Fast Fashion Supply Chain Giorgio Torresani Senior...

Fast Fashion Supply Chain

Giorgio TorresaniSenior Executive, Accenture

Overview

Fast Fashion performance

Fonte: Osservatorio Altagamma FY 2009

I risultati 2009 evidenziano che tra le aziende più performanti nel settore Fashion sono

presenti i Fashion Retailer che commercializzano prodotto Fast Fashion

TOP Ten Performers by Sales Growth

Company Country Cluster Sales Growth

Deckers Outdoor US Leather Goods 18%

Hennes & Mauritz Sweden Fashion Retail 15%

G-III Apparel Group US Apparel 13%

Hermès France Leather Goods 8%

Chico's US Fashion Retail 8%

Burberry UK Apparel 7%

Inditex Spain Fashion Retail 7%

Urban Outfitter US Fashion Retail 6%

Etam France Fashion Retail 5%

Marks and Spencer UK Department Stores 5%

Fonte: Accenture analysis

14%

CHINA

28%

EUROPE

18%

USA

� Il primo mercato per il Fast Fashion è

l’Europa che rappresenta circa l’80%

dei ricavi totali

� Il segmento Fast Fashion ha riportato un

CAGR del 20% dal 2001 al 2009.

Overview

Fast Fashion performance

Il segmento Fast Fashion sta continuando a crescere a tassi elevati e particolarmente in

Europa

Revenues growth 2008-2009 (%)

20%

CAGR Fast Fashion 2001-2009

Agenda

• Gestione della Supply Chain nel settore Fashion

• Aziende e trend

• Segmentazione prodotto

• Definizione Supply Chain Strategy

• Gestione della Supply Chain nel Fast Fashion

• Merchandising & Supply Chain Planning

• Product Lifecycle Management

• Sourcing & Production

• Logistics & Distribution

Gestione della Supply Chain nel settore Fashion

Caratteristiche e trend – Luxury Brand

Integrazione a valleWholesaler Retailer

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te

Luxury

Brand

LUXURY BRAND

�Elevata integrazione a monte per

assicurare una qualità superiore e

un’esperienza esclusiva alla propria

clientela (trend setter)

� Approccio produttivo tipicamente

industrializzato.

� Elevata complessità e attenzione

nella gestione dello sviluppo

prodotto

�Focus su presidio canale e

distribuzione: controllo mercato

grigio e nero

� Da business tradizionale su canale

wholesale a focus su sviluppo canale

Retail (integrazione a valle) per

migliorare l’immagine del Brand

Nel settore Fashion possiamo trovare diverse tipologie di aziende con diversi modelli di

Supply Chain

MAKE

BUY

Sportswear /

Urban Brand


Caratteristiche e trend – Sportswear / Urban Brand


Lice

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r

Inte

gra

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te

SPORTSWEAR / URBAN BRAND

�Trend setter alla ricerca

dell’equilibrio tra stile/qualità e

margini

�Approccio produttivo può essere

misto (sia industrializzato che

commercializzato) in funzione della

categoria merceologica (confezione,

jersey, maglieria), della complessità e

del posizionamento del prodotto

�Uffici in loco in Far East per

presidiare qualità di processo e

prodotto delle factory

(commercializzato)

�Approccio multi supply chain per

segmento di prodotto

�Strategia di differenziazione

assortimento e servizio per canale

�Apertura Flagship (integrazione a

valle)


Supply Chain

Luxury

Brand

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MAKE

BUY

Sportswear /

Urban Brand


Caratteristiche e trend – Fashion Retailer


Lice

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te

FASHION RETAILER (Produttori)

�Trend Follower: lo stile prende

ispirazione da marchi luxury/

sportswear (trend setter)

�Approccio multi supply chain in

funzione del segmento di prodotto

gestito

�Aumento quota di gestione del

prodotto Fast Fashion

�Integrazione a monte per aumentare

la flessibilità ed accorciare il Time To

Market

� Supply Chain sempre più tirata dalla

domanda (logica Pull)

� Focus su inventory management

negli store, esecuzione e controllo

del Visual Merchandising


Supply Chain

Fashion

Retailer

Luxury

Brand

Ind

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Co

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MAKE

BUY

Licensor

Sportswear /

Urban Brand


Caratteristiche e trend – Licensor


Lice

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Inte

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te

LICENSOR

�Il Licensing è una pratica

comunemente utilizzata da molti

marchi della moda per lanciare

nuove linee prodotto e/o categorie

facendo leva sulle competenze

distintive del partner o Licensee:

know how specifico sul prodotto,

copertura canale distributivo,

disponibilità di risorse specializzate,

comprensione del posizionamento

strategico del marchio

� Focus su collaborazione e

condivisione delle informazioni e del

workflow tra Licensor e Licensee dallo

sviluppo della collezione alla

distribuzione


Supply Chain

Fashion

Retailer

Luxury

Brand

Ind

ust

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ato

Co

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MAKE

BUY

Licensor

Sportswear /

Urban Brand


Caratteristiche e trend – Multibrand Retailer / Distributor


Lice

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te

MULTI BRAND RETAILER

�Mancanza gestione di processi a

monte (PLM, produzione) in quanto

buyer di diversi brand

�Tendenza di integrazione a monte

(private label e/o acquisizione brand)

