CISET - XI Convegno CISET Banca Italia - 19 Aprile 2011 - Minghetti

Valeria Minghetti

I VIAGGI ALL’ESTERO DEGLI ITALIANI NEL 2010:

destinazioni, motivazioni e comportamenti

L’ITALIA E IL TURISMO INTERNAZIONALERisultati e tendenze per incoming e outgoing nel 2010

Venezia, 19 aprile 2011

Al di là di com’è andata l’annata 2009,il mercato ougoing tornerà a funzionare come prima?

Oppure lo scossone economico-finanziario porterà modificazioni irreversibili nel comportamento di vacanza, nella scelta delle soluzioni di viaggio, ecc. che permarranno anche in futuro,

al di là di questioni puramente economiche?

LE DOMANDE CHE CI ERAVAMO POSTI A FINE 2009…

Il mercato sta cambiando ad una velocità vertiginosa,indipendentemente dalla crisi

Gli effetti della congiuntura possono accelerare/rallentare ilmutamento preesistente dei modelli di consumo

Perdurare della crisi economico-finanziaria, che da globale si

sposta a livello paese (default Islanda, Irlanda e Grecia, timori di

effetto domino su Portogallo, Spagna e Italia)

Serie di eventi naturali (terremoto ad Haiti, eruzione vulcano islandese),

attentati terroristici (Mosca), disastri ambientali (sversamento petrolio Golfo

del Messico) e ripercussioni politico-sociali della situazione economica

(scioperi in Grecia) influiscono su mobilità dei turisti e scelta destinazioni

LA CONGIUNTURA 2010

Le ripercussioni più concrete sull’economia reale si hanno nel 2010: imprese

in difficoltà, aumento disoccupazione ed effetto depressivo sui consumi

Tra gli avvenimenti positivi, eventi sportivi di richiamo internazionale come

le Olimpiadi invernali di Vancouver e i Mondiali di Calcio in Sud Africa

Speculazioni sui mercati dei cambi, rafforzamento dell’Euro

rispetto al dollaro. Fiammata del prezzo del petrolio

Nonostante tutto, il turismo italiano outgoing, come quello internazionale in

genere, mostra resilienza rispetto ai fenomeni in atto

Alcuni dei cambiamenti iniziati nel 2009 tendono a riproporsi nel 2010,

consolidando l’evoluzione dei modelli di consumo partita anni prima. In

particolare:

LE RISPOSTE CHE POSSIAMO DARE A CONSUNTIVO

Permane divario di capacità di spesa tra fascia alta - che continua a viaggiare - e fasciamedio-bassa del mercato, in cerca di soluzioni di vacanza alternative

Turismo come bene irrinunciabile anche per famiglie con bambini, che preferisconoridurre altre spese. Quelle con figli fino a 12 anni sfruttano gratuità di villaggi, alberghi ecrociere (Iscom, Osservatorio Turismo Giovanile 2011)

Tra i turisti di fascia alta continua tendenza a plurivacanza; per gli altri riduzione shortbreak a favore di vacanza lunga o anche spezzettamento vacanza lunga in piùweekend

Cresce propensione per pacchetti organizzati rispetto a turismo “fai da te” (spesa certain periodi di fluttuazioni dei prezzi) e per soluzioni di trasporto economiche

Le offerte fatte dagli hotel sembrano riportare in auge questa modalità di

alloggio rispetto alle altre strutture ricettive, in forte crescita nel 2009

IL TURISMO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO NEL 2010

TOTALE Gennaio-Dicembre

(migliaia) 2009 2010 Var. %

Viaggiatori pernottanti 27.666 28.430 +2,8%

Notti 243.929 254.382 +4,3%

Spesa (milioni €) 18.536 18.928 +2,1%

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia

Prosegue andamento flussi registrato nel 2009, mentre riprende a crescere la durata delsoggiorno e soprattutto la spesa (+2%), in calo un anno fa

3,8%

0,5%

2,8%

5,8%

0,4%

4,3%4,4%

-1,7%

2,1%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

Vacanze Business Totale

Viaggiatori pernottanti Notti Spesa

• Andamento trainato da

espansione viaggi e spesa per

vacanza (52% circa delmovimento e 47% spesa totali)

• Stabile turismo business (26%

viaggiatori e 30% spesa), che

però evidenzia un taglio del

budget

LA GEOGRAFIA DEL TURISMO ITALIANO ALL’ESTERO NEL 2010: ANDAMENTO PER CONTINENTE


• 3 turisti italiani su 4 scelgono l’Europa (+1,8%), trainata dall’Europa meridionale

• In flessione le Americhe (-1,3%): l’aumento di domanda verso Nord (+6%) e Centro (soprattutto

Messico: +12%) non compensa forte calo dei Caraibi (-21,9%) e del Sud America (-4%)

• Consistente crescita dei flussi diretti in Africa (+10%) – Nord Africa (+13,8%) - e in Asia (+8,6%),soprattutto Asia meridionale (India, Maldive, ecc.: +40%) e orientale (Cina, Corea, ecc.: +21%)

