Competitors Leathergoods
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Cerved srl - Corso Italia, 8 - 20122 Milano - tel. 02/721071 - fax 02/72107333 E-mail:[email protected] - Internet:http://www.databank.it COMPE T ITORS ® Valigeria e Pelletteria Luglio 2009 – 30^ edizione Identificazione del settore Nel settore s’individuano tre aree d’affari: valigeria, che comprende: valigie, borsoni e sacche; bauli; beauty case; cartelle rigide; portabiti. pelletteria, che comprende: borsetteria (borse e borsette, borselli); cartelle non rigide e sottobracci. piccola pelletteria, che comprende: astucci; portachiavi, portafogli, portadocumenti, portassegni; cinture (sottosegmento per il quale vengono forniti, nella trattazione, informazioni specifiche); altri lavori in pelle e cuoio, non precedentemente menzionati. Gli articoli trattati si riferiscono sia a manufatti in pelle che a manufatti prodotti in altri materiali (skai, poliuretano, tessuti spalmati, nylon; per la valigeria ABS, polipropilene e alluminio). Ogni singola area d’affari è ulteriormente segmentata in due fasce di mercato, in relazione al range di prezzo, livello qualitativo delle produzioni ed utilizzo delle leve del marketing mix: fascia alta, a sua volta ripartita in: lusso, che comprende le prime linee delle griffe e i più prestigiosi marchi industriali; lusso accessibile, nella quale si raggruppano le seconde linee delle griffe ed i marchi industrali di elevata qualità e immagine, ma di prezzo più competitivo rispetto ai precedenti; fascia medio/economica, ripartita in: media, comprende i marchi meno differenziati e di prezzo più competitivo rispetto alla fascia precedente; economica, comprende i marchi industriali più economici e le catene del fast fashion. Principali indicatori del settore Dati di sintesi, 2008 Numero di imprese (a) 6.000-6.500 Numero di addetti (a) 31.000-32.000 Numero di addetti per impresa 5 Valore del fatturato totale a prezzi ex-fabrica, 2008 (Mn. euro) (b) 5.085 Valore della produzione nazionale a prezzi ex-fabrica (Mn. euro) 3.835 Variazione media annua del fatturato totale (b) 2008/2004 7,4 Variazione media annua della produzione nazionale 2008/2004 6,1 Fatturato per addetto (‘000 euro) (b) 161,4 Valore aggiunto (Mn. euro) (b) 763 Valore aggiunto per addetto (‘000 euro) 24,2 Quota di fatturato (b) prime 4 imprese/gruppi in valore (%) 27,0 Quota di fatturato (b) prime 8 imprese/gruppi in valore (%) 36,0 Export (c) /fatturato totale (b) (%) 71,6 Import puro (d) /consumo (%) 32,9 Valore del mercato 2008, a prezzi di fabbrica (Mn. euro) 2.150 Variazione media annua del mercato 2008/2004 3,9 Quota di mercato prime 4 imprese/gruppi in valore (%) 23,4 Quota di mercato prime 8 imprese/gruppi in valore (%) 34,2 Previsioni di sviluppo della produzione nazionale: - 2009/2008 (%) -3/-5 - medio periodo recupero a) - inclusi artigiani e terzisti b) - realizzato dai produttori nazionali in Italia e all’estero c) - si considera la somma tra il valore delle merci rilevate dall’ISTAT e quello della produzione realizzata e venduta all’estero d) - esclusa la produzione realizzata all’estero da operatori italiani e importata Sintesi dell’andamento della domanda Il settore della valigeria e pelletteria chiude il 2008 con un fatturato ancora di segno lievemente positivo (+0,5%), anche se in sensibile rallentamento rispetto agli anni precedenti (+7,4% la variazione media annua); soprattutto nell’ultimo trimestre dell’anno gli operatori hanno risentito della situazione di forte criticità dell’economia mondiale, che ha portato ad una contrazione dei consumi sia sul mercato nazionale che sui mercati esteri. La situazione più critica riguarda soprattutto la produzione nazionale (rimasta pressocché stabile in valore rispetto al 2007), mentre l’outsourcing estero tende ad aumentare e copre ormai circa un quarto del fatturato complessivo del settore, per evidenti ragioni di economie di costo. In decisa decelerazione le esportazioni che, dopo la forte crescita registrata nel 2007 (+16%), hanno chiuso l’anno con un modesto +1,7%. Le migliori performances nel 2008 sono state realizzate da alcuni grandi gruppi della moda e dalle catene “low cost”. La concorrenza tra gli operatori è focalizzata soprattutto sui marchi, sull’innovazione di prodotto e sulla qualità. Un peso significativo assume anche l’ampiezza e la capillarità della rete di vendita e l’apertura di boutiques monomarchio (sia gestite direttamente sia, come accade sempre più spesso negli ultimi anni, in franchising) in Italia e all’estero. Il 2009 si configura come un anno di flessione per il settore, che sta risentendo della difficile situazione economica nazionale e internazionale, con importanti ripercussioni sui consumi, soprattutto per quanto riguarda i beni voluttuari come la valigeria e pelletteria.
