente deve effettuare una selezione di valori per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabiliobbligatorie sono indicate con un asterisco (*).

Analisi del reportQuesto report visualizza un'analisi delle quantità o dei valori netti ordinati e fatturati per progetto.Sono disponibili informazioni supplementari per i seguenti elementi:

● Valore netto - ordinatoVisualizza il valore netto di tutti gli ordini di vendita attribuiti a un progetto o un'attività progettuale.

● Valore netto - fatturatoVisualizza i valori netti fatturati.


● Quantità - ordinataVisualizza le quantità di tutti gli ordini di vendita attribuiti a un progetto o un'attività progettuale.

● Quantità - fatturataVisualizza le quantità fatturate per i servizi e i materiali.

● Quantità - ammortataVisualizza le quantità di servizi e materiali che sono state ammortate.

● Quantità - non ancora fatturataVisualizza le quantità di servizi e materiali che sono state confermate ma non ancora fatturate o ammortate.

Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.Da questo report, è possibile navigare su:

● Riepilogo progetto ● Costi e ricavi del progetto in base a struttura progetto ● Costi progetto - posizioni ● Profittabilità progetto in base a struttura progetto ● Prestazioni del progetto in base a struttura progetto


3.8.5 Prestazioni del progetto in base a struttura progetto

RiepilogoVisualizza gli scostamenti dalla schedulazione e del tempo di lavoro per un unico progetto per attività progettualeconfrontando i dati del progetto con quelli della baseline.


● Prestazioni del progetto in base a struttura progetto - riepilogo ● Prestazioni del progetto in base a struttura progetto - lavoro ● Prestazioni del progetto in base a struttura progetto - schedulazione ● Prestazioni del progetto in base a struttura progetto - lavoro e schedulazione

Prerequisiti ● Il progetto è stato avviato o rilasciato ● Lavoro, date e durate sono stati pianificati nel progetto ● Esiste una baseline attiva (nota: questo è obbligatorio quando un progetto viene avviato o rilasciato) ● Le registrazioni degli orari sono state eseguite in modo che esistano dei valori per il lavoro effettivo



Caratteristiche


Analisi del reportQuesto report visualizza un'analisi delle date di inizio e di fine effettive, previste e della baseline, nonché il lavoroeffettivo, il lavoro restante e il lavoro della baseline, inclusi gli scostamenti del tempo di lavoro, per attività progettuale.Vengono anche visualizzati lo stato, il responsabile e il rischio.Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.


3.8.6 Prestazioni membro del team

RiepilogoOffre una visione d'insieme dei membri del team di progetto assegnati e delle loro mansioni effettive, rimanenti,previste e di riferimento per le quali l'utente connesso funge da responsabile delle attività. Le informazioni vengonovisualizzate in base all'attività o al servizio per più progetti.

Per i dipendenti che non sono stati attribuiti al team di progetto, la colonna 'Dipendente' visualizza 'Nonattribuito'. Se si intende vedere chi sono questi dipendenti che non sono stati attribuiti al team di progetto,è possibile accedere al report 'Registrazioni orari progetto' che mostra tutti i dipendenti che hannoregistrato gli orari nel progetto.


● Prestazioni membro del team ● Prestazioni membro del team in base al servizio ● Prestazioni membro del team in base all'attività

Prerequisiti

● Il progetto è stato avviato o rilasciato ● Il lavoro è stato pianificato nel progetto


● I membri del team sono stati assegnati alle attività progettuali (pacchetti di lavoro) ● Esiste una baseline attiva (questo è obbligatorio quando un progetto viene avviato o rilasciato) ● Gli orari sono stati registrati in modo che esistano dei valori per il lavoro effettivo

Caratteristiche


Analisi del reportQuesto report visualizza un'analisi del lavoro effettivo, del lavoro restante, del lavoro della baseline e del lavoroprevisto, nonché degli scostamenti del tempo di lavoro, per dipendente, progetto, attività progettuale e servizio.Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.


3.8.7 Registrazioni orari progetto

RiepilogoMostra i tempi registrati per giorno, settimana o mese da ogni membro del team di progetto responsabile diun'attività, per più progetti.

Prerequisiti

● Il progetto è stato avviato o rilasciato ● I membri del team di progetto hanno registrato i tempi per cui l'utente connesso è il responsabile dell'attività,

in modo che esistano valori per il lavoro effettivo

Caratteristiche


Analisi del reportQuesto report visualizza un'analisi del lavoro effettivo per Dipendente, Attività progettuale o Giorno di calendario.



Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.


3.8.8 Costi e ricavi del progetto - dettagli in base al progetto

RiepilogoVisualizza gli scostamenti, i margini, i ricavi e i costi pianificati e sostenuti per più progetti. Per i progetti cliente,visualizza anche i costi e i ricavi differiti, i costi stimati, e i ricavi netti dell'ordine di vendita.

ViewsIn questo report sono disponibili le seguenti view:

● Dettagli dei costiVisualizza informazioni dettagliate sui costi del progetto ai fini di analisi. Questa view è necessariaprincipalmente in caso di progetti cliente in cui possono essere registrati costi differiti.

● Riepilogo costiVisualizza le informazioni di base sui costi, inclusi i costi pianificati e sostenuti e gli scostamenti a partiredall'inizio del progetto e per il periodo corrente.

● Scostamenti costi e ricaviVisualizza un riepilogo di costi, ricavi e scostamenti a livello di ordine di vendita.

● Totali profittoVisualizza le informazioni sul profitto inclusi i margini sostenuti e pianificati.

● Dettagli ricaviVisualizza informazioni dettagliate sui ricavi del progetto ai fini di analisi. Questa view è necessariaprincipalmente in caso di progetti cliente in cui possono essere registrati ricavi differiti.

● Riepilogo ricaviVisualizza un riepilogo dei ricavi, inclusi gli scostamenti.

Caratteristiche

Esecuzione del reportPrima di eseguire il report, è possibile specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di valori perle variabili. L'utente deve effettuare una selezione di valori per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabiliobbligatorie sono indicate con un asterisco (*).Informazioni aggiuntive sono disponibili per le seguenti variabili selezionate:

● ProgettoÈ possibile inserire uno o più progetti o lasciare la variabile vuota per visualizzare tutti i progetti checorrispondono agli altri valori della selezione.


● ResponsabileÈ possibile inserire uno o più ID dipendente per i responsabili dei progetti.

● Stato progettoLo stato del progetto è impostato di default su Rilasciato, In pianificazione e Iniziato.

● Centro di costo attribuitoIl centro di costo incaricato di eseguire il progetto. È possibile inserire uno o più centri di costo attribuiti.

● Centro di costo richiedenteIl centro di costo che ha richiesto il progetto. È possibile inserire uno o più centri di costo richiedenti.

Per ulteriori informazioni relative alle variabili comuni, consultare Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria.

Se questo report viene eseguito dal centro di lavoro Gestione della mia area e non si è responsabili delreparto finanziario, il sistema fornisce informazioni solo sui costi e i ricavi dei progetti per cui si è responsabilie su altri progetti per cui si è autorizzati.

Analisi del reportLa view di default del report visualizza gli indici di base per i progetti, ad esempio i costi sostenuti e pianificati a partiredall'inizio del progetto e per il periodo corrente.

ITD indica i valori di base accumulati finora, ossia dall'inizio del progetto al periodo selezionato.

A seconda della view, il report visualizza i seguenti indici: ● Totale costi pianificati

Il totale dei costi pianificati per il progetto (senza una limitazione temporale) ● Totale margine pianificato

Totale ricavi pianificati – Totale costi pianificati ● Totale margine pianificato (%)

(Totale ricavi pianificati – Totale costi pianificati) ÷ Totale ricavi pianificati x 100 ● Totale ricavi pianificati

Il totale dei ricavi pianificati per il progetto ● Costi della merce veduta accumulati finora

I costi registrati per il progetto a partire dall'inizio del progetto ● Costi differiti ITD

I costi differiti a partire dall'inizio del progetto ● Ricavi differiti ITD

I ricavi differiti a partire dall'inizio del progetto ● Costi pianificati accumulati finora

I costi pianificati a partire dall'inizio del progetto ● Ricavi pianificati accumulati finora

I ricavi pianificati per il progetto a partire dall'inizio del progetto ● Costi sostenuti ITD

Il totale dei costi sostenuti per il progetto (costi della merce venduta + costi differiti) a partire dall'inizio delprogetto

● Scostamento costi sostenuti ITDCosti pianificati accumulati finora – Costi sostenuti ITD

● Scostamento costi sostenuti ITD in %(Costi pianificati accumulati finora – Costi sostenuti ITD) ÷ Costi pianificati accumulati finora x 100



● Ricavi fatturati ITDIl totale dei ricavi (ricavo netto + ricavo differito) a partire dall'inizio del progetto

● Scostamento ricavi fatturati ITD in %(Ricavi pianificati accumulati finora – Ricavi fatturati ITD) ÷ Ricavi pianificati accumulati finora x 100

● Ricavi ITDI ricavi netti a partire dall'inizio del progetto

● Scostamento ricavi ITD in %(Ricavi pianificati accumulati finora – Ricavi ITD) ÷ Ricavi pianificati accumulati finora x 100

● Margine effettivo accumulato finoraRicavi fatturati ITD – Costi sostenuti ITD

● Margine effettivo accumulato finora (%)(Ricavi fatturati ITD – Costi sostenuti ITD) ÷ Ricavi fatturati ITD x 100

● Scostamento margine effettivo (%)Totale margine pianificato (%) – Margine effettivo accumulato finora (%)

● Ricavi pianificati - periodoI ricavi pianificati per il progetto nel periodo corrente

● Costi pianificati - periodoI costi pianificati per il progetto nel periodo corrente

● Costi della merce venduta - periodoI costi registrati per il progetto nel periodo attuale

● Ricavo differito nel periodoIl ricavo differito nel periodo attuale

● Costi sostenuti nel periodoIl totale dei costi sostenuti per il progetto (costi della merce venduta + costi differiti) nel periodo corrente

● Scostamento costi sostenuti nel periodoCosti pianificati - periodo – Costi sostenuti nel periodo

● Ricavo fatturato del periodoIl totale dei ricavi (ricavo netto + ricavo differito) nel periodo corrente

● Ricavi del periodoI ricavi netti nel periodo corrente

● Scostamento ricavi fatturati (%) - periodo(Ricavi pianificati - periodo – Ricavo fatturato del periodo) ÷ Ricavi pianificati - periodo x 100

● Stima costi dell'ordine di venditaLa stima dei costi definita per la posizione dell'ordine di vendita

● Valore netto ordine di venditaIl valore netto dell'ordine di vendita

Il report visualizza le seguenti caratteristiche: ● Periodo/Esercizio contabile ● Società ● Paese ● Cliente ● Gruppo di clienti ● Area funzionale ● Conto Co.Ge. ● Conto Co.Ge. (origine)


● Responsabile ● Tipo di oggetto di costo principale ● Prodotto ● Categoria di prodotto ● Centro di profitto ● Programma ● Progetto ● Stato progetto ● Tipo di progetto ● Attività progettuale ● Provincia ● Centro di costo richiedente ● Centro di costo attribuito ● Ordine di vendita ● Ordine di vendita (posizione) ● Unità di vendita ● Segmento

Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.Da questo report, è possibile navigare in:

● Riepilogo progetto ● Dettagli costi e ricavi del progetto in base a struttura progetto ● Stima dei costi di progetto ● Progetti – posizioni ● Rateo attivo

La navigazione in Rateo attivo è possibile solo per i costi/ricavi differiti.

Vedere anche ● View Reports ● Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria ● Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria

3.8.9 Dettagli costi e ricavi del progetto in base a struttura progetto

RiepilogoVisualizza i ricavi e i costi pianificati e sostenuti, i margini e gli scostamenti per le attività progettuali di un singoloprogetto come struttura gerarchica. Per i progetti cliente, visualizza anche i costi e i ricavi differiti, i costi stimati e ilricavo netto nell'ordine di vendita.




● Dettagli dei costiVisualizza informazioni dettagliate sui costi del progetto ai fini di analisi. Questa view è necessariaprincipalmente in caso di progetti cliente in cui possono essere registrati costi differiti.

● Riepilogo costiVisualizza le informazioni di base sui costi, inclusi i costi pianificati e sostenuti e gli scostamenti a partiredall'inizio del progetto e per il periodo corrente.

● Scostamenti costi e ricaviVisualizza un riepilogo di costi, ricavi e scostamenti a livello di ordine di vendita.

● Totali profittoVisualizza le informazioni sul profitto inclusi i margini sostenuti e pianificati.

● Dettagli ricaviVisualizza informazioni dettagliate sui ricavi del progetto ai fini di analisi. Questa view è necessariaprincipalmente in caso di progetti cliente in cui possono essere registrati ricavi differiti.

● Riepilogo ricaviVisualizza un riepilogo dei ricavi, inclusi gli scostamenti.

Caratteristiche

Esecuzione del reportPrima di eseguire il report, è possibile specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di valori perle variabili. L'utente deve effettuare una selezione di valori per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabiliobbligatorie sono indicate con un asterisco (*).Per ulteriori informazioni relative alle variabili comuni, consultare Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria.

Se questo report viene eseguito dal centro di lavoro Gestione della mia area e non si è responsabili delreparto finanziario, il sistema fornisce informazioni solo sui costi e i ricavi dei progetti per cui si è responsabilie su altri progetti per cui si è autorizzati.

Analisi del reportLa view di default del report visualizza gli indici di base per il progetto, ad esempio i costi sostenuti e pianificati apartire dall'inizio del progetto e per il periodo attuale.

ITD indica i valori di base accumulati finora, ossia dall'inizio del progetto al periodo selezionato.