�Focus su gestione stock e riduzione

capitale circolante

�Collaborazione con fornitori per

aumentare visibilità sell thru e andare

verso SC demand driven


Supply Chain

Fashion

Retailer

Luxury

Brand

Multibrand

RetailerMultibrand

Distributor

MULTI BRAND DISTRIBUTOR

MULTI BRAND DISTRIBUTOR

�Focus su efficienza distributiva (utilizzo

soluzioni cross docking)

�Sviluppo canale retail (integrazione a

valle)

Ind

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Co

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MAKE

BUY

Sportswear / Urban

Brand


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MAKE

BUY

Fashion Retailer

Luxury Brand

Licensor

Multibrand RetailerMultibrand Distributor


Caratteristiche e trend – Macro Trends

1. Aziende Luxury e Sportswear/Urban sviluppano canale retail (integrazione a valle) per aumentare

posizionamento

2. Fashion Retailer si integrano a monte per ridurre Time To Market

3. Retailer multibrand lanciano o acquisiscono proprie linee prodotto

4. Distributori multibrand sviluppano il canale retail per aumentare i margini e comprendere la

domanda di mercato

Sono in atto diversi trend che impattano la strategia di Supply Chain delle aziende Fashion

2

1

3

4


Segmentazione prodotto e SC Strategy

Possono essere identificati 4 segmenti principali di prodotto

Continuativo

Stagionale

Fast Fashion

Top Collection

(prima linea)

Stagionalità e stile Lifecycle SC Strategy

�Scarsa influenza

tendenze moda

�> di 6 mesi

Prevedibilità

domanda

�Elevata prevedibilità

domanda

�Elevata influenza

tendenze moda

�> di 12

settimane

�Minore prevedibilità

domanda

�Elevato contenuto

stile in base ultime

tendenze (trend

follower)

�4-8

settimane

�Domanda

imprevedibile

�Elevato contenuto

stile (trend setter)

�Variabile �Scarsa prevedibilità

domanda

�Continuous replenishment:

SC make to stock con focus su

efficienza.

�Agile Supply Chain:

pianificazione mista MTS e

MTO in base vincoli SC (LT,

capacità,…).

�Integrated & Lean SC:

segmento completamente

acquistato in-season.

Adozione pratiche

postponment.

�Adaptable SC: focus su

innovazione, stile e qualità

prodotto. Competenze

distintive.

Efficienza

Efficacia

, che richiedono diverse

strategie di Supply Chain

Sportswear /

Urban Brand


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MAKE

BUY

Fashion

Retailer

Luxury

Brand

Licensor

Multibrand

RetailerMultibrand

Distributor

Continuativo

Stagionale

Fast Fashion

Top Collection

(prima linea)

Logistics & Distribution

Sourcing & Production

Product Lifecycle Management

Merchandising & Supply Chain Planning

Azienda Segmento prodotto

Modello di Supply Chain

Le aziende Fashion devono definire il proprio modello di SC per ciascun segmento di

prodotto gestito.



Nel seguito sono evidenziati i fattori abilitanti per la gestione del

Fast Fashion da parte dei Fashion Retailer

Agenda

• Gestione della Supply Chain nel settore Fashion

• Aziende e trend

• Segmentazione prodotto

• Definizione Supply Chain Strategy

• Gestione della Supply Chain nel Fast Fashion

• Merchandising & Supply Chain Planning

• Product Lifecycle Management

• Sourcing & Production

• Logistics & Distribution

� Aumento competitività e posizionamento: Fast Fashion come elemento

distintivo e che porta clienti Fashion-Conscious (minore sensibilità al prezzo)

� Condizionamento del comportamento di acquisto del consumatore in 2

dimensioni principali:

� aumento propensione della spesa (grazie all’elevato contenuto di stile)

� ed aumento tasso conversione e frequenza di visita (ciclo di vita 4-8

settimane).

Gestione della Supply Chain nel Fast Fashion


Il segreto del successo del Fast Fashion può essere spiegato da diverse motivazioni, quali

ad esempio:


Overview

Logistics & DistributionSourcing & ProductionProduct Lifecycle Management


� Gestione sviluppo

prodotto reattiva e in

tempi compressi

� Comunicazione strutturata

e collaborazione interna

�Prossimità fornitori / terzisti

�Lean Production

�Prioritizzazione

dell’allocazione e della

distribuzione per segmento

di prodotto

�Esecuzione Visual

Merchandising

�Modello di pianficazione Push / Pull:�Gestione Open to Buy pre-season

�Assortment planning in-season

Fattori abilitanti per la gestione della Supply Chain del Fast Fashion per area



Pianificazione assortimento in-season



Product Lifecycle

Management

Merchandising &Supply Chain Planning

Gestione pre-season

� Il Merchandise Financial Planning deve prevedere una

quota di Fast Fashion, organizzata per categoria / cluster

in modo da indirizzare gli acquisti di materie prime e

l’allocazione di capacità produttiva

� La selezione delle materie prime pre-season da

acquistare deve consentire la massima flessibilità per

soddisfare le tendenze di moda in-season

� La pianificazione dell’assortimento per il Fast

Fashion è gestito in-season in base analisi degli hot

trend di mercato

� Gli store manager sono figure chiave per fornire

analisi qualitative su risposta del mercato a

tipologie di stile proposti

Logistics &

Distribution

Sourcing &

Production

Product

Lifecycle

Management

Merchandising

& SC Planning

PLM



Merch. & SC Planning

Approccio tradizionale sequenziale/push:

