CREDITO BUSINESS: IDENTIKIT DELL’IMPRESA CHE CHIEDE … · Fonte: Economic Overview di CRIF...

Simone Capecchi

CONFIRES, 26/02/15

CREDITO BUSINESS: IDENTIKIT

DELL’IMPRESA CHE CHIEDE CREDITO

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Agenda da finalizzare alla fine

Simone Capecchi CONFIRES, 26/02/152

• LE RICHIESTE DI CREDITO DA PARTE DELLEIMPRESE ALLE AZIENDE DI CREDITO

• LA RICHIESTA DI CREDITO DELLE IMPRESE AICONFIDI

• PROFILING DELLE RICHIESTE DI CREDITODALLE IMPRESE

• RISCHIO CREDITIZIO CREDITO BUSINESS• SURVEY CRIF-SDA BOCCONI: COSA DICONOLE BANCHE E COSA DICONO LE IMPRESE

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CRIF INFORMATION COREIl patrimonio informativo del gruppo CRIF

INDICATORI GEO-SETTORIALE

DATI SUI PRODOTTI FINANZIARI

DATI SOCIO-DEMOGRAFICI

CLASSIFICAZIONE FATCA E TITOLARE EFFETTIVO

PERIZIE COMPARABILI

DATI SU FRODI CREDITIZIE

CRIF RATING

VISURE IMMOBILIARI

CRIBIS TRADE

BENCHMARK DI SETTORE

INDICATORI DI RISCHIO CREDITIZIO

SAGGI VARIAZIONE PREZZI IMMOBILIARI

INDICATORI DI RISCHIO COMMERCIALE

EURISC 2.0

GRUPPI AZIENDALI

BILANCI INTEGRALI

DATI CATASTALI

PROCEDURE IN CORSO

VISURE DA REGISTRO IMPRESE

RAE/SAE

ISCRITTI OAM

ISTAT

CARICHE IN ALTRE IMPRESE

BILANCI BANCHE

PREGIUDIZIEVOLI

BILANCI RICLASSIFICATI

ACI

CERTIFICAZIONI

PROTESTI

SOCI E PARTECIPAZIONI

NOTIZIE DI STAMPA

BILANCI E ATTI OTTICI

ABI

CASSA INTEGRAZIONE

SOSE

ELENCO SOGGETTI DA CONSERVATORIE

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40+ FONTI INFORMATIVE

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Barometro CRIF della domanda di credito da parte delleimprese- anno 2014

Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, dati aggiornati a dicembre 2014

Nel 2014 cresce ancora la domanda di credito da parte delle

imprese (+7,4%) ma si raffredda negli ultimi 2 trimestri.

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Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, dati aggiornati a Dicembre 2014


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Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF. Dati aggiornati a dicembre 2014

40% della domanda di credito

continua a provenire da

Lombardia, Emilia Romagna, Veneto

La domanda di credito delle impresefocus sulle regioni

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La domanda di credito delle impresefocus sulle regioni- trend


• In diminuizione solo 1 regione: Umbria (-1,3%)

• In aumento: Molise (+16,5%), Calabria (+14,7%), Puglia (+11%), Abruzzo (+9%)

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La domanda di credito delle imprese italianei settori che chiedono credito


Le imprese dei servizi chiedono di più credito

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La domanda di credito delle impresefocus sui settori- trend


Le imprese dei servizi registrano un aumento della richiesta di credito

In ascissa sono indicati i trimestri (01: primo trimestre, 02:secondo trimestre, ecc..)

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24,30% della richiesta di credito proviene da imprese gestite da donne, in calo rispetto al 2013

La domanda di credito delle impresefocus sulle quote rosa delle ditte individuali

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La domanda di credito delle impresefocus sul fatturato delle imprese richiedenti


30% della richiesta di credito proviene da imprese con fatturato compreso tra 50 e 500milaeuro,

stabile rispetto al 2013

Simone Capecchi

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La domanda di credito

proveniente dai Confidi

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6% domanda di credito businessproviene dai Confidi

79%

15%

6%

banche nazionali

banche locali

confidi


CONFIDI

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La domanda di credito da parte dei Confidi


-11% della domanda (2014/2013),in aumento a dicembre 2014

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Domanda di credito delle imprese attraverso i Confiditipologia di imprese


36%

IN AUMENTO (+8%) le società di capitali che accedono al credito attraverso i Confidi rispetto al 2009, quando la crisi

economica aveva da poco iniziato a far sentire i suoi effetti.