A seconda della view, il report visualizza i seguenti indici: ● Totale costi pianificati

Il totale dei costi pianificati per il progetto (senza una limitazione temporale) ● Totale margine pianificato

Totale ricavi pianificati – Totale costi pianificati ● Totale margine pianificato (%)

(Totale ricavi pianificati – Totale costi pianificati) ÷ Totale ricavi pianificati x 100 ● Totale ricavi pianificati


Il totale dei ricavi pianificati per il progetto ● Costi della merce veduta accumulati finora

I costi registrati per il progetto a partire dall'inizio del progetto ● Costi differiti ITD

I costi differiti a partire dall'inizio del progetto ● Ricavi differiti ITD

I ricavi differiti a partire dall'inizio del progetto ● Costi pianificati accumulati finora

I costi pianificati a partire dall'inizio del progetto ● Ricavi pianificati accumulati finora

I ricavi pianificati per il progetto a partire dall'inizio del progetto ● Costi sostenuti ITD

Il totale dei costi sostenuti per il progetto (costi della merce venduta + costi differiti) a partire dall'inizio delprogetto

● Scostamento costi sostenuti ITDCosti pianificati accumulati finora – Costi sostenuti ITD

● Scostamento costi sostenuti ITD in %(Costi pianificati accumulati finora – Costi sostenuti ITD) ÷ Costi pianificati accumulati finora x 100

● Ricavi fatturati ITDIl totale dei ricavi (ricavo netto + ricavo differito) a partire dall'inizio del progetto

● Scostamento ricavi fatturati ITD in %(Ricavi pianificati accumulati finora – Ricavi fatturati ITD) ÷ Ricavi pianificati accumulati finora x 100

● Ricavi ITDI ricavi netti a partire dall'inizio del progetto

● Scostamento ricavi ITD in %(Ricavi pianificati accumulati finora – Ricavi ITD) ÷ Ricavi pianificati accumulati finora x 100

● Margine effettivo accumulato finoraRicavi fatturati ITD – Costi sostenuti ITD

● Margine effettivo accumulato finora (%)(Ricavi fatturati ITD – Costi sostenuti ITD) ÷ Ricavi fatturati ITD x 100

● Scostamento margine effettivo (%)Totale margine pianificato (%) – Margine effettivo accumulato finora (%)

● Ricavi pianificati - periodoI ricavi pianificati per il progetto nel periodo corrente

● Costi pianificati - periodoI costi pianificati per il progetto nel periodo corrente

● Costi della merce venduta - periodoI costi registrati per il progetto nel periodo corrente

● Ricavo differito nel periodoIl ricavo differito nel periodo corrente

● Costi sostenuti nel periodoIl totale dei costi sostenuti per il progetto (costi della merce venduta + costi differiti) nel periodo corrente

● Scostamento costi sostenuti nel periodoCosti pianificati - periodo – Costi sostenuti nel periodo

● Ricavo fatturato del periodoIl totale dei ricavi (ricavo netto + ricavo differito) nel periodo corrente



● Ricavi del periodoI ricavi netti nel periodo corrente

● Scostamento ricavi fatturati (%) - periodo(Ricavi pianificati - periodo – Ricavo fatturato del periodo) ÷ Ricavi pianificati - periodo x 100

● Stima costi dell'ordine di venditaLa stima dei costi definita per la posizione dell'ordine di vendita

● Valore netto ordine di venditaIl valore netto dell'ordine di vendita

Il report visualizza le seguenti caratteristiche: ● Periodo/Esercizio contabile ● Società ● Paese ● Cliente ● Gruppo di clienti ● Area funzionale ● Conto Co.Ge. ● Conto Co.Ge. (Origine) ● Responsabile ● Tipo di oggetto di costo principale ● Prodotto ● Categoria di prodotto ● Centro di profitto ● Programma ● Progetto ● Stato progetto ● Tipo di progetto ● Attività progettuale ● Provincia ● Centro di costo richiedente ● Centro di costo attribuito ● Ordine di vendita ● Ordine di vendita (posizione) ● Unità di vendita ● Segmento


● Riepilogo attività progettuale ● Stima dei costi di progetto ● Progetti – posizioni ● Rateo attivo

La navigazione in Rateo attivo è possibile solo per i costi/ricavi differiti.



3.8.10 Stima dei costi di progetto

RiepilogoVisualizza i costi e i ricavi stimati per le attività progettuali di un singolo progetto in base al lavoro pianificato, aimateriali pianificati, alle spese pianificate e ai ricavi pianificati.I costi pianificati per i progetti possono includere spese di trasferta e intrattenimento e complementare lapianificazione del lavoro, aiutando la società a mantenere i progetti entro il bilancio di previsione. È possibile tracciarele spese per posizioni quali:

● Alloggio ● Vitto ● Automobili da noleggio ● Intrattenimento ● Cancelleria e libri

Le spese inserite in divise diverse vengono visualizzate nel report in un'unica divisa.La stima del progetto viene visualizzata in una lista semplice contenente i costi e i ricavi pianificati per ogni attivitàprogettuale.

PrerequisitiÈ necessario essere autorizzati dalla società a cui appartiene il progetto o essere il responsabile di quel progetto.


● Stima costi di progettoVisualizza i costi e ricavi stimati del progetto per ogni attività progettuale.

● Stima costi di progetto - dettagliVisualizza informazioni supplementari inclusa la risorsa, il fornitore, la quantità totale pianificata, il costounitario e lo stato di errore.

Caratteristiche

Esecuzione del reportPrima di eseguire il report, è possibile specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di valori perle variabili. È necessario effettuare una selezione di valori per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabiliobbligatorie sono indicate con un asterisco (*).




Analisi del reportA seconda della view, il report visualizza i seguenti indici:

● Totale costi pianificati ● Totale ricavi pianificati ● Quantità totale pianificata ● Unità di costo ● Costo unitario

A seconda della view, il report visualizza le seguenti caratteristiche: ● Attività progettuale ● Tipo di posizione della stima del progetto ● Prodotto ● Gruppo redditi/spese ● Risorsa ● Fornitore ● Stato di errore

Se l'indice Stato errore è 1 e il colore dello sfondo è rosso, significa che si è verificato un errore nella valutazionee che è stata creata un'attività Gestione attività business nel centro di lavoro Costi e ricavi. L'attività illustrala causa dell'errore e come risolverlo.Ad esempio, si verificherà un errore se manca un conto Co.Ge. o un tasso di conversione divisa.

I costi generali vengono visualizzati come posizioni di costo separate.Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.Da questo report, è possibile navigare in:

● Riepilogo attività progettuale ● Riepilogo prodotto


3.8.11 Progetto – posizioni

RiepilogoVisualizza le posizioni per progetti di tutti i tipi di progetto. Per i progetti cliente, il report elenca inoltre le posizionidegli ordini di vendita attribuiti.Questo report viene utilizzato per analizzare i costi e i ricavi del progetto a livello di singole prime note.Gli inserimenti del report comprendono:

● Distribuzioni


● Allocazioni dei costi di servizio ● Registrazioni tempi o spese ● Fatture fornitore ● Costi generali ● Ricavi

È possibile scegliere di visualizzare soltanto i conti strutturati sulla base delle posizioni aperte oppure tutti i conticon costi e ricavi del progetto.


● Progetto - posizioniVisualizza i dettagli di base relativi alla posizione.

● Imputazione, calcolo costi generali, risorseVisualizza i dettagli della posizione, compresi il centro di costo di compensazione e la risorsa di contropartita.

● Materiali e serviziVisualizza i dettagli della posizione, compresi la sede operativa e il materiale di compensazione.

● Oggetti di compensazioneVisualizza i dettagli della posizione, compresi il centro di costo e il progetto di compensazione.

Caratteristiche

Esecuzione del reportPrima di eseguire il report, è possibile specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di valori perle variabili. È necessario effettuare una selezione di valori per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabiliobbligatorie sono indicate con un asterisco (*).Si dispone di informazioni aggiuntive per le seguenti variabili selezionate:

● ProgettoÈ possibile selezionare più progetti per visualizzarne i dettagli.

● Conto Co.Ge. (Origine)È possibile specificare un conto Co.Ge. per l'origine dei costi.


Analisi del reportIl report visualizza i seguenti indici:

● Quantità di valutazione ● Importo in divisa della società ● Importo nella divisa della transazione ● Costo effettivo ● Ricavo effettivo ● Margine ● Margine (%)

Il report visualizza le seguenti caratteristiche:



● Dare/avere ● Conto Co.Ge. (Origine) ● Transazione commerciale ● Data di registrazione ● ID prima nota ● ID documento originale ● Periodo/Esercizio contabile ● Autore creazione ● Conto Co.Ge. ● Sede operativa di compensazione ● Centro di costo di compensazione ● Materiale di compensazione ● Progetto di compensazione ● Risorsa di contropartita ● Responsabile ● Centro di profitto ● Progetto ● Attività progettuale ● Centro di costo richiedente ● Centro di costo responsabile ● Segmento ● Servizio ● Divisa della transazione ● Tipo di quantità di valutazione


● Conti Co.Ge. - posizioni ● Giornale ● Riepilogo del centro di costo ● Documento originale

Di default, il report Progetti - posizioni viene sempre eseguito solo per il periodo contabile corrente. Questovale anche se si naviga a questo report da uno qualsiasi dei report di riepilogo del progetto senza specificareun periodo contabile.Questo potrebbe dar luogo a una discrepanza evidente tra il report Progetti – posizioni e il report di riepilogose i dati nei due report si basano su periodi diversi.Per garantire che il report Progetti – posizioni si basi sullo stesso periodo contabile del report di riepilogoda cui si naviga, effettuare una delle seguenti azioni:

● Aggiungere la caratteristica Periodo/Esercizio contabile alle righe e alle colonne nel report diriepilogo prima di navigare al report Progetti – posizioni.

● Passare alla videata delle variabili del report Progetti – posizioni e modificare il valore della variabilePeriodo/Esercizio contabile.



3.8.12 Analisi andamento del lavoro

RiepilogoVisualizza l'avanzamento del lavoro previsto ed effettivo nel corso del tempo per un singolo progetto utilizzando idati ottenuti dalle istantanee. Viene visualizzata anche la baseline attiva attuale come riferimento. Per ciascuna datadi creazione di un'istantanea, il report visualizza il lavoro previsto ed effettivo dell'istantanea. Per ciascuna data diattivazione di una versione della baseline, il report visualizza il lavoro della baseline valido in tale data.

Caratteristiche


Analisi del reportQuesto report visualizza un'analisi del lavoro effettivo, del lavoro previsto e del lavoro della baseline per progetto.Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.


3.8.13 Analisi di tendenza delle milestone

RiepilogoVisualizza l'avanzamento delle milestone nel corso del tempo per un singolo progetto. Il report viene creatoutilizzando i dati ottenuti dalle istantanee. Per la data di creazione di ciascuna istantanea, il report visualizza lemilestone con la data di fine più recente.

Se esistono diverse istantanee per lo stesso giorno, viene utilizzata la più recente.



PrerequisitiCon questo report sono disponibili le seguenti view:

● Il progetto contiene una o più milestone. ● Sono state create le istantanee del progetto a intervalli di tempo regolari, ad esempio, settimanali,

bisettimanali o mensili.

È possibile schedulare la creazione automatica di istantanee mediante esecuzioni di istantanee.

Caratteristiche


Analisi del reportQuesto report visualizza un'analisi della data della milestone (la data di fine più recente della milestone) per ciascunamilestone.


3.8.14 Analisi del valore raggiunto

RiepilogoVisualizza l'avanzamento di un progetto dal punto di visto della portata, della schedulazione e dei costi. Tenendomonitorati il valore pianificato, i costi effettivi e i valori raggiunti di un progetto, è possibile generare l'andamento. Ilreport viene creato utilizzando i dati della baseline e dell'istantanea.


● Analisi del valore raggiuntoSotto forma di tabella vengono elencate tutte le versioni di istantanee disponibili e i rispettivi costi.

● Grafico di analisi del valore raggiuntoViene visualizzata una rappresentazione grafica di tutti i costi e relativi scostamenti.


CaratteristicheEsecuzione del reportPrima dell'esecuzione del report, è possibile specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di valoriper le variabili. L'utente deve effettuare una selezione di valori per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabiliobbligatorie sono indicate con un asterisco (*).Analisi del reportDopo aver selezionato i campi obbligatori Progetto e Tipo di percentuale di completamento, e aver scelto il setcontabile, il report visualizza dapprima per default gli indici Percentuale di completamento, Costo pianificato di base,Costo effettivo, Costo pianificato, Valore raggiunto, Scostamento, Indice efficienza costi progetto, Scostamento didata, Indice efficienza schedulazione, Stima al completamento e Stima per completamento.

Se si lascia vuoto il campo Set contabile, il sistema utilizza quello default della società del centro di costoresponsabile nel progetto.

Inoltre è possibile selezionare: ● Quantità di lavoro pianificata ● Quantità di lavoro restante

Si possono filtrare i dati con le seguenti caratteristiche: ● Versione baseline ● Data di reporting ● Versione istantanea

Per analizzare ulteriormente i dati in questo report, è possibile inoltre trascinare le seguenti caratteristiche nellerighe e nelle colonne:

● Baseline ● Tipo di percentuale di completamento ● Progetto ● Istantanea

Vedere ancheView ReportsRiepilogo di Reports in Gestione dei progetti [Pagina 153]Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione dei progetti [Pagina 154]Analisi del valore raggiunto (EVA) [Pagina 29]

3.8.15 Ricavi in base a membro del team

RiepilogoVisualizza informazioni su quantità, importi, contributo ricavi e avanzamento del lavoro in base a tempi e costiregistrati in un progetto. Gli indici specifici di questo report, come Valore netto stimato - tempi e costi aperti e Valorenetto stimato - tempi e costi per richiesta di fattura, forniscono informazioni dettagliate sulla quota di ricavi a cui



ciascun membro del team ha contribuito con il proprio lavoro. Queste informazioni possono essere utili per il calcolodei bonus o la valutazione dei dipendenti.

PrerequisitiIl report è disponibile solo per i progetti cliente. Deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

● Tempi e costi sono stati registrati nel progetto. ● Sono state create le fatture o le richieste di fattura correlate al progetto.


● Ricavi in base a membro del team

Caratteristiche

Analisi del reportQuesto report visualizza un'analisi delle quantità e degli importi ordinati o fatturati e dei valori netti stimati perprogetto.Sono disponibili informazioni supplementari per i seguenti elementi:

● Valore netto stimato – tempi e costi apertiVisualizza il valore netto stimato di tempi e costi non ancora attribuiti a una posizione richiesta di fatturaprogetto.

● Valore netto stimato – tempi e costi differitiVisualizza il valore netto stimato di tempi e costi che sono stati differiti alla successiva posizione richiesta difattura progetto.

● Valore netto stimato - tempi e costi ammortizzatiVisualizza il valore netto stimato di tempi e costi che sono stati ammortizzati.

● Valore netto stimato - tempi e costi consegnatiVisualizza il valore netto stimato di tempi e costi che sono stati consegnati ma non ammortizzati.

Questo indice rappresenta il totale di Valore netto stimato – tempi e costi aperti, Valore netto stimato– tempi e costi differiti, Valore netto stimato - tempi e costi per richiesta di fattura e Valore netto -tempi e costi fatturati.

● Valore netto stimato - tempi e costi non ancora fatturatiVisualizza il valore netto stimato di tempi e costi che sono stati consegnati ma non ancora fatturati. Potrebberoessere già stati attribuiti a una posizione richiesta di fattura progetto.

Questo indice rappresenta il totale di Valore netto stimato – tempi e costi aperti, Valore netto stimato– tempi e costi differiti e Valore netto stimato – tempi e costi per richiesta di fattura.

● Valore netto stimato - tempi e costi per richiesta di fatturaVisualizza il valore netto stimato di tempi e costi attribuiti a una posizione richiesta di fattura progetto ma nonancora fatturati.

● Valore netto - tempi e costi fatturatiVisualizza il ricavo netto di tempi e costi che sono stati fatturati.

● Anno di approntamento


Visualizza l'anno in cui il costo viene sostenuto o il prodotto viene fornito. ● Anno-mese di approntamento

Visualizza l'anno e il mese in cui il costo viene sostenuto o il prodotto viene fornito. ● Anno-settimana di approntamento

Visualizza l'anno e la settimana in cui il costo viene sostenuto o il prodotto viene fornito.

Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.Da questo report, è possibile navigare a:

● Visualizzare riepilogo progetto ● Prestazioni membro del team ● Visualizzare dati di contatto


3.8.16 Dati prodotto del progetto

RiepilogoVisualizza i dati di base per più progetti in view diverse: il lavoro nell'attività e nei servizi dell'attività, le quantità dimateriali dell'attività e gli orari di lavoro approvati confermati dai dipendenti.


● Lavoro in base a servizio/dipendente ● Prodotti in base a progetto

Elenca tutti i prodotti attribuiti al progetto (sia i servizi che i materiali).

CaratteristicheEsecuzione del reportPrima dell'esecuzione del report, è possibile specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di valoriper le variabili. Questo report non prevede campi obbligatori.Analisi del reportQuesto report visualizza il lavoro effettivo, pianificato e restante, così come la quantità effettiva, pianificata erestante, per dipendente, progetto, attività progettuale e tipo di prodotto.Sono disponibili informazioni supplementari per i seguenti elementi:

● Lavoro senza personale assegnato (servizio):visualizza la quantità di tempo pianificata per realizzare un servizio specifico non ancora attribuito a undipendente.



Tutte le caratteristiche del calendario disponibili, ad esempio Giorno di calendario e Mese di calendario,fanno riferimento unicamente al lavoro confermato.

Per analizzare ulteriormente i dati in questo report, è possibile trascinare le caratteristiche nelle righe e nelle colonne.Da questo report, è possibile navigare a:

● Visualizzare riepilogo progetto ● Visualizzare riepilogo attività progettuale ● Visualizzare riepilogo prodotto

Vedere ancheView ReportsRiepilogo di reports in Gestione dei progetti [Pagina 153]Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione dei progetti [Pagina 154]

3.8.17 Progetti cliente

RiepilogoQuesta sorgente di dati (PROCPIU02) fornisce gli indici correlati ai progetti del cliente derivati da ordini di vendita,richieste di fattura e fatture inclusi avanzamento del lavoro, quantità, valori netti e importi.È possibile utilizzare questa sorgente di dati per creare reports che offrono un quadro completo relativo allo statodei progetti del cliente con particolare attenzione all'avanzamento della contabilizzazione fattura.La sorgente di dati contiene le seguenti informazioni:

● Informazioni sull'ordine di vendita, incluse quantità e valori netti ● Informazioni sul progetto, incluso l'avanzamento del lavoro ● Informazioni sulla fattura, che rispondono alle seguenti domande:

○ Cosa è stato già fatturato? ○ Cosa non è stato ancora fatturato? ○ Cosa è stato ammortato?

The report is available for customer projects only. Deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: ● Tempi e costi sono stati registrati nel progetto. ● Sono state create le fatture o le richieste di fattura correlate al progetto.

CaratteristichePer questa sorgente di dati vengono definite le seguenti caratteristiche. Le caratteristiche sono categorizzate perdimensioni; questo consente di trovarle più facilmente.

Progetto

Nome tecnico Nome Descrizione

PROJECT_UUID

Progetto Visualizza l'ID e il nome del progetto.



PERS_RESP_UUID

Responsabile Visualizza il responsabile del progetto o di una singola attività progettuale.

PROJECT_STATUS

Stato progetto Visualizza lo stato del progetto.

ON_HOLD In attesa Visualizza se un progetto è impostato in attesa in modo che venga differitotemporaneamente. Questo è possibile per progetti con qualsiasi stato.

RESPBL_UNIT Centro di costoattribuito

Visualizza il centro di costo responsabile dell'adempimento del progetto.

PRO_TASK_UUID

Attivitàprogettuale

Visualizza l'elemento all'interno della struttura del progetto. Un'attività progettuale puòrappresentare la testata del progetto oppure una fase, un'attività o una milestone.

COMPANY_UUID

Società Visualizza l'ID e il nome della società a cui appartiene il progetto.

RISK Rischio Visualizza se il progetto o l'attività progettuale è a rischio.

PROGR_UUID Programma Visualizza l'ID e il nome del programma.

Ordine di vendita


SALES_ORDER Ordine di vendita Visualizza l'ID e la descrizione dell'ordine di vendita attribuito.

CUSTOMER_UUID

Cliente Visualizza l'ID e il nome del cliente attribuito.

SO_ORD_RES_UUID

Responsabileordine di vendita

Visualizza l'ID e il nome del responsabile dell'ordine di vendita attribuito.

SO_ORD_STATUS

Ordine di vendita- stato fattura

Visualizza lo stato di contabilizzazione fattura dell'ordine di vendita.

SO_ORD_ITM Posizionedell'ordine divendita

Visualizza l'ID e la descrizione della posizione dell'ordine di vendita.

ORDRD_PROD_UUID

Prodottovenduto

Visualizza il servizio e le spese elencati nell'ordine di vendita.

Fattura


ID ID richiesta difattura

Visualizza l'ID della richiesta di fattura.

INV_REQ_STATUS

Stato Visualizza lo stato della richiesta di fattura.

CPIR_ITEM_UUID

Posizionerichiesta difattura

Visualizza l'ID e la descrizione di una posizione della richiesta di fattura.

INV_METHOD Tipo dicontabilizzazione fattura

Indica se la posizione viene fatturata in base al materiale e al tempo confermati o in basea un prezzo fisso.

INV_PROD_UUID

Prodottofatturato

Visualizza il servizio, le spese o il materiale attribuiti a una fattura.



Tempi e costi


TEAM_MEMBER Membro delteam

Visualizza il nome del membro del team che fornisce il servizio.

SUPPLIER Fornitore Visualizza il datore di lavoro del membro del team se assunto esternamente.

SERV_PROVI_DATE

Data prestazionedi servizi

Data in cui il servizio è stato fornito.

PROD_CONFIRMED

Prodottoconfermato

Visualizza il servizio, le spese o il materiale registrati per il progetto.

EDIR_OTC Tipo di posizionedocumentooriginale

Visualizza il tipo di documento utilizzato per registrare i tempi o i costi per il progetto,ad esempio, la conferma del servizio o dei tempi, l'entrata merci o la fattura del fornitore.

EDIR_ITEM_ID

ID posizione deldocumentooriginale

Visualizza l'ID del documento originale utilizzato per registrare i tempi e i costi per ilprogetto.

Unità e divise


REQ_QTY_UNIT

Unità di quantità- ordinato

Visualizza l'unità delle quantità ordinate.

INV_REQ_QTY_UNIT

Unità di quantità- richiesta difattura

Visualizza l'unità delle quantità nella richiesta di fattura.

INVD_QTY_UNT_C

Unità di quantità- fatturata

Visualizza l'unità delle quantità fatturate.

PSTPND_QTY_UNIT

Unità di quantità- differita

Visualizza l'unità delle quantità differite.

WRTNOFF_QTY_U

Unità di quantità- ammortata

Visualizza l'unità delle quantità ammortate.

OPEN_QTY_UNIT

Unità di quantità- aperta

Visualizza l'unità delle quantità aperte.

AMT_NET_CUR Divisa del valorenetto - ordinato

Visualizza la divisa dei valori netti ordinati.

INV_REQ_NETVALUE_CURR

Divisa del valorenetto - richiestadi fattura

Visualizza la divisa dei valori netti nella richiesta di fattura.

INV_NAMT_CURR_C

Divisa del valorenetto - fatturata

Visualizza la divisa dei valori netti fatturati.

OPEN_AMT_CURR_C

Divisa importo -aperta

Visualizza la divisa degli importi aperti.

INV_REQ_CURR

Divisadell'importo -richiesta difattura

Visualizza la divisa degli importi nella richiesta di fattura.

INV_AMT_CURR_C

Divisadell'importo -fatturata

Visualizza la divisa degli importi fatturati.

PSTPND_AMT_CURR

Divisa importo -differita

Visualizza la divisa degli importi differiti.



WRTNOFFAMT_CUR

Divisa importo -ammortata

Visualizza la divisa degli importi ammortati.

TSK_PLN_WRK_UNT

Unità lavoropianificato

Visualizza l'unità del lavoro pianificato.

Non è necessario selezionare alcuna delle caratteristiche dell'unità o della divisa. Queste verrannovisualizzate automaticamente insieme agli indici corrispondenti.

IndiciSelezione il gruppo di indici Progetti cliente. Questo gruppo di indici contiene gli indici più importanti per ottenereuna view dell'avanzamento del lavoro e dello stato di contabilizzazione fattura di un progetto.


REQ_QTY Quantità -ordinata

Visualizza le quantità di tutti gli ordini di vendita attribuiti a un progetto o un'attivitàprogettuale.

INV_QTY_CNT Quantità -fatturata

Visualizza le quantità fatturate per i servizi e i materiali.

WRITTENOFF_QTY

Quantità -ammortata

Visualizza le quantità di servizi e materiali che sono state ammortate.

PROCPIU02_CKF_01

Quantità - nonancora fatturata

Visualizza le quantità di servizi e materiali che sono state confermate ma non ancorafatturate e non ammortate.

Questo indice è il totale di Quantità - aperta, Quantità - differita e Quantità -richiesta di fattura.

ALLOCATED_QTY

Quantity – Usedfor Invoicing

Shows the quantities from services and materials which have been assigned to items ina project invoice request.

AMT_NET Valore netto -ordinato

Visualizza i valori netti di tutti gli ordini di vendita attribuiti a un progetto o un'attivitàprogettuale.

INV_NAMT_CNT

Valore netto -fatturato

Visualizza i valori netti fatturati.

INV_AMT_CNT Importo -fatturato

Visualizza gli importi fatturati per le spese di trasferta.

WRITTENOFF_AMT

Importo -ammortato

Visualizza tutte le spese di trasferta che sono state ammortate.

PROCPIU02_CKF_02

Importo - nonancora fatturato

Visualizza tutte le spese di trasferta confermate ma non ancora fatturate e nonammortate.

Questo indice è il totale di Importo - aperto, Importo - differito e Importo -richiesta di fattura.

ALLOCATED_AMT

Amount – Usedfor Invoicing

Shows the travel expenses which have been assigned to items in a project invoicerequest.

ACTUAL_WORK Lavoro effettivo Visualizza il lavoro registrato per una singola attività progettuale e tutte le relativeattività subordinate (se disponibili).

TSK_ACTUAL_WORK

Lavoro effettivo(non aggregato)

Visualizza il lavoro registrato per una singola attività progettuale.




PLAN_WORK Quantità dilavoro pianificata

Visualizza il lavoro pianificato per una singola attività progettuale e tutte le relativeattività subordinate (se disponibili).

TSK_PLAN_WORK

Quantità dilavoro pianificata(non aggregata)

Visualizza il lavoro pianificato per una singola attività progettuale.

REM_WORK Lavoro restante Visualizza il lavoro ancora necessario per l'adempimento della singola attivitàprogettuale e di tutte le relative attività subordinate (se disponibili).

TSK_REMAIN_WORK

Lavoro restante(non aggregato)

Visualizza il lavoro ancora necessario per l'adempimento della singola attivitàprogettuale.

WORK_POC Percentuale dicompletamentodel lavoro (%)

Visualizza la percentuale di completamento del progetto o di un'attività progettuale.Questa percentuale viene calcolata come Lavoro effettivo diviso per la somma di Lavoroeffettivo e Lavoro restante.

● Gli indici correlati al lavoro visualizzano i valori solo se l'attività progettuale è stata attribuita a unaposizione dell'ordine di vendita.

● Prestare attenzione quando si calcolano i totali degli indici correlati al lavoro nelle posizioni degliordini di vendita.Esistono diversi casi in cui questo può portare a un doppio conteggio del lavoro: ○ Se diverse posizioni degli ordini di vendita fanno riferimento alla stessa attività progettuale, gli

indici correlati al lavoro visualizzano lo stesso importo del lavoro per ogni posizione dell'ordinedi vendita. I totali degli indici correlati al lavoro nelle posizioni degli ordini di vendita pertantomoltiplicano l'importo del lavoro nell'attività progettuale.

○ Se le posizioni degli ordini di vendita fanno riferimento ad attività progettuali subordinatereciprocamente, non si devono utilizzare indici correlati al lavoro aggregato. Gli indici correlatial lavoro aggregato includono già il lavoro delle attività subordinate e i totali degli indici correlatial lavoro aggregato nelle posizioni degli ordini di vendita; per questo motivo, avviene un doppioconteggio del lavoro delle attività subordinate.

Per un'ulteriore analisi, in questa sorgente di dati sono disponibili i seguenti indici.


OPEN_QTY Quantità - aperta Visualizza le quantità di servizi e materiali non ancora fatturati e non ancora attribuiti auna richiesta di fattura.

INV_REQ_QTY Quantità -richiesta difattura

Visualizza le quantità di servizi e materiali attribuiti a richieste di fattura non ancorafatturate.

POSTPONED_QTY

Quantità -differita

Visualizza le quantità di servizi e materiali differite alla richiesta di fattura successiva.

INV_REQ_NAMT

Valore netto -richiesta difattura

Visualizza i valori netti di quantità e importi attribuiti a richieste di fattura che non sonoancora fatturate.

OPEN_AMT Importo - aperto Visualizza gli importi di spese di trasferta non ancora fatturati e non ancora attribuiti auna richiesta di fattura.

INV_REQ_AMT Importo -richiesta difattura

Visualizza gli importi di spese di trasferta attribuiti a richieste di fattura che non sonoancora fatturate.

POSTPONED_AMT

Importo -differito

Visualizza gli importi di spese di trasferta differiti alla richiesta di fattura successiva.


Contesti di accesso

● Gestione dei progetti ● Società

Categorie di report

Nome tecnico Nome

ANA_CAT_PRO_010

Progetti - Analisi dei costi e dei ricavi

ANA_CAT_SALES_040

Vendite e marketing - Fatturazione cliente

3.8.18 Spesa progetto

RiepilogoQuesta sorgente dati (PROPEVU01) fornisce indici legati al progetto incentrati sulle spese globali sostenute nel corsodel progetto.Si può ricorrere a detta sorgente dati, ad esempio, per creare dei report che offrono una visione completa dei tempied orari registrati dai dipendenti nella view Tempi e costi del centro di lavoro Gestione dei progetti.

CaratteristichePer questa sorgente dati vengono definite le seguenti caratteristiche. Le caratteristiche sono categorizzate perdimensioni; questo consente di trovarle più facilmente.

Business partner

Nome tecnico Nome

PTY_SELLER_UUID Fornitore

PTY_RSEMP_UUID Dipendente

CMPY_RESP_UUID Società acquirente

Progetto

Nome tecnico Nome

PROJECT_UUID Progetto

PROJ_RSEMP_UUID Responsabile del progetto

PROJ_TASK_UUID Attività progettuale

View Spesa progetto

Nome tecnico Nome

EXP_DREF_FMT_ID ID documento originale



Nome tecnico Nome

EXP_DREF_OTC Tipo SP(Tipo di spesa progetto)

PEV_STATUS_CNCL Stato annullamento SP(Stato di annullamento di spese del progetto)

Posizione view Spesa progetto

Nome tecnico Nome

BILLABLE_IND Fatturabile

BILL_QNTY_IND Indicatore di quantità fatturabile

CHECKED_IND Controllato

COMMENTO Commento

Il numero massimo di caratteri non deve superare60.