• Stabile il turismo italiano verso l’Oceania (+0,4%)

76,8%

7,8% 8,1% 7,3%

76,1%

7,5% 8,6% 7,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Europa Americhe Africa Asia e Pacifico

2009 2010

LA GEOGRAFIA DEL TURISMO ITALIANO ALL’ESTERONEL 2010: ANDAMENTO PER MACROAREA

+6,1%

+9,1%

-21,9%

-4,0%

-12,8%

-2,6%

+1,0%

+17,4%

+13,8%

-39,5%

-31,5%

-7,0%

+17,0%

+40,0%

+21,1%

+14,0%

-24,8%

+0,1%

+7,0%

L’emisfero settentrionale del mondo evidenzia una dinamica mediamente migliore per l’outgoing italiano

In Europa, le buone performance dell’Europa meridionale compensano il calo in Europa occidentalee soprattutto

settentrionale . Tiene l’Europa dell’Est


EUROPA MEDITERRANEA E NORD AMERICA:

SHORT HAUL E LONG HAUL A CONFRONTO

I TURISTI ITALIANI IN EUROPA MEDITERRANEA E NORD AMERICA NEL 2010

TOTALE Gennaio-Dicembre 2010

(migliaia) EUROPAMEDIT.(*)

Var. % NORD AMERICA

Var. %

Viaggiatori pernottanti 5.686 +17,0% 1.205 +6,1%

Pernottamenti 50.779 +15,0% 17.761 +5,8%

Spesa (milioni €) 3.355,38 +12,5% 1.939 +8,2%

Vicinanza all’Italia e politiche di prezzo aggressive alla base del successo

dell’Europa mediterranea (25% del movimento outgoing in Europa), che registra una

dinamica molto vivace sul fronte dei flussi, delle notti e della spesa

In espansione anche l’outgoing verso Nord America (in particolare USA) soprattutto

in termini di spesa (+8,2% contro +5,8% per pernottamenti). L’appetibilità della

destinazione, dato deprezzamento del dollaro, si confronta con aumento del prezzo

del petrolio, che incide sul costo del viaggio, nello spiegare tale andamento


(*) non include la Francia, inserita in Europa occidentale

MOTIVO DEL VIAGGIO: CRESCONO LE VACANZE

Aumenta incidenza turisti per vacanza (dal 66% al 69%: +23%) e di quelli per studio,

mentre stabile quota relativa a visite F&R

In flessione, invece, gli spostamenti business (dal 15,6% al 12,3%: -8%)

L’appetibilità delle destinazioni, data debolezza dollaro, favorisce aumento

vacanze (+8%) e visite V&F (+7%), nonostante prezzo carburante

In calo viaggi per studio (-16%), mentre in

leggera ripresa turismo business (+1,7%)


49,9%

50,8%

31,3%

29,9%

7,3%

7,3%

6,2%

6,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2009

2010

Vacanza Affari&congressi Visite a parenti/amici

Viaggi di nozze Studio, corsi Altro

66,3%

69,4%

15,6%

12,3%

10,5%

10,2%

5,1%

5,3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2009

2010

Vacanza Affari&congressi Visite a parenti/amici Studio, corsi Altro

MEZZO DI TRASPORTO: VINCE L’ARIA E IL LOW COST

Cresce aereo (63% contro 59% nel 2009), mentre cala nave (dal 21% al 18%) e

trasporto su strada (dal 20%al 19%)

I turisti aerei privilegiano voli low cost

rispetto a quelli di linea (dal 36% al 44%) oppure charter (dal 19,6% al 21,4%),

all’interno o meno di un pacchetto

Nonostante uso prevalente di voli di linea, spesso con collegamento diretto,

continua a crescere la scelta di partire/tornare in Italia con volo low cost

facendo scalo in hub europeo (es. Londra, Amsterdam)


0,4%

98,5%

1,1%0,2%

97,7%

2,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Charter Linea Low cost

2009

2010

19,6%

43,9%

36,4%

21,4%

34,2%

44,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Charter Linea Low cost

2009 2010

TIPO DI ALLOGGIO: L’HOTEL TORNA IN AUGE


Oltre 55% turisti italiani sceglie hotel (54% nel

2009: +20%)

In calo, invece, b&b e alloggi in affitto (dal 17% al 13,8%: -5%). Stabile incidenza case

F&R, ma aumentano flussi in val. ass.

