CIAK SI RIFORMA?UNA LEGGE DI SISTEMA PER RAFFORZARE IL

SETTORE AUDIOVISIVO

Bruno ZambardinoDirettore Osservatorio Media I-Com

Roma, 9 MAGGIO 2016

I-Com Piazza dei Santi Apostoli

Scenario: risorse, player, consumiScenario: risorse, player, consumi

Il mercato cinematografico e audiovisivo e il sostegno pubblicoIl mercato cinematografico e audiovisivo e il sostegno pubblico

Punti qualificanti DDL CinemaPunti qualificanti DDL Cinema

Questioni chiaveQuestioni chiave

Obiettivi e Temi

Scenario italiano: criticità e punti di forza

Finanziamento Produzione Distribuzione Consumo Distribuzione Estero

Indicatori ed elementi di debolezza

Volume d’affari del mercato cinema e audiovisivo costanteScarso accesso al credito

Sottocapitalizzazione e library limitataBulimia produttivafilm a basso budget

Stagionalità cinemaCannibalizzazionetitoli italianiAddensamento fiction retiammiraglie

Presenze in sala stabili nell’ultimo decennioFrammentazione dei consumi Difficoltà a raggiungere target giovani

Export debole; Poche coproduzioniDifficoltà di accesso ai fondi UEPochi sales agent

Criticità 

Crisi raccolta pubblicitariabroadcaster/stagnazione abbonamenti paySostegno pubblico indifferenziato

Poca varietà di generi; prodotto localistico Pochi investimenti in formatRelazioni produttori/ broascaster

Strozzature mercato sale; modelli di business conservativi;  Ridefinzione servizi media audiovisiviFrammentaz. canali tvIntegrazione telco‐media e convergenza

Scarsa alfabetizzazione mediatica; localizzazione sale disomogenea e insufficienteOfferta nazionale VOD

Debolezza star system; Prodotto localistico;Assenza di incentivi a sostegno delle reti di vendita all’esteroDifficoltà di accesso ai mercati

Punti di Forza

Discreto livello finanz. pubblico Impatto positivo tax credit naz. ed esteroRuolo crescente delle Film Com.

Buoni volumi produttiviCrescente innovazione linguaggi e qualità visiva Alta qualità risorsetecnico‐artistiche

Buona quota di mercato cinema (maconcentrata su pochi titoli e pochi generi)

Elevata presenza fiction nei palinsesti televisivi

Alti indici di ascolto fiction domestiche (ma in prevalenza su segmenti di età avanzata)Prezzi bassi in sala

Significativo numero di riconoscimenti e premi a livello internazionaleAlcune società di profilo internazionaleNascita del MIA

Fonte: Rielaborazione su fonte Mibact Dg Cinema

Le risorse

Il mercato italiano televisivo risulta debole in termini di ricavi complessivi rispetto a Uk, Francia e Germania

Risorse tv: pubblica, privata, pay

YOY CAGR

Regno Unito 3,4% 3,6%

Germania 2,5% 2,4%

Francia 0,4% 2,8%

ITALIA ‐4,5% ‐0,5%

Spagna ‐6,2% ‐4,7%

Fonte: elaborazioni DG Cinema su Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo, Yearbook 2013

Il mercato cinematografico: incassi e presenze

Fonte: Siae e proiezioni Cinetel (2015)

105,7

98,3

107

643,4

600,1

665

560

580

600

620

640

660

680

92

94

96

98

100

102

104

106

108

2013 2014 2015 (proiezione stimata)

Presenze Incassi

Il box office è stabile negli anni con oscillazioni minime. Nel 2015 il consolidato Siae dovrebbe raggiungere i 665 milioni di euro di incassi

Il mercato cinematografico: le quote di mercato

Fonte: Cinetel

53,4 49,660

45,8

31,227,9

21,3 42,2

15,5 22,4 18,63 12

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

2013 2014 2015 2016 (primi 4mesi)

AltriIta+CopUsa

La quota di mercato nazionale varia in funzione di singoli titoli.