DEDUCTION_IND Detrazione

ER_EXP_CAT_CODE Descrizione categoria di spesa

EXXP_DIR_FMT_ID ID posizione del documento originale

EXP_DIR_OBJ_NTC Tipo posizione SP(Tipo di posizione spesa progetto)

EXP_INC_END Data fornitura

EXP_INC_START Giorno di calendario

EXP_INC_S_MONTH Mese di calendario

EXP_INC_S_YEAR Anno di calendario

EXP_RELEV-IND Rilevante per spesa

NOTA Commenti

PEV_ITEM_CNCN Annullamento

PEV_ITEM_UUID Posizione spesa del progetto

POI_REF_ID Ordine d'acquisto

POI_REF_ITEM_ID Posizione dell'ordine di acquisto

PRODUCT_UUID Servizio

PRODUCT_CAT_UUID Categoria di prodotto

PROD_TYPE_CODE Tipo di prodotto

PTY_SRVPRF_UUID Agente di servizio

SET_DATE Data controllo

SRVPRV_CMP_UUID Società fornitrice

STATUS_CNCL Annullato

WORK_DESC Descrizione lavoro

Il numero massimo di caratteri non deve superare60.


Unità e divise

Nome tecnico Nome

BILL_QNTY_UNIT Unità di quantità

TOTAL_AMT_CURR Divisa

TOTAL_QNTY_TC Codice tipo quantità

TOTAL_QNTY_UNIT Unità di quantità

Indici

Nome tecnico Nome

0COUNT Contatore

BILL_QNTY Quantità fatturabile

TOTAL_AMT Importo

TOTAL_QNTY Quantità totale

Contesto di accesso ● Gestione dei progetti

Categoria di report

Nome tecnico Nome

ANA_CAT_PRO_030 Progetti - Analisi delle risorse

3.8.19 Contributo ricavi

RiepilogoQuesta sorgente dati (PROCPIU03) fornisce informazioni su quantità, importi, contributo ricavi e avanzamento dellavoro, in base a tempi e costi del progetto. È possibile utilizzare questa sorgente di dati per creare report cheforniscono un riepilogo dettagliato del contributo ricavi per ogni membro del team di progetto, in base alle miglioriinformazioni attualmente disponibili.Ad esempio, il prezzo della richiesta per fattura progetto cliente viene utilizzato come base per il calcolo del contributoricavi ed è considerato come la migliore informazione disponibile fino al momento in cui viene registrata una fatturacliente.La sorgente di dati contiene le seguenti informazioni:

● Informazioni sull'ordine di vendita, incluse quantità e valori netti ● Informazioni sul progetto, incluso l'avanzamento del lavoro ● Informazioni sulla fattura, che rispondono alle seguenti domande:

○ Cosa è stato già fatturato? ○ Cosa non è stato ancora fatturato?



○ Cosa è stato ammortatizzato?

Il report è disponibile solo per i progetti cliente. Deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: ● Tempi e costi sono stati registrati nel progetto. ● Sono state create le fatture o le richieste di fattura correlate al progetto.

CaratteristichePer questa sorgente di dati vengono definite le seguenti caratteristiche. Le caratteristiche sono categorizzate perdimensioni; questo consente di trovarle più facilmente.

Progetto


PROJECT_UUID

Progetto Visualizza l'ID e il nome del progetto.

PERS_RESP_UUID

Responsabile Visualizza il responsabile del progetto o di una singola attività progettuale.

PROJECT_STATUS

Stato progetto Visualizza lo stato del progetto.

ON_HOLD In attesa Visualizza se un progetto è impostato in attesa in modo che venga differitotemporaneamente. Questo è possibile per progetti con qualsiasi stato.

RESPBL_UNIT Centro di costoattribuito

Visualizza il centro di costo responsabile dell'implementazione del progetto.

PRO_TASK_UUID

Attivitàprogettuale

Visualizza un elemento all'interno della struttura del progetto. Un'attività progettualepuò rappresentare la testata del progetto oppure una fase, un'attività o una milestone.

COMPANY_UUID

Società Visualizza l'ID e il nome della società a cui appartiene il progetto.

RISK Rischio Visualizza il livello di rischio del progetto o dell'attività progettuale.

EXP_INCUR_YEAR

Anno diapprontamento

L'anno in cui il costo viene sostenuto o il prodotto fornito.

EXP_INCUR_YEAR_MONTH

Anno-mese diapprontamento

L'anno e il mese in cui il costo viene sostenuto o il prodotto fornito.

EXP_INCUR_YEAR_WEEK

Anno-settimanadiapprontamento

L'anno e la settimana in cui il costo viene sostenuto o il prodotto fornito.

PROGR_UUID Programma Visualizza l'ID e il nome del programma.

Ordine di vendita


SALES_ORDER Ordine di vendita Visualizza l'ID e la descrizione dell'ordine di vendita attribuito.

CUSTOMER_UUID

Cliente Visualizza l'ID e il nome del cliente attribuito.

SO_ORD_RES_UUID

Responsabileordine di vendita

Visualizza l'ID e il nome del responsabile dell'ordine di vendita attribuito.

SO_ORD_STATUS

Ordine di vendita— stato fattura

Visualizza lo stato contabilizzazione fattura dell'ordine di vendita.



SO_ORD_ITM Posizionedell'ordine divendita

Visualizza l'ID e la descrizione della posizione dell'ordine di vendita.

ORDRD_PROD_UUID

Prodottovenduto

Visualizza il servizio, il materiale o le spese elencati nell'ordine di vendita.

Fattura


ID ID richiesta difattura

Visualizza l'ID della richiesta di fattura.

INV_REQ_STATUS

Stato richiesta difatturazione

Visualizza lo stato della richiesta di fattura.

CPIR_ITEM_UUID

Posizionerichiesta difattura

Visualizza l'ID e la descrizione di una posizione della richiesta di fattura.

INV_METHOD Metodo dicontabilizzazione fattura

Indica se la posizione viene fatturata in base al tempo e alle spese confermati o in basea un prezzo fisso.

INV_PROD_UUID

Prodottofatturato

Visualizza il servizio, le spese o il materiale attribuiti a una fattura.

Tempi e costi


TEAM_MEMBER Membro delteam

Visualizza il nome del membro del team che fornisce il servizio.

SERV_PROVI_DATE

Data prestazionedi servizi

Data in cui il servizio è stato fornito.

PROD_CONFIRMED

Prodottoconfermato

Visualizza il servizio, le spese o il materiale registrati per il progetto.

EDIR_OTC Tipo di posizionedocumentooriginale

Visualizza il tipo di documento utilizzato per registrare i tempi o i costi per il progetto,ad esempio la conferma del servizio o dei tempi, l'entrata merci o la fattura del fornitore.

EDIR_ITEM_ID

ID posizione deldocumentooriginale

Visualizza l'ID del documento originale utilizzato per registrare i tempi e i costi per ilprogetto.

Unità e divise

Nometecnico Nome Descrizione

REQ_QTY_UNIT

Unità di quantità - ordinato Visualizza l'unità delle quantità ordinate.

INV_REQ_QTY_UNIT

Unità di quantità - richiesta difattura

Visualizza l'unità delle quantità nella richiesta di fattura.

INVD_QTY_UNT_C

Unità di quantità - fatturata Visualizza l'unità delle quantità fatturate.




PSTPND_QTY_UNIT

Unità di quantità - differita Visualizza l'unità delle quantità differite.

WRTNOFF_QTY_U

Unità di quantità - ammortata Visualizza l'unità delle quantità ammortate.

OPEN_QTY_UNIT

Unità di quantità - aperta Visualizza l'unità delle quantità aperte.

AMT_NET_CUR

Divisa del valore netto -ordinato

Visualizza la divisa dei valori netti ordinati.

INV_REQ_NETVALUE_CURR

Divisa del valore netto -richiesta di fattura

Visualizza la divisa dei valori netti nella richiesta di fattura.

INV_NAMT_CURR_C

Divisa del valore netto -fatturata

Visualizza la divisa dei valori netti fatturati.

OPEN_AMT_CURR_C

Divisa importo - aperta Visualizza la divisa degli importi aperti.

INV_REQ_CURR

Divisa dell'importo - richiestadi fattura

Visualizza la divisa degli importi nella richiesta di fattura.

INV_AMT_CURR_C

Divisa dell'importo - fatturata Visualizza la divisa degli importi fatturati.

PSTPND_AMT_CURR

Divisa importo - differita Visualizza la divisa degli importi differiti.

WRTNOFFAMT_CUR

Divisa importo - ammortata Visualizza la divisa degli importi ammortati.

ALLOCATED_AMT_CURR_C

Divisa importo - utilizzata percontabilizzazione fattura

Visualizza la divisa degli importi utilizzati per la contabilizzazione fattura.

ALLOCATED_QTY_UNIT_C

Unità di quantità - utilizzataper contabilizzazione fattura

Visualizza l'unità di quantità utilizzata per la contabilizzazione fattura.

EST_INV_NAMT_CURR

Divisa del valore netto stimato- tempi e costi fatturati

Visualizza la divisa del ricavo netto che è stato fatturato, in base a tempi e costi.

EST_INV_REQ_NAMT_CURR

Divisa del valore netto stimato- richiesta di fattura

Visualizza la divisa del valore netto stimato di tempi e costi attribuiti a unaposizione richiesta di fattura progetto ma non ancora fatturati.

EST_OPEN_NAMT_CURR

Divisa del valore netto stimato- aperto

Visualizza la divisa del valore netto stimato di tempi e costi non ancora attribuitia una posizione richiesta di fattura progetto.

EST_POSTPONED_NAMT_CURR

Divisa del valore netto stimato- differito

Visualizza la divisa del valore netto stimato di tempi e costi che sono stati differitialla successiva posizione richiesta di fattura progetto.



EST_WRITTENOFF_NAMT_CURR

Divisa del valore netto stimato- ammortizzato

Visualizza la divisa del valore netto stimato di tempi e costi che sono statiammortizzati.

TSK_PLN_WRK_UNT

Unità lavoro pianificato Visualizza l'unità del lavoro pianificato.

Non è necessario selezionare alcuna delle caratteristiche dell'unità o della divisa. Queste verrannovisualizzate automaticamente insieme agli indici corrispondenti.

IndiciSelezionare il gruppo indici Contributo ricavi. Questo gruppo di indici contiene gli indici più importanti per ottenereuna view dell'avanzamento del lavoro, dello stato di contabilizzazione fattura di un progetto e dei valori netti stimatidi contributo ricavi dei membri del team di progetto.


REQ_QTY Quantità - ordinata Visualizza le quantità di tutti gli ordini di vendita attribuiti a un progetto oun'attività progettuale.

INV_QTY_CNT

Quantità - fatturata Visualizza le quantità fatturate per i servizi e i materiali.

WRITTENOFF_QTY

Quantità - ammortata Visualizza le quantità di servizi e materiali che sono state ammortate.

PROCPIU03_CKF_01

Quantità - non ancorafatturata

Visualizza le quantità di servizi e materiali che sono state confermate ma nonancora fatturate né ammortate.

Questo indice è il totale di Quantità - aperta, Quantità - differita eQuantità - richiesta di fattura.

ALLOCATED_QTY

Quantità - utilizzata percontabilizzazione fattura

Visualizza le quantità di servizi e materiali che sono stati assegnati alle posizioniin una richiesta di fattura progetto.

ORD_NAMT

Valore netto - ordinato Visualizza i valori netti di tutti gli ordini di vendita attribuiti a un progetto oun'attività progettuale.

INV_NAMT

Valore netto - fatturato Visualizza i valori netti fatturati.

INV_AMT_CNT

Importo - fatturato Visualizza gli importi fatturati per le spese di trasferta.

WRITTENOFF_AMT

Importo - ammortato Visualizza tutte le spese di trasferta che sono state ammortate.

PROCPIU03_CKF_02

Importo - non ancorafatturato

Visualizza tutte le spese di trasferta confermate ma non ancora fatturate néammortate.

Questo indice è il totale di Importo - aperto, Importo - differito e Importo- richiesta di fattura.




ALLOCATED_AMT

Importo - utilizzato percontabilizzazione fattura

Visualizza le spese di trasferta che sono state attribuite alle posizioni in unarichiesta di fattura progetto.

ACTUAL_WORK

Lavoro effettivo Visualizza il lavoro registrato per una singola attività progettuale e tutte le relativeattività subordinate (se disponibili).

TSK_ACTUAL_WORK

Lavoro effettivo (nonaggregato)

Visualizza il lavoro registrato per una singola attività progettuale.

PLAN_WORK

Quantità di lavoro pianificata Visualizza il lavoro pianificato per una singola attività progettuale e tutte le relativeattività subordinate (se disponibili).

TSK_PLAN_WORK

Quantità di lavoro pianificata(non aggregata)

Visualizza il lavoro pianificato per una singola attività progettuale.

REM_WORK

Lavoro restante Visualizza il lavoro ancora necessario per l'adempimento della singola attivitàprogettuale e di tutte le relative attività subordinate (se disponibili).

TSK_REMAIN_WORK

Lavoro restante (nonaggregato)

Visualizza il lavoro ancora necessario per l'adempimento della singola attivitàprogettuale.

EST_INV_REQ_NAMT

Valore netto stimato - tempi ecosti per richiesta di fattura

Visualizza il valore netto stimato di tempi e costi attribuiti a una posizione richiestadi fattura progetto ma non ancora fatturati.

EST_OPEN_NAMT

Valore netto stimato – tempie costi aperti

Visualizza il valore netto stimato di tempi e costi non ancora attribuiti a unaposizione richiesta di fattura progetto.

EST_POSTPONED_NAMT

Valore netto stimato - tempi ecosti differiti

Visualizza il valore netto stimato di tempi e costi che sono stati differiti allasuccessiva posizione richiesta di fattura progetto.

EST_WRITTENOFF_NAMT

Valore netto stimato - tempi ecosti ammortizzati

Visualizza il valore netto stimato di tempi e costi che sono stati ammortizzati.

PROCPIU03_CKF_03

Valore netto stimato - tempi ecosti consegnati

Visualizza il valore netto stimato di tempi e costi che sono stati consegnati e nonammortizzati.

Questo indice rappresenta il totale di Valore netto stimato – tempi ecosti aperti, Valore netto stimato – tempi e costi differiti, Valore nettostimato - tempi e costi per richiesta di fattura e Valore netto - tempi ecosti fatturati.

PROCPIU03_CKF_04

Valore netto stimato - tempi ecosti non ancora fatturati

Visualizza il valore netto stimato di tempi e costi che sono stati consegnati manon ancora fatturati. Potrebbero essere già stati attribuiti a una posizionerichiesta di fattura progetto.