28%

Simone Capecchi

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LA RISCHIOSITÀ CREDITIZIA DELLE

IMPRESE

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Il rischio creditizio della domanda di credito


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In aumento la % di anagrafiche a rischio alto per le ditte individuali

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Rischio di default delle impresetorna ad aumentare

Fonte: Economic Overview di CRIF Rating Agency dati aggiornati a settembre 2014

L’andamento del tasso di default a 90 giorni delle imprese (ovvero l’indice di rischio dicredito di tipo dinamico che misura le nuove sofferenze e i ritardi di 3 o più rate nell’ultimoanno di rilevazione) nel terzo trimestre 2014 mostra un lieve aumento

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Rischio di default delle impresefocus sui settori

Fonte: Economic Overview di CRIF Rating Agency dati aggiornati a settembre 2014

Il commercio è il segmento che più ha risentito della contrazione dei consumi e del crollodella domanda interna e delle difficoltà che hanno incontrato le famiglie in questa lunga crisi,dove il mercato del lavoro ha registrato una significativa contrazione degli occupati

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Rischiosità creditizia & rischiosità commerciale

Fonte: CRIF INFORMATION CORE

All’aumentare dei cambi della

sede legale, aumenta il

rischio creditizio

Il bad rate (rischio

creditizio) è correlato con il comportamento dei pagamenti commerciali

Bad rate

Numero indirizzi sede diversi ultimi 36mesi

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

1 2 3 4 5 6e 7 8

grave ritardo pagamenti b2b lieve ritardo pagamenti b2b pagamenti b2b alla scadenza

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Rischiosità andamentale delle imprese garantite dai Confidi vs quelle non garantite

Le imprese garantite dai Confidi sono piùrischiose di quelle non garantite

Tassi di default annuali calcolati su base semestrale

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

giu-13 dic-13 giu-14

Imprese garantite da ConfidiItalia

Imprese affidate Italia

Fonte: CRIF INFORMATION CORE- EURISC

FOCUS:LE IMPRESE START UP

Simone Capecchi

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CRIF MARKET OUTLOOKLe imprese start up che chiedono credito


Imprese start up

Le imprese start up (entro 1 anno dalla data di costituzione)rappresentano il 5% del totale delle imprese che chiedono credito

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CRIF MARKET OUTLOOKLe imprese start up che chiedono credito


Imprese start up

Tra le imprese richiedenti credito e valutate a rischio alto, le imprese start up (entro 1 anno dalla data di costituzione) rappresentano il 12%

tra le ditte individuali

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Valutazione delle imprese start upLA SOLUZIONE DEL GRUPPO CRIF: le 4 aree di indagini

Valutazione/auditing sul business planpresentato: i dati presentati sono coerenticon il benchmark di settore?

Management score

Background Check

Settore & territorio dell’impresa start up

IMPRESA START UP

Formazione sui temi di valutazione

imprese

RICERCA CRIF& SDA BOCCONI

Simone Capecchi

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Survey CRIF & SDA Bocconi 2014: il banking e le imprese

Doppio confronto:interviste alle

imprese e ai lenders

• Il rapporto tra piccole e medie impresee banche, essenziale per entrambe, puòe deve cambiare nel nuovo scenario.

• Esistono numerosi spunti permigliorare la qualità di un rapportoche può considerarsi la strutturaportante dell’economia italiana.

• Le imprese potranno superare unavisione tradizionale della banca comesoggetto esclusivamente finanziatore

• e le banche acquisiranno nuoveopportunità di mercato e diottimizzazione della propria strutturafinanziaria

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Survey CRIF & SDA Bocconi 2014: il banking e le imprese

CONSAPEVOLEZZA. GIUDIZIO DI AFFIDABILITÀ ASSEGNATO DA ISTITUTI O AGENZIE

Conoscete il rating della vostra impresa?

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CONFIRES, 26/02/1530

ELEMENTI NON PRESENTI CHE POTREBBERO ARRICCHIRE IL SIGNIFICATO

Ci sono elementi che a vostro avviso non sono presenti nello scoring/rating e che potrebbero arricchirne il significato evitando di

dover ricorrere a valutazioni qualitativa? (fino a due risposte)

28%

26%

21%

14%

11%

Simone Capecchi

Survey CRIF & SDA Bocconi 2014: Rating e credit scoring

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Negli ultimi 12 mesi avete progettato di realizzare una emissione diobbligazioni/minibond? (una sola risposta)

Simone Capecchi

Survey CRIF & SDA Bocconi 2014: Finanza non bancaria- mini bond

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Vi sentireste più confidenti se la vostra/e banca/he vi potessero fornire assistenza nelle operazioni di corporate finance, private equity,

crowfunding e bond di distretto? (fino a due risposte)

40%

20%

18%

9%

9%

4%

Simone Capecchi

Survey CRIF & SDA Bocconi 2014: Finanza non bancaria

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Simone [email protected], 26/02/15

CRIF MARKET OUTLOOKCREDITO BUSINESS:

IDENTIKIT DELL’IMPRESA CHE CHIEDE CREDITO

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