� i processi di pianificazione sono gestiti pre-season

Approccio Push-Pull:

� il Fast Fashion richiede un approccio Push-Pull dove

i processi di pianificazione sono gestiti sia pre che

in season

DA…. A….

Gestione sviluppo prodotto reattiva ed in tempi

compressi


Product Lifecycle ManagementLogistics & Distribution


Product Lifecycle

Management


Comunicazione strutturata e

collaborazione interna

� Processo strutturato di identificazione dei trend

emergenti

� Interazione continua con gli store: raccolta di input

quantitativi e qualitativi per guidare decisioni Product

Manager

� L’identificazione del corretto bilanciamento tra stile, costi,

facilità di industrializzazione può essere raggiunta solo

grazie ad una collaborazione continua tra merchandiser,

buyer, rete vendita, modelleria e stilisti

� Gli store manager contribuiscono direttamente alla

definizione della collezione

� Nel Fast fashion il design dei capi trae ispirazione da

modelli di marchi Luxury o Sportswear che hanno

particolarmente successo durante la stagione in corso.

In altri casi può essere il fornitore stesso a proporre

articoli all’interno della sua offerta.

� Gestione timing & workflow di collezione, condiviso

internamente ed esternamente per controllare ed

accorciare tempi di comprensione specifiche prodotto

e ciclo di campionatura (approvazione prototipo e

avvio produzione immediato)

Lean Production


Sourcing & ProductionLogistics & Distribution


Product Lifecycle

Management


� Flessibilità: lotti di produzione ridotti per evitare eccessi

di stock e elevata frequenza di lancio delle commesse per

essere continuamente allineati alla domanda

� Adozione di pratiche di postponment: ritardare il più

possibile (fino alla raccolta di informazioni sulla domanda)

fasi produttive che sono differenzianti rispetto ai gusti dei

consumatori (es: acquisto di greige al buio e tintura tirata

da domanda)

� Collaborazione / Partnership ed integrazione di fasi

critiche della filiera a monte consentono di ottenere

benefici sia in termini di flessibilità che di livello di servizio

� Livello di servizio: qualità e puntualità consegne

Prossimità fornitori / terzisti

� Identificazione del corretto trade off tra

flessibilità/livello di servizio dei fornitori e

contenimento dei costi

� Diverse aziende retail hanno spostato il bacino di

fornitura verso aree Near Shore (mediterraneo, est

europa) piuttosto che Far East. Per i prodotti Fast

Fashion questo consente di accorciare i Lead Time di

trasporto e quindi il Time to Market.

Service Level

Fle

xibi

lity Strategic

Partnership

Ops Partnership

Traditional Relationship

Basic and Opportunistic Relationship

Vertical integration

Far East Near Shore

Priorità dell’allocazione e della distribuzione per

segmento di prodotto



Esecuzione Visual Merchandising



Product Lifecycle

Management


� Il flusso di distribuzione del Fast Fashion deve avere

maggiore priorità degli altri segmenti per accorciare il lead

time di attraversamento

� Il modello distributivo deve supportare l’aggregazione nel

centro distributivo del tema/total look per consentire la

sincronizzazione della consegna negli store

� Il prodotto Fast fashion deve essere gestito

prevalentemente come capo appeso per consentire

maggiore velocità di allestimento

� Il prodotto Fast fashion ha una vita di allestimento di 4-

8 settimane, la consegna aggregata del total look Fast

Fashion deve essere identificata e prioritizzata in

tempi immediati dallo staff degli store

� Monitoraggio del completamento dei planogrammi

(istruzioni di allestimento inviate dal Visual

Merchandising) e interazione continua tra sede-VM

locali e store per comprendere efficacia espositiva del

Fast Fashion e indirizzare attività di re-merchandising

sulla rete vendita

Conclusioni

� Non esiste un modello universale di gestione della Supply Chain nel mondo

Fashion

� Le aziende Fashion devono definire la corretta strategia di Supply Chain

partendo dalle caratteristiche dei prodotti che gestiscono

� Diverse strategie di Supply Chain possono coesistere all’interno di

un’azienda

� Gli ultimi anni hanno visto un grande successo del Fast Fashion: collezioni di

abbigliamento di capi all’ultima moda a prezzi ridotti, con un elevato

contenuto di stile ed un ciclo di vita di 4-8 settimane

� Il Fast Fashion richiede una strategia che mira ad accorciare tutti i processi

di Supply Chain, dallo sviluppo prodotto alla consegna, per rispondere

tempestivamente ai gusti dei clienti in continua evoluzione

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