Mercato cinematografico: quote distribuzione

Fonte: Cinetel

21

15,1 14,6

11,49,3

64,2

2,9 2,7 2,1

10,7

0

5

10

15

20

25

Nel 2015 il 50% delle presenze è stato generato dalle prime 3 case distribuzione

29,2

149,5 8,6 7,8 10,1

7

13,8

05101520253035

Primi 4 mesi 2016

Anno 2015

Il mercato cinematografico

Fonte: Mibact – DG Cinema

13,6

9,78,9 8,7

5,44,9

2,9

4,9

8,5

10,6

9,2

1212,7

9,4

8,37,5 6,8

43,2

4,2

6

7,1

11,1

11,2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

2015 2014

La stagione cinematografica è sempre più ristretta.

Il mercato home video

Fonte: GFK-Univideo

Il comparto HV nel 2015 sviluppa un giro di affari di 368 milioni di euro, di cui 332 dal fisico (che torna a crescere) e solo 36 dal digitale, che cresce del 42% trainato dal noleggio (60% del fatturato).

590

486407

342 325 332

0

0

13

18 25 36

590

486

420

360 350368

0

100

200

300

400

500

600

700

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Digitale

Fisico

Totale

Nuovo scenario: tra integrazione e convergenza 

FremantleMedia (RTL) ha acquisito la maggioranza (62,5%) di Wildside“The Young Pope” sarà distribuito sui mercati internazionali dal gruppo televisivo

FremantleMedia (RTL) ha acquisito la maggioranza (62,5%) di Wildside“The Young Pope” sarà distribuito sui mercati internazionali dal gruppo televisivo

Banijay Group (DeA, Exor, Lvmh) ha acquisito il 100% of Zodiak MediaStimato un MLD di fatturato: sfida Italo‐francese alle cd  “superindies” come All3Media, FremntleMedia, Endemol

Banijay Group (DeA, Exor, Lvmh) ha acquisito il 100% of Zodiak MediaStimato un MLD di fatturato: sfida Italo‐francese alle cd  “superindies” come All3Media, FremntleMedia, Endemol

Sky acquista Mtv (Viacom): tasto 8 della piattaforma DTTDiversificazione e maggior presidio sulla free tv (pubblicità)Gruppo europeo integrato. Interesse alla distribuzione cinematografica

Sky acquista Mtv (Viacom): tasto 8 della piattaforma DTTDiversificazione e maggior presidio sulla free tv (pubblicità)Gruppo europeo integrato. Interesse alla distribuzione cinematografica

Discovery Italy acquista DeejayTv (17 M€) dal Gruppo Espresso Debutto nella tv generalista  e posizionamento strategico sul tasto 9 DTTDiscovery Italy acquista DeejayTv (17 M€) dal Gruppo Espresso Debutto nella tv generalista  e posizionamento strategico sul tasto 9 DTT

Vivendi (che già controlla Telecom) ha stretto una intesa industriale con Mediaset  per acquisirne il ramo pay e dar vita ad un gruppo europeo di produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi in concorrenza con Sky e Netflix. In attesa di Amazon Instant Video

Vivendi (che già controlla Telecom) ha stretto una intesa industriale con Mediaset  per acquisirne il ramo pay e dar vita ad un gruppo europeo di produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi in concorrenza con Sky e Netflix. In attesa di Amazon Instant Video

Il nuovo scenario 

Gli OTT si interessano alle produzioni originali…anche per la sala

Il nuovo scenario: visione on demand al galoppo  

Fonte: Ericsson Consumer Lab

Facebook evolverà da social media ad emittente tv di live show ?

• Consumo di audiovisivo in forte crescita a livello mondiale ma…cambiano le modalità di fruizione

• Maggiore attenzione alla qualità visiva (4K) e a contenuti innovativi in termini di linguaggio e formati

• Modelli di business flessibili, personalizzati, multi-accesso e in mobilità

Dopo Red, Youtube lancerà il servizio pay“Unplugged” stringendo accordi con i broadcaster per trasmettere tv on line in diretta

Il sostegno pubblico al cinema e AV 

Fonte: OEA

In Europa i sistemi di finanziamento alla produzione sono molto differenziati tra loro.