Questo indice rappresenta il totale di Valore netto stimato – tempi ecosti aperti, Valore netto stimato – tempi e costi differiti e Valore nettostimato – tempi e costi per richiesta di fattura.

EST_INV_NAMT

Valore netto - tempi e costifatturati

Visualizza il ricavo netto che è stato fatturato in base a tempi e costi.

WORK_POC

Percentuale dicompletamento del lavoro(%)

Visualizza la percentuale di completamento del progetto o di un'attivitàprogettuale. Questa percentuale viene calcolata come Lavoro effettivo diviso perla somma di Lavoro effettivo e Lavoro restante.


● Gli indici correlati al lavoro visualizzano i valori solo se l'attività progettuale è stata attribuita a unaposizione dell'ordine di vendita.

● Prestare attenzione quando si calcolano i totali degli indici correlati al lavoro nelle posizioni degliordini di vendita.Esistono diversi casi in cui questo può portare a un doppio conteggio del lavoro: ○ Se diverse posizioni degli ordini di vendita fanno riferimento alla stessa attività progettuale, gli

indici correlati al lavoro visualizzano lo stesso importo del lavoro per ogni posizione dell'ordinedi vendita. I totali degli indici correlati al lavoro nelle posizioni degli ordini di vendita pertantomoltiplicano l'importo del lavoro nell'attività progettuale.

○ Se le posizioni degli ordini di vendita fanno riferimento ad attività progettuali subordinatereciprocamente, non si devono utilizzare indici correlati al lavoro aggregato. Gli indici correlatial lavoro aggregato includono già il lavoro delle attività subordinate e i totali degli indici correlatial lavoro aggregato nelle posizioni degli ordini di vendita; per questo motivo, avviene un doppioconteggio del lavoro delle attività subordinate.

Per un'ulteriore analisi, in questa sorgente di dati sono disponibili i seguenti indici.


OPEN_QTY Quantità - aperta Visualizza le quantità di servizi e materiali non ancora fatturati e non ancora attribuiti auna richiesta di fattura.

INV_REQ_QTY Quantità -richiesta difattura

Visualizza le quantità di servizi e materiali attribuiti a richieste di fattura non ancorafatturate.

POSTPONED_QTY

Quantità -differita

Visualizza le quantità di servizi e materiali differite alla richiesta di fattura successiva.

INV_REQ_NAMT

Valore netto -richiesta difattura

Visualizza i valori netti di quantità e importi attribuiti a richieste di fattura che non sonoancora fatturate.

OPEN_AMT Importo - aperto Visualizza gli importi di spese di trasferta non ancora fatturati e non ancora attribuiti auna richiesta di fattura.

INV_REQ_AMT Importo -richiesta difattura

Visualizza gli importi di spese di trasferta attribuiti a richieste di fattura che non sonoancora fatturate.

POSTPONED_AMT

Importo -differito

Visualizza gli importi di spese di trasferta differiti alla richiesta di fattura successiva.

Contesti di accesso

● Gestione dei progetti ● Società

Categoria di report

Nome tecnico Nome

ANA_CAT_PRO_030

Progetti - Analisi delle risorse



4 Team di progetto

4.1 View Attività di progetto

4.1.1 Guida rapida per Attività di progetto

Nella view Team di progetto Attività di progetto è possibile accedere a tutte le informazioni rilevanti per progettisu cui si sta lavorando come membri del team. Questa view contiene due sottoview: Pacchetti di lavoro eResponsabilità.

Concetti base

Attività di progettoNel centro di lavoro Attività di progetto è possibile registrare orari, creare e tracciare i propri report spese e carrelliacquisti relativi ai propri progetti.Per ulteriori informazioni, consultare Attività di progetto [Pagina 196].

Numerazione del progettoCiascun progetto e le relative attività hanno un numero univoco: Tale numero univoco è necessario in quanto lagestione dei progetti è integrata con altre business area, come l'area Contabilità. Ad esempio, è possibile registrareuna fattura per un progetto o un'attività progettuale e ciò rende necessaria l'univocità del numero. È possibileinfluenzare il modello utilizzato per l'attribuzione di questi numeri (ID) nella business configuration relativa al tipo diprogetto.Per ulteriori informazioni, consultare Numerazione del progetto [Pagina 8].


Ciclo completo dell'ordine (prodotti e servizi basati su progetto)Lo scenario di business Ciclo completo dell'ordine (prodotti e servizi basati su progetto) viene utilizzato per gestireil processo end-to-end completo della vendita di prodotti e servizi basati sul progetto ai clienti. Questo scenariointegra le offerte di vendita e gli ordini di vendita con la gestione dei progetti consentendo di creare fatture del clienteper i tempi e i costi registrati per un progetto. Le fatture possono essere create su base temporale e materiale, aprezzo fisso o con una combinazione di entrambi. Dopo che è stata emessa la fattura del cliente, possono esseremonitorati i pagamenti dei clienti. Questo scenario supporta anche l'analisi della profittabilità del progetto in base aicosti e ai ricavi del progetto stesso.

SAP Business ByDesign FP4.0Team di progetto P U B L I C • © 2012 SAP AG. Tutti i diritti riservati. 193

Per ulteriori informazioni, consultare Ciclo completo dell'ordine (prodotti e servizi basati su progetto).

Attività

Elaborare riepilogo delle ore di lavoro

1. Nella barra delle attività fare clic su Attività frequenti e selezionare Elaborare riepilogoore di lavoro.

2. Selezionare la settimana di cui si intende registrare l'orario di lavoro.3. Inserire l'attività progettuale.4. Specificare il tipo di servizio.5. Inserire il periodo di tempo impiegato per questa attività progettuale nell'arco della

settimana.6. Rilasciare gli orari registrati.

L'orario di lavoro viene ora salvato nel sistema.

Creare un carrello acquistiPer informazioni su questa attività, vedere qui [Pagina 81].

Tracciare lo stato di un carrello acquistiPer informazioni su questa attività, vedere qui [Pagina 83].

Creare un nuovo report spesePer informazioni su questa attività, vedere qui [Pagina 87].

Aggiungere un pacchetto di lavoro a un'attività progettuale

1. Nella sottoview Responsabilità selezionare l'attività nella lista e fare clic su Elaborare .2. Si apre l'editor dell'attività progettuale.3. Aggiungere pacchetti di lavoro all'attività progettuale e specificare il servizio, il membro

del team e il lavoro pianificato per ciascun pacchetto.4. Fare clic su Salvare .

Il pacchetto di lavoro è stato aggiunto all'attività progettuale.

Elaborare una lista di controllo

1. Nella sottoview Responsabilità selezionare un'attività progettuale nella lista e fare clicsu Elaborare .

2. Si apre l'editor dell'attività progettuale. Scegliere Liste di controllo 3. Selezionare la lista di controllo e modificarne lo stato delle prime posizioni.4. Aggiungere un appunto per la prima posizione della lista di controllo.5. Fare clic su Salvare .

La lista di controllo è stata elaborata. Si noti che lo stato della lista di controllo è di sola letturae deriva dallo stato della relativa posizione.


Team di progetto

Pianificare il lavoro1. Nella sottoview Responsabilità selezionare un'attività progettuale nella lista e fare clic

su Elaborare .2. Si apre l'editor dell'attività progettuale. Selezionare Lavoro 3. Fare clic su Aggiungere riga e selezionare un servizio e un membro del team.4. Inserire il lavoro pianificato.5. Facoltativo: inserire il lavoro restante.

Il lavoro effettivo è di sola lettura e viene inserito in base alle registrazioni degliorari.

Se si modifica il lavoro pianificato di un pacchetto di lavoro per il quale esistonogià registrazioni degli orari, il sistema non ricalcola il lavoro restante.

6. Selezionare se il servizio è fatturabile.7. Fare clic su Salvare .

Non appena il progetto assume lo stato Avviato o Rilasciato e i membri del team eseguono leloro registrazioni degli orari, il lavoro effettivo e il lavoro restante vengono aggiornati dalsistema.

Elaborazione informazioni sulla schedulazione attività


2. Si apre l'editor dell'attività progettuale. Selezionare Schedulazione 3. Inserire la durata dell'attività.4. Inserire la data di vincolo iniziale e selezionare il tipo di vincolo iniziale.5. Inserire la data di vincolo finale e selezionare il tipo di vincolo finale.6. Fare clic su Salvare .

Compaiono così gli intervalli temporali per data iniziale e data finale.Per ulteriori informazioni sulla schedulazione progetto, vedere qui [Pagina 16].

Allegare un documento a un pacchetto di lavoro

1. Nella sottoview Pacchetti di lavoro selezionare un pacchetto di lavoro nella lista e fareclic su Elaborare .

2. Si apre l'editor del pacchetto di lavoro.3. Allegare un documento al pacchetto di lavoro.

Il documento viene allegato all'attività progettuale a cui appartiene ilpacchetto di lavoro.

4. Fare clic su Salvare e chiudere .

Impostare dipendenze



2. Si apre l'editor dell'attività progettuale. Selezionare Dipendenze .3. Fare clic su Aggiungere riga .4. Selezionare il tipo di dipendenza e l'attività progettuale.5. Facoltativo: inserire uno scarto temporale.6. Fare clic su Salvare .

Per ulteriori informazioni sulle dipendenze, vedere qui [Pagina 16].

Vedere ancheGuida rapida per Aggiornare progetti [Pagina 46]

4.1.2 Concetti base

4.1.2.1 Attività di progetto

RiepilogoNella view Attività di progetto del centro di lavoro Team di progetto è possibile visualizzare tutte le attività progettualidi cui si è responsabili e tutti i pacchetti di lavoro attribuiti. È possibile registrare orari, creare e tracciare i proprireport spese e carrelli acquisti relativi ai propri progetti.Nella sottoview Pacchetti di lavoro, è possibile visualizzare tutti i pacchetti di lavoro attribuiti all'utente e accedervi.È inoltre possibile visualizzare i pacchetti di lavoro non attribuiti e attribuirli direttamente a se stessi. È anche possibiletrovare informazioni rilevanti per ogni pacchetto di lavoro, tra cui il servizio utilizzato e la quantità di lavoro restante,nonché l'attività di progetto a cui appartiene il pacchetto di lavoro. È inoltre possibile trovare informazioni su questeattività progettuali, tra cui l'ultima data utile di fine e il suo stato. Nell'area dei dettagli vengono visualizzate ulterioriinformazioni per ogni pacchetto di lavoro, tra cui il lavoro pianificato e quello effettivo, nonché la percentuale dicompletamento del lavoro. Quando si apre un pacchetto di lavoro, è possibile aggiornare il lavoro restante in ognipacchetto di lavoro e aggiungere allegati.Nella sottoview Responsabilità è possibile visualizzare e accedere a fasi, attività e milestone di cui si è responsabilia seguito di attribuzione da parte del project manager. La lista visualizza informazioni come il nome, l'ultima datautile di fine, lo stato e il rischio di ogni attività progettuale. Il diagramma di Gantt fornisce una panoramica di tutte leattività e sottoattività relative al progetto e consente di selezionare ogni attività singolarmente per elaborare leinformazioni sulle attività, come il lavoro e le dipendenze. Nell'area dei dettagli è possibile accedere a informazionicome la durata, se sono state attribuite liste di controllo o allegati all'attività progettuale, e a informazioni sul lavoro.È inoltre possibile pianificare lo sforzo lavorativo stimato per la testata progetto o per le fasi e le attività, calcolare leindennità di periodo per le date di inizio e di fine, e impostare dipendenze tra le attività progettuali.Un'attività progettuale può contenere più pacchetti di lavoro, quindi il lavoro pianificato, effettivo, restante e lapercentuale di completamento sono un valore di riepilogo.

Quando un'attività è marcata come Completata, la percentuale di completamento viene sostituita evisualizzata come 100%, indipendentemente dalla quantità di lavoro restante. L'indicatore Attivitàcompletata può essere deselezionato, se necessario.

È anche possibile visualizzare i dipendenti assegnati a ogni attività progettuale. È dunque responsabilità dell'utenteassicurare che tali attività progettuali siano eseguite. È ad esempio possibile aggiungere pacchetti di lavoro alle fasie alle attività e assegnare membri del team a questi pacchetti di lavoro. È inoltre responsabilità dell'utente gestire


Team di progetto

eventuali liste di controllo associate a tali fasi, attività e milestone così come create dal project manager. Per attivareprocessi come le registrazioni orari e i report spese per le attività progettuali, è necessario accertarsi che lo statodelle attività progettuali di cui si è responsabili sia impostato su Rilasciato. Se lo stato del progetto è ancora impostatosu In pianificazione, non è possibile rilasciare l'attività. Il project manager deve impostare lo stato del progetto suAvviato prima di poter impostare lo stato delle proprie attività progettuali su Rilasciato.

Se il project manager imposta lo stato dell'intero progetto su Rilasciato, tutte le attività progettuali attribuitea questo progetto vengono automaticamente rilasciate. Ciò vale anche per le sottoattività aggiunteall'attività rilasciata. Per rilasciare attività separate senza rilasciare l'intero progetto, impostare lo stato delprogetto su Avviato. Quando si aggiunge una nuova attività a un progetto avviato, il suo stato vieneimpostato su In pianificazione.

Per ulteriori informazioni sugli stati, consultare Stato progetto e integrazione [Pagina 8].


5 Tipi di attività di gestione dei progetti

5.1 Attività - Approvare baseline progetto

RiepilogoQuesta attività viene creata quando un project manager invia una baseline del progetto per l'approvazione. Labaseline del progetto deve essere approvata dal manager responsabile del centro di costo a cui è stato attribuito ilprogetto. Il centro di costo richiedente del progetto viene utilizzato per identificare il centro di costo corretto. Se ilcentro di costo richiedente non è disponibile, viene utilizzato il centro di costo attribuito del progetto.Questo tipo di attività ha priorità media.

RilevanzaIl sistema attribuisce questa attività al manager responsabile del centro di costo a cui è stato attribuito il progetto.L'utente riceve questa attività nel centro di costo Gestione della mia area, nella view Approvazioni.

RispostaPer rispondere a questa attività, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nel centro di costo Gestione della mia area, nella view Approvazioni, selezionare il titolo dell'attività pervisualizzare ulteriori dettagli.

2. Rivedere la baseline del progetto.3. Effettuare una delle seguenti operazioni:

● Per approvare la baseline del progetto, fare clic su Approvare. ● Per rifiutare la baseline del progetto, fare clic su Rispedire al mittente per la revisione.

ConfigurazioneÈ possibile configurare alcuni elementi di questo tipo di attività utilizzando l'attività di fine-tuning Gestione attivitàbusiness per la gestione di costi e ricavi del progetto. È possibile modificare, ad esempio, la priorità di defaultdell'attività e la scadenza per il completamento dell'attività.