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A framework for competitor analysis, considering the competitor\'s objectives, include growth rate, market share, and other facts. File too heavy
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Cerved srl - Corso Italia, 8 - 20122 Milano - tel. 02/721071 - fax 02/72107333 E-mail:[email protected] - Internet:http://www.databank.it
COM
PETI
TORS
®
Valigeria e Pelletteria Luglio 2009 – 30^ edizione
Identificazione del settore
Nel settore s’individuano tre aree d’affari:
valigeria, che comprende: valigie, borsoni e sacche; bauli; beauty case; cartelle rigide; portabiti.
pelletteria, che comprende: borsetteria (borse e borsette, borselli); cartelle non rigide e sottobracci.
piccola pelletteria, che comprende: astucci; portachiavi, portafogli, portadocumenti, portassegni; cinture (sottosegmento per il quale vengono forniti, nella trattazione, informazioni specifiche); altri lavori in pelle e cuoio, non precedentemente menzionati.
Gli articoli trattati si riferiscono sia a manufatti in pelle che a manufatti prodotti in altri materiali (skai, poliuretano, tessuti spalmati, nylon; per la valigeria ABS, polipropilene e alluminio).
Ogni singola area d’affari è ulteriormente segmentata in due fasce di mercato, in relazione al range di prezzo, livello qualitativo delle produzioni ed utilizzo delle leve del marketing mix:
fascia alta, a sua volta ripartita in: lusso, che comprende le prime linee delle griffe e i più prestigiosi marchi industriali; lusso accessibile, nella quale si raggruppano le seconde linee delle griffe ed i marchi industrali di elevata qualità e immagine, ma di prezzo più competitivo rispetto ai precedenti;
fascia medio/economica, ripartita in: media, comprende i marchi meno differenziati e di prezzo più competitivo rispetto alla fascia precedente; economica, comprende i marchi industriali più economici e le catene del fast fashion.
Principali indicatori del settore Dati di sintesi, 2008 Numero di imprese(a) 6.000-6.500 Numero di addetti(a) 31.000-32.000 Numero di addetti per impresa 5 Valore del fatturato totale a prezzi ex-fabrica, 2008 (Mn. euro)(b) 5.085 Valore della produzione nazionale a prezzi ex-fabrica (Mn. euro) 3.835 Variazione media annua del fatturato totale(b) 2008/2004 7,4 Variazione media annua della produzione nazionale 2008/2004 6,1 Fatturato per addetto (‘000 euro)(b) 161,4 Valore aggiunto (Mn. euro)(b) 763 Valore aggiunto per addetto (‘000 euro) 24,2 Quota di fatturato(b) prime 4 imprese/gruppi in valore (%) 27,0 Quota di fatturato(b) prime 8 imprese/gruppi in valore (%) 36,0 Export(c)/fatturato totale(b)(%) 71,6 Import puro(d)/consumo (%) 32,9 Valore del mercato 2008, a prezzi di fabbrica (Mn. euro) 2.150 Variazione media annua del mercato 2008/2004 3,9 Quota di mercato prime 4 imprese/gruppi in valore (%) 23,4 Quota di mercato prime 8 imprese/gruppi in valore (%) 34,2 Previsioni di sviluppo della produzione nazionale: - 2009/2008 (%) -3/-5 - medio periodo recupero a) - inclusi artigiani e terzisti b) - realizzato dai produttori nazionali in Italia e all’estero c) - si considera la somma tra il valore delle merci rilevate dall’ISTAT e quello della produzione realizzata e venduta all’estero d) - esclusa la produzione realizzata all’estero da operatori italiani e importata
Sintesi dell’andamento della domanda
Il settore della valigeria e pelletteria chiude il 2008 con un fatturato ancora di segno lievemente positivo (+0,5%), anche se in sensibile rallentamento rispetto agli anni precedenti (+7,4% la variazione media annua); soprattutto nell’ultimo trimestre dell’anno gli operatori hanno risentito della situazione di forte criticità dell’economia mondiale, che ha portato ad una contrazione dei consumi sia sul mercato nazionale che sui mercati esteri.