Tre modalità di sostegno

Schemi di incentivi fiscali(tax credit)

1

Finanziamentodiretto

nazionale e regionale(Film Fund)

2

Quote di investimento a 

carico dei servizi media audiovisivi

3

Evoluzione sostegno pubblico filiera cinema 

Fonte: OEA

UK Italy

France Germany

Investimenti pubblici nell’audiovisivo:  impatti 

Fonte: OEA

Impatti diretti e diretti rilevanti e diffusi ma di difficile quantificazione

Impatti economiciindiretti e indotti(turismo, altrisettori creativi, 

export)

Impatti economici connessiallo sfruttamento e alla valorizzazione sulle

piattafforme dalla sala al vod

Impatto socio‐culturale

Promozione ediversità culturaleInnovazione e

sperimentazionelinguaggi

Impatti economici diretti(occupazione, contributi al 

PIL nazionale)

Impatti potenzialidelle politiche di sostegno pubblico

La riforma: sintesi provvedimenti

La riformaLa riforma

Nuova governance: riorganizzazione competenze 

o centro nazionale ?Nuovo sistema automatico di approvvigionamento delle 

risorse 

Nuova governance: riorganizzazione competenze 

o centro nazionale ?Nuovo sistema automatico di approvvigionamento delle 

risorse Nuovo sistema di incentivi diretti e indiretti, selettivi e 

automatici

Nuovo sistema di incentivi diretti e indiretti, selettivi e 

automatici

Nuovi obblighi di investimento e programmazioneNuove relazioni tra 

emittenti e produttoriin attesa della revisione 

SMAV

Nuovi obblighi di investimento e programmazioneNuove relazioni tra 

emittenti e produttoriin attesa della revisione 

SMAV

Regole più efficaci a tutela della concorrenza

Regole più efficaci a tutela della concorrenza

Piani straordinari per la digitalizzazione del 

patrimonio e per l’esercizio cinematografico

Piani straordinari per la digitalizzazione del 

patrimonio e per l’esercizio cinematografico

Rafforzamento politiche di collaborazione con il mondo della scuola. Nuove misure di contrasto alla pirateria e 

incentivi all’offerta legale on line

Rafforzamento politiche di collaborazione con il mondo della scuola. Nuove misure di contrasto alla pirateria e 

incentivi all’offerta legale on line

Nuove regole in materia di revisione cinematografica a tutela dei minori e istituzione 

del Pubblico registro delle opere audiovisive

Nuove regole in materia di revisione cinematografica a tutela dei minori e istituzione 

del Pubblico registro delle opere audiovisive

SelettiviSelettivi

Sviluppo opere high endStart‐up

Film difficili, corti, doc Opere prime e seconde

Automatici (risultati precedenti)Automatici (risultati precedenti)

Fiction: HV, Vod, Vendite internazionali

Film: Box office, HV, Vod, Vendite estere, premi e 

festival

FiscaliFiscaliProduzione

Distribuzione IT  e INTSoggetti esterni

Sale cinematograficheIncentivi programmazione

Relazioni tra gli operatoriRelazioni tra gli operatori

Accordi di co‐regolamentazione per assetto diritti

Ertezza della risorseErtezza della risorse

Base di calcolo, trasparenza, flessibiltà

Modalità di investimentoModalità di investimentoDefinizione modalità tecniche (coproduzione, pre‐

acquisto, acquisto)

Questioni chiave

La riforma va nella giusta direzione di rafforzare il settore cinematografico e auiovisivo e aumentarne il peso internazionale ? La riforma va nella giusta direzione di rafforzare il settore cinematografico e auiovisivo e aumentarne il peso internazionale ? 

La riforma contiene il giusto equilibrio tra contributi selettivi, automatici e fiscali ? La riforma contiene il giusto equilibrio tra contributi selettivi, automatici e fiscali ? 

E’ garantita una equa ripartizione delle risorse ai vari pezzi della filiera ?E’ garantita una equa ripartizione delle risorse ai vari pezzi della filiera ?

Le linee guida contenute nella delega in materia di promozione di opere europeesaranno in grado di accrescere le risorse, semplificare e razionalizzare il sistema ? Le linee guida contenute nella delega in materia di promozione di opere europeesaranno in grado di accrescere le risorse, semplificare e razionalizzare il sistema ? 

Piazza Santi Apostoli, 6600187 Romatel. +39 06 4740746fax +39 06 4746549info@i-com.it www.i-com.it

Bruno ZambardinoDirettore 

Osservatorio Media

9 MAGGIO 2016

Grazie!

CIAK SI RIFORMA ?UNA LEGGE DI SISTEMA PER RAFFORZARE IL

SETTORE AUDIOVISIVO