Vedere ancheGestione attività business


Tipi di attività di gestione dei progetti

5.2 Attività - Rivedere baseline progetto

RiepilogoQuesta attività viene creata dal sistema quando un manager del centro di costo rifiuta la baseline di un progetto cheè stata inviata dal project manager per l'approvazione. Il project manager deve rivedere la baseline del progetto inbase al feedback del manager del centro di costo e inviare la nuova versione della baseline per l'approvazione.Questo tipo di attività ha priorità media.

RilevanzaIl sistema attribuisce automaticamente questa attività al project manager che ha inviato la baseline del progetto.L'utente può visualizzare questa attività nel centro di lavoro Pagina iniziale, nella view Lavoro, nella sottoview Attivitàin entrata.


1. Nel centro di lavoro Gestione dei progetti, creare una nuova versione della baseline del progetto e modificarlaa seconda del feedback del manager del centro di costo.

2. Inviare la baseline rivista al manager del centro di costo per l'approvazione.3. Nel centro di lavoro Pagina iniziale, nella view Lavoro, nella sottoview Attività in entrata, selezionare l'attività

e scegliere Completare dal menu Azioni.

ConfigurazioneÈ possibile configurare alcuni elementi utilizzando l'attività di fine-tuning Gestione attività business per la gestionedi costi e ricavi del progetto. È possibile modificare, ad esempio, la priorità di default dell'attività e la scadenza per ilcompletamento dell'attività.


5.3 Attività - Approvare carrello acquisti

RiepilogoSe il valore netto totale del carrello acquisti supera il limite di approvazione definito in fase di configurazione, se ilcarrello acquisti contiene posizioni senza un prezzo o se è soddisfatta qualsiasi altra condizione definita per ilprocesso di approvazione, il sistema crea un'attività.

SAP Business ByDesign FP4.0Tipi di attività di gestione dei progetti P U B L I C • © 2012 SAP AG. Tutti i diritti riservati. 199

Questo tipo di attività ha sempre un livello medio di priorità. La data di scadenza è sempre il giorno dopo la data dicreazione.

RilevanzaL'attività è rilevante per i seguenti ruoli:

● Attribuzione conto su centro di costo

● Attribuzione conto su progetto

Se il manager viene attribuito al centro di costo o al progetto, il sistema invia un'attività d'approvazione almanager di linea del dipendente richiedente.

L'impostazione di default può essere modificata durante il fine tuning. Invece di inviare l'attivitàd'approvazione prima al centro di costo o al project manager, l'attività viene quindi inviata direttamente almanager di linea del dipendente richiedente.

● Attribuzione conto su ordine di vendita o ordine di servizioManager di linea del dipendente richiedente.

Il manager del centro di costo rilevante e il manager di linea ricevono questa attività nella view Approvazioni del centrodi lavoro Gestione della mia area. Il project manager rilevante e gli approvatori alternativi ricevono questa attivitànella view Approvazioni del centro di lavoro Gestione dei progetti.Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Approvazioni (in Gestione della mia area) e Guida rapida perApprovazioni (in Gestione dei progetti) [Pagina 101].

RispostaPer rispondere a questa attività, aprirla e selezionare una delle seguenti azioni:

● Per approvare il carrello acquisti e rilasciarlo per continuare il processo d'acquisto, fare clic su Approvare .Il sistema invia la notifica Carrello acquisti approvato all'utente che ha creato il carrello acquisti.

● Se non si è soddisfatti del carrello acquisti, fare clic su Rifiutare .Il carrello acquisti è rifiutato e il sistema invia la notifica Carrello acquisti rifiutato all'utente che ha creato ilcarrello acquisti. L'approvatore può aggiungere un appunto per spiegare il motivo del rifiuto. Se il carrelloacquisti viene rifiutato, il processo di approvazione non può essere riavviato.

● Perché l'autore della creazione del carrello acquisti apporti una modifica alla richiesta di approvazione e poila invii nuovamente, inserire un commento e fare clic su Rispedire al mittente per la revisione .L'utente riceve l'attività Rivedere carrello acquisti e può modificare il carrello acquisti e iniziare nuovamenteil processo d'approvazione.

Per ulteriori informazioni, consultare Elaborare una richiesta di approvazione.Una volta che il carrello acquisti viene approvato, rifiutato o rispedito al mittente per la revisione, il sistema completal'attività e la rimuove dalla lista di lavoro.

ConfigurazioneÈ possibile configurare determinati elementi di questa attività utilizzando l'attività di fine tuning Gestione attivitàbusiness per approvvigionamento self service.



È possibile configurare il limite di approvazione del valore netto totale del carrello acquisti e delle condizioni diapprovazione supplementari nell'attività di fine tuning Approvazioni di carrelli acquisti. È possibile anche stabilireche l'approvazione sia obbligatoria se il carrello acquisti contiene almeno una posizione senza un prezzo. Per ulterioriinformazioni, consultare Creare ed elaborare un processo di approvazione.

Vedere ancheGestione attività businessElaborazione di carrelli acquisti

5.4 Attività - Approvare ordine d'acquisto

RiepilogoSe il valore netto totale di un ordine d'acquisto supera il limite di approvazione definito nella configurazione, il sistemacrea questa attività.Questo tipo di attività ha sempre un livello medio di priorità. La data di scadenza è sempre il giorno dopo la data dicreazione.

RilevanzaL'attività è rilevante per i seguenti ruoli:

● Il manager dell'unità organizzativa Acquisti operativi ● Se nella selezione degli obiettivi è stata selezionata la business option Approvazione dell'ordine d'acquisto in

base alla posizione più costosa, il sistema confronterà tutte le posizioni dell'ordine d'acquisto e determineràl'oggetto di costo della posizione più costosa sulla base del valore totale di ciascuna posizione. Il sistemastabilisce il dipendente responsabile dell'oggetto di costo della posizione più costosa e invia l'ordine d'acquistoa questa persona per l'approvazione. L'oggetto di costo può essere, ad esempio, un progetto o un centro dicosto. Se non è possibile determinare un manager responsabile per questo oggetto di costo, viene adottatocome approvatore il manager dell'unità acquisti.

● Anche eventuali approvatori alternativi del centro di costo o dell'unità organizzativa Acquisti operativi o ditutte le unità organizzative nel contesto degli acquisti (o di tutte le unità organizzative) così come definito dalkey user ricevono questa attività.

● Se con la procedura descritta sopra non è possibile definire alcun approvatore, viene adottato comeapprovatore il manager di linea del dipendente responsabile.

Se a un'unità organizzativa non è stato attribuito alcun manager, il key user può attribuire un managermanualmente. Rivolgersi al key user per richiedere la creazione delle informazioni mancanti. L'attribuzionedi manager all'unità organizzativa Acquisti operativi viene effettuata nel centro di lavoro Gestioneorganizzazione.

Il manager rilevante e gli approvatori alternativi ricevono questa attività nella view Approvazioni del centro di lavoroGestione della mia area.Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Approvazioni (in Gestione della mia area) e Categoria di lavoroApprovatore alternativo per ordini d'acquisto.


RispostaPer rispondere a questa attività, aprirla e selezionare una delle seguenti azioni:

● Per approvare l'ordine d'acquisto e rilasciarlo, fare clic su Approvare . ● Se non si è soddisfatti dell'ordine d'acquisto, fare clic su Rifiutare .

L'ordine d'acquisto viene rifiutato e il sistema invia la notifica Ordine d'acquisto rifiutato al dipendenteresponsabile. L'approvatore può aggiungere un appunto per spiegare il motivo del rifiuto. Se l'ordined'acquisto viene rifiutato, il processo di approvazione non può essere riavviato.

● Per permettere all'autore della creazione dell'ordine d'acquisto di apportare una modifica alla richiesta diapprovazione e inviarla nuovamente, inserire un commento e fare clic su

Rispedire al mittente per la revisione .Il dipendente responsabile riceve l'attività Rivedere ordine d'acquisto e può modificare l'ordine d'acquisto eriavviare il processo di approvazione.

Una volta che l'ordine d'acquisto viene approvato, rifiutato o rispedito al mittente per la revisione, il sistema completal'attività e la rimuove dalla lista di lavoro.Per ulteriori informazioni, consultare Elaborare una richiesta di approvazione.

ConfigurazioneÈ possibile configurare determinati elementi di questa attività utilizzando l'attività di fine tuning Gestione attivitàbusiness per gestione richieste e ordini d'acquisto.È possibile stabilire il limite di approvazione del valore netto totale di questa attività nell'attività di fine tuningApprovazioni di ordini d'acquisto. Per ulteriori informazioni, consultare Configurazione: approvazioni di ordinid'acquisto.È anche possibile attivare o disattivare la business option Approvazione dell'ordine d'acquisto in base alla posizionepiù costosa nella selezione degli obiettivi.

Vedere ancheGestione attività businessGuida rapida per Ordini d'acquistoNotifica - ordine d'acquisto approvato modificato

5.5 Task – Approve Goods and Services Receipt

RiepilogoIf the over-delivery tolerance of the purchase order is exceeded by the goods and services receipt, the system createsa task to approve the goods and services receipt.This type of task always has medium priority. The due date is always one day after creation.



The system does not create a task for goods and services receipts that were created automatically basedon time sheets since these recorded times have already been approved.

RilevanzaThe task is relevant to the employee responsible of the cost center or project of each item in the goods and servicesreceipt, not just those that deviate from the related purchase order.

Since the system determines the employee responsible of each item of the goods and services receipt, itis possible that it sends this task to more than one employee responsible.

The employee responsible is one of the following: ● Cost center manager or project manager of the accounting object ● For limit items, the employee responsible for the related purchase order

The relevant cost center manager receives this task in the Approvals view of the Managing My Area work center.The relevant project manager receive this task in the Approvals view of the Project Management work center.Employees responsible also receive this task in the Inbox subview of the Work view of the Home work center.For more information, see Quick Guide for Approvals (in Managing My Area), Quick Guide for Approvals (in ProjectManagement) [Pagina 101], and Quick Guide for Work Inbox.

RispostaTo respond to this task, open the task and choose one of the following courses of action:

● To approve the goods and services receipt and release it for further processing, click Approve .

A goods and services receipt can only be approved once. Since it is possible that the system sendsthis task to more than one employee responsible, it completes the task and removes it from theworklist as soon as one of the employees responsible has approved it.

The system sends a Goods and Services Receipt Approved notification to the employee responsible. ● If you are not satisfied with the goods and services receipt, click Reject .

The goods and services receipt is rejected and the system sends a Goods and Services Receipt Rejectednotification to the employee responsible. You can add a note to explain the reason for rejection. If the goodsand services receipt is rejected, the employee responsible cannot restart the approval process.

● If you want the employee responsible to make a change to the approval request and then resubmit it, entera comment and click Send Back for Revision .The employee responsible receives the Revise Goods and Services Receipt task and can change the goodsand services receipt to restart the approval process.

Once the goods and services receipt is approved, rejected, or sent back for revision, the system completes the taskand removes it from the worklist.For more information, see Process An Approval Request.


ConfigurazioneGli attributi di questo tipo di attività sono interamente predefiniti e non possono essere configurati.

Vedere ancheBusiness Task ManagementReceipts and Returns Quick Guide

5.6 Notifica - Baseline progetto approvata

RiepilogoQuesta notifica viene creata per informare un project manager che il manager del centro di costo ha approvato labaseline del progetto che è stata inviata per l'approvazione.Questo tipo di notifica ha media priorità e le relative istanze non scadono automaticamente.

RilevanzaIl sistema attribuisce automaticamente questa attività al project manager che ha inviato la baseline del progetto.L'utente può visualizzare questa attività nel centro di lavoro Pagina iniziale, nella view Lavoro, nella sottoview Attivitàin entrata.

RispostaQuesta attività viene utilizzata per informare l'utente che la baseline del progetto è stata approvata.Dopo aver visualizzato la notifica, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nella sottoview Attività in entrata, selezionare la notifica.2. Scegliere Confermare dal menu Azioni.

La notifica viene rimossa dalla propria attività in entrata.

ConfigurazioneÈ possibile configurare alcuni elementi di questa notifica utilizzando l'attività di fine-tuning Gestione attività businessper la gestione di costi e ricavi del progetto.




5.7 Notifica - È stato creato o aggiornato l'ordine d'acquisto conriferimento al progetto

RiepilogoQuesta notifica viene creata quando viene creato o aggiornato un ordine d'acquisto che fa riferimento a un progetto.Viene utilizzata per informare il project manager di qualsiasi acquisto correlato al progetto nuovo o modificato.Questo tipo di attività ha media priorità e le istanze non scadono automaticamente.

RilevanzaIl sistema attribuisce automaticamente questa notifica al project manager del progetto a cui fa riferimento l'ordined'acquisto. La notifica viene visualizzata nell'area della testata dell'editor del progetto quando il project managervisualizza o elabora il progetto.L'utente può visualizzare questa notifica nel centro di lavoro Pagina iniziale, nella view Lavoro, nella sottoview Attivitàin entrata.

RispostaQuesta notifica viene utilizzata per informare l'utente di ordini d'acquisto nuovi o aggiornati che fanno riferimento aun progetto.Dopo aver visualizzato la notifica, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nella sottoview Attività in entrata, selezionare la notifica.2. Dal menu Azioni, scegliere Confermare.

La notifica viene rimossa dalla propria attività in entrata.

È possibile confermare più notifiche contemporaneamente selezionando le linee nella tabella e scegliendoConfermare dal menu Azioni.

ConfigurazioneÈ possibile configurare alcuni elementi di questo tipo di notifica utilizzando l'attività di fine-tuning Gestione attivitàbusiness per la gestione di costi e ricavi del progetto. Ad esempio, è possibile disattivare questa notifica per impedireal sistema di inviare la notifica quando viene creato o aggiornato un ordine d'acquisto che fa riferimento a un progetto.



5.8 Attività - Risolvere l'inconsistenza del documento commercialenella richiesta di fattura per elaborare la conferma dellacontabilizzazione della fattura

RiepilogoQuesta attività viene creata quando il sistema non è in grado di elaborare una richiesta di fattura del progetto delcliente a causa di un'inconsistenza del documento commerciale. Il sistema ha ricevuto un messaggio di confermadella contabilizzazione della fattura che richiede l'aggiornamento di una richiesta di fattura del progetto del clienteutilizzata nella contabilizzazione della fattura del progetto. Questo non è possibile perché un documentocommerciale coinvolto nel processo contiene un errore.Questo tipo di attività ha sempre alta priorità e non scade automaticamente.

RilevanzaIl sistema attribuisce automaticamente questa attività all'utente che è stato inserito come dipendente responsabiledella richiesta di fattura del progetto del cliente.L'utente può visualizzare questa attività nel centro di lavoro Pagina iniziale, nella view Lavoro, nella sottoview Attivitàin entrata.


1. Nella sottoview Attività in entrata, fare clic sul titolo dell'attività.Si apre la finestra Errore di comunicazione di processo.