In espansione anche turismo italiani all’aria

aperta (camper, caravan: da 4,2% a 8,2%)

Quasi 3 turisti su 4 dormono in hotel (70,5% nel

2009: +11%)

Ma sono alloggi in affitto e i b&b a beneficiare di

più di crescita domanda (dal 7% al 7,6%:+15%)

Nonostante aumento turismo VFR, calano

italiani alloggiati presso parenti e amici (dal

18,6% al 15,6%)

70,5%

73,9%

18,6%

15,6%

7,0%

7,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2009

2010

Albergo Casa di parenti/amici Casa in affitto/b&b Altro

54,3%

55,8%

15,7%

15,0%

17,0%

13,8%

4,2%

8,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2009

2010

Albergo Casa di parenti/amici Casa in affitto/b&bCasa di proprietà Aria aperta OstelloAltro

ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO: AUMENTA LA PREFERENZA PER IL “PREZZO CERTO”


Oltre 2 turisti su 3 si organizzano autonomamente

In crescita il turismo organizzato

rispetto a quello “fai da te” (dal 26% al 28%)

3 turisti su 4 sono indipendenti

Nel long haul il ricorso al pacchetto è ancora più evidente: la quota di

turisti organizzati sale di quattro punti (dal 22% a quasi il 26%)

77,9%

74,4%

22,1%

25,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2009

2010

Fai da te Pacchetto

74,4%

71,7%

25,6%

28,3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2009

2010

Fai da te Pacchetto

STAGIONALITA’: SI GIOCA DI ANTICIPO


Incremento dei flussi soprattutto in tarda primavera-inizio estate (maggio-luglio:

+33%), mesi che concentrano il 30% circa della domanda

Buona espansione anche in alta stagione

(agosto +11%)

Crescita accentuata soprattutto tra maggio e giugno (+40%), mesi che

concentrano il 20% circa della domanda Negative, invece, le performance a

marzo e verso fine anno (ottobre e dicembre)

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic

2009 2010

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov

2009 2010

LA SPESA DEI TURISTI IN EUROPA MEDITERRANEAE NORD AMERICA


Gennaio-Dicembre 2010

(Euro) EUROPAMED.

Var. % NORDAMERICA

Var. %

Spesa media per turista a destinazione 590,12 -4,1% 1.609,3 +1,9%

Spesa media per notte 66,08 -2,2% 109,19 +2,3%

Perm. media (notti) 8,9 14,7

In Europa med, la spesa media a destinazione cala rispetto al 2009. La

composizione del paniere di spesa evidenzia maggiore incidenza di

shopping e trasporti locali rispetto a alloggio (dal 39% al 36,6%) e vitto

In Nord America la spesa media a

destinazione aumenta. La composizione del paniere di spesa

evidenzia un aumento di tutte le voci, in particolare trasporti locali (+15%: dal

23% al 25%)

36,6%

38,3%

27,7%

7,1%

9,1%

24,9%

16,1%

19,6%

10,4%

10,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Europa med

Nord Am.

Alloggio Vitto Trasporti locali Shopping Altro

GLI ITALIANI IN NORD AFRICA:

QUALI DESTINAZIONI GUADAGNERANNODALL’ATTUALE CRISI DELL’AREA?

IL TURISMO DEGLI ITALIANI IN NORD AFRICA NEL 2010

TOTALE Gennaio-Dicembre

(migliaia) 2009 2010 Var. %

Viaggiatori pernottanti 1.695 1.929 +13,8%

Notti 19.696 20.924 +6,2%

Spesa (milioni €) 1.190 1.253 +5,2%


Il Nord Africa, e in particolare l’Egitto, è una delle aree che, con le precedenti,

beneficia maggiormente dell’incremento del turismo outgoing nel 2010

Si tratta di turismo prevalentemente di vacanza (in calo, invece, i viaggi di nozze),

incentrato sul turismo balneare (flessione per il culturale) e gestito da intermediari

(pacchetti 70% del totale, contro 66% nel 2009)

Rispetto al 2009, aumenta la domanda nell’ultimo quadrimestre dell’anno (ottobre-

dicembre) e a giugno-luglio, mesi che concentrano il 50% dei flussi

Data la crisi attuale, che coinvolge anche il Sud Italia, ci sarà una ridistribuzione dei flussi all’interno dell’area o sarà l’Europa mediterranea a beneficiarne?

Oppure altre destinazioni?

CONCLUDENDO….

La congiuntura incerta non ha frenato le vacanze degliitaliani all’estero nel 2010, ma ha ridotto la loro capacità di

spesa media. Stagnante, invece, il turismo business, chevede anche riduzione budget complessivo soprattutto per

viaggi d’affari

La distribuzione dei flussi outgoing continua ad essere eurocentrica, anche seNord Africa, Centro-Nord America e Asia mostrano dinamiche molto interessanti

All’interno dell’Europa, performance differenziate tra vari paesi, in relazione adandamento turismo leisure e business. Premiata area mediterranea, grazie a

vicinanza all’Italia e convenienza economica

L’effetto combinato di fluttuazioni dei cambi e del costo del viaggio guidano lascelta della destinazione, in particolare oltre Manica e oltre oceano

Il Nord Africa è stata una delle mete predilette dagli Italiani nel 2010. Gliavvenimenti in atto fanno prevedere una riduzione del suo ruolo almeno nel breve

termine, con probabile aumento di turismo domestico o diretto verso altre aree(europee o extraeuropee) che offrono prodotti e prezzi simili

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Valeria Minghetti

CISET - Università Ca’ Foscari(email: [email protected]

URL: http://venus.unive.it/ciset)

L’ITALIA E IL TURISMO INTERNAZIONALERisultati e tendenze per incoming e outgoing nel 2010

Venezia, 19 aprile 2011

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