La situazione più critica riguarda soprattutto la produzione nazionale (rimasta pressocché stabile in valore rispetto al 2007), mentre l’outsourcing estero tende ad aumentare e copre ormai circa un quarto del fatturato complessivo del settore, per evidenti ragioni di economie di costo.
In decisa decelerazione le esportazioni che, dopo la forte crescita registrata nel 2007 (+16%), hanno chiuso l’anno con un modesto +1,7%.
Le migliori performances nel 2008 sono state realizzate da alcuni grandi gruppi della moda e dalle catene “low cost”.
La concorrenza tra gli operatori è focalizzata soprattutto sui marchi, sull’innovazione di prodotto e sulla qualità. Un peso significativo assume anche l’ampiezza e la capillarità della rete di vendita e l’apertura di boutiques monomarchio (sia gestite direttamente sia, come accade sempre più spesso negli ultimi anni, in franchising) in Italia e all’estero.
Il 2009 si configura come un anno di flessione per il settore, che sta risentendo della difficile situazione economica nazionale e internazionale, con importanti ripercussioni sui consumi, soprattutto per quanto riguarda i beni voluttuari come la valigeria e pelletteria.
Cerved srl - Corso Italia, 8 - 20122 Milano - tel. 02/721071 - fax 02/72107333 E-mail:[email protected] - Internet:http://www.databank.it
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® Aziende considerate
A.B. Florence Srl
Accessories Bags & Cosmetics Spa*
Aeffe (Cons.):
Pollini Spa*
Alviero Martini Spa*
Antichi Pellettieri Spa*
B.M.B. Bottega Manifatturiera Borse Srl
Biasia Francesco Spa
Borbonese Spa*
Braccialini Srl
Bric’s Industria Valigeria Fine Spa*
CB Pelletterie Spa*
Christian Dior* (Cons.):
Christian Dior Italia Srl
Fendi Srl
Lvmh Italia Spa
Mardi Spa
Coccinelle Spa
Compagnia del Viaggio Srl*
Dadorosa Srl
Delsey Italia Spa*
Dolce & Gabbana Industria Spa*
Dora Srl*
Ferragamo Finanziaria Spa:
Salvatore Ferragamo Italia Spa*
Ferrante Spa
Fontana Pelletterie Spa
Furla Holding (Cons.):
Furla Spa*
G.T. Line Srl
Ghepard Srl
Giorgio Armani (Cons.):
Guardi Spa*
Gru.P Italia Gruppo Pelle Italia Spa*
Gruppo Coin Spa
Gruppo Zanellato Srl
H & M Hennes & Mauritz Srl
I Santi Srl*
Il Ponte Pelletteria Srl*
Kompar Spa*
Kuvera Spa*
L.H.P. Luana Holding Products Srl
La Compagnia delle Pelli Spa
LA.I.PE. Lavorazione Italiana Pelletterie Spa
Lemie Spa*
Mabi International Spa*
Mandarina Duck Spa
Mario Valentino Spa
Minoronzoni Srl*
Nannini Spa*
P.G.H. Spa
Pelletterie Bianchi e Nardi Srl*
Pelletterie Sant’Agostino Srl
Piquadro Spa*
Ppr* (Cons.):
Bottega Veneta Srl
Gucci Logistica Spa
Prada (Cons.):
Prada Spa*
Rinascente/Upim Srl
Rodo Firenze Srl*
Roncato Srl
Rubens Srl
Samsonite Spa*
Scepi Srl
Sergiolin Spa*
Sibag Spa
Sirena Srl
Tivoli Group Spa
Tod’s* (Cons.):
Tod’s Spa
Valentino Fashion Group* (Cons.):
Valentino Fashion Group Spa
Valigeria Lombarda Srl
Valigeria Roncato Spa*
William Srl
Zippo Fashion Italia Srl
*) con profilo competitivo
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® Indice dei Contenuti(*)
1. CONTESTO AMBIENTALE 1.1. Identificazione e segmentazione del business
range dei prezzi ex-fabrica per aree d’affari e segmenti di business, 2009 1.2. Forze competitive, barriere e fattori di successo
struttura media del fatturato, 2007 e 2008 andamento dei costi e dei prezzi alla produzione, 2004-2008 (ISTAT, CCIAA)
1.3. Tipologia, dimensione e segmentazione della domanda servita: gruppi di clienti; intermediari commerciali; clienti finali
ripartizione delle vendite Italia per canale, 2007 e 2008 catene operanti nel settore moda (abbigliamento e accessori): numero punti vendita in Italia, settori di presenza e
insegna, 2008 ripartizione dei consumi finali in Italia per tipologia merceologica, 2008 (Aimpes)