2. In Messaggi di errore, è possibile visualizzare il messaggio di errore che ha avviato l'attività.3. Controllare il documento commerciale indicato nel messaggio di errore e risolvere l'inconsistenza.4. Effettuare una delle seguenti operazioni:

● Fare clic su Riavviare per elaborare nuovamente il messaggio originale. ● Fare clic su Richiedere riconciliazione per richiedere che il messaggio venga nuovamente inviato.

Se non si risponde a questa attività, la richiesta di fattura del progetto del cliente non verrà aggiornatacorrettamente nella gestione dei progetti.

ConfigurazioneQuesto tipo di attività non può essere configurato.




5.9 Attività — Verificare e rilasciare richiesta di fattura progetto

RiepilogoIl sistema crea questa attività dopo aver creato una richiesta di fattura progetto in base ad una schedulazione fatturaper posizioni dell'ordine di vendita basate sul progetto.Questo tipo di attività ha sempre alta priorità e non scade automaticamente.

RilevanzaGli utenti interessati ricevono questa attività in quanto in possesso dei diritti di accesso alle seguenti view:

● La view Lavoro nel centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti. ● La sottoview Attività in entrata della view Lavoro nel centro di lavoro Pagina iniziale.


1. Aprire l'attivitàFare clic sul titolo dell'attività nella lista di lavoro.Si apre così la finestra Riepilogo richiesta di fattura progetto.

2. Verificare la richiesta di fattura progetto ● Fare clic su Elaborare .

Si apre la finestra Richiesta di fattura progetto. ● Per verificare la consistenza della richiesta di fattura progetto, fare clic su Controllare .

Correggere eventuali inconsistenze. ● Rivedere percentuale, valore netto e attribuzione di posizioni di tempi e costi ed, eventualmente,

modificarli.3. Rilasciare la richiesta di fattura progetto

Per rilasciare la richiesta di fattura progetto alla contabilizzazione fattura cliente, fare clic su Rilasciare .4. Risultato

Se il rilascio della richiesta di fattura progetto è riuscito, il sistema esegue le seguenti azioni: ● Invia la richiesta di fattura progetto alla contabilizzazione fattura cliente ● Imposta lo stato dell'attività su Completato.

ConfigurazioneGli attributi di questo tipo di attività sono completamente predefiniti e non possono essere configurati.

Vedere ancheGestione attività businessGuida rapida per Lavoro in Contabilizzazione fatture clienti


Fatturazione progetto [Pagina 18]

5.10 Attività — Risolvere il problema alla creazione di una richiesta difattura progetto

RiepilogoIl sistema crea questa attività nel caso non sia riuscito a creare una richiesta di fattura progetto in base ad unaschedulazione fattura per una posizione dell'ordine di vendita basato sul progetto.Questo tipo di attività ha sempre alta priorità e non scade automaticamente.

RilevanzaGli utenti interessati ricevono questa attività in quanto in possesso dei diritti di accesso alle seguenti view:

● La view Lavoro nel centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti. ● Nella sottoview Attività in entrata della view Lavoro nel centro di lavoro Pagina iniziale.


1. Aprire l'attivitàFare clic sul titolo dell'attività nella lista di lavoro.Si apre la finestra Attività: Risolvere il problema alla creazione di una richiesta di fattura progetto.

2. Controllare il registro dell'applicazione ● Fare clic sull'ID del registro dell'applicazione.

Si apre la finestra Registro dell'applicazione. ● Selezionare Risultati .

Viene così visualizzata una tabella contenente errori, messaggi di avvertimento e messaggid'informazioni.

● Selezionare Esplodere tutto .Il sistema esplode la gerarchia permettendo all'utente di visualizzare i messaggi.

3. Risolvere tutti gli erroriServirsi delle informazioni contenute nei messaggi d'errore per risolvere tutti gli errori.

4. Ripetere ● Fare clic su Chiudere per lasciare il registro dell'applicazione e tornare all'attività. ● Nella finestra Attività: Risolvere il problema alla creazione di una richiesta di fattura progetto selezionare

Azioni , quindi Ripetere per riavviare la creazione della richiesta di fattura progetto.5. Risultato

● In caso di risoluzione di tutti gli errori il sistema esegue le seguenti azioni: ○ Crea la richiesta di fattura progetto. ○ Imposta lo stato dell'attività su Completato. ○ Crea una nuova attività Verificare e rilasciare richiesta di fattura progetto.



● In caso di mancata risoluzione di tutti gli errori il sistema ripete la creazione della richiesta di fatturaprogetto e aggiunge i nuovi messaggi al registro dell'applicazione sotto la testata Nuovo tentativomanuale di creare richiesta di fattura progetto non riuscito.Ricontrollare il registro dell'applicazione e risolvere gli errori rimanenti.

ConfigurazioneGli attributi di questo tipo di attività sono completamente predefiniti e non possono essere configurati.

Vedere ancheGestione attività businessGuida rapida per Lavoro in Contabilizzazione fattura clienteFatturazione progetto [Pagina 18]

5.11 Attività - Risolvere l'inconsistenza di configurazione nel progettoper elaborare la conferma degli orari dei dipendenti

RiepilogoQuesta attività viene creata quando il sistema non è in grado di elaborare una conferma degli orari dei dipendenticorrelata a un'attività progettuale a causa di un'inconsistenza in un documento commerciale. Il sistema ha ricevutouna conferma degli orari dei dipendenti che richiede l'aggiornamento di un progetto. Questo non è possibile perchéun documento commerciale coinvolto nel processo contiene un errore.Questo tipo di attività ha sempre alta priorità e le istanze non scadono automaticamente.

RilevanzaIl sistema attribuisce automaticamente questa attività al project manager del progetto indicato nella conferma degliorari dei dipendenti. L'utente può visualizzare questa attività nel centro di lavoro Pagina iniziale, nella view Lavoro,nella sottoview Attività in entrata.




● Fare clic su Riavviare per elaborare nuovamente la notifica d'acquisto, quindi fare clic su Aggiornare percontrollare che il messaggio sia stato elaborato correttamente.


● Fare clic su Richiedere riconciliazione per richiedere che il messaggio venga nuovamente inviato.

L'attività viene automaticamente impostata su completata.

Se la conferma degli orari dei dipendenti non può essere elaborata, le registrazioni degli orari non sarannovisibili nel progetto.Se non si risponde a questa attività, il sistema non sarà inoltre in grado di elaborare ulteriori conferme degliorari dei dipendenti correlate a questo progetto.



5.12 Attività - Risolvere l'inconsistenza del documento commercialenel progetto per elaborare la notifica di spesa

RiepilogoQuesta attività viene creata quando il sistema non è in grado di elaborare una spesa del progetto a causa diun'inconsistenza del documento commerciale. Il sistema ha ricevuto un messaggio di notifica di spesa che richiedela creazione o l'aggiornamento di una spesa del progetto. Questo non è possibile perché un documento commercialecoinvolto nel processo contiene un errore.Questo tipo di attività ha sempre alta priorità e non scade automaticamente.

RilevanzaIl sistema attribuisce automaticamente questa attività al project manager del progetto indicato nella notifica di spesadel progetto. L'utente può visualizzare questa attività nel centro di lavoro Pagina iniziale, nella view Lavoro, nellasottoview Attività in entrata.







Se non si risponde a questa attività, la spesa del progetto contenuta nella relativa notifica non sarà visibilenella gestione dei progetti o non verrà aggiornata correttamente.



5.13 Attività - Risolvere l'inconsistenza del documento commercialenel progetto per elaborare la notifica dell'ordine d'acquisto

RiepilogoQuesta attività viene creata quando il sistema non è in grado di elaborare una notifica dell'ordine d'acquisto correlataa un'attività progettuale a causa di un'inconsistenza in un documento commerciale. Il sistema ha ricevuto una notificadell'ordine d'acquisto che richiede l'aggiornamento di un progetto. Questo non è possibile perché un documentocommerciale coinvolto nel processo contiene un errore.Questo tipo di attività ha sempre alta priorità e le istanze non scadono automaticamente.

RilevanzaIl sistema attribuisce automaticamente questa attività al project manager del progetto indicato nella notificadell'ordine d'acquisto. L'utente può visualizzare questa attività nel centro di lavoro Pagina iniziale, nella viewLavoro, nella sottoview Attività in entrata.




● Fare clic su Riavviare per elaborare nuovamente il messaggio originale, quindi fare clic su Aggiornare percontrollare che il messaggio sia stato elaborato correttamente.




Se la notifica dell'ordine d'acquisto non può essere elaborata, il sistema non sarà in grado di aggiornare laview Ordini d'acquisto del tab Tracciamento acquisti nell'editor Elaborare progetto.Se non si risponde a questa attività, il sistema non sarà in grado di elaborare ulteriori notifiche degli ordinid'acquisto relative a questo ordine d'acquisto per questo progetto.



5.14 Attività - Risolvere l'inconsistenza del documento commercialenel progetto per elaborare la conferma d'acquisto

RiepilogoQuesta attività viene creata quando il sistema non è in grado di elaborare una conferma d'acquisto correlata aun'attività progettuale a causa di un'inconsistenza in un documento commerciale. Il sistema ha ricevuto unaconferma d'acquisto da una richiesta d'acquisto che richiede l'aggiornamento di un progetto. Questo non è possibileperché un documento commerciale coinvolto nel processo contiene un errore.Questo tipo di attività ha sempre alta priorità e le istanze non scadono automaticamente.

RilevanzaIl sistema attribuisce automaticamente questa attività al project manager del progetto indicato nella confermad'acquisto. L'utente può visualizzare questa attività nel centro di lavoro Pagina iniziale, nella view Lavoro, nellasottoview Attività in entrata.






● Fare clic su Riavviare per elaborare nuovamente la conferma d'acquisto, quindi fare clic su Aggiornareper controllare che il messaggio sia stato elaborato correttamente.



Se la conferma d'acquisto non può essere elaborata, il sistema non sarà in grado di aggiornare la viewRichiesta d'acquisto del tab Tracciamento acquisti nell'editor Elaborare progetto.Se non si risponde a questa attività, il sistema non sarà inoltre in grado di elaborare ulteriori confermed'acquisto correlate alla richiesta d'acquisto.



5.15 Attività - Risolvere l'inconsistenza del documento commercialenel progetto per elaborare la notifica d'acquisto

RiepilogoQuesta attività viene creata quando il sistema non è in grado di elaborare una notifica d'acquisto correlata a un'attivitàprogettuale a causa di un'inconsistenza in un documento commerciale. Il sistema ha ricevuto una notifica d'acquistoche richiede l'aggiornamento di un progetto. Questo non è possibile perché un documento commerciale coinvoltonel processo contiene un errore.Questo tipo di attività ha sempre alta priorità e le istanze non scadono automaticamente.

RilevanzaIl sistema attribuisce automaticamente questa attività al project manager del progetto indicato nella notificad'acquisto. L'utente può visualizzare questa attività nel centro di lavoro Pagina iniziale, nella view Lavoro, nellasottoview Attività in entrata.



2. In Messaggi di errore, è possibile visualizzare il messaggio di errore che ha avviato l'attività.


3. Controllare il documento commerciale indicato nel messaggio di errore e risolvere l'inconsistenza.4. Effettuare una delle seguenti operazioni:

● Fare clic su Riavviare per elaborare nuovamente la notifica d'acquisto, quindi fare clic su Aggiornare percontrollare che il messaggio sia stato elaborato correttamente.



Se la notifica d'acquisto non può essere elaborata, il sistema non sarà in grado di aggiornare la view Richiested'acquisto del tab Tracciamento acquisti nell'editor Elaborare progetto.Se non si risponde a questa attività, il sistema non sarà inoltre in grado di elaborare ulteriori notifiched'acquisto correlate alla richiesta d'acquisto.



5.16 Attività - Risolvere l'inconsistenza del documento commercialenel progetto per elaborare la notifica dell'attribuzione dell'attività

RiepilogoQuesta attività viene creata quando il sistema non è in grado di elaborare una notifica dell'attribuzione dell'attivitàcorrelata a un'attività progettuale a causa di un'inconsistenza in un documento commerciale. Il sistema ha ricevutouna notifica dell'attribuzione dell'attività da una richiesta di offerta o un contratto d'acquisto che richiedel'aggiornamento di un progetto. Questo non è possibile perché un documento commerciale coinvolto nel processocontiene un errore.Questo tipo di attività ha sempre alta priorità e le istanze non scadono automaticamente.

RilevanzaIl sistema attribuisce automaticamente questa attività al project manager del progetto indicato nella notificadell'attribuzione dell'attività. L'utente può visualizzare questa attività nel centro di lavoro Pagina iniziale, nella viewLavoro, nella sottoview Attività in entrata.


1. Nella sottoview Attività in entrata, fare clic sul titolo dell'attività.



Si apre la finestra Errore di comunicazione di processo.2. In Messaggi di errore, è possibile visualizzare il messaggio di errore che ha avviato l'attività.3. Controllare il documento commerciale indicato nel messaggio di errore e risolvere l'inconsistenza.4. Effettuare una delle seguenti operazioni:

● Fare clic su Riavviare per elaborare nuovamente il messaggio originale, quindi fare clic su Aggiornare percontrollare se il messaggio è stato elaborato correttamente.



Se la notifica dell'attribuzione dell'attività non può essere elaborata, il sistema non sarà in grado diaggiornare la view Riferimenti del tab Riepilogo progetto nell'editor Elaborare progetto.Se non si risponde a questa attività, il sistema non sarà in grado di elaborare ulteriori notifiche delleattribuzioni delle attività correlate a questo progetto.



5.17 Attività - Risolvere l'inconsistenza del documento commercialenell'ordine di vendita correlato al progetto

RiepilogoQuesta attività viene creata quando il sistema non è in grado di elaborare un ordine di vendita del progetto a causadi un'inconsistenza di un documento commerciale. Il sistema ha ricevuto un messaggio che richiede la creazione ol'aggiornamento di un ordine di vendita del progetto utilizzato nella contabilizzazione della fattura del progetto.Questo non è possibile perché un documento commerciale coinvolto nel processo contiene un errore.Questo tipo di attività ha sempre alta priorità e non scade automaticamente.

RilevanzaIl sistema attribuisce automaticamente questa attività al project manager del progetto indicato nell'ordine di venditadel progetto. L'utente può visualizzare questa attività nel centro di lavoro Pagina iniziale, nella view Lavoro, nellasottoview Attività in entrata.






Se non si risponde a questa attività, l'ordine di vendita del progetto non sarà visibile nella contabilizzazionedella fattura del progetto o non verrà aggiornato correttamente.



5.18 Attività - Risolvere l'inconsistenza di configurazione nell'ambitodi business "Contabilizzazione fattura progetto" per elaborare laconferma della contabilizzazione della fattura

RiepilogoQuesta attività viene creata quando il sistema non è in grado di elaborare una richiesta di fattura del progetto delcliente a causa di un'inconsistenza di business configuration. Il sistema ha ricevuto un messaggio di conferma dellacontabilizzazione della fattura che richiede l'aggiornamento di una richiesta di fattura del progetto del clienteutilizzata nella contabilizzazione della fattura del progetto. Questo non è possibile a causa di un errore di businessconfiguration correlato all'ambito di business Contabilizzazione fattura progetto.Questo tipo di attività ha sempre alta priorità e non scade automaticamente.