1.4. Quadro competitivo internazionale valige, borse, portafogli, etc., in cuoio o pelle: importazioni ed esportazioni per Paese, 2003-2007; ripartizione
dell’import e dell’export mondiale per Paese, in valore, 2007; quote dei primi dieci Paesi importatori ed esportatori, 2003 e 2007; andamento delle importazioni e delle esportazioni dei primi dieci Paesi, 2003-2007 (elaborazioni ICE su dati GTI)
profilo dei principali luxury group internazionali profilo dei principali fast fashion group internazionali
1.5. Andamento dell’attività fatturato, importazione, esportazione e mercato, 2004-2008 (ISTAT) fatturato totale realizzato dai produttori nazionali per area d’affari, 2004-2008 andamento delle esportazioni per tipologia di prodotti, 2006-2008 (ISTAT) principali paesi di destinazione delle esportazioni, 2007 e 2008 (ISTAT) andamento delle importazioni per tipologia di prodotti, 2006-2008 (ISTAT) principali paesi di provenienza dei prodotti importati in Italia, 2008 (ISTAT)
1.6. Ciclo di vita dei prodotti 2. ANALISI COMPETITIVA 2.1. Struttura dell’offerta: aziende presenti ed occupazione; localizzazione; assetto proprietario
addetti totali delle principali imprese, 2006-2008 addetti totali di alcuni followers, 2006 e 2007 localizzazione delle principali imprese, 2008 proprietà e gruppi di controllo delle principali imprese, 2009
2.2. Strategie e mosse competitive: gruppi strategici; raggio d’azione (diversificazione ed ambito extrasettoriale); marketing mix; delocalizzazione e outsourcing
mappa dei gruppi strategici, 2009 fatturato totale, incidenza del fatturato specifico e diversificazione delle principali imprese, 2008 diversificazione extrasettoriale delle principali imprese, 2009 composizione del fatturato specifico per tipologia merceologica, 2008 ripartizione del fatturato specifico per aree d’affari e segmenti di business delle principali imprese, 2008 marchi di proprietà ed in licenza per fasce di mercato delle principali imprese, 2008-2009 ripartizione delle vendite Italia ed all’estero per canale delle principali imprese, 2008 negozi monomarca delle principali imprese, 2008 rete di vendita delle principali imprese, 2008 ricorso delle principali imprese a lavorazioni esterne, 2007-2008 investimenti pubblicitari lordi per media e per azienda, 2007 e 2008 (ACNielsen) indirizzo sito web delle principali imprese, 2009
2.3. Performances concorrenziali variazione del fatturato specifico delle principali aziende, 2008/2007 fatturato totale e specifico delle principali imprese, 2006-2008 fatturato totale di alcuni followers, 2006 e 2007 produttori di fascia alta e lusso accessibile: utile/perdita d'esercizio, 2005-2007 distributori di fascia medio-economica: utile/perdita d'esercizio, 2005-2007 profilo dei primi 34 operatori fatturato specifico e quote in valore di alcune delle principali imprese, 2006-2008 valigeria: fatturato e quote in valore delle principali imprese, 2006-2008 pelletteria: fatturato e quote in valore delle principali imprese, 2006-2008 piccola pelletteria: fatturato e quote in valore delle principali imprese, 2006-2008 propensione all’export delle principali imprese, 2006-2008 008 esportazioni quote in valore delle principali imprese, 2006-2008 mercato interno e quote in valore delle principali imprese, 2006-2008 analisi di bilancio e risultati economico-finanziari di 15 aziende, 12 Produttori di fascia lusso e lusso accessibile, 3
Distributori di fascia medio-economica, 2005-2007 3. PROSPETTIVE AMBIENTALI E TENDENZE COMPETITIVE 3.1. Analisi delle minacce e delle opportunità 3.2. Tendenze di mercato e competitive
previsioni dell’andamento dell’attività, 2009 * - tutte le fonti delle tabelle sono Databank, salvo diversa indicazione