RilevanzaIl sistema attribuisce automaticamente questa attività all'utente che è stato inserito come dipendente responsabiledella richiesta di fattura del progetto del cliente.L'utente può visualizzare questa attività nel centro di lavoro Pagina iniziale, nella view Lavoro, nella sottoview Attivitàin entrata.





2. In Messaggi di errore, è possibile visualizzare il messaggio di errore che ha avviato l'attività.3. Risolvere l'errore di business configuration.4. Fare clic su Riavviare per elaborare nuovamente la conferma della contabilizzazione della fattura.




5.19 Attività - Risolvere l'inconsistenza di configurazione nell'ambitodi business "Vendere servizi basati su progetto" per elaborare l'ordinedi vendita correlato al progetto

RiepilogoQuesta attività viene creata quando il sistema non è in grado di elaborare un ordine di vendita del progetto a causadi un'inconsistenza di business configuration. Il sistema ha ricevuto un messaggio che richiede la creazione ol'aggiornamento di un ordine di vendita del progetto utilizzato nella contabilizzazione della fattura del progetto.Questo non è possibile a causa di un errore di business configuration correlato all'ambito di business Vendere servizibasati su progetto.Questo tipo di attività ha sempre alta priorità e non scade automaticamente.

RilevanzaIl sistema attribuisce automaticamente questa attività al project manager del progetto indicato nell'ordine di venditadel progetto. L'utente può visualizzare questa attività nella sottoview Attività in entrata della view Lavoro nel centrodi lavoro Pagina iniziale.




2. In Messaggi di errore, è possibile visualizzare il messaggio di errore che ha avviato l'attività.3. Risolvere l'errore di business configuration.4. Fare clic su Riavviare per elaborare nuovamente il messaggio.




5.20 Attività - Risolvere l'inconsistenza di configurazione nel progettoper elaborare la conferma degli orari dei dipendenti

RiepilogoQuesta attività viene creata quando il sistema non è in grado di elaborare una conferma degli orari dei dipendenticorrelata a un'attività progettuale a causa di un errore nella business configuration. Il sistema ha ricevuto unaconferma degli orari dei dipendenti che richiede l'aggiornamento di un progetto. Questo non è possibile a causa diun errore di business configuration.Questo tipo di attività ha sempre alta priorità e non scade automaticamente.




2. In Messaggi di errore, è possibile visualizzare il messaggio di errore che ha avviato l'attività.3. Risolvere l'errore di business configuration.4. Fare clic su Riavviare per elaborare nuovamente la notifica dell'attribuzione dell'attività.




5. Fare clic su Aggiornare per controllare che la notifica sia stata elaborata correttamente.




5.21 Attività - Risolvere l'inconsistenza di configurazione nel progettoper elaborare la notifica di spesa

RiepilogoQuesta attività viene creata quando il sistema non è in grado di elaborare una spesa del progetto a causa di un erroredi business configuration. Il sistema ha ricevuto un messaggio di notifica di spesa che richiede la creazione ol'aggiornamento di una spesa del progetto. Questo non è possibile a causa di un errore di business configuration.Questo tipo di attività ha sempre alta priorità e non scade automaticamente.




2. In Messaggi di errore, è possibile visualizzare il messaggio di errore che ha avviato l'attività.3. Risolvere l'errore di business configuration.4. Fare clic su Riavviare per elaborare nuovamente la notifica di spesa del progetto.





5.22 Attività - Risolvere l'inconsistenza di configurazione nel progettoper elaborare la notifica dell'ordine d'acquisto

RiepilogoQuesta attività viene creata quando il sistema non è in grado di elaborare una notifica dell'ordine d'acquisto correlataa un'attività progettuale a causa di un'inconsistenza di business configuration. Il sistema ha ricevuto una notificadell'ordine d'acquisto correlata a un'attività progettuale che richiede l'aggiornamento di un progetto. Questo non èpossibile a causa di un errore di business configuration.Questo tipo di attività ha sempre alta priorità e le istanze non scadono automaticamente.




2. In Messaggi di errore, è possibile visualizzare il messaggio di errore che ha avviato l'attività.3. Risolvere l'errore di business configuration.4. Fare clic su Riavviare per elaborare nuovamente la notifica dell'ordine d'acquisto.

L'attività viene automaticamente impostata su completata.5. Fare clic su Aggiornare per controllare che il messaggio sia stato elaborato correttamente.






5.23 Attività - Risolvere l'inconsistenza di configurazione nel progettoper elaborare la conferma d'acquisto

RiepilogoQuesta attività viene creata quando il sistema non è in grado di elaborare una conferma d'acquisto correlata aun'attività progettuale a causa di un'inconsistenza di business configuration. Il sistema ha ricevuto una confermad'acquisto che richiede l'aggiornamento di un progetto. Questo non è possibile a causa di un errore di businessconfiguration.Questo tipo di attività ha sempre alta priorità e non scade automaticamente.




2. In Messaggi di errore, è possibile visualizzare il messaggio di errore che ha avviato l'attività.3. Risolvere l'errore di business configuration.4. Fare clic su Riavviare per elaborare nuovamente la conferma d'acquisto.

L'attività viene automaticamente impostata su completata.5. Fare clic su Aggiornare per controllare che la conferma sia stata elaborata correttamente.





5.24 Attività - Risolvere l'inconsistenza di configurazione nel progettoper elaborare la notifica d'acquisto

RiepilogoQuesta attività viene creata quando il sistema non è in grado di elaborare una notifica d'acquisto correlata a un'attivitàprogettuale a causa di un errore di business configuration. Il sistema ha ricevuto una notifica d'acquisto che richiedel'aggiornamento di un progetto. Questo non è possibile a causa di un errore di business configuration.Questo tipo di attività ha sempre alta priorità e non scade automaticamente.





L'attività viene automaticamente impostata su completata.5. Fare clic su Aggiornare per controllare che la notifica sia stata elaborata correttamente.

Se la notifica d'acquisto non può essere elaborata, il sistema non sarà in grado di aggiornare la view Richiested'acquisto del tab Tracciamento acquisti nell'editor Elaborare progetto.Se non si risponde a questa attività, il sistema non sarà inoltre in grado di elaborare ulteriori notifiched'acquisto correlate a questo ordine d'acquisto.





5.25 Attività - Risolvere l'inconsistenza di configurazione nel progettoper elaborare la notifica dell'attribuzione dell'attività

RiepilogoQuesta attività viene creata quando il sistema non è in grado di elaborare una notifica dell'attribuzione dell'attivitàcorrelata a un'attività progettuale a causa di un errore nella business configuration. Il sistema ha ricevuto una notificadell'attribuzione dell'attività da una richiesta di offerta o un contratto d'acquisto che richiede l'aggiornamento delprogetto. Questo non è possibile a causa di un errore di business configuration.Questo tipo di attività ha sempre alta priorità e non scade automaticamente.






Se la notifica dell'attribuzione dell'attività non può essere elaborata, il sistema non sarà in grado diaggiornare la view Riferimenti del tab Riepilogo progetto nell'editor Elaborare progetto.Se non si risponde a questa attività, il sistema non sarà inoltre in grado di elaborare ulteriori notifiche delleattribuzioni delle attività correlate al progetto.




5.26 Attività - Risolvere il problema di blocco nella richiesta di fatturaper elaborare la conferma della contabilizzazione della fattura

RiepilogoQuesta attività viene creata quando il sistema non è in grado di elaborare una richiesta di fattura del progetto delcliente a causa di un problema di blocco permanente. Il sistema ha ricevuto un messaggio di conferma dellacontabilizzazione della fattura che richiede l'aggiornamento di una richiesta di fattura del progetto del clienteutilizzata nella contabilizzazione della fattura del progetto. Questo non è possibile perché la richiesta di fattura delprogetto del cliente viene attualmente bloccata da un altro utente o attività.Questo tipo di attività ha sempre alta priorità e non scade automaticamente.

RilevanzaIl sistema attribuisce automaticamente questa attività all'utente che è stato inserito come dipendente responsabiledella richiesta di fattura del progetto del cliente. L'utente può visualizzare questa attività nel centro di lavoro Paginainiziale, nella view Lavoro, nella sottoview Attività in entrata.



2. In Messaggi di errore, è possibile visualizzare il messaggio di errore che ha avviato l'attività.3. Sbloccare la richiesta di fattura del progetto del cliente.4. Fare clic su Riavviare per elaborare nuovamente la conferma della contabilizzazione della fattura.






5.27 Attività - Risolvere il problema di blocco nel progetto perelaborare la conferma degli orari dei dipendenti

RiepilogoQuesta attività viene creata quando il sistema non è in grado di elaborare una conferma degli orari dei dipendenticorrelata a un'attività progettuale a causa di un problema di blocco permanente. Questo significa che il progettoviene attualmente utilizzato da un altro utente o processo.Questo tipo di attività ha sempre alta priorità e le istanze non scadono automaticamente.




2. In Messaggi di errore, è possibile visualizzare il messaggio di errore che ha avviato l'attività.3. Sbloccare il progetto4. Fare clic su Riavviare per elaborare nuovamente la conferma degli orari dei dipendenti.

L'attività viene automaticamente impostata su completata.5. Fare clic su Aggiornare per controllare che il messaggio sia stato elaborato correttamente.





5.28 Attività - Risolvere il problema di blocco nel progetto perelaborare la notifica di spesa

RiepilogoQuesta attività viene creata quando il sistema non è in grado di elaborare una spesa del progetto a causa di un erroredi blocco permanente. Il sistema ha ricevuto un messaggio di notifica di spesa che richiede la creazione ol'aggiornamento di una spesa del progetto. Questo non è possibile perché la spesa del progetto viene attualmentebloccata da un altro utente o attività.Questo tipo di attività ha sempre alta priorità e non scade automaticamente.




2. In Messaggi d'errore, è possibile visualizzare il messaggio d'errore che ha avviato l'attività.3. Sbloccre la spesa del progetto.4. Fare clic su Restart per elaborare nuovamente la notifica di spesa del progetto.






5.29 Attività - Risolvere il problema di blocco nel progetto perelaborare la notifica dell'ordine d'acquisto

RiepilogoQuesta attività viene creata quando il sistema non è in grado di elaborare una notifica dell'ordine d'acquisto correlataa un'attività progettuale a causa di un problema di blocco permanente. Questo significa che il progetto vieneattualmente utilizzato da un altro utente o processo.Questo tipo di attività ha sempre alta priorità e le istanze non scadono automaticamente.




2. In Messaggi di errore, è possibile visualizzare il messaggio di errore che ha avviato l'attività.3. Sbloccare il progetto4. Fare clic su Riavviare per elaborare nuovamente la notifica dell'ordine d'acquisto.






5.30 Attività - Risolvere il problema di blocco nel progetto perelaborare la conferma d'acquisto

RiepilogoQuesta attività viene creata quando il sistema non è in grado di elaborare una conferma d'acquisto correlata aun'attività progettuale a causa di un problema di blocco permanente. Il sistema ha ricevuto una conferma d'acquistoche richiede l'aggiornamento di un progetto. Questo non è possibile perché il progetto viene attualmente bloccatoda un altro utente o attività.Questo tipo di attività ha sempre alta priorità e le istanze non scadono automaticamente.




2. In Messaggi di errore, è possibile visualizzare il messaggio di errore che ha avviato l'attività.3. Sbloccare il progetto4. Fare clic su Riavviare per elaborare nuovamente la conferma d'acquisto.

L'attività viene automaticamente impostata su completata.5. Fare clic su Aggiornare per controllare che la conferma sia stata elaborata correttamente.






5.31 Attività - Risolvere il problema di blocco nel progetto perelaborare la notifica d'acquisto

RiepilogoQuesta attività viene creata quando il sistema non è in grado di elaborare una notifica d'acquisto correlata a un'attivitàprogettuale a causa di un problema di blocco permanente. Questo significa che il progetto viene attualmenteutilizzato da un altro utente o processo.Questo tipo di attività ha sempre alta priorità e le istanze non scadono automaticamente.




2. In Messaggi di errore, è possibile visualizzare il messaggio di errore che ha avviato l'attività.3. Sbloccare il progetto4. Fare clic su Riavviare per elaborare nuovamente la notifica d'acquisto.


Se la notifica d'acquisto non può essere elaborata, il sistema non sarà in grado di aggiornare la view Richiested'acquisto del tab Tracciamento acquisti nell'editor Elaborare progetto.Se non si risponde a questa attività, il sistema non sarà inoltre in grado di elaborare ulteriori notifiched'acquisto correlate alla richiesta d'acquisto.




5.32 Attività - Risolvere il problema di blocco nel progetto perelaborare la notifica dell'attribuzione dell'attività

RiepilogoQuesta attività viene creata quando il sistema non è in grado di elaborare una notifica dell'attribuzione dell'attivitàcorrelata a un'attività progettuale a causa di un problema di blocco permanente. Il sistema ha ricevuto una notificadell'attribuzione dell'attività da una richiesta di offerta o un contratto d'acquisto che richiede l'aggiornamento di unprogetto. Questo non è possibile perché il progetto viene attualmente bloccato da un altro utente o attività.Questo tipo di attività ha sempre alta priorità e le istanze non scadono automaticamente.




2. In Messaggi di errore, è possibile visualizzare il messaggio di errore che ha avviato l'attività.3. Sbloccare il progetto4. Fare clic su Riavviare per elaborare nuovamente la notifica dell'attribuzione dell'attività.


Se la notifica dell'attribuzione dell'attività non può essere elaborata, il sistema non sarà in grado diaggiornare la view Riferimenti del tab Riepilogo progetto nell'editor Elaborare progetto.Se non si risponde a questa attività, il sistema non sarà inoltre in grado di elaborare ulteriori notifiche delleattribuzioni delle attività correlate a questo progetto.





5.33 Attività - Risolvere il problema di blocco nell'ordine di venditacorrelato al progetto

RiepilogoQuesta attività viene creata quando il sistema non è in grado di elaborare un ordine di vendita del progetto a causadi un errore di blocco permanente. Il sistema ha ricevuto un messaggio che richiede la creazione o l'aggiornamentodi un ordine di vendita del progetto utilizzato nella contabilizzazione della fattura del progetto. Questo non è possibileperché l'ordine di vendita del progetto viene attualmente bloccato da un altro utente o attività.Questo tipo di attività ha sempre alta priorità e non scade automaticamente.

RilevanzaIl sistema attribuisce automaticamente questa attività al project manager del progetto indicato nell'ordine di venditadel progetto. L'utente può visualizzare questa attività nel centro di lavoro Pagina iniziale, nella view Lavoro, nellasottoview Attività in entrata.



2. In Messaggi d'errore, è possibile visualizzare il messaggio d'errore che ha avviato l'attività.3. Sbloccare l'ordine di vendita del progetto.4. Fare clic su Riavviare per elaborare nuovamente il messaggio.





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